1、上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年年度报告 1 上海锦江国际酒店发展股份有限公司上海锦江国际酒店发展股份有限公司 A A 股股票代码：股股票代码：600754600754 B B 股股票代码：股股票代码：900934900934 20122012 年年度报告年年度报告 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不
2、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、本公司第本公司第七七届届第六第六次会议于次会议于 20132013 年年 3 3 月月 2626 日审议通过了日审议通过了本年度报告。本年度报告。公公司全体董事司全体董事出席董事会会议。出席董事会会议。三、三、本公司按照中国会计准则编制本公司按照中国会计准则编制 20122012 年度财务报表。年度财务报表。德勤华永会计师事务所德勤华永会计师事务所（特殊普（特殊普通合伙）通合伙）为本公司出具了为本公司出具了德师报（审）字（德师报（审）字（1 13 3）第）第 P0156P0156 号号标准无保留意见的审计报告。标准无保留意
3、见的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长董事长俞敏亮先生、首席执行官张晓强先生、主管会计工作负责人执行总俞敏亮先生、首席执行官张晓强先生、主管会计工作负责人执行总裁卢正刚先生及会计机构负责人庄琦女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整裁卢正刚先生及会计机构负责人庄琦女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经德勤华永会计师事务经德勤华永会计师事务所所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）审计，审计，20122012 年末母公司报表中可供分配利润为年末母公司报表中可供
4、分配利润为 436,519,867.39436,519,867.39 元。元。公公司拟定司拟定 20122012 年度利润分配预年度利润分配预案为：案为：以截至以截至 20122012 年年 1212 月月 3131 日的总股本日的总股本 603,240,740603,240,740 股为股为基数，每基数，每 1010 股派发现金股利（含税）人民股派发现金股利（含税）人民币币 3 3.7 70 0 元；元；B B 股股利折算成美元支付，其折算汇股股利折算成美元支付，其折算汇率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个工
5、作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价确定。的中间价确定。公司公司 2012 2012 年年度度无无资本公积金转增股本资本公积金转增股本预案预案。本本利润分配利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
6、？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九九、本年度报告分别以中文和英文两种文字印制，在对两种语言文本的本年度报告分别以中文和英文两种文字印制，在对两种语言文本的说明上存在歧义时，说明上存在歧义时，以中文文本为准。以中文文本为准。上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 36 第六节 股份变动及股东情况 42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 46 第八节 公司治理 53 第九节 内部控制 56 第十节 备查文件目
7、录 57 附：1、董事、高级管理人员对年度报告确认意见 58 2、审计报告 59 3、财务报表 61 4、财务报表附注 69 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、锦江股份 指 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 锦江酒店集团 指 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司，本公司控股股东 锦江国际 指 锦江国际（集团）有限公司，锦江股份、锦江酒店集团之法人实际控制人 锦江之星 指 锦江之星旅馆有限公司 旅馆投资公司 指 上海锦江
8、国际旅馆投资有限公司 金广快捷 指 山西金广快捷酒店管理有限公司 达华宾馆 指 上海锦江达华宾馆有限公司 闵行饭店 指 上海闵行饭店有限公司 东亚饭店 指 上海锦江国际酒店发展股份有限公司东亚饭店 南京饭店 指 上海锦江国际酒店发展股份有限公司南京饭店 餐饮投资公司 指 上海锦江国际餐饮投资管理有限公司 新亚食品 指 上海新亚食品有限公司 锦江食品 指 上海锦江国际食品餐饮管理有限公司 新亚大家乐 指 上海新亚大家乐餐饮有限公司 锦江同乐 指 上海锦江同乐餐饮管理有限公司 上海吉野家 指 上海吉野家快餐有限公司 上海肯德基 指 上海肯德基有限公司 新亚富丽华 指 上海新亚富丽华餐饮股份有限公司
9、 杭州肯德基 指 杭州肯德基有限公司 无锡肯德基 指 无锡肯德基有限公司 苏州肯德基 指 苏州肯德基有限公司 静安面包房 指 上海静安面包房有限公司 锦江财务公司 指 锦江国际集团财务有限责任公司 长江证券 指 长江证券股份有限公司 湖北长欣 指 湖北长欣投资发展有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 RevPAR 指 每间可供客房提供的每日平均客房收入，平均客房收入=平均房价平均出租率 公司章程 指 上海锦江国际酒店发展股份有限公司章程 上海锦江国际酒店发展股份有
