1、2015 年年度报告 1/223 公司代码：公司代码：600031600031 公司简称：公司简称：三一重工三一重工 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华
2、会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人梁稳根梁稳根、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘华刘华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蔡盛林蔡盛林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2015年12月31日总股本7,616,504,037股为基数，向全体股东每10
3、股派发现金红利0.1元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本次利润分配预案尚须提交公司年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2015 年年度报告 2/223 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅第四节管理层讨论
4、与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2015 年年度报告 3/223 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节
5、第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.223 2015 年年度报告 4/223 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 三一重工/本公司/公司 指 三一重工股份有限公司 三一集团 指 三一集团有限公司 北京三一重机 指 北京市三一重机有限公司 三一重机 指 三一重机投资有限公司 三一汽车起重机 指 三一汽车起重机械有限公司 湖南汽车 指 湖南汽车制造有限责任公司 湖南三一路面 指 湖南三一路面机械有限公司 娄底中兴液压件 指 娄底
6、市中兴液压件有限公司 娄底中源新材料 指 娄底市中源新材料有限公司 浙江三一装备 指 浙江三一装备有限公司 中兴恒远 指 香港中兴恒远国际贸易有限公司 三一国际发展 指 三一国际发展有限公司 普茨迈斯特 指 Putzmeister Holding GmbH 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 2015 年年度报告 5/223 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司
7、简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 三一重工股份有限公司 公司的中文简称 三一重工 公司的外文名称 SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SANY 公司的法定代表人 梁稳根 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖友良 联系地址 北京市昌平区北清路8号 电话 010-60738888 传真 010-60738868 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市昌平区北清路8号6幢5楼 公司注册地址的邮政编码 102206 公司办公地址 北京市昌平区北清路8号 公司办公地址的邮
8、政编码 102206 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 三一重工 600031 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 欧昌献、彭敏 2015 年年
9、度报告 6/223 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 23,366,869 30,364,721-23.05 37,327,890 归属于上市公司股东的净利润 138,586 709,206-80.46 2,903,595 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,180 254,287-86.17 2,411,493 经营活动产生的现金流量净额 2,135,976 1,231,939 73.38 2,769,3
10、29 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 22,670,708 23,785,431-4.69 23,887,722 总资产 61,227,740 63,009,445-2.83 63,867,783 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.018 0.093-80.65 0.381 稀释每股收益（元股）0.018 0.093-80.65 0.381 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.005 0.033-84.85 0.317 加权
