1、 青岛海信电器股份有限公司青岛海信电器股份有限公司 Hisense Electric Co.,Ltd.2004 年年度报告年年度报告 董事长：于淑珉 二五年四月二十日 目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动和股东情况.5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.14 九、监事会报告.20 十、重要事项.21 十一、财务报告.22 十二、备查文件目录.53 2004 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
2、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事汤业国因公出差，委托董事刘国栋出席会议并表决，独立董事汪平以传真方式表决。山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长于淑珉女士、财务负责人孙玉华女士、会计机构负责人刘鑫先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2004 年年度报告 2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司的法定中文名称：青岛海信电器股份有限公司 中文缩写：海信电器 英文名称：HISENSE ELECTRIC CO.,LTD.英文简写：HXDQ 2、法定代表人：于淑珉 3、董事会秘书：夏峰
3、联系地址：青岛市东海西路 17 号海信大厦证券部 邮政编码：266071 电 话：（0532）3889556 传 真：（0532）3889556 电子信箱： 4、注册地址及办公地址：青岛经济技术开发区团结路 18 号海信信息产业园 邮政编码：266555 公司国际互联网网址：http:/ 5、公司指定信息披露报纸：上海证券报 登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 登载公司年报的公司指定互联网网址：http:/ 公司年报备置地点：中国青岛市东海西路 17 号海信大厦公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：海信电器 股票代码：600060 7、其他有关资料
4、：公司首次注册登记日期：1997 年 4 月 17 日 公司首次注册登记地点：青岛市工商行政管理局 变更注册登记日期：1998 年 8 月（配股）、1999 年 6 月（转增）、2001 年 6 月（配股）变更注册登记地点：青岛市工商行政管理局 企业法人营业注册号：3702001805562 税务登记号码：37021126462882X 公司聘请的会计师事务所：（1）名称：山东汇德会计师事务所有限公司（2）地址：青岛市东海西路 39 号世纪大厦 2627 层 2004 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据 单位：人民币元 项 目 金 额
5、利润总额 93,134,413.72净利润 58,424,811.02扣除非经常性损益后的净利润 55,733,590.39主营业务利润 1,054,492,148.48其他业务利润 22,535,690.40营业利润 96,006,337.93投资收益-6,038,066.13补贴收入 3,978,261.55营业外收支净额-812,119.63经营活动产生的现金流量净额 86,374,412.23现金及现金等价物净增加额 27,181,770.82 注：非经常性损益是指营业外收支净额、补贴收入，涉及金额为 2,691,220.63 元，其中补贴收入3,978,261.55 元，营业外收支净
6、额-812,119.63 元，所得税影响金额为-474,921.29 元。2、近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 7,500,208,663.305,734,404,256.295,623,550,011.17净利润 58,424,811.0241,401,798.6635,059,479.97总资产 4,375,777,036.013,911,745,484.113,970,910,472.20股东权益（不含少数股东权益）2,408,199,347.382,348,757,762.902,307,219,399.24每股
