1、1 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告 第一章第一章 重要提示及目录重要提示及目录 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司法定代表人张自强先生、财务总监刘新梅女士保证年度报告中财务报告真实、完整。五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。第二节第二节 目录目录 第一章
2、重要提示及目录1 第二章 公司基本情况介绍2 第三章 会计数据和业务数据摘要4 第四章 股本变动及股东情况6 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 第六章 公司治理结构12 第七章 股东大会情况简介18 第八章 董事会报告19 第九章 监事会报告34 第十章 重要事项35 第十一章 财务报告40 2 第十二章 备查文件目录89 附件：财务报表90 第二章第二章 公司基本情况介绍公司基本情况介绍 一、公司法定名称 中文名称：新疆天山毛纺织股份有限公司 英文名称：XINJIANG TIANSHAN WOOL TEX STOCK CO.,LTD.英文简称：TIANSHAN WOOLTEX 二
3、、公司法定代表人：张自强 三、公司董事会秘书：刘冰 公司证券事务代表：李元 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 1 号 新疆天山毛纺织股份有限公司证券投资部 联系电话：09914336068 4336069 联系传真：09914310472 4310456 电子邮箱： 四、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 1 号 公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 1 号 公司邮政编码：830054 公司国际互联网网址： 公司电子邮箱： 五、公司选定的信息披露报纸为：证券时报 公司信息披露的国际互联网网址为： 公司年度报告备置地点为：公司证券投资部 3 六、公司股票上市交易所
4、：深圳证券交易所 公司股票简称：天山纺织 公司股票代码：000813 七、公司首次注册登记日期：1981 年 1 月 1 日 公司首次注册登记地点：乌鲁木齐市银川路 1 号 企业法人营业执照：企股新总字第 4000001 号 税务登记号：650101625554759 公司聘请的会计师事务所：五洲松德联合会计师事务所 办公地址：乌鲁木齐市解放北路 30 号财联大厦 第三章第三章 会计数据和业务数据载要会计数据和业务数据载要 第一节第一节 会计数据会计数据 一、本报告期实现利润情况（单位：人民币元）项目 金额 营业利润 12,865,615.33 利润总额 15,097,203.16 归属于上市
5、公司股东的净利润 15,546,851.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,856,037.09 经营活动产生的现金流量净额-6,879,636.05 二、非经常性损益项目 4（单位：人民币元）项 目 2007 年度 1、非流动资产处置损益-2,207,959.10 2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 3、计入当期损益的政府补助 767,652.00 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 5、合并成本小于被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 0.00 6、非货币性资产交换损益 0.00 7、委托投资损益 7,459,226.72
6、 8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 9、债务重组损益 0.00 10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 13、与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 4,000,000.00 14、除上述各项之外的其他营业外收支净额-328,105.07 15、中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0.00 合 计 9,690,814.55 第二节第二节 近三年主要会计数据和财务指标比较近三年主要会计数据和财务指标比
