1、大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 大连电瓷集团股份有限公司大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人朱冠成、主管会计工作
2、负责人钟瑜涛及会计机构负责人公司负责人朱冠成、主管会计工作负责人钟瑜涛及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朱福红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱福红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司未来可能面对的风险详见本报告之公司未来可能面对的风险详见本报告之“第四节、经营情况讨论与分析第四节、经营情况讨论与
3、分析”之之“九九、公司未来发展的展望、公司未来发展的展望”中中“（五）可能面对的风险（五）可能面对的风险”，敬请广大投资者予以，敬请广大投资者予以关注。关注。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58
4、 第九节 公司治理.66 第十节 公司债券相关情况.74 第十一节 财务报告.75 第十二节 备查文件目录.198 大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司或大连电瓷 指 大连电瓷集团股份有限公司 股东或股东大会 指 大连电瓷集团股份有限公司的股东或股东大会 董事或董事会 指 大连电瓷集团股份有限公司的董事或董事会 监事或监事会 指 大连电瓷集团股份有限公司的监事或监事会 意隆磁材 指 阜宁稀土意隆磁材有限公司
5、锐奇技术 指 杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）大瓷材料 指 大连电瓷集团输变电材料有限公司 瓷涔贸易 指 上海瓷涔贸易有限公司 瓷惇贸易 指 上海瓷惇贸易有限公司 瑞航投资 指 瑞航（宁波）投资管理有限公司 亿德金具 指 大连亿德电瓷金具有限责任公司 三箭金具 指 大连三箭电瓷金具有限公司 盛宝铸造 指 大连盛宝铸造有限公司 大连拉普 指 大连拉普电瓷有限公司 大莲电瓷或闽清公司或福建工厂 指 大莲电瓷（福建）有限公司 嘉兴新驰 指 嘉兴真灼新驰投资合伙企业(有限合伙)东亚药业 指 浙江东亚药业股份有限公司 上海财通 指 上海财通资产管理有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普
6、通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大连电瓷 股票代码 002606 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连电瓷集团股份有限公司 公司的中文简称 大连电瓷 公司的外文名称（如有）DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）DALIAN INSULATOR 公司的法定代表人 朱冠成 注册地址 大连经济
7、技术开发区双 D 港辽河东路 88 号 注册地址的邮政编码 116600 办公地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号 办公地址的邮政编码 116600 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 关欣 杨小捷 联系地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88号 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88号 电话 0411-84305686 0411-62272888 传真 0411-84307907 0411-84307907 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称
8、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1、2016 年 10 月 14 日，公司原控股股东、实际控制人刘桂雪先生将其持有的大连电瓷股份 4000 万股转让给阜宁稀土意隆磁材有限公司。本次股权转让完成后，意隆磁材成为公司控股股东，意隆磁材实际控制人朱冠成先生及邱素珍女士成为公司实际控制人。2、2018 年 12 月 21 日，上
9、海市第二中级人民法院于对阜宁稀土意隆磁材有限公司所持大连电瓷股票 93,830,000 股进行拍卖，竞买人杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）以最高价人民币 811,895,000 元（捌亿壹仟壹佰捌拾玖万伍仟元整）竞得标的。2019 年 3 月 18 日，锐奇技术过户手续办理完毕，成为公司控股股东，锐奇技术实际控制人应坚先生成为公司实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 签字会计师姓名 张昕、陈泓洲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用
10、 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）603,891,650.00 832,787,070.66-27.49%752,828,611.22 归属于上市公司股东的净利润（元）-18,941,389.93 59,312,313.43-131.94%94,167,518.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-28,790,293.62 51,893,104.98-155.48%83,
11、598,093.64 经营活动产生的现金流量净额121,665,580.99 84,013,191.74 44.82%59,868,799.50 大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7（元）基本每股收益（元/股）-0.05 0.15-133.33%0.230 稀释每股收益（元/股）-0.05 0.14-135.71%0.230 加权平均净资产收益率-2.16%6.87%-9.03%11.77%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）1,323,356,258.61 1,473,506,263.96-10.19%1,395,859,292.
