1、中国宝安集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 20152015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 中国宝安集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人陈政立、主管会计工作负责人游仕旭及会计机构负责人公司负责人
2、陈政立、主管会计工作负责人游仕旭及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)林萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。本报告中所涉及的公司发展战略、未来经营计划等前瞻性描述不构成公司本报告中所涉及的公司发展战略、未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节管理层公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四
3、节管理层讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面临的风险及对策部分内容。讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面临的风险及对策部分内容。公司经本次董事局审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事局审议通过的利润分配预案为：以 1,592,107,386 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股元（含税），送红股 2.5 股（含税），以资股（含税），以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 1 股。股。中国宝安集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示
4、、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 财务报告财务报告.77 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.244 中国宝安集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4
5、释义释义 释义项 指 释义内容 中国宝安集团、本公司、公司、本集团、集团 指 中国宝安集团股份有限公司 中宝控股 指 中国宝安集团控股有限公司 富安公司 指 深圳市富安控股有限公司 宝投公司 指 深圳市宝安区投资管理有限公司 贝特瑞 指 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 大地和 指 深圳市大地和电气股份有限公司 宁波拜特 指 宁波拜特测控技术有限公司 永力科技 指 武汉永力科技股份有限公司 泰格尔 指 深圳市泰格尔航天航空科技有限公司 四川贝氏 指 四川贝氏新材料有限公司 武汉华博 指 武汉华博通讯有限公司 北京宝航 指 北京宝航新材料有限公司(原艾瑞福斯特(北京)技术开发有限公司)江西宝安
6、新材料 指 江西宝安新材料科技有限公司 深圳丹晟恒丰 指 深圳市丹晟恒丰投资有限公司 古马岭金矿 指 集安市古马岭金矿有限责任公司 中国风投 指 中国风险投资有限公司 马应龙 指 马应龙药业集团股份有限公司 大佛药业 指 深圳大佛药业股份有限公司 成都绿金 指 成都绿金高新技术股份有限公司 国际精密 指 国际精密集团有限公司 宝安科技 指 宝安科技有限公司 资产管理公司 指 中国宝安集团资产管理有限公司 宝安产投 指 宝安集团产业投资管理有限公司 宝利通 指 深圳市宝利通小额贷款有限公司 中国宝安集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要
7、财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中国宝安 股票代码 000009 变更后的股票简称（如有）深圳证券交易所 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国宝安集团股份有限公司 公司的中文简称 中国宝安集团 公司的外文名称（如有）CHINA BAOAN GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CBG 公司的法定代表人 陈政立 注册地址 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层 注册地址的邮政编码 518020 办公地址 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层 办公地址的邮政编码 518020 公司网址 http:/ 二
8、、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭山清 唐智乐 联系地址 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座28-29 层 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座28-29 层 电话 0755-25170336 0755-25170382 传真 0755-25170367 0755-25170300 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 集团董事局秘书处 中国宝安集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注
