1、 1 20092009年 年年 年 度度 报报 告告 东方电子股份有限公司 东方电子股份有限公司 2010 年年 3 月月 2525 日日 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全部董事均出席董事会。山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证年度报告中
2、财务报告的真实、完整。3 目目 录录 第一章 公司简介第一章 公司简介-4 第二章 会计数据及业务数据摘要第二章 会计数据及业务数据摘要-5 第一节 本年度公司主要经营指标-5 第二节 前三年主要会计数据及财务指标-5 第三章 股本变动及股东情况第三章 股本变动及股东情况-6 第一节 股份变动情况-6 第二节 股东情况介绍-7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-9 第一节 基本情况-9 第二节 年度报酬情况-11 第三节 报告期离任和新聘董事、监事、高级管理人员情况-11 第四节 公司员工情况-12 第五章 公司治理结构第五章 公司治理结构-
3、13 第六章 股东大会情况简介 第六章 股东大会情况简介-15 第七章 董事会报告第七章 董事会报告-15 第一节 报告期内公司整体经营情况的讨论与分析-15 第二节 投资情况-19 第三节 董事会日常工作情况 -19 第四节 利润分配方案或资本公积金转增股本预案-20 第八章 监事会报告第八章 监事会报告-21 第九章 重要事项 第九章 重要事项-22 第十章 财务会计报告 第十章 财务会计报告-24 第一节 审计报告-24 第二节 会计报表-25 第三节 会计报表附注-35 第十一章 备查文件目录第十一章 备查文件目录-85 4第一章第一章 公司简介公司简介 1、公司法定名称：中文全称 东
4、方电子股份有限公司 中文简称 东方电子 英文名称 Dongfang Electronics Co.，Ltd.英文简称 Dongfang Electronics 2、公司法定代表人 丁振华 3、公司董事会秘书 王清刚 证券事务代表 张俊杰 联系地址 烟台市芝罘区机场路 2 号 联系电话 （0535）6582228 传 真 （0535）6582228 电子信箱 zhengquandongfang- 4、公司注册地址 烟台市芝罘区机场路 2 号 公司办公地址 烟台市芝罘区机场路 2 号 邮政编码 264000 公司国际互联网网址 http:/www.dongfang- 5、公司选定的信息披露报纸 中
5、国证券报、证券时报 登载公司年报的指定网址 http:/ 公司年报备置地点 公司资产运营部 6、公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 东方电子 股票代码 000682 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期 2009 年 5 月 18 日 公司变更注册地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3700001807592；税务登记号码：370602165081056；组织机构代码：16508105-6 会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址：济南市泺源大街 5 号 5第二章第二章 会计数据与业务数据摘要会计数据与业务数据摘要 第一节 本年度公司
6、主要经营指标 单位：人民币元 营业利润 16,400,993.99利润总额 39,625,841.32归属于上市公司股东的净利润 21,453,004.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,926,731.02经营活动产生的现金流量净额 23,220,142.50注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额：非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-86,773.98计入当期损益的政府补助 3,280,903.95委托他人投资或管理资产的损益 5,000,000.00债务重组损益-330,000.00除同公司正常经营业务有关的有效期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
7、生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产。交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 754,006.40其他营业外收入和支出 426,225.52非经常性损益的所得税影响数-368,410.27归属于少数股东非经常性损益净额-1,149,677.95合计 7,526,273.67第二节 前三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）1、主要会计数据 2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 营业收入 944,891,191.42863,444,713.909.43%764,166,876.70利润总额 39,625,841.3240,342,211.80-1.78%2
8、3,336,970.17归属于上市公司股东的净利润 21,453,004.6918,886,960.3813.59%18,115,423.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,926,731.0214,538,531.57-4.21%15,053,720.25经营活动产生现金流量净额 23,220,142.5022,425,444.253.54%116,358,533.37 2009 年末 2008 年末 本年比上年增减 2007 年末 总资产 1,733,439,865.891,726,729,265.210.39%1,629,757,433.58所有者权益（或股东权益）1
9、,334,333,480.541,313,557,228.571.58%1,296,434,580.30 62、主要财务指标 2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 基本每股收益 0.02190.019313.47%0.0185稀释每股收益 0.02190.019313.47%0.0185扣除非经常性损益的每股收益 0.01420.0149-4.7%0.0154全面摊薄的净资产收益率%1.611.44增 0.17 个百分点 1.40加权平均净资产收益率%1.621.45增 0.17 个百分点 1.40扣除非经常损益后加权平均净资产收益率%1.051.12降 0.07 个百分点
