1、浙江卫星石化股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江卫星石化股份有限公司浙江卫星石化股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-008 2019 年年 03 月月 浙江卫星石化股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人杨
2、卫东、主管会计工作公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人负责人王满英及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈蕴玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈蕴玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并
3、且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,065,610,806 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.90 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转积金转增股本。增股本。浙江卫星石化股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主
4、要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 浙江卫星石化股份有限公司 2018
5、年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、卫星、卫星石化 指 浙江卫星石化股份有限公司 卫星控股 指 浙江卫星控股股份有限公司 茂源投资 指 嘉兴茂源投资有限公司 友联化学 指 浙江友联化学工业有限公司 卫星能源 指 浙江卫星能源有限公司 平湖石化 指 平湖石化有限责任公司 卫星科技 指 浙江卫星新材料科技有限公司 卫星香港 指 卫星石化香港有限公司 卫星美国、美国公司 指 卫星石化（美国）公司 九宏投资 指 嘉兴九宏投资有限公司 星源科技 指 嘉兴星源信息科技有限公司 湖北山特莱 指 湖北山特莱新材料有限公司 康程护理、湖南康程 指 湖南康程护理用品有限公司 香港泰合
6、 指 香港泰合国际有限公司 连云港石化 指 连云港石化有限公司 禾兴石化 指 连云港禾兴石化码头有限公司 ORBIT 指 ORBIT GULF COAST NGL EXPORTS LLC.SAP 指 高吸水性树脂 PDH 指 年产 45 万吨丙烷脱氢制丙烯项目 PPAE 指 年产 32 万吨丙烯酸及 30 万吨丙烯酸酯项目 嘉兴基地 指 公司在嘉兴工业园区的生产装置 平湖基地 指 公司在平湖独山港的生产装置 浙江卫星石化股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 卫星石化 股票代码 002648 变
7、更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江卫星石化股份有限公司 公司的中文简称 卫星石化 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SATLPEC 公司的法定代表人 杨卫东 注册地址 嘉兴市嘉兴工业园区步焦路 注册地址的邮政编码 314004 办公地址 嘉兴市南湖区富强路 196 号 办公地址的邮政编码 314050 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈晓炜 陆颖 联系地址 浙江省嘉兴市南湖区富强路 196
8、号 浙江省嘉兴市南湖区富强路 196 号 电话 0573-82229096 0573-82229096 传真 0573-82229088 0573-82229088 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 董事会办公室 浙江卫星石化股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘
9、请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 蒋晓东、高丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 浙江省杭州市下城区体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 顾盼、张闻晋 2017 年 8 月8 日-2018 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
10、是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）10,029,299,151.05 8,187,918,614.66 22.49%5,354,641,995.51 归属于上市公司股东的净利润（元）940,627,801.89 942,456,845.41-0.19%311,564,619.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）888,614,589.36 1,016,437,093.68-12.58%300,311,159.79 经营活动产生的现金流量净额（元）751,969,626.16 572,247,999.59 31.41%742,12
11、6,062.50 基本每股收益（元/股）0.89 1.04-14.42%0.39 稀释每股收益（元/股）0.88 1.03-14.56%0.39 加权平均净资产收益率 12.38%18.33%-5.95%9.34%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）13,738,648,620.75 10,183,684,007.59 34.91%7,453,895,924.00 浙江卫星石化股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）8,039,561,216.27 7,197,613,262.49 11.70%3,376,981,
