1、广东广弘控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 广东广弘控股股份有限公司广东广弘控股股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 广东广弘控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人蔡飚、主管会计工
2、作负责人陈增玲及会计机构负责人公司负责人蔡飚、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐爱芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐爱芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分
3、的内容。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东广弘控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情
4、况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 财务报告财务报告.64 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.184 广东广弘控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监
5、督管理委员会 公司、广弘控股、粤美雅 指 广东广弘控股股份有限公司 广弘公司 指 广东省广弘资产经营有限公司 广新轻纺 指 广东省广新外贸轻纺（控股）公司 联鸿化纤 指 江门市新会区联鸿化纤有限公司 新发公司 指 鹤山市新发贸易有限公司 广弘食品 指 广东省广弘食品集团有限公司 教育书店 指 广东教育书店有限公司 广丰农牧 指 惠州市广丰农牧有限公司 嘉兴公司 指 广州市番禺嘉兴食品有限公司 粤桥公司 指 广东广弘粤桥食品有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 广东广弘控股股份有限
6、公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 广弘控股 股票代码 000529 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东广弘控股股份有限公司 公司的中文简称 广东广弘控股股份有限公司 公司的外文名称（如有）广弘控股 公司的外文名称缩写（如有）Guangdong Guanghong Holdings Co.,Ltd.公司的法定代表人 蔡飚 注册地址 广州市天河区广州大道北路 520 号 注册地址的邮政编码 510500 办公地址 广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 19 楼 办公地
7、址的邮政编码 510030 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏东明 林荣铭 联系地址 广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 19 楼 广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 19 楼 电话(020)83603985(020)83603995 传真(020)83603989(020)83603989 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室
8、广东广弘控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914400001903435723 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）（1）1992 年 7 月 5 日，经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会以粤股审（1992）13 号批复，将鹤山毛纺织总厂改造组建为定向募集的广东（鹤山）美雅股份有限公司。经公司 1993 年 11 月 3 日股东大会通过决议，接深圳证券交易所深证市字(1993)第 52 号通知，于 1993 年 11 月18 日在深交所挂牌上市交易，公司股票简称粤美雅 A，代码 0529。粤美雅的主营业务为纺织
9、工业化学纤维行业。（2）2008 年 8 月 31 日，广弘公司与粤美雅签署了发行股票购买资产协议书，粤美雅将以发行股份的方式购买广弘公司肉类食品供应业务和教育出版物发行业务的资产，即广弘公司持有的广弘食品 100的股权、广丰农牧 85.78的股权和教育书店 100的股权。2008 年12 月 29 日广弘公司完成标的资产在工商行政管理机关的过户登记。公司发行股份在证券登记机构的登记在 2009 年 6 月 12 日办理完成，2009 年 9 月 11 日公司在深交所恢复挂牌上市交易，公司股票简称变更为广弘控股，代码 000529。公司的主营业务从纺织工业化学纤维行业变更为以肉类食品供应和教育
