1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文1襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司20142014 年年度报告年年度报告20152015 年年 0404 月月襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所
2、有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利，不送红股不送红股，不以公积金转增股本不以公积金转增股本。公司负责人高少兵公司负责人高少兵、主管会计工作负责人彭自立及会计机构负责人主管会计工作负责人彭自立及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)谢德谢德友声明友声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介.5第三节 会计数据和财务指标摘要.7第四节 董事会报告.10第五节 重要事项.33第六节 股份变动及股东情
3、况.41第七节 优先股相关情况.48第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49第九节 公司治理.58第十节 内部控制.63第十一节 财务报告.65第十二节 备查文件目录.169襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司指襄阳汽车轴承股份有限公司董事会指襄阳汽车轴承股份有限公司董事会监事会指襄阳汽车轴承股份有限公司监事会股东会指襄阳汽车轴承股份有限公司股东会中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期指2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、万元重大风险提示重大风险提示证券时报及巨潮资讯网(http/)为本
4、公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介公司简介一一、公司信息公司信息股票简称襄阳轴承股票代码000678股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称襄阳汽车轴承股份有限公司公司的中文简称襄阳轴承公司的外文名称（如有）XIANGYANGAUTOMOBILEBEARINGCOMPANY.,LTD公司的法定代表人高少兵注册地址湖北省襄阳市襄城区轴承路一号注册地址的邮政编码441022办公地址湖北省襄阳市襄城区轴承路一号办公地址的邮政编码441022公司网址http:/电子
5、信箱xf_二二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名廖永高孟杰联系地址湖北省襄阳市襄城区轴承路一号湖北省襄阳市襄城区轴承路一号电话0710-35772090710-3577678传真0710-35640190710-3564019电子信箱xf_三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部四四、注册变更情况注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执税务登记号码组织机构代码襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文6照注册号
6、首次注册1993 年 05 月 06日湖北省工商行政管理局4200001100014420602177583897-报告期末注册2013 年 03 月 15日湖北省工商行政管理局420000000039077420602177583897177583897公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）公司自 1993 年成立以来，控股股东为襄阳汽车轴承集团公司。2009 年 4 月 16 日，湖北省国资委、襄樊市人民政府、三环集团、襄轴集团共同签署了三环集团公司、襄阳汽车轴承集团公司重组协议书。2009 年 5 月 26 日，湖北省人民政府以鄂政函2009123 号
7、文对本次权益变动予以批准，同意将襄轴集团 95%的国有股权由襄樊市国资委无偿划转给三环集团。2009 年 8 月 11 日，国家国资委以国资产权2009665 号关于襄阳汽车轴承股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复，同意本次襄轴集团股权划转。股权划转后襄轴集团成为三环集团的控股子公司，襄阳轴承的控制人发生变化，湖北省国资委成为最终控制人。2013 年公司向三环集团公司定向发行 12,800万股，三环集团公司成为襄阳轴承的第一大股东，襄阳轴承的控制人未发生变化。五五、其他有关资料其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址武汉市武
8、昌东湖路 7 号签字会计师姓名覃丽君、吴萍公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间申万宏源证券承销保荐有限责任公司新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号方欣、冯震宇2013 年度-2014 年度公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间长江证券承销保荐有限公司上海市浦东新区世纪大道1589 号何文熹2013 年 7 月 11 日-2014年 12 月 31 日襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文7第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会
