1、 深圳市飞马国际供应链股份有限公司深圳市飞马国际供应链股份有限公司 Shenzhen Feima International Supply Chain Co.,Ltd.(深圳市福田区深南大道深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦号阳光高尔夫大厦 26 楼楼)2010 年度报告年度报告 股票简称：飞马国际股票简称：飞马国际 股票代码：股票代码：002210 披露时间：披露时间：2011 年年 3 月月 16 日日 1 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及
2、连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司第二届董事会第七次会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名。立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了 2010 年度标准无保留意见的审计报告。公司负责人、主管会计工作负责人黄固喜先生及会计机构负责人张健江先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 目 录 目 录.2 第一节 公司基本情况.3 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况.8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 第五节 公司治理结构.18 第六节 股东大会情况简介.34 第七节 董事会报告.3
3、6 第八节 监事会报告.63 第九节 重要事项.65 第十节 财务报告.80 第十一节 备查文件目录.161 3 第一节 公司基本情况 一、公司名称 中文名称：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 英文名称：Shenzhen Feima International Supply Chain Co.,Ltd.中文简称：飞马国际 二、公司法定代表人：黄固喜 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张健江 张余金 联系地址 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼 电话 0755-33356399 0
4、755-33356333-8873 传真 0755-33356087 0755-33356087 电子信箱 四、公司注册地址：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 2601 室 公司办公地址：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 2601 室 邮政编码：518040 公司网址：http:/ 电子邮箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站地址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：飞马国际 股票代码：002210 七、公司首次注册登记日期：1998 年 7 月 9
5、 日 公司最近一次变更登记日期：2010 年 8 月 19 日 公司注册登记地点：深圳市市场监督管理局 4 公司企业法人营业执照注册号：440301103280342 公司税务登记证号码：440301708429451 公司组织机构代码：70842945-1 公司聘请的会计师事务所：立信大华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、一、公司公司 2010 年度主要财务数据年度主要财务数据 单位：人民币 元 项项 目目 金金 额额 营业总收入（元）2,886,966,356.97 利润总额（元）67,205
6、,851.47 归属于上市公司股东的净利润（元）51,185,325.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）63,137,339.12 经营活动产生的现金流量净额（元）-76,328,958.25 二、截至报告期末公司前三年的二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：人民币 元 2010 年年 2009 年年 本年比上年增减本年比上年增减（）（）2008 年年 营业收入 2,886,966,356.97 1,345,677,496.68 114.54%2,348,930,394.86 利润总额 67,2
7、05,851.47 22,904,043.33 193.42%43,560,854.80 归属于上市公司股东的净利润 51,185,325.53 17,372,448.20 194.64%35,067,799.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63,137,339.12 9,059,432.26 596.92%28,769,857.79 经营活动产生的现金流量净额-76,328,958.25 55,895,284.74-236.56%-31,576,630.06 2010 年末年末 2009 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末增减（）增减（）2008 年末年末 总资产 4
8、,686,709,436.84 2,905,736,507.64 61.12%1,146,540,899.29 所有者权益（或股东权益）473,708,734.72 432,995,074.59 9.40%429,249,625.89 股本 306,000,000.00 204,000,000.00 50.00%136,000,000.00 （二）主要财务指标（二）主要财务指标 单位：人民币 元 2010 年年 2009 年年 本年比上年增减（）本年比上年增减（）2008 年年 基本每股收益（元/股）0.17 0.06 183.33%0.11 稀释每股收益（元/股）0.17 0.06 183.
