1、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2012 年年度报告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 601798601798 20122012 年年度报告年年度报告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况
2、未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 郭伟华 工作冲突 张晋 三、三、大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。报告。四、四、公司负责人张延丰、主管会计工作负责人陆一舟及会计机构负责公司负责人张延丰、主管会计工作负责人陆一舟及会计机构负责人（会计主管人员）人（会计主管人员）王东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经大华会计事
3、务所有限经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经大华会计事务所有限公司审计确认，母公司公司审计确认，母公司 2012 年度实现利润总额年度实现利润总额 21,749,971.91 元，净利润元，净利润 18,293,688.36 元。元。提取提取 10%的法定盈余公积金，计的法定盈余公积金，计 1,829,368.84 元，加上年初未分配利润元，加上年初未分配利润 102,029,995.88 元，元，可供股东分配的利润为可供股东分配的利润为 118,494,315.40 元。元。提议提议 2012 年度利润分配预案如下：以年度利润分配预案如下：以 2012 年年 12 月月
4、31 日公司总股本日公司总股本 320,000,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.70 元（含税），共计元（含税），共计 22,400,000 元，剩余未分配利润结元，剩余未分配利润结转下年。本年度不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。转下年。本年度不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。该议案需提交公司该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。年度股东大会审议。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投
5、资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.
6、26 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工董事、监事、高级管理人员和员工情况情况.34 第八节第八节 公司治理公司治理.39 第九节第九节 内部控制内部控制.44 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.45 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.130 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 甘肃蓝科、蓝科高新、公司 指 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 上海蓝滨 指 上海蓝滨石化设备有限责任公司 兰州蓝亚 指 兰州蓝亚石油化
7、工装备工程有限公司 质检所 指 机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司 冠宇 指 兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海三期、募投项目 指 重型石油炼化/空冷设备产业基地建设 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 公司的中文名称简称 蓝科高新 公司的外文名称 Lanpec Techn
8、ologies Limited；公司的外文名称缩写 Lanpec 公司的法定代表人 张延丰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 解 庆 李旭杨 联系地址 甘肃省兰州市安宁区蓝科路 8号 甘肃省兰州市安宁区蓝科路 8号 电话 0931-7639858 0931-7639858、021-57208870 传真 0931-7663346 0931-7663346、021-57208182 电子信箱 xieqingL lixuyangL 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 兰州市安宁区蓝科路 8 号 公司注册地址的邮政编码 730070 公司办公地址
