1、 中国民生银行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.二六年年度报告 中国民生银行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.二六年年度报告 1 目 录 目 录 第一章 第一章 简简公司基本情况介公司基本情况介.2 第二章 第二章 计业务计业务会数据和数据摘要会数据和数据摘要.3 第三章 第三章 变动东变动东股本及股情况股本及股情况.9 第四章 第四章 监级员员监级员员董事、事、高管理人和工情况董事、事、高管理人和工情况.14 第五章 第五章 结结公司治理构公司治理构.24 第六章 第六章 东简东简股大会情况介股大会情
2、况介.26 第七章 第七章 报报董事会告董事会告.28 第八章 第八章 监报监报事会告事会告.43 第九章 第九章 项项重要事重要事.45 第十章 第十章 财务报财务报告告.49 第十一章 第十一章 备查录备查录文件目文件目.49 第十二章 附 件第十二章 附 件.49 2重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告（正文及摘要）于 2007 年 3 月 15 日公司第四届董事会第七次会议审议通过。本公司陈建董事未亲自出席会议，书面委托张宏伟副董事
3、长代行表决权。本公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国有限公司分别根据国内和国际审计准则审计并出具了标准无保留意见的审计报告。中国民生银行股份有限公司董事会 本公司董事长董文标、行长王浵世、主管会计工作负责人洪崎、吴透红、会计机构负责人王建平、白丹，保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事长董文标、行长王浵世、主管会计工作负责人洪崎、吴透红、会计机构负责人王建平、白丹，保证年度报告中财务报告的真实、完整。第一章 公司基本情况简介第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中国民生银行股份有限公司（简称：中国民生银行，下称“本公司”）公司法定英文名称：CHI
4、NA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.（缩写：“CMBC”）二、公司法定代表人：董文标 三、公司董事会秘书：毛晓峰 联系地址：北京市中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉宾楼 联系电话：01068946790 传 真：01068466796 电子信箱： 四、注册地址：北京市东城区正义路 4 号 邮政编码：100006 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码：100031 国际互联网网址： 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址： 年度报告备置地点：本公司董事会监事会办公室 六、公司股票上市交易所
5、：上海证券交易所 股票简称：民生银行 3股票代码：600016 七、公司其他有关资料 首次注册日期：1996 年 2 月 7 日 变更注册日期：2002 年 12 月 30 日 注册地点：北京市东城区正义路 4 号 企业法人营业执照号码：1000001001898 税务登记证号码：京国税东字 110101100018988 地税京字 110101100018988000 未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 聘请的国内会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼，邮政编码：200021 聘请的国际会计师事务
6、所：PricewaterhouseCoopers China Limited（普华永道中国有限公司）注册地址：Clarendon House,2 Church Street,Hamilton,Bermuda 八、本报告分别以中、英文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。第二章 会计数据和业务数据摘要第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 一、本年度主要利润指标（单位：人民币千元）项 目 境内审计数 境外审计数 利润总额 5,324,4845,237,493净利润 3,831,8263,758,246扣除非经常性损益后的净利润 3,831,0563,757,476
7、主营业务利润 5,332,3045,237,493其他业务利润-营业利润 5,332,3045,237,493投资收益 46,16943,898补贴收入-营业外收支净额-7,820-7,820经营活动产生的现金流量净额 41,090,43241,090,432现金及现金等价物净增加额 34,266,00134,266,001注：1.计算依据：公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益、公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第 2 号。2.扣除的非经常性损益项目及涉及金额如下：4非经常性损益项目 金额（人民币千元）营业外收入 18,746 其中：抵债资产溢价收入 1,204 固定
8、资产盘盈 342 固定资产清理收入 849 罚款收入 209 其他收入 16,142 营业外支出 26,566 其中：处置固定资产产生的损失 686 其他支出 25,880 营业外收支净额-7,820 加：以前年度计提减值准备的转回 8,970 减：非经常性损益项目所得税影响数 380 非经常性损益项目净额 770 二、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 二、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币千元）2006 年 2005 年境内审计数 2004 年境内审计数 项 目 境内审计数 境外审计数调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 28,842,20028,6
9、94,36021,658,25623,800,37716,240,01217,958,779净利润 3,831,8263,758,2462,673,4172,702,5191,968,3742,038,401总资产 700,449,323725,087,052557,505,279557,136,091445,511,307445,398,682总负债 681,144,263705,777,142542,119,486541,676,612432,820,952432,491,524股东权益(不含少数股东权益)19,305,06019,309,91015,385,79315,459,47912
10、,690,35512,907,158全面摊薄每股收益（元）0.38 0.37 0.37 0.37 0.38 0.39 按最新股本计算每股收益（元）0.38 0.37 0.37 0.37 0.38 0.39 加权平均每股收益（元）0.38 0.37 0.37 0.37 0.38 0.40 扣除非经常性损益后的每股收益（元）0.38 0.37 0.37 0.37 0.38 0.39 每股净资产（元）1.90 1.90 2.12 2.13 2.45 2.49 调整后每股净资产（元）1.84 1.88 2.06 2.07 2.37 2.42 每股经营活动产生的现金流量净额（元）4.04 4.04 1.
