1、 海马汽车集团股份有限公司海马汽车集团股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 海马汽车集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事长秦全权、财务负责人肖丹及财务部部长左迎春声明：保证年度报告中财务报告的
2、真实、准确、完整。公司董事长秦全权、财务负责人肖丹及财务部部长左迎春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“九、公司未来发展的展望”中可能面对的风险部分的内容。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“九、公司未来发展的展望”中可能面对的风险部分的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司期末总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司期末总股本1,644,636,426 股为基数，向全体股东每股为基数，
3、向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。海马汽车集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八
4、节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.40 第十节第十节 财务报告财务报告.44 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.121 海马汽车集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 海马汽车/公司/本公司 指 海马汽车集团股份有限公司 上海海马投资 指 海马（上海）投资有限公司，系海马汽车控股股东 海马投资 指 海马投资集团有限公司 一汽海马 指 一汽海马汽车有限公司 一汽海马动力 指 一汽海马动力有限公司 一汽海马销售 指 海南一汽海马汽车销售有限公司 海马商务汽车 指 海
5、马商务汽车有限公司 海马轿车 指 海马轿车有限公司，2016 年 2 月更名为“海马汽车有限公司”海马销售 指 海马汽车销售有限公司 海马研发 指 上海海马汽车研发有限公司 海马财务 指 海马财务有限公司 海马国际 指 海南海马汽车国际贸易有限公司 海马俄罗斯 指 海马汽车俄罗斯有限责任公司 金盘实业 指 海南金盘实业有限公司 金盘物流 指 海南金盘物流有限公司 金盘物业 指 海南金盘物业管理有限公司 金盘饮料 指 海南金盘饮料有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券
6、法 海马汽车集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海马汽车 股票代码 000572 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海马汽车集团股份有限公司 公司的中文简称 海马汽车 公司的外文名称（如有）HAIMA AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HAIMA AUTO 公司的法定代表人 秦全权 注册地址 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 注册地址的邮政编码 570216 办公地址 海口市金盘工业区金牛路 2 号 办公地址的邮政编码 57
7、0216 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖丹 郑彤 联系地址 海口市金盘工业区金牛路 2 号 海口市金盘工业区金牛路 2 号 电话 0898-66822672 0898-66822672 传真 0898-66820329 0898-66820329 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 海马汽车集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 统
8、一社会信用代码 9146000028407924XP 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、公司自 1993 年 1 月 26 日成立，主营业务为：综合开发区的开发、建设和管理；工业投资；房地产开发。2、2003 年，公司主营业务变更为：汽车仓储、运输，工业投资。3、2004 年，公司主营业务变更为：汽车、汽车零部件的销售及售后服务、汽车仓储、运输。4、2006 年，公司主营业务变更为：汽车及汽车发动机的研发、制造、销售、物流配送及相关业务。5、2008 年，公司主营业务在原基础上增加金融服务业。历次控股股东的变更情况（如有）1、1993 年，公司控股股东为海口市财政局。2、2003 年，
9、控股股东变更为海马投资。3、2006年，公司定向增发后控股股东变更为海南汽车。4、2013 年，控股股东变更为上海海马投资。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 海南省海口市大同路 36 号华能大厦 15、16 楼 签字会计师姓名 刘泽波、朱建清 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014
