1、赛轮股份有限公司 2012 年年度报告 赛轮股份有限公司赛轮股份有限公司 601058601058 20122012 年年度报告年年度报告 赛轮股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、山东汇德会计师事务所有限公司为
2、本公司出具了标准无保留意见的审计报告。山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人任家韬及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人任家韬及会计机构负责人（会计主管人员）杜伟锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜伟锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司增股本预案：公司 2012 年度利润分配年度利润分配预案为：以预案为：以 2012 年末总股本年末总股本 378,000,
3、000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2012 年度不实施资本公积金转增股本方年度不实施资本公积金转增股本方案。案。六、六、本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
4、否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 赛轮股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 董董事、监事、高级管理人员和员工情况事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节第八节 公司治理公司治理.43 第九节第九节 内部控制内部
5、控制.48 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.50 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.123 赛轮股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本公司、公司、赛轮股份 指 赛轮股份有限公司 指定信息披露媒体 指 上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至
6、2012 年 12 月 31 日 报告期末 指 2012 年 12 月 31 日 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及公司已采取或将要采取的措施。详细情况请参见第四节 董事会报告之二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析之（五）可能面对的风险。赛轮股份有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 赛轮股份有限公司 公司的中文名称简称 赛轮股份 公司的外文名称 SAILUN CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SAILUN 公司的法定代表人 杜玉岱 二
7、、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋军 李吉庆 联系地址 青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 电话 0532-68862851 0532-68862851 传真 0532-68862850 0532-68862850 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）公司注册地址的邮政编码 266500 公司办公地址 青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 公司办公地址的邮政编码 266045 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司
8、选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司资本规划部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 赛轮股份 601058 无 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主
9、营业务的变化情况 赛轮股份有限公司 2012 年年度报告 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 山东汇德会计师事务所有限公司 办公地址 青岛东海西路 39 号世纪大厦26-27 层 签字会计师姓名 牟敦潭 刘树国 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 11 层 签字的保荐代表人姓名 王晖、张秀娟 持续督导的期间 2011 年 6 月 30
10、 日-2013 年 12 月31 日 赛轮股份有限公司 2012 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主主要会计数据要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 7,074,774,551.62 6,389,708,517.35 10.72 4,050,223,182.21 归属于上市公司股东的净利润 160,289,930.51 104,952,052.49 52.73 113,2
11、59,518.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 157,598,812.17 93,601,550.50 68.37 108,279,922.89 经营活动产生的现金流量净额 603,794,663.59-210,638,357.33 386.65-390,436,216.80 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,961,195,555.55 1,839,040,420.76 6.64 1,111,029,384.70 总资产 7,239,380,851.59 4,740,592,410.47 52.71