7、较 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 5 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 338,080,796.77 310,956,678.40317,080,095.616.62%358,075,854.25 360,477,457.56利润总额 15,097,203.16 11,869,006.4111,869,006.4127.20%5,588,065.62 5,588,065.62归属于上市公司股东的净利润 15,546,851.64 12,665,541.2712,464,059.3724.73%9,895,757.18 9,895,
8、757.18归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,856,037.09 9,852,465.469,650,983.56-39.32%8,532,409.50 8,532,409.50经营活动产生的现金流量净额-6,879,636.05 22,624,834.9322,624,834.93-130.41%134,831,229.79 134,831,229.79 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 590,943,167.79 578,037,720.69580,320,592.321.83%597,3
9、12,859.00 597,312,859.00所有者权益（或股东权益）451,005,048.80 434,153,310.75435,496,572.533.56%597,312,859.00 597,312,859.00 第三节 第三节 报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 期初数 本期增加 本期减少期末数 变动原因 股本 363,456,000.00 363,456,000.00 资本公积 523,453,986.19-523,453,986.19-盈余公积 46,347,960.69 46,347,960.69 未 分 配 利润-497,960,98
10、2.55 15,546,851.64-481,070,869.13报 告 期 盈利 股东权益 435,496,572.53 15,508,476.27451,005,048.80报 告 期 盈利 第四章第四章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 第一节第一节 股东变动情况股东变动情况 股份变动情况表 单位：股 本次 变动前 本次变动增减（，）本次 变动后 数量 比例 发行新股送股公 积金 转股 其他 小计 数量 比例 6 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股
11、二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 213888436129848457066355856630349523677404394774043940149567564149567564000 58.85 35.72 0 1.83 1.82 0.01 21.30 21.30 0 41.15 41.15 -663369800-6633698-6630349-3349000+6633698+6633698 -6633698 0 0-6633698 -6630349-3349 0 0 0 +6633698+6633698 20725
12、473812984845701887018877740439477404394015620126215620126200057.0235.72000021.3021.3042.9842.98 三、股份总数三、股份总数 363456000100 00 363456000100 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 6,630,349 6,630,349 0 0 2007 年 6 月 1 日牛苏纳 2720 2720 0 0 2007 年 9 月 1 日杨跃华 2516 629 0 1887 高管持股 20
13、08 年 1 月 1 日合计 6,635,585 6,633,698 0 1887 二、股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年，公司未发行股票。2、本报告期内，公司未有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动情况。3、公司未存有内部职工股。7 第二节 股东情况 第二节 股东情况 一、报告期末股东总数及前十名股东持股情况 单位：股 股东总数 45779 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条
