1、苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均
2、已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 210,672,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周万民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周万民声明：保证
3、年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理
4、公司治理.43 第十节第十节 内部控制内部控制.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.118 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、苏州禾盛、禾盛新材 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司 合肥禾盛、合肥子公司 指 合肥禾盛新型材料有限公司 兴禾源 指 苏州兴禾源复合材料有限公司 会计师、会计事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 指中华人民共和国公司法 证券法 指 指中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期
5、 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措施部分的内容。公司已在本报告中描述了存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措施部分的内容。苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 禾盛新材 股票代码 002290
6、股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州禾盛新型材料股份有限公司 公司的中文简称 禾盛新材 公司的外文名称（如有）SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HSSM 公司的法定代表人 赵东明 注册地址 苏州工业园区后戴街 108 号 注册地址的邮政编码 215121 办公地址 苏州工业园区后戴街 108 号 办公地址的邮政编码 215121 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁文雄 王文其 联系地址 苏州工业园区后戴街 108 号 苏州工业园区后戴街 10
7、8 号 电话 0512-65073528 0512-65073880 传真 0512-65073400 0512-65073400 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 苏州工业园区后戴街108号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 11 月 15日 江苏省工商行政管理局
8、320000000061944 321700743904529 74390452-9 报告期末注册 2012 年 08 月 14日 江苏省工商行政管理局 320000000061944 321700743904529 74390452-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 吕瑛群、郭俊强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公
9、司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）1,184,858,085.19 1,089,651,848.26 8.74%1,146,865,029.49 归属于上市公司股东的净利润（元）-122,223,066.24 30,008,163.34-507.30%
10、24,796,463.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-121,357,094.17 24,057,295.63-604.45%20,536,002.69 经营活动产生的现金流量净额（元）107,978,119.76 60,914,448.45 77.26%215,303,962.23 基本每股收益（元/股）-0.58 0.14-514.29%0.12 稀释每股收益（元/股）-0.58 0.14-514.29%0.12 加权平均净资产收益率-13.52%3.11%-16.63%2.50%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,
11、426,875,849.68 1,343,770,586.67 6.18%1,352,742,040.81 归属于上市公司股东的净资产（元）839,613,966.44 972,370,632.68-13.65%963,429,669.34 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按
12、照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）16,022.92 -53,483.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
13、或定量享受的政府补助除外）4,534,093.54 3,662,135.80 3,183,923.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,557,750.00 3,641,750.00 930,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,251,494.81-192,262.02 789,077.61 减：所得税影响额-393,156.28 1,160,756.07 589,556.89 合计-865,972.07 5,950,867.7
14、1 4,260,460.35-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，世界经济维持缓慢复苏态势，但风险因素依然突出，中国经济开局平稳
15、，但仍然面临下行压力，国际国内竞争更加激烈。中国家电业在全球市场已经占有相当高的比重，出口量增长空间有限，增长依赖市场开拓与产品结构提升。家电行业需求呈温和增长趋势，产品升级延续，家电行业由过去的重规模、重市场份额，转到重技术创新、重管理提升、重设计、重质量、重效率、重增长质量的发展之路。消费者越来越青睐于品质优越、时尚美观、节能环保的中高端产品。变频空调、滚筒洗衣机、对开门和多门的高端冰箱、大尺寸平板电视、精品厨电产品的占比越来越高。2014年，智能化家电继续升温，家电企业及互联网科技公司纷纷加入。公司主营业务家电外观复合材料（PCM/VCM）的生产和销售，与上年同期相比，保持持续稳定发展态
