1、 山东国瓷功能材料山东国瓷功能材料股份有限公股份有限公司司 Shandong Sinocera Functional MaterialShandong Sinocera Functional Material Co.,Co.,Lt Ltd d.2012011 1 年年度报告年年度报告 股票代码股票代码:300:300285285 股票简称股票简称:国瓷国瓷材料材料 披露日期披露日期:201:2012 2 年年 3 3 月月 2929 日日 山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 2 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告已经过本公司第一届董事会第十次会议审议通过，全体董事全部出席会议并作出表决。公司本年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人张曦、主管会计工作负责人许少梅及会计机构负责人(会计主管人员)王连针声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 3 目目 录录 第一节 公司基本情况简介-4 第二节 会计数据和业务数据
3、摘要-6 第三节 董事会报告-8 第四节 重要事项-30 第五节 股本变动及股东情况-34 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-37 第七节 公司治理结构-42 第八节 监事会报告-53 第九节 财务报告-56 第十节 备查文件目录-124 山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、一、基本情况简介基本情况简介 股票简称 国瓷材料 股票代码 300285 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 山东省东营市东营区辽河路 24 号 注册地址的邮编 257091 办公地址 山东省东营市东营区辽河路 24 号 办公地址的邮编 2
4、57091 公司国际互联网网址 公司电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许少梅 赵红艳 联系地址 山东省东营市东营区辽河路 24 号 山东省东营市东营区辽河路 24 号 电话 0546-8073660 0546-8073768 传真 0546-8073610 0546-8073610 电子信箱 三、三、公司选定的信息披露报纸名称公司选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 5 四、公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮
5、资讯网 网址:;中证网 网址:;中国证券网 网址:;证券时报网 网址:;中国资本证券网 网址:。五、公司年度报告置备地五、公司年度报告置备地 公司董事会秘书办公室 六、六、公司股票上市交易所公司股票上市交易所 深圳证券交易所 山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 6 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、主要会计数据主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 营业总收入（元）146,944,345.96 101,159,052.55 45.26%54,462,465.31 营业利润（元）43,509,878.16 32,8
6、49,283.72 32.45%16,112,880.04 利润总额（元）49,852,122.52 35,171,703.49 41.74%16,496,364.51 归属于上市公司股东的净利润（元）44,066,084.37 31,261,924.25 40.96%14,593,329.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）38,516,620.55 29,231,755.46 31.76%13,971,109.54 经营活动产生的现金流量净额（元）41,129,680.16 14,345,562.68 186.71%3,746,559.88 2011 年末 2010 年
7、末 本年末比上年末增减 2009 年末 资产总额（元）234,721,984.48 180,593,177.20 29.97%93,027,631.86 负债总额（元）106,838,196.68 96,775,473.77 10.40%38,000,352.40 归属于上市公司股东的所有者权益（元）127,883,787.80 83,817,703.43 52.57%55,027,279.46 总股本（股）46,800,000.00 46,800,000.00 0.00%12,500,000.00 二、二、主要财务指标主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 基
8、本每股收益（元/股）0.94 0.69 36.23%1.17 稀释每股收益（元/股）0.94 0.69 36.23%1.17 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.71-山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 7 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.82 0.65 26.15%1.12 加权平均净资产收益率（）41.63%44.53%-2.90%29.11%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）36.39%41.64%-5.25%27.87%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.88 0.31 183.87%0.30 2011 年末 2010 年末 本年末比上