9、兰州市安宁区蓝科路 8 号 公司办公地址的邮政编码 730070 公司网址 www.L 电子信箱 LanpecL 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 蓝科高新 601798 六、六、公司报告期内注册公司报告期内注册变更情况变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司
10、首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2012 年年度报告 公司上市以来，主营业务无变化情况。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来历次控股股东均为中国机械工业集团有限公司，无变更情况。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 乐超军 郑洪杰 报告期内履行持续督导职责的
11、保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 中国深圳市红岭中路国信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 杜畅 彭朝晖 持续督导的期间 2011.6.22-2013.6.21 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2012 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 847,892,937.86 746,647,554.13 13.56 64
12、5,282,985.67 归属于上市公司股东的净利润 105,419,796.61 121,044,647.69-12.91 112,163,222.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,641,285.85 116,715,508.94-21.48 102,661,050.21 经营活动产生的现金流量净额 11,697,339.27-116,973,852.46 110.00 4,685,299.04 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,657,100,320.51 1,569,064,571.79
13、5.61 620,290,100.98 总资产 2,834,224,135.49 2,361,751,668.40 20.01 1,433,112,524.65 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.329 0.432-23.84 0.467 稀释每股收益（元股）0.329 0.432-23.84 0.467 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.286 0.417-31.41 0.428 加权平均净资产收益率（%）6.33 11.06 减少 4.73 个百分点 17.91 扣除非经常性损
14、益后的加权平均净资产收益率（%）5.53 10.66 减少 5.13 个百分点 16.39 1、营业收入同比增加 10124.54 万元，增长 13.56%，其中其他业务收入增加 3091.29 万元，主要是对外销售原材料形成；主营业务收入增加 7033.25 万元，主要原因是生产效率提高。2、本年基本每股收益为 0.329 元，同比减少 23.84%，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.286元，同比减少 31.41%。主要原因是产品结构发生变化，产品毛利降低，及期间费用增长导致净利润同比减少 1562.49 万元，下降 12.91%。同时，由于本年政府补贴收入有较大增加，致使本年非经常性
15、损益比上年增加944.94万元，从而导致扣除非经常性损益的净利润有较大幅度降低。3、总资产同比增长 20.01%,而净资产却同比只增长 5.61%。主要是由于应收账款和存货增加的同时，借款和政府补助也有较大增加。4、本年经营活动产生的现金流量净额为 1169.73 万元，同比增加 12867.12 万元，增幅为 110%。主要是由于本年加大了收款力度，收到明显效果，尤其是三年以上应收账回款比较理想。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2012 年年度报告 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金
