1、 深圳市燃气集团股份有限公司深圳市燃气集团股份有限公司 601139601139 20122012 年年度报告年年度报告 二一三年三月二一三年三月深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的
2、原因说明 被委托人姓名 董事 樊斌 出差 包德元 董事 关育材 出差 黄维义 三、三、德勤华永会计师事务所德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人包公司负责人包德元、主管会计工作负责人欧大江及会计机构负责人（会计主管人员）德元、主管会计工作负责人欧大江及会计机构负责人（会计主管人员）杨玺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨玺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金
3、转增股本预案：拟以 2012 年末公司总股年末公司总股本本 198,045 万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.36 元（含税），共派发现金红元（含税），共派发现金红利利 269,341,200.00 元。公司元。公司 2012 年度不进行资本公积转增股本。年度不进行资本公积转增股本。本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。六、六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。注意投
4、资风险。七、七、是是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第第六节六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.26 第七节第七节 董事、监事
5、、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节第八节 公司治理公司治理.39 第九节第九节 内部控制内部控制.42 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.43 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.152 深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 公司、本公
6、司 指 深圳市燃气集团股份有限公司 华安公司 指 深圳华安液化石油气有限公司 广东大鹏公司 指 广东大鹏液化天然气有限公司 深圳大鹏公司 指 深圳大鹏液化天然气销售有限公司 元 指 人民币元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 深圳市燃气集团股份有限公司 公司的中文名称简称 深圳燃气 公司的外文名称 SHENZHEN GAS CORPORATI
7、ON LTD.公司的外文名称缩写 SGC 公司的法定代表人 包德元 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨光 谢国清 联系地址 深圳市福田区中康北路深燃大厦 11 楼 深圳市福田区中康北路深燃大厦 11 楼 电话 0755-83601139 0755-83601139 传真 0755-83601139 0755-83601139 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 深圳市福田区深南大道 6021 号喜年中心 B 座101 公司注册地址的邮政编码 518040 公司办公地址 深圳市福田区中康北路深燃大厦 公司办公地址的邮政编码 5180
8、49 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 深圳燃气 601139 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2013 年 1 月 14 日 注册登记地点 深圳市福田区深南大道 6021 号喜年中心 B 座101 企业法人营业执照注册号 44030
9、1501128985 税务登记号码 440301192408392 深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年年度报告 5 组织机构代码 192408392 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 德勤华永会计师事务所(
10、特殊普通合伙)办公地址 深圳市深南东路5001号华润大厦 13 楼 签字会计师姓名 李渭华、金洁 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 16-26 楼 签字的保荐代表人姓名 程思思、刘文宁 持续督导的期间 2011 年 12 月 12 日-2012 年 12月 31 日 深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人
11、民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 8,967,881,710.66 8,112,452,908.66 10.54 6,558,891,569.54 营业利润 667,776,076.07 506,783,381.56 31.77 393,156,171.96 利润总额 691,615,965.28 515,103,923.41 34.27 398,499,236.64 归属于上市公司股东的净利润 528,400,721.20 405,304,276.85 30.37 320,047,352.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