10、限公司 2012 年年度报告 5 报告期、本年度 指 公历 2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 公司的中文名称简称 锦江股份 公司的外文名称 Shanghai Jin Jiang Internationa
11、l Hotels Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JJIH 公司的法定代表人 俞敏亮 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡暋 张珏 联系地址 上海市延安东路 100 号 25 楼 上海市延安东路 100 号 25 楼 电话 86-21-63217132 86-21-63217132 传真 86-21-63217720 86-21-63217720 电子信箱 JJIR JJIR 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区浦电路 489 号 13 楼 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址 上海市延
12、安东路 100 号 25 楼 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 http:/ 电子信箱 JJIR 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 锦江股份 600754 新亚股份 B 股 上海证券交易所 锦江 B 股 900934 新亚 B 股 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)公
13、司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册登记日期为 1993 年 6 月 9 日，详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年年度报告 7 (二二)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2003 年 11 月 11 日，公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了关于本公司与锦江国际进行资产置换的议案，确立了公司酒店业、餐饮业为核心的产业架构。2009 年 10 月 23 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司重大资产置换及购买暨关联交易方案的议案；2010 年 5
14、月 12 日，公司重大资产置换及购买暨关联交易方案获得中国证券监督管理委员会批复核准。根据本公司于 2009 年 8 月 28 日与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司签署的资产置换暨重组协议的约定，双方资产交割日为“中国证监会核准本协议所述之资产重组及置换的当月的最末日”，即 2010 年 5 月 31 日。在此交割日，公司通过上海联合产权交易所完成了与锦江酒店集团的相关置换资产的产权交割。通过重大资产置换，本公司主营业务由“酒店投资营运、星级酒店管理和连锁餐饮投资”转变为“经济型酒店业务和连锁餐饮投资业务”。(三三)公司上市以来公司上市以来，历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1
15、995 年 6 月 16 日，经上海市国资办、上海市财贸办联合批准，上海新亚（集团）公司正式成立，并经授权代表国家持有本公司国家股 163,641,500 股。2003 年 6 月，本公司控股股东上海新亚（集团）有限公司与锦江（集团）有限公司在国有资产重组基础上组建了锦江国际（集团）有限公司。2003 年 8 月，本公司控股股东上海新亚（集团）有限公司国家所有者权益整体划转至锦江国际（集团）有限公司，锦江国际（集团）有限公司成为本公司实际控制人。2005 年 7 月，本公司控股股东上海新亚（集团）有限公司更名为“上海锦江国际酒店（集团）有限公司”。2006 年 1 月，本公司控股股东上海锦江国
16、际酒店（集团）有限公司变更设立为“上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司”。七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市延安东路 222 号 外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 唐恋炯 倪 敏 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比 上年同期 增
17、减(%)2010 年 准则口径 备考口径 营业收入 2,335,992,197.59 2,116,078,231.31 10.39 2,124,540,565.46 1,583,108,509.20 归属于上市公司股东的净利润 369,157,061.28 320,481,415.33 15.19 380,614,642.39 334,346,016.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 293,831,409.54 309,388,692.67-5.03 315,328,862.65 317,224,530.09 经营活动产生的现金流量净额 555,664,535.32 52