16、势。公司积极开拓国内外市场，继续加大对产品的研发投入，革新技术，加快产品升级，提升产品品质，满足客户及消费者的更多需求。同时打造自己独特的企业文化，不断完善企业管理制度，形成科学化的管理模式，提高生产效率，降低生产成本。2014年度，公司通过自有资金收购滕站所持厦门金英马影视文化有限公司（以下简称“金英马”）26.5%股权，并拟通过重组方式继续收购金英马72.38%股权，希望通过收购实现产业升级和结构调整，提升公司盈利能力及发展潜力，但因金英马存在未披露担保事项而最终终止收购。2014年度，公司实现营业收入118,485.81万元，比上年同期增长8.74%；实现营业利润-12,111.72万元
17、，比上年同期下降479.54%；归属于上市公司股东的净利润-12,222.31万元，比上年同期下降507.30%，经营业绩出现大额亏损主要是因为金英马2014年度业绩未达原业绩承诺，公司将持有的对金英马的投资成本高于归属于本公司的净资产份额部分计提减值准备14,137.08万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 营业收入 1,184,858,085.19 1,089,651,848.26 8.74%营业成本 1,030,046,463.38 948,218,226.29 8.63%期间费用 110,789,740.01 96,632
18、,593.68 14.65%研发投入 45,295,851.35 37,187,185.97 21.80%归属上市公司股东的净利润-122,223,066.24 30,008,163.34-507.3%经营活动产生的现金流量净额 107,978,119.76 60,914,448.45 77.26%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)报告期内，归属于上市公司股东净利润同比减少 507.30%，主要是金英马 2014 年度业绩未达原业绩承诺，公司将持有的对金英马的投资成本高于归属于本公司的净资产份额部分计提减值准备 14,137.08 万元；(2)报告期内，经营活动产
19、生的现金流量净额同比上升 77.26%，主要是本期原材料采购现金支付减少。苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况。（1）报告期内，家电外观涂层复合材料行业竞争激烈，国际上公司与 UNSTEEL,POSCO,东部等角逐，国内亦与立霸、新颖、海尔等公司争夺市场份额。因此，公司制定科学的管理模式，实行绩效考核，建立健全以责任制为基础的规章制度，努力提升产品品质，树立品牌形象，并与 LG、三星、海信等客户加强合作。（2）报告期内，公司设置针对本公司专门的培训内容，提高现有员工的业务素质和技能。优化人才结构，继续引进专业
20、人才，重点吸纳技术研发人员，加强研发实力。（3）报告期内，因公司对研发加大了投入，主营业务业绩同比有一定下降。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 单位：元 公司实物收入是否大于劳务收入 适用 不适用 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减（%）家电外观复合材料 销售量（吨）151,279.89 130,790.46 15.67%生产量（吨）155,714.54 133,159.82 16.94%库存量（吨）26,504.88 22,046.48 20.22%相关数据同比变动 30%以上的说明 适用 不适用
21、公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）474,958,475.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.09%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 121,907,561.03 10.29%项目 本报告期 上年同期 变动幅度 营业收入 1,184,858,085.19 1,089,651,848.26 8.74%主营业务收入 1,170,710,374.93 1,067,478,160.23 9.67%其他业务
22、收入 14,147,710.26 22,173,688.03-36.20%苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 2 客户二 116,724,293.10 9.85%3 客户三 97,221,964.90 8.21%4 客户四 71,622,893.71 6.04%5 客户五 67,481,762.50 5.70%合计-474,958,475.24 40.09%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家电用外观复合材料 主营业务成本 1,014,959,570.20 98.54%
23、924,183,144.06 97.47%9.82%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 PCM 主营业务成本 943,203,007.73 91.57%859,163,866.64 90.61%0.96%VCM 主营业务成本 71,756,562.47 6.97%65,019,277.42 6.86%0.11%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）766,027,937.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 81.69%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）
24、占年度采购总额比例 1 上海宝骏实业发展有限公司 382,939,204.79 40.84%2 江苏江南冷轧薄板有限公司 153,780,638.21 16.40%3 山东冠洲股份有限公司 108,253,647.49 11.54%4 安徽恒营钢材有限公司 66,728,301.41 7.12%5 立邦涂料（上海）有限公司 54,326,145.49 5.79%合计-766,027,937.39 81.69%苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 4、费用、费用 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 销售费用 37,347,045.05 35,837,873.91
25、 4.21%管理费用 73,112,467.05 59,877,479.49 22.10%财务费用 330,227.91 917,240.28-64.00%所得税费用 1,195,331.42 5,171,852.13-76.89%（1）报告期内，公司财务费用同比减少 64.00%，主要系本期汇兑损失减少所致 （2）报告期内，公司所得税费用同比减少 76.89%，主要系当期所得税费用减少所致 5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 研发投入 45,295,851.35 37,187,185.97 21.80%占公司最近一期经审计净资产比例 5.39%3.82%1.