11、60 2.11-1.17-2.91 净资产收益率（）19.85 19.46 17.38 17.48 15.51 15.79 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（）19.84 19.46 17.37 17.47 15.40 15.68 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（）22.35 21.92 18.99 19.17 16.66 17.20 注：1有关指标根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号：年度报告的内容与格式（2005 年修订）及公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号：净资产收益率和每股收益的计算及披露规定计算。52.根据本公司2007年1月5日“关于股份
12、变动情况的公告”，截止2006年12月29日收盘，已有399,879万元本公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”，本季度转股数为200,338股，累计转股股数为1,358,286,145股(含送增股)，总股本达到10,167,112,110股。故按最新股本计算的每股收益为0.38元。3境外每股收益依据国际会计准则 33 号每股收益计算。4.根据金融工具确认和计量暂行规定（试行）（财会200514 号），本公司对 2004 年和2005 同期数据进行了追溯调整。三、境内外审计重要财务数据及差异三、境内外审计重要财务数据及差异 （单位：人民币千元）项 目 净利润 净资产 总资产 总负
13、债 基于国内会计准则计算 3,831,82619,305,060 700,449,323 681,144,263按国际财务报告准则所作的调整 冲销尚未开业分支机构开办费期末净额 1,522-3,892-3,892-冲回国内会计准则下转回的投资减值准备-90,739-可转换公司债券相关调整 79540-40 次级债券发行费用相关调整-3,21111,071-11,071冲回以前年度在国际财务报告准则下计入资本公积的股票发行费用 4,642-与国际财务报告准则调整相对应的所得税调整13,411-2,3691,2863,655在国际财务报告准则下不可终止确认的金融工具的调整-24,640,33524
14、,640,335调整小计-73,5804,85024,637,72924,632,879境外补充财务报告 3,758,24619,309,910 725,087,052 705,777,142 国内外会计准则计算的主要差异说明：国内会计准则 国际会计准则 对于持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。无需对持有至到期的投资计提减值准备。新机构筹备期开办费先在长期待摊费用中核算，待其开始经营当月起一次计入当月费用。开办费在实际发生日计入损益。四、境内外会计报表贷款呆账准备金情况 四、境内外会
15、计报表贷款呆账准备金情况（境内外报表情况一致）（单位：人民币千元）2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 年初余额 4,839,611 4,059,896本年计提 2,157,8131,413,563本年转出-202,701本年核销-436,625-302,469收回原核销贷款和垫款导致的转回 130-贷款和垫款因折现价值上升导致转回-138,301-122,787汇兑差异-6,063-5,891年末余额 6,416,5654,839,611 6注：1根据金融企业会计制度，原计入贷款呆账准备金中为拆放同业计提的坏账准备以及抵债资产减值准备从中扣除，单独列示。2根据中
16、国民生银行呆账核销管理办法和中国民生银行债务重组损失处理办法的规定，公司于 2006 年度对部分不良资产进行了核销和债务重组。3.将上年对表外业务计提的减值准备由贷款呆账准备金重分类至其他负债中列示，导致贷款呆账准备金年初余额与上年披露数存在差异。五、截止报告期末前三年补充财务数据 五、截止报告期末前三年补充财务数据（单位：人民币千元）2006 年末 2005 年末 2004 年末 项 目 境内审计数 境外审计数 境内审计数 境内审计数 存款总额 583,315,239583,315,239488,832,763 380,044,302 其中：长期存款 113,079,661113,079,6
17、61 81,152,705 73,986,691 同业拆入 1,210,5701,210,570-1,219,919 贷款总额 447,447,248472,087,583 378,071,845 288,362,143 其中：短期贷款 206,373,580206,373,580 160,426,181 136,454,464 进出口押汇 3,155,7483,155,7481,548,582 1,520,084 贴现 33,325,97257,966,30763,085,654 29,940,167 中长期贷款 198,304,584198,304,584 147,819,965 117,
