1、中航地产股份有限公司 2015 年年度报告 1 中航地产股份有限公司中航地产股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 2012016 6 年年 0 02 2 月月 中航地产股份有限公司 2015 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人肖临骏、主管会计工作负责人石正林及会计机构负责人(会计主管人员)张秀成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非
2、标准审计意见提示 适用 不适用 内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用 不适用 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：证券时报和巨潮资讯网（）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经第七届董事会第四十二次会议审议通过的 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12
3、 月 31 日的公司总股本666,961,416 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。上述 2015 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。中航地产股份有限公司 2015 年年度报告 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.43 第七节 优先股相关情况.77 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.78 第九节 公司治理.84 第十节 财务报告.96 第十一节 备查文件目录.266 中航地产股份有限公司 2015 年年度报告 3 第二节第二
4、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中航地产 股票代码 000043 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航地产股份有限公司 公司的中文简称 中航地产 公司的外文名称（如有）AVIC REAL ESTATE HOLDING COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）AVIC REAL ESTATE 公司的法定代表人 肖临骏 注册地址 深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼 办公地址的邮政编码 518031 公司网址
5、电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨祥 宋丹蕾 联系地址 深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼 深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼 电话（0755）83244582（0755）83244503 传真（0755）83688903（0755）83688903 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 中航地产股份有限公司 2015 年年度报告 4 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织
6、机构代码 19218124-7 公司上市以来主营业务的变化情况 公司上市之初为多元化经营企业，后公司按照“以房地产开发为主体，物业管理和酒店经营管理业务为两翼”的发展战略，持续推进资源和业务整合，逐步转型为综合性房地产开发企业。2011 年 8 月起，公司剥离酒店经营业务，集中优势资源发展地产开发业务。2016 年，公司投资发展航空科技文化业务。历次控股股东的变更情况 无变更。公司控股股东为中国航空技术深圳有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4
7、层 签字会计师姓名 张伟、龙娇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）5,518,758,979.90 6,226,241,818.11-11.36%6,224,573,653.65 归属于上市公司股东的净利润（元）401,218,869.17 492,499,999.87-18.53%467,059,166.4
8、3 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）93,695,656.93 104,496,327.15-10.34%315,598,131.33 经营活动产生的现金流量净额（元）539,042,535.30-2,675,234,234.70 120.15%-1,370,091,497.30 基本每股收益（元/股）0.6016 0.7384-18.53%0.7003 稀释每股收益（元/股）0.6016 0.7384-18.53%0.7003 加权平均净资产收益率 10.90%14.56%-3.66%15.04%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元