12、的净利润 491,817,854.63 398,872,335.05 23.30 297,882,525.02 经营活动产生的现金流量净额 616,905,221.45 695,003,698.85-11.24 387,936,439.31 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 总资产 9,679,465,476.23 9,250,891,679.04 4.63 7,264,390,389.25 负债总额 5,192,046,804.94 5,135,542,016.73 1.10 4,393,374,883.96 归属于上市公司股东的净资产 4,195,
13、086,670.02 3,823,761,043.42 9.71 2,631,626,122.89 总股本 1,980,450,000.00 1,320,300,000.00 50.00 1,230,000,000.00 资产负债率（）53.64 55.51 减少 1.87 个百分点 60.48 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.27 0.22 0.33 22.73 0.17 0.26 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经
14、常性损益后的基本每股收益（元股）0.25 0.22 0.32 13.64 0.16 0.24 加权平均净资产收益率（%）13.29 14.73 14.73 减少 1.44个百分点 12.71 12.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.37 14.49 14.49 减少 2.12个百分点 11.82 11.82 每股经营活动产生的现0.31 0.35 0.53-11.43 0.21 0.32 深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年年度报告 7 金流量净额（元）归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.12 1.93 2.90 9.84 1.43 2.14 注：因公司 2
15、012 年 6 月实施 2011 年度利润分配方案及资本公积公积转增股本，每 10 股转增 5股，公司将 2011 年基本每股收益 0.33 元、每股净资产 2.90 元和每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 元按调整后的股数重新计算分别为 0.22 元、1.93 元和 0.35 元，将 2010 年基本每股收益 0.26 元、每股净资产 2.14 元和每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 元按调整后的股数重新计算分别为 0.17 元、1.43 元和 0.21 元。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011
16、 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 39,382,777.99 1,185,597.76 18,853,448.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,638,205.62 1,306,644.63 2,075,974.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,305,635.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-504,169.00 5,670,645.53 5,629,303.43 少数股东权益影响额 195,255.61 249,742.36 446,571.32 所得税影响
17、额-12,129,203.65-1,980,688.48-6,146,105.23 合计 36,582,866.57 6,431,941.80 22,164,827.09 深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，国家制订了首份天然气专项规划天然气发展十二五规划，出台新版天然气利用政策，有力地促进了天然气产业的快速发展。国际上，美国页岩气产业的巨大成功，改变了北美能源供应格局，被誉为是世界能源的新革命，为我国天然气开发提供了新的思路。201
18、2年全国天然气消费继续保持快速增长，表观消费量为 1,471 亿立方米，同比增长 13%，增长率继续领跑各类常规能源。报告期内，公司充分借助政府高度重视节能减排、大力推行低碳经济、绿色发展的政策利好，紧紧抓住西气东输二线天然气供应深圳的历史机遇，实现深圳市天然气高压输配系统工程（西气东输二线深圳配套工程）投产运行，形成深圳市多气源、一张网、互联互通、功能互补的安全供气格局。公司在 2012 年 5 月 10 日顺利接通西气东输二线广州-深圳段支干线（西气东输二线深港支线），开始接收来自中亚的西气东输二线天然气，为优化深圳市的能源结构、改善大气环境、满足经济社会发展对清洁能源需求奠定了坚实基础。