18、050,744 逾期贷款 6,287,3646,287,364 5,191,463 3,396,684 注：1存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、应解汇款及临时存款、存入短期保证金、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、财政性存款。2长期存款包括长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金。3贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款（含呆滞和呆账贷款及逾期贴现）。六、本年度利润表附表 六、本年度利润表附表 按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号：净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求，计算本年度境内外每股收益和净资产收益率。（一）境内审计数 报告期利润 净资产收益率
19、（）每股收益（元）项 目(人民币千元)全面摊薄 加权平均全面摊薄 加权平均主营业务利润 5,332,30427.62 31.11 0.52 0.52 营业利润 5,332,30427.62 31.11 0.52 0.52 净利润 3,831,82619.85 22.35 0.38 0.38 扣除非经常性损益后净利润 3,831,05619.84 22.35 0.38 0.38 7（二）境外审计数 报告期利润 净资产收益率（）每股收益（元）项 目(人民币千元)全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 5,237,49327.1230.610.52 0.52营业利润 5,237,49327
20、.1230.610.52 0.52净利润 3,758,24619.4621.960.37 0.37扣除非经常性损益后净利润 3,757,47619.4621.960.37 0.37 七、截止报告期末前三年按期末数及平均数计算的补充财务指标 七、截止报告期末前三年按期末数及平均数计算的补充财务指标 主要指标(%)标准值 2006 年 2005 年 2004 年 期末 平均 期末平均 期末 平均 资本充足率 8 8.12 7.95 8.26 8.24 8.59 7.56 人民币 25 51.4245.55 45.77 57.70 59.37 55.01 流动性比例 外币 60 66.1570.10
21、 72.57 70.62 91.38 110.7 人民币 75 69.7269.37 65.56 69.91 69.20 69.55 存贷比 外币 85 51.5251.39 48.58 49.95 50.14 62.01 拆入资金比 4 0.19 0.06 0 0.15 0.31 0.37 拆借资金比例 拆出资金比 8 1.70 1.72 1.39 1.30 1.66 1.51 国际商业借款比例 100 0 0 0 0 0.32 0 不良贷款比例 1.23 1.23 1.28 1.36 1.31 1.25 利息回收率 98.2898.09 98.88 99.14 98.40 97.25 单一
22、最大客户贷款比例 10 5.88 5.45 4.92 5.21 5.62 5.40 最大十家客户贷款比例 50 43.7445.31 43.6 46.08 46.51 48.90 注：根据中国银监会银监复200618 号文，本公司发行金融债券所筹集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标。八、报告期内股东权益变动情况 八、报告期内股东权益变动情况（一）境内审计数（单位：人民币千元）股东权益项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 7,258,779 2,908,333-10,167,112资本公积 4,207,43510,0691,815,333 2,402,171盈余公积 1,182,831
23、 383,183-1,566,014一般风险准备 1,200,0001,800,000-3,000,000未分配利润 1,583,715 3,831,8263,635,450 1,780,091可供出售金融资产公允价值变动储备-46,967436,639-389,672股东权益合计 15,385,793 9,370,0505,450,783 19,305,060注：根据金融工具确认和计量暂行规定（试行）（财会200514 号），本公司对期初数据进行了追溯调整。8股东权益主要变动原因：1、本公司根据2005年度股东大会通过并实施的2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案，报告期内以 2006