9、）22,881,018,616.52 20,068,381,834.15 14.02%17,718,045,199.18 归属于上市公司股东的净资产（元）3,957,693,679.67 3,507,327,712.61 12.84%3,241,564,236.52 中航地产股份有限公司 2015 年年度报告 5 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）666,961,416 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.6016 是否存在公司债 是 否 2015 年 11 月 30 日，公司 2015 年第五次临时股东大会审议同意公司向合格投资者发行公司债券，发行
10、规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），期限不超过 5 年（含 5 年）。2016 年 2 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会的核准批复文件。2016 年 2 月 29 日，公司和主承销商中航证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，最终确定本次债券票面利率为 3.29%。公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求，在股东大会授权范围内办理本次发行公司债券相关事宜。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差
11、异情况润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 716
12、,286,274.45 897,121,203.87 1,459,733,937.08 2,445,617,564.50 归属于上市公司股东的净利润-68,211,299.17-43,224,395.80-57,779,330.14 570,433,894.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-70,006,962.20-42,230,543.85-87,706,355.62 293,639,518.60 经营活动产生的现金流量净额-521,109,874.02-225,238,976.55 180,409,099.33 1,104,982,286.54 上述财务指标或其加总数是
13、否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 中航地产股份有限公司 2015 年年度报告 6 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,810,308.33 234,221,091.89-591,689.97 主要系公司本期转让中和中（北京）光电科技有限公司、衡阳中航电镀中心有限公司的股权及清算深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发有限公司产生的收益。越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 24,382,000.0
14、0 主要系公司下属中航城置业（上海）有限公司收到政府的契税返还。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,274,369.42 4,429,006.48 1,297,614.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
15、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 中航地产股份有限公司 2015 年年度报告 7 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 391,046,535.50 217,651,564.55 27,343,474.13 本期投资性房地产公允价值变动金额 根据税收、会计等法律、法
16、规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,921,580.07 14,223,592.18 179,808,390.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 120,520,425.66 78,043,751.87 27,900,686.85 少数股东权益影响额（税后）9,391,155.41 4,477,830.52 28,496,066.50 合计 307,523,212.24 388,003,672.72 151,461,035.10-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
17、非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中航地产股份有限公司 2015 年年度报告 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司在房地产开发经营上专注于商业地产，以“中航城”为核心品牌的城市综合体是产品线主体，经过多年发展，形成包含购物中心、写字楼、精
18、品公寓、高尚住宅等多业态的综合开发经营模式，具有一定的品牌影响力。伴随着公司综合实力的日益壮大，开发面积、销售收入、土地储备量稳步增长，公司在西南、长三角、珠三角、闽三角等区域的重点城市进行布局，形成了多项目联动开发的战略布局。报告期内，房地产市场的发展逐渐平稳回暖，但城市分化严重，大多数城市的市场需求仍表现乏力，整体市场仍然面临高库存压力，行业竞争依然激烈。公司通过产品结构与营销策略的调整加快库存去化速度，通过产品创新与模式创新提升商业地产经营能力，在所处的城市与细分市场中保持领先。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重