9、年末增减 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.73 1.79 52.51%4.40 资产负债率（）45.52%53.59%-8.07%40.85%三、三、非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-17,162.58 -3,024.00 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,354,965.94 2,711,160.87 323,166.67 除上述各项之外的其他营业外收入
10、和支出 4,440.00 -385,717.10 60,317.80 所得税影响额-792,779.54 -292,250.98-90,031.39 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 328,766.67 合计 5,549,463.82-2,030,168.79 622,219.75 山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 8 第三节第三节 董事会报告董事会报告 一、一、报告期内公司经营情况回顾报告期内公司经营情况回顾（一）报告期内总体经营情况（一）报告期内总体经营情况 2011 年是公司申报创业板上市最为关键的一年，经过管理层和全体员工的不懈努力，公司于 2011 年
11、10 月 21 日，顺利通过中国证监会创业板发审委的审核。报告期内公司全体员工团结一致、积极进取，紧紧围绕发展目标努力工作。产品在高端多层陶瓷电容器（简称 MLCC）用粉体材料行业占领一席之地，获得国内外客户的一致认可。市场份额稳步增长，较好的完成了各项工作，公司继续保持了旺盛的发展势头。2011 年度，公司实现营业收入 146,944,345.96 元，比上年同期增长 45.26%；营业利润43,509,878.16 元，比上年同期增长 32.45%；归属于上市公司净利润为 44,066,084.37 元，比上年同期增长 40.96%。2011 年，公司立足 MLCC 用电子陶瓷材料行业，结
12、合客户及市场反馈，不断探索，研发出新产品 11 种，已投放市场 3 种，并逐步量产，获得客户一致好评。在原有生产工艺的基础上进行技术改造，有效的节省了人力、物力成本，保持产品品质持续稳定。报告期内公司与核心客户保持了良好的合作关系，加大了新市场的开拓力度，积极拓展新的客户群。截止 2011 年末公司新增客户 25 家，特别是日本和台湾地区，客户数量以及采购金额均大幅增加。客户基础的不断扩大，有力带动了公司销售额的提升。报告期内，因受客户需求量的增加，公司一直满负荷生产，但产能仍持续不能满足客户订单需求，因此公司自筹资金建设了“年产 500 吨多层陶瓷电容器用粉体材料”项目，截止 2011年末，
13、该项目已基本建设完成，全部投产，剩余部分公用工程配合募投项目的规划设计将继续建设。产能的不断扩大，缓解了部分客户订单需求，带动了销售业绩的提升。报告期内，公司结合自身的经营特点和风险因素，进一步完善了法人治理结构，健全了内部控制制度，对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审 山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 9 计等做出了明确的规定，保证了公司内部控制系统的完整、有效，使公司能够规范、安全、顺畅的运行。（二）公司主营业务及其经营情况（二）公司主营业务及其经营情况 1、公司主营业务及主要产品、公司主营业务及主要产品 公司的主营业务为生产、销售电子陶
14、瓷粉体材料，主要应用于多层陶瓷电容器的生产，公司主营产品属于国家鼓励和支持的新型无机非金属电子功能材料领域，涵盖了功能陶瓷材料、纳米材料、稀土功能材料三大类。公司的主要产品包括 X7R、X5R、Y5V、C0G 等系列配方粉、高纯纳米钛酸钡基础粉。高纯纳米钛酸钡基础粉是生产 MLCC 配方粉的主要原料之一，报告期内，公司主营业务及主要产品均未发生重大变化。2、分地区主营业务分布情况、分地区主营业务分布情况 地 区 2011 年度（万元）2010 年度（万元）比上年增减 境内销售 4,954.84 5,028.28-1.46%境外销售 9,739.59 5,087.63 91.44%销售合计 14
15、,694.43 10,115.91 45.26%3、分产品业务情况、分产品业务情况 产品类别 2011 年度（万元）2010 年度（万元）比上年增减 配方粉 13,884.12 9,375.55 48.09%钛酸钡 810.31 740.35 9.45%合计 14,694.43 10,115.91 45.26%4、主要客户及供应商情况、主要客户及供应商情况（1）前五名客户情况）前五名客户情况 山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 10 项 目 2011 年销售 收入（万元）占当期总营业收入的比例 应收账款余额（万元）占应收账款总额的比例 是否存在关联关系 前五名客户合计 12,6
16、73.00 86.24%2,261.75 98.16%否 报告期内，公司的前五名客户的营业收入占总营业收入的 86.24%。其中对 Samsung Electro Mechanics 的销售额为 6,213.49 万元，占总收入的 42.28%，较上年同期增加 23.39%。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。（2）前五名供应商情况）前五名供应商情况 项 目 2011 年采购金额（万元）占当期总采购额的比例 应付账款余额（万元）占应付账款总额的比例 是否存在关联关系 前五名供应商合计 4,574.56 63.
