1、 招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD.二六年年度报告(境内版)招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD.二六年年度报告(境内版)二七年四月十六日二七年四月十六日 第2页 目 录 目 录 第一节 重要提示-3 第二节 公司基本情况简介-3 第三节 会计数据和业务数据摘要-4 第四节 股本变动及股东情况-8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-14 第六节 公司治理结构-23 第七节 股东大会情况简介-26 第八节 董事会报告-26 第九节 监事会报告-51 第十节 重要事项-52 第十一节 财务报告-54
2、第十二节 备查文件目录-54 第十三节 附件-54 董事、高级管理人员关于公司 2006 年年度报告的确认意见-55 第3页 第一节 重 要 提 示 第一节 重 要 提 示 公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第六届董事会第四十次会议于 2007 年 4 月 16 日审议通过了公司2006 年年度报告正文及摘要。会议应到董事 16 名，实际到会董事 12 名。魏家福董事委托秦晓董事、孙月英和谭岳衡董事委托黄大展董事、武捷思独立董事委托胡长焘独立董事行使表决权。公司 7
3、 名监事列席了会议。公司年度财务会计报告已经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别根据国内和国际审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。招商银行股份有限公司董事会 招商银行股份有限公司董事会 公司董事长秦晓、行长马蔚华、副行长兼财务负责人李浩及财务机构负责人殷绪文保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 2.1 法定中文名称：招商银行股份有限公司（简称：招商银行，下称“本公司”）法定英文名称：China Merchants Bank Co.,Ltd.2.2 法定代表人：秦晓 2.3 董事会秘书：兰奇 证券事务代表：吴涧兵 联系地址：深
4、圳市福田区深南大道 7088 号 联系电话：0755-83198888 传 真：0755-83195109 电子信箱： 2.4 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 邮政编码：518040 国际互联网网址： 电子信箱： 公司香港主要营业地址：中国香港中环夏愨道 12 号美国银行中心 21 楼 2.5 选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 刊登本年度报告的中国证监会指定网站：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会办公室 2.6 股票上市证券交易所：A 股：上海证券交易所 股票简称：招商银行 第4页 股票代码：600036
5、可转债简称：招行转债 可转债代码：110036 H 股：香港联合交易所有限公司 股票代码：3968 股票简称：招商银行 2.7 公司其他有关资料：首次注册登记日期：1987 年 3 月 31 日 首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局蛇口分局 企业法人营业执照注册号：1000001001686 税务登记号码：国税深字 44030010001686X 深地税登字 44030410001686X 有限售条件股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司聘请的国内会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所 办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 公司聘请的
6、国际会计师事务所名称：毕马威会计师事务所 办公地址：香港中环遮打道太子大厦八楼 2.8 本报告分别以中英文编制，在对中英文本理解上发生歧义时，以中文文本为准。第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 3.1报告期主要财务数据和指标3.1报告期主要财务数据和指标 （单位：人民币百万元）项目 境内审计数 境外审计数 利润总额 10,397 10,084 净利润 7,107 6,794 扣除非经常性损益后的净利润 7,012 6,794 主营业务利润 10,302 10,084 营业利润 10,302 10,084 投资收益 4,373 4,373 补贴收入 0 0 营业外收支
7、净额 95 0 经营活动产生的现金流量净额 71,220 92,875 现金及现金等价物净增加额 36,756 55,645 注：注：（1）按照公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号：非经常性损益（2004年修订）的要求确定和计算非经常性损益，扣除的非经常性损益项目为营业外收支净额计95百万元。（2）营业利润=利润总额-营业外收支净额 （3）扣除的非经常性损益项目涉及金额如下：非经常性损益项目 金额（人民币百万元）租金收入 63 处置固定资产净损益 1 诉讼赔偿款项-4 其他净损益 35 合计 95 第5页 3.2 截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标 3.2 截止报告期末前三年主要会计