10、 1.17每股经营活动产生的现金流量净额 0.0240.0234.35%0.12 2009 年 2008 年 本年末比上年末增减 2007 年 归属于上市公司股东的每股净资产 1.36 1.34 1.49%1.33 第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 第一节 股份变动情况 1、股份变动情况表（截止 2009 年 12 月 31 日）数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例%发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例%一、有限售条件股份一、有限售条件股份 188,828,514 19.30-8,420-8,420 188,820,09419.301、
11、国家持有股份 2、国有法人股份 188,657,280 19.28 188,657,28019.283、其他内资持股 171,234 0.02-8,420-8,420 162,8140.02其中：境内法人持股 境内自然人持股 171,234 0.02-8,420-8,420 162,8140.024、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 789,334,681 80.70 8,4208,420 789,343,10180.701、人民币普通股 789,334,681 80.70 8,4208,420 789,343,10180.702、境内上市外资
12、股 3、境外上市外资股 4、其他 三、股份总数 三、股份总数 978,163,195 100 00 978,163,195100限售股份变动情况表 7股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 东方电子集团有限公司 188,657,280 00188,657,280股改承诺 2009 年 10 月 16 日丁振华 127,318 00127,318高管持股 2010 年 1 月 2 日马鹏祥 33,679 8,420025,259高管持股 2010 年 1 月 2 日陈巨升 4,612 004,612监事持股 2010 年 1 月 2 日孙
13、江国 5,625 005,625监事持股 2010 年 1 月 2 日合计 188,828,554 84200188,820,094 2、股票发行与上市情况 截止报告期末，公司前三年无股票发行。3、报告期内因履行证券民事诉讼赔付义务，控股股东所持的流通股减少2,600,854 股，控股股东的持股比例为 19.74%。4、公司无现存的内部职工股。第二节 股东情况介绍 1、截止 2009 年 12 月 31 日，公司股东总数为 202030 户。2、截止 2009 年 12 月 31 日，前十名股东持股情况：股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例%持股总数持股总数 持有有限售条件股份
14、数量持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量 东方电子集团有限公司 国有股19.74193,061,426188,657,280 60,211,200 佛山市一路无忧物流有限公司 流通股0.43,900,0000 未知 中国工商银行-广发中证500 指数证券投资基金 流通股0.333,253,1140 未知 陈锦亮 流通股0.313,074,6800 未知 北京青年创业投资有限公流通股0.222,112,6070 未知 冯小龙 流通股0.191,858,9510 未知 中国农业银行-南方中证500 指数证券投资基金 流通股0.181,804,6000 未知 魏江平 流通
15、股0.161,541,5660 未知 王新民 流通股0.151,500,0000 未知 三菱日联证券股份有限公司-中国 A 股基金母基金 流通股0.151,429,5000 未知 注：东方电子集团有限公司为公司控股股东,与其它股东之间不存在关联关系，未知其它股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；83、控股股东情况 公司控股股东为东方电子集团有限公司，国有独资企业，法人代表：杨恒坤，公司成立于 1981 年 3 月 30 日，注册资本为 4654 万元人民币。主要业务和产品：计算机外部设备、电力调度设备、通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器
16、仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务、机械工程、塑料注塑模具和注塑件、体育器材制造、销售，许可范围内的进出口业务。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5、前十名无限售条件股东的持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类东方电子集团有限公司 4,404,146 A 股 佛山市一路无忧物流有限公司 3,900,000 A 股 中国工商银行-广发中证 500 指数证券投资基金3,253,114 A 股 陈锦亮 3,074,680 A 股 北京青年创业投资有限公司 2,112,607 A 股 冯小龙 1,858,951 A 股 中
17、国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基金1,804,600 A 股 魏江平 1,541,566 A 股 王新民 1,500,000 A 股 三菱日联证券股份有限公司-中国A股基金母基金 1,429,500 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；6、前十名有限售条件的股东持股数量及限售条件 序号序号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市持有的有限售条件股份数量可上市 交易时间交易时间 新增可上市交易股份数量新增可上市交易股份数量 限售条件限售条件 1 东方电子集团有
18、限公司 188,657,280 2009 年 10 月 16 日188,657,280 限 售 期 内 减持 价 格 不 低于 6 元/股 东方电子集团有限公司 东方电子股份有限公司 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 100%19.74%9第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期 年初持股数 年末持股数 增减 变动 变动原因杨恒坤 董事 男 462009.4-2013.400 丁振华 董事长 总经理 男 452009.4-2013.4 169,575169,575 陈 勇 董事、副总经理 男 442
19、009.4-2013.4 00 马鹏祥 董事、副总经理 男 472009.4-2013.4 33,67925,259 8,420卖出李小滨 董事 男 432009.4-2013.4 00 王清刚 董事、董秘 男 432009.4-2013.4 00 夏 清 独立董事 男 532009.4-2013.4 00 郭明瑞 独立董事 男 632009.4-2013.4 00 吕永祥 独立董事 男 612009.42013.400 陈巨升 监事会主席 男 482009.42013.46,1506,150 孙江国 监事 男 472009.42013.47,5007,500 王 永 监事 男 392009.