26、57%占营业收入的比例 3.82%3.41%0.41%报告期内，公司加大了对新产品的研发投入，满足客户需要。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,059,120,322.40 1,005,659,012.26 5.32%经营活动现金流出小计 951,142,202.64 944,744,563.81 0.68%经营活动产生的现金流量净额 107,978,119.76 60,914,448.45 77.26%投资活动现金流入小计 2,663,579.26 8,387,482.66-68.24%投资活动现金流出小计 274,794,10
27、4.94 16,498,484.63 1565.57%投资活动产生的现金流量净额-272,130,525.68-8,111,001.97-3255.08%筹资活动现金流入小计 188,900,741.19 16,190,484.61 1066.74%筹资活动现金流出小计 123,436,577.96 37,330,929.94 230.65%筹资活动产生的现金流量净额 65,464,163.23-21,140,445.33 409.66%现金及现金等价物净增加额-97,768,646.67 25,671,394.55-480.85%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 苏州禾盛新型材料股
28、份有限公司 2014 年年度报告全文 14 适用 不适用 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加77.26%，主要是本期原材料采购现金支付减少所致；（2）报告期内，投资活动现金流量净额同比减少3255.08%，主要是股权投资支付现金增加所致；（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加409.66%，主要本期银行短期借款增加所致；（4）报告期内，现金及现金等价物净增加额同比减少480.85%，主要是股权投资现金支付增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本
29、毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 家电外观用复合材料 1,170,710,374.93 1,014,959,570.20 13.30%9.67%9.82%-0.12%分产品 PCM 1,080,117,851.05 943,203,007.73 12.68%10.31%9.78%0.41%VCM 90,592,523.88 71,756,562.47 20.79%2.59%10.36%-5.42%分地区 内销 910,735,708.79 770,774,259.98 15.37%13.09%12.44%0.49%外销 259,974,666
30、.14 244,185,310.22 6.07%-0.83%2.31%-2.89%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 276,399,453.67 19.37%368,710,267.83 27.44%-8.07%应收账款 272,976,597.80 19.13%235,292,213.33 17.51%1
31、.62%存货 366,150,745.60 25.66%377,435,744.69 28.09%-2.43%苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 固定资产 204,711,571.54 14.35%198,492,582.45 14.77%-0.42%在建工程 27,799,011.40 1.95%13,501,721.58 1.00%0.95%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 80,000,000.00 5.61%5.61%新增短期借款 3、
32、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 303,750.00-303,750.00 上述合计 303,750.00-303,750.00 0.00 金融负债 0.00 594,000.00 594,000.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、产能规模、技术、管理优势。目前公司拥有四条三涂三烘PCM/VCM生产线，产品年生产能力理论值达到24万吨，在
33、产能、规模、技术、管理方面均位于行业领先地位。2、协作优势 公司拥有一流的研发中心，被江苏省科学技术厅和江苏省财政厅评为“江苏省（禾盛）家电用复合材料工程技术研究中心”，其保证了公司新产品的开发能力，能够迅速满足客户产品多样化的需求，提升公司与客户的协作能力；3、客户优势 公司客户网络已经覆盖国内外多数白色家电品牌制造商，核心客户如LG、三星、博西华、惠而浦、松下、夏普、日立、海信及三洋等。苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资
34、额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 278,625,000.00 0.00 100.00%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 苏州兴禾源复合材料有限公司 涂层复合材料的研发、生产及销售 100.00%厦门金英马影视文化有限公司 电视剧的投资、制作与发行业务和艺人经纪业务 26.50%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权
