1、龙建路桥股份有限公司 2012 年年度报告 1 龙建路桥股份有限公司龙建路桥股份有限公司 600853600853 20122012 年年度报告年年度报告 龙建路桥股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中审亚
2、太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人史铁桥、主管会计工作负责人张永良及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人史铁桥、主管会计工作负责人张永良及会计机构负责人（会计主管人员）许晓艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许晓艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本预案：经中审亚太会计师事务经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司所有限公司审计，公司 2012 年度实现归属于
3、母公司所有者的净利润年度实现归属于母公司所有者的净利润 17,826,403.08 元，母元，母公司净利润为公司净利润为 7,886,147.59 元。根据公司章程的规定，以元。根据公司章程的规定，以 2012 年度实现的母公司净利年度实现的母公司净利润润 7,886,147.59 元为基数，提取元为基数，提取 10%法定盈余公积金法定盈余公积金 788,614.76 元，加上年初未分配利润元，加上年初未分配利润114,789,813.15 元，扣除本年度实施元，扣除本年度实施 2011 年度利润分配方案减少数年度利润分配方案减少数 5,368,076.58 元（含税），元（含税），报告期末公
4、司累计未分配利润为报告期末公司累计未分配利润为 126,459,524.89 元（其中母公司可供分配利元（其中母公司可供分配利润为润为22,348,170.21 元）。元）。根据根据 2012 年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟定本次利润分配预案为：年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟定本次利润分配预案为：以以 2012 年末总股本年末总股本 536,807,658 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派现金股派现金 0.10 元（含税），共元（含税），共计派发现金红利计派发现金红利 5,368,076.58 元（含税）元（含税）,剩余利润结转下一年
5、度。公司本年度不进行资本剩余利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。公积转增股本。此预案需提交公司此预案需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。年度股东大会审议通过。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
6、？否 龙建路桥股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股股份变动及股东情况份变动及股东情况.28 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节第八节 公司治理公司治理.39 第九节第九节 内部控制内部控制.50 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.52 第十一节第十一节 备查文件目录
7、备查文件目录.151 龙建路桥股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省国资委 指 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 公司、本公司、我公司、龙建股份 指 龙建路桥股份有限公司 建设集团、大股东、控股股东 指 黑龙江省建设集团有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中描述了面临的各项风险，请查阅“董事会报告”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策部分的内容。龙建路桥
8、股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 龙建路桥股份有限公司 公司的中文名称简称 龙建股份 公司的外文名称 LONGJIAN ROADBRIDGE CO.,LTD 公司的法定代表人 史铁桥 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王征宇 周航 联系地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 电话 0451-82281860 0451-82281430 传真 0451-82281253 0451-82281253 电子信箱 Zhengyu- 三
9、、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 368 号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 公司办公地址的邮政编码 150009 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 龙建股份 600853 六、六、公司报告期内注册变更