7、收益 0.1180.0840.071每股净资产 4.884.764.67调整后的每股净资产 4.804.694.65每股经营活动产生的现金流量净额 0.17-0.190.17净资产收益率（%）2.431.761.52 3、报告期利润表附表 2004 年年度报告 4 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 43.79%44.33%2.129 2.129营业利润 3.99%4.04%0.194 0.194净利润 2.43%2.46%0.118 0.118扣除非经常性损益后的净利润 2.31%2.34%0.113 0.113注：各项指标的计算
8、方法参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号。4、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 493,767,810.00 1,474,591,469.72 146,224,304.19 48,140,636.84 234,174,178.99 2,348,757,762.90本期增加 1,016,773.46 19,968,393.33 6,656,131.11 58,424,811.02 79,409,977.81本期减少 19,968,393.33 19,968,393.33期末数 493,767,810.0
9、0 1,475,608,243.18 166,192,697.52 54,796,767.95 272,630,596.68 2,408,199,347.38变动原因：（1）资本公积金较年初增加 1,016,773.46 系海信(北京)电器有限公司收到的高新技术成果项目专项资金等转入所致。（2）盈余公积、法定公益金较年初增加主要原因是由于盈利提取所致。（3）未分配利润的增加主要是由于本年盈利所致。2004 年年度报告 5 四、股本变动和股东情况四、股本变动和股东情况 （一）股份变动情况表 本次变动增减（，）本次变动前 配股送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发
10、起人股份 289,927,810 289,927,810其中：国家持有股份 境内法人持有股份 289,927,810 289,927,810境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 289,927,810 289,927,810二、已上市流通股份 1、人民币普通股 203,840,000 203,840,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 203,840,000 203,840,000三、股份总数 493,767,810 493,767,810（二）股票发行与上市情况 1、1997 年 3 月 1
11、7 日，经中国证券监督管理委员会证监发字199777 号批准，公司首次向社会公众发行 7000 万股普通股，发行价 6.28 元，募集资金 43960 万元。其中 6300 万股社会公众股于 1997 年 4 月 22 日在上海证券交易所上市，700 万股职工股于同年 10 月 22 日上市。本次发行后总股本 27000 万股。2、1998 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监上字199862 号批准，公司以 1997 年末总股本 27000 万股为基数，向全体股东实施 10:3 配股，配股价 11 元，共募集资金 23100 万元。其中社会公众股东认购 2100 万股于 1998 年 7
12、 月 29 日上市交易，国有法人认购 506.5337 万股不流通。本次配股后总股本 29606.5337 万股。3、公司于 1999 年 6 月 3 日向全体股东用资本公积金以 10:4 比例转增股本，其中：向社会公众股东转增 3640 万股，向国有法人股东转增 8206.6135 万股，共转增 11842.6135 万股。其中，向社会公众股东转增 3640 万股于 1999 年 6 月 4 日起在上海证券交易所交易。该次转增后普通股总股 2004 年年度报告 6 本为 41449.1472 万股。4、2001 年 1 月 15 日至 2 月 9 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字200