12、766.40 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差
13、异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,752,972,903.66 2,605,738,766.40 2,568,737,626.86 3,101,849,854.13 归属于上市公司股东的净利润 113,141,367.19 213,518,569.08 296,164,530.10 317,803,335.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115,866,158.56 208,613,028.78 298,659,354.72 265,476,047.30 经营活动产生的现金流量净额-35,3
14、25,338.78 240,605,365.63 173,731,409.51 372,958,189.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）15,279.71 14,600,481.50-3,190,114.49 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 626,608.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
15、额或定量享受的政府补助除外）12,918,913.78 5,947,765.45 4,919,653.80 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 -316,656.47 浙江卫星石化股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 42,006,337.91-81,974,947.68 14,515,453.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,768,677.53-18,011,630.29-7
16、37,624.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,000,000.00 减：所得税影响额 6,171,829.31-5,457,417.22 4,595,367.15 少数股东权益影响额（税后）-13,187.97-665.53-31,507.07 合计 52,013,212.53-73,980,248.27 11,253,459.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告
17、期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江卫星石化股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 卫星石化注册成立于2005年8月，2010年9月变更为股份有限公司，并于2011年12月28日在深圳证券交易所上市。上市以来，公司认真专注于C3产业链一体化发展，利用上市融资优势，实现了年产6万吨丙烯酸三期技改项目、年产3万吨高吸水性树脂技改项目与年产2.1万吨颜料中间体
18、技改项目等募投项目的顺利投产。并通过股权收购国内第一套引进美国UOP公司技术的丙烷脱氢制丙烯项目，如期建成平湖基地，构建了国内首家拥有轻烃工艺路线生产C3产业链的上市公司，为公司致力于成为中国轻烃综合利用的先驱者和实践者奠定了坚实地基础。为进一步加强C3产业链的整体竞争力，公司在2017年完成非公开发行股票募集资金30亿元建设年产45万吨PDH二期与年产30万吨聚丙烯项目、年产6万吨高吸水性树脂技改二期项目，逐步打造C3产业链中每个产品成为行业的龙头。其中，年产6万吨高吸水性树脂技改二期项目已正常投产运行，产品已正常供应国内外主流品牌的纸尿裤企业，成为具有全球品牌影响力的SAP生产企业之一。年
19、产30万吨聚丙烯保持高负荷运行，在华东与华南地区形成了稳定市场。年产45万吨PDH二期项目已于2018年底建成并在2019年2月投产。同时，利用PDH富余氢气而建的年产22万吨双氧水项目于2018年8月投产。规划中年产15万吨聚丙烯二期项目、年产6万吨高吸水性树脂技改三期项目、年产36万吨丙烯酸及36万吨丙烯酸酯一阶段项目正在按计划推进，预计2019年将陆续建成。届时，卫星以丙烷为原料的轻烃综合利用产业链的综合效应将进一步提升。2018年是卫星石化制定的“双五计划”的关键一年，公司将继续坚持卫星“合”文化，以“三实三敢”精神，团结一心、共同奋进，着力推进平湖基地PDH二期、聚丙烯二期、丙烯酸及
20、酯项目的建设；同时，着力推进连云港石化320万吨轻烃综合利用加工项目建设，着力打造国内第一套乙烷裂解制乙烯装置。为此，2018年3月15日，卫星石化（美国）公司与美国能源传输公司正式签订乙烷采购协议及ORBIT GULF COAST NGL EXPORTS,LLC合资协议。其中，卫星石化（美国）公司投资已经得到浙江省发改委及浙江省商务厅批准，ORBIT项目正式开始施工建设，目前进度符合预期。连云港石化主装置具备施工条件，配套乙烷储罐、码头等设施已全面施工。上述工作的完成，标志着公司乙烷裂解制乙烯项目的原料端已经完全解决，为项目的建设提供了原料保障。连云港石化施工按计划进行，迈出了中国乙烷裂解制
21、乙烯项目的第一步。公司已经明确未来十年的“双五计划”，方向统一，思路清晰，紧紧围绕C2“一核两翼”与C3“一个核心、六大板块”的定位，加快项目建设、加快研发创新、加快招才引智，致力于成为国内轻烃综合利用的先驱者和实践者。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末余额 51,074.3 万元，比上年期末增长 429.74%，主要系子公司卫星美国公司投资乙烷能源管道公司（ORBIT GULF COAST NGL EXPORTS LLC.)增加所致。在建工程 在建工程期末余额 228,776.3