10、情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司从 1994 年 4 月上市至 2002 年 3 月期间，主营业务为特殊钢的生产销售；2002 年 3 月公龙建路桥股份有限公司 2012 年年度报告 6 司实施重大资产重组至今，主营业务为公路桥梁施工建设。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1、1994 年 4 月至
11、 2002 年 6 月，公司控股股东为北钢集团有限责任公司；2、2002 年 6 月至 2011 年 11 月，公司控股股东为黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司；3、2011 年 11 月至今，公司控股股东为黑龙江省建设集团有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中审亚太会计师事务所 办公地址 哈尔滨市开发区湘江路 144 号 签字会计师姓名 吴枫 刘凤美 龙建路桥股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
12、(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 营业收入 6,503,004,033.75 6,607,760,224.61-1.59 6,503,038,864.26 6,500,116,764.26 归属于上市公司股东的净利润 17,826,403.08 35,579,576.82-49.90 35,477,675.71 35,386,741.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,921,401.05 17,693,425.70-4.36 23,883,602.93
13、 23,883,602.93 经营活动产生的现金流量净额-148,570,577.58 58,998,637.88-351.82-16,711,542.84-15,735,660.31 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 773,205,665.58 757,918,554.00 2.02 728,121,193.70 725,406,780.80 总资产 6,107,241,911.08 5,873,162,121.43 3.99 5,426,574,050.99 5,419,393,555.32 (二二)主
14、要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.0332 0.0663-49.92 0.0661 0.0659 稀释每股收益（元股）0.0332 0.0663-49.92 0.0661 0.0659 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0315 0.0330-4.55 0.0447 0.0445 加权平均净资产收益率（%）2.3285 4.7931 减少 2.46 个百分点 4.5927 4.5968 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.2103 2.3836 减少 0.17
15、个百分点 3.1036 3.1025 利润降低的主要原因是：1、财务费用增加 2,775 万元，比上年同期增加 50.56%，高于利润的同比减少额 38.98%，是影响利润的主要因素；2、本期收尾项目多，闲置队伍增加，致使本期管理费用同比增加 810 万元；3、公司虽然总体营业收入下滑很小，但是各子公司及子公司内部项目之间收入分布不均衡，个别子公司和项目部施工任务不饱满，存在闲置队伍等情况，也造成了施工成本及费用的相对龙建路桥股份有限公司 2012 年年度报告 8 增加；4、2012 年国内能源和主要建材价格全部上涨，对于价格变动在 5%以内的，大多不能向业主寻求补偿。构成成本的所有要素，虽经
16、努力挖潜，但不足以抵消价格上涨带来的影响，致使效益下滑。经营活动产生的现金流量净额-14,857 万元，同比减少 20,757 万元，现金流入减少主要是由于公司上期收到了公司之母公司黑龙江省建设集团有限公司的财务资助 10,000 万元，以及公司之子公司七密公司获得的政府补贴款 2010 年度 1000 万元，2011 年度 2,000 万元所致；现金流出增加主要是公司本期支付银行票据保证金 4,000 万元，同时支付的投标保证金较上期大幅增加。现金流入减少而流出增加，使得经营活动产生的现金流量净额同比减少。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性
17、损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 592,649.17 处置固定资产损益-599,301.15-38,552.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,000,000.00 20,000,000.00 12,178,100.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
18、资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 0.00 0.00 龙建路桥股份有限公司 2012 年年度报告 9 产减值准备 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有
19、效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外-627,125.50 -2,362,674.00-445,309.01 龙建路桥股份有