12、 3,946,495,856.48 (二二)主要财主要财务数据务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.42 0.32 31.25 0.40 稀释每股收益（元股）0.42 0.32 31.25 0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.42 0.28 50.00 0.39 加权平均净资产收益率（%）8.42 7.12 增加 1.30 个百分点 10.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.28 6.35 增加 1.93 个百分点 10.27 二、二、非经常性损非经常性损益项目和金额益项目和金额 单
13、位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-129,121.78-937,406.73-53,681.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,511,016.66 13,939,758.00 5,198,508.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0 0 110,278.57 赛轮股份有限公司
14、 2012 年年度报告 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,537,550.14 389,990.25 668,118.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目-8,322,388.42 少数股东权益影响额 135,345.19 所得税影响额-2,041,283.45-2,041,839.53-943,629.27 合计 2,691,118.34 11,350,501.99 4,979,595.51 赛轮股份有限公司 2012 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，复杂严
15、峻的国内外形势考验着我国经济的发展。一方面，国际环境充满复杂性和不确定性，欧债危机反复恶化，美国经济缓慢复苏，世界多数国家经济持续低速运行，国内实体经济增速放缓，总需求略显不足；另一方面，各国通过不同形式推出宽松货币政策推动经济稳定和短期向好发展，中国保持稳中求进的经济策略，适度加大对经济领域的宏观支持力度，美国在下半年取消对中国的轮胎特保案政策，从而使潜在轮胎需求有所回升。总体来讲，2012年，轮胎行业和各国经济进入了转型调整期，各种因素复杂多变，行业竞争进一步加剧，企业优劣的两极分化趋势明显，这在一定程度上加速了行业的格局变化进程。公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕年度经营指标预算，全面
16、推进各项工作，保持了公司主营业务的稳定发展。2012 年，公司实现营业收入 70.75 亿元，同比增长 10.72%；实现归属于母公司的净利润 1.60 亿元，同比增长 52.73%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,074,774,551.62 6,389,708,517.35 10.72 营业成本 6,382,055,362.63 5,953,927,613.72 7.19 销售费用 229,123,546.41 117,133,295
17、.61 95.61 管理费用 173,496,633.57 129,848,638.72 33.61 财务费用 107,593,113.51 60,097,729.97 79.03 经营活动产生的现金流量净额 603,794,663.59 -210,638,357.33 386.65 投资活动产生的现金流量净额-1,000,372,479.54 -599,021,181.13 -67.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,028,688,373.59 780,982,722.24 31.72 研发支出 197,807,515.14 171,877,316.00 15.09 变动原因分析 销售费
18、用、管理费用、财务费用分析详见四、董事会报告之一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析之(一)主营业务分析之4、费用；经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净详见四、董事会报告之一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析之(一)主营业务分析之6、现金流。2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司业务收入主要由子午线轮胎、轮胎循环利用及原材料贸易构成。公司 2012 年实现营业收入 707,477 万元，较上年同期增长 10.72%，营业收入保持增长的主要原因是轮胎产品收入增长：2012 年，随着公司半钢胎产能的
19、不断提升及市场营销策略逐步显现效果，半钢胎销量及收入保持了较好的增长，收入同比增长 17.1%；2012 年 8 月末完成了对沈阳和平 100%股权的收购，合并报表范围的扩大也使公司全钢胎的销量及收入有所增长，收入同比增长 14.62%。(2)订单分析订单分析 报告期内，公司根据行业环境及企业发展实际情况，在国内加大了对集团客户的开发力度，赛轮股份有限公司 2012 年年度报告 同时还通过召开不同层次市场推介会等形式来获取订单，使得公司国内市场订单保持较高水平。在国外市场，公司除稳定原有销售渠道外，还加强了对欧洲及亚非拉市场的开发力度，从而使国外订单保持增长趋势，也保证了公司产能利用率维持在较
20、高水平。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内，公司前 5 名客户销售额为 263,955.14 万元，占 2012 年度销售总额的 37.31%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)轮胎 原材料 339,333.26 82.89 373,524.78 86.09-9.15 人工 19,559.21 4.78 14,012.63 3.23 39.58 折旧 20,061.70 4.90 19,916.91 4.59 0.73 能源
21、 18,529.26 4.53 17,677.02 4.07 4.82 制造费用 11,881.44 2.90 8,729.13 2.01 36.11 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)轮胎产品 原材料 335,899.49 83.10 370,495.96 86.20-9.34 人工 18,942.12 4.69 13,626.81 3.17 39.01 折旧 19,440.00 4.81 19,592.29 4.56-0.78 能源 18,299.11 4.53 17,494.06 4.