19、公司全力配合深圳市政府开展PM2.5 污染防治专项行动，大力发展天然气电厂用户和工商业用户，实现向深圳钰湖电力有限公司（以下简称“钰湖电力”）、深圳大唐宝昌燃气发电有限公司（以下简称“宝昌电力”）等电厂用户供应西气东输二线天然气，与深圳南天电力有限公司正式签署达产期供气量为 2.6亿立方米/年的天然气购销协议；并与钰湖电力、宝昌电力签订新增供气量为 8 亿立方米/年、7.5亿立方米/年的天然气购销意向书；新开发长安标致雪铁龙汽车有限公司、东江环保股份有限公司、深圳科兴生物工程有限公司等多家大型工业用户。公司开辟天然气综合利用新领域-分布式能源。经过大力推广，公司与华电国际电力股份有限公司广东分
20、公司、国电广东电力有限公司分别签订供气量为 4 亿立方米、1.8 亿立方米的天然气购销意向书，作为其建设分布式能源项目的燃料，推进分布式能源业务发展；公司大力推进锅炉油改气工作，2012 年深圳市拓展锅炉用户改用天然气 56 家，改造锅炉 80 台，预计全部改造完成后可实现年新增 1,600 万立方米天然气。公司继续大力推进燃气投资项目的建设和发展，2012 年公司异地（深圳以外地区）燃气用户新增 5.89 万户，增长 24.5%，燃气销量 2.08 亿立方米，同比增加 20.97%。2012 年异地燃气公司与中石油等管输天然气供应方签订新增采购气量 1 亿立方米协议，约定在达产期年采购天然气
21、总量达 3.47 亿立方米，加上已基本落实并在以后陆续签订协议的新增采购管输天然气量预计达产期每年约 4.92 亿立方米，异地燃气公司基本落实未来年采购管输天然气总量约为 8.39 亿立方米；报告期公司新增 5 个燃气投资项目。获得三个地方管道燃气经营权：广东海丰县、江西赣县、江西庐山风景区。设立两个汽车加气公司：在安徽省黄山市成立全资子公司，主要经营长途客货运天然气汽车加气业务；在深圳市与中石化合资成立深圳中石化深燃天然气有限公司，主要经营天然气汽车加气及相关业务。报告期内，公司营业收入 89.68 亿元，同比增长 10.54%，主要原因是管道天然气销量大幅增长；实现利润总额 6.92 亿元
22、，同比增长 34.27%；归属上市公司股东净利润为 5.28 亿元，同比增长 30.37%；归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 4.92 亿元，同比增长 23.30%，主要原因是管道天然气销量大幅增长带来规模效应所致。归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润增长速度快于营业收入的增长速度主要是因为毛利率相对较高的天然气业务占比提升。每股收益为 0.27 元，同比增长 22.73%；加权平均净资产收益率为 13.29%。报告期内，公司荣获上海证券交易所2012 年度上市公司董事会奖、2011 年度深圳市市长质量奖，全国安全文化建设示范企业、全国安康杯竞赛活动示范企业，公司荣获全国安康杯竞
23、赛活动八连冠。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年年度报告 9 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,967,881,710.66 8,112,452,908.66 10.54 营业成本 7,463,997,192.65 6,827,249,281.12 9.33 销售费用 708,753,717.39 660,361,191.44 7.33 管理费用 135,823,006.99 120,329,331.84 12.88 财务费用 82,
24、609,898.59 73,171,602.81 12.90 经营活动产生的现金流量净额 616,905,221.45 695,003,698.85 -11.24 投资活动产生的现金流量净额-1,045,177,135.57 -809,869,146.50 -29.06 筹资活动产生的现金流量净额-385,933,927.39 1,428,107,555.51 -127.02 2、收收入入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入89.68亿元，同比增长10.54%，其中管道燃气销量同比增长39.13%，天然气批发销量同比增长 8.67%，液化石油气批发
25、同比增长 1.06%。管道燃气销量同比增长主要原因是报告期内公司接通西气东输二线天然气，加快燃气管道建设速度，大力发展电厂、工商业用户，并正式向钰湖电力、宝昌电力供应天然气，使公司管道天然气销量大幅增长。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 本期公司前 5 名客户实现销售收入 1,974,617,667.91 元，占收入总额的 22.02%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 币种：人民币 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)管道燃气 营运成本 2,596,104,757.21 34.
26、78 2,048,302,522.62 30.00 26.74 折旧费 89,644,711.30 1.20 54,550,359.52 0.80 64.33 天然气批发 营运成本 120,594,507.40 1.62 119,406,195.77 1.75 1.00 折旧费 13,807,231.10 0.18 13,019,819.29 0.19 6.05 石油气批发 营运成本 3,500,805,181.11 46.90 3,373,271,687.16 49.41 3.78 折旧费 18,214,585.96 0.25 20,120,074.35 0.29-9.47 瓶装石油气 营运