18、9,110,686.01 5.02 640,533,432.95 493,756,532.11 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 准则口径 备考口径 归属于上市公司股东的净资产 4,246,411,923.90 3,949,031,933.67 7.53 4,273,611,587.84 4,289,979,707.42 总资产 5,412,172,930.75 4,985,612,086.18 8.56 5,536,294,036.07 5,560,307,059.26 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期
19、比上年同期增减(%)2010 年 准则口径 备考口径 基本每股收益（元股）0.6120 0.5313 15.19 0.6309 0.5542 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4871 0.5129-5.03 0.5227 0.5259 加权平均净资产收益率（%）8.99 7.60 增加 1.39 个 百分点 8.10 8.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.15 7.34 减少 0.19 个 百分点 6.71 7.80 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年年度报告 9 二、二、非经常性损益项目
20、和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 准则口径 备考口径 非流动资产处置损益-2,951,446.37-4,456,855.58 354,069.82 441,775.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,158,472.70 17,530,817.92 16,664,610.78 13,043,207.30 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 45,823,188.60 除同公司正常经营业务相关
21、的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 77,848,717.74 3,027,269.87 5,343,271.42 5,343,271.42 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 198,557.69 26,565.69 386,431.06 386,431.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,967,388.69-106,643.50 2,546,923.09 2,654,682.27 少数股东权益影响额-3,138,641.49-954,828.48-869,
22、067.20-640,717.80 所得税影响额-23,757,397.22-3,973,603.26-4,963,647.83-4,107,163.14 合计 75,325,651.74 11,092,722.66 65,285,779.74 17,121,486.47 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 可供出售金融资产 953,598,106.88 1,150,338,438.54 196,740,331.66 90,289,956.44 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012
23、年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 于 2012 年度，公司经营保持了平稳健康的发展态势。公司实现合并营业收入 233,599 万元，比上年同期增长 10.39%。实现营业利润 44,469 万元，比上年同期增长 20.87%。实现归属于上市公司股东的净利润 36,916 万元，比上年同期增长 15.19%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,383 万元，比上年同期下降 5.03%。经营活动产生的现金流量净额55,566 万元，比上年同期增长 5.02%。于
24、2012 年末，公司总资产 541,217 万元，比上年末增长8.56%。归属于上市公司股东的净资产 424,641 万元，比上年末增长 7.53%。经营业绩同比变动的主要因素：合并营业收入同比增长，主要是公司经济型连锁酒店业务和食品与餐饮业务继续保持增长。营业利润和净利润等指标的变动，主要是经济型连锁酒店业务利润的大幅增长，以及公司出售部分长江证券股票增加收益和长江证券支付股利减少等所致。经济型酒店业务经济型酒店业务 于 2012 年度，公司经济型酒店业务继续保持增长，实现合并营业收入 210,265 万元，比上年同期增长 11.32%；实现营业利润 31,227 万元，比上年同期增长 34
25、.10%；实现归属于经济型酒店业务分部的净利润 24,353 万元，比上年同期增长 38.33%。合并营业收入包括首次加盟费收入4,887万元，比上年同期增长2.84%；持续加盟费收入12,159万元，比上年同期增长32.51%；中央订房系统渠道销售费 2,565 万元，比上年同期增长 107.86%。该等渠道销售费于 2011 年 4月 1 日起收取，为公司通过中央订房系统（包括订房中心、网站等）向接受预定的酒店输送客人，并按客人入住客房时间和一定标准计算收取的款项。1、经济型酒店经济型酒店开业和签约开业和签约情况情况 于 2012 年度，净增开业经济型连锁酒店 136 家，其中直营酒店 2