20、42013.400 隋建华 副总经理 女 472009.42013.400 邓 发 总会计师 男 372009.12-2013.400 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：杨恒坤杨恒坤：曾任烟台冰轮股份有限公司销售公司经理、副总经理、总经理、董事，现任东方电子集团有限公司董事长、总经理，公司董事。丁振华丁振华：曾任公司研究室主任，研究所副所长、所长；电力调度自动化事业部经理、董事；现任公司董事长、总经理。陈勇：陈勇：曾任公司中心所工程师、副所长，生产处副处长，配电事业部经理；现任公司董事、副总经理。马鹏祥：马鹏祥：曾任公司总工程师兼经营公司副经理、市场部经理，现任公司董事、副总经理。李小滨李
21、小滨：曾任公司保护事业部副经理、保护及变配电自动化部部长；现任公司董事、副总工程师、技术中心主任。10王清刚：王清刚：曾任烟台张裕股份有限公司保健酒公司财务科科长，烟台有色金属集团公司副总会计师兼财务部部长，公司财务处副处长、处长；现任公司公司董事、董事会秘书、副总会计师。夏清夏清：曾任清华大学电机系科研科科长、系副主任。现任清华大学电气工程系教授、博士生导师，兼任大唐国际发电股份有限公司独立董事、云南文山电力股份有限公司独立董事、国家电网公司党校兼职教授、中国南方电网专家、中国电力投资集团公司党校客席教授、云南电网公司咨询专家。郭明瑞郭明瑞：曾任烟台大学教务处副处长、法律系系副主任、系主任，
22、烟台大学副校长、校长。现任烟台大学法学教授、博士研究生导师，山东省知识产权研究院院长，兼任中国法学会民法学研究会副会长、法学教育研究会顾问、中国人民大学民商事法律科学研究中心研究员、山东省法学会法学教育研究会会长，中国人民大学和山东大学博士研究生导师。吕永祥吕永祥：曾任烟台市机械工业局财务科长、烟台市机械工业供销有限公司副经理、莱阳动力机械总厂副厂长、烟台市审计局副局长、烟台市内部审计协会会长。现任烟台天丰税务师事务所主任，烟台国际税收研究会理事，山东省内部审计协会常务理事，烟台市内部审计协会顾问，北京航空航天大学公共管理学院兼职指导教师，烟台冰轮股份有限公司独立董事。陈巨升：陈巨升：曾任东方
23、电子集团公司研究所保护所所长、公司市场部副经理、人力资源处处长、北京京海公司经理；现任公司市场部经理、公司监事会主席。孙江国：孙江国：曾任东方电子集团公司研究所副主任工程师、主机车间主任，公司电装厂厂长、生产计划处处长、通讯研究所所长、工艺处处长、质量保证处处长、物资供应分公司经理；现任公司电装厂厂长，公司监事。王永王永：曾任烟台市芝罘区发改委计划科副科长、天同在线理财研究所研究员、现任公司资产运营部部长。隋建华：隋建华：曾任烟台冰轮集团有限公司技术员、技术检查科科长，进出口公司业务经理等职务；公司外经处副处长、处长，总经理助理兼外经处处长，现任公司副总经理。邓发邓发:曾任烟台鹏晖铜业有限公司
24、成本会计、会计主管，有色安装公司财务处长，烟台鑫洋铜业有限公司财务总监，公司材料成本会计、财务处副处长、财务部部长，现任公司总会计师兼财务部部长。董事、监事在股东单位任职情况：姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 杨恒坤 东方电子集团有限公司 董事长、总经理 2007 年 4 月至今 丁振华 同上 副董事长 2001 年 12 月至今 11上述在股东单位任职的董事、监事、高级管理人员没有在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况。第二节 年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员的薪酬依据公司薪酬管理制度确定。独立董事津贴及其他待遇：独立董事津贴为每人每年 3.5 万元人民币（税后），独
25、立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照公司章程行使职权所需的合理费用据实报销。公司现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得报酬情况：姓名 职务 报酬总额（含税）丁振华 董事长、总经理 14.96 万元陈 勇 董事、副总经理 25.9 万元马鹏祥 董事、副总经理 25.97 万元李小滨 董事 23.86 万元王清刚 董事、董秘 14.05 万元夏 清 独立董事 2.77 万元郭明瑞 独立董事 2.77 万元吕永祥 独立董事 2.77 万元陈巨升 监事会主席 15.06 万元孙江国 监事 17.49 万元王 永 监事 7.98 万元隋建华 副总经理 25.18 万元邓 发 总会计师