8、数据和财务指标（单位：人民币百万元）2006年 2005年 项目 境内审计数 境外审计数境内审计数 境外审计数 2004年 境内审计数 主营业务收入 38,038 37,821 28,703 28,738 22,495 净利润 7,107 6,794 3,787 3,749 3,144 总资产 934,102 934,102 734,613 734,613 586,574 股东权益（不含少数股东权益）55,160 55,160 25,998 25,998 20,881 全面摊薄每股收益（元）0.48 0.46 0.37 0.36 0.46 按最新股本计算的每股收益（元）（截至2007年3月31
9、日）0.48 0.46/加权平均每股收益（元）0.55 0.53 0.34 0.34 0.46 扣除非经常性损益后的 每股收益（元）0.48 0.46 0.36 0.36 0.45 每股净资产（元）3.75 3.75 2.51 2.51 3.05 调整后每股净资产（元）3.75 3.75 2.51 2.51 3.03 每股经营活动产生的 现金流量净额（元）4.84 6.32 2.63 3.35 0.98 净资产收益率（%）12.89 12.32 14.57 14.42 15.06 平均净资产收益率(%)17.52 16.74 16.16 15.64 16.06 扣除非经常性损益后的 全面摊薄净
10、资产收益率（%）12.71 12.32 14.28 14.42 14.66 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%）18.24 17.67 14.99 15.13 15.68 注：（1）注：（1）有关指标根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号：年度报告的内容与格式（2005年修订）第21条及公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号：净资产收益率和每股收益的计算及披露规定计算。（2）报告期，本公司执行金融工具确认和计量暂行规定（试行）（财会200514号），并对2005年境内审计数进行了追溯调整。(3)根据本公司2007年4月3日发布的“关于股份变动情况的公告”，截至2007
11、年3月31日,已有6,476,569,000 元本公司发行的“招行转债”（110036）转成本公司发行的股票“招商银行”（600036）,本期转股股数为161,953 股，累计转股股数为1,039,918,946 股(含转增股)，公司总股本增至14,703,421,227股，比报告期末增加161,953股。故按最新股本计算的每股收益为0.48元。（4）净资产收益率下降的原因是本公司2006年9月22日及9月27日共发行H股24.2亿股所致。3.3 境内外审计重要财务数据及差异3.3 境内外审计重要财务数据及差异 （单位：人民币百万元）2006年净利润2006年末净资产2005年净利润 2005
12、年末净资产根据国内会计准则及其他有关补充规定列报 7,107 55,160 3,787 25,998 调整：外币换算差额 313-38-根据国际财务报告准则列报 6,794 55,160 3,749 25,998 注：注：根据国际财务报告准则，本公司外币交易按交易日汇率折算为美元金额，再折算为人民币金额；以历史成本计算的货币性资产和负债按资产负债表日的汇率折算为美元，再折算为人民币；汇兑损益于合并利润表确认；以历史成本作为计算基准的外币非货币性资产、负债及股本，按交易日的汇率折算为美元，再折算为人民币。而按照国内会计准则，业务发生时按各种原币记账，期末以单一的等值货币-人民币编制会计报表；折算
13、时，权益类项目 第6页 采用历史汇率，其他项目采用期末汇率，不同汇率之间形成的差额，作为“资本公积”项目下的外币资本折算差额反映；利润表按期末汇率折合为人民币。3.4 境内外会计报表贷款损失准备金情况 3.4 境内外会计报表贷款损失准备金情况 （单位：人民币百万元）境内审计数 境外审计数 期初余额 13,510 13,510 报告期计提 4,152 4,152 报告期转回-615-615 已减值贷款利息冲转-222-222 收回以前年度已核销贷款 58 58 报告期核销-328-328 报告期转出-188 -188 汇率变动-85-85 期末余额 16,282 16,282 注：“报告期转回”
14、为贷款质量改善而减少的呆账准备；“报告期转出”为计提呆账的贷款已转入“待处理抵债资产”，相应的损失准备同时结转到“抵债资产减值准备”。3.5 截止报告期末前三年补充财务数据 3.5 截止报告期末前三年补充财务数据 （单位：人民币百万元）2006年 项目 境内审计数 境外审计数 2005年 境内审计数 2004年 境内审计数 总负债 878,942878,942708,615 565,693客户存款 773,757773,757634,404 512,586贷款和垫款 565,702565,702472,185 374,017其中：个人贷款 101,983101,98374,036 54,761