26、1 家，加盟酒店 115 家。在 2012 年度净增开业的 136 家酒店中，“锦江之星”品牌连锁酒店增加 112 家，“百时快捷”品牌连锁酒店增加 17 家，“金广快捷”品牌连锁酒店增加 7 家，“白玉兰”品牌连锁酒店增加 0 家。截至 2012 年 12 月 31 日，已经开业的经济型连锁酒店合计为 690 家，其中开业直营酒店192 家，开业加盟酒店 498 家。开业的直营酒店家数和加盟酒店家数分别占全部开业酒店总数的 27.83%和 72.17%。已经开业的经济型连锁酒店客房总数 83,860 间，其中开业直营酒店客房总数 26,748 间，开业加盟酒店客房总数 57,112 间。开业
27、的直营酒店客房间数和加盟酒店客房间数分别占全部开业酒店客房总数的 31.90%和 68.10%。在截至 2012 年 12 月 31 日已经开业的 690 家经济型连锁酒店中，“锦江之星”品牌连锁酒店 601 家，“百时快捷”品牌连锁酒店 63 家，“金广快捷”品牌连锁酒店 20 家，“白玉兰”品牌连锁酒店 6 家。于 2012 年度，净增签约经济型连锁酒店 157 家，其中直营酒店 23 家，加盟酒店 134 家。上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年年度报告 11 截至 2012 年 12 月 31 日，已经签约的经济型连锁酒店合计达到 900 家，其中签约直营酒店 229 家，签
28、约加盟酒店 671 家。签约的直营酒店家数和加盟酒店家数分别占全部签约酒店总数的 25.44%和 74.56%。已经签约的经济型连锁酒店客房总数 106,241 间，其中签约直营酒店客房间数 31,261 间，签约加盟酒店客房间数 74,980 间。签约的直营酒店客房间数和加盟酒店客房间数分别占全部签约酒店客房总间数的 29.42%和 70.58%。在截至 2012 年 12 月 31 日已经签约的 900 家经济型连锁酒店中，“锦江之星”品牌连锁酒店 773 家，“百时快捷”品牌连锁酒店 80 家，“金广快捷”品牌连锁酒店 37 家，“白玉兰”品牌连锁酒店 10 家。截至 2012 年 12
29、 月 31 日，公司旗下签约经济型连锁酒店分布于中国 31 个省、自治区和直辖市的 203 个城市，其中“百时快捷”品牌连锁酒店分布于中国 25 个省、自治区和直辖市的49 个城市。下表列示了公司截至 2012 年 12 月 31 日全部经济型酒店家数和客房间数情况：省(或直辖市、自治区)开业酒店 签约酒店 直营酒店 加盟酒店 直营酒店 加盟酒店 酒店家数 客房间数 酒店家数 客房间数 酒店家数 客房间数 酒店家数 客房间数 北京 6 1,025 38 4,672 7 1178 43 5,140 天津 8 1,225 5 524 9 1,355 11 1,187 河北 1 162 17 1,9
30、47 3 370 31 3576 山西 15 1,890 15 1,858 18 2,196 16 1,978 内蒙古 1 128 8 1,138 1 128 19 2,422 辽宁 9 1,509 17 1,901 14 2,054 27 2,926 吉林 5 712 5 565 7 1,006 10 1,019 黑龙江 1 128 7 837 1 128 9 1,008 上海 31 4,403 59 6,823 37 5,210 69 7,744 江苏 30 3,543 96 10,930 32 3,845 123 13,499 浙江 14 1,910 33 3,468 21 2,666
31、46 4,713 安徽 3 455 13 1,336 4 567 17 1,732 福建 4 489 16 1,895 4 489 23 2,741 江西 4 546 8 907 4 546 12 1337 山东 8 1,046 63 6,613 9 1,206 80 8,349 河南 4 755 24 2,912 4 755 31 3,700 湖北 9 1,544 12 1,371 9 1,544 15 1,661 湖南 5 737 3 415 5 737 4 506 广东 10 1,453 17 1,984 11 1,555 22 2,586 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年
32、年度报告 12 广西 2 387 2 387 3 280 海南 1 283 2 234 1 283 4 516 重庆 2 257 2 257 四川 5 736 5 619 9 1,199 9 917 贵州 6 595 8 832 云南 2 249 2 189 2 249 4 329 西藏 1 69 1 69 陕西 4 477 18 2,390 5 652 23 3,062 甘肃 2 163 3 342 2 163 3 342 青海 3 196 2 239 3 196 2 239 宁夏 1 173 2 195 1 173 4 360 新疆 1 98 2 213 1 98 3 279 合计 192
33、 26,748 498 57,112 229 31,261 671 74,980 注：1、签约酒店包括开业酒店和尚在筹建中的酒店。2、经济型酒店包括“锦江之星”、“百时快捷”、“金广快捷”和“白玉兰”等品牌连锁酒店。3、本表已包括公司附属的东亚饭店、南京饭店、闵行饭店和达华宾馆的相关数据。2 2、已经开业的经济型酒店客房运营情况、已经开业的经济型酒店客房运营情况 于 2012 年第四季度，已经开业的锦江之星等经济型连锁酒店的客房平均出租率 81.71%，比上年同期减少 4.27 个百分点；平均房价 179.98 元，比上年同期上升 0.58%；每间可供客房提供的客房收入（RevPAR）147.