9、33%0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.21 0.03 600.00%0.09 加权平均净资产收益率（%）11.29%4.02%7.27%8.80%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.93%2.10%11.83%7.22%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.25 0.27-192.59%-0.23 6 2010 年末年末 2009 年末年末 本年末比上年末增减（）本年末比上年末增减（）2008 年末年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.55 2.12-26.89%3.16 注：2008 年及 2009 年的每股收益为用最新的股本计算。
10、（1）加权平均净资产收益率的计算过程：加权平均净资产收益率的计算过程：项目项目 序号序号 本期数本期数 归属于公司普通股股东的净利润 1 51,185,325.53 外币折算差额 2-271,665.40 本期实现净利润)增加净资产 3=1+2 50,913,660.13 非经常性损益 4-11,952,013.59 扣除非经常损益后的归属于公司普通股股东的净利润 5=1-4 63,137,339.12 归属于公司普通股股东的期初净资产 6 432,995,074.59 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 7-新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 8-回购或现金分红等减少
11、的、归属于公司普通股股东的净资产 9 10,200,000.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 10 6 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 11-发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 12-报告期月份数 13 12 加权平均净资产 14 453,351,904.66 加权平均净资产收益率 15=1/14 11.29%扣除非经常损益后的归属于公司普通股股东的净资产收益率 16=5/14 13.93%注：14=6+3 50%+7 8/13-9 10/13+11 12/13 （2）基本每股收益的计算过程：）基本每股收益的计算过程：项目项目 序号序号
12、 本期数本期数 归属于公司普通股股东的净利润 1 51,185,325.53 非经常性损益 2-11,952,013.59 扣除非经常损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3=2-1 63,137,339.12 期初股份总数 4 204,000,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 5 102,000,000.00 发行新股或债转股等新增股份数 6-增加股份次月起至报告期末的累计月数 7 因回购等减少股份数 8-减少股份数次月起至报告期末的累计月数 9-报告期月份数 10 12 发行在外的普通股加权平均数 11 306,000,000.00 基本每股收益 12 0.17 扣
13、除非经常损益后的基本每股收益 13 0.21 注：11=4+5+6 7/10+8 9/10 7 （3）稀释每股收益的计算过程）稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与每股收益的计算过程相同。三、报告期内扣除非经常性损益项目及涉及金额三、报告期内扣除非经常性损益项目及涉及金额如下：如下：单位：人民币 元 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-14,342.62 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
14、1,954,133.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-16,280,765.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-330,387.03 少数股东权益影响额-33,959.23 所得税影响额 2,753,307.49 合计合计-11,952,013.59 8 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）公司股份变动情况表（一）公司股份变动情况表 按照国家相关法规规定，公司首次公开发行前已发行的部分股份于2010年2月5日解
15、除限售可上市流通。此次解除限售的股份数量为7,200,000股，实际可上市流通的数量为0股。2010年5月21日，公司2009年度股东大会审议通过了2009年度利润分配预案:1、以公司股本总数20,400万股为基数，按照股权比例每10股派送现金股息0.50元（含税）；2、资本公积金转增股本，以公司股本总数20,400万股为基数，每10股转增5股。本次资本公积金转增股本方案于2010年6月1日实施。详见2010年5月25日刊登在证券时报和巨潮资讯网（）上公司2009年度权益分派实施公告。报告期内股份变动情况如下：单位：股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（本次变动增减（+，-）本次变动后本次变