22、07 4.60 制造费用 11,647.17 2.88 8,620.39 2.01 35.11 循环利用 原材料 3,433.77 66.84 3,028.81 75.14 13.37 人工 617.09 12.01 385.82 9.57 59.94 折旧 621.7 12.10 324.62 8.05 91.52 能源 230.15 4.48 182.96 4.54 25.79 制造费用 234.27 4.56 108.74 2.7 115.44 (2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司前 5 名供应商采购总额占年度总采购额的比例为 27.60%。4、费用费用（1）销售费用较上年
23、同期增长 95.61%，主要原因系随着销量的提升，仓储物流、出口杂费等相应增加，同时为了扩大国内外市场占有率，增大了业务费用、宣传费用、代理费用的投入。-（2）管理费用较上年同期增长 33.61%，主要原因系主要系公司规模增长，员工人数与工资标准增长导致人工费用增长，研发投入的增加，资产规模的增加导致资产折旧、税费、维修等支出也随之增加。赛轮股份有限公司 2012 年年度报告（3）财务费用较上年同期增长 79.03%，主要原因系 2012 年借款增加导致利息支出及汇兑收益减少所致。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 158,866,824.88
24、 本期资本化研发支出 38,940,690.26 研发支出合计 197,807,515.14 研发支出总额占净资产比例（%）9.95 研发支出总额占营业收入比例（%）2.80 (2)情况说明情况说明 公司在报告期内紧紧围绕国内外市场的需求，不断加大技术创新投入，持续开发轮胎产品新规格及推进生产工艺创新，较好的支持了产品销量的不断提高。2012 年，公司共完成 40 余项新技术要素开发和近 100 个全钢胎、10 余个半钢胎新产品的开发，全年共申请专利 9 项，获授权专利 20 项（其中发明专利 3 项，实用新型专利 5 项）。6、现金流现金流（1）经营活动产生现金流量净额较上年同期增加 386
25、.65%，主要原因是公司产能的增加及市场开拓效果显现，公司报告期产品销量增长，销售回款同比增加。（2）投资活动产生现金流量净额较上年同期增加 67.00%，主要原因是报告期公司对联营企业投资增加。（3）筹资活动产生现金流量净额较上年同期增加 31.72%，主要原因是公司报告期完成 7.2 亿元公司债券的发行。7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期，公司实现归属于母公司的净利润 16,028 万元，比上年增长 52.73%，其主要原因为：随着公司半钢胎产能的不断提升及市场营销策略逐步显现效果，公司半钢胎盈利能力较去年有所
26、提升，报告期内半钢胎实现毛利 31,694 万元；公司自 2012 年 4 月起调整了部分固定资产的折旧年限，相应增加公司 2012 年度利润总额 4,311 万元；公司 2012 年完成了对部分公司股权的收购，该等被收购公司因纳入上市公司合并报表范围或计算投资收益，相应增加了公司利润。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1）前期各类融资情况：详细情况请参见第四节 董事会报告之一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析之（五）投资状况分析之3、募集资金使用情况。2）报告期内，公司无重大资产重组事项。(3)发展战略和经营
27、计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 详细情况请参见第四节 董事会报告之二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析之（三）经营计划。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 赛轮股份有限公司 2012 年年度报告 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）轮胎 5,764,081,653.25 5,113,327,090.11 11.29 15.88 11.72 增加 3.30个百分点 主营业务分产
28、品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）轮胎产品 5,728,171,568.85 5,071,592,898.11 11.46 15.90 11.90 增加 3.49个百分点 循环利用 35,910,084.40 41,734,192.00-16.22 48.93 50.03 减少 0.86个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）内销 2,497,208,105.18 21.57 外销 3,266,873,548.07 11.87 (三三)资产
29、、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,159,854,675.78 16.02 532,574,569.04 11.23 117.78 定期存款及合并公司增加 应收票据 304,866,962.45 4.21 550,858,402.78 11.62-44.66 应收商业票据减少 预付款项 511,031,809.09 7.06 233,466,178.82 4.92 118.89 预付土地款、
30、材料款增加 长期股权投资 481,322,430.86 6.65 60,000,000.00 1.27 702.20 新增对联营企业投资 无形资产 305,446,787.47 4.22 87,623,941.02 1.85 248.59 购置土地及合并范围增加 长期待摊费用 110,290,303.43 1.52 109,805,663.23 2.32 0.44 合并范围增加 递延所得税资产 46,971,778.72 0.65 3,660,066.09 0.08 1,183.36 合并范围增加 应付票据 340,631,332.00 4.71 98,800,000.00 2.08 244.