34、06 元，比上年同期下降 4.42%。下表列示了于 2008 年至 2012 年各第四季度公司开业经济型连锁酒店客房运营情况：2008 年 第四季度 2009 年 第四季度 2010 年 第四季度 2011 年 第四季度 2012 年 第四季度 平均出租率（%）79.86 81.56 85.22 85.98 81.71 平均房价（元/间）178.90 174.91 184.48 178.95 179.98 RevPAR 142.87 142.65 157.21 153.86 147.06 于 2012 年度，包括直营酒店和加盟酒店在内，全部已开业的锦江之星等经济型连锁酒店实现的客房收入 419
35、,078 万元，比上年同期增加 74,731 万元，增长 21.70%。于 2012 年度，已经开业的锦江之星等经济型连锁酒店的客房平均出租率 84.43%，比上年同期减少 2.28 个百分点；平均房价 180.87 元，比上年同期增长 1.56%；每间可供客房提供的客房收入（RevPAR）152.71 元，比上年同期下降 1.11%。上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年年度报告 13 下表列示了于 2008 年至 2012 年及其截至各年末公司开业经济型连锁酒店客房运营情况：2008 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 201
36、1 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 开业酒店家数 238 333 417 554 690 其中：直营酒店 89 120 144 171 192 加盟酒店 149 213 273 383 498 开业酒店客房间数 33,833 44,720 54,254 68,915 83,860 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 平均出租率（%）81.41 81.60 86.28 86.71 84.43 平均房价（元/间）178.31 173.69 187.62 178.09 180.87 RevPAR 145.17 141.73 161
37、.88 154.42 152.71 注：1、“平均出租率”包括以“日住房”形式出租的客房间数。2、“RevPAR”是指每间可供客房提供的每日平均客房收入，以下同。下表列示了全部开业经济型连锁酒店 2012 年度分品牌的 RevPAR 及其与上年同期的比较情况：平均房价（元）平均出租率（%）RevPAR（元）2012 年 2011 年 2012 年 2011 年 2012 年 2011 年 同比增减(%)锦江之星 184.34 180.05 85.02 87.27 156.73 157.14-0.26 百时快捷 108.10 108.14 75.65 74.78 81.78 80.87 1.13
38、 金广快捷 181.59 189.33 86.88 92.05 157.77 174.27-9.47 白玉兰 214.65 200.42 63.97 58.75 137.31 117.75 16.61 全部品牌 180.87 178.09 84.43 86.71 152.71 154.42-1.11 截至 2012 年 12 月 31 日，在 690 家已经开业的经济型连锁酒店中，开业满 18 个月的酒店为 479 家，占比为 69.42%；开业未满 18 个月的酒店为 211 家，占比为 30.58%。下表列示了公司截至 2012 年 12 月 31 日已经开业酒店的情况：开业酒店 数量（家
39、）开业满 18 个月 的酒店（家）开业不满 18 个月的酒店（家）每家酒店 平均客房间数 首期租赁和加盟的一般期限 直营酒店 192 158 34 139 15 加盟酒店 498 321 177 115 8 合计 690 479 211 122 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年年度报告 14 下表列示了公司截至 2012 年 12 月 31 日全部开业酒店，以及开业满 18 个月酒店和开业未满 18 个月的酒店于 2012 年度的客房运营情况：全部开业酒店 开业满 18 个月的酒店 开业不满18个月的酒店 平均出租率（%）：84.43 87.57 71.35 其中：直营酒店 86
40、.06 87.92 65.91 加盟酒店 83.60 87.36 72.29 平均房价（元/间）180.87 184.58 161.93 其中：直营酒店 185.63 188.93 137.81 加盟酒店 178.38 181.87 165.71 RevPAR（元/间）152.71 161.64 115.54 其中：直营酒店 159.75 166.11 90.83 加盟酒店 149.13 158.88 119.79 预计2013 年第一季度公司经济型连锁酒店运营及管理业务收入 48,000万元至51,500 万元。鉴于经营过程中存在各种不确定性，这些预计数据最终与定期报告数据存在差异，因而该等
41、预计数据仅供投资者参考。食品与餐饮业务食品与餐饮业务 于 2012 年度，公司食品与餐饮业务合并营业收入 23,307 万元，比上年同期增长 2.70%；归属于食品与餐饮业务分部的净利润 6,518 万元，比上年同期下降 39.80%。归属于食品与餐饮业务分部的净利润的同比减少，主要是受企业食品原料、人工和门店租金成本上升，以及其他外部经营环境等影响所致。以下列示了部分食品与餐饮企业于 2012 年度营业收入和餐厅数量情况：公司持有 100%股权的上海锦江国际食品餐饮管理有限公司，名称变更前为上海新亚餐饮管理有限公司，主要从事各类食品及餐饮管理等业务。于 2012 年度实现营业收入 1,120
42、 万元，报告期末管理团膳餐厅为 11 家。公司持有 100%股权的上海新亚食品有限公司于 2012 年度实现营业收入 2,087 万元，比上年同期下降 21.13%。主要是月饼业务同比减少所致。公司持有 75%股权的上海新亚大家乐餐饮有限公司于 2012 年度实现营业收入 17,772 万元，比上年同期增长 0.38%；报告期末连锁餐厅总数为 57 家，上年末为 59 家。公司持有51%股权的上海锦江同乐餐饮管理有限公司于2012年度实现营业收入2,377万元，比上年同期增长 0.25%；报告期末餐厅总数为 2 家，与上年末持平。上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年年度报告 15 公