11、平均净资产收益率（%）0.60 2.95 减少2.35个百分点 12.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.15 1.06 减少0.91个百分点 10.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国
12、会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 2015 年年度报告 7/223 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 6,275,211 7,421,641 4,789,677 4,880,340 归属于上市公司股东的净利润 31,576 303,244-296,352 100,118 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 47,511 214,049-303,0
13、08 76,628 经营活动产生的现金流量净额-962,196 1,240,094 375,277 1,482,801 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-188,988-2,705 77,017 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 269,915 368,10
14、2 674,828 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2015 年年度报告 8/223 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公
15、司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 161,022 320,827-72,811 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,356 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-142,608-109,572-68,114 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,719 少数股东权
16、益影响额 1,455-1,692-32,212 所得税影响额 254-120,041-91,325 合计 103,406 454,919 492,102 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以下方法和假设用于估计公允价值。货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。权益性工具投资主要是在中
17、国或香港上市的股票，其公允价值是根据对应交易所所列的报价确定。衍生金融工具主要为远期外汇衍生合约及远期利率衍生合约，其公允价值是根据到期合约相应的所报远期汇率计算确定。本公司于本年度确定衍生金融工具公允价值计量方法与上年度相一致。2015 年年度报告 9/223 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 金融资产 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 35,780 31,160-4,620-4,620 2、衍生金融资产 19,905 334,438 314,533 314,533 3、按公允价值计量的可供出售权益工具 194,556 1
18、33,103-61,453 24,797 金融负债 1、衍生金融负债-125,889-106,873 19,016 19,016 合计 124,352 391,828 267,476 353,726 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械。其中泵车、拖泵、挖掘机、履带起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。工程机械行业是中国机械工业的重要产业之一。其产品
19、市场需求受国家固定资产和基础设施建设投资规模的影响较大，下游客户主要为基础设施、房地产等投资密集型行业，这些行业与宏观经济周期息息相关。2008 年，为了缓解全球金融危机的冲击，我国出台了“四万亿”经济刺激政策，并陆续推出多个区域经济振兴计划，保证社会固定资产投资的持续增长，从而带动了工程机械行业的高速发展。2012 年，随着全球经济复苏乏力，我国对房地产行业的持续调控，国内经济增速和固定资产投资增速均呈现放缓趋势，上游工程机械行业受到较大冲击。2015 年，在国内外经济复苏推动力不足的形势下，受固定资产投资特别是房地产投资持续放缓的影响，工程机械行业的市场需求依然较为低迷，行业整体盈利水平低