14、件股份数量 质押或冻结的股份数量新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司 国有股东28.58103,878,766103,878,766 无天山毛纺织有限公司 外资股东19.2369,875,65169,875,651 无乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国有股东7.1525,969,69125,969,691 无国际棉业有限公司 外资持股2.077,528,7437,528,743 无新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 其他1.826,630,3490 无杨为民 其他0.371,327,1500 无张维义 其他0.25894,4100 无彭建华 其他0.24864,5890 无李海东 其他0.22
15、815,8440 无王维刚 其他0.19690,0000 无前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 6,630,349A 股杨为民 1,327,150A 股张维义 894,410A 股彭建华 864,589A 股李海东 815,844A 股王维刚 690,000A 股王新民 578,251A 股候庆荣 546,235A 股周渊 414,050A 股王少华 410,091A 股上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，持有未流通股份的股东之间不存在关联关系；持有社会公众股的股东之间，未知是否存在关联关系。公司前十
16、名流通股股东之间，未知是否存在关联关系。二、公司控股股东情况 本公司控股东报告期内未发生变动。控股股东名称为：新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司；公司法人：潘竞；公司成立于 1998 年 4 月 23 日；8 公司经营范围：经新疆维吾尔自治区人民政府委托从事股份有限公司（上市公司）国家股的投资和国有资产的经营；注册资本：1.47 亿元，系国有独资公司。持有股权 100 持有股权 100 持有股权 28.58持有股权 28.58 三、其他持股在 10以上（含 10）的法人股东情况 公司第二大股东香港天山毛纺织股份有限公司，持有本公司股份占总股本的 19.23。法人代表：唐翔千；公司成立于
17、1980 年 3 月 25 日；经营范围为：投资业务；注册资本 2000 万港元。第五章第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节第一节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 一、基本情况 序号 姓名 职务 性别年龄 任期起止日年初持股年末持股报告期从公司领薪总额（万元）股权激励情况 是否在股东单位或关联单位领薪 1 张自强 董事长 男59 2006/07/07-2009/07/07 0 0 20.96 无 无 2 刘丽娟 董事 女46 2006/12/06-2009/07/07 0 0 0 无 是 3 任俊峰 董事 男50 200
18、6/07/07-2009/07/07 0 0 0 无 是 4 刘世镛 董事 男60 2006/07/07-2009/07/07 0 0 0 无 无 5 刘冰 董事兼董事会秘书 女41 2006/07/07-2009/07/07 0 0 12.60 无 无 6 郭伟 独立董事 男50 2006/07/07-0 0 5.00 无 无 新疆维吾尔自治区国有资产经营公司 新疆天山毛纺织股份有限公司 9 2009/07/07 7 杨有陆 独立董事 男46 2006/07/07-2009/07/07 0 0 5.00 无 无 8 顾庆良 独立董事 男59 2006/07/07-2009/07/07 0 0
19、 5.00 无 无 9 赵成斌 独立董事 男53 2006/07/07-2009/07/07 0 0 5.00 无 无 10 梁建宁 监事会主席 男46 2006/07/07-2009/07/07 0 0 0 无 是 11 吕锦驹 监事 男59 2006/12/06-2009/07/07 0 0 0 无 是 12 肖功云 监事 男42 2006/07/07-2009/07/07 0 0 0 无 是 13 刘建军 职工监事 男37 2006/07/07-2009/07/07 0 0 6.00 无 无 14 艾衣热提买买提吐尔逊 职工监事 男46 2007/03/16-2009/07/07 0 0