26、 12.75 万元合计 191.51 万元公司董事杨恒坤在东方电子集团有限公司领取报酬，未在本公司领取报酬。第三节 报告期内离任和新聘董事、监事、高级管理人员情况 1、2009 年 3 月 27 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于 12公司董事会换届选举的议案：董事会提名杨恒坤、丁振华、马鹏祥、陈勇、李小滨、王清刚、夏清、郭明瑞、吕永祥为第六届董事会董事候选人，其中，夏清、郭明瑞、吕永祥为独立董事，董事任期三年。2、2009 年 3 月 27 日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了关于监事会换届选举的议案：监事会提名陈巨升、王永为第六届监事会监事候选人。3、2009 年 4
27、月 22 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。大会选举杨恒坤、丁振华、马鹏祥、陈勇、李小滨、王清刚、夏清、郭明瑞、吕永祥为公司第六届董事会董事，其中，夏清、郭明瑞、吕永祥为独立董事，董事任期三年。大会选举陈巨升、孙江国、王永为公司第六届监事会监事，其中孙江国为职工监事,监事任期 3 年。4、2009 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了关于选举公司董事长的议案：会议选举丁振华为公司董事长；审议通过了关于聘请公司高级管理人员的议案：董事会聘请丁振华为公司总经理，聘请马鹏祥、隋建华、陈勇为公司副总经理，聘请王清刚为公司
28、董事会秘书。5、2009 年 4 月 27 日，公司第六届监事会第一次会议审议通过了关于选举公司监事会主席的议案：会议选举陈巨升为公司监事会主席。6、2009 年 12 月 28 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案：聘任邓发为公司总会计师。第四节 公司员工情况 1、截止 2009 年 12 月 31 日，本公司在岗员工 1702 人。2、公司的员工构成：专业构成 人数（人）教育程度 人数（人）生产人员 282 销售人员 231 技术人员 1077 财务人员 31 本科及本科以上 1216 管理人员 81 本科以下 486 小计 1702 小计 1702 3、
29、报告期内，公司承担离退休人员 13 人。13第五章第五章 公司治理结构公司治理结构（一）公司治理的情况（一）公司治理的情况 报告期内，公司比照财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范、年度报告准则及深交所上市公司内部控制指引的规定，深入持续开展公司治理活动。通过公司治理活动，公司的日常运作的规范性得到了提高，与投资者及社会公众的沟通得到进一步加强。1、关于股东及股东大会：报告期内，依据上市公司股东大会规则，公司修改和完善了公司股东大会议事规则，并严格按照公司股东大会议事规则及公司章程的有关要求，召集、召开股东大会，确保股东能够依法行使股东权利，公平对待所有股东，确保中小股东的利益。2
30、、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司关联交易程序合法，价格公允，并履行了信息披露义务。3、关于董事与董事会：报告期内，公司增补董事 2 名，董事会的人数和人员构成符合公司法及公司章程的要求；董事会依据公司法、证券法、公司章程 和 深交所上市规则 的相关规定，修订完善了 董事会议事规则；并积极组织董事参加最新的法律、法规的培训，使董事熟悉有关法律法规、了解作为董事的权利、义务和责任。各位董事能够以勤勉尽责的态度出席董事会
31、会议和股东大会。4、关于监事和监事会：报告期内，公司监事会按照公司法和公司章程的相关规定，修改完善了公司监事会议事规则，并严格按照议事规则的要求召集、召开监事会，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事会、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督；公司监事勤勉尽责；5、关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了透明的董事、监事和高级管理人员的绩效考评和激励约束机制。6、关于信息披露与透明度：报告期内，公司按照上市公司信息披露管理办法及相关法律、法规和行政规则的要求，修订完善了公司信息披露规则并严格按照公司信息披露规则及相关法律、行政法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信
