1、 哈飞航空工业股份有限公司 哈飞航空工业股份有限公司 600038 600038 2006 年年度报告 2006 年年度报告 哈飞航空工业股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.13 九、监事会报告.17 十、重要事项.18 十一、财务会计报告.21 十二、备查文件目录.50 哈飞航空工业股份有限公司 2006 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、
2、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人王军，主管会计工作负责人栗万欣，会计机构负责人（会计主管人员）郭念声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：哈飞航空工业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：哈飞股份 公司英文名称：HAFEI AVIATION INDUSTRY COM.,Ltd 公司英文名称缩写：HAI 2、公司法
3、定代表人：王军 3、公司董事会秘书：侯月明 电话：0451-86528350 传真：0451-86524324 E-mail：HAI 联系地址：哈尔滨市平房区友协大街 15 号 公司证券事务代表：张中华 电话：0451-86528350 传真：0451-86524324 E-mail： 联系地址：哈尔滨市平房区友协大街 15 号 4、公司注册地址：哈尔滨市高新技术开发区集中开发区 34 号楼 公司办公地址：哈尔滨市平房区友协大街 15 号 邮政编码：150066 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：HAI 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联
4、网网址： 公司年度报告备置地点：董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：哈飞股份 公司 A 股代码：600038 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 7 月 30 日 公司首次注册登记地点：哈尔滨市高新技术开发区集中开发区 34 号楼 公司法人营业执照注册号：2300001101766 公司税务登记号码：230198702850077 公司聘请的境内会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 12 层 哈飞航空工业股份有限公司 2006 年年度报告 4三、主要财务
5、数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 103,811,229.25净利润 92,882,206.83扣除非经常性损益后的净利润 91,536,208.08主营业务利润 233,105,462.85其他业务利润 3,929,161.37营业利润 79,147,446.05投资收益 21,202,255.26补贴收入 1,878,000.00营业外收支净额 1,583,527.94经营活动产生的现金流量净额 46,746,476.95现金及现金等价物净增加额-48,519,762.68(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币
6、种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 1,346,061.74以前年度已经计提各项减值准备的转回 237,466.20所得税影响数-237,529.19合计 1,345,998.75(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 1,965,643,623.871,473,341,977.2833.41 980,536,611.77利润总额 103,811,229.2593,648,579.2310.85 88,
7、344,675.01净利润 92,882,206.8382,344,471.0812.80 77,850,940.55扣除非经常性损益的净利润 91,536,208.0880,362,756.5413.90 74,909,984.09每股收益 0.27530.244112.78 0.2308最新每股收益 净资产收益率（%）8.147.09增加 1.05 个百分点 6.99扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）8.026.92增加 1.1 个百分点 6.73扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）7.827.08增加 0.74 个百分点 6.90经营活动产生
8、的现金流量净额 46,746,476.9516,671,241.18180.40 104,401,591.99每股经营活动产生的现金流量净额 0.140.05180 0.31 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 哈飞航空工业股份有限公司 2006 年年度报告 5总资产 2,146,277,871.621,762,272,041.7821.79 1,686,222,804.99股东权益（不含少数股东权益）1,141,132,637.981,161,937,381.64-1.79 1,113,327,910.56每股净资产 3.383.44-1.74 3.30调
9、整后的每股净资产 3.293.35-1.79 3.20主营业务收入变动原因：报告期内销售量增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内销售量增加，相应货款回收额增加 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 337,350,000.00 625,366,084.7085,511,850.7939,392,024.07113,709,446.15 1,161,937,381.64本期增加 48,680,244.75 本期减少 39,392,024.0739,392,024.0730,092
