1、攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014 年度报告 1 股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2015-16 2014 年年度报告 2014 年年度报告 2015 年年 4 月月攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司全体董事均出席了审议本报告的董事会会议。公司全体董事均出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人邵安林、主管会计工作负责人张景凡及会计机构负责人公司负责人邵安林、主管会计工作负责人张景凡及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张景凡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张景凡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。瑞华会计师
3、事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014 年年度报告 3 目录目录 2014 年年度报告2014 年年度报告.1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第
4、八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 内部控制内部控制.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.194 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 鞍钢集团 指 鞍钢集团公司 鞍山钢铁 指 鞍山钢铁集团公司 攀钢集团 指 攀钢集团有限公司 攀钢有限 指 攀枝花钢铁有限责任公司 攀钢钒钛、本公司 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 攀渝钛业 指 原攀钢集团重庆钛业股份有限公司 长城股份 指 原攀钢集团四川长城
5、特殊钢股份有限公司 攀成钢铁 指 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 攀长钢 指 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 鞍钢股份 指 鞍钢股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 四川证监局 指 中国证券监督管理委员会四川监管局 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 攀钢矿业 指 攀钢集团矿业有限公司 新白马公司 指 攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司 钛业公司 指 攀钢集团钛业有限责任公司 钒业公司 指 攀钢集团钒业有限公司 攀承钒业 指 北京攀承钒业贸易有限公司 鞍千矿业 指
6、 鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司 鞍钢矿业 指 鞍钢集团矿业公司 鞍钢香港 指 鞍钢集团香港控股有限公司 鞍澳公司 指 鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司 金达必、Gindalbie 指 金达必金属有限公司（Gindalbie Metals Limited）卡拉拉、Karara 指 卡拉拉矿业有限公司（Karara Mining Limited）鞍钢财务公司 指 鞍钢集团财务有限责任公司 攀钢财务公司 指 攀钢集团财务有限公司 重庆钛业 指 攀钢集团重庆钛业有限公司 攀港公司 指 香港攀港有限公司 西昌钢钒 指 攀钢集团西昌钢钒有限公司 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014 年年度报告 5 重大
7、风险提示重大风险提示 1、受宏观经济环境和钢铁行业“新常态”影响，公司铁矿石、钒钛产品的价格面临下跌的风险。、受宏观经济环境和钢铁行业“新常态”影响，公司铁矿石、钒钛产品的价格面临下跌的风险。2、国际进口矿价持续低位运行，公司主要产品成本竞争力有所下降。、国际进口矿价持续低位运行，公司主要产品成本竞争力有所下降。3、国家宏观调控使得资金面趋紧，公司筹资活动现金流量风险增大。、国家宏观调控使得资金面趋紧，公司筹资活动现金流量风险增大。4、国家新环境保护法正式实施，公司面临的节能减排压力和环保风险有所增大。、国家新环境保护法正式实施，公司面临的节能减排压力和环保风险有所增大。攀钢集团钒钛资源股份有
8、限公司 2014 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 攀钢钒钛 股票代码 000629 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 公司的中文简称 攀钢钒钛 公司的外文名称（如有）Pangang Group Vanadium Titanium&Resources Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人 邵安林 注册地址 攀枝花市东区弄弄坪 注册地址的邮政编码 617067 办公地址 四川省攀枝花市东区大渡口街 87 号 办公地址的邮政编码 617067 公司网址 h