17、53%282.84 17.84%否 报告期内公司的前五名供应商采购金额占年度采购金额的 63.53%，不存在单一供应商采购金额超过总采购额 30%的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。（三）资产、负债、利润表变动（三）资产、负债、利润表变动 1、公司主要资产构成分析、公司主要资产构成分析 项 目 2011 年度 2010 年度 同比增减 金额（万元）占总资产的比例 金额（万元）占总资产的比例 货币资金 711.12 3.03%2,009.72 11.13%-64.62%应收账款 2,306.47 9.83
18、%1,476.03 8.17%56.26%应收票据 598.17 2.55%1,316.62 7.29%-54.57%其他应收款 470.11 2.00%219.85 1.22%113.83%预付账款 445.23 1.90%498.27 2.76%-10.64%山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 11 存货 4,766.20 20.31%3,462.20 19.17%37.66%其他流动资产 500.00 2.13%流动资产小计 9,797.30 41.74%8,982.69 49.74%9.07%固定资产 8,391.08 35.75%4,562.96 25.27%83.9
19、0%在建工程 3,107.78 13.24%2,298.60 12.73%35.20%无形资产 2,156.58 9.19%2,201.44 12.19%-2.04%递延所得税资产 19.45 0.08%13.62 0.08%42.80%非流动资产小计 13,674.90 58.26%9,076.63 50.26%50.66%资产总计 23,472.00 18,059.32 29.97%2011 年末公司资产总额为 23,472.00 万元，比上年同期增加 5,412.88 万元，增幅 29.97%。主要是因为报告期内产能增加及项目建设投入增加,相应的固定资产、应收账款、存货及在建工程增加所致
20、。其中货币资金 711.12 万元，占总资产的 3.03%，较上年减少 64.62%，是因为年末归还到期贷款；应收账款为 2,306.47 万元，占总资产的 9.83%，较上年增加 56.26%，是因为随着收入的增长，客户账期没有变化，相应的应收账款增加；应收票据为 598.17 万元，占总资产的 2.55%，较上年减少 54.57%，是因为以现金结算增加票据结算减少；存货为 4,766.20 万元，占总资产的比例为 20.31%，较上年同期增加 37.66%，是因为随着产能的扩大，收入的增长，在生产环节流通的原材料及半成品相应增加；固定资产为 8,391.08 万元，占总资产的比例为 35.
21、75%，较上年增加 83.90%，是因为公司自筹资金扩建的“年产 500 吨多层陶瓷电容器用粉体材料”项目建成部分由在建工程转为固定资产。在建工程为 3,107.78 万元，占总资产的 13.24%，较上年增加 35.20%，是因为公司自筹资金扩建的“年产 500 吨多层陶瓷电容器用粉体材料”项目部分未完工。山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 12 递延所得税资产为 19.45 万元，占总产的 0.08%，较上年增加 42.80%，是因为本年政府补贴收入结转损益增加。2、公司主要负债构、公司主要负债构成分析成分析 项 目 2011 年度 2010 年度 同比增减 金额（万元）所
22、占比例 金额（万元）所占比例 短期借款 7,280.00 68.14%5,820.00 60.14%25.09%应付票据 210.17 1.97%1,738.22 17.96%-87.91%应付账款 1,585.79 14.84%809.29 8.36%95.95%应付职工薪酬 207.05 1.94%55.24 0.57%274.82%应交税金 225.12 2.11%183.76 1.90%22.51%预收账款 16.65 0.16%1.28 0.01%1200.78%其他应付款 82.49 0.77%49.93 0.52%65.21%应付利息 14.85 0.14%9.83 0.10%5
23、1.07%流动负债小计 9,622.11 90.06%8,667.54 89.56%11.01%其他非流动负债 1,061.71 9.94%1,010.01 10.44%5.12%非流动负债小计 1,061.71 9.94%1,010.01 10.44%5.12%负债合计 10,683.82 9,677.55 10.40%2011 年公司负债总额为 10,683.82 万元，比上年增加了 1,006.27万元，增长幅度为 10.40%，主要是因为报告期内公司扩大生产规模，前期流动资金紧张，短期借款筹资增加所致。其中短期借款 7,280.00 万元，较上年增长 25.09%，是因为随着经营规模的