12、19 归属于上市公司股东的净资产（元）875,605,255.01 891,385,550.74-1.77%847,828,206.08 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报
13、告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 186,939,309.93 134,180,016.03 118,601,424.56 164,170,899.48 归属于上市公司股东的净利润 8,574,351.75-4,076,646.59-11,262,516.29-12,176,578.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,307,370.41-5,603,250.84-13,0
14、30,358.99-16,464,054.20 经营活动产生的现金流量净额 58,832,938.36-26,407,454.40-7,536,778.49 96,776,875.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-405,828.22-2,094,297.45 613,874.3
15、7 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,063,035.29 9,909,821.93 10,494,400.58 债务重组损益-217,426.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,228,325.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,742.31 56,362.21 112,902.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 93,287.67 减：所得税影响额 1,780,
16、632.69 535,537.84 603,029.37 少数股东权益影响额（税后）13,827.49 10,428.07 48,722.58 合计 9,848,903.69 7,419,208.45 10,569,425.16-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的
17、情形。大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主营业务 公司从事高压输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷、复合绝缘子，以及金具产品的研发、生产及销售，用户主要为国内外的电网公司，部分产品也向主机厂供货，为大型一次设备（如变压器，断路器开关等）配套。报告期公司主业未发生变化。（二）经营模式 （1）采购模式 公司采用集中采购方式，物资采购部是业务归口管理部门，负责完成采买任务。公司职能部门（或子公司）提出物资需求使用计划，逐级审批汇总至公司
18、物资采购部，采购部汇总数据，平衡库存后，按照生产进度、物资需求紧急程度安排采买。采买工作有招标、比价、直采和网购等方式，其中价格受公司审价工作组监督。采购物资来厂需检验检测，并经数量核对无误办理入库手续后，按计划安排付款。（2）生产模式 公司主要采用按订单生产模式，用户根据线路需要提出产品参数及性能要求，下发订单后给厂家一定的生产制造周期。公司销售部门接到用户订单后转安排给生产部门，生产部门根据交货期、产品类别、产能使用情况、原料储备量等统筹安排组织生产，生产过程中质管部门对全过程各工序进行监督和检查，产成品入库前按规范进行抽查，测试合格后分类入库，个别重大项目，用户会派员入厂监造。产能利用率
19、较低的时候，公司会适量预排通用性较强产品，以保证生产均衡，作业连贯。（3）销售模式 公司国内主要客户为国家电网、南方电网以及下属的电力公司，目前两大电网基本采用集中招标方式选择供应商，分为公开竞争性招标及有限制竞争性谈判等方式，授标依据投标者的报价、历史供货业绩、生产能力和技术评分等因素综合评定。国际市场，主要有地区代理和国内厂家分包两种渠道，公司参与竞标报价，获得订单后安排生产。（三）公司所属行业情况 大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 公司属于输电领域绝缘子避雷器行业，其行业运营水平与国家电力电网建设投资规模密切相关，具体可详见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之
20、“九、公司未来发展的展望”的相关内容。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 与年初相比增加 74.91%，主要是本报告期期末银行借款所致。预付款项 与年初相比增加 111.51%，主要是本报告期预付货款增加所致。应收股利 主要是本报告期应收东亚药业股利所致。其他应收款 与年初相比增加 64.77%，主要是本报告期期末应收出口退税款增加所致。应收票据 与年初相比增加 51.24%，主要是本报告期销售货款票据结算增加所
21、致。长期待摊费用 与年初相比减少 60%，主要是本报告期摊销租入房屋装修费所致。应付职工薪酬 与年初相比增加 680.60%，主要是本报告期子公司盛宝停产计提员工工资性支出所致。应交税费 与年初相比减少 75.12%，主要是去年报告期计提所得税所致。其他应付款 与年初相比减少 55.65%，主要是本报告期结转库存股所致。少数股东权益 与年初相比增加 59.75%，主要是本报告期合并范围增加嘉兴真灼所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 公司