19、大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程较年初增加了 2.60 亿元，主要系昆山皇冠假日酒店及贵阳中航城酒店本期确定为自营物业，转入在建工程科目核算所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、公司在房地产开发领域已经形成以商业地产为核心，具有中航地产特色的综合开发经营模式。公司连续十一年入围深圳百强企业。“中航城”是公司提炼多年房地产开发经验，着力锻造的城市综合体，在商业地产业务与零售业务之间，通过地产、物业、零售联动，形成投资、开发、运营一体化的商业地产发展模式，积极参与城市开发
20、建设，以雄厚的专业实力和良好的品牌形象，提升城市价值，实现开发区域土地价值的最大化。通过这种模式，使公司更好地为地方政府提供区域整体规划以及多种产业配套的系统资源，实现长期持续的区域整体发展和产业升级、消费升级，改变城市面貌，提升城市价值，形成一座座商业复合有机发展的“新城”！“九方购物中心”作为中航城的核心产品，2011 年至今，赣州、成都、深圳龙华、九江、昆山、深圳华强北等六家九方购物中心相继开业运营，总营业面积超过 68 万平方米。目前在建的还有贵阳九方购物中心等，运营规模不断扩大。公司以九方购物中心为核心的城市综合体开发模式不断趋于成熟。中航九方资产管理有限公司是公司持有型商业物业的运
21、营业务管理单元及资产管理平台，在整合资源、打造专业商业运中航地产股份有限公司 2015 年年度报告 9 营管理团队等方面都起到非常重要的推动作用。公司利用多年综合开发商业地产的成功经验，将中航城模式的成功范例复制到公司现有和今后开发的多个地块，实现产品的规模化、品牌化发展。2、公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）是深圳乃至全国最早的物业管理公司之一，是中国物业管理行业首批国家一级资质企业、中国物业管理协会副会长单位、深圳知名品牌企业。中航物业擅长综合型高档物业项目的管理，通过物业经营与物业管理的充分融合，提升物业价值。经过多年的稳健发展，中航物业已成为中国物业管理行业的专
22、业力量，拥有一支成熟、经验丰富的员工队伍和精英管理团队，并在行业中率先引入精益六西格玛、平衡计分卡、卓越绩效模式等先进管理工具，以及 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 等保障体系。截至 2015年底，其业务范围遍及深圳、北京、上海、广州、济南、重庆、武汉、长沙、南昌、成都、郑州等全国二十多个城市，承揽机构类、商业类、住宅类高端项目等 357 个，管理面积超过 3,736 万平方米，业务辐射到珠三角、长三角、华中、华北、华南各个区域。作为中国物业行业的领军企业之一，中航物业逐步形成了在国内物业管理领域尤其是机构物业领域的显著优势。随着互联网时代到来，中航物业于 2014 年
23、启动“商业模式创新活动”，并制定了“建立智慧物业集成服务平台”的商业模式目标，去中间层，使物业服务更加透明、高效，实现物业管理全闭环管控和智慧运营，打造“任务可视化、服务一体化、信息云端化、管理集约化”的智慧物业集成服务平台。当前的主要任务集中在平台基础能力建设，通过逐步实现服务上线、管理上线，积累服务和运行数据，形成调度中心，达到智慧运营的目的。这种基于物联网和移动互联网技术的产品和服务，不仅能解决当前物业管理行业的痛点（降本增效、集约化管理、设备设施系统的智能化运营），还能为房地产行业提供技术领先的智能化系统设计方案、智慧办公系统等产品。在智慧物业集成服务这一领域的探索与实践，中航物业已经
24、走在行业前列。中航地产股份有限公司 2015 年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，全球经济复苏遇阻，不确定性加大。中国经济受结构调整、产能过剩影响，投资持续低迷，经济增速进一步放缓。房地产市场在“促销费、去库存”的总基调中逐步回暖，供需两端宽松政策促进市场低开高走，量价回升，市场库存压力得到结构性缓解。从需求端来看，中央多轮降准降息，并通过降低首套及二套房首付比例、减免税费、放开准入等措施，构建宽松的市场环境。地方政策灵活调整，采取税费减免、财政补贴、取消限购限外等多措施刺激消费。从供应端来看，土地供应控规模、调结构，并加大保障性住房
25、货币化安置，改善市场环境。多轮政策组合奠定了楼市回暖基础。同时，包括户籍改革、公积金改革、保障房货币化等在内的长效机制正在积极推进，支持房地产市场的持续健康发展。2015年全国商品房销售面积为12.85亿平方米，同比增长6.5%；销售金额为87,281亿元，同比增长14.4%。市场环境虽然日趋宽松，但城市分化不可避免。从各级城市来看，一线城市因人口、资源及财富持续集聚，各类需求旺盛，房价始终表现坚挺，在宽松政策助力下，改善性需求明显释放。二三线城市虽在政策刺激下需求量稳步释放，但高库存下房价上涨动力不足，各月份房价处于小幅波动状态，波动幅度均在0.5%以内。总体来看，自2014 年11月21日
26、央行降息以来，2015年地产行业处于降息周期、销售恢复期、宽松政策推动下，房地产市场整体平稳回暖。一线及部分二线热点城市住房需求明显释放，价升量涨；但多数城市受库存偏高及经济不景气的影响，虽然市场成交呈现恢复态势，但是价格回升依然面临较大压力。在行业大背景下，公司通过调整产品结构与营销策略实现快速去化；通过产品创新与模式创新，提升商业地产经营能力；重视客户体验、提升产品品质，把握持续低利率环境带来的市场机会，认真完成各项经营管理工作。报告期内，公司各项经营管理工作顺利推进，具体情况如下：（一）地产业务稳健增长，物业管理业务实现高品质快速发展 2015年在逐渐宽松的市场背景下，公司聚焦主业、顺应