24、 年 4 月 14 日股权登记日本公司总股本 7,261,332,878 股为基数，向全体股东按每10 股派送红股 1.5 股、资本公积金转增 2.5 股，共计送增股份 2,904,533,151 股。2、根据本公司可转换公司债券募集说明书约定，本公司发行的 40 亿元“民生转债”自 2003年 8 月 27 日起开始进入转股期，截止 2006 年 12 月 29 日收盘，已有 3,998,790,000 元本公司发行的“民生转债”(100016)转成本公司发行的股票“民生银行”(600016)，累计转股股数为 1,358,286,145股（含送增股）,尚有 1,210,000 元的“民生转债
25、”未转股，占民生转债发行总量的 0.03%；报告期内可转债转股合计 3,800,246 股。以上原因送增转股合计为2,908,333,397股，报告期末股份总数为10,167,112,110股。（二）境外审计数（单位：人民币千元）股东权益项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 7,258,7792,908,333-10,167,112资本公积 4,167,9828,4171,815,3332,361,066盈余公积 1,182,831383,183-1,566,014一般风险准备 1,200,0001,800,000-3,000,000未分配利润 1,703,2503,758,2463
26、,635,4501,826,046可供出售投资未实现收益（税后）-46,967436,639-389,672股东权益合计 15,465,8759,294,8185,450,78319,309,9101未分配利润减少是由于报告期进行 2005 年度利润分配及计提一般准备所致。2可供出售投资未实现收益（税后）增加是由于报告期末可供出售投资公允价值高于其成本所致。3其他股东权益项目主要变动原因是由于报告期利润增长所致。九、资本构成及变化情况 九、资本构成及变化情况（单位：人民币百万元）项 目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 资本净
27、额 34,35526,22621,339其中：核心资本 18,44915,28112,660 附属资本 15,95610,9958,829 扣减项 505050加权风险资产净额 423,074317,653248,506核心资本充足率 4.35%4.80%5.04%资本充足率 8.12%8.26%8.59%9第三章 股本变动及股东情况第三章 股本变动及股东情况 一、股份和可转债变动情况一、股份和可转债变动情况（一）股份变动情况 报告期内，本公司股份变动情况如下：（单位：股）本次变动前(10 月 26 日)本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例%新股发行 送股公积金转股 其他 小计 数量
28、比例%一、有限制条件股份 4,053,580,664 39.87%4,053,580,66439.87%1、国家持股 2、国有法人股 3、其他内资持股 3,656,873,444 35.97%3,656,873,44435.97%其中 境内法人持股 3,656,873,444 35.97%3,656,873,44435.97%境内自然人持股 4、外资持股 396,707,220 3.90%396,707,2203.90%其中 境外法人持股 396,707,220 3.90%396,707,2203.90%境外自然人持股 二、无限制条件股份 6,113,331,108 60.13%200,338
29、200,338 6,113,531,44660.13%1、人民币普通股 6,113,331,108 60.13%200,338200,338 6,113,531,44660.13%2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 三、股份总数 10,166,911,772 100%200,338200,338 10,167,112,110100%注：本公司根据2005年度股东大会通过并实施的2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股派送红股1.5股、资本公积金转增2.5股；共计送增股份2,904,533,151股；报告期内可转债转股合计3,800,246股；送增转股合计为2,908
30、,333,397股；报告期末股份总数为10,167,112,110股。有限售条件股份可上市时间：时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007 年 10 月 26 日 3,545,564,576508,016,0889,659,096,022 注：股权分置改革方案实施后，中国中小企业投资有限公司所持全部原非流通股股份将转换为有限售条件的流通股股份（共 508,016,088 股），其实际上市或流通，需事先由上述原非流通股股份的持有人向代为垫付方偿还代为垫付股份（含其所派生的红股、转增股和现金红利），并取得各代为垫付方的书面同意后，方可由本公