10、出版物发行。历次控股股东的变更情况（如有）（1）2003 年 10 月 20 日公司第一大股东股东鹤山市国有资产管理委员会办公室与第二大股东广新轻纺签订了广东美雅集团股份有限公司国有股权股权转让协议书，将其所持国有股 99,076,962 股（占总股本 24.99%），转让给广新轻纺，2004 年 10 月 29 日，转让双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户手续。公司第一大股东变更为广新轻纺，持有本公司国有法人股 117,697,245 股，占总股本的 29.68%。（2）2005 年 9 月 12 日，广新轻纺与联鸿化纤签订了股份转让协议,广新轻纺将其所持有的*ST美雅国
11、有法人股117,697,245股（占总股本的29.68%）协议转让予联鸿化纤公司，2006 年 9 月 18 日，国务院国资委以国资产权20061099 号文件批复同意。2007 年 4 月 9 日，国务院国资委以国资产权2007125 号文件同意将 1099 号文件的有效期延长至 2007 年 8 月 29 日。由于广新轻纺和联鸿化纤未能在国资委批复的有效期限内完成股权过户手续，广新轻纺与联鸿化纤于 2007 年 11 月 6 日签署了 关于解除股份转让协议及共管协议之协议。（3）2007 年 12 月 26 日，广新轻纺与广弘公司签署了股份转让协议书，广新轻纺将其持有粤美雅 117,697
12、,245 股股份（占公司股本总额的 29.68%），按照每股 1 元转让给广弘公司。2007 年 12 月 29 日，广弘公司披露详式权益变动报告书，2008 年 1 月 7 日，国务院国资委以国资产权200811 号文件批复同意本次股份转让。由于公司尚未实施股权分置改革，本次股权转让尚未完成过户，公司的实际控制人仍为广新轻纺，广弘公司为上市公司的潜在控股股东。2008 年 9 月 24 日公司召开股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了股权分置改革方案。2008 年 12 月 25 日，广弘公司收购原大股东广新轻纺持有公司 117,697,245 股股份（占公司总股本的 29.68%）过户完
13、毕，广弘公司成为公司控股股东。广东广弘控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 姜干、钟松林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减
14、 2013 年 营业收入（元）1,927,158,649.39 1,876,176,087.23 2.72%1,845,764,677.75 归属于上市公司股东的净利润（元）74,939,487.32 153,144,210.17-51.07%80,468,839.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）72,122,057.18 81,212,456.74-11.19%67,454,743.61 经营活动产生的现金流量净额（元）53,374,874.53 148,211,212.54-63.99%34,738,583.14 基本每股收益（元/股）0.130 0.260-50.
15、00%0.14 稀释每股收益（元/股）0.130 0.260-50.00%0.14 加权平均净资产收益率 6.81%15.52%-8.71%9.25%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,451,037,302.89 1,472,945,211.97-1.49%1,304,538,488.15 归属于上市公司股东的净资产（元）1,138,074,078.03 1,063,134,590.71 7.05%909,990,380.54 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务
16、报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。广东广弘控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第
17、二季度 第三季度 第四季度 营业收入 486,019,828.84 563,433,386.75 463,449,472.66 414,255,961.14 归属于上市公司股东的净利润 18,693,397.66 24,182,282.16 24,492,926.71 7,570,880.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,117,987.75 23,081,477.78 24,272,385.51 6,650,206.14 经营活动产生的现金流量净额-29,958,576.47 153,120,188.15-78,966,330.16 9,179,593.01 上述财务
18、指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-37,470.28 83,359,495.16 31,047.43 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,296,542.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,578,330.72 12,139,756.00 17,493,850.00 除上述各