27、市场、准确把握客户需求、项目销售再创新高，经营管理能力稳步提升。2015年1-12月公司实现签约销售额49.03亿元，销售面积59.61万平方米。昆山九方城、赣州中航公元、赣州中航云府、贵阳中航城等项目在工程质量、呈现效果、业界口碑、客户感受、创新性等各方面都得到当地市场的高度认可，完成了销售目标。昆山九方城位于长三角1小时经济圈内的昆山市。2015年由于城市中环路通车、地铁S1号线规划落实，苏沪同城效应进一步显现，昆山房地产市场持续增长，全年商品房销售套数5.4万套，较2014年上涨13.7%。昆山九方城作为昆山市区唯一的百万方规模综合体，雄踞昆山老城中心萧林路主干道，自2011年入市开始，
28、蝉联昆山市场销冠位置多年。2015年九方城实现销售签约额12亿元，领跑昆山高端楼盘成交榜；九方城星悦公寓开盘即实现300套热销，全年销售605套，创造昆山公寓市场奇迹。2015年赣州市中心城区商品房共成交备案289.61万，同比去年188.82万，上升53.4%。截至2015年末，赣州中心城区商品房库存面积为436.7万，4.82万套，其中住宅类存量房为1.49万套，面积182.6万，住宅库存量较2014年下降21.08%。住宅市场随着宏观政策利好，温和回暖。公司在售的赣州中航云府和中航公元项目均位于章江新区。中航云府项目通过差异化市场定位，以高端城市墅区洋房的创新产品，赢得了激烈的市场竞争优
29、势。2015年末中航云府项目开盘，短短45天时间，推出332套产品，开盘当天成功认购274套，开盘销售率达82%。同时，通过对客户的精准定位，实现90%以上的解筹率，一个月内客户认购转签约率达到96.7%，引领市场热销，突显了中航地产的品牌价值及物业口碑，也成为赣州楼市回暖的代表之作。中航公元项目处于尾盘销售阶段，2015年销售工作按计划顺利推进。2015年贵阳市商品住宅新增供应559.59万，同比去年同期增加15.6%；成交630.58万，同比去年同期增加9.8%；2015年供应面积、销售面积均有所上升。2015年底贵阳市商品住宅存量约563.39万，同比去年同期下降约35%。贵阳市场中、高
30、端市场竞争激烈，库存一直处于高位。贵阳中航城作为公司落笔贵阳的首个综合体项目，雄踞于观山湖区中心北京西路，面对市场竞争，贵阳中航城以差异化竞争优势寻找市场突破口，通过创新的产品结构，推出了更符合市场需求的85、120的创新别墅，以悬疑式的推广在短时间内引发了市场的极大关注。2015年6月27日创新别墅首次选房，当天开盘销售率达90%，11月14日别墅第二次选房活动，销售率达85%，得到了市场的高度认可。2015年贵阳中航城别墅类产品签约套数全市排中航地产股份有限公司 2015 年年度报告 11 名第一，签约金额全市排名第二，洋房类产品签约金额全市排名第二，成功树立了当地市场的品牌口碑。物业管理
31、业务继续保持高品质快速发展，在业务方向和内部管控的转型升级上迈出了坚实步伐。2015年中航物业公司物业管理项目新签合同额持续增长，新拓展项目73个，包括武汉建行、商务部、最高检、南开大学、深圳移动、武汉园博园、山东即墨蓝色新区等一批具有市场影响力的新项目，为物业管理业务的未来发展起到支撑作用。同时，继续优化地产产品服务标准化体系，开发高端创新服务产品，创办中航管家学院，大胆尝试社区商务新经济，助力地产品牌提升。中航物业还积极推进商业模式创新，被评为“2015中国物业管理行业商业模式创新企业”。（二）以九方为核心的城市综合体经营初具规模 2015年公司新开业昆山九方购物中心、深圳华强北九方购物中
32、心两家，目前在营的九方购物中心已达六家，分别位于赣州、成都、九江、昆山、深圳华强北与龙华，总营业面积超过68万平方米，初具规模。其中，深圳华强北与龙华九方购物中心为公司受托经营管理项目。2015年10月30日，昆山九方购物中心盛大开业，这是昆山首个集购物、餐饮、休闲、娱乐为一体的一站式时尚体验中心，也是昆山市体量最大、业态最全、品牌最多的购物中心。昆山九方购物中心引进的品牌中超过70个品牌是首次进入昆山市场。购物中心开业标志着以九方城为核心的昆山全新商业中轴的崛起，也为当地民众带来丰富而独特的一站式购物体验。为了满足当下消费者线上体验的便捷需求，昆山九方购物中心推出昆山首个智能化移动平台，通过
33、手机客户端即可获取购物中心内所有商家信息商品特卖、在线订餐排号点餐、电子会员卡、商场团购、订购电影票、室内反向寻车等功能，真正意义上实现了智能化购物给顾客带来的轻松便捷。2015年12月24日，深圳华强北九方购物中心正式开业，以“为年轻深圳定制型格生活”为主题，打造深圳首个“LOVE主题体验式购物中心”。购物中心与周边商圈的零售业态差异化运营，引进市场主流且有业绩保障品牌，弥补了商圈欠缺的餐饮、休闲娱乐、快时尚、超市品类，打造包罗万象的全方位品质体验场所，引领深圳国际化新风尚，并为项目顺利经营打下坚实的基础。开业当日客流量超过5万人次，日均销售额突破200万元。“九方购物中心”作为中航地产核心
34、的商业品牌，从赣州、成都、深圳、九江到昆山，实现了一座座城市的时尚梦想。已进入稳定运营期的赣州、成都、九江、深圳龙华购物中心，根据市场与客户需求对零售品牌升级提升，进一步丰富休闲、餐饮品类，以成熟的运营管理模式，成为大众喜爱的一站式休闲娱乐场所，也为城市商业格局提升做出贡献。（三）坚持客户导向，提升产品品质与客户满意 公司一直以来坚持客户导向，重视客户满意度提升。2015年，公司制定详细的客户满意度提升方案，并统一委托第三方专业公司进行检查并监督落实。物业公司潜心研究客户需求，推出更加细致与创新性服务，如“一键开门”APP便利服务、“凯凯云仓”、“老年学堂”、“自助洗车”等多种服务产品。在产品