32、息，确保所有股东有平等的机会获得信息；公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司指定中国 14证券报、证券时报为公司信息披露的报纸。（二）独立董事履行职责情况：（二）独立董事履行职责情况：1、独立董事参加董事会的情况 独立董事姓名 应参加董事会次数 实际出席 委托出席 缺席 夏 清 4 4 1 0 郭明瑞 4 4 0 0 吕永祥 4 4 0 0 公司独立董事的人数和任职资格符合相关法律、法规的规定。各位独立董事勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，履行独立职责，对公司运作给予积极建议，促进了董事会及公司的规范运作和科学决策。独立董事对相关事项发表了专门意见。2、独立董事对公
33、司有关事项提出异议情况：报告期内，没有独立董事对公司有关事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务的独立情况：1、业务方面：公司具有独立于控股股东的完整的业务机构和独立经营的能力；控股股东及其下属企业无从事与本公司相同或相近的业务。2、人员方面：公司具有独立于控股股东的劳动、人事及工资管理制度；3、资产方面：公司与控股股东产权关系明确，资产界定清楚，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、非专利技术等无形资产由公司拥有。公司无偿使用控股股东东方电子集团有限公司商标。4、机构方面：公司拥有独立的经营场所和办公场所，公司与控股股东有各自独立的机构设置，各
34、职能部门与控股股东各职能部门之间不存在上下级关系。5、财务方面：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司独立纳税；控股股东不存在干预公司资金使用的情况。（五）高级管理人员的考评及激励：公司已实施报酬与岗位、业绩挂钩的激励政策，董事会负责制订公司董事、监事及高级管理人员的薪酬制度，年度考核后兑现。15第六章第六章 股东大会情况简介股东大会情况简介 公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 22 日召开，会议的决议公告刊登在2009 年 4 月 23 日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网站(htt
35、p:/)。报告期内，公司没有召开临时股东会议。第七章 董事会报告第七章 董事会报告 第一节 报告期内公司整体经营情况的讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾：1、报告期内总体经营情况：报告期内公司克服了市场竞争中的困难，加大市场开拓力度，提高研发投入，按照“整合与提升”的指导思想，形成了高质量研发和管理平台。全面跟进智能电网的技术发展趋势，确定了公司重点发展领域和发展战略，提出整体实施方案，并将成果进行细化，纳入到公司的研发规划，为积极参与国家智能电网建设奠定了基础。在国、内外市场营销中坚持以客户为中心，精确识别和可盈利的满足客户的需求，推进市场开拓，成功中标了河南省变电站自动化监控系统、
36、北京备调系统、江西省地一体化图像监控系统、中石化庆阳项目电气系统集成 PC 工程等系统，国外市场拓展模式从现在的产品提供商模式向提供系统解决方案模式转变，实现了公司产品线、行业线、地域线的突破。信息化建设取得重大进展，协同办公系统实现了日志、周报、月报等计划管理功能，销产存信息化系统完成一期开发并上线运行。报告期内公司科研成果丰硕。公司全年共申请发明专利 8 项，获得发明专利2 项、实用新型专利 2 项、软件著作权 28 项，软件产品 8 个。DF3300E 变电站自动化系统被列入国家火炬计划；高压变频项目被列为国家 2009 年新增中央投资计划项目和烟台市科技发展计划重大科技专项计划，DF3
37、622、DF3629 高压保护产品分别获得 2009 年度山东省技术创新优秀新产品一、二等奖。报告期内公司实现营业收入 94,489.12 万元，同比增长 9.43%；营业利润1,640.10 万元，同比增长 34%；净利润 2,145.30 万元，同比增长 13.59%。2、公司主营业务及其经营状况。公司主要产品包括电力调度自动化系统、保护及变电站综合自动化系统、配电自动化系统、信息管理系统、电能计量计费系统、电气化铁道牵引供电自动化系统、电线电缆等系列产品。16（1）主营业务分行业、产品情况：单位：万元 行业/产品 主营业务收入 同比增长（%）主营业务成本同比增长（%）主营业务利润率（%）