20、限公司 2012 年年度报告 10 的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 少数股东权益影响额 8,084.22 81.16 所得税影响额-60,521.64 840,042.05-191,180.98 合计 905,002.03 17,886,151.12 11,503,138.38 龙建路桥股份有限公司 2012 年年度报告 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内经营情况的讨论与分析 报告期营业收入 650,300 万元，比上期减少 1.59%，实现利润总额 3,346 万元
21、，比上期减少38.98%，净利润 1,807 万元，比上期减少 49.26%。2012 年，是公司发展史上的重要节点。我国经济增速放缓，公路建设投资与以往相比不断收紧，市场规模急剧下滑，省外和国外市场开发难度不断加大。公司在面临省外和国外市场份额所占比例过小、闲置队伍剧增、员工思想浮动等不利形势下，坚持确保省内市场龙头地位，确保规模产值不出现更大陡坡，确保营造稳定的发展环境的工作方针，迎难而上，奋力推进各项工作。全年累计新增合同订单 38.83 亿元，一批有望中标的项目，工作进展顺利。公司大力加强与地方政府的战略互惠合作，在与虎林市政府成功合作造价 8 亿元的双虎项目基础上，又相继与齐齐哈尔市
22、政府进行了项目洽谈。大运营、大合作的举措成效开始显现，公司在吉林、河南、陕西等省外市场陆续中标，企业渡过了过分依赖省内市场的困难局面，迈出了走向省外国外的稳健而坚实的步伐。公司面对市场的急剧变化，本期完成的营业收入与上期的历史高峰值相差无几，充分证明了公司稳定的生产和经营能力。2012 年度，公司共承建工程项目 116 个标段，设项目部 93 个，其中省内 73 个，省外 12 个，国外 8 个。公司各项目优化施工设计，合理配置资源，统筹摆布，科学组织，圆满完成了年度施工生产任务。省内外各重点工程项目工程质量、进度位居各线前列。安全生产创新监管手段、加强过程防控、未发生重大责任事故，保证了形势
23、总体稳定，企业的施工生产目标全面实现。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,503,004,033.75 6,607,760,224.61 -1.59 营业成本 6,010,671,380.28 6,124,027,323.18 -1.85 销售费用 8,774,839.91 8,995,195.51 -2.45 管理费用 163,943,479.00 155,842,510.25 5.20 财务费用 82,650,526.73 54,895,
24、032.35 50.56 经营活动产生的现金流量净额-148,570,577.58 58,998,637.88 -351.82 投资活动产生的现金流量净额-5,811,178.27 -57,773,746.96 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 151,220,823.12 -5,640,909.52 不适用 研发支出 11,914,480.64 16,936,621.06 -29.65 2、收入收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 业务收入较上一年度发生变化的原因是由于我国经济增速放缓，公路建设投资与以往相比不断收紧，市场规模急剧下滑，省外和国外市场开发难度不断
25、加大，份额所占比例过小造成的。(2)订单分析订单分析 2012 年由于受到黑龙江省交通建设“三年决战”结束的外部因素影响，公司在黑龙江省内的新增合同订单数量明显减少。在省内公路建设市场空间萎缩的局面下，我公司大力拓展黑龙江省外市场及国际市场，并取得了一定的成效。龙建路桥股份有限公司 2012 年年度报告 12 (3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 我公司承建工程的业主单位绝大多数是地方政府的交通建设管理部门，由于国家基础设施建设投资收缩，主要客户（包括潜在客户）所能提供的工程数量和规模缩小。我公司针对此局面，加大经营开发力度、扩大客户的深度和广度，努力缩小宏观政策带来的对公司的负面影响。
26、3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)建造工程项目 人工费 670,623,418.63 11.16 750,476,707.48 12.25-10.64 材料费 3,666,193,818.94 60.99 3,537,593,284.47 57.77 3.64 机械费 1,078,503,391.56 17.94 1,222,954,338.30 19.97-11.81 其他直接费 199,437,977.10 3.32 223,309,94
27、7.81 3.65-10.69 间接费 347,839,491.67 5.79 347,790,916.43 5.68 0.12 公路收费收入 人工费 566,447.84 0.01 691,861.45 0.01-18.13 机械费 46,260.00 0.00 69,377.46 0.00-33.32 收费权摊销 19,824,182.30 0.33 19,807,453.44 0.32 0.08 其他 6,428,495.17 0.11 4,974,316.15 0.08 29.23 设计咨询收入 人工费 1,966,190.00 0.03 1,488,830.00 0.02 32.06