10、,964.34 20,804,743.66期末数 337,350,000.00 625,366,084.7094,800,071.47 83,616,481.81 1,141,132,637.981）盈余公积变动原因：年度内提取所致 2）未分配利润变动原因：本年实现利润及利润分配所致 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 188,838,000 55.98 -19,234,22
11、1 -19,234,221 169,603,77950.283、其他内资持股 312,000 0.09 -31,779 -31,779 280,2210.08其中：境内法人持股 312,000 0.09 -31,779 -31,779 280,2210.08境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 189,150,000 56.07 -19,266,000 -19,266,000 169,884,00050.36二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 148,200,000 43.93 19,266,000 19,266,000 167,466,0
12、0049.642、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 哈飞航空工业股份有限公司 2006 年年度报告 64、其他 无限售条件流通股份合计 148,200,000 43.93 19,266,000 19,266,000 167,466,00049.64三、股份总数 337,350,000 100 0 0 337,350,000100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007-8-24 1,027,477 168,856,523168,493,477中国航空工业供销总公司、中国飞龙专业航空公司
13、、哈尔滨双龙航空工程有限公司、中国航空技术进出口哈尔滨公司持有的非流通股股份自股改实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。2009-8-24 168,856,523 0337,350,000公司控股股东哈尔滨航空工业（集团）有限公司承诺，所持有的哈飞股份股票自股改方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量A 股 2003 年 9 月 22 日 14.0919,500,0002003-10-8 18,000,0002003 年 6 月 28 日
14、经中国证券监督管理委员会的核准，公司以 2002 年末股份总数为基数每 10 股配售 3股，发行人民币普通股 1950 万股，发行价格 14.09 元/股，于 2003 年 9 月 22 日完成配股发行，发行后总股本达到 25950 万股。(2)公司股份总数及结构的变动情况 截至 2006 年 12 月 31 日，公司的总股数为 337,350,000 股，其中：有限售条件的股份 169,884,000股,无限售条件流通股份 167,466,000 股。(3)现存的内部职工股情况 公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 6,089前十名股东持股情况
15、 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 国有股东 50.05168,856,523-19,149,477168,856,523 南方证券有限公司 国有股东 41.74140,795,2107,287,6200 东方证券股份有限公司 未知 0.722,412,2122,412,2120 中国银行嘉实增长开放式证券投资基金 未知 0.24805,626805,6260 哈飞航空工业股份有限公司 2006 年年度报告 7上海南证财务顾问有限公司 未知 0.22738,55184,9660 中国飞龙专业航空
16、公司 国有股东 0.08280,221-31,779280,221 中国航空工业供销总公司 国有股东 0.08280,221-31,779280,221 哈尔滨双龙航空工程有限公司 其他 0.08280,221-31,779280,221 哈尔滨华泰投资咨询有限公司 其他 0.07236,489236,4890 中国航空技术进出口哈尔滨公司 国有股东 0.06186,814-21,186186,814 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 南方证券有限公司 140,795,210人民币普通股 东方证券股份有限公司 2,412,212人民币普通股 中国银行嘉实
17、增长开放式证券投资基金 805,626人民币普通股 上海南证财务顾问有限公司 738,551人民币普通股 哈尔滨华泰投资咨询有限公司 236,489人民币普通股 陈俊艳 180,000人民币普通股 于永滨 150,500人民币普通股 哈尔滨华泰创新投资发展有限公司 150,000人民币普通股 辛力臣 113,910人民币普通股 寇桂伟 104,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知其之间的关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况