16、动后 数量数量 比例比例 发行发行新股新股 送送股股 公积金转股公积金转股 解除限售解除限售 小计小计 数量数量 比例比例 一、有限售条件股份 147,015,000 72.07%73,507,500 0 73,507,500 220,522,500 72.07%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 144,300,000 70.74%68,550,000-7,200,000 61,350,000 205,650,000 67.21%其中：境内非国有法人持股 129,600,000 63.53%64,800,000 0 64,800,000 194,400,000 63.53%境内
17、自然人持股 14,700,000 7.21%3,750,000-7,200,000-3,450,000 11,250,000 3.68%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 2,715,000 1.33%4,957,500 7,200,000 12,157,500 14,872,500 4.86%二、无限售条件股份 56,985,000 27.93%28,492,500 28,492,500 85,477,500 27.93%1、人民币普通股 56,985,000 27.93%28,492,500 28,492,500 85,477,500 27.93%2、境内上市的
18、外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 204,000,000 100.00%102,000,000 0 102,000,000 306,000,000 100.00%9 （二）（二）限售股份变动情况表限售股份变动情况表 单位：股 股东名称股东名称 年初限售股数年初限售股数 本年解除限售本年解除限售股数股数 本年增加限本年增加限售股数售股数 年末限售股数年末限售股数 限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 广州市飞马运输有限公司 129,600,000 0 64,800,000 194,400,000 上市承诺 2011-1-30 赵自军 7,485,000 5,040,00
19、0 8,782,500 11,227,500 上市承诺 2009-1-30 黄汕敏 2,430,000 2,160,000 3,375,000 3,645,000 上市承诺 2009-1-30 印健 3,000,000 0 1,500,000 4,500,000 上市承诺 2011-1-30 金军平 3,000,000 0 1,500,000 4,500,000 上市承诺 2011-1-30 曹杰 1,500,000 0 750,000 2,250,000 上市承诺 2011-1-30 合计 147,015,000 7,200,000 80,707,500 220,522,500 (三三)公司
20、股票发行与上市情况公司股票发行与上市情况 经中国证券与监督管理委员会（证监许可200859 号文）核准，本公司于 2008 年 1 月 18日、21 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，发行价格为 7.79 元/股。根据深圳证券交易所 关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上200812 号文），本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“飞马国际”，股票代码“002210”；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,800 万股股票于 2008 年 1月 30 日起上市交易。其余股票的上市可交易时间按照有关法律、法规、规章、深
21、圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。具体如下：1、公司网下询价发行的 700 万股人民币普通股自 2008 年 4 月 30 日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。2、发行前股东对所持股份锁定的承诺：公司控股股东广州市飞马运输有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。股东赵自军（兼公司董事、副总经理）和黄汕敏（兼公司副总经理）分别承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份；自股票上市之日起24个月内转让的股份不超过所持股
22、份的50%。除前述限售期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有公司的股份。股东印健、金军平和曹杰分别承诺自持有本公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、发行后股东对所持股份锁定的追加承诺：发行人股东赵自军（兼发行人董事、副总经理）和黄汕敏（兼发行人副总经理）分别追加承诺：在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。10 发行人其他股东印健、金军平和曹杰分别追加承诺：在其申报离