28、 勘探费 310,242.99 0.01 505,000.00 0.01-38.57 机械费 751,510.00 0.01 577,100.00 0.01 30.22 其他直接费 931,296.00 0.02 289,100.00 0.00 222.14 间接费 990,311.94 0.02 966,314.94 0.02 2.48 其他 16,258,346.14 0.27 12,532,775.25 0.20 29.73 合计 6,010,671,380.28 100.00 6,124,027,323.18 100.00-1.85 (2)主要供应商情况主要供应商情况 供应商序号 采购
29、金额（万元）占年度采购总额比例（%）1 43434 24.00 2 3923 2.17 3 3910 2.16 4 3177 1.75 5 3119 1.72 龙建路桥股份有限公司 2012 年年度报告 13 4、费用费用 财务费用同比增加 50.56%，主要原因是：（1）主要是由于工程业主均为政府融资平台解决资金来源，而近年来政府融资受限，造成公司日常垫付较多，致使公司融资规模有所增加，从而使银行借款利息支出增加以及本期融资租入固定资产较上年增加导致本年融资租赁费用增加；（2）银行借款利率较以前年度有所提高。资产减值损失同比增加 331.31%，主要是对预计合同损失计提跌价准备和本期其他应收
30、款增加使当期计提坏账准备增加所致。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 11,914,480.64 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 11,914,480.64 研发支出总额占净资产比例（%）1.53 研发支出总额占营业收入比例（%）0.18 (2)情况说明情况说明 公司在报告期内继续深入贯彻实施科技兴企战略，积极倡导科技创新，努力突破提档升级的关键技术和工艺。一年来，按照公司三年科技发展规划的要求，地膜养生技术、沥青预裹覆同步碎石封层技术、路边石滑膜摊铺技术等数十项新技术应用于工程施工。在积极应用新技术的同时，公司加强了经验的总结与积
31、累，公司顺利通过钢箱梁冬季安装焊接施工工法等 15篇部级工法，富冰冻土路基 CFG 桩加固施工工法等 12 篇省级工法，获得高空冬季施工成套装置等 5 项专利。完成科技厅立项的课题鉴定 4 项，其中高寒地区高塔柱冬季施工技术研究顺利通过中国施工企业协会评定，荣获 2012 年度科技创新成果一等奖。公司承建的绥芬河至满洲里高速公路齐齐哈尔至甘南公路嫩江西江桥等2个项目荣获2012年度黑龙江省建设工程质量龙江杯奖；公司承建的哈尔滨市宣化街交通疏解工程获 2011-2012 年度国家优质工程银质奖。这些新技术的研发和创新成果的应用使公司在国内同行业中始终保持先进水平，是公司在激烈的市场竞争中具备的核
32、心竞争力。6、现金流现金流 现金流量表相关项目大幅变动的原因为 A.经营活动产生的现金流量净额-14,857 万元，同比减少 20,757 万元，现金流入减少主要是由于公司上期收到了公司之母公司黑龙江省建设集团有限公司的财务资助 10,000 万元，以及公司之子公司七密公司获得的政府补贴款 3,000 万元；现金流出增加主要是公司本期支付银行票据保证金 4,000 万元，同时支付的投标保证金较上期大幅增加。现金流入减少而流出增加，使得经营活动产生的现金流量净额同比减少。B.投资活动产生的现金流量净额-581 万元，同比增加 5,196 万元，主要是由于购建固定资产支付的现金大幅减少了 3,50
33、8 万元，使得现金流入增长幅度大于流出的增长幅度，从而造成经营活动产生的现金流量净额同比增加。C.筹资活动产生的现金流量净额 15,122 万元，同比增加 15,686 万元，主要是由于公司本期银行借款及融资租赁业务大幅增加，致使收到的现金大于偿还的本金及利息所致。a.收到的税费返还 100 万元，为公司之子公司七密公司收到七台河市人民政府对施工企业营业税给予先征后返的税款。b.收到其他与经营活动有关的现金比上期减少 41.75%,主要是由于公司上期收到了公司之母龙建路桥股份有限公司 2012 年年度报告 14 公司黑龙江省建设集团有限公司的财务资助 10,000 万元，以及公司之子公司七密公
34、司获得的政府补贴款 2010 年度 1000 万元，2011 年度 2,000 万元所致。c.支付其他与经营活动有关的现金比上期增加 80.14%,主要是公司本期支付银行票据保证金4000 万元，以及用于投标的投标保证金较上期大幅增加所致。d.收回投资收到的现金和投资支付的现金比上年增加 100%，是由于公司与黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部均履行了签订的 6 亿元融资协议形成的。e.收到其他与投资活动有关的现金 1,714 万元，是由于公司本期收到黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部按 6 亿元融资协议约定支付的利息费用形成的。f.取得借款所收到的现金比上年同期增加 144.99%，主要是公司本期银
35、行借款大幅增加所致。g.收到的其他与筹资活动有关的现金比上期增加 281.67%，主要是由于本期公司履行了与上海远东租赁有限公司签订的售后回租业务合同所致。h.偿还债务支付的现金比上年同期增加 120.57%，是由于公司本期偿还银行借款所致。i.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加 68.49%，主要为银行借款增加，加之利率提高所致。j.支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 415.85%，主要为融资租赁业务增加，致相应的融资租赁利息及咨询费用增加。7、其它其它(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2012 年公司计划完成营业收入 580,000 万元