24、扩大，银行借款相应增加；应付票据为 210.17 万元，较上年减少 87.91%，是因为票据结算减少现金结算增加；应付账款 1,585.79 万元，较上年增加 95.95%，是因为公司正在履约的合同按合同约定尚未结算的货款增加导致应付账款增加；山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 13 应付职工薪酬 207.05 万元，较上年增加 274.82%，是因为年末计提的应付未付的职工奖金增加；应交税金 225.12 万元，较上年增加 22.51%，是因为年末应付企业所得税增加；预收账款 16.65 万元，较上年增加 1200.78%，是因为本年末预收的客户货款增加；其他应付款 82.4
25、9 万元，较上年增加 65.21%，是因为年末按合同约定尚未结算的运输费、报关费等；应付利息 14.85 万元，较上年增加 51.07%，是因为年末计提的应付未付的银行借款利息增加。3、期间费用构成情况分析、期间费用构成情况分析 项 目 2011 年度 2010 年度 同比增减 金额（万元）占营业收入的比例 金额（万元）占营业收入的比例 销售费用 551.14 3.75%508.09 5.02%8.47%管理费用 1,664.10 11.32%1,150.70 11.38%44.62%财务费用 622.38 4.24%329.60 3.26%88.83%所得税费用 578.60 3.94%39
26、0.98 3.87%47.99%期间费用合计 3,416.22 23.25%2,379.37 23.52%43.58%本年度销售费用为 551.14 万元，比上年增加 43.05 万元，增长 8.47%，是因为随着收入的扩大，相应的运输费用增加。本年度管理费用为 1,664.10 万元，比上年增加 513.40 万元，增长 44.62%，是因为本年度研发费用、职工薪酬较上年增加；本年度财务费用为 622.38 万元，比上年增加 292.78 万元，增长 88.83%，主要原因是本年度银行借款额以及借款利率比上年度增大，导致 2011 年度借款利息支出大幅增加。本年度所得税费用为 578.60
27、万元，比上年增加 187.62 万元，增长 47.99%，是因为本年利润总额较上年大幅增加。山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 14 4、现金流量分析、现金流量分析 项 目 2011 年度（元）2010 年度（元）同比增减 一、经营活动产生的现金流量净额 41,129,680.16 14,345,562.68 186.71%经营活动现金流入量 147,008,793.57 84,162,917.35 74.67%经营活动现金流出量 105,879,113.41 69,817,354.67 51.65%二、投资活动产生的现金流量净额-54,204,016.64-43,965,55
28、6.13 1132.87%投资活动现金流入量 20,920.00 180.00 11522.22%投资活动现金流出量 54,224,936.64 43,965,736.13 23.33%三、筹资活动产生的现金流量净额 9,277,773.76 30,814,584.07-69.89%筹资活动现金流入量 100,430,167.00 75,028,499.72 33.86%筹资活动现金流出量 91,152,393.24 44,213,915.65 106.16%现金及现金等价物净增加额-4,763,712.06 963,079.25-594.63%本年度经营活动产生的现金流量净额同比增长 186
29、.71%，主要原因是业务规模扩大，销售收入增加，应收账款回款良好所致。报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增长 1132.87%，主要原因是公司自筹资金实施建设项目购置固定资产大幅增加所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少 69.89%，主要原因是公司偿还银行借款及利息所致。5、非经常性损益分析、非经常性损益分析 非经常性损益项目 2011 年度金额（元）绝对值占净利润比例 政府补助 6,354,966.94 14.42%非流动性资产处置损益-17,162.58-0.04%其他营业收入和支出 4,440.00 0.01%山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 15 所得