38、同比增长 分行业 自动化行业 54,458.69 9.5630,626.9012.3443.76 降 5.38 个百分点 非自动化行业 39,107.73-1.9433,731.2725.1213.75 增 0.84 个百分点 分产品 电力自动化系统 38,084.55 13.3024,956.5222.0134.47 降 4.68 个百分点 信息管理及电费计量系统 16,374.14 20.775,670.3860.365.37 降 8.54 个百分点 电子设备与系统集成 26,221.56 6.74 25,072.095.954.38 增 0.71 个百分点 租赁 3,486.49 3.9
39、21,095.0915.7468.59 降 3.21 个百分点 其他 9,399.68-8.847,564.10-12.9019.53 增 3.75 个百分点 合计 93,566.42 9.5664,358.1712.3431.22 降 1.7 个百分点（2）主营业务分地区情况：单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）北方区 52,169.440.80 中西部地区 14,366.8632.72 东南部地区 20,331.7142.92 国外 6,698.40-22.06 合计 93,566.429.56（3）公司主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采
40、购总额的比例为 34.54%；公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 18.9%。3、公司资产、费用构成情况（单位：万元）2009 年 2008 年 项目名称 金额 占总资产比例金额 占总资产比例 变动情况 应收款项 44,410.79 25.6245，280.0526.22%降 0.6 个百分点存货 12,494.02 7.21%14，013.048.12%降 0.91 个百分点长期股权投资 2,738.60 1.58%2,812.821.63%降 0.05 个百分点固定资产 31,455.06 18.15%34，029.2019.71%降 1.56 个百分点短期借款 2,400.0
41、0 1.38%2,800.001.62%降 0.24 个百分点说明：以上资产构成与去年同期相比无重大变化。17项目名称 2009 年 2008 年 变动情况 销售费用11,459.7911,421.000.34管理费用15,814.4814,181.9011.51%财务费用-651.36-357.44-82.23%所得税 170.64812.04-78.97%说明：（1）财务费用本期比上期减少 2,939,238.39 元，减幅 82.23，主要原因是银行贷款利率下降减少利息支出，公司现金流量好于上期，增加货币资金而增加利息收入，2009年度美元汇率同比变动较小,欧元汇率上升减少汇兑损益。（2
42、）所得税费用本期比上期减少 6,414,031.26 元，减幅 78.99%，主要系 2008 年度由于母公司取得“高新技术企业证书”，企业所得税率由 25%下降为 15%导致 2008 年度递延所得税费用增加 7,891,759.10 元。4、报告期内，公司现金流量表相关数据（单位：万元）项目名称 2009 年 2008 年 变动情况 经营活动产生的现金流量2,322.012,242.543.54%投资活动产生的现金流量-1,656.30-6,568.44-74.80%筹资活动产生的现金流量-268.55-521.22-48.48%说明：（1）公司投资活动产生的现金流量变动为 2009 年投
43、资较 2008 年下降所致；(2)公司筹资活动产生的现金流量变动为子公司吸收少数股东投资所致。5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩如下表：企业名称 注册资本(万元)业务性质、主要产品 所占权益比例 资产规模 净资产 净利润（元）烟台东方纵横电子有限责任公司 300 系统集成及电子产品购销 40%17,915,267.156,723,621.9 1,384,229.11烟台海颐软件股份有限公司 2500 计算机软件产品的开发、销售及系统集成45%63,722,430.7431,725,060.02 6,780,529.08烟台东方威思顿电气有