18、 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 168,856,5232009年8月24日 所持有的哈飞股份股票自股改方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。2 中国飞龙专业航空公司 280,2212007年8月24日 所持有的哈飞股份股票自股改方案实施之日起，十二个月内不得上市交易或者转让。3 中国航空工业供销总公司 280,2212007年8月24日 所持有的哈飞股份股票自股改方案实施之日起，十二个月内不得上市交易或者转让。4 哈尔滨双龙航空工程有限公司 280,2212007年8月24日
19、所持有的哈飞股份股票自股改方案实施之日起，十二个月内不得上市交易或者转让。5 中国航空技术进出口哈尔滨公司 186,8142007年8月24日 所持有的哈飞股份股票自股改方案实施之日起，十二个月内不得上市交易或者转让。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：哈尔滨航空工业（集团）有限公司 法人代表：庞建 注册资本：775,830,000 元 成立日期：1991 年 11 月 12 日 哈飞航空工业股份有限公司 2006 年年度报告 8主要经营业务或管理活动：制造、销售航空产品、汽车用液化气钢瓶（不含液化气）、普通机械（国家、省专项规定除外）、专用设备制造、煤气灌、铝型
20、材制品、专用胶片、橡胶零件、塑料制品；销售用松花江微型汽车串换的汽车（不含小轿车）；按外经贸部核定的范围从事进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”的业务；普通货物运输、集装箱运输、土方运输。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国航空工业第二集团公司 法人代表：张洪飚 注册资本：12,613,550,000 元 成立日期：1999 年 7 月 1 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资及经营管理；直升机、运输机、教练机、强击机、通用飞机、无人飞行器、军民用航空器和相关发动机、机载设备、导弹、轻型燃气轮机、汽车、摩托车、纺织机械、医疗设备、环保设备、机械电子设备、制冷设备的设计、
21、研制、开发、生产、销售、安装、调试、维修及其他售后服务；飞机租赁、工程勘察、设计、承包、施工、招标、设备安装、监理；与以上业务相关的技术开发、技术咨询、技术服务；自营和代理除国家组织统一经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；经营进料加工和三来一补业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外航空工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称
22、 法人代表 注册资本 成立日期主要经营业务或管理活动 南方证券有限公司 贺云 3,457,620,0001992 年 12月 21 日 证券的代理和买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销；证券的投资咨询（含财务顾问）；受托投资管理；中国证监会批准的其他业务。哈飞航空工业股份有限公司 2006 年年度报告 9根据证监机构字2003273 号文决定，南方证券有限公司被行政接管，2005 年 4 月 29 日南方证券被取消业务许可证并责令关闭，现正处于破产清算中。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理
23、人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 王军 董事长 男522005-5-12 2008-5-12 曲景文 董事、总经理 男422005-5-12 2008-5-12 6.69李耀 董事 男422005-5-12 2008-5-12 栗万欣 董事、副总经理、总会计师、男462005-5-12 2008-5-12 6.72王冀生 董事 男512005-5-12 2008-5-12 曹子清 董事 男522006-6-30 2008-5-12 王玉杰 独立董事 女632005-
24、5-12 2008-5-12 2.50郭景山 独立董事 男672005-5-12 2008-5-12 2.50贾庭芳 独立董事 男652005-5-12 2008-5-12 2.50庞建 监事会主席 男502005-5-12 2008-5-12 闫灵喜 监事 男362005-5-12 2008-5-12 顾韶辉 监事 男362005-5-12 2008-5-12 3.54黄吉龙 副总经理 男512005-5-12 2008-5-12 8.12杨延滨 副总经理 男412005-5-12 2008-5-12 6.35刘广林 副总经理 男432005-5-12 2008-5-12 5.93王义 副总
25、经理 男452005-5-12 2008-5-12 7.38侯月明 董事会秘书 男432005-5-12 2008-5-12 5.92合计/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)王军,历任上海浦东办事处副主任、主任，东安集团副总经理、总会计师,哈航集团副总经理、总会计师、总经理。现任东安集团党委书记、董事长。(2)曲景文,历任哈飞集团飞机设计所副所长、副总工程师兼设计所所长，哈飞股份常务副总经理、总会计师。(3)李耀,历任中国航空工业总公司财务局副处长，任中国航空工业第二集团公司财务审计部副部长。现任中国航空科技工业股份有限公司副总经理、财务总监。(4)栗万欣,历任哈飞集团
26、飞机设计所室主任，副总工程师，哈飞股份副总经理、总工程师、总会计师。(5)王冀生,历任哈尔滨东安公司设计所室主任、第一设计所副所长、所长、副总工程师，东安公司副总经理，东安公司航空机械制造公司常务副总经理,哈航集团副总经理。现任东安集团副总经理。(6)曹子清,历任哈飞集团副总会计师、财务处处长；哈飞集团总会计师；哈飞股份监事；哈飞集团副总经理；哈航集团副总经理。(7)王玉杰,历任哈飞集团财务处处长，副总会计师，总会计师，总经理助理、总审计师、总法律顾问，现任中振会计咨询公司总经理。(8)郭景山,历任哈飞集团副总工程师，605 所副总工程师，哈飞集团总工程师、产品开发部部长，哈飞航空工业股份有限