35、质量提升方面，强化工程管理，在原有的工程质量实测实量和风险评估体系基础上进行更新升级，以便更加客观真实地反映项目各阶段的工程质量，促进工程实体质量的实时改进和持续提高。聚焦客户关注的风险质量隐患，统一开展工程巡检评估工作，通过定期季度评估和交付评估，及时识别并消除项目工程管理风险，降低工程质量隐患。（四）转变思维模式，提高人员效能 2015年，公司内部推动“人效”研究，树立“人效”意识，通过与外部行业标杆的对比、学习，正视自身的差距，树立危机意识，提高人员效能。通过构建项目人员编制模型，科学有效的控制费用；通过绩效评估、绩效访谈，建立有效沟通渠道，及早发现问题解决问题。持续推动“3+1”人才梯
36、队建设（将才、英才、优才三级人才+应届毕业生“新锐”专项计划），聚焦关键岗位人才的针对性培养与各层级人才搭建。（五）继续公益事业，彰显社会责任 2015年，公司继续举办“火炬助学”活动，以更规范的形式，与明善公益网、深圳市社会公益基金会合作，首次实现全国范围的网上一对一认捐；首次加入腾讯公益平台，吸纳社会小额捐款，2015年共计600多社会爱心人士捐款22,800元，资助了19名贫困学生）；扩大助学范围和规模，资助范围拓展到7省14市，2015年新增重庆、沈阳两个助学地区，新增学生142名。截止2015年，8年助学活动已累计资助学生600名，累计发放助学款140余万元。受助学子中已有80多名从
37、高中毕业，60多名顺利考上大学。许多当地志愿者、业主及捐助者自愿组织起来，深入大山，协助完成最为艰难的实地走访工作；“火炬助学”的影响力已覆盖中航地产所有项目的所在地；众多联盟商家以认捐、提供赞助、协助宣传活动等多种方式献出力量；1,000多位爱心人士深入参与到一对一捐助中来。中航地产股份有限公司 2015 年年度报告 12 2015年由公司参与创办的明善公益网携手中国慈展会组委会亮相亚洲公益创投联盟（AVPN）2015年会，向国际社会展示中国慈展会的成果和经验，并有望为国内优秀公益项目引入国际社会创投人的资助与投资。二、二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述（1）公司 2015 年实现营
38、业收入 551,876 万元，较上年同期减少 70,748 万元，下降 11.36%。其中，建筑业共实现营业收入 9,100 万元，较上年同期减少 110,302 万元，下降 92.38%，占公司营业收入的 1.65%。建筑业板块上年同期包括建筑工程，幕墙工程，楼宇工程和监理工程，由于公司已于 2014 年底公司剥离了建筑工程、幕墙工程及建设监理业务，本期公司建筑业板块仅包括楼宇工程，因此建筑业板块收入较上年同期下降。房地产开发业务共实现营业收入 359,166 万元，较上年同期减少 317 万元，下降 0.09%，占公司营业收入的 65.08%;物业管理业务共实现营业收入 177,473 万
39、元，较上年同期增加 40,259 万元，上升 29.34%，占公司营业收入的 32.16%;服务业及其他共实现营业收入 6,137 万元，较上年同期减少 388 万元，下降 5.95%，占公司营业收入的 1.11%。（2）公司 2015 年实现利润总额 60,566 万元，较上年同期减少 7,773 万元，下降 11.37%。（3）公司 2015 年实现归属于母公司所有者净利润 40,122 万元，较上年同期减少 9,128 万元，下降 18.53%。其中，地产业务实现净利润 35,804 万元，物业管理业务实现净利润 4,113 万元，建筑业实现净利润 614 万元；服务业及其他实现净利润-
40、409 万元。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,518,758,979.90 100%6,226,241,818.11 100%-11.36%分行业 建筑业 91,000,114.91 1.65%1,194,016,787.16 19.18%-92.38%房地产业 3,591,662,187.83 65.08%3,594,831,482.43 57.74%-0.09%物业、餐饮等服务业 1,836,096,677.16 33.27%1,437,393,548.
41、52 23.09%27.74%分产品 建筑业收入 91,000,114.91 1.65%1,194,016,787.16 19.18%-92.38%地产收入 3,591,662,187.83 65.08%3,594,831,482.43 57.74%-0.09%物业收入 1,774,725,588.10 32.16%1,372,139,382.24 22.04%29.34%服务收入及其他 61,371,089.06 1.11%65,254,166.28 1.05%-5.95%分地区 建筑业务 广东省 69,201,605.45 1.25%225,389,612.96 3.62%-69.30%其
42、中：深圳市 67,655,429.08 1.23%218,385,584.91 3.51%-69.02%湖南省 3,524,925.54 0.06%56,702,899.56 0.91%-93.78%四川省 544,604.49 0.01%24,395,667.64 0.39%-97.77%北京市 585,332.18 0.01%152,992,720.88 2.46%-99.62%中航地产股份有限公司 2015 年年度报告 13 上海市 196,335.66 0.00%39,545,886.73 0.64%-99.50%湖北省 119,272.73 0.00%44,498,952.09 0.