22、5 万元,比上年期末增长 214.14%，主要系子公司卫星能源 PDH 二期项目及子公司连云港石化公司烯烃项目投入增加所致。浙江卫星石化股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心竞争力主要体现在以下三个方面：（一）奋斗发展凝聚企业文化底蕴 公司沐浴着改革开放春风开始创业发展，以艰苦创业，砥砺奋斗的意志顺应行业的波澜起伏，在这个过程中凝聚了卫星自身的企业文化，形成志同道合，上下一心合力打造企业的未来发展。在“务实、落实、核实”企业精神指导下，致力于化工
23、让生活更美好的使命，全面推进卫星石化以轻烃综合利用打造产业链的战略规划，建成了国内第一套引进美国UOP技术的丙烷脱氢制丙烯装置、第一套民营丙烯酸生产装置、第一套自主研发的高吸水性树脂生产装置，并不断利用自身的竞争优势扩大生产规模，成为国内行业的标杆与龙头。自上市以来完成每三年实现一次跨越，充分兑现对投资者的承诺。在2018年确立了卫星“双五计划”，明确了两个五年的奋斗目标，梳理卫星未来发展的实施路径，实现以轻烃为原料的上游生产装置做大做强，以聚烯烃及丙烯酸为原料的下游产品做精做深，成为以国内轻烃综合利用的先驱者。（二）专注化学打造全产业链模式 因为专注，所以专业。在多年聚焦于轻烃产业的发展，目
24、前公司已经建成自丙烷为原料到聚丙烯、丙烯酸及酯，以及下游高分子新材料的全产业链。丙烯酸已成为国内最大、全球前五的生产商，织物用高分子乳液已成为国内最大供应商，高吸水性树脂与国内主要纸尿裤企业完成合作，并成功销售给国际前十大纸尿裤生产企业。2018年建成年产22万吨双氧水装置，主要从循环经济出发综合利用丙烷脱氢制丙烯装置副产的氢气。年产45万吨丙烷脱氢制丙烯二期装置年底完成试生产备案，2019年2月实现一次性开车成功，将公司丙烯生产规划扩至100万吨规模。后续年产15万吨聚丙烯二期装置即将在2019年3月末建成投产，年产6万吨高吸水性树脂三期项目计划6月投产。年产36万吨丙烯酸及36万吨酯一阶段
25、项目将于上半年开工建设，C3产业链进一步完善，既可以有足够的空间应对原料与产品价格波动影响，实现全产业链稳定盈利，又可以实现产业链内循环经济，打造成本最优化，体现综合竞争力。基于对丙烷的长期运营，公司大力推动乙烷在国内的综合利用。目前连云港石化项目有序推进，做好充分的前期准备工作，选择中端聚乙烯发展，符合高质量发展要求。配套乙烷储罐及码头、美国ORBIT项目按计划推进，计划于2020年三季度建成。由于轻烃工艺转化率高、能耗低，副产品以氢气为主，因此公司也积极推进氢气的综合利用，除现有双氧水装置外，氢气实现园区内互供，并结合国内对氢气利用技术进步，也在寻求氢能利用的合作方案。（三）鼓励创新促进管
26、理技术领先 创新，是公司保持永续发展的动力。公司始终坚持企业文化倡导“个人与企业共同发展，企业与社会共同发展”的核心价值观，鼓励管理创新、技术创新、研发创新，建立以价值论英雄的“四为四论”量材体系。一是技术创新。通过近年来对PDH技术消化吸收，实现PDH二期顺利投产，丙烯产能达到百万吨。双氧水装置一次性开车成功，并产出高浓度电子级双氧水。实现了丙烯酸及酯装置超长周期运行；二是管理创新。建立丙烷贸易、聚丙烯配套、丙烷纸货对冲等联动机制实现丙烷低于市场价采购。推动执行产品挂牌价机制，促进市场价格体系规范化，行业龙头引领效应显著。三是研发创新。对标日本产品实现超细纤维乳液开发，突破日本、台湾技术垄断
27、。完成丙烯酸及酯工艺包开发。实现高吸水性树脂釜式工艺工业化建设，完成反向悬浮生产技术突破，有望成为全球第一家掌握高吸水性树脂多种工艺的生产企业。因此，通过上游技术改进、下游新品与应用开发等策略，构筑卫星创新引领发展的良好局面。浙江卫星石化股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司董事会依照公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引、公司章程、董事会议事规则等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推
28、动公司持续健康稳定发展。报告期内，公司实现营业收入1,002,929.92万元，同比增长22.49%；归属于上市公司股东的净利润94,062.78万元，同比下降0.19%；公司总资产为1,373,864.86万元，同比增长34.91%；实现每股收益0.89元。报告期内，公司紧紧围绕2018年经营目标导向，秉承“三实三敢”和“四为四论”的工作要求，“真心为企、用心做事”，严格执行2018年经营目标责任书，深化推进“夯实基础管理，强化干部队伍”，在重点工作推进方面取得有效进展。一是在业务方面平稳推进各项工作。2018 年上半年，由于嘉兴基地一季度受到工业园区供气单位事故影响，一季度业绩同比下滑。但
29、后续通过合理安排、技术创新，挖掘装置产能潜力，奋力弥补损失。并通过加强内部管理，在可控成本、原料采购及市场营销等方面制定有效策略，在上下一心，通力合作的氛围下，各业务板块充分发挥各自势力，创造利润最大化，确保实现全年业绩目标。二是在生产方面落实“安、稳、长、满、优”运行要求。报告期内实现各装置的高负荷运行，未发生重大安全环保事故。充分做好装置检修准备工作，制订消缺计划，以最短时间合理完成装置检修工作，将产能损失降到最低。全年实现各装置稳定运行，较好地完成全年产量目标。三是在新项目建设上按计划实施。年产22万吨双氧水项目实现2018年8月一次性开车成功，产品顺利投放市场。利用富余氢气创造最大价值
30、。实现年产45万吨PDH二期项目完成建设，顺利取得试生产备案并在12月底实现投料调试。年产15万吨聚丙烯二期项目、年产6万吨高吸水性树脂三期项目、年产36万吨丙烯酸及酯项目一阶段工作顺利推进，将按计划建成投产。四是连云港石化320万吨/年轻烃综合利用加工项目实施顺利。2018年3月完成乙烷采购协议与美国乙烷出口设施合资协议正式签约，实现项目原料供应保障，目前ORBIT项目建设顺利。连云港乙烷储罐项目、码头项目已开工建设，各项工作按时间节点推进。主装置设计由中石化工程公司负责，设计工作按计划推进，专利技术许可、长周期设备采购、项目建设前期工作等有条不紊实施，符合项目计划要求。二、主营业务分析二、
31、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,029,299,151.05 100%8,187,918,614.66 100%22.49%分行业 浙江卫星石化股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 化学品生产行业 9,460,472,083.65 94.33%7,828,521,688.36 95.61%20.85%化学品运输行业 4,110,124.42 0.05%-100.00%