30、税影响数-792,779.54-1.80%合计 5,549,463.82 12.59%报告期内公司非经常性损益总额为 5,549,463.82 元，占归属于公司普通股股东的净利润的12.59%，对公司的经营成果影响较小。6、公司偿债能力分析、公司偿债能力分析 主要指标 2011 年度 2010 年度 同比上年增减 资产负债率 45.52%53.59%-8.07%流动比率 1.02 1.04-1.92%速动比率 0.52 0.64-18.75%截止本年末资产负债率比上年下降 8.07%，是因为公司本年度资产增长大于负债增长。7、公司资产运营能力分析、公司资产运营能力分析 主要指标 2011 年度
31、 2010 年度 同比上年增减 应收账款周转率（次）4.98 4.59 8.50%存货周转率（次）1.80 1.83-1.64%经营活动产生的现金流量净额（万元）4112.97 1434.56 186.71%每股经营活动产生的现金流量（元）0.88 0.31 183.87%报告期内，经营活动产生的现金流量净额、应收账款周转率、每股经营活动产生的现金流量的增加说明公司业务经营正处于良性循环高速发展中，应收账款回收及时，公司整体运营正常稳定。（四）无形资产及核心技术情况（四）无形资产及核心技术情况 1、主要无形资产状况、主要无形资产状况 山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 16 报
32、告期内，公司所拥有的无形资产主要有外购办公软件、商标、专利权和土地使用权等。目前拥有的用于财务、办公管理软件和土地使用权作为无形资产入账，报告期内，公司无形资产账面价值为 21,565,845.64 元，构成如下表：单位：元 2、商标、商标 序号 商标名称 证书号或受理文号 使用商品类别 注册有效期限 注册单位 1 6938373 第 6 类 2010 年 5 月21日至2020 年 5 月 20 日 国瓷材料 2 6938405 第 9 类 2010 年 8 月28日至2020 年 8 月 27 日 国瓷材料 项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 1.无形资产原价合计 22,280
33、,294.85 16,102.57-22,296,397.42（1）土地使用权*1 1,874,594.85-1,874,594.85（2）土地使用权*2 20,332,200.00-20,332,200.00（3）财务软件 73,500.00 16,102.57-89,602.57 2.无形资产累计摊销合计 265,898.26 464,653.52-730,551.78（1）土地使用权*1 105,927.45 38,519.07-144,446.52（2）土地使用权*2 136,229.15 408,687.43-544,916.58（3）财务软件 23,741.67 17,447.02
34、-41,188.68 3.无形资产账面价值合计 22,014,396.59 16,102.57 464,653.52 21,565,845.64（1）土地使用权*1 1,768,667.40-38,519.07 1,730,148.33（2）土地使用权*2 20,195,970.85-408,687.43 19,787,283.42（3）财务软件 49,758.33 16,102.57 17,447.01 48,413.89 山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 17 3 6938374 第 2 类 2011 年 4 月 7 日至2021 年 4 月 6 日 国瓷材料 4 693
35、8375 第 1 类 2011 年 6 月21日至2021 年 6 月 20 日 国瓷材料 3、专利权、专利权 公司主要产品的核心技术包括高纯、高结晶度、高分散性纳米钛酸钡生产技术、MLCC 配方粉生产技术及以钛酸钡为基础的电子陶瓷材料包覆技术等。公司注重对知识产权的保护，成立至今已申请 10 项发明专利，其中已获授权 4 项，通过实质审查 5 项，通过预审 1 项。（1）已取得的专利）已取得的专利权权 截至本报告期末，本公司拥有的专利情况如下：序号 专利类型 专利名称 申请日期 专利号 授权日期 1 发明 一种低温烧结多层陶瓷电容器瓷料的生产工艺 2006.10.30 ZL200610068
36、888.8 2009.07.22 2 发明 一种纳米钛酸钡的生产方法 2006.10.24 ZL200610069380.X 2010.07.07 3 发明 薄介质 X7RMLCC 介质瓷料 2008.07.01 ZL200810138110.9 2011.04.13 4 发明 一种连续制备钛酸钡粉体的工艺 2008.09.01 ZL200810139362.3 2011.04.13（2）正在申请的专利）正在申请的专利 截至本报告期末，本公司已申请被受理的专利情况如下：序号 专利类型 专利名称 专利申请号 申请日期 法律状态 1 发明 一种制备锆钛钡钙粉体的包覆方法 200810139360.