31、司董事会提交相关股份解除限售申请。详见 2005 年9 月 30 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的民生银行股权分置改革进展公告。有限售条件股东持股数量及限售条件：10序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件1 新希望投资有限公司 608,372,5622007 年 10 月 26 日 0 2 中国泛海控股集团有限公司 573,021,5402007 年 10 月 26 日 0 3 中国中小企业投资有限公司 508,016,0882007 年 10 月 26 日 0 4 东方集团股份有限公司 478,867,8222007 年
32、 10 月 26 日 0 5 中国船东互保协会 471,859,9372007 年 10 月 26 日 0 6 厦门福信集团有限公司 414,608,8672007 年 10 月 26 日 0 7 ASIA FINANCIAL HOLDINGS PTE.LTD.396,707,2202007 年 10 月 26 日 0 8 上海健特生命科技有限公司 315,704,0152007 年 10 月 26 日 0 9 四川南方希望实业有限公司 286,422,6132007 年 10 月 26 日 0 注：中国泛海控股有限公司于2006年10月17日更名为“中国泛海控股集团有限公司”。（二）可转债变
33、动情况 报告期内，本公司可转债变动情况如下：可转债持有人总数（人）113 本次变动前 本次变动增减 转股、赎回、回售 本次变动后 可转换公司债券（元）15,017,000-13,807,0001,210,000注：1.可转债变动原因为 2003 年 8 月 27 日起开始转股，变动情况详见 2007 年 1 月 5 日中国证券报、上海证券报和证券时报。2.本公司可转债发行担保人为中国工商银行，报告期内，其盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况（一）截止报告期末前三年历次股票发行情况 本公司于 2000 年 11 月 27 日首次发行股票，截止报
34、告期末前三年内未发行股票。（二）报告期内股份总数及结构变动情况 本公司根据 2005 年度股东大会通过并实施的 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每 10 股派送红股 1.5 股、资本公积金转增 2.5 股，共计送增股份 2,904,533,151 股；报告期内可转债转股合计 3,800,246 股；报告期末股份总数为10,167,112,110股。股份总数及结构见上述“股份变动情况表”。（三）报告期内，本公司无内部职工股。三、可转债发行与上市情况三、可转债发行与上市情况 本公司经中国证监会证监发行字200313 号文件核准，于 2003 年 2 月 27 日发行可转换公司债 1
35、1券人民币 40 亿元，并于 2003 年 3 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易，募集说明书和上市公告书已分别刊登于 2003 年 2 月 21 日和 3 月 13 日的中国证券报、上海证券报和证券时报。四、可转债转股价格调整情况四、可转债转股价格调整情况 根据“民生转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，本公司在 2003年 4 月 14 日实施 2002 年度每 10 股派发现金 0.60 元、送红股 2 股、资本公积金转增 1 股的分配方案，“民生转债”初始转股价格相应由原来的每股人民币 10.11 元调整为每股人民币 7.73 元（详见2003 年 4 月 8
36、 日中国证券报、上海证券报和证券时报）。本公司在 2004 年 4 月 16 日实施 2003 年度每 10 股派发现金 1.20 元（含税）、送红股 2 股、资本公积金转增 1.5 股的分配方案，“民生转债”转股价格相应由原来的每股人民币 7.73 元调整为每股人民币 5.64 元（详见 2004 年 4 月 13 日中国证券报、上海证券报和证券时报）。本公司在 2005 年 4 月 15 日实施 2004 年度每 10 股派发现金 0.70 元（含税）、送红股 2 股的分配方案，“民生转债”转股价格相应由原来的每股人民币 5.64 元调整为每股人民币 4.64 元（详见2005 年 4 月