15、企业贷款 359,883359,883298,622 258,370票据贴现 103,836103,83699,527 60，886注：报告期，本公司执行金融工具确认和计量暂行规定（试行）（财会200514 号），追溯调整 2005 年境内审计数。3.6 截止报告期末前三年补充财务指标 3.6 截止报告期末前三年补充财务指标 2006 年 12 月 31 日2005 年 12 月 31 日2004 年 12 月 31 日主要指标(%)标准值 期末 平均 期末 平均 期末 平均 资本充足率 8 11.40 10.04 9.01 9.47 9.55 8.69 不良贷款率 5 2.12 2.29 2
16、.58 2.64 2.87 2.91 人民币 75 63.30 63.00 59.23 62.09 62.58 63.69 外币 85 34.83 48.83 55.58 55.71 49.62 54.42 存贷款比例 折人民币 85 60.46 61.74 58.91 61.37 61.18 62.67 人民币 25 51.10 60.81 56.52 57.71 55.36 55.92 资产流动性比例 外币 60 166 75.49 81.29 64.27 83.45 92.34 拆入人民币 4 0.17 0.09 0 0.16 0.29 0.31 拆借资金比例 拆出人民币 8 3.64
17、1.09 1.08 0.98 1.17 1.74 国际商业借款比例 100 0.25 0.45 0.89 0.85 0.84 1.83 利息回收率-99.80 98.9098.93 98.9298.91 99.11 第7页 单一最大客户贷款比例 10 5.57 7.75 7.82 6.33 4.81 5.93 最大十家客户贷款比例 50 36.53 45.81 42.56 41.50 37.90 46.87 3.7 利润表附表 3.7 利润表附表（1）境内审计数 净资产收益率%每股收益（元）项目 报告期利润（百万元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10,302 18.68
18、 26.80 0.70 0.80 营业利润 10,302 18.68 26.80 0.70 0.80 净利润 7,107 12.88 18.49 0.48 0.55 扣除非经常性损益后净利润 7,012 12.71 18.24 0.48 0.55 （2）境外审计数 净资产收益率%每股收益（元）项目 报告期利润（百万元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10,084 18.28 26.23 0.69 0.79 营业利润 10,084 18.28 26.23 0.69 0.79 净利润 6,794 12.32 17.67 0.46 0.53 扣除非经常性损益后净利润 6,794
19、 12.32 17.67 0.46 0.53 3.8报告期内股东权益变动情况 3.8报告期内股东权益变动情况（1）境内审计数 （单位：人民币百万元）项目 实收股本 资本公积 其中：投资重估储备 盈余公积 法定一般准备未分配利润其中：建议分派股利 股东权益合计期初数 10,374 6,460 404 2,377 3,000 3,786 830 25,998 本期增加 4,329 22,412-711 3,500 7,107 4,127 38,058 本期减少-1,179-209-7,404-3,193-8,583 外币折算差额-313-313 期末数 14,703 27,380 195 3,08
20、8 6,500 3,489 1,764 55,160 注：（1）“实收股本”增加的原因，是根据本公司股权分置改革方案，按照每10股转增0.8589股的比例转增股本971百万股；报告期，本公司发行H股增加股本2,420百万股；报告期，本公司可转换公司债券转增股本938百万股。（2）“资本公积”变动原因，报告期，本公司发行H股溢价，使资本公积增加18,085百万元；报告期，本公司可转换公司债券转增股本，使资本公积增加4,327百万；根据本公司股权分置改革方案按照每10股转增0.8589股的比例转增股本，使资本公积减少971百万元；报告期，本公司因为出售可供出售金融资产后变现损益使资本公积减少42百
21、万元，可供出售金融资产的公允值变动使资本公积减少167百万元。（3）“盈余公积”增加原因，是本公司按照2006年度净利润的10%提取法定盈余公积711百万元。（4）“法定一般准备”增加原因，是本公司按照财政部金融企业呆账准备提取管理办法（财金200549号）的规定，在未分配利润中提取法定一般准备3,500百万元。（5）“未分配利润”变动原因，报告期，本公司净利润增加，使未分配利润增加7,107百万元；报告期，提取法定盈余公积，使未分配利润减少711百万元；报告期，提取法定一般准备，使未分配利润减少3,500百万元；报告期，分配2005年度股利及特别股利，使未分配利润减少3,193百万元。（2）
22、境外审计数 （单位：人民币百万元）项目 实收股本 资本公积 盈余公积 投资重估储备法定一般准备未分配利润建议分配利润 股东权益合计期初数 10,374 6,095 1,591 404 3,000 2,918 1,616 25,998 本期增加 4,329 22,412 786-3,500 6,794 4,838 42,659 第8页 本期减少-971-209-8,338-3,979-13,497 期末数 14,703 27,536 2,377 195 6,500 1,374 2,475 55,160 注：（1）“实收股本”增加的原因，是根据本公司股权分置改革方案，按照每10股转增0.8589股