10、 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）12,180,957,501.20 12,351,981,928.45-1.38%10,235,229,798.82 归属于上市公司股东的净利润（元）162,460,839.63 213,145,154.98-23.78%298,418,601.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）107,413,473.94 182,260,232.80-41.07%222,711,181.04 经营活动产生的现金流量净额（元）707,247,299.04 673,429,170.36 5.02%52,758,527.78 基本每股收益（元
11、/股）0.0988 0.1296-23.77%0.1814 稀释每股收益（元/股）0.0988 0.1296-23.77%0.1814 加权平均净资产收益率 2.23%3.00%下降 0.77 个百分点 4.37%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）17,396,943,026.22 16,109,097,210.52 7.99%14,086,973,038.71 归属于上市公司股东的净资产（元）7,358,868,708.91 7,208,885,283.88 2.08%6,985,293,921.56 海马汽车集团股份有限公司 2015 年年度报
12、告全文 6 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
13、情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,609,217,484.08 2,395,618,593.89 1,858,844,207.53 4,317,277,215.70 归属于上市公司股东的净利润 129,494,694.70 64,031,498.65-82,850,602.47 51,785,248.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 126,949,954.19 60,008,614.21-89,785,088.63 10,239,994.17 经营活动产生的现金流量净额 714,140,103
14、.56-88,448,297.13-172,794,479.11 254,349,971.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,473,766.60-275,854.31-44,799.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）64,950,397.02 42,981,032.82 92
15、,370,599.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,532,118.26 8,000,049.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,623,269.00 3,597,420.80 24,184,556.18 减：所得税影响额 14,175,908.46 9,334,658.12 17,674,120.44 少数股东权益影响额（税后）12,408,743.53 14,083,068.94 23,128,814.89 合计 55,047
16、,365.69 30,884,922.18 75,707,420.48 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海马汽车集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的
17、主要业务 2015年，我国汽车市场呈小幅增长，据中国汽车工业协会统计，我国全年累计生产汽车2450万辆，同比增长3.25，销售汽车2460万辆，同比增长4.68。其中，乘用车产销分别为2108万辆和2115万辆，同比分别增长5.78%和7.30%。自主品牌乘用车销售874万辆，同比增长15.3%，占乘用车销售市场的41.3，市场份额同比提高2.9个百分点。其中自主品牌轿车销售243万辆，同比下降12.5%，占轿车市场的20.7%，市场份额同比下降1.7个百分点。2015年，公司汽车销量为18.14万辆，同比增长0.3%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况
18、、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资同比下降 30.90%，系合营企业投资损益下降所致。递延所得税资产 同比增加 75.09%，系可抵扣亏损增加所致。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司秉承“引进消化学习自主”之路，通过不断努力，在自主品牌建设方面取得了较好成效，形成了企业核心竞争力：1、管理及体制优势 公司管理层由一批高素质、高水平、高效率的专业人员组成，具有相当的专业知识、管理经验、团队意识及敬业精神。尤其管理层构成具备其他自主品牌生产企业不多见的稳定性，能够在激烈的竞争环境下，保持管理风格及发展战略的持续性，为公司发展奠定基础。此外公司推行机制创新