9、计数据和财务指标摘要一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2014 年2013 年本年比上年增减2012 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）1,266,749,128.67919,037,764.45919,037,764.4537.83%761,355,855.91761,355,855.91归属于上市公司股东的净利润（元）6,324,674.563,157,341.321,357,341.32365.96%4,859,454.484,859,454.48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
10、净利润（元）-13,498,154.45-28,438,551.85-28,438,551.8552.54%-16,657,231.90-16,657,231.90经营活动产生的现金流量净额（元）16,047,760.13-75,961,566.51-75,961,566.51121.13%-58,518,635.21-58,518,635.21基本每股收益（元/股）0.010.010.003233.33%0.020.02稀释每股收益（元/股）0.010.010.003233.33%0.020.02加权平均净资产收益率0.58%0.49%0.21%0.37%0.92%0.92%2014 年末2
11、013 年末本年末比上年末增减2012 年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）2,242,024,825.892,153,845,403.992,153,845,403.994.09%1,319,050,329.791,319,050,329.79归属于上市公司股东的净资产（元）1,061,824,099.451,064,937,492.701,063,137,492.70-0.12%527,568,441.93527,568,441.93二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同
12、时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文8差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2014 年金额2013 年金
13、额2012 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,473,120.94-230,794.9313,356.71计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,034,452.65 27,855,237.26 23,330,083.37企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,528,755.674,515.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
14、可供出售金融资产取得的投资收益68,750.001,977,115.96单独进行减值测试的应收款项减值准备转回59,822.83除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,326,870.01591,614.57-132,699.84其他符合非经常性损益定义的损益项目191,000.00减：所得税影响额-50.008,742.233,866,684.82少数股东权益影响额（税后）-573,325.43合计19,822,829.01 29,795,893.17 21,516,686.38-襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文9对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
15、非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文10第四节第四节 董事会报告董事会报告一一、概述概述2014年，在国内外经济增速放缓、市场需求不足、行业竞争更加激烈的情况下，公司紧紧围绕“调结构、上水平、国际化”发展战略，坚持以生产经营为中心，以跨国公司为起点，以拓展市场为重点，
16、以园区建设为契机，攻坚克难，开拓创新。通过内抓管理，外拓市场，各项工作取得了显著进步。报告期内，公司实现营业收入12,6674.91万元，归属于上市公司股东的净利润632.47万元；按年末总股本算，每股收益0.01元。截止报告期末，公司总资产224,202.48万元，归属于上市公司股东的净资产106,182.41万元。二二、主营业务分析主营业务分析1 1、概述概述项目本期数上年同期数（元）变动幅度(%)变动原因营业收入1,266,749,128.67919,037,764.4537.83%主要是由于境外子公司合并因素、合并期间不一样所致。营业成本1,279,835,556.13943,973,
17、128.8735.58%主要是由于境外子公司合并因素、合并期间不一样所致。销售费用53,827,802.5044,738,566.1720.32%主要是由于境外子公司合并因素、合并期间不一样所致。管理费用96,736,871.1472,497,282.7633.44%主要是由于境外子公司合并因素、合并期间不一样所致。财务费用19,424,616.9211,989,698.7962.01%主要是由于境外子公司合并及贷款额增加所致。研发投入48,588,988.7839,801,995.3722.08%主要是由于本期增加境外子公司波兰KFLT公司支出所致公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报
18、告期内的进展情况2014年度公司主要工作如下：（一）调结构抢市场促增长，市场销售大幅提升，营销网络更趋完善2014年度公司销售采取全员绩效考核，引入竞争机制，分公司经理实行竞聘上岗，业务人员双向选择，变“要我干”为“我要干”，化被动为主动，激发了营销人员积极性。围绕商用车、乘用车和社会维修三个市场，创新营销，强化管理，重点抓好利润高、市场前景广襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文11阔的乘用车市场以及社会维修市场，加大新市场、新产品开发力度。波兰公司的整合初见成效，公司的国际化运营和管理取得一定的成绩，收购后的波兰KFLT公司生产经营呈现良好发展势头。（二）工业园建设取得阶段性成