16、额 2010 年金额 非流动资产处置损益-338,065.30 -1,956,094.75 502,579.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,596,453.64 详见审计报告 6,894,377.46 6,165,678.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,375.68 -552,237.12-79,787.28 其他补助 4,637,614.87 少数股东权益影响额-32,000.00 -249,000.00-40,000.00 所得税影响额-2,431,501.90 -657,9
17、06.84-1,683,912.78 合计 13,778,510.76 3,479,138.75 9,502,172.42 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2012 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 石油石化行业是国民经济的支柱产业，改革开放以来进入高速发展时期，并进而推动了我国石油石化设备制造行业的大发展。目前，我国石油石化设备制造行业已经形成较完整的设备制造体系，石油石化设备产品已可以基本满足国内石油石化行业的需求，同时还有部分设备进入国际市场。本行业的发展主要受下游石油石化行业固
18、定资产投资规模的影响，而石油石化行业固定投资规模主要受石油的供需状况影响。石油石化设备检验检测服务市场的发展主要受石油石化设备制造业自身发展的影响，两者为正相关关系，因而,石油石化设备制造业近年在我国的快速发展也相应带动了相关检验检测服务市场规模的扩大，未来发展势头良好。国内外对石油的刚性需求将长久支撑石油石化设备行业的发展。市场对石油的需求增长将带动石油石化设备制造行业的长期发展，而从国内市场看，我国石油石化设备制造行业的发展速度将远快于国外同行业的发展速度。石油石化设备制造行业在我国具有更为广阔的发展前景。石化行业既是一个对能源高度依赖的行业，又是一个碳排放量较为集中的行业，随着节约型、低
19、碳经济的来临，经济发展对石油石化设备的节能环保、大型化提出了更高要求，因而推动石化行业的节能减排对建设我国的绿色经济、低碳经济具有重大意义。自 2006 年起，国家已出台了一系列政策鼓励大型石化设备的研发与生产，战略目标是以三大石油公司的重点工程为依托，推进重大技术装备国产化，开发出大型、高效、低能耗并具有环保功能的炼油和石化装备及单元设备。我国节能环保型经济对石油石化设备的节能性、环保性和大型化提出了更高要求，在产业政策的引导下，具有研发生产节能、环保和大型石油石化设备能力的企业将获得更为广阔的市场前景。石油石化设备检验检测服务市场将获得较快发展，一方面，石油石化设备制造业本身的发展将促进石
20、油石化设备相关检验检测服务市场的发展壮大；另一方面，石油石化设备检验检测市场的发展与完善又将促进石油石化设备制造技术水平的提高，推动整个行业的发展。与发达国家比较，目前我国石油石化设备检验检测服务存在较大差距，为提升我国石油石化行业的安全生产、节约发展和提高技术装备水平，迫切需要石油石化设备检验检测市场尽快发展完善。此外，随着石油石化设备的产品标准、石油石化行业安全生产体系等的逐渐完善，以及石油石化设备制造企业品牌意识的加强等，石油石化设备检验检测服务市场在未来将获得较快发展。影响行业发展的有利因素主要是：1、国家产业政策扶持 大力发展海洋工程装备是实施海洋发展战略、培育壮大海洋经济的重要支撑
21、。目前，国家将海洋工程装备等五大领域确定为高端装备制造产业的重点。在十二五期间，中海油会有很大的发展机会，无论是浅水、深水部分，还是清洁能源都有很多需求。海洋工程装备处在石油和化工装备产业链上游，技术含量高、附加值高、关联性与带动性强。推进节能减排是十二五规划的重要内容，为此设定了约束性指标。石油和化工行业节能减排潜力很大，发展节能环保这一战略性新兴产业有很大的空间。十二五时期，要紧紧围绕国家环境治理和行业节能减排任务，以企业为主体，以重大环保、节能技术和装备的研发应用为重点，通过科技创新推进清洁生产、发展循环经济，加快向资源节约型、环境友好型、本质安全型的发展方式转变。依靠自主创新，为发展低
22、碳经济、实现行业十二五节能减排目标提供有力的技术装备保障。2010 年1 月，国家质检总局发布特种设备安全发展战略纲要，提出要充分发挥企业和社会检验力量的作用，积极培育委托检验市场，发展和规范专项检测市场，并根据需要扶持、建设一批具有专业特色、国内领先的重点检验检测机构和具有世界先进水平的检验检测机构。产业政策的扶持为石油石化设备检验检测服务市场提供了有利的政策环境。甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2012 年年度报告 2、下游需求旺盛 作为目前最主要的一次能源，从长期看，石油需求仍将保持稳定增长。石化产业的快速发展将为我国石化装备行业振兴带来历史性机遇，特别是对推动我国石化设备向大型化发展