22、传承百年制瓷工艺，有过硬的产品质量、良好的品牌文化和不断进取的研发能力，现为中国线路电瓷领军企业，报告期内核心竞争力未发生变化。1、研发技术优势 电瓷绝缘子制造涉及瓷配方、釉配方、粘合剂、结构设计、金具设计等诸多方面和核心技术，对配方、生产制造工艺要求极高，但因行业规模不大，故具备研发创新能力的厂家却很少。我公司拥有一支规模和能力在业内领先的团队，在结构设计、材料开发、工艺改进、材料性能分析及高压试验检测等方面均有完备的科研条件，具备成熟的实验室科研成果量产转化能力，这使企业在发展中处于领先地位。公司多次荣获各类国家级、省部级技术奖项，曾于 2009 年、2012 年和 2018 年三次荣获国
23、务院颁发“国家科学技术进步奖”。2、品牌客户优势 作为历史最为悠久的电瓷生产厂家之一，公司始终以客户为中心进行项目研发或产品设计，努力成为其供应链中重要一环，并逐步通过高质量的产品交付和踏实周到的售后服务，与广大用户建立了诚实互信的伙伴关系。目前，公司是国家电网公司和南方电网公司的重要供货商，先后为世界唯一 1100kV 直流输电工程，我国首条 1000kV 特高压交流输电工程、首条 800kV 直流输电工程、首条 660kV 直流输电工程以及三峡工程等重点工程项目供货。出口方面，公司 1950 年开始开展出口业务，产品应用于近百个国家地区，现在三十余个国家和地区有稳定的销售业务。公司先后获得
24、“中国驰名商标”、“中国电器工业最具影响力品牌”、“辽宁省著名商标”等称号。3、生产能力优势 作为瓷绝缘子领军企业，公司产品门类齐全、品种丰富，制造能力覆盖目前全部主流线路绝缘子，产品包括：70840kN 交流和直流悬式瓷绝缘子、351000kV 交流复合绝缘子、500 1100kV 直流复合绝缘子、10kV1000kV 电站用支柱绝缘子。公司不仅能满足用户常规产品需求，而且能根据客户要求（如：AS-澳大利亚标准、IS-印度标准、BS-英国标准）等个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。多品种、多门类、大数量的交付能力使公司接单能力更强，也具备行业少有的一站式多品种解决能力，从而在竞争中处于
25、优势。4、企业文化优势 公司“以人为本，善待员工，行善修德，构筑和谐”的企业文化，创建后发展多年，已成为绝大多数员工的共同价值观，以此为基础，企业“以德为先，技术创新；质量第一，用户至上”的工作信条得以更高效的落实和执行，目前在良好的企业文化和团队氛围下，公司管理效率较高，也因此吸引了一批高素质人才，形成良性循环逐步塑造了一支团结、敬业、极富凝聚力与创造力的团队，这是企业在行业竞争中保大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 持优势的基础保障。大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018
26、 年，输电领域尤其是特高压项目建设规模大幅回落，导致绝缘子行业景气程度大不如前。前期加速发展过程中，同行厂家不断向更高等级发展，同时不断有新厂投入绝缘子行业，行业积累产能较大且仍在不断扩张，高端绝缘子领域的竞争关系也在发生变化。行业供应能力和用户需求变化，交互作用导致终端售价大幅调整，市场竞争尤为激烈。同时，行业生产原主材料、人工成本居高不下，导致公司利润空间受到挤压，盈利能力大幅下滑。报告期内，公司实现营业收入 60,389.17 万元，同比降低 27.49%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,894.14 万元，同比降低 131.94%，主要是因为市场竞争激烈且成本费用上涨，产品毛利下降
27、导致业绩下滑。截至本报告期末，公司总资产 132,335.63 万元，同比减少 10.19%；归属于上市公司股东的净资产87,560.53 万元，同比减少 1.77%。面对严峻的竞争环境，公司在压力中理性竞标、高质履约，始终坚持高水准的原料采买和产品制造，以高质量应对困境，强调在压力中塑品牌、铸品牌。1、发挥优势，巩固市场份额 报告期初，行业形势表现的极为严峻，产能利用率和产品价格双降使行业企业压力重重。在此背景下，公司更为重视制造过程监控和交付产品质量，深入履约和后续服务，这一策略使企业在不利条件下加深巩固了品牌和形象；同时，公司在项目前期的介入、调研、分析以及商务报价制定方面更为细致，竞标
28、策略依据项目背景灵活调整，取得一定成效。多种方针交互，公司在 2018 年度行业总体规模缩减的大环境中，提升了自身的份额和占比，使企业订单规模始终维持在一个相对合理的水平。报告期末，主要用户市场好转，公司在“青海-河南”、“陕北-武汉”以及“驻马店-南阳”工程竞标中斩获订单 3.75 亿元，市场地位稳中有升。2、研发创新，力促长远发展 针对当前市场竞争形势，公司紧扣“科学增效”策略，以成本控制为目标，从科学配方、工艺改进等方面着手，在保质量下降成本，从高效率中求效益。目前，受大环境影响，公司所需主材矿物原料的制备条件发生变化，为规避潜在的原料波动风险，公司进行大量的数据收集、产品测试与综合分析
29、，并对原材料的入厂检测和投入使用均采取更为科学，有针对性的控制，以规避风险。现阶段，用户对产品效率、结构、性能提升的诉求越来越高，也要求配套厂家大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 必须与时俱进。报告期内，公司进行了大量的新产品研发及量产实验，以备后续工作中占得先机。报告期内公司的全资子公司大瓷材料和大连拉普均取得国家级高新技术企业证书，有利于降低企业税负，将对公司的经营发展产生积极的推动作用。3、强化主业，提升竞争能力 现公司正打造“集团管控，主业并行”的经营架构。公司紧紧抓住绝缘子生产这一主业，着力提升精益管理成果，努力在“创新、提质、增效”上挖掘潜力，持续提升企业精益
