1、北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 北方华锦化学工业股份有限公司北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人
2、李春建、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人公司负责人李春建、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孙伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 于国宏 董事 个人原因 无 一、由于本公司一、由于本公司 2013 年、年、2014 年连续两个会计年度审计净利润均为负值，深圳证券交易所按照深圳证券交易所股票上市规则（年连
3、续两个会计年度审计净利润均为负值，深圳证券交易所按照深圳证券交易所股票上市规则（“上市规则上市规则”）有关规定，于）有关规定，于 2015 年年 4 月月15 日开始对本公司股票交易实施退市风险警示特别处理。日开始对本公司股票交易实施退市风险警示特别处理。根据瑞华会计师事务所根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)出具的本公司出具的本公司 2015 年度年度“标准无保留意见标准无保留意见”的审计报告，本公司的审计报告，本公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润年度归属于上市公司股东的净利润 328,685,540.04 元。根据上市规则的有关规定，本公司股票被实行退市风险警示特别
4、处理的情形已消除，并且不存在其他被实施退市风险警示的情形。根据上市规则 第十三章第元。根据上市规则的有关规定，本公司股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除，并且不存在其他被实施退市风险警示的情形。根据上市规则 第十三章第 13.2.10 条的规定，本公司已于条的规定，本公司已于 2016 年年 3 月月 23 日向深圳证券交易所申请撤销对本公司股票实施的退市风险警示特别处理，恢复公司股票正常交易。本公司是否撤销股票交易退市风险警示特别处理，尚需深圳证券交易所审核通过，本公司将及时履行信息披露义务。日向深圳证券交易所申请撤销对本公司股票实施的退市风险警示特别处理，恢复公司股票正常交易。本公司
5、是否撤销股票交易退市风险警示特别处理，尚需深圳证券交易所审核通过，本公司将及时履行信息披露义务。二、公司在第四节二、公司在第四节 管理层讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、管理层讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2016 年可能面临的困难，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。年可能面临的困难，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不
6、送红股，不以公积金转增股本。北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节
7、第十节 财务报告财务报告.44 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.127 北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 兵器集团 指 中国兵器工业集团公司 华锦集团 指 北方华锦化学工业集团有限公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司 华锦股份/本公司/公司 指 北方华锦化学工业股份有限公司 锦天化 指 锦西天然气化工有限责任公司 新疆化肥 指 阿克苏华锦化肥有限责任公司 内蒙化工 指 内蒙古华锦化工有限公司 北沥公司 指 盘锦北方沥青股份有限公司 北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财
8、务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 华锦 股票代码 000059 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方华锦化学工业股份有限公司 公司的中文简称 华锦股份 公司的外文名称（如有）North Huajin Chemical Industries Co.,Ltd 公司的法定代表人 李春建 注册地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 注册地址的邮政编码 124021 办公地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 办公地址的邮政编码 124021 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王维
9、良 徐力军 联系地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 电话 0427-5855742 0427-5855742 传真 0427-5855742 0427-5855742 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 27930950-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年
10、年度报告全文 6 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 秦志远、薛珍琴 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 188 号 赵亮、邱勇 2015.1.1-2015.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及
11、会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）30,909,319,882.88 36,082,035,587.69 43,945,163,773.95-29.66%41,557,911,422.06 51,429,923,797.67 归属于上市公司股东的净利润（元）328,685,540.04-1,587,998,041.49-1,509,123,963.77-121.78%-155,178,297.10-83,747,121.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
12、净利润(元)262,460,376.68-1,592,919,602.89-1,585,600,090.79-116.55%-150,179,041.13-150,179,041.13 经营活动产生的现金流量净额（元）4,676,956,187.28-364,539,321.23 127,498,747.04 3,568.24%1,820,595,147.28 2,427,526,237.59 基本每股收益（元/股）0.21-1.32-1.26-116.67%-0.13-0.05 稀释每股收益（元/股）0.21-1.32-1.26-116.67%-0.13-0.05 加权平均净资产收益率 3.
13、49%-24.90%-23.52%27.01%-2.14%-1.15%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）29,920,285,426.35 30,746,672,644.43 34,597,604,045.13-13.52%28,444,026,904.20 31,697,251,422.20 归属于上市公司股东的净资产（元）8,846,896,560.62 8,639,715,631.12 9,248,179,685.98-4.34%7,171,993,889.95 7,171,993,889.95 北方华
14、锦化学工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国
15、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,326,180,490.88 10,703,299,841.69 5,371,600,117.90 8,508,239,432.41 归属于上市公司股东的净利润-148,418,003.01 385,909,501.53-169,400,718.22 260,594,759.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-207,877,951.03 357,677,422.82-197,054,457.64 309,715,362.