37、4 2008.09.01 进入实质审查程序 2 发明 一种超细立方相钛酸钡粉体的四方相转变工艺 200910017693.4 2009.08.24 进入实质审查程序 3 发明 一种高纯钛酸钡粉体的微波200910017694.9 2009.08.24 进入实质审查程序 山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 18 液相合成方法 4 发明 一种钛酸钡粉体的（亚）超临界连续水热合成工艺 200910019114.X 2009.09.25 进入实质审查程序 5 发明 一种制备四方相钛酸钡粉体的生产工艺 201010232262.2 2010.07.12 进入实质审查程序 6 发明 高纯纳
38、米钛酸钡粉体超(亚)临界水热合成方法及设备 201110206700.2 2011.07.25 已受理 截至本报告期末，本公司不存在允许他人使用自己所有的资产或作为被许可方使用他人资产的情况。4、土地使用权、土地使用权 截至本报告期末，本公司拥有 2 宗土地使用权，全部以出让方式取得，具体情况如下：序号 证书号 用途 面积（平方米）坐落地 他项权利 权利人 1 东（开）国用（2010）第 090 号 工业 13,611.10 辽河路南、湖州路东 抵押 工商银行东营市东城支行 2 东（开）国用（2010）第 062 号 工业 84,176.20 泉州路东、浏阳河路北 抵押 中国银行东营市东城支行
39、（五）公司核心竞争能力分析（五）公司核心竞争能力分析 1 1、公司核心竞争力、公司核心竞争力 2011 年，随着公司规模不断扩大和人才队伍的进一步壮大，公司的核心竞争力得到了进一步强化，主要体现在以下几个方面：(1)(1)自主创新优势自主创新优势 公司高度重视新技术，新产品研发，这是公司核心价值和核心竞争力的重要体现。公司的核心团队拥有丰富的 MLCC 用介质材料的行业经验，2009 年作为主要起草人参与制定了电子工业用高纯钛酸钡行业标准，2010 年获得国家科技进步二等奖。公司通过持续的技术创新，山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 19 准确把握行业发展趋势，在快速满足客户个
40、性化需求的基础上，不断挖掘客户的潜在需求，为公司持续、快速发展奠定了坚实的基础。（2 2）市场主导优势）市场主导优势 2010 年 10 月 10 日，国务院颁布国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，表示国家将“大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料”。2011 年 9 月 7 日，国家工信部组织发布了新材料产业“十二五”发展规划，该规划的正式出台标志着新材料产业开始进入黄金增长期。“十二五”期间，国家将实施新材料重大工程项目，对高强轻型合金材料、高性能钢铁材料、功能膜材料、新型动力电池材料、碳纤维复合材料、稀土功能材料等六类新材料进行重点
41、支持。公司作为国内规模最大的 MLCC 电子陶瓷材料供应商。技术、市场两手抓，在产品和技术创新的同时，也特别注重市场开拓，多年来始终坚持“稳定国内市场，发展国外市场”的方针策略，在国内、国外两个市场均建立了良好的企业声誉，拥有大批优质稳定的客户群，同 Samsung Electro Mechanics、风华高科、Holy Stone Enterprise Co.,Ltd 等客户建立了战略合作关系。公司在国内外市场多年积累的经验和构筑的销售渠道为公司未来业务的发展奠定了基础。（3 3）品质保证优势）品质保证优势 公司的产品是 MLCC 的专用原材料，产品的质量直接影响到下游 MLCC 产品的电气
42、性。因此公司自成立以来一直将产品的质量管理作为重中之重。始终坚持“以人为本、质量第一、持续创新、客户满意”的质量方针，成立了完善的品质管理部门，建设一流的分析测试中心，拥有国内外先进的分析测试仪器设备百余台，引入国际先进质量管理方法和理念，坚持全面质量管理，对生产全过程进行标准化管理，对每个工序产品进行质量检验，提高全员质量意识。（4 4）人才优势）人才优势 截止 2011 年末，公司员工 345 人，与 2010 年基本持平，员工队伍较为稳定。其中专业技术研发人员 46 人，均为本科以上学历，占公司员工总数的 13.33%；大专学历 175 人，占公司员工总数的 50.72%。主要员工均在公
43、司从事专业技术工作 3 年以上，是公司发展的中坚力量。公司主要核心技术人员均具备良好的化工或材料学理论基础，在生产实践中积累了丰富的经验。山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 20 2 2、研发投入情况、研发投入情况 项 目 2011 年度 2010 年度 同比增减 营业收入（万元）14,694.43 10,115.91 45.26%研发支出总额（万元）701.44 488.74 43.52%研发支出总额占营业收入比例 4.77%4.83%-0.06%3、研发项目进展情况、研发项目进展情况 本年度公司的研发项目包括微波陶瓷介质材料、超薄介质 MLCC 介质瓷料、铜内电极高频MLC