19、项之外的其他营业外收入和支出-527,109.54-586,183.97-408,621.81 减：所得税影响额 1,003,437.72 22,355,666.44 2,020,842.19 少数股东权益影响额（税后）192,883.04 1,922,189.92 2,081,337.73 合计 2,817,430.14 71,931,753.43 13,014,095.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
20、说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东广弘控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主要从事肉类食品业务和教育出版物发行业务，其中肉类食品业务包括冷库业务、冻品市场业务、冻品贸易等，冷库及市场采用“冷库+市场”经营模式，为进场经营的商户提供冷藏服务和经营场地，收取冷藏服务费和商铺租金为冷库和市场的主要收入来源；冻品贸易主要采用自购自销和区域总代理等经营模式
21、，主要盈利模式是获取冻肉产品购销差价。目前，肉类食品行业处于市场充分竞争阶段，公司在华南地区同行业中处于领先地位。教育出版发行业务的主要是提供中小学教材、幼儿教材和教辅，产品用于学校学生，采用连锁网络经营模式，盈利模式主要是发行中小学免费教材的服务费，以及非免费教材、教辅购销差价，中小学免费教材发行具有较高的资质要求，公司是广东省中小学免费教材发行的两个渠道之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 预付账款 预付账款比上年同期下降 53.73%，主要是本期结算货款增加所致。其他应收款 其他应收款比上年同期增加
22、 154.65%,主要是本期应收财政补贴款增加所致。一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产比上年同期增加 100%，主要是一年内到期的长期待摊费用重分类增加所致。其他流动资产 其他流动资产比上年同期下降 32.29%，主要是本期将待抵扣进项税重分类至其他流动资产金额减少所致。固定资产清理 固定资产清理比上年同期下降 71.62%,主要是本期固定资产清理结转所致。长期待摊费用 长期待摊费用比上年同期增加100.67%,主要是本期经营性租入固定资产改造完成增加 递延所得税资产 递延所得税资产比上年同期增加 247.31%,本期计提坏账准备增加,相应增加递延所得税资产 其他非流动资产 其他非
23、流动资产比上年同期增加189.76%,主要是预付股权保证金及工程款等重分类至其他非流动资产增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 广东广弘控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司设备、专利、非专利技术等没有重要变化。公司肉类食品业务优势在于有“冷库+市场”的经营模式，其核心竞争力在于拥有优越的地理位置，先进的冷藏技术和管理经验、集中的冻品交易平台和24小时全天候的冷库仓储优质服务。报告期内，肉类食品板块着力推进“冷库+市场”模式从仓储贸易型向现代冷链物流型转变、从“储备+批发”向“储备+配送+零售”转变，冻品
24、贸易加大了对终端客户的倾斜和开拓力度，冷库经营模式逐步向高端冷链物流中心发展，努力向增值服务型转型；不断巩固和提升企业的核心竞争力，倾力打造华南地区肉类食品龙头企业，进一步确立在广东冷链物流行业的核心地位。教育出版发行业务的核心竞争力在于其拥有上下游稳定的客户资源、优质的服务意识和全面的网络布局。报告期内，教育出版发行板块稳步发展教材发行业务，加大市场产品的开发和市场开拓力度，增加销售网点，拓宽销售渠道，进一步完善连锁网络经营模式，有效扩大县区一级的图书市场，不断加强企业的核心竞争力，倾力打造成为大型的文化产业集团。继2013年度教育书店的岭南幼儿多元智能课程被列入省教育研究院编撰出版的广东教
25、育蓝皮书后。在2014年教育书店争取了诚信教育专题教育品种的发行代理，也争取了历史图册通过教育部审定，进入广东省2014年中小学教学用书目录。公司的核心竞争力还表现在具有一定的品牌资源优势，“教育书店”在广东教育界具有较高的知名度和区域品牌优势广弘食品拥有的“广食”牌商标为广东省及广州市冷藏服务类著名商标；南海种禽公司拥有的“狮山”牌商标为广东省著名商标，“狮山”牌南海黄麻鸡为广东省名牌产品；“粤桥牌”曾获得全国肉制品行业的银质奖章。报告期内公司坚持对传统产业的进行改造，通过科技创新和技术改造，不断提升原有品牌产品和新生代自主产品的科技含量，进一步提高产品知名度和市场占有率，逐步发展在市场上有
26、一定影响力、有较强竞争力的名优产品。继2013年度公司基于流程优化的上市公司内控体系的建立与应用获得广东省企业创新管理一等奖，“南海麻黄鸡1号选育及推广”成果荣获2012年度广东省科学技术进步奖三等奖后，2014年度广弘食品的“一种大型冷库墙体保温层的改进结构”获国家知识产权局授予新型专利，联合河南农业大学及相关企业申报的“地方鸡种质资源创新与新品种培育及应用”通过国家科技部“2014年国家科技进步奖”公示。广东广弘控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述（一）报告期内整体经营情况（一）报告期内整体经营情况 2015年，
