1、 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 KUNMING SINOBRIGHT（GROUP）CO.,LTD.KUNMING SINOBRIGHT（GROUP）CO.,LTD.二 0 一五年四月 二 0 一五年四月 2 2 2 2 2 20 0 0 0 0 01 1 1 1 1 14 4 4 4 4 4年年度报告年年度报告 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 1第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
2、实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以目前公司总股本469,872,040股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。公司负责人何道峰、主管会计工作负责人唐毅蓉及会计机构负责人(会计主管人员)代文娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报
3、告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以目前公司总股本469,872,040股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。公司负责人何道峰、主管会计工作负责人唐毅蓉及会计机构负责人(会计主管人员)代文娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年
4、年度报告全文 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 2目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.39 第六节 股份变动及股东情况.58 第七节 优先股相关情况.67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节 公司治理.79 第十节 内部控制.92 第十一节 财务报告.95 第十二节 备查文件目录.214 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 释 义 释 义 释义项 指
5、释义内容 释义项 指 释义内容 昆百大、公司、本公司 指 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 华夏西部、控股股东 指 华夏西部经济开发有限公司 西南商厦 指 西南商业大厦股份有限公司 商业公司 指 昆明百货大楼商业有限公司 商业管理公司 指 昆明百大集团商业管理有限公司 新西南 指 昆明新西南商贸有限公司 家电公司、百大家电 指 昆明百货大楼（集团）家电有限公司 家有宝贝 指 昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司 云百大地产、云地产 指 云南百大房地产有限公司 野鸭湖房地产 指 昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司 新都会商贸公司 指 昆明新都会商贸有限公司 新百房地产 指 云南百大新百房地产有限公
6、司 江苏百大 指 江苏百大实业发展有限公司 经百实业 指 昆明经百实业有限公司 创卓商贸 指 昆明创卓商贸有限责任公司 星辉溢彩 指 昆明星辉溢彩商贸有限公司 云上四季 指 云南云上四季酒店管理有限公司 云物业 指 云南百大物业服务有限公司 华邦物业 指 华邦物业管理有限公司 Elliott Chester 指 Elliott Chester(Hong Kong)Limited 天安伟业 指 北京天安伟业世纪投资有限公司 江苏金洋 指 江苏金洋房地产开发有限公司 无锡紫英 指无锡紫英投资管理有限公司 如家酒店 指 上海如家酒店管理有限公司 中华人民共和国财政部 指 财政部 公司法 指 中华人民
7、共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 昆明百货大楼（集团）股份有限公司公司章程 3昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 重大风险提示 重大风险提示 公司在本报告第四节“董事会报告”中描述了公司未来发展战略、2015年工作计划及未来发展可能面临的风险和对策，敬请查阅。公司指定信息披露媒体为证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“董事会报告”中描述了公司未来发展战略、2015年工作计划及未来发展可能面临的风
8、险和对策，敬请查阅。公司指定信息披露媒体为证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。4昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 昆百大 A 股票代码 000560 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 公司的中文简称 昆百大 公司的外文名称 KUNMING SINOBRIGHT（GROUP）CO.,LTD.公司的外文名称缩写 KUN