31、77 增加使用应付票据结算 应交税费-38,127,576.54-0.53-108,267,625.22-2.28 64.78 增值税销项税增加及合并范围增加 应付利息 5,265,000.00 0.07 应付公司债券利息 赛轮股份有限公司 2012 年年度报告 其他应付款 67,698,455.90 0.94 21,190,767.92 0.45 219.47 应付股权款增加 一年内到期的非流动负债 119,120,000.01 2.51-100.00 报告期归还 长期借款 45,000,000.00 0.62 90,000,000.00 1.90-50.00 提前归还长期借款 应付债券 7
32、12,649,851.58 9.84 报告期发行公司债券 专项应付款 34,660,000.00 0.48 合并范围增加 递延所得税负债 30,130,305.19 0.42 合并范围增加 其他非流动负债 46,433,333.34 0.64 8,000,000.00 0.17 480.42 收到针对资产项目补助款增加 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、技术及研发优势（1）技术研发平台优势 公司坚持产学研相结合，先后与青岛科技大学、山东省橡胶行业技术中心、国家橡胶与轮胎工程技术研究中心等高等院校、科研院所建立了长期科研合作关系，并成为其实习、示范
33、基地。同时，公司还联合承建轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室，这也有助于公司更好的发挥产学研合作优势，进而提高公司在轮胎产业领域的自主创新能力和竞争力。（2）工艺及技术优势 公司创建伊始，便将开发自主知识产权的全钢子午胎技术做为立足之本，经过多年发展，目前已形成包括全钢子午胎技术、半钢子午胎技术、工程子午胎技术、翻新胎及翻新材料技术等四大类，涵盖配方、密炼、压延、成型等轮胎生产制造全流程的专有技术。其中多项技术达到了国内领先水平，部分技术已达到国际领先水平。截至 2012 年 12 月 31 日，公司共获得授权专利 102 项（其中发明专利 3 项，实用新型专利 12 项）；参与制定或修订了
34、 50 项国家及行业标准。2、信息化管理优势 公司持续加强信息化方面的建设，通过信息技术与工业化应用、行业经验相融合，实现对轮胎研发、经营、生产等全过程的集成控制管理，大大减少了生产过程中的人为因素干扰，降低了生产成本，提高了产品质量，从而保证了产品质量的稳定性和均一性。信息化的建设同时也更加利于公司对异地工厂的经营管理。3、产业链优势 公司依托产学研机制、信息化和技术研发等核心竞争优势，在国内率先创建了产业链循环经济发展模式（上游原材料基地建设-产学研结合的技术研发机制-技术研发及技术输出-信息化管理生产轮胎产品-国内外市场营销网络建设-轮胎循环利用业务），以轮胎为载体，紧紧围绕产业链，在相
35、关重要环节进行突破。4、人才优势 在发展过程中，公司一直重视人才的培养以及行业专业人才的集聚。目前，已经形成了一支技术覆盖全面、核心力量突出的技术研发队伍和管理人员队伍。公司还拥有一支有丰富实践经验和客户基础的海内外营销队伍。人才优势保证了公司规模扩张及技术进步，成为公司核心竞争优势的重要因素之一。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额为 56,899.74 万元，较上年同期增加 11,279.95%。被投资的公司名称 主要业务 占被投资公司 投资金额 赛轮股份有限公司 2012 年年度报告 权益的比例（%）山东金宇实业股份
36、有限公司 轮胎生产经营 49 17,027.50 万人民币 泰华罗勇橡胶有限公司 天胶加工销售 51 3,200 万人民币 青岛赛轮仓储有限公司 物流仓储 100 2,142.24 万人民币 沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 轮胎生产经营 100 12,000 万人民币 青岛赛瑞特橡胶有限公司 贸易 100 3,000 万人民币 赛轮国际轮胎有限公司 贸易、投资 100 100 万美元 赛轮（越南）有限公司 轮胎生产经营 100 6,000 亿越南盾（相当于3,000 万美元）2、非金融类公司委托理非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 委托理财
37、产品情况 报告期内，公司不存在委托理财情况。(2)委托贷款情况委托贷款情况 报告期内，公司不存在委托贷款情况。(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内，公司不存在其他投资理财及衍生品投资情况。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 首 次 发行 62,305.90 16,692.66 53,616.73 9,271.85 在募集资金专户中存放 201