20、 6.00 无 无 15 王广斌 总经理 男46 2007/03/21-2009/07/07 0 0 17.40 无 无 16 王清 副总经理 男52 2006/07/07-2009/07/07 0 0 14.18 无 无 17 单彤 副总经理 女42 2006/07/07-2009/07/07 0 0 14.42 无 无 18 杨跃华 副总经理 男46 2006/07/07-2009/07/07 2516251613.51 无 无 19 李玉玲 总工程师 女47 2006/07/07-2009/07/07 0 0 12.62 无 无 20 刘新梅 财务总监 女49 2007/03/21-20
21、09/07/07 0 0 12.32 无 无 公司独立董事津贴经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过，公司高级管理人员的报酬经公司第四届一次董事会审议通过。二、现任董事、监事、高级管理人员近 5 年的主要工作经历 二、现任董事、监事、高级管理人员近 5 年的主要工作经历 序号 姓名 近 5 年工作经历 1 张自强 在新疆天山毛纺织股份有限公司工作，任董事长。2 刘丽娟 在豪商公司工作。3 任俊峰 在新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司工作，任副总经理。4 刘世镛 在香港刘世镛会计师行工作，任董事长。5 刘冰 在新疆天山毛纺织股份有限公司工作，任董事会秘书。6 郭伟 在西安工程技术学院工
22、作，兼任粤美雅公司独立董事。7 杨有陆 曾在新疆天阳律师事务所工作，现工作已变动。8 顾庆良 在上海东华大学工作。9 赵成斌 新疆瑞新有限责任会计师事务所、新疆鑫瑞税务师有限责任公司董事长10 10 梁建宁 在新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司工作，任投资经营部经理 11 吕锦驹 在天山毛纺织有限公司工作，任会计经理。12 肖功云 在乌鲁木齐市国有资产投资经营有限责任公司工作，任总经理助理。13 刘建军 在新疆天山毛纺织股份有限公司工作，任针织二厂厂长，现任浙江天山纺织品检验有限公司总经理。14 艾衣热提买买提吐尔逊 在新疆天山毛纺织股份有限公司工作，任绒毛厂副厂长。15 王广斌 在新疆天山
23、毛纺织股份有限公司工作，任总经理。16 王清 在新疆天山毛纺织股份有限公司工作，任副总经理。17 杨跃华 在新疆天山毛纺织股份有限公司工作，任副总经理。18 单彤 在新疆天山毛纺织股份有限公司工作，任副总经理。19 李玉玲 在新疆天山毛纺织股份有限公司工作，任总工程师。20 刘新梅 在新疆天山毛纺织股份有限公司工作，任财务总监。三、报告期内，董事、监事及高级管理人员的聘任及解聘情况 在本报告期内，原第四届董事会董事郑文先生因工作调动，辞去公司董事职务；原第四届监事会职工监事牛苏纳先生因病去世；经公司职工代表大会选举艾衣热提买买提吐尔逊先生出任第四届监事会职工监事。2007 年 3 月 21 日
24、经公司第四届董事会第四次会议审议通过，聘任王广斌先生为公司总经理，聘任刘新梅女士为公司财务总监。第二节第二节 员工情况员工情况 一、在职员工总数：1588 人。二、专业构成：生产人员 技术人员 销售人员 财务人员 行政人员 1289 61 52 21 65 三、受教育程度：本科 专科 中专 其他 52 533 60 943 四、由公司负担费用的退休人员 393 名。第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 第一节 公司治理情况 第一节 公司治理情况 一、报告期内，公司根据公司法、证券法等法律法规及规范的要求，11 不断完善治理结构，规范公司运作。本报告期内，为认真贯彻落实中国证券监督管理委员会关
25、于开展加强上市公司专项治理活动有关事项的通知、深圳证券交易所关于做好加强上市公司专项治理活动有关工作的通知的文件精神，按照新疆证监局关于做好加强新疆辖区上市公司专项治理活动有关工作的通知的部署，公司于今年 5 月到 10 月开展了上市公司专项治理活动。首先，公司根据中国证券监督管理委员会新疆监管局的要求，制定公司专项治理工作计划，并在 2007 年 4 月按计划进入专项治理工作的自查阶段。按照相关文件的要求，一方面制订了相关制度，如信息披露事务管理办法、公司接待与推广制度，另一方面对公司治理情况逐条进行自查，并在自查结束后，向公司董事会提交专项治理自查报告及整改计划。9 月中旬，新疆监管局对我