16、53 经营活动产生的现金流量净额 2,657,816,106.80 2,477,873,699.78 915,384,458.58-1,374,118,077.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,387,497.80-147,197.16-8,276,276.78 处置非流动资产形成损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
17、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,788,901.48 6,019,494.74 4,786,506.88 摊销的递延收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 67,326,874.00 89,465,573.42 89,311,297.82 收购北沥公司取得其收购前取得的当期净利润 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,861,641.33 773,107.25-3,235,175.21 减：所得税影响额 9,065,761.25 1,661,351.21-1,681,236.28 少数股东权益影响额（税后）28,298,994.40 17,973,
18、500.02 17,835,668.96 合计 66,225,163.36 76,476,127.02 66,431,920.03-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司
19、业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务包括石油化工产品、化学肥料的生产与销售。石化板块产品包括柴油、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、船用燃料油、工业硫磺、石油甲苯、石油混合二甲苯等；化肥板块产品包括尿素、甲醇、液氨等。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期长期股权投资 83,356,897.5 元，比上年末增加 3.72%，主要是北沥公司权益法合并子公司形成 固定资产 本期固定资产 14,962,468,793.01 元，比上年末下降 15
20、.15%,主要是由于新疆化肥转出及计提折旧形成。无形资产 本期无形资产 1,684,317,671.26 元，比上年期末增加 3.34%。主要是由于出售新疆化肥及收购北沥公司股权形成。在建工程 本期在建工程 1,988,359,273.05 元，比上年末增加 8.29%，主要是北沥公司在建工程增加形成。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 本公司是国内特大型炼油化工一体化综合性石油化工企业之一，具有较强的整体规模实力，是国内重要的成品油、中间石化产品、ABS 合成树脂和尿素生产企业，并拥有独立的公用工程、环境保护系统，及铁路运输、公路运输配
21、套设施。公司坚持创新企业管理，在实践中形成了具有华锦股份特色的管理模式。积极引进全球最佳管理实践，实施了 ERP、协同办公（OA）及炼化一体化线性规划 PIMS 优化等信息化管理系统，坚持开展持续改进活动，使公司现代化管理水平得到质的提升。本公司主要的竞争优势在于质量、地理位置和纵向一体化生产。公司拥有 40 多年的尿素生产经营和管理经验，积累有深厚的资源；公司曾多次获全国和地方政府的优质产品奖。公司地处中国东北老工业基地，拥有完备的物流系统和各项配套设施，邻近大多数客户，这一地理位置使公司拥有铁路运输、公路运输等运输便利，在运输成本和交货及时方面有竞争优势。公司利用炼油化工一体化的优势，积极
22、调整优化产品结构，不断改进产品质量及品种，优化生产技术并提高关键性上游装置的能力，提高企业资源的深度利用和综合利用效率，具有较强的持续发展能力。北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015 年是华锦股份取得扭亏增盈、上市公司保卫战全面胜利的一年。面对一季度高成本的原油库存、市场持续低迷、成品油消费税上调、石化装置设备大修、华锦股份成为*ST 公司并面临退市风险等困难，全体干部职工上下同心、众志成诚，奋力拼搏、真抓实干，全力打好扭亏增盈及上市公司保卫战，制定 279 项指标及重点考核事项，分解到各单位绩效责
23、任书中，加强考核，狠抓落实，全年实现营业总收入 309 亿元，其中主营业务收入 303.4 亿元，其他业务收入 5.2 亿元;实现利润总额 34,348.35 万元,同比增加 122.53%；实现归属于母公司的净利润 32,868.55 万元，同比增加 121.78%。加权平均净资产收益率 3.49%，实现基本每股收益 0.21 元/股。2015 年度，公司生产尿素 118.52 万吨，加工原油 738.5 万吨，两套乙烯装置生产乙烯 47.83 万吨，生产油品和液化产品 502.98 万吨、聚合物 54.47 万吨。全年实现销售收入 309.09 亿元，实现利润 3.43 亿元。重大安全环保