27、公司 2006 年年度报告 10哈飞集团高级专务,已退休。(9)贾庭芳,历任中国航空工业总公司直升机公司副总经理、直升机局副局长、中国航空工业第二集团公司直升机部副部长，中国直升机公司副总经理。现已退休。(10)庞建,历任哈飞集团党委副书记、工会主席；哈航集团董事、副总经理、党委副书记、工会主席。现任哈航集团党委书记、董事长。(11)闫灵喜,历任中国航空工业总公司企业管理局及资产管理局主任科员，中国航空工业第二集团公司资产企业管理部资产经营管理处副处长、处长。现任中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书、证券法律部部长。(12)顾韶辉,历任哈飞集团审计室审计员、财会处会计员、资产经营办调研员、哈
28、飞股份证券投资部经理、证券投资室主任，现任证券科科长，本公司职工代表监事。(13)黄吉龙,历任哈飞集团车间主任、生产处副处长，哈飞股份生产技术部部长。(14)杨延滨,历任哈飞集团飞机设计所室主任、副所长，哈飞股份设计所所长。(15)刘广林,历任哈飞集团总检验师、质量检验处长，哈飞股份质量保证部部长。(16)王义,历任哈飞集团车间主任、副总工程师、生产技术部副部长、总工艺师、哈飞股份副总工程师。(17)侯月明,历任哈飞集团人事处主任、副处长，哈飞股份综合管理部部长，现任人力资源部部长兼证券办公室主任。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报
29、酬津贴 庞建 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 党委书记、董事长 是 曹子清 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 副总经理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴王军 东安集团 党委书记、董事长 是 李耀 中国航空科技工业股份有限公司 副总经理、财务总监 是 王冀生 东安集团 副总经理 是 闫灵喜 中国航空科技工业股份有限公司 董事会秘书、证券部法律部长 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：哈飞股份 2006 年生产经营责任及奖惩方案 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报
30、酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王军 是 李耀 是 王冀生 是 哈飞航空工业股份有限公司 2006 年年度报告 11曹子清 是 庞建 是 闫灵喜 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 胡海银 董事长 工作变动 公司高级管理人员没有变化。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,676 人,需承担费用的离退休职工为 316 人 员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 1,672技术人员 555销售人员 61财务人员 44其他管理人员 344 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 47本科
31、 566大专 672大专以下 1,391 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司按照新修订公司法、证券法、上海证券交易所上市规则的规定，结合公司实际情况，不断完善公司治理结构和内控制度，规范公司运作、加强信息披露工作。目前公司治理结构主要状况如下：1、关于股东与股东大会：公司按照公司章程、股东大会议事规则的要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序所有股东特别是中小股东享有平等的知情权和参与权。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策与经营活动，也没有利用其特殊地位谋取额外利益的情况；公司与控股股东在人员、
32、资产、财务、机构、业务方面基本做到五分开，公司董事会、监事会和其他内部机构做到独立运作。3、关于董事与董事会：公司在公司章程中规定了董事选聘程序，保证了董事的选聘严格遵循公开、公正、公平和独立的原则；公司董事会的人数和人员构成均符合相关法律、法规的要求；各位董事能够以公司和全体股东的最大利益为前提，忠实、诚信、勤勉地履行职责。4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会能够认真哈飞航空工业股份有限公司 2006 年年度报告 12履行职责。本着对股东负责的精神，对公司关联交易、公司财务以及公司董事、公司和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于利
33、益相关者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权利，共同推进公司持续、健康地发展。6、关于信息披露与透明度：公司制定了 信息披露管理办法 并指定董事会秘书负责信息披露工作；信息能够真实、准确、完整、及时地披露，并确保所有股东平等获得信息。公司严格执行公司关联交易决策制度，确保关联交易公平合理，不损害公司及全体股东的利益。7、关于独立董事：公司独立董事勤勉尽职，积极参与公司的经营管理，在公司治理、经营方面提出了许多建设性意见，出席会议期间，在重大事项方面作出客观、公正的判断，发表独立意见，切实保证和维护了公司和股东的利益。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事