26、公司专项治理工作进行现场检查，结合本次现场检查情况、公司自查情况、公众评议及监管局日常掌握的情况，对我公司的治理状况做出综合评价，并提出整改建议。我公司在认真学习新疆监管局下发的关于天山纺织治理情况的综合评价和整改建议后，深刻认识到公司治理方面存在的问题和不足，本着规范法人治理、强化内部控制和管理的宗旨，认真进行整改。具体整改情况如下：规范运作方面 规范运作方面 1、公司章程中对董事会投资运用资金的权限统一规定为不超过前一年末经审计的公司净资产的 10，违反了深交所股票上市规则中关于关联交易金额达 3000 万元以上，且占最近一期经审计的公司净资产绝对值 5以上必须提交股东大会审议的规定；由于
27、公司未有上述关联交易的情况，所以在 2006 年修订公司章程时，未考虑深圳证券交易所 股票上市规则 中关于关联交易金额达 3000 万元以上，且占最近一期经审计的公司净资产绝对值 5以上必须提交股东大会审议的规12 定。公司将修订公司章程补充“关联交易金额达 3000 万元以上，且占最近一期经审计的公司净资产绝对值 5以上必须提交股东大会审议”条款；2、公司股东大会、董事会的授权委托书存在不规范，未明确授权范围的现象，即对每项议案是同意、反对、弃权，委托人未发表明确意见，容易造成责任划分不清；公司对股东大会、董事会的授权委托书格式进行规范，同时，补充授权委托书的填写说明，并指定专人对送达的授权
28、委托书进行审核，对不符合规定的内容及时与授权人沟通，保证授权委托书的合法性、严肃性。3、公司股东大会会议记录不完整，未列明出席股东所持有表决权的股份占公司总股本的比例；由于公司长期以来出席公司股东大会的股东，均为持有有限售条件股份的股东（即股改前的非流通股股东），所以未在股东大会会议记录中列明，仅在股东大会表决情况汇总表中注明。公司将在今后的股东大会记录中补充完善出席股东所持有表决权的股份占公司总股本的比例等事项；4、公司独立董事杨有陆所在的新疆天阳律师事务所为公司提供证券法律服务，违反了律师事务所从事证券法律业务管理办法第十一条第二款关于“律师担任公司及其关联方董事、监事、高级管理人员，或者
29、存在其他影响律师独立性的情形的，该律师所在律师事务所不得接受所任职公司的委托，为该公司提供证券法律服务”的规定。目前，公司独立董事杨有陆先生已不在为我公司提供证券法律服务的新疆天阳律师事务所工作。该问题已得到解决。内控制度建设和管理方面 内控制度建设和管理方面 1、制度建设尚存在欠缺，公司需要进一步完善防范大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制；公司大股东长期以来积极支持我公司的发展，公司大股东及其附属企业从13 未占用我公司资金，也未发生过侵害我公司利益的情况。但从制度建设上，公司的确未建立相关机制，公司将借鉴其他上市公司的经验建立完善相关制度。2、公司财务方面尚存在
30、个别账务处理不当的情形；公司财务部门目前已加强业务学习，加深对新准则的理解，提高实际操作的能力，杜绝账务处理不当的情形再次发生。3、公司重大生产经营合同由外聘法律顾问审核，法律风险防范机制尚需进一步加强。公司已安排公司合同评审委员会及公司经理办公室就公司重大生产经营合同的评审流程进行细化，加强与法律顾问的协作，加强法律风险的防范。公司董事会认为：通过本次上市公司专项治理活动的开展，公司找出了治理环节中存在的问题和不足，进一步完善了各项规章制度，规范了公司运作，强化了内部控制手段，促进了公司治理水平和经营管理水平的改进和提高，为公司的持续、健康发展奠定了良好的基础。二、报告期内，公司按照中国证监
31、会要求和深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，结合公司信息披露的实际情况，及时披露公司信息，使公司所有股东均有平等机会获得公司信息。三、报告期内，公司严格执行中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知和关于解决上市公司资金占用和违规担保问题的通知规定，公司控股股东未有占用公司资金，公司由对外担保可能引发的风险均已排除。四、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的选举和聘任均符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，履行了必要的法律程序。在经营运作中，公司董事、监事和高级管理人员均能遵照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程及各项法律法规和公