19、果，制造技术水平有了新的提高工业园一期项目工程基本建成并投入生产开始发挥效益，后续零部件分厂、库房等项目进展顺利。2014年度公司新增设备333台（条），技改项目投产见效。（三）深化企业内部改革，积极推进市场融资，努力探索员工持股一是积极推进资本市场融资工作，公司计划在资本市场上再次融资，拟募集资金7.5亿元，目前相关工作正在加紧进行之中。二是积极推进骨干员工持股，利用定向增发契机，探讨建立混合经济，改善股权结构，推进骨干员工持股，充分调动各方面的积极性，加快企业发展。三是推进产权多元化，与三环成套公司合资成立了“湖北三环襄轴装备技术有限公司”，拓展装备修造业务。（四）科技创新实力增强，信息化
20、管理步入新阶段一是科技创新实力进一步增强。2014年公司加强了科研项目管理，全年内部立项90项，完成鉴定65项，一批水平较高、效益较好的科技成果在公司得以应用。申请国家专利16项，其中受理发明专利6项、实用新型专利10项，获得专利授权4项。修订完善了10项企业内控标准和标审工作。二是技术平台维护良好。完成国家级企业技术中心和省级工程技术研究中心的年度评审；湖北省高新技术企业通过换证评审；按照TS16949体系和新的工艺装备要求，重新完善和修订了FMEA、控制计划、作业指导书等各类技术文件。三是新产品开发成果显著，累计立项科研类新产品项目13项。（五）实施全员质量改进，全力控制产品质量。一是重新
21、制定质量问题的处理流程，监控质量问题处置的正确性与及时性。二是导入GQS标准，对MAGNA产品加工过程设立“质量门”，严把产品实物质量。三是认真开展“百日质量提升”活动。实施全员、全过程质量改进工作，加大奖惩力度，全面提升过程管控水平和产品实物质量。四是从源头进行把关。进一步改善了供应商管理考核办法，从源头严格把好进货检验质量关，确保ZXY产品内在品质。（六）强化成本控制管理，多途径开展节约挖潜工作。一是强化采购降本控制力度。二是大力开展“增收节支”工作。三是对已搬迁分厂的可利用剩余物资，在公司清理专班的有效工作下，得到了及时消化和再利用。四是持之以恒地襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年
22、度报告全文12抓好产品工艺减留量工作。（七）落实安全环保责任制，增强企业本质安全。根据“分级管理、分线负责”的原则，规范体系运行和管理。进一步加强安全生产、环境保护监督管理，落实安全环保责任制，预防各类安全和环境事故的发生，认真开展季度安全环保体系内审工作，组织开展了形式多样的安全宣传教育活动，提高了员工的安全意识和安全技能。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用主要经营模式的变化情况 适用 不适用2 2、收入收入说明报告期内公司实现营业收入126,674.91万元，比上年同期增加34,771.14万元，增幅37.83%。主要是因公司境外子
23、公司合并因素（2013年波兰KFLT公司合并期间为10-12月）所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2014 年2013 年同比增减汽车零部件（轴承及万向节成品，不含零件。单位：万套）销售量万套3,589.642,756.130.24%生产量万套3,490.152,523.5838.30%库存量万套1,423.691,324.27.51%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用本期产销量同比上升主要是由于境外子公司合并因素，2014年境外波兰KFLT 公司合并数据为1-12月全年数据，而2013年仅从并购日开始合并只有10-12月三个月数据。公司重大的
24、在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文13 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）489,208,358.63前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例38.62%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1FT Polska sp.z o.o.209,564,909.3516.54%2东风德纳车桥有限公司103,564,230.418.18%3MAGNA64,201,187.065.07%4比亚迪61,699,888.404.87%5陕西汉德车桥有限公
25、司50,178,143.413.96%合计-489,208,358.6338.62%主要客户其他情况说明 适用 不适用3 3、成本成本行业分类单位：元行业分类项目2014 年2013 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重汽车零部件直接材料636,446,464.2862.30%499,481,324.6166.53%-4.23%汽车零部件直接人工122,751,424.6812.02%94,963,580.9012.65%-0.63%汽车零部件制造费用262,302,940.8525.68%156,274,320.2920.82%4.86%汽车零部件合计1,021,500,829.8
26、1100.00%750,719,225.81100.00%0.00%产品分类单位：元产品分类项目2014 年2013 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重轴承直接材料636,446,464.2862.30%499,481,324.6166.53%-4.23%轴承直接人工122,751,424.6812.02%94,963,580.9012.65%-0.63%襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文14轴承制造费用262,302,940.8525.68%156,274,320.2920.82%4.86%轴承合计1,021,500,829.81100.00%750,719,22