32、其他业务 568,827,067.40 5.67%355,286,801.88 4.34%60.10%分产品（聚）丙烯 2,494,183,751.97 24.87%1,841,616,838.57 22.49%35.43%（甲基）丙烯酸及酯 5,805,877,001.44 57.89%5,279,590,725.67 64.48%9.97%高分子乳液 532,600,345.02 5.31%520,971,312.54 6.36%2.23%SAP 341,656,126.61 3.41%62,900,640.53 0.77%443.17%颜料中间体 233,159,970.55 2.32%
33、123,442,171.05 1.51%88.88%运输业务 4,110,124.42 0.05%-100.00%双氧水 52,994,888.06 0.53%100.00%其他业务 568,827,067.40 5.67%355,286,801.88 4.34%60.10%分地区 内销 9,227,260,725.93 92.00%7,240,946,248.44 88.43%27.43%外销 802,038,425.12 8.00%946,972,366.22 11.57%-15.30%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产
34、品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化学品生产行业 9,460,472,083.65 7,395,298,741.51 21.83%20.85%25.45%-2.87%其他业务 568,827,067.40 559,383,882.40 1.66%60.10%97.08%-18.45%合计 10,029,299,151.05 7,954,682,623.91 20.69%22.49%28.67%-3.81%分产品（聚）丙烯 2,494,183,75
35、1.97 2,120,886,564.23 14.97%35.43%49.06%-7.77%（甲基）丙烯酸及酯 5,805,877,001.44 4,499,220,108.33 22.51%9.97%12.75%-1.92%高分子乳液 532,600,345.02 353,007,745.46 33.72%2.23%0.59%1.08%SAP 341,656,126.61 275,459,747.58 19.38%443.17%341.34%18.60%颜料中间体 233,159,970.55 108,498,061.08 53.47%88.88%58.07%9.07%浙江卫星石化股份有限公
36、司 2018 年年度报告全文 13 双氧水 52,994,888.06 38,226,514.83 27.87%合计 9,460,472,083.65 7,395,298,741.51 21.83%20.78%25.38%-2.87%分地区 内销 9,227,260,725.93 7,334,001,371.10 20.52%174.22%188.10%-3.83%外销 802,038,425.12 620,681,252.81 22.61%19.57%17.57%1.32%合计 10,029,299,151.05 7,954,682,623.91 20.69%148.52%158.81%-3
37、.16%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 化学品生产行业 销售量 吨 1,232,634 1,088,304 13.26%生产量 吨 1,220,337 1,087,118 12.25%库存量 吨 36,218 41,944-13.65%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截
38、至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学品生产行业 7,395,298,741.51 92.97%5,895,140,585.31 95.36%25.45%化学品运输行业 3,147,501.76 0.05%-100.00%其他 559,383,882.40 7.03%283,831,822.76 4.59%97.08%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重（聚）丙烯 2
39、,120,886,564.23 26.66%1,422,882,393.72 23.02%49.06%（甲基）丙烯酸 4,499,220,108.33 56.57%3,990,267,780.78 64.54%12.75%浙江卫星石化股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 及酯 高分子乳液 353,007,745.46 4.44%350,936,718.07 5.68%0.59%SAP 275,459,747.58 3.46%62,414,082.02 1.01%341.34%颜料中间体 108,498,061.08 1.36%68,639,610.72 1.11%58.07%运输业务
40、3,147,501.76 0.05%-100.00%其他 559,383,882.40 7.03%283,831,822.76 4.59%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额（元）出资比例 连云港禾兴石化码头有限公司注 1 投资设立 2017 年 12 月 29 日 100,000,000.00 65.00%嘉兴山特莱投资有限公司注 2 投资设立 2018 年 11 月 20 日 50,000,000.00 100.00%注 1：截至 2018 年 12 月 31 日股东尚未出资，系认缴金额和认
41、缴比例。注 2：截至 2018 年 12 月 31 日股东尚未出资，系认缴金额和认缴比例。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,190,175,603.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.87%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 289,884,365.73