36、，实现利润总额 4,000 万元，净利润 2,800 万元。公司在报告期内实现营业收入 650,300 万元，利润总额 3,346 万元，净利润 1,807 万元。利润降低的主要原因是：1）财务费用增加 2,775 万元，比上年同期增加 50.56%，高于利润的同比减少额 38.98%，是影响利润的主要因素；2）本期收尾项目多，闲置队伍增加，致使本期管理费用同比增加 810 万元；3）公司虽然总体营业收入下滑很小，但是各子公司及子公司内部项目之间收入分布不均衡，个别子公司和项目部施工任务不饱满，存在闲置队伍等情况，也造成了施工成本及费用的相对增加；4）2012 年国内能源和主要建材价格全部上涨
37、，对于价格变动在 5%以内的，大多不能向业主寻求补偿。构成成本的所有要素，虽经努力挖潜，但不足以抵消价格上涨带来的影响，致使效益下滑。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）建 造 工 程项目 6,460,894,854.75 5,962,598,097.90 7.71-1.66-1.97 增加 0.29个百分点 公 路 收 费收入 15,418,356.00
38、26,865,385.31-74.24 1.53 5.18 减少 6.24个百分点 设 计 咨 询收入 7,007,460.00 4,949,550.93 29.37 32.54 29.35 增加 1.74个百分点 龙建路桥股份有限公司 2012 年年度报告 15 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）黑龙江省内地区 4,779,102,853.49-15.66 黑龙江省外地区 1,317,504,453.57 164.07 国外 386,713,363.70-8.97 公司报告期内，针对黑龙江省内公路建设市场萎缩的局面大力拓展
39、了国内其他省份的市场开发力度，因此公司在黑龙江省外的主营业务收入得到大幅提升。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 343,930,883.37 5.63 307,413,046.04 5.23 11.88 应收账款 1,456,884,045.79 23.86 1,171,085,383.86 19.94 24.40 预付账款 191,404,239.10 3.13 204,625,867.75
40、 3.48-6.46 其他应收款 687,685,133.12 11.26 376,246,990.36 6.41 82.77 存货 2,373,139,819.70 38.86 2,735,240,355.16 46.57-13.24 长期投资 149,598,694.88 2.45 149,598,694.88 2.55 0.00 固定资产净值 337,939,200.43 5.53 346,439,614.64 5.90-2.45 无形资产 539,796,126.19 8.84 560,085,040.01 9.54-3.62 递延所得税资产 23,403,622.48 0.38 18
41、,966,982.71 0.32 23.39 短期借款 632,000,000.00 10.35 367,000,000.00 6.25 72.21 应付账款 2,091,848,739.71 34.25 2,006,794,233.86 34.17 4.24 预收账款 756,866,174.24 12.39 1,015,033,123.52 17.28-25.43 应付职工薪酬 308,061,150.40 5.04 245,089,624.57 4.17 25.69 应交税费 265,577,839.79 4.35 271,457,793.63 4.62-2.17 其他应付款 766,2
42、31,413.69 12.55 791,030,193.84 13.47-3.14 应付票据 95,000,000.00 1.56 0.00 0.00 100.00 一年内到期的非流动负债 45,295,466.09 0.74 0.00 0.00 100.00 长期借款 210,000,000.00 3.44 303,009,000.00 5.16-30.70 长期应付款 54,552,003.51 0.89 43,226,743.20 0.74 26.20 其他非流动负债 39,007,018.92 0.64 3,247,291.37 0.06 1,101.22 专项储备 4,985,945
43、.68 0.08 2,445,860.64 0.05 103.85 外币报表折算差额 288,700.04 0.005 0.00 0.00 100.00 龙建路桥股份有限公司 2012 年年度报告 16 上述指标大幅变动的主要原因：（1）其他应收款比上年末增加 82.77%。主要原因是 1）由于本期公司承建的前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段项目建设资金紧张，为保证工期，经黑龙江省交通厅同意，以公司为贷款主体，在广发银行哈尔滨分行续申请保理贷款 2 亿元，其中 1.5 亿元由黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部统一调配使用，主要用于保证施工单位工程用款，贷款本息由黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部负责到期偿