27、5.81100.00%0.00%说明：无公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）231,144,572.04前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例34.87%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1武汉久泰伟业钢铁有限公司67,461,870.2210.18%2Tango ln,spol.sr.o(sp.zo.o.)65,915,657.619.95%3襄阳宇清锻造有限公司53,393,753.808.06%4洛阳宜华滚动体有限公司24,773,939.823.74%5襄阳万联汽车轴承有限公司19,599,350.591.45%合计-23
28、1,144,572.0434.87%主要供应商其他情况说明 适用 不适用4 4、费用费用销售费用53,827,802.5044,738,566.1720.32%主要是由于境外子公司合并因素、合并期间不一样所致。管理费用96,736,871.1472,497,282.7633.44%主要是由于境外子公司合并因素、合并期间不一样所致。财务费用19,424,616.9211,989,698.7962.01%主要是由于境外子公司合并及贷款额增加所致。5 5、研研发支出发支出公司2014年度研发支出总额4858.9万元，占公司最近一期经审计净资产的4.58%、营业收入的3.84%。6 6、现金流现金流单
29、位：元襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文15项目2014 年2013 年同比增减经营活动现金流入小计1,102,963,979.76455,983,376.61141.89%经营活动现金流出小计1,086,916,219.63531,944,943.12104.33%经营活动产生的现金流量净额16,047,760.13-75,961,566.51121.13%投资活动现金流入小计16,785,027.00384,786.644,262.16%投资活动现金流出小计193,655,043.19250,524,580.49-22.70%投资活动产生的现金流量净额-176,870,01
30、6.19-250,139,793.8529.25%筹资活动现金流入小计179,278,338.381,079,587,945.48-83.39%筹资活动现金流出小计139,536,655.42598,602,361.08-76.69%筹资活动产生的现金流量净额39,741,682.96480,985,584.40-91.74%现金及现金等价物净增加额-126,122,291.15153,101,911.40-182.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用本期经营活动现金流入同比增加141.89%，主要是由于境外子公司合并营业期间增加以及境外子公司货款回收情况相对较好；本
31、期经营活动现金流出同比增加104.33%，主要是由于境外子公司合并营业期间增加以及本年度原材料价格下降本期采购支出相对减少；本期经营活动产生的现金流量净额同比增加121.13%，主要是由于公司境外子公司销售货款回收情况较好，以及本年度原材料价格下降本期采购支出相对减少；本期投资活动现金流入同比增加4262.16%，主要是由于公司本期处置固定资产及无形资产现金流入相对增加；本期投资活动现金流出同比减少22.70%，主要是由于虽然本期固定资产在建工程投入相对增加，但本期没有上年重大并购投资支出所致；本期投资活动产生的现金流量净额同比增加29.25%，主要是由于公司本期处置固定资产及无形资产现金流入
32、增加以及本期并购投资支出减少所致；本期筹资活动现金流入同比下降83.39%，主要是由于上年同期有定向增发资金到位和增加并购贷款致现金流入增加因素；本期筹资活动现金流出同比下降76.69%，主要是由于本期偿还银行贷款及其他单位借款襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文16减少所致；本期筹资活动产生的现金流量净额同比下降91.74%，主要是由于上年有定向增发募集资金到位及上年贷款额度相对较高致筹资活动现金流入增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用本期经营活动产生的现金流量净额1604.78万元，较本期净利润632.47万元存在较大差异，主
33、要是由于本期资产减值损失计提增加、因工业园建设投资转固致固定资产折旧费用和土地房产税费增加，以及“营业外收入 补贴收入”同比减少所致。三三、主营业务构成情况主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业汽车零部件1,184,804,660.83 1,021,500,829.81 13.78%37.96%34.06%2.50%机器设备等11,749,471.7711,823,368.48-0.63%100.00%100.00%-0.63%分产品轴承991,126,580.26872,456,486.07 11.97%43.70
34、%39.50%2.77%万向节175,854,161.18134,237,750.41 23.67%9.50%3.93%4.10%其他11,749,471.7711,823,368.48-0.63%100.00%100.00%-0.63%十字轴17,823,919.3914,806,593.33 16.93%109.97%100.27%4.02%分地区国内651,269,798.04560,962,180.94 13.87%-3.91%-6.79%2.65%国外545,284,334.56472,362,017.35 13.37%201.19%195.01%1.81%公司主营业务数据统计口径在
35、报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四四、资产资产、负债状况分析负债状况分析1 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况单位：元襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文172014 年末2013 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金149,852,229.866.68%260,169,613.9112.08%-5.40%应收账款252,319,741.1211.25%260,797,284.5412.11%-0.86%存货461,960,301.3320.60%396,219,310.7518.40%