44、C 介质瓷料在内共 18 项，研发出新产品 11 种，其中已投入市场小试的新产品 3 种，经客户验证产品性能达到国际领先，目前已进入批量生产阶段。（六）子公司分公司情况（六）子公司分公司情况 报告期内，公司无子公司、分公司。（七）公司控制的特殊目的主体情况七）公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。（八）其他事项（八）其他事项 1、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。2、报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、专利权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影
45、响的情况。二、二、对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望（一）公司所处的行业发展趋势（一）公司所处的行业发展趋势 本公司生产的产品属于无机非金属材料中的先进功能陶瓷材料，亦属于电子信息材料中的一类，主要用于 MLCC 生产，涵盖了功能陶瓷材料、纳米材料以及稀土功能材料三大类，是 MLCC的主要原材料之一。山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 21 未来 MLCC 的全球发展趋势可以概括为微型化、大容量化及无铅化。随着移动通信和卫星通信的迅速发展，电子整机小型化、微型化的发展趋势日趋明显，而电子元器件特别是大量使用的以电子陶瓷材料为基础的各类无源元器件，是实现整机小型化、微型化的
46、主要瓶颈。与 MLCC微型化的趋势相对应，市场对于 MLCC 电容量的要求不断增加。MLCC 的高容量就要求介质单层厚度逐步降低，由原来的 10m 以上减小到 5m、3m，甚至到 1m 以下；介质层数也由几十层发展到几百层、上千层。目前国际上高容量 MLCC 的制造工艺以日本、韩国最佳，生产的MLCC 层数已可达到 1,000 层以上。近年来，随着国际社会对于环境保护和人类社会可持续发展的需求日趋提升，新型环境友好的电子陶瓷电容器产品已成为发达国家致力研发的热点领域之一。以 MLCC 为代表的电子信息行业技术的发展向电子陶瓷材料提出了一系列严峻的挑战，同时也为电子陶瓷材料的研究和发展提供了前所
47、未有的机遇。近年来，我国政府对包括电子陶瓷材料在内的新材料行业一直秉持积极鼓励、大力发展的态度，加速建立并完善我国具有自主知识产权的高新技术产业体系，提升我国电子信息产业的技术创新能力和国际竞争力。（二）公司未来发展规划（二）公司未来发展规划 1 1、业务发展计划、业务发展计划 公司将在现有 MLCC 电子陶瓷材料生产工艺研发及生产、销售一体化的基础上，不断进行技术变革和创新，优化资源配置、强化盈利模式，突出自身专业化、精细化的特点，进一步整合和优化公司的资源，开发微波陶瓷材料、光电子材料、新能源材料等新型产品，拓展下游客户的范围，持续提升公司的盈利水平。公司将一如既往地强调“诚信、创新、和谐
48、、共赢”的经营理念，不断提升技术水平和管理水平，紧抓产品质量，实现股东利益的最大化，未来三至五年内力争将公司发展为领先的 MLCC电子陶瓷材料供应商之一，打造成为全国功能陶瓷材料产业化基地。2 2、技术开发与创新计划、技术开发与创新计划 目前公司承担的国家发改委高技术成果产业化项目、工信部高新技术成果重大专项项目都在按计划展开，未来公司仍将加强与各大科研院校的合作力度，进一步推动技术开发与创新工 山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告 22 作的全面展开。同时结合上市募集资金组建工程研发中心的契机，为研发人员提供更好的研究和实验平台。3 3、人力资源发展计划、人力资源发展计划 要持
49、续保持公司的创新能力和竞争实力，人才是关键。公司将根据今后几年的发展规划制定相应的人力资源发展计划，通过不断引进人才和持续的培训计划，建立一支高素质的人才队伍。未来两年，为适应业务发展的需要，公司将在现有人员的基础上，加大引进各类人才，优化人才结构，重点引进材料、化工、电气等方面的专业人才，高薪聘请具有实践经验与能力的技术人才、管理人才、市场营销人才等。与此同时，公司将大力实施人才培训计划，建立和完善培训体系，采用内部岗位培训等多种形式对员工进行全面的业务培训，不断提高员工的岗位技能。公司还将积极探索建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，使公司人才资源稳定，实现人力资源的可
50、持续发展，从而建立一支高素质的人才队伍。公司将在现有岗位评价与考核基础上，完善公正、公平、公开的岗位责任制和绩效评价体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流动性，使全体员工都处于有效的管理体系中，充分发挥每位员工的主观能动性。4 4、组织结构调整计划、组织结构调整计划 公司将依据上市公司规范运作的有关规定，进一步完善法人治理结构，加强内部控制，健全管理制度，提升公司的管理水平。公司将加强董事会的职能，切实发挥独立董事的作用，逐步完善董事会各专门委员会的职能和作用，促进公司建立科学、高效、合理的决策系统。公司将以加快决策和反应速度、提高管理效率、降低管理成本为主要目的，完善组织架构。