32、司各项管理制度、议事规则的规定和要求。认真履行职责，维护公司的整体利益，公平14 对待公司所有股东，不存在侵害中小股东利益的行为。第二节 独立董事履行职责情况 第二节 独立董事履行职责情况 本报告期内，公司第四届董事会独立董事赵成斌先生、杨有陆先生、顾庆良先生、郭伟先生出席了公司报告期内召开的六次董事会会议。未对上述会议议案提出异议。公司独立董事在本报告期内对公司生产经营及风险控制提出了有益的建议，作为独立董事，切实维护了公司及广大中、小投资者的利益。第三节 公司与控股股东 在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开 第三节 公司与控股股东 在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开 一、本公司与
33、实际控制人在业务上完全分开。本公司大股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司的经营范围为：受自治区政府委托从事股份公司国家股和国有资产的经营。与本公司纺织服装的生产与销售没有任何关系。二、人员机构独立。本公司组织机构设置、劳动、人事和工资管理完全独立。公司高管人员未有在大股东方兼职的情况，大股东的高管人员也未有在本公司经营班子中兼职的情况。三、本公司资产完整。本公司与大股东产权关系明晰，资产完整并独立运营。本公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统、工业产权等资产，不存在大股东侵占公司资产的行为。四、本公司财务独立。本公司设立独立的财务会计部门，有独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行开
34、设独立账户，独立纳税。不存在大股东干预公司财务与资金运用的情况。第四节 内部控制制度建设情况 第四节 内部控制制度建设情况 公司按照深圳证券交易所颁布的上市公司内部控制指引的要求，与公司现行的内部控制制度建设情况进行了对照，认为公司在界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责制度，设立完善的控制15 框架，并建立各层级之间和各业务流程的控制程序，保证董事会和公司高级管理人员下达的指令被严格执行等制度建设方面制定了相应的规章制度和管理办法，涵盖了公司经营管理活动的各个方面，并能有效的得以贯彻执行。目前，已制定财务管理制度、预算管理办法、筹资活动内控制度、担保内控制度、工程
35、项目内控制度、关联交易管理办法、货币资金内控制度、成本与库存内控制度、应收账款管理制度、投资内控制度、募集资金管理办法、采购内控制度、经济合同管理办法、信息披露事务管理办法、接待与推广工作制度、子公司重大事项报备规定、子公司综合管理制度、子公司财务管理制度、子公司内控制度等内部控制制度。本报告期，根据中国证券监督管理委员会新疆监管局的要求，制定公司专项治理工作计划，其中重点包括内控制度的建设和检查。并根据中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的关于天山纺织治理情况的综合评价和整改建议对各项问题实施整改。（具体见本章第一节）公司内部控制检查由董事会审计委员会和公司审计部完成。目前，公司的内部控制的
36、有关工作和制度建设还在不断地完善，公司董事会依据有关规定和其他公司的先进经验来要求和指导公司相关部门进一步做好监督检查工作，降低各类风险，确保投资者的权益。第五节 公司高级管理人员的考核及激励制度情况 第五节 公司高级管理人员的考核及激励制度情况 公司第四届一次董事会审议通过了公司高级管理人员薪酬制度，由于报告期公司经营目标完成，按照公司高级管理人员薪酬制度的规定，领取年薪。第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介 2007 年公司股东会议召开一次。会议通知、程序、决议、记录均符合有关规定。16 2007 年 4 月 13 日召开 2006 年年度股东大会，会议审议通过董事会工作报告、监
37、事会工作报告、2006 年财务决算报告 利润分配方案、关于聘请会计师事务所的议案、关于公司董事风险防范制度的议案。会议决议刊登于 2007 年 4 月 14 日证券时报。第八章 董事会报告 第一节第八章 董事会报告 第一节 讨论与分析讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾（一）总体经营情况 2007 年公司面对国家出口政策调整，人民币汇率波动等不利因素，以中期战略规划为指引，坚持管理创新，改革品牌运营机制，推行内部市场化事业部制运作模式，内抓管理，外拓市场，完成了既定的年度利润目标，保持了持续发展的良好态势。外销工作坚持“稳定老客户，积极发展新客户”的经营思路，加快了客户订单反应速度，改善