13、0221 号批准，公司以 2000 年末总股本 41449.1472 万股为基数，向全体股东按 10:6 配股，配股价 12.18 元，共募集资金 93103.92 万元。其中社会公众股东认购 7644 万股于 2001 年 3 月 2 日上市交易，国有法人股东认购 283.6338 万股不流通。本次配股后总股本为 49376.7810 万股。（三）公司股东情况 1、截至 2004 年末，公司股东总户数为 113,636 户。2、公司持股 5%以上股东及前十名股东的持股情况 股东名称 年度内增减 年末持股 数量 比例（%）股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质海信集团有限公司 0 289,9
14、27,810 58.72未流通无 国有法人股王黎刚 1,441,8001,441,800 0.292已流通未知 社会公众股张瑾 608,590608,590 0.123已流通未知 社会公众股招商银行股份有限公司长城久泰中信标普 300 指数证券 496,811496,811 0.101已流通未知 社会公众股中国工商银行华安上证 180 指数增强型证券投资基金-377,722423,236 0.086已流通未知 社会公众股中国银行天同 180 指数证券投资基金-103,345352,486 0.071已流通未知 社会公众股上海圣陶沙置业有限公司 315,000315,000 0.064已流通未知
15、 社会公众股刘滨 250,890250,890 0.051已流通未知 社会公众股沈威峰 242,600242,600 0.049已流通未知 社会公众股顾永平 238,950238,950 0.048已流通未知 社会公众股公司控股股东海信集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。3、公司控股股东情况 公司控股股东为海信集团有限公司。海信集团有限公司为本公司的发起人股东，成立于 1979年，法人代表：周厚健；注册资本：80617.22 万元；经营范围：国有资产委托营运；电视机、影碟
16、机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及软件开发；销售及服务，技术开发，咨询、自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营），对外经济技术合作业务（按外经贸部核准项目经营）。报告期内，公司控股股东未发生变更。公司与实际控制人的产权及控制关系框图：2004 年年度报告 7 4、公司前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持股数量 种类（A、B、H 股或其它）王黎刚 1,441,800A 股 张瑾 608,590A 股 招商银行股份有限公司长城久泰中信标普300 指数证券 496,811A 股 中国工商银行华安上证 180 指数增强型证券投资基金 42
17、3,236A 股 中国银行天同 180 指数证券投资基金 352,486A 股 上海圣陶沙置业有限公司 315,000A 股 刘滨 250,890A 股 沈威峰 242,600A 股 顾永平 238,950A 股 孔勤 232,900A 股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。青岛市人民政府国有资产监督管理委员会海信集团有限公司海信电器100%58.72%2004 年年度报告 8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数量年末持股数量在股东单
18、位任职情况于淑珉 董事长 女 53 2003.6.26-2006.6.251456014560总裁 周厚健 董事 男 47 2003.6.26-2006.6.251456014560董事长 刘国栋 董事 男 51 2003.6.26-2006.6.251456014560副总裁 程开训 董事 男 41 2003.6.26-2006.6.2500副总裁 汤业国 董事 男 41 2003.6.26-2006.6.2500副总裁 徐向艺 独立董事 男 48 2002.6.26-2006.6.2500 汪平 独立董事 男 41 2003.6.26-2006.6.2500 张长虹 监事会主席 女 31
19、2003.6.26-2006.6.2500财务部副经理 刘振顺 监事 男 34 2003.6.26-2006.6.2500法律事务部副主任 马钰锦 职工监事 女 29 2003.6.26-2006.6.2500 王士磊 总经理 男 37 2004.2.7-2007.2.600 孙玉华 财务负责人 女 39 2003.1-2006.1 00 夏峰 董事会秘书 男 29 2005.2-2008.2 00 注：公司三届九次董事会同意盛强辞去董事会秘书职务，并聘任夏峰担任公司董事会秘书，公告刊登于 2005 年 2 月 2 日上海证券报、中国证券报。2、主要工作经历及其他单位任职或兼职情况（1）董事：