19、，在运作方式、决策机制、激励机制等方面更具灵活性。2、成本控制优势 公司零部件配套大部分来自海南和郑州的供应体系，公司在成本控制方面具备较强的议价能力；物流配套服务由控股企业金盘物流提供，成本控制力相对较强；另一方面，在构建完整零部件供应体系的同时，公司建立的以成本分析为基础的采购目标价格体系进一步保障了成本控制能力；随着郑州自主发动机厂的批量投产，成本控制优势得到进一步提升。3、技术优势 公司在引进成熟产品的基础上掌握了生产工艺和装配技术；全面掌握了质量控制、国产化改型及发动机生产技术等；通过与国内外设计公司合作，逐步掌握了车型开发的设计流程，积累了大量设计参数和数据，为自主开发打下了坚实基
20、础。由此公司完成了技术积累，相对其他以逆向工程方式发展的自主品牌汽车企业，公司具备较高的技术起点，在数据掌握及生产技术方面具备相对优势。“合资品牌品质、本土品牌价格”已成为公司产品的主要特点之一。4、研发优势 公司设立了专职研发机构，通过外部引进资深专家、内部培养等方式组建了具备良好竞争力的研发团队；通过技术引进、技术合作、自我创新，形成了涵盖造型设计、车身设计、发动机设计、整车开发等相关范畴的研发能力，掌握了车型开发的核心技术；通过与配套供应商的协同研发，缩短了研发周期，降低了研发成本，提高了研发质量。目前已成功开发了多款新车型及发动机，储备车型及发动机的研发工作正在不断进行中，为公司的后续
21、发展提供助力。持续的研发能力是公司保持长久竞争力的重要因素。海马汽车集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 1、报告期内总体经营情况 1、报告期内总体经营情况 2015年，我国汽车产销虽然再创新高，但是增幅明显下滑，国内汽车市场进入微增长周期，且短期内该态势可能难以扭转。同时，2015年在严峻的销售形势压力下，国内汽车业掀起一轮“惨烈”的价格战，给汽车生产企业的业绩带来直接负面影响。国内车企的价格压力和竞争压力增大，行业利润率已驶入下行通道。在此大背景下，公司2015年各季度经营情况波动较大。一季度，公司各项经营指标均呈
22、现不同程度的增长；二、三季度，在行业整体表现不佳特别是合资企业大幅降价的情况下，公司产销出现较大幅度下滑，经营形势较为严峻；公司在三、四季度积极采取包括加大宣传推广力度、降价促销、渠道下沉等一系列应对措施，于四季度扭转颓势，销量强势回升。其中，海马S5连续两月单品销量过万，跻身紧凑型SUV细分市场前五名，当家花旦锋芒渐显；福美来四代（M5）传承经典，销量再创佳绩，重回A级家轿主流。主要工作如下：（1）全系产品升级，新品如期投放。2015年，新产品M6、普力马电动车、S5运动版、S7和福美来（M5）双T车型按计划上市。T动力在现有产品上全面升级应用，多档变速器6MT、6AT、CVT升级，进一步优
23、化了公司产品结构，有效地提升了公司产品销量及品牌满意度。在车联网应用方面，搭建移动互联人车生态系统，构建以用户服务为核心的人、车、生活的新型关系，搭载moofun系统的M6及HMLink系统的M5成功上市，启动了“把世界装进车中”的梦想。（2）产品研发进展顺利，技术创新能力进一步加强。整车方面。M6等新车型按时上市，普力马换代按计划推进，其他各车型的商改、小改、换代及新车项目进展卓有成效，确保产品更新换代。混合动力项目也正按计划稳步推进中。动力总成方面。1.0TGDI、1.2TGDI、1.6TGDI、1.8TGDI发动机等新动力项目全速推进，保证与整车项目同步。变速器研发也取得明显进展。新技术
24、应用方面。海马正式跨入“T动力”时代；增压发动机、6AT与6MT动力搭载、360环视影像、车联网技术、智能发电机、智能雨刮与大灯等一批新技术逐步在产品中应用。（3）海马新能源汽车进展快速。新能源战略进入快速发展期。1、3、普力马电动获得国家免购置税目录；普力马电动车已于2015年底上市；1、3首批示范运营车辆进入生产交车环节；积极参与海南省充电桩规划，极力争取郑州新能源车分时租赁项目。（4）加强网络建设，创新营销模式。网络建设方面。网络模式在变革中逆势而上，扩展势头进一步加快，目前一级网络店已有500余家，初步形成了网络店、销售店、服务店、城市展厅等多层次、分布合理的网络覆盖格局。营销创新方面
25、。创新营销体系，试点互联网营销，携手易车、天猫、农村淘宝等电商平台开展网络营销活动，提升品牌曝光度；构建品牌、产品价值体系，构思娱乐营销模式，加强影视植入、放大植入效果，助力销量有效提升。（5）质量稳步提升，市场认可度提高。产品质量稳步提升，M3、S5和福美来M5先后获得C-NCAP五星评价，提升了海马汽车安全可靠的品牌形象。2015年J.D.Power及汽车之家调查新车质量排名相比2014年均有不同程度提升。同时，零部件质量持续改善，市场质量问题有了明显改善。（6）成本费用得到有效控制。成本费用控制成绩显著。通过多种措施，实现零部件采购降本，并严格控制各种费用支出，提升企业竞争力。（7）产品