9、册变更情况 组织机构代码 19219665-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1991 年 6 月，本公司股票在深圳证券交易所挂牌上市交易。1994 年 11 月，本公司经营范围变更为：国内商业、物资供销业(含烟、酒，不含其他专营、专控、专卖商品)，投资兴办工业、引进三来一补，进出口业务按深贸管审证第 094 号文规定办理，经营房地产开发、仓储、运输、酒店等服务业、文化业(以上各项须经政府有关部门批准或领取许可证后方可经营)。1997 年 1 月，本公司经营范围变更为：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办工业，引进三来一补；进出口贸易业务（按深贸管审证第 094
10、号文规定办理）；房地产开发，仓储、运输、酒店等服务业，文化业（以上各项须政府有关部门或领取许可证后方可经营）。2014 年 8 月，本公司经营范围变更为：新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营；现代生物医药项目的投资及经营；房地产开发经营。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。历次控股股东的变更情况（如有）自 1996 年起，本公司在年度报告中逐年披露了前十大股东的基本情况；从 2002年起，在年度报告中披露深圳市富安控股有限公司、深圳市宝安区投资管理有限公司为本公司的控股股东，其中富安公司持股 11.64，宝投公司持股 11.15。2
11、008 年 5 月，本公司股权分置改革支付对价后，富安公司、宝投公司持股比例分别下降至 8.34%、6.95%。自 2009 年起，在年度报告中披露本公司不存在控股股东及实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层 签字会计师姓名 刘钧 赵文凌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证
12、券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 黄涛、余洋 2015 年 3 月 4 日至 2016 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 中国宝安集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）4,865,351,411.77 4,311,476,903.50 12.85%4,155,024,013.80 归属于上市公司股东的净利润（元）789,010,592.17 303,325
13、,021.75 160.12%292,399,996.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,415,342.32-100,431,310.78 101.41%-135,943,606.05 经营活动产生的现金流量净额（元）12,586,391.58 474,634,829.06-97.35%80,419,461.43 基本每股收益（元/股）0.50 0.20 150.00%0.19 稀释每股收益（元/股）0.50 0.20 150.00%0.19 加权平均净资产收益率 19.70%9.19%10.51%9.37%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013
14、 年末 总资产（元）18,114,896,107.45 14,725,495,570.64 23.02%13,611,801,387.92 归属于上市公司股东的净资产（元）4,472,155,856.58 3,277,533,835.76 36.45%3,201,730,332.04 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
15、净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 903,315,994.17 1,091,505,810.83 1,136,427,852.95 1,734,101,753.82 归属于上市公司股东的净利润 55,579,723.26 62,857,447.87
16、 561,399,921.75 109,173,499.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-45,841,608.96 12,944,356.86-13,388,737.06 47,701,331.48 经营活动产生的现金流量净额-109,472,530.59 29,216,576.42-300,687,860.01 393,530,205.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 中国宝安集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2
17、015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）791,811,016.40 375,338,007.08 454,576,649.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）50,955,072.62 39,963,062.80 41,787,402.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,871,670.41 11,480,212.20 非货币性资产交换损益 20,195,000.00 债务重组损益 97,320.00-396,611.00 除同公司正常经营业