20、于淑珉，历任青岛市电子仪表工业总公司党委副书记、海信集团公司党委副书记、副总裁、海信集团公司执行总裁，2001 年至今，任海信集团有限公司总裁、青岛海信电器股份公司董事长。周厚健，历任青岛电视机厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长，青岛市电子仪表工业总公司党委书记、总经理、董事长，海信集团公司党委书记、总裁，2001 年至今，任海信集团有限公司董事长。刘国栋，历任青岛电视机厂劳人科科长、厂长助理、副厂长，海信集团有限公司副总裁，2000年 3 月至今，任海信集团有限公司党委书记、副总裁。程开训，曾在山东大学高等教育研究所、山东大学人事处任教，历任海信集团企业文化部部长，2000 年至今，任海信集
21、团有限公司副总裁。汤业国，曾在山东大学经管学院任教，历任青岛海信电器股份有限公司总会计师、副总经理、总经理，2004 年 2 月至今，任海信集团有限公司副总裁。徐向艺，现任山东大学管理学院院长、教授，兼任山东基建股份有限公司独立董事，2002 年 6 2004 年年度报告 9 月至今，任本公司独立董事。汪平，曾任山东经济学院教授、科研处副处长，现任首都经济贸易大学教授、会计学院副院长，2003 年 6 月至今，任本公司独立董事。（2）监事：张长虹，曾任武汉销售分公司财务主管、淄博海信公司财务负责人、青岛海信电器股份有限公司计财处税务主管、计财处副处长。2000 年 7 月至今，担任海信集团有限
22、公司财务部副经理。刘振顺，曾任海信集团有限公司发展规划部主管、法律事务室主任，现任海信集团有限公司法律事务部副部长、兼集团公司纪委副书记。马钰锦，曾从事海信集团公司总裁办公室秘书、海信集团有限公司战略发展部秘书工作，2001年 12 月至今任本公司人力资源部副经理。（3）高管人员：王士磊，历任青岛海信空调有限公司副总经理、总经理，青岛海信通信有限公司副总经理，海信（北京）电器有限公司总经理，2004 年 2 月至今任本公司总经理。孙玉华，曾任青岛海信空调有限公司财务副经理、财务经理、副总会计师，本公司总会计师，2002 年 3 月至今任本公司副总经理。夏峰，曾任海信集团有限公司资本运营部主管、
23、青岛海信空调有限公司市场部副经理、本公司证券部副经理、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。3、年度报酬情况 2004 年度，董事会根据年初设定的经营目标和有关标准对总经理、副总经理实施年度业绩考核，其他高级管理人员的报酬均与公司的经济效益挂钩，实行岗位加业绩的工资标准。2004 年度，公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额 252 万元，其中：金额最高的前三名董事的报酬总额为 132 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 63 万元。上述 11 名董事、监事、高级管理人员中，个人年度报酬在 10 万元以上的有 6 人，在 5 万元至 10 万元之间的有 3 人，5 万元以下的有 2
24、 人。独立董事徐向艺、汪平在 2004 年每人应享受年津贴 2.6 万元。2004 年度，董事长于淑珉、董事周厚健、刘国栋、程开训、汤业国、监事张长虹、刘振顺共 7人在股东单位海信集团有限公司领取报酬；总经理王士磊、财务负责人孙玉华、职工监事马钰锦、董事会秘书夏峰共 4 人在本公司领取报酬。4、报告期内聘任或解聘情况 报告期内，原总经理汤业国先生、原独立董事郭庆存先生于 2004 年 2 月被聘为海信集团有限公司副总裁，公司董事会同意原董事兼总经理汤业国辞去总经理职务，其董事职务不变；同意原独立董事郭庆存先生辞去独立董事职务。报告期内，公司董事会聘任王士磊先生担任公司总经理。上述人员变动均于
25、2004 年 2 月 2 日公司三届四次董事会通过，公告刊登于 2004 年 2 月 7 日 上海证券报。2004 年年度报告 10 报告期末至年报披露日，公司董事会同意提名王吉法先生为本公司独立董事候选人；同意盛强女士辞去董事会秘书职务，聘任夏峰担任本公司董事会秘书。上述人员变动于 2005 年 2 月 1 日公司三届九次董事会通过，公告刊登于 2005 年 2 月 2 日上海证券报、中国证券报。其他董事、监事未有离任情况发生，未聘任或解聘其他高级管理人员。（二）公司员工情况 截止报告期末，公司在职正式员工为 2734 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的结构如下：1、专业构成情况