42、 2.89%2 客户 2 276,370,864.70 2.76%3 客户 3 231,449,710.97 2.31%4 客户 4 226,098,911.91 2.25%5 客户 5 166,371,749.84 1.66%合计-1,190,175,603.15 11.87%主要客户其他情况说明 浙江卫星石化股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）329,588.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.16%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应
43、商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 1,395,083,000.81 19.12%2 供应商 2 655,035,481.52 8.98%3 供应商 3 519,820,329.03 7.12%4 供应商 4 382,767,891.94 5.25%5 供应商 5 343,179,356.91 4.70%合计-3,295,886,060.21 45.16%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 249,298,357.51 226,530,080.88 10.05%管理费用 264,097
44、,732.56 199,883,459.86 32.13%主要系本期公司供应商嘉兴市富欣热电有限公司发生事故，暂停向本公司及子公司友联化学、卫星新材料供应蒸汽，产生直接损失 3,204 万元，以及管理人员工资薪酬增加所致。财务费用 76,318,293.34 135,775,163.33-43.79%主要系利息收入及汇兑收益同比增加所致。研发费用 439,739,812.51 302,934,441.45 45.16%系本期自主创新研发项目增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 无 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）238 236 0.85%浙江
45、卫星石化股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 研发人员数量占比 11.20%13.64%-2.44%研发投入金额（元）439,739,812.51 302,934,441.45 45.16%研发投入占营业收入比例 4.38%3.70%0.68%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,4
46、36,271,542.53 7,732,485,453.30 9.10%经营活动现金流出小计 7,684,301,916.37 7,160,237,453.71 7.32%经营活动产生的现金流量净额 751,969,626.16 572,247,999.59 31.41%投资活动现金流入小计 676,589,269.18 31,367,142.17 2,057.00%投资活动现金流出小计 2,174,819,651.00 1,602,711,211.01 35.70%投资活动产生的现金流量净额-1,498,230,381.82-1,571,344,068.84-4.65%筹资活动现金流入小计
47、5,099,438,454.85 6,775,653,407.21-24.74%筹资活动现金流出小计 3,064,382,528.67 4,985,455,448.85-38.53%筹资活动产生的现金流量净额 2,035,055,926.18 1,790,197,958.36 13.68%现金及现金等价物净增加额 1,304,724,151.95 753,076,800.07 73.25%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期比增加 1.8 亿元，增长 31.41%，主要原因为本期末存货余额减少 2 亿元所致。（2）投资活动现金
48、流入量比上年同期增加 6.45 亿元，主要原因是本期赎回理财产品 6 亿元所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司经营活动产生的现金流量净额 7.52 亿元，低于净利润加不付现成本费用,主要原因受应收票据期末余额增加 8 亿元影响，且承兑汇票用于支付工程设备款 5.8 亿元（同时减少经营性现金流及增加投资性现金流），将应收票据视同现金返还本期经营性现金净流量为 21.3 亿元。浙江卫星石化股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资
49、产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,125,007,457.31 22.75%1,695,938,666.80 16.65%6.10%主要系本期理财产品到期转入增加所致。应收账款 443,311,144.69 3.23%360,834,448.31 3.54%-0.31%存货 553,972,180.20 4.03%761,853,125.14 7.48%-3.45%主要系本期销售收入增加，应收票据收款增加所致。长期股权投资 510,742,981.29 3.72%96
50、,462,716.50 0.95%2.77%主要系卫星美国公司投资乙烷能源管道公司增加所致。固定资产 3,280,537,827.95 23.88%3,282,837,254.83 32.24%-8.36%在建工程 2,287,763,499.54 16.65%728,268,759.76 7.15%9.50%主要系子公司卫星能源 PDH 二期项目及子公司连云港石化公司烯烃项目投入增加所致。短期借款 3,588,157,462.13 26.12%1,718,422,791.59 16.87%9.25%主要系本期资金用于投项目投资增加，同时增加流动资金借款所致。长期借款 0.00%预付款项 18