20、于预期。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变动情况。2015 年年度报告 10/223 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1 1、行业、行业领先的研发创新领先的研发创新能力能力 （1）公司秉承“一切源于创新”的理念，致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品。公司每年将收入的 5%以上投入研发，形成集群化的研发创新平台体系，拥有 2 个国家级企业技术中心、3 个国家级博士后科研工作站、3 个院士专家工作站、4 个省级企业技术中心、1 个国家认可试验检测中心、2 个省级重点实验室、4
21、个省级工程技术中心、1 个机械行业工程技术研究中心和 1 个省级工业设计中心。公司累计申请专利 6641 项，授权 5017 项，申请及授权数居国内行业第一。（2）“混凝土泵关键技术研究开发与应用”、“工程机械技术创新平台”、“大吨位系列履带式起重机关键技术与应用”三次荣获国家科技进步奖二等奖，“混凝土泵车超长臂架技术及应用”“高速重载工程机械核心液压部件”二次荣获国家技术发明二等奖。（3）公司自主研制的 86 米长臂架泵车、世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车、亚洲首台 1000 吨级全路面起重机、3600 吨级履带起重机、中国首台混合动力挖掘机、全
22、球首款移动成套设备 A8 砂浆大师等一系列标志性产品引领中国高端制造。2 2、高端卓越的精益制造高端卓越的精益制造 （1）公司以“品质改变世界”为企业使命，注重产品质量及制造工艺，将产品品质视为企业价值和尊严的起点，是唯一不可妥协的事情。（2）公司以精益思想为指导，采用六西格玛方法优化流程，运用 IT 平台合理配置资源，创造性地建设具有三一特色的 SPS 生产方式，以“流程化、准时化、自动化”为三大支柱，推动“SPS”模式进一步落地，实现制造变革“高品质、低成本”的目标，打造高端卓越的制造新标杆，缔造了行业最高品质的产品。（3）公司主机产品在设计环节、系统质量、用户操作等方面均处于行业领先水平
23、。（4）公司拥有 ISO9000 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证和中国 CCC 认证、美国 UL 认证、德国 TUV 认证、欧盟 CE认证等国际认证。3 3、无与伦比的无与伦比的营销服务营销服务 2015 年年度报告 11/223 （1）公司以客户需求为中心，“一切为了客户、创造客户价值”，建立了一流的服务网络和管理体系。从“保姆式”服务、“管家式”服务到“一生无忧”服务，从 800 绿色通道、4008 呼叫中心到 ECC 企业控制中心，公司不断创新服务模式与管理手段，一次次引领行业跨越式发展。（2）公司率先在行业内推出“6S”中心
24、服务模式和“一键式”服务，行业内率先提出了“123”服务价值承诺、“110”服务速度承诺和“111”服务资源承诺，将服务做到无以复加的地步。公司提供 24 小时 7 天全年全球客户门户系统订购零部件及要求售后服务，通过公司遍布全国/世界各仓库，快速有效地将备用零部件运至客户。（3）公司先后荣获亚洲客户服务协会颁发的“亚太最佳服务奖”、商务部与中国行业联合会等颁发的“全国售后服务十佳单位”和“全国售后服务特殊风险单位”、中国信息协会与中国服务贸易协会颁发的“中国最佳服务管理奖”、“价值服务中国行活动”，连续 3 年入选“中国工程机械行业十大营销事件”。公司子公司三一重机荣获“全国质量奖”成为行业
25、唯一获奖企业，充分彰显了公司在服务领域的独特核心竞争力。4 4、追求卓越的企业文化、追求卓越的企业文化 （1）公司秉承“先做人、后做事”的核心价值观，本着“品质改变世界”的使命，遵循“一切为了客户、一切源自创新”的经营理念，努力实现着“创建一流企业、造就一流人才、做出一流贡献”的愿景。（2）公司管理团队建设了以结果为导向、追求卓越的公司文化，崇尚勤奋工作、深度工作、用脑工作，同时高度重视员工培训和激励机制。企业文化润物无声，将持久的影响着员工的行为准则，是公司取得长久发展的不竭动力。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，国际国内
26、经济发展面临多重困难和严峻挑战，我国经济发展进入新常态，步入中速增长期，工程机械市场持续深度调整，混凝土机械、挖掘机械、起重机械行业总体销量均有下滑。公司贯彻“转型升级”战略，坚决推进公司国际化发展，激发全员活力，推行价值销售，严控成交条件，强化逾期和存货管理，不断提升经营质量。公司主导产品的技术、性能、质量、服务于行业内领先，在工程机械市场下滑、执行2015 年年度报告 12/223 最严格的价值销售情况下，混凝土机械、挖掘机械、起重机械等主导产品的市场占有率仍在继续提升。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年，公司实现营业收入 233.67 亿元，同比下降 23.0
27、5%；归属上市公司股东的净利润 1.39 亿元，同比下降 80.46%；经营活动产生的现金流量净额 21.36 亿元，同比增长 73.98%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 612.28 亿元，归属上市公司股东的净资产 226.71 亿元。2015 年，受固定资产投资特别是房地产投资持续放缓的影响，公司营业收入、净利润同比下滑，但公司主导产品市场地位稳固，国际化经营水平稳步提升，业务转型取得实质进展，去产能效果初步显现，研发创新成果显著，“工业互联网”变革完成初步目标，成本费用管控进一步取得成效。1 1、主导产品市场地位稳固、主导产品市场地位稳固 2015 年，混凝土机械实