38、了客户服务水平，挖掘潜在客户确保了早下单、多下单目标的实现。目前，基本谈定了 90 万件的外销订单，为 2008 年外销业务的进一步提升奠定了好的基础。国内销售，借鉴目前较为成功的“品牌运营商渠道销售商生产工厂”的三家联合运作品牌的运营思路，形成了全新的品牌发展和盈利模式。公司全年共实现营业收入 33808 万元，同比上年增长 6.62%，全年实现净利润 1555 万元，同比上年增长了 24.73%。全年共生产各种纱 425 吨；生产各类衫 112 万件。公司目前主要存在的问题，主业整体的经营规模还没有大的突破，还未形成快速发展的战略运营模式。公司新的利润增长点仍在调研、筹划之中，需要加快速度
39、，加大投入，积极探索企业新的发展机会。17（二）主营业务及其经营情况 公司分属纺织行业，主营羊绒纱、羊绒衫、羊毛衫及混纺衫的生产和销售。出口产品主要是羊绒衫、羊绒纱，主要销往美国、欧洲、日本等地区。国内市场主要在西北、东北、华北、华东地区。报告期内，主营业务收入 32894.65 万元，其中外销收入 19846.87 万元，内销收入 13,047.78 万元，净利润 1,539.86 万元。1、分地区销售情况 (单位：人民币元)本期发生额 上期发生额 类 别 主营业务收入 主营业务成本主营业务收入主营业务成本国内销售 130,477,836.87 104,906,189.40140,843,5
40、48.56116,064,187.98国外销售 198,468,690.93 167,791,761.92170,113,129.84137,936,334.03 合计 328,946,527.80 272,697,951.32 310,956,678.40254,000,522.01 2、主要产品的销售收入、产品销售成本、毛利率(单位：人民币元)行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 收入比上年同期增减成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 纺织 328,946,527.80 272,697,951.32 17.1%5.79%7.36%减少 1.22 个百分点分产品 羊绒衫 167,43
41、6,412.93 135,876,701.54 18.85%2.77%5.54%减少 2.13 个百分点羊毛衫 39,036,986.95 33,770,050.85 13.49%-5.76%-8.39%增加 2.46 个百分点羊绒纱 98,082,303.49 82,380,036.41 16.01%96.61%105.01%减少 3.34 个百分点3、主要供应商及客户情况 公司前五位供应商，合计采购金额 4371.96 万元，占年度采购总额的 5.83%；前五位客户销售额 16,576.85 万元，占销售总额的 50.39%。（三）资产结构及费用变化情况 项目 本期数 占本期总资产比重 上
42、期数 占上期总资产比重 绝对增减额 相对增减百分点 应收账款 84,962,186.63 14.38 80,794,027.2813.92 4,168,159.35 5.16%存货 243,220,980.55 41.16 210,740,791.4336.3132,480,189.12 15.41%固定资产 161,174,924.85 27.27 173,935,831.8929.97-12,760,907.04-7.34%短期借款 44,028,076.84 7.45 50,250,000.008.66-6,221,923.16-12.38%18 长期借款 0.00 0.00 项目 本期
43、数 占本期收入比重 上期数 占上期收入比重 绝对增减额 相对增减百分点 营业费用 16,004,796.14 4.73%15,389,831.814.85%614,964.33 3.996管理费用 32,258,097.04 9.54%30,687,484.319.68%1,570,612.73 5.12财务费用 6,673,209.22 1.97%4,168,164.541.31%2,505,044.68 60.1应收账款增加，由于公司四季度出口量大，外销货款未到回款期。存货增加，存货结构趋于合理，原材料及半成品库存比例增加，库存商品比例下降；报告期原材料价格上涨，使库存原料金额增加。短期借