24、事故为零，各项重点工作按计划完成。报告期内,重点完成了以下方面的工作：（一）生产运行持续优化，主要板块效益明显改善 石化板块扭亏为盈。大修前，炼化常减压装置、大乙烯装置分别实现 A 级连续运行 781 天和 567 天的历史最好水平；7 月安全优质高效完成了三年一度的石化装置大修任务，解决了制约装置运行的关键问题；针对全年原油价格在低价徘徊的局面，加大乙烯装置运行负荷，全年炼油装置、乙烯装置始终保持在高负荷运行。化肥板块争供气、保连续、降消耗，同比减亏 2 亿元。面对尿素市场低迷、国家恢复征收增值税等困难，辽河化肥通过积极争取供气，2015 年度供气量达到近 6 年来最高。锦天化合成及尿素装置
25、高负荷运转，扭转了亏损局面。北沥公司效益实现稳定增长。沥青装置保持高效运行，全年原油加工量达 196 万吨的历史最高水平，各项消耗进一步下降，全年盈利有所增加。热电公司、储运供水公司、物流公司、塑料公司、工程公司等公用辅助企业保障能力进一步增强。（二）采购管理持续加强，成本费用进一步降低 原油采购节本降耗成效明显。以原油综合加工成本最低为目标，严控原油采购运输加工各环节成本。以公司为主体、振华为主渠道、系统外渠道为必要补充的适度竞争的原油采购代理新体系初步建立。物资采购进一步规范和加强。与国内先进石化企业对标，研究制定了框架采购、工程量清单实施办法等管理制度；对化学品独家采购进行排查摸底，积极
26、寻找替代厂家。加大库存控制及调剂力度。（三）抢抓机遇、开拓市场、优化结构，增加了市场效益 一是加强市场研判，及时调整销售策略。二是优化销售结构，提高产品附加值。三是积极拓展新市场、新业务。（四）整合内外部资源，推动了上市公司扭亏为盈 6 月份完成出售新疆化肥全部股权的工作，减少公司亏损 1.7 亿元。投资 23.7 亿元收购了振华石油海外油田 49%的收益权，增加投资收益 2.61 亿元。（五）精益管理全面深入推进，管理水平实现新提升 一是加强生产运行管理；二是加强安全环保管理；三是加强投资及项目管理；四是加强资产管理，梳理出问题资产 224 项，处理完成 131 项；同时完成了 11 台超标
27、车辆的规范处置工作；五是加强财务资金管控。科学运作增发资金，并通过置换高利率中期票据借款、把握收放款节奏等措施创效 2.8 亿元，全年带息负债同比减少23.5 亿元。持续抓好划小核算单元、重点成本事项管控，推动了节本降耗；六是 ERP 一期工程于今年 1 月 1 日正式运行，基本建成采购、销售、库存、财务等一体化运营管理和工作平台；七是组织完成了招投标、物资采北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 购、物流管理等专项审计，通过揭示问题、跟踪整改，起到了堵塞漏洞、降低风险的作用。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内
28、容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 30,909,319,882.88 100%43,945,163,773.95 100%-29.66%分行业 化肥行业 1,934,191,098.49 6.26%2,106,918,480.72 4.79%-8.20%石化行业 27,365,583,548.67 88.54%39,241,796,654.03 89.30%-30.26%精细化工 911,958,120.08 2.95%1,769,178,916.30 4.0
29、3%-48.45%塑料 66,274,443.37 0.21%78,906,542.69 0.18%-16.01%其他 631,312,672.27 2.04%748,363,180.21 1.70%-15.64%分产品 尿素 1,872,078,959.88 6.06%2,009,981,880.71 4.57%-6.86%液氨 34,657,942.75 0.11%40,269,711.14 0.09%-13.94%甲醇 27,454,195.86 0.09%56,666,888.87 0.13%-51.55%原油加工及石油制品 20,492,600,974.88 66.30%27,144
30、,924,987.11 61.77%-24.51%聚烯烃类产品 5,591,492,046.45 18.09%9,461,097,866.05 21.53%-40.90%芳烃类产品 1,281,490,527.34 4.15%2,635,773,800.87 6.00%-51.38%ABS 制品及副品 245,994,140.28 0.80%554,553,048.90 1.26%-55.64%丁二烯 665,963,979.80 2.15%1,214,625,867.40 2.76%-45.17%塑料制品 66,274,443.37 0.21%78,906,542.69 0.18%-16.0
31、1%其他 631,312,672.27 2.04%748,363,180.21 1.70%-15.64%分地区 东北地区 23,320,348,705.52 75.45%33,725,651,439.36 76.74%-30.85%华北地区 3,465,567,881.17 11.21%3,544,328,884.12 8.07%-2.22%华东地区 2,427,002,856.51 7.85%5,110,964,425.63 11.63%-52.51%西北地区 471,055,104.02 1.52%607,622,616.65 1.38%-22.48%中南地区 1,225,345,335.