23、的比例转增股本971百万股；报告期，本公司发行H股增加股本2,420百万股；报告期，本公司可转换公司债券转增股本938百万股。（2）“资本公积”变动原因，报告期，本公司发行H股发行溢价资本公积增加18,085百万元；报告期，本公司可转换公司债券转增股本，使资本公积增加4,327百万元；根据本公司股权分置改革方案按照每10股转增0.8589股的比例转增股本，使资本公积减少971百万元。（3）“盈余公积”增加原因，是本公司提取2005年度法定盈余公积及法定公益金786百万元。（4）“投资重估储备”减少原因，是因为出售可供出售金融资产后变现损益使投资重估储备减少42百万元，以及可供出售金融资产的公允
24、值变动使投资重估储备减少167百万元。（5）“法定一般准备”增加原因，是本公司按照财政部金融企业呆账准备提取管理办法（财金200549号）的规定，在未分配利润中提取法定一般准备3,500百万元。（6）“未分配利润”变动原因，报告期，本公司净利润增加，使未分配利润增加6,794百万元；建议分派2005年度股利及特别股利，使未分配利润减少2,363百万元；建议分派2006年度股利，使未分配利润减少1,764百万元；提取法定一般准备，使未分配利润减少3,500百万元；建议提取2006年度法定盈余公积金，使未分配利润减少711百万元。（7）“建议分配利润”变动原因，建议分派2005年度股利及特别股利，
25、使建议分配利润增加2,363百万元；建议分派2006年度股利，使建议分配利润增加1,764百万元；建议提取2006年度法定盈余公积金，使建议分配利润增加711百万元；报告期，提取2005年度法定盈余公积及法定公益金，使建议分配利润减少786百万元；报告期，分派2005年度股利及特别股利，使建议分配利润减少3,193百万元。3.9 资本构成及变化情况 3.9 资本构成及变化情况 （单位：人民币百万元）2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 资本净额 62,858 38,122 35,246 其中：核心资本净额 52,860 23,582 20,097 加权风险资产
26、净额 551,503 423,312 369,131 资本充足率 11.40%9.01%9.55%核心资本充足率 9.58%5.57%5.44%第四节 股本变动和股东情况 第四节 股本变动和股东情况 4.1 股份变动情况 4.1.14.1 股份变动情况 4.1.1 报告期内，公司股份变动情况如下：单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例%股权转让 或性质变更 可转债转股股改之公积金转增股股改之送股发行 H 股之国有股减持发行 H 股 小计 数量 比例%一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 7,572,272,454 72.99 0 0650,382,481-649,02
27、5,356-242,000,000 -240,642,8757,331,629,579 49.87%1、国家持股 388,649,475 3.75-180,000,000 17,920,903-17,883,508-7,129,850 -187,092,455201,557,0201.37%2、国有法人持股 6,285,670,371 60.59 587,618,627 590,346,792-589,114,941-234,870,150 353,980,3286,639,650,699 45.16%3、其他内资持股 341,183,222 3.29 143,471,173 41,626,9
28、66-41,540,105 143,558,034484,741,2563.30%其中：境内法人持股 341,183,222 3.29 143,471,173 41,626,966-41,540,105 143,558,034484,741,2563.30%境内自然人持股 、外资持股 556,769,386 5.36-551,089,800 487,820-486,802 -551,088,7825,680,6040.04%其中：境外法人持股 556,769,386 5.36-551,089,800 487,820-486,802 -551,088,7825,680,6040.04%境外自然人
29、持股 第9页 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 2,802,071,360 27.01 0 0 937,685,633 320,847,346 649,025,356 242,000,000 2,420,000,000 4,569,558,3357,371,629,695 50.14%1、人民币普通股 2,802,071,360 27.01 937,685,633 320,847,346 649,025,356 1,907,558,3354,709,629,695 32.03%2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 242,000,000 2,420,000,000 2,662,000,