9、ttp:/ 注：如报告期末至年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张景凡 冯家祥、石灏南 联系地址 四川省攀枝花市东区大渡口街 87 号 四川省攀枝花市东区大渡口街 87 号 电话 0812-3385366 0812-3385366 传真 0812-3385285 0812-3385285 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置
10、地点 公司董事会办公室 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014 年年度报告 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 03 月 27 日 攀枝花市工商局 5104001800152 510402204360956 20436095-6 报告期末注册 2014 年 08 月 14 日 攀枝花市工商局 510400000027775 510402204360956 20436095-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2011 年，公司与鞍山钢铁实施重大资产置换，将全部钢铁业务置出至鞍山钢铁，
11、置入铁矿石采选业务，并按 2011 年 12 月 31 日作为资产实质交割日。自此公司主营业务转变为铁矿石采选、钛精矿提纯、钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 注：报告期内变化情况如有则填写相关内容；若无变化，则填写“无变更”。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 匡小尝 黄飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督
12、导职责的财务顾问 适用 不适用 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）16,779,307,964.58 15,601,882,599.77 15,601,882,599.77 7.55%15,602,599,735.95 15,602,599,735.95 归属于上市公司股东
13、的净利润（元）-3,775,427,436.40 549,063,155.64 549,063,155.64-787.61%592,502,014.58 592,502,014.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-3,099,195,004.28 546,466,290.16 546,466,290.16-667.13%569,858,536.81 569,858,536.81 经营活动产生的现金流量净额（元）1,671,534,927.48 327,554,393.04 327,554,393.04 410.31%1,561,037,074.59 1,561,037,0
14、74.59 基本每股收益（元/股）-0.4395 0.0639 0.0639-787.79%0.069 0.069 稀释每股收益（元/股）-0.4395 0.0639 0.0639-787.79%0.069 0.069 加权平均净资产收益率-29.56%3.68%3.68%-33.24%4.00%4.00%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）52,345,574,045.60 35,749,479,562.06 35,749,479,562.06 46.42%31,060,879,206.22 31,060,8
15、79,206.22 归属于上市公司股东的净资产（元）10,603,017,235.02 14,784,307,158.99 14,784,307,158.99-28.28%15,080,541,084.24 15,080,541,084.24 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）8,589,746,202 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 是否存在公司债 是 否 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014 年年度报告 9 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适用
16、 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-700,793,868.47-5,804,408.96 4,052,485.37 非流动资产处置损益中-720,461,489.45 元为鞍澳公司增资卡拉拉实现非同一控制下企业合并形成 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,329,550.32 35,150,667.47 32,149,859.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
17、资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 75,489.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 138,686.65 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,245,328.64-21,271,475.77-6,923,601.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 910,064.13 3,005,748.57 5,660,142.04 少数股东权益影响额（税后）-6,173,102.82 2,