9、MING SINOBRIGHT 公司的法定代表人 何道峰 注册地址 云南省昆明市东风西路 1 号 注册地址的邮政编码 650021 办公地址 云南省昆明市东风西路 1 号 办公地址的邮政编码 650021 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 文彬 解萍 联系地址 云南省昆明市东风西路 1 号昆百大 C座董事会办公室 云南省昆明市东风西路 1 号昆百大C 座董事会办公室 电话 0871-63623414 0871-63623414 传真 0871-63623414 0871-63623414 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地
10、点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 5昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 6四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 1992年11月30日 云南省昆明市 216575508 2/4 5301B520200017 216575508 报告期末注册 2014年11月13日 云南省昆明市 530100000007025 云国
11、税字530102216575508 号 云地税字530102216575508 号 216575508 公司上市以来主营业务的变化情况 公司发起人昆明百货大楼创建于 1959 年，是建国后国家投资兴建的第一批大型商业零售企业，1992 年改组设立股份公司。上市之初，公司的经营范围以商业零售批发为主，同时兼营房地产开发、旅游、宾馆、边境贸易、金融服务、广告、加工业、咨询等业务。1995年后逐步形成了以商贸为基础，集加工业、旅游、物业、金融、房地产、广告为一体的多种产业并举格局。2001 年 11 月，华夏西部经济开发有限公司对昆百大进行资产重组，通过战略聚焦，关停并转等措施，对优势资产、业务进行
12、整合，对商业、房地产业务等主业以外不相关的其他资产和业务进行清理退出。为实现战略聚焦，集中优势资源提升商业零售的经营能力，从2013 年开始，公司逐步对住宅地产和连锁酒店业务进行收缩。目前公司经营范围为：国内贸易、物资供销；进出口贸易；停车服务；物业管理；商场经营管理；柜台租赁、场地租赁；企业营销咨询；电子商务平台营运建设管理；以下经营范围限分公司经营：文化娱乐业、酒店业；饮食服务；日用百货连锁经营。历次控股股东的变更情况 1992 年 8 月，昆明百货大楼作为独立发起人，以定向募集方式设立昆百大。1994 年 2 月 2日，昆百大在深圳证券交易所挂牌交易，国有法人股股东昆明百货大楼持有昆百大
13、3,226.19万股股份，占总股本的 24，为昆百大的控股股东。2001 年 11 月 9 日和 2006 年 6 月 13 日，华夏西部经济开发有限公司分两次共受让昆明百货大楼持有的昆百大国有股 3,226.19 万股；并于 2006 年 9 月 12 日完成过户手续。该次过户完成后，昆明百货大楼不再持有昆百大股份。昆百大控股股东变更为华夏西部。截止目前，华夏西部仍为昆百大控股股东。五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 C 幢 6 层 签字会计师姓名 杨漫
14、辉、仝慧芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）1,640,196,211.89 1,791,138,476.61-8.43%
15、2,768,737,380.38归属于上市公司股东的净利润（元）71,062,651.6474,998,058.94-5.25%103,411,348.26归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）47,267,934.4760,257,761.02-21.56%49,585,480.83经营活动产生的现金流量净额（元）-29,729,851.67-29,831,512.200.34%-217,557,275.57基本每股收益（元/股）0.41510.4464-7.01%0.6285稀释每股收益（元/股）0.41510.4464-7.01%0.6285加权平均净资产收益率（%）6.10
16、%7.18%-1.08%10.18%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）4,482,561,421.32 4,814,836,621.21-6.90%3,951,641,923.59归属于上市公司股东的净资产(元）1,228,652,063.65 1,101,212,547.3511.57%993,458,151.18 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）469,872,040 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的每股
17、收益（元/股）0.1512 是否存在公司债 是 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 二、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 7昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 8三、非经常性损益项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 项目 2014 年金额 2014 年金额 2013 年金额 2013 年金额 2012 年金额 2012 年金额 说明说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）9,454,905.65683,191.84 17,361,201.60 计入当期损益的政府补