26、出口取得战略性突破。重新布置海外市场战略，聚焦KD，聚焦阿尔及利亚、东南亚等重点市场。与伊朗最大汽车生产商IKCO合作的S7 KD项目正式投产，同时S7 1.8T项目、M3项目谈判进展中。（8）产业链金融服务平台作用日趋显著。海马汽车集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 金融平台支撑作用日益突出。通过拓展汽车产业链金融，全力推进汽车消费信贷及经销商贷款业务，汽车消费信贷渗透率已达20%，有效促进了整车销售；试水供应商票据贴现、保理业务和供应商融资业务，加快资金循环利用。一方面，为汽车产业链上下游构建融资平台，助推主业发展；另一方面也提升了金融业务的盈利水平。2、公司2016年经营计划
27、 2、公司2016年经营计划 2016年是“十三五”的开局之年，公司将继续聚焦聚力于营销突破，提升科技创新及自主研发能力，突出品质管理，厉行全面成本管控，努力实现产销和效益双突破，促进企业稳定健康发展。具体经营措施有：（1）营销方面 继续加快网络建设与下沉，优化与落实建店支持政策，推动网络扩张。加快网络全覆盖并提升运营质量，实施渠道双增长计划，多模式推进县域全网络覆盖；下探服务渠道，提升服务覆盖；完善经销商运营评估管理体系，加强风险评估与管控，提升整体网络运营质量。加强营销创新，积极探索大数据营销、互联网传播与营销。携手易车、天猫、农村淘宝等电商平台开展网络营销活动，借助电商平台进行传播推广，
28、吸引客户到店，助力销量提升。整合线上线下营销，促进数字营销落地。全力围绕“活力、安全、科技”塑造海马品牌形象。优化广宣投放，创新客户服务。搭建数据平台链接，进行客户分析，注重客户分析结果的应用；建立在线客服平台，实现线上线下互动。（2）研发及科技创新方面 稳步推进在研项目开发，加强零部件与整车的功能、性能和可靠性管控，实现新品质量可靠。突出科技创新，推进节能与智能技术开发。确保新品节点。确保2016年将上市的V70及其他车型商改项目产品的开发与生产准备，按时量产。推进整车、整机项目研发。确保整车战略项目按节点推进；加快推动纯电动汽车和混合动力项目的开发。提升科技创新及自主研发能力。加快专业人员
29、的引进与培养。重点突破“传统动力、混合动力控制策略；NVH开发、测试分析与改善；智能网联汽车集成开发等创新能力。加快四新手段的应用。实时跟踪、即时应用节能环保、碰撞安全等法规技术；掌握主动安全、高压直喷与智能驾驶辅助等先进技术的应用；加强轻量化材料和新型环保材料的研究与应用；推进制造过程自动化、信息化和智能化。（3）产品质量方面 通过质量对标、过程质量管控、供方质量管控、质量倒查机制及质量团队建设等全面提升整车产品实物质量。加强产品质量对标结果应用，明显提升整车实物质量，提高产品质量满意度。强化质量工具推广应用和新车过程质量管控，提升新车质量。持续细化管控措施，防止市场批量问题发生。将客户抱怨
30、率列入质量管控指标，提升客户投诉问题解决率，降低客户投诉率。（4）成本控制方面 通过采购对标、采购降本，全面推进核心产品成本改善，进一步优化采购成本，确保采购成本控制目标如期实现。强化开发过程中的“成本门”管理，优化在研项目成本管理，实现研发阶段成本达成。积极推进新材料、新技术、新工艺的应用，优化产品成本结构。丰富成本控制手段，如材料联动、优化商务政策等方式，推进在产品成本优化。（5）汽车金融方面。创新金融产品，进一步提高汽车消费信贷的渗透率，助力整车销量提升。丰富金融产品线，延伸产品覆盖的深度与广度，推进供应商融资业务。提高资金使用效率，提升资产收益率。（6）机制创新方面。优化业务流程，优化
31、薪酬体系、创新绩效管理，保障营销、研发、工程技术人才的储备。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。海马汽车集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 12,180,957,501.20 100%12,351,981,928.45 100%-1.38%分行业（1）工业 17,986,850,482.43 92.05%16,573,212,514.41 91.27%8
32、.53%（2）金融业 316,308,177.15 1.62%260,532,246.40 1.43%21.41%（3）其他主营业务收入 595,513,503.18 3.05%517,856,061.17 2.85%15.00%（4）其他业务收入 641,410,554.54 3.28%807,193,257.87 4.45%-20.54%公司内部销售相互抵销-7,359,125,216.10 -5,806,812,151.40 分产品（1）汽车制造及服务 17,946,708,918.49 91.85%16,530,479,356.41 91.03%8.57%（2）金融业 316,308,
33、177.15 1.62%260,532,246.40 1.43%21.41%（3）其他主营业务收入 635,655,067.12 3.25%560,589,219.17 3.09%13.39%（4）其他业务收入 641,410,554.54 3.28%807,193,257.87 4.45%-20.54%公司内部销售相互抵销-7,359,125,216.10 -5,806,812,151.40 分地区 华南地区 5,584,771,720.26 28.14%6,868,161,827.51 39.58%-18.69%华东地区 231,555,523.42 1.17%261,742,267.08