23、起到巨大的作用。另外，随着石油可开采资源的日益稀缺以及石油专用设备的老化、陈旧，大型、节能环保的石化专用设备具有更加旺盛的需求。随着产品质量、安全要求的不断提高，检测成为交易双方鉴定产品品质和相关政府机构评定合格的重要手段和现代服务业的重要组成部分。在专业化分工的情况下，检测从最初的企业内部的质量控制要求逐渐独立出企业并发展成为一个专业化的行业，以满足区域、国家甚至国际的产品或行业标准要求，行业获得快速发展。随着市场竞争的加剧，生产商为提高自身产品的竞争力，会公布其产品的性能指标以证明其品质的优良性，而为使其公布的产品性能指标具有客观、公正性，生产商一般会聘请具有市场公信力的第三方检测机构对其
24、产品进行检测，并出具检测结果。3、三大石油集团走出去战略的实施 我国石油石化设备内需主要来自于中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司和中国海洋石油总公司这三大石油集团公司。在国家走出去战略的鼓励下，三大石油集团公司加大了海外寻找油源及海外设厂的步伐。根据国际能源署的规定，成员国的石油战略储备必须相当于90 天的进口量，这一天数的限制主要是根据历史经验确定的。我国目前的石油战略储备远未达到这一水平，因此，走出去战略必然长期执行。国内三大石油集团公司大力实施走出去战略，加快海外业务发展，亦可以带动石油石化装备走向国际市场，这为我国石油石化装备的出口和企业发展提供了难得的机遇。4、出口前景看好
25、 由于中国劳动力成本优势，在同类产品的价格比较上，中国石油石化设备产品具有明显优势。随着我国石油石化设备产品整体制造水平的提高，在国际市场刚性需求的牵引下，我国石油石化设备保持了良好的出口业绩，未来出口前景持续看好。影响行业发展的不利因素主要是：1、总体技术水平与国外同行业比较仍存在一定差距 虽然近年来我国石油石化专用设备行业呈现出快速发展的势头，有实力的企业加大了科研与技术开发的投入，但与发达国家相比，我国石油石化专用设备行业总体技术水平与国外同行相比尚有一定差距，自主创新能力有待进一步提高。在国外石油石化专用设备企业掌控大多数核心技术的背景下，国内石油石化专用设备行业只有提高自主研发水平才
26、能更好的发展。2、企业规模较小，产业集中度不高 我国石油石化专用设备企业虽然数量多，但普遍规模较小、技术力量薄弱、一般设备制造能力过剩、重大装备制造能力不足，设备研发、制造长期以来没有形成专业化、标准化、系列化，且区域布局分散，产业集中度较低，企业间缺乏有效的分工与合作，重复建设现象突出。目前，我国石油石化专用设备行业缺少具有国际竞争力、带动能力强的龙头企业。目前，我国石油石化设备检验检测行业中非政府第三方检验检测企业（机构）仍处在于初级发展阶段，大部分检验检测企业（机构）规模较小，设备先进程度不高，提供的检验检测项目相对单一，不能满足客户一站式检验检测服务需求。本公司的优势分析：本公司原为国
27、家一类科研院所-兰州石油机械研究所之子公司，是其发挥科研实力、实施产业化发展的载体，自成立以来公司就承继了兰石所在研发方面的优势，拥有所处领域的专业人才。兰石所作为行业技术归口单位，长期承担我国石油石化专用设备行业的技术攻关和产品研发任务，作为具有科研院所背景的高科技企业，公司从基础实验研究、技术研发设计、产品中试定性、新产品试生产一直到产品定制生产，形成了以各专业研究部、行业中心为研发支撑，科技发展部、技术质量部、技术委员会等对公司研发进行管理及支持的研发架构。此外，公司具有装备了国内外先进检测手段的国家石油钻采炼油化工设备质量监督检验中心等质量检验机构和现代化的测试基地，对产品质量提供技术
28、保证。公司上市以后，上海基地在原已建成的一、二期生产基地的基础上，加速建设三期工程，现代甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2012 年年度报告 化的大型石油钻采炼化设备实验室和大型重型石化设备生产基地将在 2013 年底建成，公司的创新和生产能力将进一步提升。公司具有雄厚的技术力量和持续创新能力，技术领先、稳定可靠的品牌形象得到了客户和行业的广泛认可。中国石油和石油化工设备工业协会石油钻采机械专业委员会、全国锅炉压力容器标准化技术委员会热交换器分技术委员会挂靠于公司，是 GB 151 等重要换热设备国家和行业标准的负责起草单位。公司拥有国家石油钻采炼油化工设备质量监督检测中心、机械工业石油钻采
29、设备质量监督检测中心、机械工业换热器产品质量监督检测中心、中国石化兰州设备失效分析与预防研究中心、兰州传热与节能工程技术研究中心、机械工业传热节能工程技术研究中心、甘肃省企业技术中心、国家首批特种设备行政许可鉴定评审机构等中心和机构。公司已拥有一大批具备国内领先、国际先进水平的自主创新产品，部分产品达到国际领先水平，填补了国内空白，可替代进口，竞争优势明显。例如发行人自主研制的大型板壳式换热器，大型焊接板式空冷器，在节能、降耗、节水、环保等方面表现突出，处于当今国际传热技术的领先水平。石油石化专用设备生产企业的业务一般包含开发与设计、加工制造、现场安装等内容，目前多数企业仅具备根据外来图纸制造