18、助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,881,919.925,834,493.97 5,962,200.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 19,783,046.07 债务重组损益 38,224.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 220,931.51-66,212.19 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 1
19、5,580,929.19 17,091,590.97 19,188,559.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,049,266.00-1,610,674.78 645,366.44 减：所得税影响额 4,073,330.696,923,122.72 8,321,088.04 少数股东权益影响额（税后）38,665.77556,112.87 727,205.94 合计 23,794,717.17 14,740,297.92 53,825,867.43-注：注：导致公司非经常性损益与上年度差异较大的主要项目为：2014 年度非流动资产处置损益为 9,454,905.65 元，主要为公司
20、本期转让江苏百大及云上四季股权产生的收益；计入当期损益的政府补助 2014 年度金额为 3,881,919.92 元，较 2013 年度减少 1,952,574.05 元，主要原因为本期本公司及子公司收到的政府补助减少。对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。昆明百货大
21、楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 1.市场环境及行业概况 1.市场环境及行业概况 报告期，公司的主营业务为商业零售业，同时涉及房地产业、旅游酒店服务业和物业服务。结合主营业务的实际经营情况，公司持续关注行业政策变化，面对经济运行的新常态、行业变革的新形势，公司按照董事会的决策部署和工作方针，努力以市场需求为导向，深入研究细分市场，把握商机适时调整经营策略，构造适合公司及未来竞争态势的发展模式。（1）商业行业概况 2014 年，随着中国经济的转型与改革的不断深化
22、，中国经济结构调整持续深化，步入“新常态”时期。在国内经济增长态势放缓、消费市场整体偏弱、消费刺激政策退出、房地产政策调控、渠道竞争加剧，电商冲击以及同质化竞争加剧等多重因素影响下，商业零售行业进入结构调整、产品与消费升级的运营新周期，行业整体增速有所放缓，传统实体零售业客流难以提升，销售下滑明显，行业向上动力不足。根据中华全国商业信息中心的统计，2014 年1-12 月份全国 50 家重点大型零售企业商品零售额累计同比下降 0.7，增速较上年同期下降10.2 个百分点，重点大型零售企业在 2014 年纷纷探索转型，转型期间，大型零售企业业绩增速放缓甚至出现是回落。与此同时，实体零售企业出现“
23、关店潮”。但是，风险与机遇并存。随着信息技术的发展和流通领域的成熟完善，我国的零售业呈现百货、超市、购物中心、电子商务等多业态协同发展的趋势，经营战略、经营定位和经营手段已经实现行业升级，未来行业前景广阔。百货零售市场规模不断扩大，连锁化经营作为一种现代化的组织形式和经营方式，其规模效益优势在国内外百货零售行业经营实践中被充分证明。伴随电子商务快速发展，实体零售和网络零售逐步融合发展的趋势日益明显。（2）房地产行业概况 2014 年，中国宏观经济增速放缓，全年 GDP 增速为 7.4%，是三十多年以来的最低值。在此情况下，房地产市场进入调整期，市场观望情绪增强，成交面积和金额双双下滑，行业资金
24、趋紧，企业新开工和拿地意愿有所降低，房地产投资增速回落。公司目前的房地产项目主要集中在昆明市。昆明房地产市场 2014 年全年均为下行趋势，全年市场的整体开盘成交率低至 32%左右，较 2013 年降低近一半。截至 2014 年，昆明楼市聚集了万达、万科、保利、绿地、恒大、龙湖等数十家外来一线品牌房企，行业竞争加剧，昆明的房地产市场去化压力巨大。9昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 2.公司总体经营情况 2.公司总体经营情况 2014 年，面对外部环境变化和公司内部发展要求，公司提出了“战略落地、模式成型、培训
25、团队、推升平台”的经营工作方针，围绕“聚焦商业，打造本土商业旗舰”的战略目标，在云南城镇化进程加速和中国东盟自由贸易区建设加快的大环境下，从公司实际出发，充分依托昆百大五十多年历史积淀形成的商业市场认知度和品牌知名度，积极探索以商业为主导，将商业优势与地产开发紧密结合的发展道路，致力于商业、房地产、酒店、物业服务业务优势资源的整合管理，进一步明确各板块发展思路，明晰各板块的责任及目标，从业务模式管控、责任体系构建、岗位职责梳理、制度建设完善健全，以及财务系统的建设完善等方面入手，开展各项专题研究，实施战略落地。本报告期内，公司扣除非经常性损益的净利润为 4,726.79 万元，比上年同期减少
26、21.56%；归属于上市公司股东的净利润为 7,106.27 万元，比上年同期减少 5.25%。公司实现营业收入164,019.62 万元（其中主营业务收入 161,158.98 万元）比上年同期下降 8.43%。3.报告期内，公司的重点工作情况 3.报告期内，公司的重点工作情况（1）调整经营模式，推进公司战略落地 面对严峻的市场形势，公司持续推行向商业聚焦和转型的战略，按照总体战略规划，在2014 年内完成了集团总部组织架构、人员结构的过渡性调整，进行集团营销职能和营销资源的全面整合，完成了 CRM 客户关系管理系统的搭建，全面整合了集团的会员管理系统、储值卡系统、会员分析系统。并继续在云南