27、成本 684,253,067.65 9.17 833,311,217.44 12.21-17.89 折旧费 3,612,858.77 0.05 3,906,460.86 0.05-7.52 合计 7,027,036,900.50 94.15 6,465,888,337.01 94.7 8.68 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前 5 名供应商采购额占年度采购总额的比例为 59.87%。4、费用费用 单位：元 币种：人民币 序号 项目 2012 年度 2011 年度 变动比例(%)1 销售费用 708,753,717.39 660,361,191.44 7.33 深圳市燃气集团股份有限公
28、司 2012 年年度报告 10 2 管理费用 135,823,006.99 120,329,331.84 12.88 3 财务费用 82,609,898.59 73,171,602.81 12.90 4 所得税费用 147,646,738.51 93,150,491.60 58.50 所得税费用增加主要系报告期本公司利润总额增加所致。5、现金流现金流 单位：元 币种：人民币 序号 项目 2012 年度 2011 年度 变动比例(%)情况说明 1 收到其他与经营活动有关的现金 177,861,508.45 100,890,984.92 76.29 收到其他与经营活动有关的现金增加主要系报告期本公
29、司处置喜年中心和万商大厦房产收到保证金所致。2 支付其他与经营活动有关的现金 419,610,808.29 310,910,549.03 34.96 支付其他与经营活动有关的现金增加主要系本公司支付燃气管道施工押金及代垫土地款所致。3 收回投资收到的现金 12,500,000.00-100.00 收回投资收到的现金减少主要系 2011 年本公司处置江西中石油昆仑天然气有限公司股权所致 4 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29,695,555.55 5,227,086.76 468.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加系本公司处置闲置气源厂土地所致。5
30、 收到其他与投资活动有关的现金 755,083,629.68 1,642,652,411.02-54.03 收到其他与投资活动有关的现金减少主要系报告期本公司子公司华安公司开展以人民币定期存款质押取得美元贷款到期金额减少所致。6 支付其他与投资活动有关的现金 402,349,365.66 1,296,689,187.03-68.97 支付其他与投资活动有关的现金减少主要系报告期本公司子公司华安公司开展以人民币定期存款质押取得美元贷款业务额减少所致。7 吸收投资收到的现金 3,000,000.00 1,015,967,629.99-99.70 吸收投资收到的现金减少主要系 2011 年本公司非公
31、开发行股票所致。8 支付其他与筹资活动有关的现金 804,498,000.00 5,330,000.00 14,993.77 支付其他与筹资活动有关的现金增加主要系报告期本公司偿还到期的短期融资券所致 深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年年度报告 11 6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 序号 项目 2012 年度 2011 年度 变 动 比例(%)情况说明 1 营 业 外 收入 30,148,794.47 14,112,109.57 113.64 营业外收入增加主要系报告期本公司处置非流动资产
32、利得增加所致。2 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 利润 528,400,721.20 405,304,276.85 30.37 归属于上市公司股东的净利润增加主要系报告期本公司天然气销售量增加所致。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证券监督管理委员会证监许可20091269 号文核准，公司于 2009 年 12 月 11 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,000 万股，募集资金净额 86,601 万元；经中国证券监督管理委员会证监许可20111532 号文核准，公司 2011 年 12 月 8 日
33、以非公开发行股票的方式向 8位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）9,030 万股，募集资金净额 95,063 万元。关于募集资金的使用的实施进度请见本报告第四节董事会报告 第（五）项第 3 条募集资金使用情况。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2012 年，公司管道燃气销量 10.78 亿立方米、天然气批发销量 0.43 亿立方米，合计销量 11.21亿立方米，较 2011 年的 8.14 亿立方米增加 37.71%。由于西气东输二线供应深圳时间较预期晚，以及受到经济增速放缓和西电东送进广东电量增加影响，工商业用户用气需求增速下降，电厂用户用气量较预期少，公司
34、制订 2012 年销售天然气 11.88 亿立方米、销售瓶装气 14 万吨的销售目标分别完成了 95%、81%。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）管道燃气 3,692,529,807.63 2,685,749,468.51 27.27 25.68 27.72 减少 1.16个百分点 天 然 气 批发 136,895,964.51 134,401,738.5