37、 12 日中国证券报、上海证券报和证券时报）。本公司在 2005 年 10 月 24 日实施公司股权分置改革方案，资本公积金每 10 股转增 1.55 股，“民生转债”转股价格相应由原来的每股人民币 4.64 元调整为每股人民币 4.02 元（详见 2005 年 10 月21 日中国证券报、上海证券报和证券时报）。本公司在 2006 年 4 月 17 日实施 2005 年度每 10 股派发现金 0.50 元（含税）、送红股 1.5 股、资本公积金转增 2.5 股的分配方案，“民生转债”转股价格相应由原来的每股人民币 4.02 元调整为每股人民币 2.84 元（详见 2006 年 4 月 11
38、日中国证券报、上海证券报和证券时报）。五、公司次级债券及混合资本债券发行情况五、公司次级债券及混合资本债券发行情况 本公司根据中国人民银行银复200459 号、中国银行业监督管理委员会银监复2004第 159号批复，在全国银行间债券市场私募发行了总额为 58 亿元人民币的次级债券，其中，固定利率债券为 43.15 亿元，发行利率为 5.1%；浮动利率债券为 14.85 亿元，发行初始利率为 4.65%（基准利率2.25%+基本利差 2.4%）。浮动利率债券在存续期内如遇中国人民银行调整基准利率，其利率将相应调整。本次发行的次级债券期限为 10 年期，每年付息一次。至 2004 年 11 月 8
39、 日，58 亿元次级债券资金已全额划入本公司账户，本次次级债券发行募集完毕。根据有关规定，58 亿元募集资金全部计入本公司附属资本。本公司根据中国人民银行银复2005112 号、中国银行业监督管理委员会银监复2005第309 号的批复，本公司在全国银行间债券市场私募发行了总额为 14 亿元人民币的次级债券，全部为固定利率债券，本次发行的次级债券期限为 10 年期，其中发行人有权在第 5 年末行使一次赎回权，初始发行利率为 3.68%，如发行人不行使赎回权，则后 5 年债券利率在前 5 年初始利率的基础上增加 300BP（100BP 为 1%），每年付息一次。至 2005 年 12 月 26 日
40、，14 亿元次级债券资金扣除发行费 12用后，已全额划入本公司账户，本次次级债券发行募集完毕。根据有关规定，14 亿元募集资金全部计入本公司附属资本。本公司根据中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字2006第 27 号）和中国银行业监督管理委员会银监复200680 号的批复，本公司在全国银行间债券市场公开发行了总额为 43亿元人民币的混合资本债券，本次发行的混合资本债券期限为 15 年期，在本期债券发行满 10 年之日起至到期日期间，经中国银监会批准，发行人有权按面值一次性赎回全部或部分本期债券。本期债券分成固定利率和浮动利率两个品种，其中固定利率发行 33 亿元，初始发行利率为 5.
41、05%，如发行人不行使赎回权，则后 5 年债券利率在前 10 年初始利率的基础上增加 300BP。浮动利率债券发行10 亿元，浮动利率债券的票面年利率为基准利率与基本利差之和，基准利率为中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率，初始基本利差为 2%，如果发行人不行使提前赎回权，则从第 11个计息年度开始，每个计息年度基本利差为在初始基本利差基础上提高 100BP。至 2006 年 12 月 28日，43 亿元混合资本债券资金已全额划入本公司账户，本次债券发行募集完毕。根据有关规定，43亿元募集资金全部计入本公司附属资本。六、股东情况六、股东情况 1、本公司前十名股东持股情况如下表：（单
42、位：股）股东总数 180,102 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例持股总数 持有有限制条件股份数量 新希望投资有限公司 其他 5.98%608,372,562 608,372,562中国泛海控股集团有限公司 其他 5.64%573,021,540 573,021,540中国中小企业投资有限公司 其他 5.00%508,016,088 508,016,088东方集团股份有限公司 其他 4.71%478,867,822 478,867,822中国船东互保协会 其他 4.64%471,859,937 471,859,937厦门福信集团有限公司 其他 4.08%414,608,86
43、7 414,608,867ASIA FINANCIAL HOLDINGS PTE.LTD.外资股东3.90%396,707,220 396,707,220上海健特生命科技有限公司 其他 3.11%315,704,015 315,704,015四川南方希望实业有限公司 其他 2.82%286,422,613 286,422,613哈尔滨岁宝热电股份有限公司 其他 2.12%215,392,900 0前 10 名无限售条件股份持股情况 股东名称 持有无限制条件股份数量 股份种类 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 215,392,900 人民币普通股 山西海鑫实业股份有限公司 180,002,205 人民