18、472,168.69 975,123.66 合计-676,232,432.12 2,596,865.48 22,643,477.77-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事
19、会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司董事会严格执行公司法、证券法和公司章程等规定，忠实履行职责，科学决策，规范运作，强化执行，不断完善公司治理和内部控制，积极推进落实发展战略和降本增效、改革创新、转型升级、管理提升等重点工作，促进了公司持续健康发展。2014年累计召开董事会7次，审议通过议案33项。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与董事会报告中的概述披露相同 是 否 公司主营业务包括铁矿石采选、钛精矿提纯、钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用等。报告期内，面对国际国内铁矿石价格大幅下跌且持续低位运行、钒钛产品市场竞争更趋激烈的严峻形势，公司坚持以效益为中心、市
20、场为导向，严格落实市场倒逼机制，突出抓好稳定生产、成本控制、市场开拓等重点工作，加快推进新建项目达产达效攻关，较好地完成了2014年年初制定的生产经营目标。但受国际铁矿石价格大幅下跌影响，公司2014年度出现较大亏损，主要原因一方面是公司持有的卡拉拉资产在2014年末出现减值，另一方面是公司国内矿业子公司经营业绩出现下降。2014年，实现主营业务收入1,649,548万元，较上年同期增长122,680万元，增幅8.03%；主营业务成本1,251,927万元，较上年同期增长127,759万元，增幅11.36%；主营业务毛利397,622万元，较上年同期降低5,079万元，降幅1.26%；利润总额
21、-572,688万元，较上年同期降低662,581万元，降幅737.07%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司完成铁精矿2,092.72万吨，较上年同期增长37.13%；钒制品（以V2O5计）2.14万吨，较上年同期增长4.39%；钛白粉7.22万吨，较上年同期降低8.28%；高钛渣11.83万吨，较上年同期增长61.51%；钛精矿68.18万吨，较上年同期增长24.20%；海绵钛0.85万吨，较上年同期增长144.05%。报告期内，公司认真落实做大矿业、做好钒钛的战略规划，抓好重点项目建设，加快推进企业转型升级，东方钛业扩能项目、白马铁矿选钛、白马铁
22、矿采选扩能改造、密地选矿厂精矿管道输送工程、重庆钛业硫酸法钛白搬迁、新建1300MW煤矸石综合利用机组等项目稳步推进。截止2014年末，公司总资产523.46亿元，比年初增长46.42%；净资产121.68亿元，比年初降低19.46%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 公司 2015 年 1 月 31 日发布的2014 年度业绩预告（公告编号：2015-02）和 2015 年 4 月 15 日发布的2014 年度业绩快报（公告编号：2015-09），对 2014 年度的经营业绩进行了预测。因预测时少计资产减值损失 2,499,593,
23、123.82 元，多计投资收益 372,632,682.92 元，导致预测经营业绩与实际相比存在较大差异，主要原因是：中澳会计准则对外币借款汇兑损益的处理方法存在差异。按照中国会计准则规定，工程建设期外币借款产生的汇兑损益应当予以资本化；而按照澳大利亚会计准则的规定，外币借款产生的汇兑损益应当列入当期财务费用。卡拉拉的银行借款全部是美元借款，截止 2014 年末，累计资本化外币借款汇兑损失 4.98 亿澳元。卡拉拉在编制中国会计准则会计报表时，按照中国会计准则对外币借款产生的汇兑损益进行了调整。公司在进行业绩预测时，依据卡拉拉计算的资产可回收金额计提 3.6攀钢集团钒钛资源股份有限公司 201
24、4 年年度报告 11 亿澳元资产减值，仅计算了澳洲准则下会计报表的资产减值，未考虑按中国会计准则外币借款汇兑损失 4.98 亿澳元资本化的资产应计提减值，造成减值准备金额计提不足。针对上述情况，公司于 2015 年 4 月 25 日发布了2014 年度业绩快报修正公告（公告编号：2015-12）。主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，实现营业总收入1,677,930.80万元，比上年同期增加117,742.54万元，增长7.55%，主要是合并卡拉拉报表影响。扣除合并卡拉拉报表影响，按上年度同口径报告期实现营业总收入1,545,539.79万元，比上年同期减少14
25、,648.47万元，下降0.94%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 矿石及铁精矿 销售量 吨 20,722,708 15,066,476 37.54%生产量 吨 20,927,228 15,261,071 37.13%库存量 吨 1,127,328 783,457 43.89%市场占有率-钛精矿 销售量 吨 573,833 557,102 3.00%生产量 吨 681,770 548,922 24.20%库存量 吨 117,306 9,368 1,152.16%市场占有率-高钛渣 销售量 吨 108,824 71,409 5