26、专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1084销售人员 1236研发人员 237管理、财务人员 1772、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科及以上 722大专 738高中、技校及以下 1274 2004 年年度报告 11 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理状况 报告期内公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等相关法律法规及上海证券交易所上市规则 的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司已经形成并不断完善公司章程、董事会议事规则、投资者关系管理办法等一系列公司治理规则和管理制度，符合有关法律法规的要求。报告期内，公司董事、监事
27、和高级管理人员加强了上市公司治理的相关法律法规、文件的学习，增强了管理层的自我约束，勤勉尽责，切实维护全体股东的利益。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 徐向艺 6 4 1 1 汪平 6 4 1 1 报告期内，独立董事对三项董事会议案发表了独立意见，分别是“受让海信集团有限公司数字显示研究所固定资产、高清晰度多媒体 LCOS 投影机技术”的关联交易议案、“委托青岛海信营销有限公司代理销售产品”的关联交易议案、海信（北京）电器有限公司与青岛海信营销有限公司的“代理销售冰箱”的议案。2、独立董事
28、对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未发生对公司本年度董事会议案、非董事会议案的公司其他事项提出异议的情况。（三）公司独立性 公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。1、业务分开方面：公司拥有自己独立的采购、销售渠道，商品采购和销售均由公司自行完成，不依赖于股东单位。股东单位没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的经营。2、人员分开方面：公司总经理、其他高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，未在股东单位担任任何行政职务和获取报酬。公司设有人力资源部，独立对公司的人事、劳资实施管理，公司自行决策进行定岗定编、绩效考核和工资
29、分配。公司在人员的选拔、任免和任用上与股东单位完全分开。3、资产完整方面：公司拥有独立、完整的研发、生产、采购、营销体系和相关的技术设备，公司各项资产产权明晰并独立对所有资产进行登记、建账、核算和管理。4、机构独立方面：公司设立了完全独立于股东单位的组织机构，不存在与其合署办公的情况，公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作。2004 年年度报告 12 5、财务独立方面：公司设有独立的财务部门，形成独立的财务核算体系，并建立健全了各项财务管理制度及内部控制措施，在银行开有独立的银行账户，独立缴纳税金。（四）对高级管理人员的考评及激励机制 公司实行绩效考评制度。董事会根据年度经营目标和有关标准对
30、总经理、副总经理实施年度业绩考核。其他高级管理人员的报酬均与公司的经济效益挂钩，实行岗位加业绩的工资标准。2004 年年度报告 13 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 报告期内，公司召开了一次股东大会，即 2003 年年度股东大会：1、股东大会的通知、召集、召开情况：2004 年 4 月 23 日，公司于上海证券报发布股东大会通知公告，经公司三届五次董事会研究决定，于 2004 年 6 月 12 日召开 2003 年年度股东大会。2004 年 6 月 12 日，公司 2003 年年度股东大会在青岛市江西路 11 号综合楼多功能厅召开，出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表共 20 名
31、，代表股份 290007597 股，占总股份 493767810 股的 58.73%，董事长于淑珉女士因出国公务而授权董事刘国栋主持会议。参会的其它人员有总经理王士磊、财务负责人孙玉华、监事刘振顺、董事会秘书盛强。山东正洋律师事务所见证本次股东大会会议并出具法律意见。2、股东大会决议及信息披露情况：本次股东大会采用记名投票的表决方式，通过如下主要决议：（1）同意续聘山东汇德会计事务所为本公司 2004 年度审计单位；（2）通过 2003 年度利润分配预案；（3）通过“受让海信集团技术中心数显所固定资产和 LCOS 专有技术”的关联交易提案；（4）通过 2003 年度董事会工作报告；（5）通过