28、现销售收入 105 亿元，稳居全球第一。挖掘机械销售收入61 亿元，国内市场上已连续五年蝉联销量冠军，市场占有率超过 17%。履带起重机 250吨级以上产品市场占有率仍保持行业龙头地位；汽车起重机 50 吨及以上产品市场份额居于行业前三位。2 2、国际化经营水平稳步提升、国际化经营水平稳步提升 2015 年，公司国际业务稳步提升，实现国际销售收入 100 亿元，占公司销售收入的 44.2%，国际收入占比较去年同期增长 11.9 个百分点。公司海外各大区域经营质量持续提升，海外市场步入增长收获期。公司在亚太、印度、拉美等区域实现快速增长，拉美、亚太、中东、北非、北美、印度等销售大区保持盈利。公司
29、进一步深耕国际化经营，总体产业布局分布和“一带一路”区域吻合度高。公司正在推动上下游企业“组团出海”、国际产能合作和大项目输出等工作，以实现三一国际化运营模式的升级，为国际化发展打下坚实基础。3 3、业务转型取得实质进展、业务转型取得实质进展 报告期内，公司积极向建筑工业化、军工、创业孵化器、举高消防车、环保智能渣土车等新业务转型并取得了实质性进展。公司成立军工项目部，并与中国人民解放军国防科学技术大学机电工程与自动化学院共同组建“无人装备工程中心”，面向军方共同开发高智能装备技术产品。同时，2015 年年度报告 13/223 公司已取得武器装备科研生产许可证，具备了从事许可范围内武器装备科研
30、生产活动的资格。公司积极响应国家“双创”战略，成立湖南三一众创孵化器有限公司，有效整合优质创业资源，打造创新创业基地“三一众智新城”。目前已有 30 家企业和团队入驻三一众创孵化器，30 余家银行、证券、法律、知识产权和创投机构等服务机构为入驻企业提供服务。公司基于成熟的混凝土泵车折叠臂架技术及泵送技术，通过技术创新，研制出举高消防车。公司举高消防车利用折叠臂架技术，可任意姿态动作，可跨越障碍，使末端喷射点最大限度接近火源，定点喷射，最高效、快速的灭火，实现进口替代。公司运用创新技术，顺应智慧城市潮流，打造互联网和智能化产品，研发生产具有国内领先环保节能水平的智能渣土车，在智能控制、物联网应用
31、等方向，提升公司产品竞争力。4 4、去产能效果初步显现、去产能效果初步显现 报告期内，通过转型发展建筑工业化等新产业、扩大零部件外销、内部产能调剂、利用创业孵化器等方式盘活资产，有效提升了公司产能利用效率，效果初步显现。5 5、研发创新成果显著、研发创新成果显著 2015 年，公司陆续推出多款极具竞争力的创新产品，全年累计下线主机新产品 71款、部件新产品 32 款、研发新技术 22 项。截至 2015 年底，公司累计申请专利 6641项，授权 5017 项，申请及授权数居国内行业第一。代表性新产品主要包括：（1）环保智能渣土车：集节能、环保、安全、智能为一体，采用国五排放发动机、宽速比 10
32、 档变速箱、大速比双级减速桥动力组合，结合轻量化设计，整车动力性更优，油耗更低；匹配智能控制技术，智能交互、全景监控，整车更智能。（2）公司以举高消防车为突破口，实现系列化、多品种消防设备研发，在公司现有 48 米型号举高消防车的基础上，进行同类 56 米、66 米系列化产品开发。（3）开发适应农村市场的搅拌车载泵 SYM5120THB-4008：拥有 5 项专利技术，集搅拌泵送功能于一体，油电混合动力，集成控制，操作简单。（4）新一代 SCM 系列铣刨机：动力配备高出市场同类型产品，铣刨效率高、铣刨深度大；实现零距离贴边铣刨；采用智能控制、集成控制，简化操作。2015 年年度报告 14/22
33、3 （5）SCC1800E 履带起重机：起重能力在同吨位产品中领先 5%-25%；国内起重机行业首创电控正流量系统与发动机功率自适应系统相结合，实现节能 10%，率先提出并量化操控性指标 20 余项，达到并超越国外标杆产品。（6）全系列挖掘机、旋挖钻、装载机国三排放升级开发：启动全系共 19 款挖掘机、5 款旋挖钻机、1 款装载机国三排放产品开发，解决了系列动力系统技术难题，实现 5%以上节能，进一步降低用户使用成本。6 6、“工业互联网”变革完成初步目标、“工业互联网”变革完成初步目标 2015 年，公司加大变革力度，全力推进基于互联网思维的经营变革，较好地完成了起步阶段的目标：（1）搭建大
34、数据存储与分析平台，采取自主研发及和外部合作模式开展，初步搭建了具备各类数据接入能力及数据质量可视化分析能力的大数据软、硬技术平台。（2）升级 ECC 系统，优化数据管理体系，构建大数据应用平台和团队，形成市场预测、故障诊断、客户征信、研发验证、效率提升等方面的大数据应用能力。（3）公司基于互动营销项目，搭建了公司的互联网营销平台、O2O 平台，构建线上精准营销和数字化客户互动能力，打造领先行业、覆盖全球市场的互联网营销能力。（4）以设备租赁的互联网模式作为切入点，初步构建工程机械后市场的业务平台，提升公司后市场的领先地位。（5）推动客户管理系统 CRM 的实施，优化营销服务流程，为围绕 CR
35、M 平台的全球营销服务业务变革奠定坚实基础。7 7、成本费用控制进一步取得成效、成本费用控制进一步取得成效 2015 年，公司强力控制成本费用，从研发、工艺、制造、商务等全方位实施降成本。一是大力推广研发降成本，从设计环节的源头控制成本；二是推进柔性化生产，通过对涂装线、装配线、焊接线等产线整合或产业园整合，改变产能结构，提高产线负荷率及生产效率，降低制造成本；三是搭建更具柔韧度的商务体系，推广网络采购，借助电商资源、电子招标平台、核价平台，降低成交价。2015 年，公司销售费用、管理费用总额较上年下降 27%。8 8、公司在报告期内获取的部分荣誉、公司在报告期内获取的部分荣誉 2015 年年