26、2.40%生产量 吨 118,267 73,226 61.51%库存量 吨 16,607 7,164 131.81%市场占有率-钛白粉 销售量 吨 69,574 81,222-14.34%生产量 吨 72,163 78,674-8.28%库存量 吨 5,844 3,255 79.54%市场占有率-钒制品 销售量 吨 15,989 16,628-3.84%生产量 吨 15,167 16,858-10.03%库存量 吨 114 936-87.86%市场占有率-相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014 年年度报告 12（1）矿石及铁精矿的销售量
27、、生产量、库存量同比有较大幅度增加，主要是合并卡拉拉报表影响。（2）钛精矿库存量同比有较大幅度增加，主要是市场低迷，产销率下降影响。（3）高钛渣的销售量、生产量、库存量同比有较大幅度增加，主要是冶炼厂1#炉扩能改造完成，产量增加。（4）钛白粉库存量同比有较大幅度上升，主要是市场低迷，产销率低影响。（5）钒制品库存同比下降较多，主要是钒产品边际贡献持续降低，2014年生产量减少，销量略有降低，消化了前期库存。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）6,523,984,251.22 前五
28、名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.88%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 2,060,859,960.40 12.28%2 客户 B 1,617,381,023.86 9.64%3 客户 C 1,421,876,917.20 8.47%4 客户 D 955,676,715.80 5.70%5 客户 E 468,189,633.96 2.79%合计-6,523,984,251.22 38.88%主要客户其他情况说明 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金
29、额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铁矿石采选 原辅材料 1,589,992,928.07 41.14%1,281,916,490.39 38.95%24.03%铁矿石采选 能源动力 793,798,108.70 20.54%688,563,004.14 20.92%15.28%铁矿石采选 直接人工 358,980,953.62 9.29%354,351,678.13 10.77%1.31%铁矿石采选 折旧 422,797,804.61 10.94%392,011,586.79 11.91%7.85%铁矿石采选 其他制造费用 699,386,033.29 18.10%574,624,72
30、4.72 17.46%21.71%钛产业 原辅材料 526,542,986.70 41.62%575,145,145.45 48.33%-8.45%攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014 年年度报告 13 钛产业 能源动力 376,979,167.61 29.80%299,448,387.61 25.17%25.89%钛产业 直接人工 97,904,271.56 7.74%86,739,592.10 7.29%12.87%钛产业 折旧 127,197,021.34 10.05%138,301,166.64 11.62%-8.03%钛产业 其他制造费用 136,510,780.46 10.79%
31、90,303,771.11 7.59%51.17%钒产业 原辅材料 1,184,968,596.94 92.53%1,289,862,100.08 93.41%-8.13%钒产业 能源动力 53,722,213.92 4.20%50,756,384.74 3.68%5.84%钒产业 直接人工 21,414,634.24 1.67%16,403,685.33 1.19%30.55%钒产业 折旧 11,575,773.66 0.90%11,739,875.89 0.85%-1.40%钒产业 其他制造费用 8,887,847.33 0.69%12,169,704.30 0.88%-26.97%产品分
32、类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铁精矿 原辅材料 1,589,992,928.07 41.14%1,281,916,490.39 38.95%24.03%铁精矿 能源动力 793,798,108.70 20.54%688,563,004.14 20.92%15.28%铁精矿 直接人工 358,980,953.62 9.29%354,351,678.13 10.77%1.31%铁精矿 折旧 422,797,804.61 10.94%392,011,586.79 11.91%7.85%铁精矿 其他制造费用 699,38
33、6,033.29 18.10%574,624,724.72 17.46%21.71%钛精矿 原辅材料 139,326,902.25 41.07%98,522,382.49 40.21%41.42%钛精矿 能源动力 76,638,644.82 22.59%54,090,514.61 22.08%41.69%钛精矿 直接人工 45,853,191.57 13.51%36,855,637.93 15.04%24.41%钛精矿 折旧 27,193,564.74 8.02%23,414,236.26 9.56%16.14%钛精矿 其他制造费用 50,267,247.86 14.82%32,136,062