30、管理水平，在确保主业稳定的前提下进行业务优化。报告期，公司注销了一直未营业的上海瓷涔贸易有限公司、上海瓷惇贸易有限公司，并将亏损子公司大连盛宝铸造予以停产，相关人员分流安置，以避免出现持续大额亏损，连累整体业绩的局面。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成、收入与成本本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 603,891,650.00 100%832,787,070.66 100%-27.49%分行业 绝缘子 598,
31、901,551.25 99.17%794,660,556.16 95.42%-24.63%其 他 4,990,098.75 0.83%38,126,514.50 4.58%-86.91%分产品 悬瓷绝缘子 469,143,388.62 77.69%652,237,536.04 78.32%-28.07%复合绝缘子 67,046,854.64 11.10%62,898,783.93 7.55%6.59%支柱绝缘子 62,711,307.99 10.38%79,524,236.19 9.55%-21.14%其他 4,990,098.75 0.83%38,126,514.50 4.58%-86.91
32、%分地区 国内 453,877,848.96 75.16%667,235,438.58 80.12%-31.98%大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 出口 150,013,801.04 24.84%165,551,632.08 19.88%-9.39%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 绝缘子 598,901,551.25
33、449,904,486.89 24.88%-24.63%-12.17%下降 10.66 个百分点 其他 4,990,098.75 3,747,067.04 24.91%-86.91%-88.44%下降 9.92 个百分点 分产品 悬瓷绝缘子 469,143,388.62 328,616,545.31 29.95%-28.07%-15.12%下降 10.69 个百分点 复合绝缘子 67,046,854.64 62,769,169.19 6.38%6.59%2.05%上涨 4.17 个百分点 支柱绝缘子 62,711,307.99 58,518,772.39 6.69%-21.14%-7.97%下
34、降 13.35 个百分点 其他 4,990,098.75 3,747,067.04 24.91%-86.91%-88.44%上涨 9.92 个百分点 分地区 国内 453,877,848.96 319,241,214.81 29.66%-31.98%-27.35%下降 4.48 个百分点 出口 150,013,801.04 134,410,339.12 10.40%-9.39%27.71%下降 26.03 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于
35、劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 悬式瓷绝缘子 销售量 吨 32,002 43,565-26.54%生产量 吨 26,913 41,573-35.26%库存量 吨 10,949 16,038-31.73%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 报告期内，由于国内特高压建设规模回落，加之市场竞争激烈，公司营业收入较上年下降 27.49%，同时公司承揽的订单主要以中低端小吨位产品为主，毛利率较高的大吨位高附加值产品数量减少较上年有所下降，因此报告期内悬式瓷绝缘子的产量和销量下降幅
36、度较大。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 绝缘子 绝缘子 449,904,486.89 99.17%512,248,931.90 94.05%-12.17%其 他 其 他 3,747,067.04 0.83%32,411,547.51 5.95%-88.44%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成
37、本比重 悬瓷绝缘子 悬瓷绝缘子 328,616,545.31 72.44%387,150,536.19 71.08%-15.12%复合绝缘子 复合绝缘子 62,769,169.19 13.84%61,509,258.20 11.29%2.05%支柱绝缘子 支柱绝缘子 58,518,772.39 12.90%63,589,137.51 11.68%-7.97%其 他 其 他 3,747,067.04 0.83%32,411,547.51 5.95%-88.44%报告期内公司主要产品的营业成本主要变化情况见下表：单位：元 产品分类 项目 2018年度 2017年度 同比增减%悬瓷绝缘子 材料 19
38、6,097,204.28 290,441,519.55 -32.48%工资性费用 54,050,352.56 40,321,869.82 34.05%动力费 43,951,985.98 40,355,290.09 8.91%制造费用 34,517,002.49 16,031,856.73 115.30%合计 328,616,545.31 387,150,536.19 -15.12%复合绝缘子 材料 43,137,998.71 46,796,025.76 -7.82%工资性费用 8,033,022.70 5,682,140.60 41.37%动力费 2,187,137.29 2,444,236.