18、务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 133,688,008.36 30,291,545.27-24,851,212.22 对外委托贷款取得的损益 1,289,166.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,093,635.60 1,503,746.09-11,868,072.85 减：所得税影响额 197,937,675.07 29,337,348.32 17,293,143.86 少数股东权益影响额（税后）29,596,294.77 25,477,739.80
19、25,488,231.68 合计 787,595,249.85 403,756,332.53 428,343,602.84-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税即征即退 16,963,573.95 符合国家政策，按标准持续享受的政府补助 中国宝安集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业
20、务一、报告期内公司从事的主要业务 2015年，本集团围绕“建设一个以新材料为主的高科技产业集团”的发展战略，不断优化产业结构、促进转型升级，加快推进资产证券化和轻资产运营工作，以新常态、新方法推动新发展。面对机遇与挑战并存的复杂经济形势，本集团在宝安宪章的统领下，继续坚定贯彻“在发展中抓加减，在加减中促升级”的方针，不断“强化执行力，提升创造力”，在产业经营和资本经营方面取得了一定的成绩。1、高新技术产业、高新技术产业 作为集团重点发展的高新技术产业围绕“提升产品品质、强化产业地位”的工作思路，继续保持较快增长态势，报告期内实现销售收入20.84亿元，同比增长40.75%；实现利润总额3.43
21、亿元，同比增长97.05%。本集团控股的新三板企业贝特瑞继续坚持“调结构，控风险”的经营策略，取得良好的成效，报告期内实现营业收入15.01亿元，同比增长22.14%；实现净利润1.84亿元，同比增长37.86%。借助于新能源汽车快速发展的契机，贝特瑞正极材料业务取得了突破性的进展：与国内多家大型动力电池厂商建立了全面合作关系，磷酸铁锂产品持续处于供不应求的状态，为提升产能满足市场需求，贝特瑞正在天津积极开展磷酸铁锂扩产建设，预计2016年上半年投产；NCA正极材料生产线已建成投产并全面推广，已接客户量产订单，国际主流客户进入全面评估阶段；NCA前驱体共沉淀技术取得突破，产品指标达到国外客户要
22、求。在新一代负极材料方面，硅系负极材料在国内外市场推广成效显著，与国际知名锂电企业保持全面合作开发，硅碳、氧化亚硅、软碳产品销售实现大幅增长。在新产品开发方面，完成第二代硅碳BLSN产品的技术开发，并通过国际大客户的量产认证，正在进行第三代硅碳BHSN的共同开发与电池评价；与国际大客户合作开发的第二代氧化亚硅性能指标良好，计划在2016年导入。在石墨烯的应用开发方面，与南方科技大学等单位共同发起成立了深圳市先进石墨烯应用技术研究院，专注解决石墨烯在产业中的应用问题；与瑞典公司、惠科电子达成合作意向，在石墨烯导热材料技术应用领域进行合作研究。2015年12月28日，贝特瑞股票在全国中小企业股份转
23、让系统正式挂牌，证券代码“835185”，证券简称“贝特瑞”。本集团控股的新三板企业大地和受益于新能源汽车产业的快速发展，报告期内业绩大幅增长，实现营业收入3.19亿元，同比增长321.03%；实现净利润6,303.64万元，同比增长1,087.56%。大地和作为国内最早介入新能源汽车驱动系统领域的企业之一，产品门类涉及客运巴士、小轿车、特种车辆、低速车等多个领域，与国内众多知名汽车产商建立了战略合作关系。其主推产品永磁同步系统对于大地和的贡献率持续提升，尤其是自2014年开始大力研发的450Nm、600Nm商用车永磁同步电机系统，2015年销量占大地和总销中国宝安集团股份有限公司 2015
24、年年度报告全文 10 量近30%；客户结构进一步优化，集中度提高，前十大客户销售占比75%以上。大地和遵义子公司项目建设有序开展，已于2015年11月开始试生产。本集团于2015年5月控股的北京宝航（原艾瑞福斯特(北京)技术开发有限公司）主要产品为航空装备用铝基复合材料，与中航航材院合作顺利完成该产品的生产任务。积极拓展铝基复合材料综合利用市场，为航天客户提供科研生产用金属基复合材料产品；启动与航材院共建的工程研发中心建设，初步完成某军用关键产品的技术承接，完成石墨烯电子封装等产品的前期研发工作；与航材院拟就石墨烯电子封装等材料研究以及产业化开展合作。本集团控股的武汉华博以挖掘部队装备信息化集
25、成改造项目为重点，谋划多年的跨兵种业务拓展取得了较大突破：在空军和陆军航空兵配套方面，承担了某型地面站语音通信系统项目，以及与某所研制的机通项目；在海军方面，承担中船某所为舰船装备的无线电通信装置，目前已部分交付使用；在军贸方面，与北方某集团公司、兵器某所合作某模拟训练器军贸业务。2015年9月3日，武汉华博光荣参与了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵仪式保障任务，其生产的某型车内通话器装备到某型加榴炮及阅兵官兵，成功接受检阅。装备方队指挥部授予武汉华博“装备保障先进单位”荣誉称号。本集团控股的新三板企业永力科技销售收入再上新台阶，报告期内实现营业收入8,635.61万元，