34、 1.51%-11.53%华中地区 14,020,266,672.09 70.63%10,146,569,881.46 58.48%38.18%境外销售 12,935,394.96 0.07%75,126,845.93 0.43%-82.78%公司内部销售相互抵销-7,668,571,809.53 -4,999,618,893.53 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比 上年同期增减 分行业 工业 17,9
35、86,850,482.43 16,465,846,934.49 8.46%8.53%10.14%减少 1.34 个百分点 金融业 316,308,177.15 127,969,077.60 59.54%21.41%24.93%减少 1.14 个百分点 海马汽车集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 分产品 汽车制造及服务 17,946,708,918.49 16,438,725,378.19 8.40%8.57%10.18%减少 1.34 个百分点 金融业 316,308,177.15 127,969,077.60 59.54%21.41%24.93%减少 1.14 个百分点 分地区
36、 华南地区 5,584,771,720.26 5,033,227,192.54 9.88%-18.69%-18.04%减少 0.70 个百分点 华中地区 14,020,266,672.09 12,645,053,476.90 9.81%38.18%38.95%减少 0.50 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 汽车制造 销售量 辆 181,446 180,870 0
37、.32%生产量 辆 182,174 186,999-2.58%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 16,465,846,934.49 93.12%14,949,830,848.98 92.05%10.14%金融业 127,969,077.60 0.72%102,428,695.28 0.63%24.93%其他主营业务
38、472,083,192.11 2.67%404,736,229.86 2.49%16.64%其他业务 616,560,801.75 3.49%784,054,359.36 4.83%-21.36%合并抵消数-7,392,545,792.43 -5,816,770,819.97 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 经公司全资子公司海马轿车股东会决议，海马轿车于2015年5月出资人民币1000万元投资成立全资子公司河南海马物业服务有限公司。因此，河南海马物业服务有限公司成为本公司全资子公司海马轿车的全资子公司，纳入公司本年度财务报表合并范围。海马汽车集团股份有
39、限公司 2015 年年度报告全文 12 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）6,478,908,175.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.19%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 海南一汽海马汽车销售有限公司 5,757,790,703.11 47.27%2 东莞东达汽车贸易有限公司 239,166,809.90 1.96%3
40、 济宁豪源汽车销售服务有限公司 164,858,479.00 1.35%4 贵阳广顺达汽车销售服务有限公司 159,001,189.00 1.31%5 成都天炜仕达汽车贸易有限公司 158,090,994.13 1.30%合计-6,478,908,175.14 53.19%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,433,493,086.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 郑州宝钢钢材加工配送有限公司 359,536,907.68 3.51%
41、2 开封日津汽车线束有限公司 321,312,993.31 3.14%3 浙江万向系统有限公司海南分公司 270,917,938.05 2.65%4 南京邦奇自动变速箱有限公司 244,844,583.80 2.39%5 万向钱潮销售有限公司 236,880,663.93 2.31%合计-1,433,493,086.78 14.00%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 海马汽车集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 销售费用 430,042,369.64 309,849,831.68 38.79%海马郑州