36、度报告 15/223 （1）三一重工研发的“高速重载工程机械大流量液压系统核心部件”获国家技术发明二等奖。（2）三一重工获批商务部国家智能制造首批试点示范项目。（3）三一重工荣获中国工程机械年度产品金手指奖。（4）三一重工荣获“2015 中国最受投资者尊重的上市公司”。（5）三一重工获评中国与全球化智库(CCG)“一带一路”十大先锋企业。（6）三一重工荣获壳牌杯CMIIC2015 电商先锋奖。（7）三一重工荣获中国企业全球化杰出成就奖。（8）三一重工荣获 2015 中国工程机械用户品牌关注度第一名。9 9、2012015 5 年度董事会工作开展情况年度董事会工作开展情况 （1）会议召开及董事履
37、职情况 2015 年，公司董事会先后主持召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，董事会 7 次。各位董事恪尽职守，严格按照公司法、公司章程及董事会议事规则等规定的职权范围和内容履行职责，督促、检查经营班子贯彻执行股东大会、董事会所做出的各项决策，确保了公司经营管理工作的合规、有序、稳健开展。独立董事和董事会专门委员会对公司关联交易、担保、股权激励回购注销、聘任高管等事项发表了专业建议，做出了客观、公正的判断，为公司重大决策提出了建设性意见，提高了决策的科学性和客观性。（2）投资者权益保护情况 充分保障投资者信息知情权 2015 年度，公司信息披露真实、准确、完整，无差错、无违规。在遵循
38、信息披露原则的前提下，公司尽可能增加与投资者交流与沟通的机会，主动组织投资者路演和反向路演，完善了公司与投资者交流渠道，积极协调公司高管、事业部营销总监、经销商总经理，就公司战略、生产经营等情况与投资者进行沟通、交流。高额现金分红回报投资者 2015年6月，公司实施 2014年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），现金分红 3.66 亿元。截止 2015 年底，自 2003 年上市以来累计向股东现金分红 69.18 亿元、派送红股 57 亿股、转增股本 15 亿股。2015 年年度报告 16/223 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变
39、动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 23,366,869 30,364,721-23.05 营业成本 17,576,770 22,538,670-22.02 销售费用 1,939,278 2,872,171-32.48 管理费用 2,002,766 2,532,522-20.92 财务费用 1,321,217 1,230,348 7.39 经营活动产生的现金流量净额 2,135,976 1,231,939 73.38 投资活动产生的现金流量净额-229,054-2,254,518 89.84 筹资活动产生的现
40、金流量净额-198,490 260,983-176.05 研发支出 1,200,049 1,601,756-25.08 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 受宏观经济增速回落、固定资产投资特别是房地产投资持续放缓和行业竞争加剧的影响，工程机械产品需求不振，使得公司营业收入与净利润同比下降较大。本期公司销售工程机械产品 26,099 台，同比下降 20.85%；实现营业收入 233.67 亿元，同比下降 23.05%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收
41、入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程机械行业 22,678,730 16,959,783 25.22-23.65-22.93 减少 0.70个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）混凝土机械 10,473,920 8,080,849 22.85-34.63-35.24 增加 0.73个百分点 挖掘机械 6,117,799 4,433,309 27.53-8.11-1.27 减少 5.02个百分点 起重机 3,855,296 2,711,003 29.68-4.07
42、-6.55 增加 1.87个百分点 路面机械 963,988 727,817 24.5-5.36-5.18 减少 0.15个百分点 2015 年年度报告 17/223 桩工机械 499,145 298,921 40.11-60.11-59.38 减少 1.08个百分点 其他 768,582 707,884 7.9 4.31 12.13 减少 6.43个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 12,646,640 9,211,863 27.16-36.39-35.1 减少 1.45个百分点 国