26、同比增长12.01%；实现净利润2,946.60万元，同比增长92.34%。2015年，大功率电源、模块电源、光模块等三大类产品的销售均保持增长态势。新开拓了无刷双突电机驱动电源、声纳功放电源、磁阀控制电源、浮台及岛礁供配电系统、核磁共振电源、船舶压载水紫外灯电源、激光电源等应用领域，使其产品不仅覆盖了海、陆、空等军工领域，还涉及医疗、海洋环境保护、防腐工程等高端民用领域。2015年底，永力产业园一期工程建设顺利完成，并实现了整体搬迁。本集团控股的江西宝安新材料完成年产200万升大尺寸载体生产线点火及试生产，实现了从原材料、载体、催化剂涂覆到封装全产业链的整体布局；通过了国内某汽车制造商现场审
27、核，产品已进入验证阶段；与国内某发动机制造商达成合作，并获得5.9升发动机后处理系统配套订单；DPF产品已通过内部测试，产品性能优势较为明显。在市场开拓方面，公司三款天然气发动机后处理系统已取得多家国内发动机厂商的配套公告。2015年，该公司获批成为“江西省汽车尾气净化器及催化剂工程技术研究中心”。本集团控股的哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司，成立于2015年1月19日，是本集团、本集团控股子公司贝特瑞等共同组建，围绕石墨-碳材料产业（碳负极材料除外），致力于打造成集产业科技研发、工程技术转化、对外技术引进为一体的高科技公司。2015年，万鑫石墨谷完成产业园1期土地手续办理，产业园区地勘、设计和规
28、划工作。本集团控股的泰格尔参与某所改进型机翼的研究开发，目前试片制作已完成，正在进一步做测试和修改设计。2015年8月，成立了成都市泰格尔航天航空科技有限公司，拟主要承接航空主机厂的碳纤维复合中国宝安集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 材料结构件业务，目前正在进行厂房建设、设备采购等前期工作，预计2016年下半年投入使用。报告期内泰格尔获得了政府和科研所多项产业化扶持、军工资助资金。本集团控股的宁波拜特公司抓住新能源动力电池行业发展的机遇，销售收入、新增订单合同及净利润较上年均实现大幅增长。产品转型初见成效，基本完成了从实验室测试设备到生产化成设备、从非标传统线性设备到标准化能量
29、回馈型化成设备的重大转变，2015年新型回馈设备销售比重超过95%，5V低压系列产品基本完成了技术定型和样机标准化。与韩国公司签订了战略合作协议，成为其在中国市场的首家战略合作企业。本集团控股的四川贝氏与中国二重达成了战略合作协议，共同开展贝钢大件生产合作。2、生物医药业、生物医药业 本集团控股的马应龙报告期内实现主营业务收入17.84亿元，同比增长10.05%；实现净利润2.11亿元，同比增长9.71%。报告期内，马应龙发布了中国肛肠疾病流行病学调研结果，肛肠领域领导地位得到进一步巩固。五年产能规划建设完成，医药工业板块和医药流通板块全面通过GMP、GSP认证，产品市场抽检合格率始终保持10
30、0%。在产品开发方面，合作开发一类新药硫酸普拉睾酮钠，引进、代理痔痛宁气雾剂、肛肠专用敷料等品种；加快在研产品进度，洛芬待因缓释胶囊获得药物临床试验批件；开发引进润肠通便食品、肛肠吻合器等大健康类产品。加快连锁医院网络拓展，与三家医院合作运营马应龙肛肠诊疗中心。2015年，马应龙互联网医疗全面启动，发起设立产业基金大力推动互联网医疗项目；小马医疗正式上线，电商业务规模实现突破。本集团控股的成都绿金“为有机农业生产提供安全、环保、有效的生物农药和生物有机肥及配套植保技术服务方案”为宗旨，坚持以印楝素系列产品为主导，报告期内顺利完成主导产品0.3%印楝素在烟草上的登记，目前正全力争取进入全国烟草采
31、购目录；印楝素产品成功进入农区蝗虫防治项目和上海“双增双减”项目。与贵州农科院茶叶研究所合作，共同开发茶叶市场。本集团控股的大佛药业积极探索“互联网+”模式，成立电商公司，探索网络营销及品牌推广新模式。报告期内，大佛药业主导产品一次合格率100%，无质量安全事故，完成了七个药品批文的再注册，目前正在开展新厂房的药品GMP认证相关工作。大佛药业在全国中小企业股份转让系统挂牌工作进展顺利。3、其他方面、其他方面 本集团房地产业围绕“去库存、精准化”的方针，全力促进存量房的销售，库存结构有所改善；控股子公司深圳丹晟恒丰积极推进龙华白石龙项目的设计、报建等工作。报告期内完成了宝安地产（股票代码：000
32、040）15%股权的转让，每股转让价格为人民币17元，股份转让总价款为人民币119,663万元，有效促进集团转型升级。中国宝安集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 本集团控股的古马岭金矿新尾矿库的建设已完成，正在试运行；井下安全生产许可证已办完，生产设备正在调试；新设探矿权工作已完成，目前正在推进探矿工程，并完成增加储量报告的相关工作。在风险投资方面，中国风投及旗下基金完成了对新东方新材料、蔚林股份、星博生物、中航太克等31个项目的投资；完成了北京天使基金和南通建华基金的发起设立工作。继续大力推动所投项目企业上市、并购及挂牌新三板，其中，南京波平被闽福发并购、明日宇航被新研股份并购
33、、沈阳昊诚被九洲电气并购、盛磁科技被宁波韵升并购均已获证监会审核通过；合纵科技实现创业板上市；海湾环境、美诺华、华瑞电器申请IPO均已报证监会并已获受理；截止2015年12月31日，共有华之邦等17家项目企业挂牌新三板。在投融资方面，基于对香港主板上市公司国际精密投资价值和发展前景的看好，经董事局批准，公司全资子公司宝安科技发出了对该公司的有条件全面收购要约；本集团所属资产管理公司完成雷迈科技、奇迹智慧网络等5家公司的投资以及时代高科技的第二轮增资；本集团所属宝安产投与日信资本投资有限公司等7名合伙人共同出资设立广州日信宝安新材料产业投资中心（有限合伙），重点投资于国家战略新兴产业新材料产业；