30、的能力，少数企业拥有常规设计能力，只有包括公司在内的极少数企业具有创新研发能力，可针对客户的具体要求进行工艺方案优化、开发与产品设计，形成高技术含量的差异化产品。公司产品包括换热器、空冷器、蒸发器、结晶器、球罐与容器、分离、钻采等五大类上百种，广泛应用于石油、石化、钢铁、电力、冶金、化肥、食品加工等行业，可开拓的市场空间巨大。另一方面，技术成熟而全面、产品结构丰富，对于公司承接大型项目订单十分有利。大型项目中业主常常希望将多类不同设备向一个供应商集中采购，例如公司承接的一些海上油田项目就要求同时供应换热器、压力容器、分离器设备，能够供应种类齐全且均处于先进技术水平的设备，使得公司在此类项目竞标
31、中的优势非常明显。公司现有教授级高级工程师 33 人，其中享受国务院政府特殊津贴专家 3 人；高级工程师 113 人，工程师及其他工程技术人员 442 人。人员专业结构涵盖了机械、结构、仪表、电气、液压、控制、材料、腐蚀、土建、采暖等多个需相互配合的领域，有利于新技术、产品的研发。公司拥有设计、制造、质量管理、计量检测、工程承包等多类资质共 30 项，包括了 A1、A2、A3 全部三个级别特种设备（压力容器）的设计、制造、安装、监理全部资质，是行业内极少数具备完整资质的企业之一。公司还拥有美国机械工程师协会（ASME）颁发的U钢印（压力容器）授权证书，证明公司在压力容器设备的设计、制造及质量管
32、理能力方面达到更高水平，符合 ASME 最新版本的压力容器规范的要求，它为客户提供了更强的信心，同时也为产品走向世界取得了一张必备的、有效的通行证。公司目前已拥有兰州和上海两个产业化基地，形成西北、华东两个产业支点，总占地面积约 850亩。上海基地三期占地面积近 450 亩，新建厂房面积约 100000 平方米，最大起重能力 500 吨，并建有 500 吨自用码头，开辟特重、特大设备的水运通道，产品大型化能力将得到进一步提升。创新研发、定制生产的经营模式充分发挥了公司的自主创新能力与产业化能力。其优势体现在：（1）公司可准确把握行业技术发展方向和市场需求变化，研发市场需要的新产品；（2）产品附
33、加值高，议价能力强；（3）可选择技术领先且市场前景广阔的产品进行规模化生产，始终保持较高的盈利能力；（4）凭借技术优势与上游企业联合进行国产化攻关、降低成本，订单唯一性较强，产品效益较高。公司拥有一批具有丰富管理经验和行业知名的高级管理人才，且大多数管理人员具备多年从事行业及产品技术研发的经历，因此，公司的管理团队能有效结合研发、生产管理，以及市场营销，使公司管理机制在各环节顺畅运转。通过持续管理创新，公司形成了管理程序优、管理环节少、决策速度快的机制。与此同时，公司注重建立和完善制度、流程、定额、标准、培训等各项管理基础工作，合理配置生产要素，建立健全规章制度，整体优势得到了进一步发挥。公司
34、专注石油石化专用设备行业多年，在长期的业务发展过程中，积累了雄厚的客户基础，形成了客户优势。公司目前的客户遍及全国 31 个省（自治区、直辖市），分布于石化、石油、冶甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2012 年年度报告 金、钢铁、食品加工等众多行业。公司目前是中石化静设备类主力供应商、中石油一级网络炼化非标设备类供应商、中海油一级库合格供应商、中国石化电子商务网和中国石油能源一号网供应商，是为数不多的几家同时获得国内三大石油公司一级供应商资格的供应商之一。公司劣势分析：由于公司产品多为定制生产的非标产品，产品设计、原材料采购、工艺设计等变数较大，给生产计划的统筹管理带来很大压力。产品工艺编制
35、是产品实现的重要环节，目前因生产场地限制，产能明显不足，这一情况将持续到上海基地三期工程建成投产。公司产品种类多，长线产品少，导致设计和制造时间和成本增加。新产品数量多，增加了产品质量控制难度。涉外营销管理人员缺乏，公司现缺乏既精通外语，又懂得与营销有关的基本知识，了解和懂得所经销国家商务习惯和惯例的人才。2012 年度，欧债危机继续发酵，中国经济受外围环境影响，增速放缓。公司的个别客户也受到不同程度影响。上半年公司加大了高科技产品的推销力度，尤其在技术部门的全力配合下，在全体经营人员不懈努力下，新签合同额完成经营目标，为全年销售收入奠定了良好基础。同时加大应收账款回款力度，保证公司经营、生产
36、的顺利进行。国外市场开拓方面，换热器、通径机及水压试验机与国外厂商相比，技术相当，交货期短、价格有优势，通过努力在国外、台湾市场实现突破。球罐及容器科研方面，根据未来 3-5 年制订的中长期规划筛选了大型钢制焊接储罐的设计、LNG大型储罐的设计开发等 5 项科研项目进行攻关，并成立专门的课题组，该项目进展顺利，如果这 5 个课题能够开发成功，将对公司球罐业务的未来发展起到非常关键的作用。检测业务方面，上半年已完成特种设备检验检测机构的换证及无损检测的扩项审核，并已拿到了在特种设备检验检测机构中检验项目较全的证书，为开拓新的检验市场打下了良好的基础。目前，公司产品销售区域主要集中在国内，由于公司
37、坚持自主创新，拥有大型板壳式换热器、板式空气预热器、板式空冷器等一大批具备国内甚至国际领先地位的自主创新产品，产品技术先进、性能优势明显，低碳节能环保，在国际市场亦有较强竞争力。从 2011 年起公司加大国外市场开发力度，销往国外的产品同比增加三分之一多。由于受产能限制，国内销售略有下降。报告期内，公司实现营业收入 84789.29 万元，较上年增加 10124.53 万元，增长 13.56%。实现利润总额 12399.11 万元，比上年同期减少 1947.34 万元，降低 13.57%。实现归属于母公司所有者的净利润为 10541.98 万元，比上年同期减少 1562.49 万元，降低 12