23、任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。（四）公司无内部职工股。（四）公司无内部职工股。二、股东和实际控制人情况二、股东和实际控制人情况（一（一）报告期末公司前十名股东持股情况）报告期末公司前十名股东持股情况 单位：股 股东总数 25,588 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 广州市飞马运输有限公司 境内一般法人 63.53%194,400,000 194,400,000 84,500,000 赵自军 境内自然人 3.94%12,063,000 11
24、,227,500 6,000,000 金军平 境内自然人 1.47%4,500,000 4,500,000 0 印健 境内自然人 1.47%4,500,000 4,500,000 0 黄汕敏 境内自然人 1.19%3,645,000 3,645,000 0 曹杰 境内自然人 0.74%2,250,000 2,250,000 0 王肇华 境内自然人 0.25%772,300 0 0 毛菊卿 境内自然人 0.22%659,500 0 0 中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.19%574,708 0 0 李正华 境内自然人 0.17%510,000 0 0 前 1
25、0 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 赵自军 835,500 人民币普通股 王肇华 772,300 人民币普通股 毛菊卿 659,500 人民币普通股 中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资基金 574,708 人民币普通股 李正华 510,000 人民币普通股 房玲 503,167 人民币普通股 高雁 339,600 人民币普通股 叶国兵 319,450 人民币普通股 上海宝杉实业有限公司 316,200 人民币普通股 蒙云 300,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、五名有限售条件股股东中公司实际控制人、广州市飞马运输有限公司的
26、控股股东黄壮勉是自然人股东黄汕敏之堂弟，黄汕敏与广州市飞马运输有限公司为关联股东；2、五名有限售条件股股东与四名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。11 （二）控股股东所持股份质押情况（二）控股股东所持股份质押情况 2009年9月，公司控股股东广州市飞马运输有限公司将其所持有的本公司3,500万股限售流通股股份质押给深圳市中小企业信用担保中心有限公司，其中1,500万股质押为其下属全资子公司深圳市飞马客运有限公司向北京银行深圳分行申请
27、的综合授信提供担保，2,000万股质押为其向平安银行深圳新城支行申请的综合授信提供担保。股份质押期限从2009年9月10日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。（注：2010年6月1日公司实施每10股转增5股的资本公积金转增股本方案后，上述质押的3,500万股变为5,250万股。）2010年9月，公司控股股东广州市飞马运输有限公司将其所持有的本公司3,200万股限售流通股股份质押给深圳市中小企业信用担保中心有限公司，为公司在全国银行间债券市场参与发行不超过1.03亿元的中小企业集合票据提供担保。股份质押期限从2010年9月29日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深
28、圳分公司办理解除质押登记止。广州市飞马运输有限公司共持有本公司股份19,440万股，占本公司总股本的63.53%，质押共计8,450万股，占本公司总股本的27.61%。（三）公司控股股东情况（三）公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，为广州市飞马运输有限公司，截至报告期末持有本公司股数 19,440 万股，持股比例为 63.53%。其基本情况如下：类类 别别 基本情况基本情况 成立时间 1996年12月13日 注册资本 3,000万元 实收资本 3,000万元 法定代表人 黄固喜 注册地址 广州市白云区机场路18号921，923，925，927房 企业类型 有限责任公司 经营范围
29、 客、货运输（凭许可证经营）（四）公司实际控制人情况（四）公司实际控制人情况 1、报告期内，公司实际控制人未发生变化，为黄壮勉先生，其基本情况为：黄壮勉，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权。1970 年出生，大学本科，曾任中国建设银行深圳分行业务主管，中国石油集团公司深圳分公司部门经理，深圳市飞马国际物流有限公司总经理，2006 年 12 月 25 日起至 2008 年 2 月 29 日任本公司总经理、2006 年 12 月 25 日起至今任本公司董事，2008 年 2 月至 2010 年 1 月任公司副董事长，2010 年 1 月起任本公司总经理。除持有本公司股份外，黄壮勉先生还持有东莞市华