35、0 1.82 5.47 1.49 增加 3.84个百分点 石 油 气 批发 3,601,603,186.83 3,519,019,767.07 2.29 4.05 3.70 增加 0.33个百分点 瓶 装 石 油气 843,601,251.62 687,865,926.42 18.46-14.48-17.84 增加 3.33个百分点 注：鉴于公司加大液化天然气业务拓展，预计天然气批发业务将会有大幅增长，为更好的反映公司主营业务状况，公司将上年同期在管道燃气中披露的天然气批发业务单独列示。深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年年度报告 12 报告期内，公司管道燃气业务发展迅速，管道燃气用户净增
36、加 14.49 万户，管道燃气用户总数已达 149 万户，其中深圳市管道燃气用户 119.09 万户，异地管道燃气用户 29.91 万户；在新增用户中，用气量较大的工商用户增长速度很快，其中商业用户增加 898 户，工业用户增加127 户，电厂用户增加 1 户。管道燃气销量 10.78 亿立方米，增加 3.04 亿立方米，增长 39.28%，其中电厂天然气销售量为 2.5 亿立方米。由于毛利率较低的电厂天然气销售占比上升,管道天然气业务毛利率同比下降 0.94 个百分点，但因为销量上升使管道天然气业务毛利额同比增加 1.83亿元，增长 22.90%。公司抓住市场机遇，大力拓展天然气批发业务；天
37、然气批发销量 4,302 万立方米，增加 343万立方米，同比增长 8.67%。由于液化天然气市场需求旺盛，液化天然气销售价格上升，从而使得营业利润率上升 3.84 个百分点。公司积极应对国际液化石油气市场价格跌宕起伏，准确把握华南进口气市场走势。调整销售策略，退出三级站经营，规避风险；进行客户梳理，对盈利能力差、风险系数高的客户，终止合作关系，提高盈利能力。公司液化石油气业务批发量为 59.81 万吨，上升 1.06%，销售收入36.02 亿元，增长 4.05%，液化石油气批发业务毛利率 2.29%，同比上升 0.33 个百分点。公司按照门店功能最大化和业务集中优先的原则调整了液化石油气门店
38、布局，撤并服务点，减少了不必要的费用支出，提高了运营效率。在持续受到管道天然气替代冲击的不利情况下，2012 年瓶装石油气销售 11.30 万吨，下降 19.11%。瓶装石油气用户总数 98.54 万户，净增加 7.74 万户，同比增长 8.52%。瓶装石油气业务毛利率 18.46%，同比上升 3.33 个百分点，主要原因是报告期内瓶装液化石油气的采购成本有所下降。销量小幅下降，但由于运营效率的提高，瓶装液化石油气业务毛利额同比增长 4.33%。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）广东省内 7,063,876,789.43 4
39、.24 广东省外 794,461,152.05 18.74 境外 1,109,543,769.18 63.42 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,756,318,249.47 18.14 2,920,308,355.00 31.57-39.86 应收票据 94,410,602.05 0.98 44,766,829.62 0.48 110.89 其他应收款 155,196,73
40、3.87 1.60 109,277,636.19 1.18 42.02 存货 419,218,011.77 4.33 304,116,040.97 3.29 37.85 其他流动资产 23,317,386.92 0.24 42,806,019.38 0.46-45.53 固定资产 3,316,086,964.14 34.26 2,381,945,657.67 25.75 39.22 工程物资 91,834,834.65 0.95 31,467,330.94 0.34 191.84 长期待摊费用 136,051,473.81 1.41 103,313,873.18 1.12 31.69 深圳市燃
41、气集团股份有限公司 2012 年年度报告 13 递延所得税资产 13,248,446.63 0.14 8,417,694.87 0.09 57.39 其他非流动资产 1,736,000.00 0.02 101,275,000.00 1.09-98.29 预收款项 443,514,306.52 4.58 307,670,502.34 3.33 44.15 长期借款 126,372,789.68 1.37-100.00 应付债券 400,000,000.00 4.13 股本 1,980,450,000.00 20.46 1,320,300,000.00 14.27 50.00 资本公积 971,3
42、82,433.39 10.04 1,624,265,665.39 17.56-40.20 专项储备 7,297,137.40 0.08 盈余公积 182,603,877.59 1.89 138,982,698.60 1.50 31.39 未分配利润 1,053,353,221.64 10.88 740,212,679.43 8.00 42.30 货币资金减少主要系本公司之子公司华安公司质押的人民币定期存款减少以及购建固定资产所致。应收票据增加主要系本公司报告期销售收入及采用票据结算方式的客户增加所致。其他应收款增加主要系报告期本公司之子公司梧州市深燃天然气有限公司代垫土地款所致。存货增加主要系