32、2003 年度报告正文及摘要。本次股东大会的召开情况及决议公告刊登于 2004 年 6 月 15 日上海证券报，并在上海证券交易所网站披露。2004 年年度报告 14 八、董事会报告八、董事会报告 （一）报告期内经营情况 1、主营业务范围及经营情况（1）主营业务范围 电视机、广播电视设备、电冰箱、通讯产品制造、信息技术产品、家用、商用电器、电子产品的制造、销售和服务；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）。（2）公司所处行业及在本行业中的地位 公司属于通信及相关设备制造行业，是中国数字电视、网络终端设备的一流提供商。公司在主营业务收入、市场占有率等主要指标名列国内同行前列。（3）报告期内经营
33、情况综述 报告期内，产品技术升级和国际化加速给国内彩电行业带来了新的挑战和机遇。公司坚持“突出高端产品”的经营方针，实施差异化战略和技术领先战略，电视高端产品的研发、市场推广均取得了显著的成绩。公司率先推出目前世界最领先显示格式的 1080P 数字高清彩电，并推广到所有平板电视，在行业处于领先地位。液晶电视已形成从 15 英寸到 42 英寸全系列规格的产品，在国内市场销售的所有中外品牌中系列最多、规格最全，且同时出口到欧洲、北美等国际市场，有力的推动了“Hisense Anyview”全球平板战略的实施。根据中怡康统计，自 2004 年 12 月海信液晶电视以 13.68%的占有率排名国内第一
34、以来，海信的占有率一直稳居首位，且占有率持续提高。在数字技术产品领域，机顶盒产品已经开始批量出口美国，同时公司成功开拓了国内多个城市的数字广播设备、远程教育等数字网络产品的市场。报告期内，电视产品销售收入较 2003 年的增长幅度超过了 30%。公司以行业技术升级为机遇，在电视产品的数字化、平板化上继续走在了行业的前列。报告期内，尽管在国际市场上面临美国对中国彩电实施反倾销、欧盟启动电子垃圾法规等各种非贸易技术壁垒，但公司通过调整出口产品结构积极应对，海外销售收入保持了高速增长的态势，增幅高达 85%，向欧盟、澳洲、北美等市场的平板电视出口快速增长，高端产品的出口比例进一步提高，液晶、等离子、
35、数字电视设备等高端产品的出口收入占到了全部出口收入的一半。报告期内，公司的整体管理水平再上新台阶，ERP 项目的成功实施进一步提升了公司的基础管理水平和信息化程度，提高了数据的准确性和及时性，提高了工作效率。同时公司顺利通过国家免检产品、中国名牌等审查，公司的全系列电视产品包括 CRT、背投、等离子、液晶、数字电视接收器等全系列均入选国家质检总局 2004 年度国家免检产品；在中国质量协会的中外品牌液晶电视检测中，海信液晶电视的综合指标排名第一。报告期内，冰箱产品的销售继续保持增长，实现利润同比增长一倍，同时在冰箱变频技术和节能技术上取得突破，达到了国际领先水平并顺利取得了相关专利，为海信冰箱
36、确立技术领先的战略打下了坚实的基础。在上述发展战略和经营方针的指导下，公司报告期内实现主营业务收入 75 亿元，较去年同期增长 30.79%；实现净利润 5842.48 万元，比去年同期增长 41.12%。（4）报告期内主营业务收入、主营业务利润构成情况 2004 年年度报告 15 主营业务按产品的收入、利润构成情况 单位：人民币元 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 电视机 6,978,272,026.215,955,210,769.3414.66%电冰箱 521,936,637.09481,603,543.437.73%合计 7,500,20
37、8,663.306,436,814,312.7714.18%主营业务按地区的收入、利润构成情况 单位：人民币元 地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 国内 6,376,450,742.765,383,088,695.6615.58%国外 1,123,757,920.541,053,725,617.116.23%合计 7,500,208,663.306,436,814,312.7714.18%2、主要控股公司经营情况 单位：人民币元 公司名称 主要产品或服务注册资本 资产规模 净利润 公司名称 主要产品或服务注册资本 资产规模 净利润 贵阳海信电子有