38、.91%，实现每股收益 0.329元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相利润表及现金流量表相关科目变动分析表关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 847,892,937.86 746,647,554.13 13.56 营业成本 560,593,807.93 444,933,029.94 26.00 销售费用 49,423,033.16 43,487,712.40 13.65 管理费用 95,971,772.52 83,360,003.92 15.13 财务费用 23,429,898.73 21,871,695.69
39、7.12 经营活动产生的现金流量净额 11,697,339.27 -116,973,852.46 110.00 投资活动产生的现金流量净额-236,330,885.19 -141,179,234.20 67.40 筹资活动产生的现金流量净额 104,935,598.14 780,184,448.56 -86.55 研发支出 27,029,036.63 25,576,197.28 5.68 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2012 年年度报告 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2012 年主营业务收入情况按产品分析如下：1、主营业务收入产品明细：单位：万元
40、 2012 年 2011 年 变化金额 幅度 热交换技术产品 53,024.17 40,824.52 12,199.66 29.88 球罐及容器技术产品 7,001.91 15,195.22 -8,193.31 -53.92 分离技术产品 10,769.53 4,767.70 6,001.83 125.89 检测分析技术产品 6,576.02 7,285.52 -709.50 -9.74 钻采设备技术产品 4,244.13 6,509.56 -2,265.43 -34.80 合计 81,615.76 74,582.51 7,033.25 9.43 2、分析说明：（1）本年热交换技术产品对公司收
41、入贡献较多，收入比重为 64.97%，同比增长 10.23%，毛利率为 36.86%，同比下降 5.18%。主要原因系热交换技术产品是公司的优势产品，是公司根据客户应用环境及性能要求制造的非标设备，技术含量高。经过多年经验的积累，公司掌握的技术全面、运用成熟且创新能力强，收入稳定，比重高；但由于材料、能源价格上涨，人工成本增加，导致毛利率同比略有下降。（2）球罐及容器技术产品本年度较上年度大幅度减少，原因系受产能限制，其他类设备销售上升，致使该类设备销售略有下降；但由于材料、能源价格上涨，人工成本增加，导致毛利率同比略有下降。（3）分离技术产品本年度较上年度大幅度增加，原因系从 2011 年下
42、半年开始受到金融危机的影响逐步消除，大额订单明显增多，销往海上油田的设备增加尤为明显，致使该类设备收入迅速增长。（4）钻采设备技术产品本年度较上年度大幅度减少，原因系该类产品包括钻机移动系统、石油钻采装备及工具综合试验成套技术及设备、油套管生产线成套技术及设备，尽管受金融危机影响小，但该类产品市场比较成熟，竞标压力大，公司虽然在 2011 年加强了成本控制，取得了一定成果，但在下半年订单仍就有所减少，导致本年销售有所下滑。(2)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司无产品及服务发生重大变化和调整。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 本公司主要客户为中石油、中石
43、化、中海油，前五名客户的营业收入合计 57176.14 万元，占营业收入总额 67.43%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2012 年年度报告 例(%)热 交 换 技术产品 材料 221,910,262.34 41.86 170,342,712.51 38.29 30.27 热 交 换 技术产品 人工费 29,736,524.61 5.61 31,806,347.79 7.15-6.51 热 交 换 技术产品 制
44、造费 83,154,046.49 15.68 34,456,570.69 7.75 141.33 球 罐 及 容器 技 术 产品 材料 9,460,725.25 1.78 64,900,872.63 14.59-85.42 球 罐 及 容器 技 术 产品 人工费 17,461,101.37 3.29 23,737,781.04 5.34-26.44 球 罐 及 容器 技 术 产品 制造费 26,022,078.97 4.91 20,654,696.51 4.64 25.99 分 离 技 术产品 材料 74,245,353.47 14.00 27,478,936.88 6.18 170.19 分