27、在错综复杂的国际形势中,中国经济运行遭遇到不少冲击与挑战，宏观经济增速放缓，下行压力持续加大。国家内需继续乏力，产能继续过剩，在此经济大环境中，公司各个业务板块同样面临巨大挑战，免费教育学生下降，肉类食品需求不振、畜禽行业低毛利的趋势依然存在，增大了经济增长的不确定性。面对复杂的宏观经济环境及严峻的行业发展形势，公司董事会严格遵守公司法、证券法等有关法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会通过的各项决议，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。经营管理层紧紧围绕年度经营计划，主动适应经济新常态，把市场拓展作为抓好生产经营的第一要务，坚持主业主导，坚持稳中求进谋事创业，不断
28、提高竞争力，加强公司内部管理，不断破解发展瓶颈，提升经营质量，确保了生产经营平稳运行，为未来发展奠定坚实的基础。报告期内，公司实现营业总收入19.27亿元,比上年同期增长2.72%;；营业利润8595.79万元,比上年同期下降49.87%；利润总额10632.28万元，比上年同期下降46.93%；归属于上市公司所有者的净利润7493.94万元，比上年同期下降51.07%。（二）报告期内主要工作情况（二）报告期内主要工作情况 1、紧贴市场，真抓实干，不断提高质量效益。1、紧贴市场，真抓实干，不断提高质量效益。肉类食品板块重点抓了四件事。一是多措并举确保“冷库+市场”业务稳步增长。二是全力抓好冻品
29、贸易，加大与上游知名供应商及规模较大品牌肉类屠宰加工厂的合作力度，以灵活主动的营销策略适应变化波动的市场。三是切实抓好冷库液氨及食品安全管理，为企业生产经营的正常开展提供保障。四是围绕冷藏经营、食品加工、整顿发展等工作，切实抓好粤桥冷库招商和食品加工业务。教育书店重点推进了四方面工作。一是圆满完成新一轮省免费教材发行服务政府采购合同的续签工作，稳定主业经营。二是努力克服各种不利因素，全力以赴做好教学用书征订发广东广弘控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 行工作，确保了“课前到书、人手一册”任务的圆满完成。三是积极应对激烈的市场竞争，创新思路调整策略，巩固、扩大市场产品经营成果。四是
30、进一步加强风险防控，不断提升经营管理水平，确保企业稳健持续发展。畜禽养殖企业以“降成本、促销售、增效益”为核心，通过严抓防疫管理、提高生产成绩、改进饲料配方、调整产品结构、完善考核机制、加大营销推广等途径减亏增效。2、加强规划，创新模式，打造核心竞争力。2、加强规划，创新模式，打造核心竞争力。一是认真谋划企业十三五发展规划。把十三五规划编制工作列入系统工程，成立规划编制领导小组，坚持主业主导，坚持实事求是，以创新驱动为引领，以转变发展方式为主线，认真分析研究企业十三五时期面临的形势和任务，深入环境分析，明确主业定位，制定发展目标，落实保障措施，使规划成为引领企业未来五年发展的行动纲领。二是教育
31、书店认真落实关于加大业务创新工作的要求，主动创新思维，通过创新社店合作、店店合作模式，重点针对原来业务比较薄弱的地区实施重点突破，特别是广州市教辅作为创新项目，通过实施“上下联动、多方协同、差异服务、重点突破”的经营措施，取得了明显突破和理想的效果。三是不断拓宽产品种类，打造优质品牌。在产品种类经营上除开展好现有的冻品贸易外，还抓了三件事：第一、开拓品种，及时启动澳洲牛肉项目，为2016年加大适销品种的购进比例，做实做优打下了良好基础；第二、积极创新经营模式开展总经销业务；第三、加强品牌、品质宣传，细分市场上“广食”牌小包装精品冻肉的品种、质量、外观等进一步得到加强和完善。此外，优化休闲食品加
32、工技术及腊制品生产工艺，加工领域不断拓宽，种类不断丰富。四是试行养猪事业部管理模式。为集中有限资源，增强市场应变能力和竞争力，公司制定了养猪业务资源整合方案，统筹养猪企业的生猪生产、销售及饲料原材料采购等事项。3、加强管理，严控风险，提高执行力。3、加强管理，严控风险，提高执行力。一是开展贸易业务专项检查，防范经营风险。公司成立了贸易业务专项检查工作小组，对各企业贸易业务合规性、合同签订的合法有效性与执行情况及库存商品情况等进行了专项检查，重点规范了业务操作、资金审批、合同管理等业务环节。公司将进一步加强对企业的管理，充分发挥监事、监察审计效能，强化资金管理、客户管理、合同管理，切实防范风险，
33、提高企业发展质量。二是开展经营管理制度检查，提高制度的有效性。为进一步强化制度的执行力，提高内控体系的有效性，堵塞漏洞，让制度成为带电的“高压线”，成立了以总经理为组长的制度专广东广弘控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 项检查领导小组，以自查和检查相结合的方式，各企业进行了经营管理制度专项检查。同时，对现有制度进行了梳理，修订了合同管理办法等4项制度，新增了委托理财管理制度等4项制度，确保各项规章制度可执行、可考核、可问责，防止权力滥用。三是切实降低费用，提高经营效益。公司认真执行中央八项规定和上级单位的有关规定，以财务管理为中心，严格控制费用开支，规范资金审批，把资金用好用到位
34、，确保企业资金链稳定。同时，加快建立新型业务用车制度，切实降低企业管理费用。4、积极推进重大项目 4、积极推进重大项目 一是总部经济大楼项目。经多方努力及配合，总部大楼项目克服了周边民居密布、施工场地狭窄、基坑地质条件复杂、雨季施工、土方外运交通管制等诸多不利因素的影响，12月底已完成九层以下结构施工。二是并购广东商业电子商务有限公司90%股权项目。通过竞拍收购标的电商公司，实现公司“互联网传统行业”的有机融合，创新驱动和传统行业的转型升级。使公司快速进入电子商务领域，打造全新的O2O模式，与现有资源形成协同效应，进一步扩大市场占有率。5、响应号召参与维护证券市场稳定，切实做好中小投资者合法权