43、71%-99.73%山东省 655,590.00 0.01%2,262,872.89 0.04%-71.03%江苏省 454,843.86 0.01%46,764,673.85 0.75%-99.03%江西省 873,287.16 0.02%20,787,949.70 0.33%-95.80%云南省 221,891,315.08 3.56%-100.00%重庆市 55,440.00 0.00%-100.00%福建省 11,974,275.69 0.22%316,299,411.21 5.08%-96.21%河南省 26,532,740.30 0.43%-100.00%广西省 394,950.9
44、2 0.01%-100.00%其他省 2,870,042.15 0.05%15,501,693.35 0.25%-81.49%小计 91,000,114.91 1.65%1,194,016,787.16 19.18%-92.38%地产板块 广东 490,936,140.52 8.90%495,067,129.62 7.95%-0.83%其中：深圳市 140,215,058.72 2.54%150,529,845.43 2.42%-6.85%江苏 961,939,953.75 17.43%1,100,329,372.70 17.67%-12.58%江西 1,314,292,025.81 23.8
45、1%984,881,256.16 15.82%33.45%新疆 83,633,332.00 1.52%四川 74,340,293.04 1.35%450,885,664.67 7.24%-83.51%湖南 211,014,872.60 3.82%312,235,284.85 5.01%-32.42%上海 1,376,341.11 0.02%-贵阳 441,962,204.00 8.01%其他省 12,167,025.00 0.22%251,432,774.43 4.04%-95.16%小计 3,591,662,187.83 65.08%3,594,831,482.43 57.74%-0.09%
46、物业板块 广东省 754,066,670.32 13.66%712,254,355.85 11.44%5.87%其中：深圳市 602,140,169.44 10.91%641,257,327.73 10.30%-6.10%湖南省 118,966,098.63 2.16%87,325,194.52 1.40%36.23%北京市 110,495,560.56 2.00%72,728,106.59 1.17%51.93%上海市 101,588,427.08 1.84%56,302,629.34 0.90%80.43%湖北省 71,987,885.16 1.30%60,535,254.98 0.97%
47、18.92%山东省 110,751,840.86 2.01%89,300,047.56 1.43%24.02%天津市 94,255,365.74 1.71%60,291,522.38 0.97%56.33%江苏省 83,675,808.37 1.52%50,309,358.97 0.81%66.32%江西省 62,256,174.92 1.13%43,574,704.84 0.70%42.87%其他省 266,681,756.46 4.83%139,518,207.21 2.24%91.14%小计 1,774,725,588.10 32.16%1,372,139,382.24 22.04%29
48、.34%服务业及其他业务 广东 54,819,208.51 0.99%60,133,583.98 0.97%-8.84%其中：深圳 54,743,327.51 0.99%57,896,606.58 0.93%-5.45%陕西 6,551,880.55 0.12%5,120,582.30 0.08%27.95%小计 61,371,089.06 1.11%65,254,166.28 1.05%-5.95%合计 5,518,758,979.90 100.00%6,226,241,818.11 100.00%-11.36%中航地产股份有限公司 2015 年年度报告 14（2）占公司营业收入或营业利润占
49、公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建筑业收入 91,000,114.91 59,843,098.79 34.24%-92.38%-94.19%20.48%房地产业收入 3,591,662,187.83 2,550,986,011.16 28.97%-0.09%12.02%-7.68%物业、餐饮等服务业 1,836,096,677.16 1,573,024,434.29 14.33%27.74%28.83%-0.73%分产品（201
50、4 年）建筑工程、幕墙工程、楼宇工程、监理工程；（2015 年）楼宇工程 91,000,114.91 59,843,098.79 34.24%-92.38%-94.19%20.48%房地产开发 3,591,662,187.83 2,550,986,011.16 28.97%-0.09%12.02%-7.68%物业管理 1,774,725,588.10 1,534,676,216.66 13.53%29.34%29.91%-0.38%正章干洗、老大 昌酒楼、帆艇 61,371,089.06 38,348,217.63 37.51%-5.95%-3.22%-1.76%分地区 建筑业 广东省 69,