27、全省范围内考察寻找、储备适合轻资产运作的商业项目。同时对东南亚各国进行了实地考察研究，寻求东盟大市场的发展商机，2015 年 3 月，由云南省海外投资有限公司和老挝吉达蓬集团公司共同开发、昆百大负责运营管理的老挝万象国际商业旅游中心开业。“万象中心”地处万象市核心商业区，占地 80 余亩，是老挝首屈一指的城市综合体，是昆百大首次跨出国门涉足的第一家大型商业综合体。报告期，完成了呈贡新都会店的各项前期筹备工作，确保了 2015 年 1 月新都会首期超市大卖场和家电卖场的成功开业。同时，为实现战略聚焦，集中优势资源提升商业的经营能力，从 2013 年开始，公司逐步对住宅地产和连锁酒店业务进行收缩。
28、报告期内，公司积极推动并完成了整体出售江苏百大实业发展有限公司和云南云上四季酒店管理有限公司股权事宜。为实现公司的战略目标，公司于 2014 年实施了非公开发行股票方案，拟筹集资金 234,600 万元，用于投资建设电子商务平台、偿还银行借款和补充流动资金。本次发行完成后，随着非公开发行募集资金的到位，10昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 将为公司未来发展提供充足的资金保障，公司的资本实力及抗风险能力进一步增强，也有利于公司及时抓住传统商业进行产业升级转型和发展的机遇，拓展公司的发展空间，实现公司的发展战略。
29、（2）商业零售业务管理重点 公司商业零售业务主要分为百货业态、购物中心业态、家电连锁、儿童主题商场连锁、超市业态等五大业态经营。2014 年，在商业大环境并不乐观的前提下，公司充分依托上述商业市场认知度和品牌知名度等优势，对商业零售业务经营进行针对性调整，对新的销售方式、营销模式、服务方式进行了研究和尝试，以顺应市场变化，满足消费者各种需求，保证销售稳定增长。百货业务 持续进行品牌调整、环境改善和服务提升，理顺了昆百大 A、B、C 三座之间的关系，在三市街完成了 A 座为青春潮流购物中心，B 座为百货公司和超市，C 座为家电、儿童主题卖场的格局，使业态布局更加合理、功能定位更加明确。购物中心
30、根据市场变化，百大新天地购物中心加强市场定位，对品牌结构进行重新梳理。根据市场情况，新西南购物中心从租赁模式改成租赁和自营相结合模式，将自有的百货业态作为购物中心主力店，其余部分采用租赁模式，强化公司对商品的经营和商户的管理。同时，通过对整体物业环境升级改造，改善商场硬件设施，营造更好的购物环境，提升商场形象及招商能力。家电业务 昆百大家电采用批发和零售相结合的销售模式。目前共有4家零售卖场。批发业务通过十余年的分销网络建设，建立了辐射全省的销售网络，在省内设立了开远、文山、保山、曲靖、思茅、下关、丽江等14个分公司，覆盖了云南全省各个地州，占据了较高的市场份额，已成为云南本土最大的家电连锁品
31、牌。2014年，昆百大家电积极整合批发零售资源，逐步以品牌为单位开展业务。加强完善业务单元与批发和零售门店的联动性，实现销售、分公司及门店一体化。调整组织结构，优化业务流程，降低费用。重新布局品牌结构，因地制宜调整地州店经营模式，报告期，百大家电已经开始探索向东南亚市场辐射，公司管理的第一家境外家电卖场于2015年3月28日开业。家有宝贝业务 家有宝贝儿童主题商场定位为“伴随儿童成长全阶段服务专家”，主要为孕妇及0-12岁儿 11昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 童提供集购物、娱乐、餐饮、教育和护理等多种功能
32、为一体的全方位一站式服务。家有宝贝致力于成为云南领先、全国知名的儿童专业服务品牌。自2004年创立以来，已拥有百大店、西南店、北辰店、正大紫都店、海埂店和安宁店共六家连锁门店。2014年，家有宝贝对社区店的经营模式进行探索与实践，不断创新营运模式，拓展家有宝贝加盟店，提高家有宝贝在云南市场占有率，开辟批发业务。对家有宝贝百大店进行升级改造，建立和推进家有宝贝自有品牌研究开发工作，并启动电话直购和网购的销售渠道。超市业务 公司将超市业务从传统百货业务中剥离出来，实行“专业化、公司化、连锁化”发展的战略。2014年，公司对超市业务进行整体品牌规划，确定以“为乐大卖场”、“为乐城市超市”、“为乐社区
33、超市”三个业态模式进行后续的发展，主要发展便民服务型社区超市。同时，加大门店调整改造，挖掘发展潜力，拓展采购渠道，引进众多重点品牌供应商。根据未来连锁化发展的需要，重建了超市公司的组织架构，并逐步规范管理流程，强化内部管控。（3）房地产业务经营重点 公司的房地产业务包括商品住宅和商业地产项目。公司根据聚焦商业零售业的主业战略需要，已逐步收缩住宅地产业务，2014 年完成了整体出售江苏百大实业发展有限公司股权事宜。同时，项目拓展的方向已全面从地产开发转向商业运营，配合公司商业项目拓展的需求，地产业务部门对公司意向项目进行研究，结合项目周边市场调研和对市场信息的收集与分析，配合商业拓展部完成项目可
34、行性分析。针对商业地产项目，公司成立专门部门对目标拓展区域进行商业信息的收集，积极寻找合适的商业地产项目。公司在项目建设中各个环节进行把控，确保项目顺利实施。在项目建设过程中，提前进行商业规划、定位和招商等工作，并向意向客户展示。在商业物业销售时，将产权拆分销售给业主，降低投资门槛，及时回笼资金。针对现有住宅项目，公司从客户价值、行业趋势、区域市场特征、竞争环境等方面系统调研，为项目提供决策支持，从项目前期的可行性研究、土地取得、项目规划，到项目施工、项目销售等环节，把控市场动态及项目全过程关键性节点，确保项目顺利实施。公司开发的项目通过寻找性价比较高的营销渠道、优化销售团队、进行外展蓄客和策