38、限公司 电视机生产销售37,755,100381,593,167.62 2,242,386.63淄博海信电子有限公司 电视机生产销售34,700,00070,221,456.82 750,148.23辽宁海信电子有限公司 电视机生产销售71,040,00065,772,093.83 68,668.96海信（北京）电器有限公司 电冰箱生产销售8,5710,000180,701,260.94 8,429,749.77 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 54.33%；公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 24.36%。4、经营中出现的问题、困
39、难及措施（1）平板电视的价格波动风险。随着平板电视市场需求的启动，上游关键零部件价格和平板电视的价格波动较大。为规避平板库存产品跌价带来的风险，提高对平板产品的市场响应速度，公司成立了平板事业部，从研发、采购、生产、销售各个环节实施专业化管理，并取得了显著效果。（2）国际和国内的宏观经济、金融、贸易政策等方面存在诸多不确定因素，可能会给公司经营带来影响。公司加强了对宏观经济政策的研究，积极采取对策规避有关风险。（二）报告期内投资情况 1、募集资金使用情况 公司 2001 年度实施配股，共募集可使用资金 90866.27 万元，募集资金已于 2001 年 2 月 20 日全部到位。截至 2004
40、 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况如下：2004 年年度报告 16 本年度已使用募集资金总额 672.36募集资金总额 90,886.27 已累计使用募集集资金总额 72,658.46投资项目名称 是否变更项目计划投入金额实际投入金额 项目进度1、超大屏幕背投影电视机生产线技术改造原承诺项目 24,652.0026,355.35 完工 2、数字化多媒体彩电生产线技术改造 原承诺项目 19,000.0022,136.33 完工 3、引进大屏幕彩电机壳加工设备改造 原承诺项目 5,658.006,787.30 完工 4、物流系统改造 变更增加 4,494.004,830.06 完工 5、
41、注塑喷涂设施改造 变更增加 4,492.005,202.93 完工 6、收购海信北京电器有限公司股权 变更增加 4,714.054,714.05 完工 7、海信信息化 ERP 变更增加 1,500.001,203.46 80%8、机卡分离数字电视接收机*变更增加 18,425.00 9、补充流动资金 原承诺项目 7,951.221,428.98 开发生产 Internet 防火墙 原承诺项目 00 已取消HPC 手持电脑 原承诺项目 00 已取消逆工程项目 原承诺项目 00 已取消总 计 90,886.2772,658.46 说明：“机卡分离数字电视接收机”项目系 2005 年 2 月 1 日
42、董事会同意变更原“逆工程项目”募集资金用途，详情刊登于 2005 年 2 月 2 日上海证券报、中国证券报。2、募集资金项目情况说明（1）“超大屏幕背投影电视机生产线技术改造”项目截至报告期末累计投资 26355.35 万元，本项目已完工，主厂房、背投影电视机生产线、辅助设施均已投产。（2）“数字化多媒体彩电生产线技术改造”项目截至报告期末累计投资 22136.33 万元，本项目已完工，整机厂房、插、贴片机、模具、彩电信号源、检测仪表等 2002 年末全部投入使用。（3）“引进大屏幕彩电机壳加工设备改造”项目截至报告期末累计投资 6787.30 万元，本项目已完工，机壳加工设备已经调试完毕并于
43、 2003 年量产，满足公司机壳配套生产能力要求。（4）“物流系统改造”项目截至报告期末累计投入 4830.06 万元，本项目已完工，达到了提高周转、节约仓储费用、减少存货资金占用的预期收益。（5）“注塑喷涂设施改造”项目截至报告期末累计投入 5202.93 万元，本项目已完工，通过更新喷涂工艺和增加喷涂设备，提高机壳高亮度和机壳外观精细化水平，并进一步扩大了机壳配套生产规模。（6）“收购海信北京电器有限公司股权”项目截至报告期末累计投入 4714.05 万元，本项目已完成，该股权收购使公司进军白色家电市场，给公司带来新的利润增长点。（7）“海信信息化 ERP”项目截至报告期末累计投入 120
44、3.46 万元，已完成进度的 80%。2004 年年度报告 17（8）“开发生产 Internet 防火墙”、“HPC 手持电脑”两个项目经二届十六次董事会研究决定，已经变更为“物流系统改造”、“注塑喷涂设施改造”、“收购海信北京电器有限公司股权”三个项目，董事会已经于 2002 年 10 月公告，并于 2002 年 11 月通过临时股东大会审议。（9）“逆工程项目”经 2003 年 11 月三届二次董事会及 2005 年 2 月三届九次董事会研究决定，分别变更为“海信信息化 ERP”和“机卡分离数字电视接收机”两个项目，董事会已经分别于2003 年 11 月和 2005 年 2 月公告，“海