30、南塑胶城投资有限公司 100 万股，持股比例为 3.33%。12 2、公司与实际控制人之间产权关系和控制关系：84%63.53%（五）公司无其他持股在（五）公司无其他持股在 10%以上（含以上（含 10%）的股东。）的股东。黄壮勉黄壮勉 广州市飞马运输有限公司 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 13 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员一、董事、监事、高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员基本情况（一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 年龄年龄 任期起始日任期起始日期期 任期终止日任期终止日期期 年初持股年初持股数数 年末持
31、股年末持股数数 变动变动原因原因 报告期报告期内从公内从公司领取司领取的报酬的报酬总额（万总额（万元、税元、税前）前）是否在股是否在股东单位或东单位或其他关联其他关联单位领取单位领取薪酬薪酬 黄固喜*董事长 男 66 2010 年 1 月 2013 年 1 月 0 0 32.6 否 印健 副董事长 男 42 2010 年 1 月 2013 年 1 月 3,000,000 4,500,000*29.3 否 黄壮勉*董事、总经理 男 41 2010 年 1 月 2013 年 1 月 0 0 26.1 否 赵自军 董事、副总经理 男 49 2010 年 1 月 2013 年 1 月 9,980,00
32、0 12,063,000*19.6 否 张健江 董事、财务总监、董事会秘书 男 43 2010 年 1 月 2013 年 1 月 0 0 19.6 否 曹杰 董事、副总经理 男 39 2010 年 1 月 2013 年 1 月 1,500,000 2,250,000*19.5 否 郑艳玲 独立董事 男 47 2010 年 1 月 2013 年 1 月 0 0 6.5 否 熊楚熊 独立董事 男 56 2010 年 1 月 2013 年 1 月 0 0 6.5 否 曾国安 独立董事 男 47 2010 年 1 月 2013 年 1 月 0 0 6.5 否 罗照亮 监事会主席 男 56 2010 年
33、 1 月 2013 年 1 月 0 0 0 是 刘微 监事 女 37 2010 年 1 月 2013 年 1 月 0 0 17 否 赵自民 监事 男 41 2010 年 1 月 2013 年 1 月 0 0 17.4 否 黄汕敏 副总经理 男 45 2010 年 1 月 2013 年 1 月 3,240,000 3,645,000*19.5 否 黄壮媚 副总经理 女 39 2010 年 1 月 2013 年 1 月 0 0 19.6 否 黄韬 副总经理 男 39 2010 年 1 月 2013 年 1 月 0 0 19.6 否 合计-17,720,000 22,458,000-259.3-*黄
34、固喜先生通过广州市飞马运输有限公司间接持有本公司股份 31,104,000 股。*黄壮勉先生通过广州市飞马运输有限公司间接持有本公司股份 163,296,000 股。*变动原因：公积金转股*变动原因：增持为公积金转股，减持为二级市场卖出 注：报告期内，公司未实施股权激励计划。（二）基本情况及主要经历及兼职情况（二）基本情况及主要经历及兼职情况 1、董事简介、董事简介 黄固喜黄固喜，男，1945 年出生，大学本科。曾任深圳市沙头角教育局副局长，深圳市罗湖教育局局长，深圳市罗湖科技局局长，广州市飞马运输有限公司及东莞市飞马物流有限公司董事长，2006 年 12 月 25 日起至今任本公司董事长。1
35、4 印健，印健，男，1969 年出生，中国国籍，EMBA。曾任深圳裕田实业股份有限公司、中国深圳国际经济技术合作（集团）股份有限公司、深圳市新鸿光（集团）有限公司、深圳市怡亚通供应链股份有限公司等公司高管职务。2007年4月起至今任上海合冠供应链有限公司总经理，2008年 2 月至 2010 年 1 月任本公司总经理，2008 年 3 月起任本公司董事，2010 年 1 月起任本公司副董事长。黄壮勉黄壮勉，男，1970 年出生，大学本科。曾任中国建设银行深圳分行业务主管，中国石油集团公司深圳分公司部门经理，深圳市飞马国际物流有限公司总经理，2006年12月25日起至2008年 2 月 29 日
36、任本公司总经理，2008 年 2 月至 2010 年 1 月任公司副董事长，2010 年 1 月起任本公司总经理。赵自军赵自军，男，1962 年出生，大专，会计师。曾任江西地矿局物理化学探矿大队财务科长，深圳长城惠华企业集团财务经理，2006 年 3 月起任东莞市飞马物流有限公司总经理，2006 年12 月 25 日起至今任本公司董事、副总经理。张健江张健江，男，1968 年出生，大学本科，会计师，注册税务师。曾任深圳市中兴贸易有限公司业务经理，花旗银行深圳分行部门主管，深圳市华深实业总公司会计主管、部门经理，2002年 5 月至 2006 年 12 月任深圳市飞马国际物流有限公司部门经理、财