34、.99 13.12%56.42%钛渣 原辅材料 104,861,114.95 28.76%72,512,606.05 33.48%44.61%钛渣 能源动力 171,711,310.43 47.09%82,575,814.99 38.13%107.94%钛渣 直接人工 23,638,410.80 6.48%16,456,023.06 7.60%43.65%钛渣 折旧 36,819,270.03 10.10%35,805,623.44 16.53%2.83%钛渣 其他制造费用 27,633,355.37 7.58%9,221,521.88 4.26%199.66%钛白粉 原辅材料 282,354
35、,969.50 50.31%404,110,156.91 55.48%-30.13%钛白粉 能源动力 128,629,212.35 22.92%162,782,058.00 22.35%-20.98%钛白粉 直接人工 28,412,669.20 5.06%33,427,931.10 4.59%-15.00%钛白粉 折旧 63,184,186.57 11.26%79,081,306.94 10.86%-20.10%钛白粉 其他制造费用 58,610,177.23 10.44%48,946,186.23 6.72%19.74%钒产品 原辅材料 1,184,968,596.94 92.53%1,28
36、9,862,100.08 93.41%-8.13%攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014 年年度报告 14 钒产品 能源动力 53,722,213.92 4.20%50,756,384.74 3.68%5.84%钒产品 直接人工 21,414,634.24 1.67%16,403,685.33 1.19%30.55%钒产品 折旧 11,575,773.66 0.90%11,739,875.89 0.85%-1.40%钒产品 其他制造费用 8,887,847.33 0.69%12,169,704.30 0.88%-26.97%说明：（1）公司铁精矿主要成本构成项目同比有较大幅度增加，主要受产量增
37、加影响。（2）钛渣主要成本项目同比增加，主要是冶炼厂1#炉扩能改造完成，产量增加影响。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）4,048,336,958.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.49%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 1,942,538,116.59 19.91%2 供应商 B 954,449,017.27 9.78%3 供应商 C 441,228,653.36 4.52%4 供应商 D 627,906,315.87 6.44%5 供应商 E 82,214,855.48 0.84%
38、合计-4,048,336,958.57 41.49%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 4、费用、费用 本报告期，公司发生期间费用为288,769.63万元，比去年增加33,776.83 万元，上升13.25%。其中：销售费用为74,179万元，比去年增加38,524万元，增长108.05%，主要是合并卡拉拉报表影响。5、研发支出、研发支出 2014年,攀钢钒钛以科技创效为根本，以科研项目、科技攻关等为载体，积极推动公司技术创新工作，提高创新能力，最大限度发挥科技投入的作用。研发总投入为3.5亿元，占营业收入比例为2.09%，主要用于矿产资源开发、钒产品工程技术研究、钛产品工程技术研究等领域
39、的重大科技项目、科技攻关工作的开展，铁、钒、钛利用率分别达到70%、60%和20%以上，提升了公司未来发展的竞争能力。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014 年年度报告 15 经营活动现金流入小计 15,965,029,637.59 14,136,140,054.70 12.94%经营活动现金流出小计 14,293,494,710.11 13,808,585,661.66 3.51%经营活动产生的现金流量净额 1,671,534,927.48 327,554,393.04 410.31%投资活动现金流入小计 875,93
40、2,646.04 62,248,351.41 1,307.16%投资活动现金流出小计 4,550,472,904.40 2,861,412,211.94 59.03%投资活动产生的现金流量净额-3,674,540,258.36-2,799,163,860.53-31.27%筹资活动现金流入小计 15,872,155,408.34 14,012,842,726.19 13.27%筹资活动现金流出小计 13,437,074,000.21 10,563,935,886.49 27.20%筹资活动产生的现金流量净额 2,435,081,408.13 3,448,906,839.70-29.40%现金及
41、现金等价物净增加额 352,080,747.56 922,303,811.82-61.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 “经营活动产生的现金流量净额”变动较大的原因，主要是下属攀钢矿业和鞍千矿业两家子公司的经营活动产生的现金流量净额分别较上期增加所致；“投资活动现金流入小计”、“投资活动现金流出小计”和“投资活动产生的现金流量净额”等项目变动较大原因，主要是合并卡拉拉报表所致；现金及现金等价物净增加额比去年下降，主要是筹资活动产生的现金流量净额下降所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要对卡拉拉的计提资产减值准备