45、信信息化 ERP”项目已经于 2003 年 12 月通过临时股东大会审议，“机卡分离数字电视接收机”项目将提交 2004 年度股东大会审议。“逆工程项目”变更原因是：由于该项目市场需求增长缓慢，投资风险较大，故一直未启动。董事会已经在 2001 年报、2002 年报、2003 年年报中如实披露该情况，为控制投资风险，董事会未做启动的安排，并提出在合适时机进行变更调整。3、重大非募集资金投资情况（见在建工程）（三）报告期内财务状况、经营成果 单位：人民币元 项目 年末或报告期内 年初或上年同期 变动比例 项目 年末或报告期内 年初或上年同期 变动比例 总资产 4,375,777,036.013,
46、911,745,484.1111.86%主营业务利润 1,054,492,148.48857,978,611.7622.90%净利润 58,424,811.0241,401,798.6641.12%现金及现金等价物 27,181,770.82-205,757,684.66股东权益 2,408,199,347.382,348,757,762.902.53%变动原因解释：（1）股东权益增加是由于本年盈利、高新技术成果项目专项资金等转入所致；（2）主营业务利润增加是因为销售规模扩大、费用水平下降所致；（3）总资产增加的主要原因是由于经营规模扩大，本年年底距春节时间较去年更长，故备货量比去年同期增加所
47、致；（4）现金及现金等价物净额增加的主要原因是利润水平的提高及通过改善回款质量等财务控制手段所致。（四）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况及决议内容 公司董事会于报告期内共召开六次会议，会议情况及决议内容如下：（1）公司董事会于 2004 年 2 月 2 日以通讯方式召开了三届四次会议。会议审议通过了“总经理人事变动”的议案、“独立董事郭庆存先生辞去独立董事”的议案、“聘任王士磊先生担任总经理”的议案，该决议刊登在 2004 年 2 月 7 日上海证券报。（2）公司董事会于 2004 年 4 月 20 日召开了三届五次会议。会议审议通过了2003 年报报告及摘要、2003 年度董事
48、会工作报告、2003 年度利润分配预案、增资贵阳海信电子有限公司的资产评估报告、“受让海信集团有限公司数字显示研究所固定资产、高清晰度多媒体 LCOS 投影机 2004 年年度报告 18 技术”的关联交易议案，该决议刊登于 2004 年 4 月 23 日上海证券报。（3）公司董事会于 2004 年 4 月 21 日召开了会议，审议通过了2004 年第一季度报告。（4）公司董事会于 2004 年 8 月 19 日召开了三届六次会议。会议审议通过了2004 年半年度报告及摘要、“委托青岛海信营销有限公司代理销售产品”的关联交易议案、“聘任夏峰同志为公司证券事务代表”的议案，该决议刊登在 2004
49、年 8 月 21 日上海证券报。（5）公司董事会于 2004 年 10 月 28 日召开了三届七次会议。会议审议通过了2004 年度第三季度报告、海信（北京）电器有限公司与青岛海信营销有限公司的“代理销售冰箱”的议案，该决议刊登于 2004 年 10 月 30 日上海证券报。（6）公司董事会于 2004 年 11 月 18 日召开了三届八次会议。会议审议通过了“增加经营范围并相应修订公司章程”的议案，该决议刊登在 2004 年 12 月 1 日上海证券报。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据公司法、证券法和公司章程等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真
50、执行股东大会通过的各项决议内容，执行情况如下：（1）根据 2003 年年度股东大会关于“受让海信集团有限公司数字显示研究所固定资产、高清晰度多媒体 LCOS 投影机技术”的决议，公司董事会于报告期内完成了相应资产和技术的产权变更手续。（2）根据 2003 年年度股东大会关于利润分配的决议，公司报告期内未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。（五）2004 年度利润分配预案或资本公积金转增预案 经山东汇德会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 58,424,811.02 元，提取法定盈余公积金 6,656,131.11 元，提取法定公益金 6,656,131.11 元，提取任意盈余