37、务总监，2006 年 12 月 25日起任本公司董事、财务总监。2008 年 10 月起担任本公司董事会秘书。曹杰曹杰，1972年出生，学士学位，经济师。1994 年7 月-2001 年7 月就职于上海市第一百货商店股份有限公司；2001 年7 月-2002 年5 月就职于华源集团源创数码科技有限公司；2002 年5 月-2003 年4 月于香港亚太移动科技有限公司上海办事处担任首席代表；2003 年4 月至2007 年4 月于深圳市怡亚通供应链股份有限公司任营运总监。2007年5月起任上海合冠供应链有限公司副总经理，2008年4月起至今任公司副总经理，2010年1月起任公司董事。2、独立董事
38、简介、独立董事简介 郑艳玲郑艳玲，女，1964 年出生，副教授。曾任黑龙江省高等级公路管理局科员、副科长，黑龙江省哈尔滨绥芬河公路建设指挥部办公室主任，黑龙江省高等级公路管理局科长、副处长，黑龙江省交通厅行业管理处处长，现任深圳市物流与采购联合会秘书长，深圳市市委决策咨询委员会商贸物流组长，深圳市政府物流咨询委员会委员，2007 年 4 月 18 日起任本公司独立董事。熊楚熊熊楚熊，男，1955 年出生，经济学博士，教授，注册会计师。曾在重庆第二轻工业局、重庆南岸皮革厂和重庆大学等单位工作，现任深圳大学财会学院院长、深圳沙河股份有限公司、15 深圳市通产丽星股份有限公司和深圳市中金岭南有色金属
39、股份有限公司独立董事，2007 年 4 月18 日起至今任本公司独立董事。曾国安曾国安，男，1964 年出生，经济学博士。1988 年硕士毕业后就职于武汉大学经济与管理学院，先后担任助教、讲师、副教授，现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师、武汉大学经济与管理学院副院长，2007 年 4 月 18 日起任本公司独立董事。3、监事简介、监事简介 罗照亮罗照亮，男，1955 年出生，本科，高级经济师。曾任江西省地矿局 901 地质大队科员、科长，江西省地矿局 915 地质大队科长、副大队长，江西省地矿局物理化学探矿大队大队长，江西省地矿局经济发展处处长。2004 年 9 月起担任广州市飞马运输
40、有限公司副总经理。2006 年12 月 25 日起至今任本公司监事会主席。刘微刘微，女，1974年出生，中国国籍，大学本科，曾就职于深圳市怡亚通供应链股份有限公司、深圳市唯佳全球快运有限公司、深圳市永光进出口贸易有限公司等，2007年6月起至今任本公司华南营运中心营运总监，2010年1月起任本公司监事。赵自民赵自民，男，1970年出生，国际航运与物流硕士。曾在江西省902探矿工程大队等单位工作，2003年4月至2005年3月在深圳市飞马国际物流有限公司任部门经理，2005年4月至2008年9月在东莞市飞马物流有限公司任部门经理、总经办主任等职，2008年9月至今任东莞市飞马物流有限公司副总经理
41、，2010年1月起任本公司监事。4、高级管理人员简介、高级管理人员简介 黄壮勉黄壮勉，简历请见“董事简介”。赵自军，赵自军，简历请见“董事简介”。曹杰，曹杰，简历请见“董事简介”。张健江张健江，简历请见“董事简介”。黄汕敏黄汕敏，男，1966 年出生，中专。曾任广东省石油化工进出口公司业务经理，汕头航空投资股份有限公司部门经理，2002 年 6 月至 2006 年 12 月任深圳市飞马国际物流有限公司北京分公司经理，2007 年 3 月起至今任本公司副总经理。16 黄壮媚黄壮媚，女，1972 年出生，MBA 学历。曾任中国农业银行深圳分行国际业务部副科长，中国农业银行深圳分行离岸部（香港鹏利安
42、财务投资有限公司）副经理。2000 年 3 月至 2005年 5 月，在美国 Ma LabsSan Jose 任营销经理。2005 年 6 月至 2006 年 12 月，任深圳市飞马国际物流有限公司总经理助理、副总经理，2006 年 12 月 25 日起至 2008 年 10 月任本公司董事会秘书。2006 年 12 月 25 日起至今任本公司副总经理。黄韬黄韬，男，1972 年出生，大学本科，曾就职于深圳市金星实业发展有限公司、深圳发展银行等单位，2008 年 10 月起至 2010 年 1 月任本公司金融中心总监，2010 年 1 月起至今任公司副总经理。（三）年度报酬情况（三）年度报酬情
43、况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：公司按照公司章程的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定，高级管理人员的报酬和支付方法由总经理提议并报董事会确定。具体根据公司的整体经营情况、行业薪酬水平、整体生活水平、岗位职责要求等为依据确定。2、独立董事的年度津贴经公司股东大会审议通过，独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由本公司承担。（四）董事、监事、高级管理人员变动情况（四）董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司进行董事会换届选举，选举黄固喜先生、黄壮勉先生、印健先生、赵自军先生、曹杰先生、张健江先生为第二届董事会董事，任期三年