32、66 3.96%956,596,408.19 2.18%28.09%北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 11（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化肥类产品 1,934,191,098.49 1,915,397,695.48 0.97%-8.20%-5.35%-75.42%石化产品 27,365,583,548.67 22,618,521,295.93 17.35%-30.26%-
33、38.05%149.36%分产品 尿素 1,872,078,959.88 1,845,073,125.00 1.44%-6.86%-4.31%-64.53%液氨 34,657,942.75 32,725,375.70 5.58%-13.94%-21.97%-234.49%甲醇 27,454,195.86 37,599,194.78-36.95%-51.55%-29.64%-749.10%原油加工及石油制品 20,492,600,974.88 17,400,192,721.25 15.09%-24.51%-31.46%132.92%聚烯烃类产品 5,591,492,046.45 4,216,40
34、3,004.49 24.59%-40.90%-53.31%440.74%芳烃类产品 1,281,490,527.34 1,001,925,570.19 21.82%-51.38%-52.17%6.29%分地区 东北 23,320,348,705.52 19,866,426,646.45 14.81%-30.85%-36.47%103.38%华北 3,465,567,881.17 2,764,396,866.87 20.23%-2.22%-16.47%205.33%华东 2,427,002,856.51 1,909,754,849.73 21.31%-52.51%-60.45%286.13%西北
35、 471,055,104.02 472,732,448.24-0.36%-22.48%-18.63%-108.11%中南 1,225,345,335.66 985,714,094.03 19.56%28.09%9.14%250.28%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 石化行业 销售量 万吨 470.89 436.53 7.87%生产量 万吨 465.47 454.82 2.
36、34%库存量 万吨 24.86 30.28-17.90%化肥行业 销售量 万吨 158.47 140.84 12.52%生产量 万吨 149.89 151.32-0.95%库存量 万吨 2.49 11.08-77.51%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：化肥行业库存同比下降 77.51%，主要是由于新疆化肥去年库存较高，本期新疆化肥股权转让后化肥库存大幅下降。北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 12（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单
37、位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥行业 化肥类产品 1,915,397,695.48 7.37%2,023,625,495.46 4.95%-5.35%石化行业 石化产品 22,618,521,295.93 87.00%36,511,907,785.57 89.29%-38.05%精细化工 精细化工产品 858,448,985.26 3.30%1,668,609,699.65 4.08%-48.55%塑料 塑料制品 50,460,653.99 0.19%66,173,784.71 0.16%-23.75%其他 其他 5
38、56,196,274.67 2.14%621,854,098.22 1.52%-10.56%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥产品 尿素 1,845,073,125.00 7.10%1,928,245,288.26 4.72%-4.31%液氨 32,725,375.70 0.13%41,939,294.40 0.10%-21.97%甲醇 37,599,194.78 0.14%53,440,912.80 0.13%-29.64%石化产品 原油加工及石油制品 17,400,192,721.25 66.93%25,386,
39、283,818.53 62.08%-31.46%聚烯烃类产品 4,216,403,004.49 16.22%9,030,809,845.91 22.08%-53.31%芳烃类产品 1,001,925,570.19 3.85%2,094,814,121.13 5.12%-52.17%精细化工产品 ABS 制品及副品 17,400,192,721.25 66.93%631,682,765.35 1.54%2,654.58%丁二烯 4,216,403,004.49 16.22%1,036,926,934.30 2.54%306.62%塑料制品 塑料制品 1,001,925,570.19 3.85%6
40、6,173,784.71 0.16%1,414.08%其他 其他 556,196,274.67 2.14%621,854,098.22 1.52%-10.56%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 经公司 2015 年 5 月 22 日的五届四十次董事会及 2015 年 6 月 9 日的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于出售新疆化肥全部股权暨关联交易的议案，同意将全资子公司阿克苏华锦化肥有限责任公司全部股权转让给北方华锦化学工业集团有限公司。因此阿克苏华锦化肥有限责任公司不再纳入本公司合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关
41、情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 13（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）7,342,717,805.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.76%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国兵器工业集团 3,017,832,937.72 9.76%2 中石化 1,824,594,260.58 5.90%3 中石油 1,135,390,096.34 3.67%4 秦皇岛