43、司持有 42.815%股权的上海吉野家快餐有限公司于 2012 年度实现营业收入 8,035 万元，比上年同期下降 10.13%；报告期末连锁餐厅总数为 24 家，上年末为 21 家。公司持有 42%股权的上海肯德基有限公司于 2012 年度实现营业收入 299,016 万元，比上年同期增长 3.13%；报告期末连锁餐厅总数为 310 家，上年末为 289 家。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 于 2012 年度，公司利润表及现金流量表主要项目金额及其与上年同期比较的情况如下：单位：元 科目 本期数 上年同期数
44、 变动比率（%）营业收入 2,335,992,197.59 2,116,078,231.31 10.39 营业成本 274,932,486.82 262,638,843.42 4.68 销售费用 1,163,439,619.22 1,091,483,751.37 6.59 管理费用 488,165,036.68 415,512,997.43 17.48 财务费用 7,717,362.99 11,253,232.94-31.42 经营活动产生的现金流量净额 555,664,535.32 529,110,686.01 5.02 投资活动产生的现金流量净额-171,216,053.81-311,11
45、6,496.40 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-226,472,614.33-322,686,511.53 不适用 研发支出 不适用 不适用 不适用 2 2、收入、收入 (1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本公司主营业务为“经济型酒店运营及管理业务”和“食品与餐饮业务”。于 2012 年度，公司经济型酒店营运及管理业务收入和食品及餐饮业务收入分别占公司当年度全部营业收入的比重为 90.01%和 9.98%。与上一年度相比，没有发生大的变动。与上年末相比，公司于 2012 年末合并范围变动如下：增加 2 家附属公司。其中上海锦祁酒店管理有限公司，系上海锦江国际
46、旅馆投资有限公司于本年度新设立并持有 100%股权的子公司。上海锦北投资管理有限公司，系上海锦江国际旅馆投资有限公司于本年度新设立并持有 100%股权的子公司。减少 1 家附属公司。为都江堰沪锦投资管理有限公司，系上海锦江国际旅馆投资有限公司原持有 100%股权的全资子公司。上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年年度报告 16 于 2012 年度，公司合并营业收入 2,335,992,197.59 元，比上年同期增加 219,913,966.28元，增长 10.39%。其中，经济型酒店营运及管理业务收入 2,102,647,939.07 元，比上年同期增加 213,768,898.18
47、 元，增长 11.32%。食品及餐饮业务收入 233,069,569.28 元，比上年同期增加 6,118,378.86 元，增长 2.70%。本报告期合并营业收入的增长，主要来自于公司主营业务的驱动。(2 2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 前五位客户名称 营业收入 占公司全部营业收入比例 第一位 9,972,723.03 0.43%第二位 7,344,187.15 0.31%第三位 5,370,327.00 0.23%第四位 4,001,904.56 0.17%第五位 3,035,563.74 0.13%合 计 29,724,705.48 1.27%3 3、成本、成本 (1(1）成本
48、分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比率(%)经济型酒店运营及管理业务 餐饮 120,614,932.50 43.87 129,009,528.55 49.12-6.51 商品销售 17,892,716.40 6.51 13,778,607.39 5.24 29.86 其他 16,453,557.96 5.98 9,997,305.47 3.81 64.58 小计 154,961,206.86 56.36 152,785,441.41 58.17 1.42 食品及餐饮业务
49、连锁餐饮 97,568,327.94 35.49 90,760,361.05 34.56 7.50 食品销售 15,988,368.60 5.82 18,407,006.01 7.01-13.14 团体用膳 5,714,469.88 2.08 0.00 不适用 不适用 其他 700,113.54 0.25 686,034.95 0.26 2.05 小计 119,971,279.96 43.64 109,853,402.01 41.83 9.21 合计 274,932,486.82 100.00 262,638,843.42 100.00 4.68 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年
50、年度报告 17 如前所述，本公司主要从事经济型酒店营运及管理、食品及餐饮等，营业成本主要为食品原料成本和商品销售成本等。于 2012 年度，公司经济型酒店营运及管理业务成本和食品及餐饮业务成本分别占公司当年度全部营业成本的比重为 56.36%和 43.64%。与上一年度相比，没有发生大的变动。于 2012 年度，本公司合并营业成本 274,932,486.82 元，比上年同期增加 12,293,643.40元，增长 4.68%。其中，经济型酒店营运及管理业务成本 154,961,206.86 元，比上年同期增加2,175,765.45 元，增长 1.42%。食品及餐饮业务成本 119,971,