44、，其中黄固喜先生任公司董事长，印健先生任公司副董事长；选举郑艳玲女士、熊楚熊先生、曾国安先生为第二届董事会独立董事，任期三年。报告期内，公司进行监事会换届选举，选举罗照亮先生、赵自民先生为第二届监事会监事，任期三年；公司职工代表大会选举刘微女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。报告期内，公司聘任黄壮勉先生为公司总经理，任期三年；聘任张健江先生为公司董事会秘书，任期三年；聘任赵自军先生、黄汕敏先生、曹杰先生、黄壮媚女士、黄韬先生为公司副总经理，聘任张健江先生为公司为财务总监，任期三年。二、公司员工情况二、公司员工情况 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司在职员工总数为 447
45、人。17 （一）按员工专业结构划分（一）按员工专业结构划分 专业专业 员工人数员工人数 占员工总数的比例占员工总数的比例 管理人员 95 21%技术人员 31 7%销售人员 44 10%其他 277 62%合计合计 447 100%（二）按员工受教育程度划分（二）按员工受教育程度划分 学历学历 员工人数员工人数 占员工总数的比例占员工总数的比例 硕士及以上 12 3%大学本科 105 23%大专 135 30%中专/高中 118 26%其它 77 17%合计合计 447 100%（三）按员工年龄结构划分（三）按员工年龄结构划分 年龄年龄 员工人数员工人数 占员工总数的比例占员工总数的比例 20
46、-30 岁 223 50%30-40 岁 151 34%40 岁以上 73 16%合计合计 447 100%（四）截至（四）截至 2010 年年 12 月月 31 日，本公司没有需要承担费用的离退休职工日，本公司没有需要承担费用的离退休职工。18 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司章程指引和其他有关法律法规的要求，及时修订公司章程、关联交易决策制度、等各项规章制度，并建立年报信息披露重大差错责任追究制度等管理制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。20
47、10年度，公司按照企业内部控制基本规范等相关规定，对内控体系进行了持续改进和优化。根据深圳证监局关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知（深证局发2010109号）的要求，公司拟定了开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案并成立了“规范财务会计基础工作专项活动”小组，活动小组根据工作方案的计划，组织开展了公司财务会计基础的自查自纠工作，并形成了关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告。最后，根据自查过程中出现的问题，公司进行了认真讨论和分析，制定了切实可行的整改方案，将整改措施落实情况执行，并将整改结果形成关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告。截止报告期末
48、，公司治理结构的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范。（一）关于股东与股东大会（一）关于股东与股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规范意见和股东大会议事规则的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。（二）关于控股股东与上市公司的关系（二）关于控股股东与上市公司的关系 公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务。没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，损害公司或其它股东的合法权益。公司具有独立经营能力，董事会、监事会
49、和相关内部机构能够独立运行，不受控股股东的干预。截至报告期末，公司不存在控股股东占用上市公司资金的情况。（三）关于董事和董事会（三）关于董事和董事会 公司严格按照公司法、公司章程和董事会议事规则规定的董事选聘程序选举董事，确保董事选举的公平、公正、公开。报告期内，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事3 名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。董事会按照公司法、公司章程和董事会议事规则的要求召集组织会议，依法行使职权，公司董事能够做到勤勉尽责地履行职责和义务。董事会下设战略、审计、提名、风险管理、薪酬与考核五个专门委员会，对董事会负责。19 （四）关于监事
50、和监事会（四）关于监事和监事会 公司监事会严格按照公司法、公司章程和监事会议事规则的监事选聘程序选举监事，确保监事选举的公平、公正、公开。监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会人员组成符合法律法规要求，公司监事以及职工代表监事认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护公司及股东的合法权益，切实履行了监事会职责。（五）关于绩效评价与激励约束机制（五）关于绩效评价与激励约束机制 公司董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明，依照法律、法规以及公司章程的有关规定进行，公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事及高级管理人