44、币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 155,752,295 人民币普通股 希望集团有限公司 144,577,742 人民币普通股 上海巴士实业（集团）股份有限公司 143,200,000 人民币普通股 河南开祥电力实业股份有限公司 118,359,340 人民币普通股 鞍山市腾鳌特区辽河饲料有限公司 110,196,450 人民币普通股 国际金融公司 94,153,718 人民币普通股 13中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 83,456,343 人民币普通股 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 80,055,024 人民币普通股 上述股
45、东关联关系或一致行动的说明 新希望投资有限公司和四川南方希望实业有限公司同为四川新希望集团公司控制的公司；其他股东之间本公司未知其关联关系。2、持有本公司股权 5%以上股东股份质押及冻结情况 （单位：股）股东名称 质押/冻结股份数 原因 质权人/冻结机构 中国泛海控股集团有限公司 573,021,540 冻结 济南市历下区人民法院 中国中小企业投资有限公司 507,565,687 冻结 最高人民法院 注：上述中国泛海控股集团有限公司持有的本公司股票 573,021,540 股及孳息，经山东省高级人民法院裁定，于 2007 年 3 月 14 日解除冻结。3、控股股东及实际控制人情况 本公司无控股
46、股东和其他实际控制人，以上为本公司持股占比 5%以上股东的控制情况。4、持有本公司股权 5%以上的股东情况（1）新希望投资有限公司 法定代表人：刘永好；成立日期：2002 年 11 月；主要经营业务：创业投资，投资管理，财务顾问，理财咨询，企业重组咨询、市场调查、资信调查、技术开发及转让、技术咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。注册资本：57,655.56 万元；主要股东：四川新希望集团有限公司出资14,413.89 万元，占 25%；四川新希望农业股份有限公司出资 43,241.67 万元，占 75%。（2）中国泛海控股集团有限公司 原名“中国泛海控股有限公司”；法定代表人：卢志强；成立
47、日期：1988 年 4 月 7 日；主要经营业务：科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售（国家有专项专营规定的除外）；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询。注册资本：100,000 万元；股权结构：泛海集团有限公司出资67,500 万元，占 67.5%；光彩事业投资集团有限公司出资 32,500 万元，占 32.5%。（3）中国中小企业投资有限公司 原名“中国乡镇企业投资开发有限公司”；法定代表人：曹积仁；成立日期：1992 年 11 月；主要经营业务：中小企业资产重组的策划、咨询；中小企业融资担保；中
48、小企业工业小区及中小城镇的规划、开发、建设；房地产开发与经营；中小企业创业投资、实业项目的投资；中小企业的技术刘永好 卢志强 陈建新希望投资有限公司 中国泛海控股集团有限公司 中国中小企业投资有限公司中国民生银行股份有限公司 其他人其他占比5%以下公司 5.98%5.64%5.00%83.38%14开发、技术服务及技术咨询；中小企业信息网络技术的开发与研究；中小企业生产和建设所需的物资、商品的储运、租赁和销售（国家有专项专营规定的除外）；纺织品的销售；上述业务有关的投资开发咨询、人才技术培训、高新技术开发和信息技术服务。股权结构：北京建宁体育投资发展有限公司出资 4,052 万元，占 21.8
49、%；上海北地置业有限公司出资 3,800 万元，占 20.5%；国地土地整理有限公司、天津泰达中小企业园建设有限公司、四川向阳股份有限公司、深圳市尊荣集团有限公司等合计出资 10,700 万元，占 57.7%。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 姓 名 性别 出生年份 职 务 任 期 年初持股（股）年末持股（股）报告期内从公司领取的报酬总额(税后)（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 董文标 男 1957 董事长 2006.7.16-2009.7.16 00
50、452.89否 张宏伟 男 1954 副董事长 2006.7.16-2009.7.16 00 11.09是 卢志强 男 1952 副董事长 2006.7.16-2009.7.16 00 10.01是 王 航*男 1971 董事 2006.7.16-2009.7.16 00 4.12是 王玉贵 男 1951 董事 2006.7.16-2009.7.16 00 11.09是 史玉柱*男 1962 董事 2006.7.16-2009.7.16 00 4.12是 邢继军*男 1964 董事 2006.7.16-2009.7.16 00 3.52是 陈 建 男 1958 董事 2006.7.16-200