44、款减少，公司合理运用财务工具，加快资金周转速度，资金占用减少。营业费用增加，由于国内外销售增加，使运输费用增加。管理费用增加，主要是因为养老金、住房公积金等项目增加所致。财务费用增加，主要是本年汇兑损益减少,利息支出增加所致。（四）现金流量情况 项目 本期数 上期数 增减额 经营活动产生的现金净额-6,879,636.0522,624,834.9329.504.470.98 投资活动产生的现金净额 2,717,299.584,061,100.52-1.343.800.94 筹资活动产生的现金净额-18,337,096.57-31,345,413.8812.968.317.31 经营活动产生的现
45、金净额减少主要是今年原材料涨价和工资及”“三金”上调。投资活动产生的现金净额减少主要是今年为完善内销市场布局，投资参股、控股两家销售公司。筹资活动产生的现金净额增加主要是 07 年取得贷款多于上年。（五）控股子公司及参股公司情况 1、报告期内，公司共有 6 个控股公司，其经营业绩分述如下：（1）深圳新天豪针织品有限公司，主营业务：羊毛衫、羊绒衫的生产和销售。注册资本 1500 万元。2007 年末总资产 1682.01 万元。本报告期实现收入1412.11 万元,盈利 35.15 万元。19 （2）新疆天山毛纺织香港有限公司，主营业务：羊绒衫羊绒纱的销售，进口物资的采购。注册资本 5 万港币。
46、2007 年末总资产 873.97 万元，本报告期实现收入 7489.92 万元，盈利 28.87 万元。（3）新疆天农畜牧科技发展有限公司，主营畜牧饲养培育改良；销售畜产品；原料收购；来料加工；优质牧草改良加工销售。注册资本 4000 万元。2007年末总资产 4267.60 万元，本报告期实现收入 1114.31 万元，亏损 94.42 万元。（4）上海天毛纺织股份有限公司，主营业务：服装研制开发制造加工及销售。纺织原料（除棉花）服装辅料的销售（以上涉及许可证经营的凭许可证经营）。注册资本人民币 3802 万元。2007 年末总资产 3323.09 万元，本报告期实现收入 3426.07
47、万元，盈利 16.65 万元。（5）新疆天源纺织有限责任公司，主营业务：纺织服装的生产销售；批发零售纺织原材料，纺织化工料，农副土畜产品（粮食棉花除外）机械电子设备，轻工产品等（国家有专项规定和禁止经营的除外）。注册资本人民币 1000 万元。2007 年末总资产 986.61 万元，本报告期实现营业收入 1782.43 万元，亏损 16.23万元。（6）新疆天力祥商贸有限责任公司成立于 2003 年 5 月 28 日，主要经营农副产品收购、金属材料、化工产品、工艺美术品、土产日杂、五金交电、水产禽蛋、干鲜果品、副食品、现代化办公用品、纺织品、糖茶烟酒销售，房屋租赁。注册资本 400 万元。2
48、007 年末总资产 231.69 万元，本报告期实现营业收入325.25 万元，盈利 1.92 万元。（7）浙江天山纺织品检验有限公司成立于 2007 年 11 月，主要从事纺织品的生产、销售。注册资本 500 万元。2007 年末总资产 537.46 万元，亏损 69.22万元。2、公司主要参股公司情况（1）新疆金新信托投资股份有限公司属德隆系企业,因其违规操作严重,20 目前经营陷入困境,故公司第三届七次董事会决议对其全额计提减值准备65,000,000.00 元。（2）新疆证券有限责任公司 2004 年度审计报告（五洲会字【2005】8-225）显示其巨额亏损,故公司第三届九次董事会决议
49、对其全额计提减值准备54,768,421.73 元。二、对公司未来发展的展望（一）行业发展趋势和市场竞争格局 2008 年，中国纺织业所处的外部环境仍不容乐观：人民币加速升值，企业利润大幅下降；国内通货膨胀导致原材料价格上涨，成本增加，盈利难度加大；国家加大宏观调控力度，抑制贸易顺差和流动性过剩，资金紧缺加剧；新劳动合同法的施行，大幅度提高劳动力成本，企业负担沉重。种种迹象表明，纺织行业“洗牌”进程提速，所有企业都面临新的拐点。长期以来，低成本、低利润、低技术、缺乏自主品牌成为行业绝大多数企业的“内伤”，而为了争夺有限的市场份额，企业间还在拼价格、拼资源。对内受制于成本，对外没有议价能力，产能
50、过剩、内需不足、竞争无序，成为制约纺织业发展的樊篱。（二）公司发展战略：纺织行业的发展态势和企业的生存现状，使公司认识到传统行业面临的压力和挑战都是前所未有。因此公司将加强企业发展的战略研究，借助专业研究机构，分析行业发展趋势和产业现状，探讨企业的发展空间和在行业中的定位，理清发展思路，明确发展方向，以确保公司持续健康发展。（三）资金需求及使用计划 公司 2008 年需要原料收购资金 10000 万元，主要是通过银行贷款来解决。（四）不利因素及措施 公司面临的不利因素：21 第一、国际贸易方面，国际市场的份额虽稳中有升，但是原材料及其他成本的持续上升使企业的盈利空间越来越小；第二、公司是以出口