34、本集团与马应龙共同出资成立的宝利通小贷公司在夯实传统小贷业务的基础上，研究推进创新业务，在小额分散、足值抵押的贷款业务上取得一定成果；公司面向合格投资者公开发行不超过人民币20亿元公司债券工作进展顺利。在资本运作方面，集团发行股份购买贝特瑞少数股权的事项于2015年1月6日获得证监会并购重组委无条件审核通过，新增股份于3月4日在深圳证券交易所发行上市。资产证券化是集团的一项重要工作，除多家企业已获批在新三板挂牌外，正积极推动符合条件的所属企业申请在新三板挂牌。在品牌建设方面，2015中国500最具价值品牌评选活动中，集团品牌价值大幅提升至336.72亿元，在全国名列第70位。这一年集团还相继获
35、得了中国上市公司公信力峰会“最佳持续投资价值奖”、第九届机构投资者年会“2015年度品牌创新奖”、“广东上市公司最具竞争力10强”、“中国上市公司最具投资价值100强”、“中国上市公司知名品牌”以及深圳市民政局社会福利中心授予的“热心公益企业”称号。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系转让宝安地产 15%的股权 固定资产 主要系相关子公司经营规模扩大、在建工程陆续完工结转固定资产所致。中国宝安集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用
36、 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 本集团作为投资控股型企业，在产业布局上，相关子行业属于国家产业战略的核心范围或扶持范围，特别是以新材料为主体的高新技术产业有着一定的规模和专业基础，具备长期、稳定的行业发展潜力。在产业运营上，已具备较合理的产业集团架构和较优良的产业资源基础，已拥有部分优势企业资源和产品资源，在部分细分市场上具备了一定的行业地位，在细分市场上有竞争优势与品牌影响力。在资本运营上，已基本完成主导产业（子集团）运营平台的构建，形成专业经营与资本经营相结合的专业能力，具备产业链延伸及产业扩张的基础。在投资模式上，搭建了多产业、多层面、多形式的投资平台，在战略并购、风险投资、财务
37、投资方面均积累了较丰富的投资运营经验和能力。在经营管理上，已形成比较完善的管理体系和实践经验，具备较强的管理输出能力。中国宝安集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，本集团实现营业总收入489,540.08万元，比上年同期增长13.54%；营业成本323,802.72万元，比上年同期上升10.62%；销售费用52,965.55万元，比上年同期上升6.78%；管理费用52,611.98万元，比上年同期上升18.35%；财务费用24,697.33万元，比上年同期上升32.79%；实现营业利润114,974.18万
38、元；归属于母公司所有者的净利润78,901.06万,比上年同期增长160.12%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,865,351,411.77 100%4,311,476,903.50 100%12.85%分行业 高新技术行业 2,083,651,700.36 42.83%1,480,435,439.98 34.34%40.75%生物医药行业 1,867,74
39、4,517.57 38.39%1,647,959,279.98 38.22%13.34%房地产行业 675,830,814.00 13.89%930,214,233.50 21.58%-27.35%其他行业 238,124,379.84 4.89%252,867,950.04 5.86%-5.83%分产品 主营收入 4,865,351,411.77 100.00%4,311,476,903.50 100.00%12.85%分地区 中国大陆地区 4,272,263,710.13 87.81%3,691,346,174.89 85.62%15.74%中国大陆地区以外的国家和地区 593,087,7
40、01.64 12.19%620,130,728.61 14.38%-4.36%中国宝安集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 高新技术行业 2,083,651,700.36 1,397,063,183.93 32.95%40.75%36.87%1.90%生物医药行业 1,867,744,517.57 1,118,604,270.15 40.1
41、1%13.34%18.58%-2.65%房地产行业 675,830,814.00 509,895,597.38 24.55%-27.35%-33.01%6.38%其他行业 238,124,379.84 212,464,117.04 10.78%-5.83%5.18%-9.34%分产品 无 分地区 中国境内销售 4,272,263,710.13 2,799,411,871.10 34.47%15.74%12.61%1.82%中国境外销售 593,087,701.64 438,615,297.40 26.05%-4.36%-0.58%-2.81%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公
42、司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是）公司实物销售收入是否大于劳务收入否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 高新技术行业 收入总额 元 2,083,651,700.36 1,480,435,439.98 40.75%生物医药行业 收入总额 元 1,867,744,517.57 1,647,959,279.98 13.34%房地产行业 收入总额 元 675,830,814 930,214,233.5-27.35%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 高新技术行业销售收入同比增加4