44、还。2）本期现金投标保证金和履约保证金增加、海外项目暂存业主款项额度增大。（2）短期借款 63,200 万元，比上年增加 72.21%，主要是由于本期地方政府主导的业主资金施工期不到位，需增加银行贷款垫付施工所致。（3）应付票据比上年末增加 9,500 万元，主要是公司本期新增了银行承兑汇票业务。（4）一年内到期的非流动负债比上年末增加 4,530 万元，为本期公司将于 2013 年 2 月 28 日到期的银行借款 3,143 万元和将于 1 年内到期的应付远东国际租赁有限公司的融资租赁款 1,387万元转入所致。（5）长期借款比上年末减少 30.70%，主要是本期公司为公司之子公司七密公司偿
45、还了银行借款 3,000 万元，并将将于 2013 年 2 月 28 日到期的银行借款 3,143 万元转入 1 年内到期的非流动负债所致。（6）其他非流动负债比上年末增加了 1,101.22%，主要是由于公司本期履行了与远东国际租赁有限公司签订的融资租赁协议形成的。（7）专项储备比期初增加 103.85%，主要是由于公司专项储备（安全生产费）以本期实现的建造合同造价收入为基数、按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216 号）由上年的 1%增加到 1.5%，致使提取金额增加，同时公司本期收尾项目较多，安全生产费使用较少所致。（8）外币报表折算差额比上年增加 29 万元，为本期子公
46、司国外项目产生的外币报表折算差。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 龙建股份具有公路建设施工企业国内资质等级最高的公路工程施工总承包特级及公路行业设计甲级、市政公用工程施工总承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级等资质，具有对外经营资质和援外成套项目 A 级资质。公司先后通过 ISO9002 质量管理体系认证、OHSMS-18000 职业健康安全管理体系认证和 ISO14000 环境管理体系认证。公司现有员工 6000 余人，下辖全资子公司 9 个，控股子公司 4 个，拥有各类机械设备 3000 余台（套），年施工生产能力 100 亿元以上。公司至
47、成立以来在全国十几个省份及7 个国家开展了业务。公司多次被评为全国优秀施工企业、全国用户满意企业、全国最佳施工企业、全国交通百强企业，2005 年入选由美国工程新闻记录评选的世界最大国际工程承包商 225 强。公司承建的路桥项目曾多次荣获中国建设工程鲁班奖和国家优质工程奖。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 本报告期内，公司无对外股权投资情况发生。(1)证券投资情况证券投资情况 本报告期内，公司无证券投资情况。(2)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 本报告期内，公司不持有其他上市公司股权。龙建路桥股份有限公司 2012 年年度报告 1
48、7 (3)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 本报告期内，公司无非上市金融企业股权。(4)买卖其他上市公司股份的情况买卖其他上市公司股份的情况 本报告期内，公司无买卖其他上市公司股份的情况。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 报告期内，公司无委托理财的情况。(2)委托贷款情况委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款的情况。(3)其他投资理财其他投资理财及衍生品投资情况及衍生品投资情况 本报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资情况。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无
49、募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 子公司全称 期末数 本年数 期初数 上年数 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产总额 净资产 营业收入 净利润 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 59,733 10,550 84,501 553 52,224 9,997 55,752 745 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 92,597 10,261 88,582 454 111,243 9,805 109,491 159 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司 76,651 7,267 68,554 577 72,394 6,652 8
50、4,273 996 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 90,674 12,140 127,381 559 90,090 11,581 119,392 1246 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 50,088 10,333 56,092 521 45,857 9,608 54,745 762 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司 22,144 6,482 30,382 275 26,992 6,224 29,147 115 黑龙江伊哈公路工程有限公司 14,097 1,412 14,914 67 11,792 1,346 5,831 30 黑龙江省汤嘉11,439 8,813 0-9 11,573