35、划高端活动营销等方式，完成销售目标。（4）酒店物业业务经营重点 2014 年，公司酒店物业业务以“提升品质，稳步发展”的工作方针，针对目前酒店行业 12昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 竞争日益激烈的市场环境以及国家政策调整的影响，不断调整营销宣传策略，加强内部管理，一方面加强各项流程制度的梳理，在部门内实施交叉培训，培养一岗多能、一人多技的复合型多用人才。另一方面，积极进行客源维护及产品开发，从商务市场、会议市场、网络市场等几个方面加强对外宣传推广，在保持日常服务项目的同时，开发了一系列的增值服务，促进公司
36、酒店物业各项业务的有序发展。新纪元大酒店和野鸭湖旅游加强会议营销，会议接待持续增长，不断推陈出新，研发与市场需求相符合的产品和品牌，提供更符合大众的产品，开发和打造市场认同产品，开拓新客源，延长产品链。物业服务持续优化经营管理，积极配合公司战略发展转型，完成物业保障工作。通过上述努力，报告期内，公司的经营管理取得了一定成效。2014 年，公司获评“云南省非公企业 100 强”和“云南省非公企业服务业 20 强”。二、主营业务分析 1.概述 二、主营业务分析 1.概述 报告期内，针对公司主营业务的特点及经营现状，公司把握住市场时机、关注客户、创新经营，同时强化内部管理、加强团队建设，努力实现年度
37、经营计划。公司总体经营情况具体如下表：单位：元 项目 2014 年度 2013 年度 增减额 增减率 营业收入 1,640,196,211.891,791,138,476.61-150,942,264.72 -8.43%营业利润 100,950,657.55119,336,228.10-18,385,570.55-15.41%归属于母公司所有者的净利润 71,062,651.6474,998,058.94-3,935,407.30-5.25%公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用不适用 2.收入 2.收入 （1）
38、主营业务收入按行业划分情况：13昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 单位：元 2014 年 2013 年 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比重 主营业务收入 占主营业务收入比重 同比增减 商品销售 1,006,756,091.70 62.47%1,098,672,856.5962.96%-8.37%商业租赁及服务 87,669,075.60 5.44%104,458,578.965.99%-16.07%物业服务 47,693,369.28 2.96%46,152,148.382.65%3.34%旅游服务 1
39、33,302,550.53 8.27%220,824,465.9712.66%-39.63%房地产 336,168,706.00 20.86%274,581,664.1615.74%22.43%合 计 1,611,589,793.11 100.00%1,744,689,714.06100.00%-7.63%合 计 1,611,589,793.11 100.00%1,744,689,714.06100.00%-7.63%变动原因说明：变动原因说明：本报告期，商品销售收入较上年同期减少 8.37%，主要原因为受宏观经济增速放缓、网络零售冲击等因素影响。本报告期，商业租赁及服务收入较上年同期减少 1
40、6.07%，主要原因为本公司控股子公司新西南对其主要经营物业进行装修改造及业态优化。本报告期，旅游服务收入较上年同期减少 39.63%，主要原因为本报告期公司转让云上四季股权导致合并范围减少。本报告期，房地产收入较上年同期增加 22.43%，主要原因为本公司控股子公司野鸭湖房地产受开发周期及开发项目的特点影响，本期符合收入的确认条件结转营业收入。（2）主营业务收入按地区划分情况 单位：元 2014 年 2013 年 地区名称 主营业务收入 占主营业务收入比重 主营业务收入 占主营业务收入比重 同比增减 云南地区 1,589,580,573.82 98.63%1,633,713,848.4993
41、.64%-2.70%北京地区 728,058.87 0.05%1,383,466.090.08%-47.37%江苏地区 16,048,152.57 1.00%96,524,980.665.53%-83.37%上海地区 3,653,893.95 0.23%7,986,417.620.46%-54.25%宁夏地区 1,374,088.90 0.09%5,081,001.200.29%-72.96%陕西地区 205,025.00 0.01%100.00%合 计 1,611,589,793.11 100.00%1,744,689,714.06100.00%-7.63%变动原因说明：变动原因说明：云南地
42、区营业收入较上年同期减少 2.70%，主要由于本期商品销售收入减少以及本期转让云上四季股权导致合并范围减少。14昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 北京地区营业收入较上年同期减少 47.37%，主要由于本公司全资子公司云南百大物业北京分公司物业服务收入减少所致。江苏地区营业收入较上年同期减少 83.37%，主要由于本期转让江苏百大股权导致合并范围减少。上海地区、宁夏地区营业收入较上年同期减少，主要由于本期转让云上四季股权导致合并范围减少。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：元 行业分类 项目 201