35、。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 17（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务
36、注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 合肥禾盛新型材料有限公司 子公司 涂层复合材料 涂层复合材料的研发、生产及销售 251,192,300.00 336,602,927.94 272,303,477.25 346,795,272.69 18,773,162.86 18,314,223.56 苏州兴禾源复合材料有限公司 子公司 涂层复合材料 涂层复合材料的研发、生产及销售 100,000,000.00 61,096,324.38 59,038,565.78 -961,484.22-961,434.22 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内，合肥禾盛净利润为1,831.42万元
37、，同比增长143.96%，主要是合肥禾盛产能达标，单位成本降低，效益提高。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 苏州兴禾源复合材料有限公司 为进一步发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力。投资设立 有利于完善上市公司的整体管理架构，有利于公司生产经营和对外各项工作的开展，增强子公司专业化经营能力，提高企业经营业绩，进一步提升企业发展空间。5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 单位：万元 苏州禾盛新型材料股份有限
38、公司 2014 年年度报告全文 18 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如有）披露索引（如有）苏州兴禾源复合材料有限公司 10,000 6,000 6,000 60.00%-96.14 2013年12月31 日 巨潮资讯网（）上苏州禾盛新型材料股份有限公司关于变更对外投资方案的公告编号：2013-049 厦门金英马影视文化有限公司 21,862.5 21,862.5 21,862.5 100.00%0 2014年04月16 日 巨潮资讯网（）上苏州禾盛新型材料股份有限公司关于收购股权的进展公告编号：2014-036 合计
39、31,862.5 27,862.5 27,862.5-七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 （一）2014年，世界经济维持缓慢复苏态势，但风险因素依然突出，中国经济开局平稳，但仍然面临下行压力，国际国内竞争更加激烈。中国家电业在全球市场已经占有相当高的比重，出口量增长空间有限，增长依赖市场开拓与产品结构提升。家电行业需求呈温和增长趋势，产品升级延续，家电行业由过去的重规模、重市场份额，转到重技术创新、重管理提升、重设计、重质量、重效率、重增长质量的发展之路。消费者越来越青睐于品质优越、时尚美观、节能环保的中高端
40、产品。变频空调、滚筒洗衣机、对开门和多门的高端冰箱、大尺寸平板电视、精品厨电产品的占比越来越高。2014年，智能化家电继续升温，家电企业及互联网科技公司纷纷加入。（二）公司将充分利用公司现有人才、技术、市场等资源，抓住涂层复合材料行业发展机遇，立足现有领域，加大研发投入，革新技术，加快新产品的研制和生产，加强企业管理，提高生产效率，提升产品质量，树立企业品牌形象。苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 坚持“以制度严管理，以管理促发展，以发展求和谐”的经营理念，把技术创新作为发展的源动力，整合和优化资金、人力、物力等各种资源，专注于涂层复合材料的研发和生产，瞄准涂层复合材
41、料发展的新需求、新方向和新领域，通过高效、专业、科学和系统的经营，做精产品、做尖技术、做优服务和做强品牌，致力于巩固和加强在涂层复合材料制造行业中的国内领先地位，将公司建成为国内领先并具有一定国际竞争力的涂层复合材料研发生产基地。继续通过与各家电制造巨头采取全球采购合作模式，共同开拓国际市场。（三）公司2015年度经营计划 公司在2015年的主要工作目标是稳定发展，努力提升经营业绩。公司将加强科学管理，改进生产技术，提升生产效率，提高产品质量，提升公司服务水平，树立公司企业品牌形象，从而提升公司产品市场竞争力。（四）资金需求及使用计划 公司将通过向金融机构贷款授信等多种融资方式、资本市场融资和
42、自有资金，解决公司生产经营所需资金。（五）、未来可能面对的风险和应对措施（1）全球经济不确定性增加的风险 全球经济缓慢复苏，国外市场需求增速放缓，公司产品可能面临出口减少。（2）销售不及预期的风险 目前公司理论最大产能达到24万吨，公司产能较大，能更好地满足客户不断扩大的需求，但销售增长缓慢；对此，公司2015年将进一步开拓国内外市场，继续加强与知名品牌客户的全球采购合作，并努力开拓产品新应用，保证公司销售额的稳步增长。（3）原材料波动风险 公司主要原材料为各种规格型号的钢铁薄板基材、有机涂料、化学处理剂和复合膜等，原材料占生产成本比重较大，原材料价格上涨将给公司的盈利水平带来一定的压力。公司