45、 离 技 术产品 人工费 3,412,076.78 0.64 4,816,637.83 1.08-29.16 分 离 技 术产品 制造费 7,973,722.26 1.50 5,252,896.26 1.18 51.80 检 测 分 析技术产品 材料 0.00 0.00 0.00 0.00 检 测 分 析技术产品 人工费 16,660,352.72 3.14 10,356,380.60 2.33 60.87 检 测 分 析技术产品 制造费 12,280,349.26 2.32 7,967,726.14 1.79 54.13 钻 采 设 备技术产品 材料 19,868,697.29 3.75 3
46、3,691,083.85 7.57-41.03 钻 采 设 备技术产品 人工费 3,382,859.14 0.64 4,205,683.67 0.95-19.56 钻 采 设 备技术产品 制造费 4,594,653.85 0.87 5,181,692.61 1.16-11.33 制造费：折旧、燃动、运费等增加 材料：收入减少导致材料减少 材料：收入增加导致材料增长 制造费：折旧、燃动、运费等增加 人工费：薪酬增长 制造费：检测材料上涨 材料：收入减少导致材料减少 (2)主要供应商情况主要供应商情况 本年本公司主要供应商有四川惊雷科技股份有限公司、上海市五金矿产进出口有限公司、兰州高能石化设备有
47、限公司、中国浦发机械工业股份有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司等，前五名供应商的采购额合计 20518.02 万元，约占年度采购总额的 28%。甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2012 年年度报告 4、费用费用 科目 本期数 上期数 变动比例 销售费用 49,423,033.16 43,487,712.40 13.65%管理费用 95,971,772.52 83,360,003.92 15.13%财务费用 23,429,898.73 21,871,695.69 7.12%所得税费用 18,046,663.39 21,821,161.66 -17.30%5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表
48、研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 22,705,837.31 本期资本化研发支出 4,323,199.32 研发支出合计 27,029,036.63 研发支出总额占净资产比例（%）1.63 研发支出总额占营业收入比例（%）3.19 6、现金流现金流 一、经营活动产生的现金流量主要由销售商品提供劳务收到的现金、收到的税费返还、收到的其他与经营活动有关的现金等现金流入项和购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付的其他与经营活动有关的现金等现金流出项构成。销售商品提供劳务收到的现金同比增加 36456.02 万元，增长 57.65%，主要原因得益于
49、收入增加和对应收账款收款力度加大。收到的税费返还同比减少 89.16 万，主要是由于出口退税减少。购买商品接受劳务支付的现金同比增加 26108.33 万元，增长 59.55%，主要是产品产量增长、材料价格上涨所致。支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 4350.67 万元，增长 47.75%，主要是人员增加、产品设计研发投入加大。支付的其他与经营活动有关的现金同比减少 6252.76 万元，下降 39.56%，主要是保函保证金减少 4600 万元。二、投资活动产生的现金流量主要由处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金净额、收到的其他与投资活动有关的现金和购建固定资产、无形资产和其他长
50、期资产支付的现金等构成。本年收到的其他与投资活动有关的现金为 5744 万元为国家及上海市对上海三期基建项目政府补助。购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 15253.67 万元，增长 107.95%，主要是募投项目上海三期基建投入加快加大。三、筹资活动产生的现金流量主要由取得借款收到的现金、分配股利利润或偿付利息支付的现金、支付的其他与筹资活动有关的现金等构成。取得借款收到的现金同比增加 22000 万元，增长 100%，主要是由于归还到期借款及弥补流动资金所致。分配股利利润或偿付利息支付的现金同比增加 2339.61 万元，增长 95.08%，主要是由于本年度对投资者分红