43、0.75%，主要系公司子公司大地和受益于新能源汽车产业的快速发展，报告期内业绩大幅增长；子公司贝特瑞销售收入继续保持稳步增长。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 中国宝安集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高新技术 直接材料 897,580,540.26 27.82%640,022,238.65 22.01%5.81%直接人工 75,208,231.1
44、3 2.33%61,355,553.98 2.11%0.22%制造费用 412,750,386.59 12.79%296,029,108.18 10.18%2.61%生物医药 原辅材料 1,022,823,348.59 31.70%860,113,548.94 29.57%2.13%直接人工 54,542,453.87 1.69%44,645,101.35 1.53%0.16%制造费用 36,856,785.20 1.14%44,915,241.09 1.54%-0.40%其他费用 32,426,324.74 1.00%10,072,542.13 0.35%0.65%合并抵销(含马应龙)-28
45、,187,465.71-0.87%-0.87%房地产业 土地费用 104,109,144.99 3.23%126,645,643.27 4.35%-1.12%建安工程费 274,662,588.69 8.51%373,664,375.83 12.85%-4.34%配套设施费 38,117,440.17 1.18%140,964,473.53 4.85%-3.67%其他费用 92,820,171.41 2.88%113,762,524.67 3.91%-1.03%其他行业 材料费 43,628,645.44 1.35%47,669,746.53 1.64%-0.29%人工费 99,978,361
46、.35 3.10%78,738,016.12 2.71%0.39%其他费用 69,275,436.73 2.15%69,892,021.88 2.40%-0.25%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期因新设成立、股权收购新纳入合并范围的子公司9家;本报告期因注销不再纳入合并范围的子公司2家。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）860,826
47、,497.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.58%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 256,822,866.99 5.25%中国宝安集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 2 客户 2 207,707,087.20 4.24%3 客户 3 158,124,338.89 3.23%4 客户 4 122,574,384.51 2.50%5 客户 5 115,597,820.04 2.36%合计-860,826,497.63 17.58%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（
48、元）303,433,046.15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.73%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 100,695,386.79 3.56%2 供应商 2 86,870,491.28 3.07%3 供应商 3 43,457,740.85 1.54%4 供应商 4 37,369,045.92 1.32%5 供应商 5 35,040,381.31 1.24%合计-303,433,046.15 10.73%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
49、 销售费用 529,655,456.19 496,018,206.47 6.78%管理费用 526,119,763.56 444,557,983.49 18.35%财务费用 246,973,336.89 185,991,004.54 32.79%主要系本期融资规模扩大致使利息支出增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司以“建设一个以新材料为主的高科技产业集团”作为发展战略，聚焦于新材料、新能源汽车、军工、生物医药等战略性新兴产业领域，在研发方面持续加大资金和人才的投入力度，取得了阶段性成果。报告期内，公司研发项目的具体进展情况请参阅“第三节 公司业务概要”。公司研发投入情况 中国宝
50、安集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）350 318 10.06%研发人员数量占比 4.27%4.26%0.01%研发投入金额（元）160,696,501.82 120,191,022.69 33.70%研发投入占营业收入比例 3.30%2.79%0.51%研发投入资本化的金额（元）7,847,316.99 2,378,594.70 229.91%资本化研发投入占研发投入的比例 4.88%1.98%2.90%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用