35、益保护工作5、响应号召参与维护证券市场稳定，切实做好中小投资者合法权益保护工作。针对股市异常波动情况，结合上市公司自身实际，采取措施稳定市场预期，并持续做好投资者关系管理工作，公平对待投资者，建立维护畅通的信息交流平台，认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权。按照法律法规要求，全面采取现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，为投资者参加股东大会提供便捷方式，保障投资者的参与权。6、抓好党风廉政、维稳及安全生产，构建和谐企业。6、抓好党风廉政、维稳及安全生产，构建和谐企业。一是以“三严三实”专题教育加强队伍建设，提高基层党组织凝聚力、号召力、战斗力和执行力。二是进一步抓好党建工作，开展专题
36、教育增强党性修养。三是切实推进“两个责任”落实，形成党政主要领导负总责，一级抓一级的格局。四是落实措施加强对“三重一大”事项、工程招投标、重大物资采购、产权交易等执行情况的监督检查，深化党务和企务公开工作，加强民主决策、民主管理和民主监督，进一步完善权力的阳光运行机制。五是认真抓好安全生产和维稳工作，落实安全生产责任制，牢固树立食品安全理念，开展生产大检查。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。广东广弘控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年
37、 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,927,158,649.39 100%1,876,176,087.23 100%2.72%分行业 图书发行业 846,233,692.00 43.91%703,326,497.99 37.49%6.42%食品业 1,080,924,957.39 56.09%1,172,849,589.24 62.51%-6.42%分产品 冻品销售 836,313,386.85 43.40%886,837,912.01 47.27%-3.87%冷库经营 64,863,252.92 3.37%65,787,830.22 3.5
38、1%-0.14%物业出租 32,435,095.29 1.68%26,738,191.99 1.43%0.25%种禽销售 68,177,619.54 3.54%65,543,022.21 3.49%0.05%种猪销售 18,426,395.18 0.96%16,980,151.60 0.91%0.05%肉猪销售 16,202,506.65 0.84%27,952,519.16 1.49%-0.65%猪苗销售 22,916,921.90 1.19%10,269,951.00 0.55%0.64%肉鸡销售 13,228,375.75 0.69%13,956,783.22 0.74%-0.05%进出
39、口销售 0.00 0.00%1,199,072.46 0.06%-0.06%加工肉制品销售 6,924,168.36 0.36%5,510,450.95 0.29%0.07%国内贸易 103,429.61 0.01%49,344,052.74 2.63%-2.62%图书发行 846,233,692.00 43.91%703,316,497.99 37.49%6.42%酒类销售 74,342.24 0.00%340,558.00 0.02%-0.02%其他收入 1,259,463.10 0.07%2,399,093.68 0.13%-0.06%分地区 广东省内 1,907,980,414.15
40、99.00%1,840,151,189.19 98.08%0.92%广东省外 19,178,235.24 1.00%34,825,825.58 1.86%-0.86%境外地区 0.00 0.00%1,199,072.46 0.06%-0.06%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年广东广弘控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 图书发行业 846,233,692.00 686,
41、532,521.01 18.87%20.32%25.32%-3.24%食品业 1,080,924,957.39 1,007,917,992.32 6.75%-7.84%-9.67%1.89%分产品 冻品销售 836,313,386.85 813,187,320.18 2.77%-5.70%-6.38%0.71%冷库经营 64,863,252.92 38,173,640.10 41.15%-1.41%8.88%-5.56%物业出租 32,435,095.29 11,596,829.64 64.25%21.31%25.10%-1.08%种禽销售 68,177,619.54 75,826,890.8
42、5-11.22%4.02%-2.52%7.46%种猪销售 18,426,395.18 13,518,914.69 26.63%8.52%-24.47%32.04%肉猪销售 16,202,506.65 23,632,977.52-45.86%-42.04%-30.91%-23.48%猪苗销售 22,916,921.90 20,900,711.07 8.80%123.15%84.81%18.92%肉鸡销售 13,228,375.75 2,997,780.79 77.34%-5.22%-41.28%13.92%进出口销售 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%0.00%加工肉