43、4 年 2013 年 同比增减 商品销售 实物销售收入 1,006,756,091.701,098,672,856.59-8.37%旅游服务、物业服务、商业租赁及服务 租赁及服务收入268,664,995.41371,435,193.31-27.67%房地产 实物销售收入 336,168,706.00274,581,664.16 22.43%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 由于本公司主营业务为商业和房地产，其中商业零售以个体消费为主，房地产以个人购
44、房者为主力客户群，客户众多且分散，无法准确统计前5名客户情况。公司不存在高度依赖单一客户的情形。公司前5大客户资料 适用 不适用 主要客户其他情况说明 适用 不适用 15昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 3.成本 3.成本 单位：元 2014 年 2013 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减商品销售 商业零售 830,181,097.9380.40%903,327,459.40 80.76%-8.10%商业租赁及服务 商业物业管理 物业服务 物业管理 47,513,182
45、.524.60%43,923,740.82 3.93%8.17%旅游服务业 旅游饮食服务 16,493,720.571.60%18,996,634.73 1.70%-13.18%房地产业 房地产 136,685,931.5613.24%144,493,263.19 12.92%-5.40%合计 合计 1,030,873,932.581,030,873,932.5899.84%99.84%1,110,741,098.14 1,110,741,098.14 99.31%99.31%-7.19%-7.19%变动原因说明：变动原因说明：商品销售成本较上年同期减少 8.10%，主要由于商品销售业务收入下
46、降，相应结转的营业成本下降；旅游服务业成本较上年同期减少 13.18%，主要由于公司本期转让云上四季股权导致合并范围减少；房地产业成本较上年同期减少 5.40%，主要由于公司本期转让江苏百大股权导致合并范围减少。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）126,799,044.52前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）15.98%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）客户一 31,060,690.553.92%客户二 25,305,932.793.19%客户三 25,242,484.553.18%客户四 23,472,604.
47、262.96%客户五 21,717,332.372.74%合 计 126,799,044.5215.98%说明：说明：本公司与上述前 5 名供应商不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中没有直接或者间接拥有权益。4.费用 4.费用 项目 2014 年度 2013 年度 增减变化 销售费用 142,588,022.77204,470,363.70-30.26%管理费用 225,107,859.31216,162,214.66 4.14%财务费用 121,824,660.72 102,302,334.78 19.08
48、%所得税费用 14,275,618.8828,831,499.26-50.49%变动原因说明：变动原因说明：16昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 销售费用本期较上期减少 30.26%，主要由于公司本期转让江苏百大及云上四季股权，合并范围减少。财务费用本期较上期增加 19.08%，主要由于带息负债较上期增加。所得税费用本期较上期减少 50.49%，主要由于内部交易未实现利润确认递延所得税资产所致。5.研发支出 5.研发支出 适用 不适用 6.现金流 6.现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增
49、减 经营活动现金流入小计 1,979,549,672.61 2,319,774,902.38-14.67%经营活动现金流出小计 2,009,279,524.28 2,349,606,414.58-14.48%经营活动产生的现金流量净额 -29,729,851.67 -29,831,512.20 0.34%投资活动现金流入小计 393,542,602.35 85,783,154.78 358.76%投资活动现金流出小计 208,520,411.54 268,749,491.34-22.41%投资活动产生的现金流量净额 185,022,190.81 -182,966,336.56 201.12%筹
50、资活动现金流入小计 727,200,000.00 2,159,536,947.92-66.33%筹资活动现金流出小计 938,166,144.95 1,938,638,004.31-51.61%筹资活动产生的现金流量净额 -210,966,144.95 220,898,943.61-195.50%现金及现金等价物净增加额 -55,673,805.81 8,101,094.85-787.24%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 201.12%，其中：投资活动现金流入较上年同期增加358.76%、投资活动现金