42、恒捷 772,835,773.15 2.50%5 盘锦海鸿升石油化工 592,064,738.00 1.92%合计-7,342,717,805.79 23.76%主要客户其他情况说明：适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）20,552,994,311.11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 95.08%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国兵器工业集团 19,038,508,935.39 88.08%2 盘锦市电业局 497,781,777.80 2.30%3 中海油 484,255,405.60 2.24%4
43、中石油 457,588,640.41 2.12%5 铁法煤业(集团)有限责任公司煤炭销售分公司 74,859,551.91 0.35%合计-20,552,994,311.11 95.08%主要供应商其他情况说明：适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 291,885,867.75 238,021,751.59 22.63%主要是本期由于产品销售方向变化导致产品运输方式改变从而使产品储运费用增加 管理费用 1,514,430,335.14 1,350,720,525.80 12.12%主要是由于本期进行设备大检修而使修理费用增加 财务
44、费用 841,406,211.85 999,032,182.61-15.78%主要是由于本期借款总额下降及银行借款利率下降 北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 4、研发投入、研发投入 研发费用主要是项目改造、新产品开发、技术更新等，合计 71,257,751.68 元。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）470 1,739-72.97%研发人员数量占比 3.99%14.39%-10.40%研发投入金额（元）71,257,751.68 68,988,742.88 3.29%研发投入占营业收入比例 0.23%0.16%0.07%研发投
45、入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 35,871,876,754.93 50,986,795,625.09-29.64%经营活动现金流出小计 31,194,920,567.65 50,859,296,878.05-38.66%经营活动产生的现金流量净额 4,676,956,187.28 127,49
46、8,747.04 3,568.24%投资活动现金流入小计 3,947,144,645.35 0.00%投资活动现金流出小计 8,358,305,866.28 649,925,362.88 1,186.04%投资活动产生的现金流量净额-4,411,161,220.93-649,925,362.88 578.72%筹资活动现金流入小计 19,067,653,342.17 29,125,138,681.80-34.53%筹资活动现金流出小计 21,154,488,175.53 26,858,531,868.81-21.24%筹资活动产生的现金流量净额-2,086,834,833.36 2,266,6
47、06,812.99-192.07%现金及现金等价物净增加额-1,775,511,867.01 1,744,180,197.15-201.80%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：本期经营活动现金流入小计 35,871,876,754.93 元，比上年同期下降 29.64%，主要是由于本期生产原材料价格大幅下降，导致产品价格随之下降，同时由于本期进行设备大检修，导致产品产销量同比降低形成。本期经营活动现金流出小计 31,194,920,567.65 元，比上年同期下降 38.66%，主要是由于本期生产原材料价格大幅下降，同时消化前期库存存货及改变进口原油采购付款方式形成 本期经营活动产生
48、的现金流量净额 4,676,956,187.28 元，比去年同期上升 3568.24%，一是由于本期净利润比上年大幅提升；二是由于本期消化前期存货；三是由于基本原料价格下降幅度高于产品价格下降幅度；四是由于改变进口原油采购付款方式形成。本期投资活动现金流入小计比上年同期增加 3,947,144,645.35 元，主要是收回本期利用增发闲置资金购买银行理财产品及部分振华公司海外收益权投资。北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 本期投资活动现金流出小计比上年同期增加 8,358,305,866.28 元，比上年同期上升了 1186.04%，主要是本期利用增发闲置资金购买银行
49、理财产品及购买振华公司海外收益权投资。本期投资活动产生的现金流量净额-4,411,161,220.93 元，比上年同期减少了 578.72%，主要是见上述投资流入与流出变动原因。本期筹资活动现金流入小计 19,067,653,342.17 元，比上年同期下降了 34.53%，主要是本期银行借款减少形成。本期筹资活动现金流出小计 21,154,488,175.53 元，比上年同期下降了 21.24%，主要是本期偿还银行借款减少形成。本期筹资活动产生的现金流量净额-2,086,834,833.36 元，主要见上述筹资流动现金流入与流出原因。本期现金及现金等价物净增加额-1,775,511,867.
50、01 元，比上年同期下降了 201.80%，主要是由于投资活动与筹资活动现金净流出量比去年同期大幅度提高形成。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 313,004,806.46 91.13%主要是由于本期取得振华公司海外收益权收益形成 是 资产减值 718,142,263.77 209.08%主要是本期计提存货跌价准备形成 是 营业外收入 44,008,228.07 12.81%主要是取得客户罚没收入形成 否 营业外支出