34、参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注王玉杰 55 郭景山 55 贾庭芳 55 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司业务结构完整，具有独立自主经营能力和完整的业务体系，与控股股东不存在同业竞争。2、人员方面：公司与控股股东在人员方面完全独立，设有独立的行政、人事机构，拥有一套完整、系统的劳动、人事及工资管理制度；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高
35、级管理人员在公司工作并领取报酬。3、资产方面：公司资产完整、独立，拥有独立的生产、供应、销售系统和配套设施；拥有独立的房屋所有权、土地使用权、商标权、工业产权和非专利技术；不存在大股东非法占用本公司资产的情况。4、机构方面：公司具有健全的组织结构体系，并根据生产经营所需及时调整；公司与控股股东及其管理企业不存在混合经营、合署办公的情况。5、财务方面：公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和内部审计制度；独立做财务决策，在银行独立开户，依法独立纳税。(四)高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。董事会决定公司高级管理人员的聘
36、任（其中副总经理由总经理提名），任期 3 年。由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和职责履行情况进行了考评，并根据考评结果决定薪酬定级和聘用情况。公司通过严格、健全的内部管理制度，对高级管理人员的行为、权限、职责等作了相应的约束。哈飞航空工业股份有限公司 2006 年年度报告 13七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 公司于 2006 年 6 月 30 日召开 2005 年年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 7 月 3 日的上海证券报和证券时报。会议通过了2005 年财务决算报告、2006 年投资计划、2006 年财务预算报告、2005 年度利润分配方案、2
37、005 年董事会工作报告、2005 年年度报告及其摘要、2005 年监事会工作报告、公司修改公司章程议案、公司增选董事议案、关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司 2006 年度审计机构的议案、公司 2006 年日常关联交易的议案。(二)临时股东大会情况 公司于 2006 年 7 月 27 日召开 2006 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 7 月 31 日的 上海证券报和证券时报。会议通过了公司股权分置改革方案。八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况：（1）公司报告期内总体经营情况 公司属航空产品开发制造行业，公司主产品为直九
38、系列直升机、Y12 轻型多用途飞机、H425 型直升机、HC120 轻型直升机、EC120 直升机机体、航空产品复合材料零部件制造、转包生产国外航空大部件等。公司按照董事会确定的发展规划和经营目标,搞好产品开发和市场开发，科学组织生产、优化管理程序、强化配套供应，提升售后服务水平和产品质量及稳定性，以确保公司获得最大利润。报告期内公司总体经营情况平稳，全年累计实现主营业务收入 196564 万元，比去年同期增加33.41%；实现主营业务利润 23311 万元，比去年同期增加 62.72%；实现净利润 9288 万元，比去年同期增加 12.8%。（2）分析公司主营业务及经营情况 1）主营业务分行
39、业、产品情况表 单位:元 币种:人民 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)航空产品 1,945,946,840.23 1,717,108,024.6711.7636.7432.68 增加 2.70 个百分点 其中：关联交易 1,787,152,248.91 1,597,918,536.3410.5824.4423.83 减少 0.44 个百分点 2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）北京及东北地区 1,965,366,932.
40、5238.58 （3）公司资产和利润构成变动情况 项目 2006 年 12 月 31 日 占资产总额的比例2005 年 12 月 31 日 占资产总额的比例 货币资金 477,891,789.4022.27%525,521,697.08 29.82%应收票据 32,125,423.201.50%70,000,000.00 3.97%哈飞航空工业股份有限公司 2006 年年度报告 14 应收账款 387,736,884.2618.07%187,045,896.41 10.61%存货 866,791,608.1940.39%601,076,117.70 34.11%长期股权投资 97,554,59
41、3.544.55%85,667,658.15 4.86%资产总计 资产总计 2,146,277,871.62 1,762,272,041.78 应付票据 75,006,800.003.49%65,458,250.00 3.71%应付账款 690,337,975.5032.16%440,112,012.21 24.97%应交税金-18,412,715.15-0.86%-6,271,253.49 -0.36%预提费用 84,253,239.693.93%79,510,455.02 4.51%存货增加的原因：主要原因是 2007 年产销量预计持续增长，本年生产投入量大，购进原材料、成品增加以及在制品