36、2.20%投资性房地产2,041,769.670.09%2,550,267.480.12%-0.03%固定资产793,604,546.4435.40%576,102,442.1426.75%8.65%在建工程211,062,755.269.41%243,435,610.2511.30%-1.89%2 2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况单位：元2014 年2013 年比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例短期借款391,344,282.7917.45%333,307,526.4615.47%1.98%长期借款22,112,961.010.99%84,169,292.773
37、.91%-2.92%3 3、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用4 4、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用单位：元资产的具体内容资产规模所在地经营管理保障资产安全性的控制措施盈利情况是否存在重大减值风险襄轴（法兰克福）有限公司17,362,529.26法兰克福正常经营外派人员参与管理并定期视察275,399.35否PBF（华沙）有限公司72,660,756.26华沙市正常经营外派人员参与管理并定期视察283,751.66否波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司428,280,708.26 克拉希尼克 正常经营外派人员参与管理并定期视察7,046,303.2
38、2 否其他情况说明详见本章第六节、投资状况分析中第四小节主要子公司、参股公司分析襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文18五五、核心竞争力分析核心竞争力分析公司核心竞争力主要体现在技术创新、完善的销售网络布局、品牌特色鲜明和企业文化四个方面，报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化。六六、投资状况分析投资状况分析1 1、对外股权投资情况对外股权投资情况（1 1）对外投资情况对外投资情况 适用 不适用对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度5,000,000.00213,492,242.80-97.67%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例湖北三
39、环襄轴装备技术有限公司轴承及轴承零件、金属材料、非金属材料、机床设备、机电产品、汽车（不含九座及以下品牌乘用车）、汽车零部件、建筑工程机械、电器机械及其配件、建筑材料、仪器仪表、五金交电的批发及零售；自营和代理各类商品及技术进出口服务（不含国家限制禁止类）、机械电子产品技术开发及信息服务；机械制造；煤炭、焦炭经营50.00%（2 2）持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况 适用 不适用公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例期末持股数量（股）期末持股比例期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源湖北银行襄阳分行商业银行200,000.00200,0000.0
40、1%200,0000.01%200,000.000.00长期股权投资合计200,000.00200,000-200,000-200,000.000.00-襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文19（3 3）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。（4 4）持有其他上市公司股权情况的说明持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。2 2、委托理财委托理财、衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况（1 1）委托理财情况委托理财情况 适用 不适用公司报告期不存在委托理财。（2 2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用
41、公司报告期不存在衍生品投资。（3 3）委托贷款情况委托贷款情况 适用 不适用公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况 适用 不适用（1 1）募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元募集资金总额53,029.62报告期投入募集资金总额16,628.68已累计投入募集资金总额53,411.16襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文20募集资金总体使用情况说明详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http:/）的2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（2 2）募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否
42、已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目三环襄轴工业园建设项目否53,029.6253,029.6216,628.6853,411.16100.72%2014 年12 月 31日1,644.99否否承诺投资项目小计-53,029.6253,029.6216,628.6853,411.16-1,644.99-超募资金投向合计-53,029.6253,029.6216,628.6853,411.16-