38、2 公司债 72,000.00 72,000.00 72,000.00 0/合计/134,305.90 88,692.66 125,616.73 9,271.85/首次发行募集资金使用情况说明 截至 2012 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 53,616.73 万元，尚未使用的募集资金 8,689.17万元，银行账户余额 9,271.85 万元，尚未使用的募集资金与银行账户余额的差异为收到的银行利息和支付的银行手续费用净额 582.68 万元形成的。(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集
39、资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 赛轮股份有限公司 2012 年年度报告 技术研发中心项 否 5,000 2,635.34 3,212.83 是 65 0 0-见“（3）募集资金变更项目情况说明”年产1000万条半钢子午胎项目 否 55,286.06 14,057.32 48,384.08 是 90 利润总额18948万元 毛 利31,694万元-未变更 合计/60,286.06 16,692.66 51,596.91/置换前期投入 2011 年 7 月
40、11 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案，公司拟以 1000 万条半钢子午胎项目对应的募集资金置换经审计的已预先投入募投项目的自筹资金 23,457.55 万元。超募资金补充流动资金 2011 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了关于以超募资金永久补充流动资金的议案，根据该议案，公司拟将募集资金超额部分 2,019.84 万元用于永久补充公司流动资金。部分募集资金转为定期存款方式存放 2011 年 11 月 28 日公司第二届董事会第十次会议审议通过了关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案，根据该议案，公司拟将在
41、不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。截至 2012 年 12 月 31 日，赛轮股份以定期存款或通知存款方式存放的募集资金为 7,916.43 万元，该以定期存款或通知存款方式存放的募集资金不存在质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情况。预计项目完工时间说明：2012 年 6 月 4 日，赛轮股份第二届董事会第十四次会议审议通过了关于延长募投项目技术研发中心项目建设期的议案，预计技术研发中心项目整体完工时间为 2013 年 3 月 31
42、 日。由于项目建设规划的调整及部分进口试验设备采购周期较长等原因，预计该项目完成时间为2013 年 9 月。由于部分配套设施尚未完工及部分设备尾款尚未支付等原因，预计年产 1000 万条半钢子午胎项目完成时间为 2013 年 9 月。公司募投项目预计完工时间变化后，其他内容均较原项目没有变化，不会对项目投入、实施产生实质性影响。(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 公司根据第二届董事会第五次决议，将技术研发中心项目的实施地点变更到公司自有的位于黄岛区保税区东侧、长白山路西侧的一宗地块上。该项目实施地点的变更，不会对项目投入、实施产生实质性影响。公司独立董事及保荐机构均对此发表了专门意
43、见，公司按规定进行了信息披露。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 赛轮股份有限公司 2012 年年度报告 公司名称公司名称 与本公与本公司的关司的关系系 业务性质业务性质 主要产主要产品或服品或服务务 注册资本注册资本 总资产总资产（万元）（万元）净资产净资产（万元）（万元）净利润净利润（万元）（万元）青岛赛瑞特国际物流有限公司 全 资 子公司 贸易 物流、货运、仓储 6000 万元 82,980.68 12,782.02 265.49 赛轮子午线轮胎销售有限公司 全 资 子公司 贸易 轮胎贸易 1000 万元 105,919.07-1,943.42-4,323.23 青岛赛