39、52 -10.52%制造费用 9,411,010.49 6,586,855.31 42.88%大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 合计 62,769,169.19 61,509,258.19 2.05%支柱绝缘子 材料 8,079,429.01 22,867,018.01 -64.67%工资性费用 19,723,133.86 12,793,221.71 54.17%动力费 17,869,682.96 10,454,942.84 70.92%制造费用 12,846,526.56 17,473,954.94 -26.48%合计 58,518,772.39 63,589,137
40、.50 -7.97%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2018 年 5 月，根据嘉兴真灼合伙人决议，嘉兴真灼吸收本公司全资子公司瑞航（宁波）投资管理有限公司（以下简称“瑞航投资”）入伙作为普通合伙人，认缴出资人民币 250.00 万元；吸收自然人孙程入伙作为有限合伙人，认缴出资人民币 750.00 万元；嘉兴真灼原合伙人宁波梅山保税港区真灼投资管理有限公司与上海真灼投资管理有限公司退伙；执行事务合伙人变更为瑞航投资。瑞航投资虽仅持有嘉兴真灼 25.00%的股权，但根据合伙协议，拥有对嘉兴真灼的实际控制权，故本公司自 2018 年 5 月起将其纳入合并财务
41、报表范围。本公司 2018 年第三届董事会第十七次会议审议通过了关于注销全资子公司的议案，决定注销全资子公司上海瓷惇贸易有限公司（以下简称“上海瓷惇”）。公司于 2018 年 6 月取得上海市青浦区市场监督管理局出具的准予注销登记通知书，上海瓷惇工商注销登记手续已办理完毕。本公司自 2018 年 7 月起不再将上海瓷惇纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）260,884,3
42、40.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.20%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 164,430,931.84 27.23%大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 2 客户二 28,826,787.00 4.77%3 客户三 26,219,269.29 4.34%4 客户四 22,412,491.96 3.71%5 客户五 18,994,859.95 3.15%合计-260,884,340.04 43.20%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主
43、要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）64,047,689.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.96%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供货商一 19,901,972.07 7.44%2 供货商二 16,675,950.39 6.24%3 供货商三 12,969,150.56 4.85%4 供货商四 7,528,179.53 2.82%5 供货商五 6,972,437.23 2.61%合计-64,047,689.78 23.96%主要供应商其他情况说明 适用 不
44、适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 41,699,366.37 46,281,597.34-9.90%管理费用 83,032,477.02 76,745,842.32 8.19%财务费用 6,550,347.02 15,849,860.88-58.67%主要原因为本期美元汇率上升所致 研发费用 31,100,009.23 33,989,087.25-8.50%大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发投入情况 公司重视产品研发投入，坚持从配方优化、设计改进、工装调整、设备更新
45、等方面进行创造改善，以技术手段提高制造效率，改善产品质量，满足市场竞争需求。同时公司不断加强与高校、科研院所合作，依托人员、技术、设备优势，推进 CNAS 认证，使公司在技术创新、新技术应用等方面不断保持领先优势，持续提升公司整体研发技术水平。2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）125 123 1.63%研发人员数量占比 9.62%9.17%0.45%研发投入金额（元）31,100,009.23 33,989,087.25-8.50%研发投入占营业收入比例 5.15%4.08%1.07%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例
46、0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 803,791,531.17 742,000,376.12 8.33%经营活动现金流出小计 682,125,950.18 657,987,184.38 3.67%经营活动产生的现金流量净额 121,665,580.99 84,013,191.74 44.82%投资活动现金流入小计 19,039,356.98 935,757.28 1,934.6
47、5%投资活动现金流出小计 14,823,297.93 59,331,593.35-75.02%投资活动产生的现金流量净额 4,216,059.05-58,395,836.07 107.22%筹资活动现金流入小计 212,855,378.97 333,574,341.20-36.19%大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 筹资活动现金流出小计 276,965,983.64 393,698,985.44-29.65%筹资活动产生的现金流量净额-64,110,604.67-60,124,644.24-6.63%现金及现金等价物净增加额 62,970,265.51-35,131,1
48、87.12 279.24%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 44.82%，主要是本报告期销售商品收到的现金增加所致；2、投资活动现金流入小计比去同比增加 1934.65%，主要是本报告期闽清县国土资源局解除了电瓷项目土地出让合同，并退还了土地出让价款；3、投资活动产生的现金流量净额比去年同比增加 107.22%，主要是本报告期收回了土地出让价款及去年报告期公司收购东亚药业部分股权所致；4、筹资活动现金流入小计比去年同比减少-36.19%，主要是本报告期比去年银行借款减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净
49、利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 148,157,551.36 11.20%84,707,440.61 5.75%5.45%应收账款 363,963,947.62 27.50%486,421,726.92 33.01%-5.51%存货 213,693,941.72 16.15%283,794,650.17 19.26%-3.11
50、%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 345,906,700.67 26.14%381,177,437.96 25.87%0.27%大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 在建工程 0.00%0.00%0.00%短期借款 205,000,000.00 15.49%254,500,000.00 17.27%-1.78%长期借款 0.00%0.00%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 公司第三届董事会同意全资子公司