43、1,644.99-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）募集资金投资项目尚有部分正在进行安装调试，项目预期产能尚未全面释放；目前国内汽车行业市场处于结构调整期、外资及合资品牌降价对国产品牌汽车形成一定挤压，公司正积极努力使产品结构向市场高端调整，但市场开发培育需要一个过程。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情适用经公司 2013 年 2 月 6 日召开的五届董事会第十次会议审议批准，同意公司使用襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年
44、度报告全文21况募集资金 26,069.55 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户中，公司将继续用于募投项目建设。截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 1,978.31 元尚未使用。截止本报告公告日，公司募集资金账户余额为 0，已全部使用完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（3 3）募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。4 4、主要子公司主要子公司、参股公
45、司分析参股公司分析 适用 不适用主要子公司、参股公司情况单位：元公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入 营业利润净利润襄阳普瑞斯轴承自动化设备有限公司子公司机械制造业轴承加工机械、仪器仪表加工、销售及相关的技术服务、技术咨询400万元9,564,744.575,972,475.4110,148,350.50930,458.58710,180.77襄轴香港投资有限子公司投资公司50万港币4,792,730.36389,376.010.00-2,866.86-2,866.86襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文22公司襄轴（上海）国际贸易有限公司子公司贸易
46、公司销售机械设备及配件，轴承，汽车零配件，摩托车配件，电动车配件，汽车用品，五金交电，电子产品，数码产品，计算机软硬件，橡胶制品，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），金属材料，矿产品（除专控），纺织品，工艺礼品；商务咨询，投资咨询，企业管理咨询，实业投资，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，展览展示服务；从事货物进出口及技术进出口业务。500万元6,346,222.595,149,084.762,712,437.74194,749.84155,799.88襄轴卢森堡投资有限公司子公司投资公司3 万欧元18
47、3,333,312.35-11,879,636.030.00-2,762,956.11-2,789,624.16襄轴（法兰克福）有限公司子公司机械制造业汽车、汽车部件、汽车配件以及各种轴承的销售及开发；汽车部件、汽车配件以及各种轴承的进出口及开发；原材料、机械和设备的进出口及维护；提供咨询服务及上述领域内的其他服务；专有技术知识的转让；为本公司员工及客户提供培训；所有与上述提及的业务和服务紧密相关的业务20万欧元17,362,529.261,720,780.1424,723,213.00275,403.38275,399.35PBF（华沙）有限公司子公司投资公司50万兹罗提72,660,756
48、.261,552,404.97294,120,704.95565,985.70283,751.66波兰克拉希尼克滚子公司机械制造业轴承加工机械、仪器仪表加工、销售及相关的技术服务、技术咨询7,230万兹428,280,708.26212,135,253.37507,098,617.749,850,888.477,046,303.22襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文23动轴承股份有限公司罗提湖北三环襄轴装备技术有限公司子公司机械制造业轴承及轴承零件、金属材料、非金属材料、机床设备、机电产品、汽车（不含九座及以下品牌乘用车）、汽车零部件、建筑工程机械、电器机械及其配件、建筑材料、
49、仪器仪表、五金交电的批发及零售；自营和代理各类商品及技术进出口服务（不含国家限制禁止类）、机械电子产品技术开发及信息服务；机械制造；煤炭、焦炭经营1000 万元10,425,456.7310,030,552.0910,370,433.3340,736.1330,552.09主要子公司、参股公司情况说明1、本期发生的吸收合并本期襄阳汽车轴承股份有限公司控股子公司波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司对其全资子公司波兰克拉希尼克大型轴承制造厂有限责任公司进行吸收合并。本次合并对合并财务报表各项目无影响。2、其他原因的合并范围变动本期新设的子公司：湖北三环襄轴装备技术有限公司。本期注销的子公司：襄阳汽车
50、轴承国际贸易有限公司。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用5 5、非募集资金投资的重大项目情况非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用单位：万元项目名称计划投资总额本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况披露日期（如有）披露索引（如有）滚动体基面磨改造、4,000976.85976.85 55.00%襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文24车削数控车床、传动轴淬火设备项目合计4,000976.85976.85-七七、20152015 年年 1 1-3 3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