43、际 10,032,090 7,747,920 22.77 2.14-0.79 增加 2.28个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）工程机械行业 25,415 26,099 3,951-20.47-20.85-14.76 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：千元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工程机械行业 原材料 14,059,464 82.90 1
44、8,508,809 84.11-24.04 工程机械行业 人工成本 1,472,022 8.68 1,993,512 9.06-26.16 工程机械行业 折旧及摊销 986,706 5.82 968,999 4.41 1.83 工程机械行业 其他 441,591 2.6 533,149 2.42-17.17 3.3.费用费用 单位：千元 币种：人民币 项 目 本期数 上年同期数 同比增减(%)变动原因 2015 年年度报告 18/223 项 目 本期数 上年同期数 同比增减(%)变动原因 营业税金及附加 121,130 183,149-33.86 主要系受公司缴纳的流转税金减少影响 销售费用
45、1,939,278 2,872,171-32.48 主要系销售规模下降，销售佣金、运输费用相应减少所致 管理费用 2,002,766 2,532,522-20.92 财务费用 1,321,217 1,230,348 7.39 主要受人民币对美元等外币汇率变动影响，汇兑损失增加 公允价值变动收益 282,359-15,276 1948.38 主要系期末尚未到期的外汇合约、货币利率互换合约公允价值变动影响 投资收益-26,793 407,171-106.62 主要系本期外汇合约、货币利率互换合约到期交割收益减少所致 所得税费用-18,261 229,158-107.97 主要系公司本期税前利润下降
46、所致 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：千元 本期费用化研发投入 570,291 本期资本化研发投入 629,758 研发投入合计 1,200,049 研发投入总额占营业收入比例（%）5.14 公司研发人员的数量 1,771 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.98 研发投入资本化的比重（%）52.48 情况说明情况说明 报告期内，公司继续加强对工程机械产品及关键零部件的研发创新力度，实现主机产品升级换代，加强核心零部件的研究开发，进一步增强公司核心竞争优势。2015年度，公司研发支出 1,200,049 千元，占经审计净资产的 5.08%，占营业收入的 5.
47、14%。5.5.现金流现金流 单位：千元 币种：人民币 项 目 本期数 上年同期数 同比增减(%)变动原因 经营活动产生的2,135,976 1,231,939 73.38 主要系公司加强存货管理减2015 年年度报告 19/223 现金流量净额 少采购支出，及付现费用、其他经营性支出减少 投资活动产生的现金流量净额-229,054-2,254,518 89.84 主要系公司对外投资支付的资金减少，及保证金释放影响 筹资活动产生的现金流量净额-198,490 260,983-176.05 主要系公司借款净增加额减少 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用
48、 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 衍生金融资产 334,438 0.55 19,905 0.03 1,580.17 主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益 应收票据 547,321 0.89 1,214,979 1.93-54.95 主要系公司收到的票据减少及票据背书影响 一年内到期的非流动资产 182,276 0.3 87,937 0.14 107.28 主要系一年内到期长期应收款增加
49、所致 其他流动资产 399,433 0.65 890,073 1.41-55.12 主要系预付税款减少 工程物资 110,978 0.18 210,399 0.33-47.25 主要系公司设备采购减少所致 递延所得税资产 901,138 1.47 434,912 0.69 107.2 主要系公司结转以后年度的可抵扣亏损增加 短期借款 11,570,517 18.9 4,601,916 7.3 151.43 主要系公司调整借款币种结构过程中增加了短期借款 2015 年年度报告 20/223 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额
50、较上期期末变动比例（%）情况说明 预收款项 892,510 1.46 1,643,588 2.61-45.7 主要系公司销售规模下降，预收货款相应减少 一年内到期的非流动负债 6,214,565 10.15 3,867,893 6.14 60.67 主要系部分长期借款将在一年内到期，转入本科目列示所致 长期借款 8,702,183 14.21 16,131,591 25.6-46.06 主要系偿还借款和部分长期借款即将到期转入一年内非流动负债列示所致 预计负债 108,631 0.18 216,287 0.34-49.77 主要系公司本期负有回购义务的按揭及融资租赁担保余额大幅减少，计提的准备