43、加强与供应商的战略合作，共同分析原材料价格，建立长期性合作；适度储备原材料，通过批量采购控制原材料成本；继续深化企业内部管理改革，提高生产效率、管理水平、产品质量。努力做到企业资源的最优化配置，成品率的最大化，从而达到企业利润的最大化。(4)人民币汇率波动，使公司面临的产品出口与汇兑损失风险。公司产品外销收入仍占营业收入的较大比例，这部分产品以美元结算，如果人民币汇率下跌，将导致公司汇兑损益加大。公司将加强动态监控与信息跟踪机制，稳妥利用适当外汇金融工具进行防范，平抑风险。如开展远期结售汇业务，锁定汇率。苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 九、董事会、监事会对会计师事
44、务所本报告期“非标准审计报告”的说明九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 （一）本次会计政策变更概述 1、变更原因：2014年1月26日起，财政部陆续颁布了企业会计准则第9号职工薪酬、企业会计准则第30号财务报表列报、企业会计准则第33号合并财务报表、企业会计准则第39号公允价值计量、企业会计准则第40号合营安排、企业会计准则第2号长期股权投资和企业会计准则第41号在其他主体中权益的披露，共七项
45、具体会计准则。财政部要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2、变更前公司所采用的会计政策：财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则基本准则和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。3、变更后公司所采用的会计政策：财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则基本准则和38项具体会计准则（38项具体准则中，剔除本次被替换的2、9、30、33号）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，2014年财政部颁布的2、9、30、33、39、40、41号新会计准则。4、变更日期：自2014年7月1日起。（
46、二）本次会计政策变更对公司的影响 1、根据企业会计准则第 30 号的要求，具体调整情况如下：受重要影响的报表项目 影响金额 备 注 2013 年 12 月 31 日资产负债表项目 其他非流动负债-17,112,796.98 递延收益 17,112,796.98 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 注：因报告期内重大会计差错更正而追溯重述的，公司应当予以披露，并分析其原因及影响金额。公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十二、与上年度财务报告相
47、比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 本期公司与合肥禾盛共同出资设立苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称兴禾源），于2014年1月21日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为320507000200649的企业法人营业执照。该公司注册资本100,000,000.00元，实际出资额60,000,000.00元，公司出资59,400,000.00元，占其实际出资额的99%,合肥禾盛出资600,000.00元,占其实际出资额的1.00%。公司拥有对兴禾源的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 十三、公司利润
48、分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 经公司2013年度股东大会审议通过，对公司章程中关于利润分配政策的相关条款进行了修改，具体为将公司章程第八章第一节“财务会计制度”第一百五十五条修改为：公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司优先采用现金分红的利润分配方式。（二）利润分配形式及间隔期：公司利润分配的形式主要包括现金、股票方式或现金与股票相结合方式，优先采取现金分红的分配形式。具备现金分
49、红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配时，应当考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等真实合理因素。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。（三）现金分红的条件及比例：公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。（四）股票股利的分配条件：若公司营业收入增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配，发放
50、股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，遵循以下原则：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