43、制品销售 6,924,168.36 7,250,295.63-4.71%25.66%40.84%-11.29%国内贸易 103,429.61 104,208.66-0.75%-99.79%-99.78%-2.62%图书发行 846,233,692.00 686,532,521.01 18.87%20.32%25.32%-3.24%酒类销售 74,342.24 72,234.05 2.84%-78.17%-77.76%-1.77%其他收入 1,259,463.10 656,189.14 47.90%-47.50%-59.62%15.63%分地区 广东省内 1,907,980,414.15 1,6
44、63,388,200.72 12.82%3.69%2.25%1.22%广东省外 19,178,235.24 31,062,312.61-61.97%-44.93%-13.33%-59.05%境外地区 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%0.00%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 图书发行业 销售量 万册 9,474.13 9,436.6 0.40%
45、生产量 万册 9,470.93 9,449.31 0.23%库存量 万册 49.51 50.58-2.12%食品业 销售量 吨 54,121.65 61,963.37-12.66%生产量 吨 53,982.19 63,076.91-14.42%广东广弘控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 库存量 吨 5,594.4 8,312.8-32.70%其中：冻品销售 销售量 吨 49,392.08 57,728.89-14.44%生产量 吨 48,738.4 59,073.46-17.50%库存量 吨 4,927.66 7,675.86-35.80%鸡类产品销售 销售量 吨 1,429.9
46、1 1,399.21 2.19%生产量 吨 1,640.34 1,386.17 18.34%库存量 吨 28.12 24.95 12.70%猪类产品销售 销售量 吨 3,066.12 2,674.73 14.63%生产量 吨 3,377.02 2,461.07 37.22%库存量 吨 600.05 577.62 3.88%加工肉制品销售 销售量 吨 233.53 160.54 45.47%生产量 吨 226.42 156.21 44.95%库存量 吨 38.58 34.37 12.25%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 食品业库存同比减少32.70%，主要是冻品库存量同
47、比减少。猪类产品生产量同比增加37.22%，主要是扩大生产规模。加工肉制品销售量同比增加45.47%，生产量同比增加44.95%，主要是扩大生产规模。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重（1）图书发行业 材料费（采购成本）686,532,521.01 100.00%547,811,818.19 100.00%25.32%（2）食品业 材料费（采购成本）922,336,
48、730.39 91.51%1,035,262,904.74 92.78%-10.91%（2）食品业 人工成本 31,409,528.31 3.12%34,053,109.30 3.05%-7.76%（2）食品业 折旧费 20,578,310.76 2.04%17,787,740.91 1.59%15.69%（2）食品业 其他 33,593,422.86 3.33%28,680,401.05 2.57%17.13%说明 广东广弘控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 17（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或
49、调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）568,199,980.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.48%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 广州皇上皇集团有限公司销售配送分公司和广州皇上皇集团有限公司肉食制品厂 187,577,441.61 9.73%2 深圳市育才教育书店有限公司 180,217,181.60 9.35%3 广州市光伦食品有限公司 71,341,918.40
50、3.70%4 广州粤教金版图书有限公司 70,490,130.18 3.66%5 东莞市广弘教育书店有限公司 58,573,308.47 3.04%合计 568,199,980.26 29.48%说明：广州皇上皇集团有限公司销售配送分公司 2015 年销售额为 125,673,538.81 元，广州皇上皇集团有限公司肉食制品厂2015 年销售额为 61,903,902.80 元，两公司属于同一实际控制人广州皇上皇集团有限公司控制，两公司合并后的 2015 年销售额为 187,577,441.61 元。主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）434,