42、基地销量增加，销售费用增加。管理费用 798,006,389.74 747,568,336.40 6.75%财务费用 7,959,936.17 35,063,329.94-77.30%卢布贬值减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司重视新产品和新技术的开发和创新工作，将新产品研发作为公司保持核心竞争力的重要保证。2015年研发支出主要用于新产品项目开发及满足政策法规要求等工作。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）2,003 1,661 20.59%研发人员数量占比 21.11%17.50%增加 3.61 个百分点 研发投入金额（元）468,908,
43、055.46 677,531,438.40-30.79%研发投入占营业收入比例 3.85%5.49%减少 1.64 个百分点 研发投入资本化的金额（元）286,288,917.61 447,627,854.85-36.04%资本化研发投入占研发投入的比例 61.05%66.07%减少 5.02 个百分点 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,279,543,993.79 11,064,652,015.66
44、 1.94%经营活动现金流出小计 10,572,296,694.75 10,391,222,845.30 1.74%经营活动产生的现金流量净额 707,247,299.04 673,429,170.36 5.02%投资活动现金流入小计 7,601,069,564.81 2,259,020,589.56 236.48%投资活动现金流出小计 8,135,063,495.28 2,804,528,270.90 190.07%投资活动产生的现金流量净额-533,993,930.47-545,507,681.34 筹资活动现金流出小计 98,162,215.01 筹资活动产生的现金流量净额-98,162
45、,215.01 现金及现金等价物净增加额 75,149,355.58 113,741,719.86-33.93%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 海马汽车集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 1、投资活动现金流入小计同比增长 236.48%，系收回投资收到的现金增加所致。2、投资活动现金流出小计同比增长 190.07%，系投资支付的现金增加所致。3、现金及现金等价物净增加额同比减少 33.93%，系本期子公司分配股利支付现金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用
46、 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,679,155,010.12 15.40%2,454,497,934.05 15.24%增加 0.16 个百分点 本报告期内，资产构成无重大变动 应收账款 55,209,399.77 0.32%29,633,226.75 0.18%增加 0.14 个百分点 存货 1,542,423,208.21 8.87%1,351,864,474.02 8.39%增加 0.48 个百分点 投资性
47、房地产 103,290,973.85 0.59%106,987,163.21 0.66%减少 0.07 个百分点 长期股权投资 92,114,765.83 0.53%133,309,554.40 0.83%减少 0.30 个百分点 固定资产 3,120,381,399.99 17.94%3,311,421,666.08 20.56%减少 2.62 个百分点 在建工程 409,057,386.30 2.35%438,784,581.15 2.72%减少 0.37 个百分点 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入
48、权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）2,232,000.00 3,170,609.40 9,430,000.00 2,515,000.00 12,317,609.40 金融资产小计 2,232,000.00 3,170,609.40 9,430,000.00 2,515,000.00 12,317,609.40 海马汽车集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 上述合计 2,232,000.00 3,170,609.40 9,430,000.00 2,515,000.0
49、0 12,317,609.40 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期
50、出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 可转债 110030 格力转债 2,232,000 公允价值计量 2,232,000 847,936.80 0 0 0 861,328.80 3,079,936.80 交易性金融资产 自有 可转债 113008 电气转债 5,683,000 公允价值计量 0 2,149,310.60 0 5,683,000 0 2,149,310.60 7,832,310.60 交易性金融资产 自有 可转债 110031 航信转债 580,000 公允价值计量 0 173,362 0 580,000 0 173,362 753,362 交易性金融资产