42、4,325,431,970.25元导致公司合并利润减少，不对经营活动的现金流量产生影响。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 矿石及铁精矿 8,594,523,113.90 5,628,401,073.87 34.51%13.11%20.73%-4.13%钛产品 1,540,414,471.75 1,194,563,058.54 22.45%-14.14%-9.33%-4.12%钒制品 3,152,432,729.79 2,906,656,432.50 7.80%-0.43%
43、1.79%-2.01%钢材及钢材制品 76,758,491.82 81,285,039.41-5.90%38.39%42.73%-3.22%其他 3,210,338,717.33 2,797,743,621.84 12.85%17.51%15.28%1.68%减：内部抵销数 78,982,879.64 89,381,172.29-13.17%分产品 矿石及铁精矿 8,594,523,113.90 5,628,401,073.87 34.51%13.11%20.73%-4.13%钒产品 3,152,432,729.79 2,906,656,432.50 7.80%-0.43%1.79%-2.01
44、%钛精矿 417,533,909.42 190,864,904.43 54.29%-26.45%5.94%-13.98%钛渣 247,001,814.76 218,492,503.85 11.54%9.88%-1.65%10.36%攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014 年年度报告 16 钛白粉 793,039,453.60 743,809,485.92 6.21%-15.43%-13.57%-2.01%钢材及钢材制品 76,758,491.82 81,285,039.41-5.90%38.39%42.73%-3.22%其他 3,293,178,011.30 2,839,139,786.18
45、13.79%17.79%14.42%2.54%减：内部抵销数 78,982,879.64 89,381,172.29-13.17%分地区 四川省内 10,165,945,770.44 7,319,378,343.17 28.00%-20.15%-20.83%0.42%除四川省外的中国大陆境内 5,388,326,217.47 4,431,393,320.60 17.76%57.61%52.35%2.84%境外（含港澳台地区）2,363,162,060.30 2,190,445,793.36 7.31%279.66%270.07%2.40%减：内部抵销数 1,421,949,403.26 1,4
46、21,949,403.26 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,892,479,708.43 5.53%2,477,458,927.87 6.93%-1.40%应收账款 1,002,470,567.26 1.92%929,660,053.81 2.60%-0.68%存货 1,622,362,872.59
47、3.10%1,164,751,548.87 3.26%-0.16%投资性房地产 37,072,059.36 0.07%38,696,256.21 0.11%-0.04%长期股权投资 595,993,823.95 1.14%6,585,686,952.20 18.42%-17.28%固定资产 8,965,821,993.54 17.13%8,561,715,476.28 23.95%-6.82%在建工程 22,998,149,295.20 43.94%7,024,695,299.38 19.65%24.29%无形资产 7,483,556,209.03 14.30%5,626,466,996.10
48、 15.74%-1.44%长期待摊费用 3,523,604,660.82 6.73%268,838,496.65 0.75%5.98%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014 年年度报告 17 短期借款 10,912,502,995.10 20.85%6,746,790,771.81 18.87%1.98%长期借款 12,520,510,071.98 23.92%1,720,000,000.00 4.81%19.11%其他应付款 3,033,175
49、,934.39 5.79%4,965,562,775.20 13.89%-8.10%应付账款 3,831,899,309.90 7.32%2,419,191,667.39 6.77%0.55%一年内到期的非流动负债 2,858,086,707.86 5.46%501,700,000.00 1.40%4.06%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 单位：元 资产的具体内容 资产规模 所在地 经营管理 保障资产安全性的控制措施 盈利情况 是否存在重大减值风险 对鞍澳公司持股 100%20,485,646,36
50、8.51 澳大利亚珀斯 -5,396,764,633.82 否 对鞍钢香港持股 100%634,086,383.57 香港 -1,344,824,923.95 否 对卡拉拉持股52.16%20,384,771,538.15 澳大利亚珀斯 公司在卡拉拉董事会中占多数成员，并通过董事会管控卡拉拉的日常经营管理，保障资产安全。-4,551,627,888.99 是 其他情况说明 鞍澳公司与鞍钢香港实质为投资公司，其主要资产为直接或间接对卡拉拉的投资，尚未开展具体、固定的经营业务。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司具备年产铁精矿2,350万吨、钒制品（以V2O5计）2.1万吨、钛精矿70万吨、