43、报告期本公司之子公司华安公司进口液化石油气增加所致。其他流动资产减少主要系本公司重分类至其他流动资产的待抵扣增值税进项税额于报告期抵扣所致。固定资产增加主要系报告期本公司新增购入和从在建工程转入所致。工程物资增加主要系报告期本公司采购材料增加所致。长期待摊费用增加主要系报告期本公司采购流量表增加所致。递延所得税资产增加主要系报告期本公司确认递延所得税资产增加所致。其他非流动资产的减少主要系报告期本公司预付工程款转入在建工程所致。预收款项增加主要系报告期本公司预收燃气款增加所致。长期借款减少主要系报告期本公司将长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。应付债券增加主要系报告期本公司发行中期票据
44、所致。股本增加主要系报告期本公司资本公积转增股本所致。资本公积减少主要系报告期本公司资本公积转增股本所致。专项储备增加主要系报告期本公司计提安全生产费所致。盈余公积增加主要系报告期本公司提取法定盈余公积所致。未分配利润增加主要系报告期本公司经营盈利所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1.供应链完整及气源稳定优势 公司经营业务涵盖了气源供应到终端销售的全部环节，业务链较为完整，抗风险能力较强。在气源供应方面，公司拥有广东液化天然气项目广东大鹏公司 10%股权，并投资兴建了宣城深燃、乌审旗京鹏等液化天然气生产加工企业。公司分别与广东大鹏公司签订了 25 年稳产期年供27.1 万吨照付不议的
45、天然气采购合同，与中石油签订了天然气采购照付不议协议，自西气东输二线向深圳供气达产之日起至协议期满（2039 年 12 月 31 日），达产期中石油每年向公司供气40 亿立方米。公司进口液化石油气批发业务连续八年进口量和销售量位居全国前列，是中国最大的进口液化石油气批发商之一。在终端市场方面，公司管道燃气用户以年均约 15%复合增长率增长；特别是近几年电厂及工业大客户增长迅速。公司拥有大量稳定的气源和终端客户资源，形成了完整稳定的业务链。2.区位优势 公司所在的深圳市是我国改革开放前沿，经济总量保持持续快速增长，注重低碳绿色发展，对天然气需求强劲。公司目前已在江西、安徽、广西的 18 个异地城
46、市（区域）开展管道燃气业务经营，随着当地经济的发展和居民生活水平的提高以及业务经营规模的不断扩大，公司经营效益将稳步提升。3.管理优势及品牌优势 深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年年度报告 14 公司管理层及技术人员具有多年的城市燃气从业经历，积累了丰富的生产运营管理经验。公司在燃气专业化管理、客户服务和技术研究等方面取得了多项创新成果，并广泛应用于安全生产，提高了安全和服务工作的技术含量。公司是国家统计局服务业调查中心和中国行业企业信息发布中心共同评选的中国企业 500强之一；被中国企业联合会评为中国影响力品牌；被中国质量协会、全国用户委员会评为全国用户满意企业；2009 年公司荣获全
47、国五一劳动奖状荣誉称号；2010 年公司投资建设的深圳天然气利用工程荣获我国土木工程建设领域最高荣誉奖项之一中国土木工程詹天佑奖，并入选中国土木工程学会百年百项杰出土木工程；2011 年，公司荣获 2010 年度国家审计署全国内部审计先进集体荣誉称号；2012 年公司荣获2011 年度深圳市市长质量奖；自 2004 年以来，公司连续八年荣获全国安康杯竞赛优胜奖，2012 年公司被国家安监总局命名为全国安全文化建设示范企业。4.公司治理优势 2004年公司通过国际招标招募引进了城市燃气行业知名企业香港中华煤气有限公司和全国最大的民营企业之一新希望集团有限公司，形成国企、外资、民企混合所有制，建立
48、了良好的公司治理结构。2012 年 7 月，公司成为上交所公司治理板块成份股。2012 年 12 月，公司荣获上海证券交易所2012 年度上市公司董事会奖。2012 年，经深圳市国资委、国务院国资委和中国证监会及公司股东大会批准，公司实施了股权激励计划，建立了企业发展长效激励机制。5.特许经营优势 公司已在深圳市以及异地合计 18 个城市（区域）取得管道燃气业务特许经营权。公司瓶装液化石油气零售业务拥有国家技术监督局批准的 12 公斤专用钢瓶，在全国唯一以黄色 12 公斤钢瓶充装液化石油气，具有显著的大众识别功能，核心竞争能力突出。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单
49、位:万元 币种:人民币 报告期内投资额 14,628.00 投资额增减变动数-12,757.45 上年同期投资额 27,385.45 投资额增减幅度(%)-46.58 被投资的公司情况：被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)赣县深燃天然气有限公司 天然气、液化石油气的输配、销售、维修、管理，民用、工业用的小区管道燃气工程，燃气管道设施制造；管道燃气设备仪器，燃气具、燃气表、家用电器销售 100 广东深汕特别合作区深燃天然气有限公司 投资兴办建设天然气产业和城市管道燃气产业 100 黄山市深燃清洁能源有限公司 液化天然气加气站项目投资；润滑油销售，新能源的研究、开发、利用
50、100 深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年年度报告 15 海丰深燃中顺燃气有限公司 液化石油气、天然气供应、天然气加气站投资、建设、燃气管道设计、安装与施工；消防器材、燃具、建筑材料销售。65 庐山深燃天然气有限公司 建设、生产、经营、销售天然气、液化石油气及相关设备和汽车加气 70 泰安市泰山燃气集团耐特液化天然气有限公司 天然气汽车加气 24.02 深圳中石化深燃天然气有限公司 深圳市加气站及相关配套设施的投资建设；天然气的销售、液化石油气的销售（不含存储）；天然气汽车加气；天然气相关设备的安装、技术服务与咨询；油气替代能源、新能源的技术开发。49 2、非金融类公司委托理财及衍生品投