44、轮仓储有限公司 全 资 子公司 仓储 仓储 1680 万元 669.64 629.45-92.67 沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 全 资 子公司 生产制造 轮胎 12000万元 136,373.91 1,915.78 4,085.79 赛轮国际轮胎有限公司 全 资 子公司 贸易 贸易 100 万美元 31,016.88 4,570.33 3,939.18 赛轮（越南）有限公司 全 资 子公司 生产制造 轮胎 6000 亿越南盾（相当于 3000万美元）18,801.55 18,825.31-45.81 山东金宇实业股份有限公司 参 股 公司（持49股权）生产制造 轮胎 18000万元 218
45、,009.35 29,600.63 11,805.99 山东八一轮胎制造有限公司 参 股 公司（持10股权）生产制造 轮胎 60000万元 212,311.47 63,800.91 1,024.94 报告期内取得和处置子公司情况报告期内取得和处置子公司情况 公司名称公司名称 取得和处置子公司取得和处置子公司的目的的目的 取 得 和取 得 和处 置 子处 置 子公 司 的公 司 的方式方式 对公司整体生产经营和业绩的影响对公司整体生产经营和业绩的影响 青岛赛轮仓储有限公司 经营发展需要，该子公司主要用于存放轮胎产品 股 权 收购 收购完成后，公司无需支付仓库租金，且根据实际需要对仓库进行了改造，
46、进一步提高了仓库使用效率，进而提高了公司的竞争力。沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 经营发展需要，该子公司主要从事全钢胎的制造及销售 股 权 收购 该公司主要从事全钢子午胎的生产经营，收购完成后，增加了公司全钢子午胎的生产能力，利于提高企业竞争力。该公司 2012 年实现净利润4,085.79 万元。泰华罗勇橡胶有限公司 经营发展需要，该子公司主要从事天然胶产品的加工与销售 股 权 收购 该公司主要从事天然橡胶的加工，股权收购完成后，利于提高公司对上游原材料的控制与研发能力。因该公司尚处于建设期，2012 年亏损 611.95万元。山东金宇实业股份有限公司 经营发展需要，该子公司主要从事半钢胎的
47、制造与销售 股 权 收购 该公司主要从事半钢子午胎的生产经营，参股后，公司可以学习金宇实业的优势管理方法及理念，同时还可获得投资收益。公司 2012 年对金宇实业的投资收益为 890 万元。5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 赛轮股份有限公司 2012 年年度报告 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 新设赛轮（越南）有限公司 9,500 万美元 进行中 3,000 万美元 3,000 万美元 正在建设 巨型工程子午胎项目 20,000 进行中 5,172.5 9,830.62 正在建设 二、二、董事会关于公司未来发展的讨
48、论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 轮胎行业生产经营的发展，与宏观经济形势、汽车产业发展和公路客货运输紧密相关。据国际货币基金组织预测，2013 年全球经济增长率为 3.6%，比上年提高 0.3 个百分点，反映全球经济预期将有所复苏。中国经济趋于稳定，积极因素进一步增多，增长动力有所增强。随着全球经济的逐步复苏，增长速度的小幅回升，汽车产业的低速增长，公路客货运输业务逐步上升，2013 年，轮胎行业生产经营前景总体趋好，但在发展的过程中仍存在一些不确定性。目前，在全钢胎领域，国内轮胎企业凭借性价比等优势在国内取得了大部分市场份额。但在
49、国内半钢胎领域，跨国大型轮胎企业凭借雄厚的资金、先进的技术，占据主导地位，中国本土轮胎企业则主要以高品质、高性能轮胎集中在替换胎市场。发展趋势：子午化率持续提高 2003 年我国子午化率仅为 46%，2012 年轮胎工业协会会员企业子午化率达到 88%。随着子午化技术对斜交胎技术的替代以及国家政策对子午胎的扶持，我国轮胎子午化率预计还将持续提高。研发实力将成为企业的核心竞争力 子午线轮胎技术正在向环保节能型和安全型轮胎方向发展，扁平化、无内胎化和轻量化亦是发展方向之一。此外，延长轮胎的使用寿命、提高轮胎一次里程和翻新率、增强安全性能、降低滚动阻力和油耗、开发绿色节能产品和跑气保用产品等方面，已
50、成为轮胎行业新技术研究前沿。产业集中度将进一步增强 作为制造行业，轮胎工业的规模效应十分明显，企业规模过小，会使企业缺乏规模优势，从而导致行业竞争秩序混乱。从行业整体发展趋势来看，大企业、大集团的市场份额将逐步扩大，产业集中度将逐步提高。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、技术和信息化应用双领先战略 继续保持子午线轮胎技术和轮胎生产信息化技术国内领先优势，不断建设子午线轮胎技术专家队伍，不断加大科研投入，依靠科技进步，通过积极吸收、发展核心技术，增加产品科技含量，推动技术产业化发展。以技术优势实现产业优势，以信息化实现产业突破，力争追赶轮胎行业世界先进水平，建立行业最优的子午线轮胎生产示范及