42、增加。应收账款增加的原因：主要原因是销售收入增加导致应收账款增加。货币资金减少的原因：由于原材料采购支出较大导致货币资金减少。应付账款增加的原因：主要是本期生产量大导致材料成品采购量加大，使期末尚未支付的款项增加。利润表项目 2006 年 2005 年 变动比例 说明 主营业务收入 1,965,643,623.87 1,473,341,977.28 33.41%销售量增加主营业务成本 1,732,538,161.02 1,330,082,775.04 30.26%销售量增加营业费用 18,010,850.48 14,215,768.88 26.70%销量增加导致售后服务费用、包装费用增加管理费
43、用 140,955,684.31 71,988,412.23 95.80%技术开发费、坏帐准备增加财务费用-1,079,356.62-3,061,708.96-64.75%贷款利息支出增加、存款利息减少投资收益 21,202,255.26 25,328,743.11-16.29参股公司安博威净利润减少 （4）公司现金流量情况分析 （5）非财务信息的披露 2006 年公司完成了股权分置改革，实现了哈飞股份全流通，原非流通股东的上市流通权按照股权分置改革方案中的承诺事项履行。（6）主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产总额 哈尔滨安博威飞机工业有限公司
44、 ERJ145 系列飞机、零 件和地面支持设备的生产、销售以及 包括大修和维护在内的售后支 援ERJ145 系列飞机 2500 万美元 622,282,903.44 2、对公司未来发展的展望 （1）行业发展趋势 作为一个关系国家安全和国民经济命脉的战略产业，航空产业的发展呈现出与一般制造业不同的特点：1）高资本投入与高风险并存 航空产品中一个机型的开发需要几亿甚至几十亿美元的投资。除需要巨额的资金投入以外，其产品的开发周期也比较长，尤其是近几年来随着新技术的不断涌现，航空技术的发展速度不断加快，其现金流量表项目 2006 年 2005 年 说明 经营活动产生的现金流量净额 46,746,476
45、.95 16,671,241.18 本期销售量增加，相应货款回收额增加 投资活动产生的现金流量净额 19,545,694.20-35,300,368.03 现金红利等投资收入增加及资产投资减少 筹资活动产生的现金流量净额-114,811,933.83-34,717,194.21 分配股利增加 哈飞航空工业股份有限公司 2006 年年度报告 15综合性和复杂性不断提高，这又使得航空产品开发经营的风险以及投入都在不断攀升。2）高附加值与高关联度共存 按产品单位重量创造的价值为计算标准，如果船舶为 1，那么小汽车为 9，喷气客机为 800，而航空发动机高达 1400。这种高附加值正是得益于高产品关联
46、度产生的带动效果，也包括对劳动力就业方面的扩散效应。无论是从军事领域、经济领域还是科技领域考虑，都显示出其战略发展的重要性。3）高技术密集与人才的专有性共存 航空产业不仅包括一系列技术领域，而且航空产业还与相关高新技术产业融合和互动，不断开拓新的前沿领域，所以航空技术呈现出动态交互发展的态势。航空市场的垄断竞争局面又进一步促成航空科技领域的垄断。技术密集、技术垄断同样加剧了这一领域人才供应的专业性，形成了航空专有人才的垄断。寡头竞争与高进入壁垒并存。世界民用航空产业已经形成由波音和空客所构成的双寡头垄断格局。这种垄断竞争放置在立体的航空产业链中更加剧了产业的专有性，使得垄断扩展到整个产业链上。
47、这无疑加大了市场进入壁垒。（2）公司未来发展机遇和新年度的经营计划 1）国家宏观政策的引导。国家实施东北老工业基地调整改造，公司将获得重点支持；民航总局也已经出台关于促进支线航空运输发展的若干意见，放宽了支线航空运输业的市场准入，采取一系列积极措施促进支线航空的发展，这将给公司在国内民用航空市场带来机遇；2）巨大的国内市场需求。国内旅游业的快速发展、城市进程加快、机场建设投入增加和运输服务业的扩大开放，都将有利于中国航空运输市场的快速发展，民用航空产品的需求日益增加；3）国际合作的不断加深：随着经济全球化趋势深入发展，发达国家民用航空制造业向发展中国家转移，公司将继续扩大转包生产合作范围。为实
48、现公司总体销售收入和净利润较上一年度有稳定增长,公司 2007 年工作重点为：在主营产品生产方面，进一步优化生产工艺流程，合理布局，加大产能，保证质量；在新产品研制方面，以市场需求为导向，加大新产品的技术开发投入；在管理方面，加强全面预算管理，实施过程控制，完善考核管理制度，实现绩效与考核挂钩；在市场开发方面，加强国内外市场开发力度，培育和发展新的战略客户，争取有新的突破。（3）资金需求和使用计划 为实现 2007 年的经营目标，公司的资金来源主要有：（1）自有资金：通过加强资产管理，提高资金周转率及获利能力；（2）银行贷款：对于阶段性资金周转困难将通过银行贷款解决流动性问题；（3）公司还将根
49、据实际情况开展其他多渠道、多种形式的融资工作。（4）影响公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素分析 1）控股股东控制风险 控股股东及其控制的子公司为公司提供土地租赁、部分材料、飞机配件、生产加工和风、水、电、汽、综合服务等，本公司的经营活动可能因其控制而受到影响。2）主要销售客户依赖风险 公司航空产品的主要销售客户是国家定点采购企业-哈飞集团，本公司对哈飞集团存在依赖，独立开拓国内国际市场的能力尚待提高。3）人才需求风险 航空制造业是高新技术行业，随着行业发展及新项目的不断启动，对高科技人才的需求会很强烈，而其他人员在呈现技术替代发展态势的同时也有增长的趋势，公司面临高技术人才短缺的风险。针
50、对上述存在的风险，公司不断建立健全规范的法人治理结构，制定完善的关联交易制度，在公司章程中明确制定关联股东回避条款和独立董事制度；积极开拓国内外市场，拓宽客户范围，以分散对哈飞集团过度依赖风险；加强技术人才的培养，采取有效的激励机制，化解高技术人才风险。执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 1、无形资产 根据企业会计准则第 6 号-无形资产的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化记入当期损益，变更为将研究费用费用化，将符合条件的开发费用资本化，此政策变更将减少期间费用，增加公司的当期利润和股东权益。哈飞航空工业股份有限