44、限公司 5005 电力计量系统等 30%96,661,058.5148,312,683.45 12,910,500.41烟台东方威智电子科技有限公司 美元24万元 通讯设备工业控制系统 51%8,525,507.376,742,737.12 1,917,129.69烟台东方华瑞电气有限公司 800 销售电子及通信设备 51%77,953,645.5313,198,095.65 3,754,114.21龙口东立电线电缆有限公司 美元300万元 生产销售电线电缆及相关产品 75%60,834,408.5129,363,248.05 458,841.28北京东方京海电子科技有限公司 2500 电子电
45、力设备100%26,777,449.3614,292,994.72 1,258,661.86 18南京世纪东方电子有限公司 1000 电子自动化系统 56.58%6,261,815.92-3,512,241.40-93,843.86烟台东方电子科技发展有限公司 10000 自动化系统、计算机信息系统集成等 90%96,353,082.4393,532,013.97-655,056.91控股子公司烟台东方威思顿电气有限公司和烟台海颐软件股份有限公司的投资收益对公司净利润影响超过 10，其中烟台东方威思顿电气有限公司的主营业务收入为 10,422.19 万元，净利润 1,291.05 万元；烟台海
46、颐软件股份有限公司的主营业务收入为 5,946.51 万元，净利润 678.05 万元。（二）公司对未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及市场格局 2010 年，我国的电力需求呈现恢复性增长，随着新能源革命时代的到来，国家也将出台新能源振兴规划，中国在新能源领域的总投资将超过 3 万亿元，根据新能源振兴规划草案，2020 年我国风电、太阳能光伏及核电运行的总装机容量将分别达到 1.5 亿千瓦、2000 万千瓦和 8000 万千瓦。公司加强绿色能源系统解决方案的成熟度，用积极地姿态迎接全球新能源革命带来的机遇与挑战。世界范围内智能电网和分布式电源的大发展，已经带动了中国电网和分布式绿色能源
47、的发展，这些新的技术和变化对调度自动化领域的影响是必然的。公司一直跟踪和研究这些变化，并根据可能出现的情况进行预研。这些系统的研究完成将大范围提高公司的市场空间和新领域的市场占有率。2、公司经营思路及措施“创新与发展”是 2010 年工作指导思想。创新，强调以市场和客户需求为导向，在思路、盈利模式、技术、管理、流程等个层面随需而变，加快创新并鼓励和激励创新，以创新推发展；发展，结合公司愿景、战略和使命，跨专业、跨行业地打开市场和客户需求，找到有效的路径和方法，打破瓶颈，摆脱束缚，实现真正意义上的突破。具体做好以下几个方面的工作：（1）、市场营销方面。根据市场发展情况做好组织结构及人员的调整工作
48、，加强重点项目跟踪管理和重点市场的开拓，充分利用各种渠道开拓市场，继续加大回款力度，确保稳步增长，提高方案设计水平，向系统集成方案设计转变，加强合同评审管理，大幅降低差异率，进一步做好市场服务和市场支持工作，推进产品的海外推广。（2）、研发方面。紧跟国内外智能电网的新需求，提出实现智能调度自动化、智能配用电一体化、智能集控中心自动化、智能视频自动化的产品和解决方案；19打造工程中心，按照面向的客户及业务来构架工程中心的组织结构，服务能力计划提升 30%；完成 PDM 系统第一期的建设；建立切合公司实际产品的需求调研、分析、定义等模板并建立样例，根据产品/产品线整理用户需求及产品需求定义，形成需
49、求库；打造评测中心，做好测试能力建设、研发整体测试流程管理、软件配置管理及对外业务。（3）、价值链管理方面。调整、完善采购管理的组织结构与流程；推进销产存平衡系统信息化的二期建设，构建采购信息化平台和仓储信息化平台，以支持动态的供应商信息、供需互动、采购价格数据库、实时库存以及实施信息化的仓储管理。（4）、财务管理方面。严格控制变动费用开支，全面推行估算预算决算制度，资金账户的集中管理，提高资金预算管理水平，建立财税内部检查机制。（5）、质量保证方面。完成精进质量体系升级，对各产品线确定关键质量特性和标杆产品质量水平，明确差距和改进重点，实施 ISO14000 环境管理体系、OHSAS1800
50、0 职业健康安全管理体系认证。（6）、人力资源管理方面。推进精进人力资源管理手册（第一版）的实施；建立公司培训体系，为员工的学习与成长、公司的可持续发展提供基础支持；组织各部门的经济责任方案的制定、完善、执行，定期组织各部门的绩效评价；组织进行高校招聘、社会招聘等工作，加大高层次、专家级人才引进力度。（7）、信息化管理方面。做好信息化战略规划工作，建立精进信息化管理体系。(8)、企业文化建设方面。弘扬“平和、感恩”的企业文化，倡导快乐工作，快乐生活，创建员工积极向上、愉快工作的和谐氛围，提升企业凝聚力和向心力。第二节 投资情况 一、报告期内无募集资金，无报告期前募集资金使用延续到本期的使用情况