30、0002,662,000,000 18.11%4、其他 三、股份总数 三、股份总数 10,374,343,814 100.00%0 937,685,633 971,229,82700 2,420,000,000 4,328,915,460 14,703,259,274 100.00%注：有限售条件股份的股权性质变更根据国务院国资委国资产权【2006】555 号文进行。4.1.1 有限售条件股份可上市交易时间 4.1.1 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限 售 期 满 新增 可 上 市 交易股份数量有限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额（注）说 明 获得流通权之日起 24
31、个月内 0 7,331,629,579/获得流通权之日起 24 个月期满后 2,534,911,4474,796,718,132/不承担认沽责任的原非流通股股东所持原非流通股股份 获得流通权之日起 36 个月期满后 2,205,355,4182,591,362,714/除招商局轮船股份有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司以外承担认沽责任的其他原非流通股股东持有的原非流通股股份获得流通权之日起 36 个月期满后 12 个月内公司股票价格首次达到或超过 8.48 元（视情况相应除权）后/获得流通权之日起 48 个月期满后 2,591,362,7140/招商局轮船股份有限
32、公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司持有的原非流通股股份 合计 7,331,629,5790/注：公司有发行在外的尚未转股的可转换公司债券，因此无法预计无限售条件股份数量余额。4.2 股票发行与上市情况 4.2.1 截至报告期末公司前三年历次股票发行情况 4.2 股票发行与上市情况 4.2.1 截至报告期末公司前三年历次股票发行情况（1）A 股发行 经中国证券监督管理委员会证监发行字200233 号文核准，公司于 2002 年 3 月 27 日在上海证券交易所采取网下向法人投资者配售与网上向一般投资者以累计投标询价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A 股）15
33、 亿股，发行价格每股 7.30 元。股票上市流通情况如下：股份类别 上市交易日期 获准上市交易数量 一般投资者 2002 年 4 月 9 日 600,000,000 股 C 类一般法人投资者 2002 年 7 月 10 日 53,655,400 股 B 类一般法人投资者 2002 年 8 月 12 日 133,791,005 股 A 类一般法人投资者 2002 年 12 月 10 日 282,753,595 股 战略投资者 2003 年 4 月 10 日 429,800,000 股 合计 1,500,000,000 股 （2）H 股发行 经中国证券监督管理委员会及香港联合交易所有限公司批准，本
34、公司于 2006 年 9 月 22 日首次公开发行 22 亿股境外上市外资股（H 股）。发行价格为每股 8.55 港元。本公司国有股东为此进行国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会后转为 H 股 2.2 亿股，合计 24.2 亿股 H 股，于 2006 年9 月 22 日起在香港联交所挂牌交易，股票代码为 3968。第10页 2006 年 9 月 27 日，联席簿记人/主承销商行使本次 H 股发行超额配售权，要求本公司以每股8.55 港元的价格额外发行 2.2 亿股 H 股。本公司国有股东针对超额配售进行 0.22 亿股国有股减持划转给全国社会保障基金理事会并转为 H 股。上述合计 2.42
35、 亿股 H 股，于 2006 年 10 月 5 日起在香港联交所交易。超额配售完成后，本公司 H 股总数为 2,662,000,000 股。4.2.2 报告期内 A 股股份总数及股份结构变动情况 4.2.2 报告期内 A 股股份总数及股份结构变动情况 公司 2006 年 2 月 24 日实施股权分置改革方案，以方案实施股权登记日的总股本为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 0.8589 股；参加本次股权分置改革的非流通股股东以可获得的转增股份向本方案实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东支付招商银行股票，并保证以实施转增后、支付对价之前的流通
36、股股东所持股份为基数计算，每 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 1.6 股股票对价。流通股股东每 10 股合计新增股份2.59632 股。股改实施后，原非流通股变更为有限售条件的股份，共计 7,573,629,579 股；原流通股变更为无限售条件的股份，共计 4,705,433,834 股；因实施股改增加总股本 971,229,827 股。2005 年 5 月 10 日，公司发行的“招行转债”(110036)进入转股期。截至报告期末，已有6,475,639,000 元本公司发行的“招行转债”（110036）转成本公司发行的股票“招商银行”（600036）,累计转股股数为 1,039,45
37、0,995(含转增股)。报告期内，公司可转债变动情况如下：（单位：元）本次变动前 本次变动增减（转股）本次变动后 可转换公司债券 5,864,095,000-5,839,734,000 24,361,000 报告期公司股份结构的变动情况详见“4.1 股份变动情况表”。4.2.3 报告期内，公司无内部职工股。4.2.3 报告期内，公司无内部职工股。4.3 可转债发行与上市情况 4.3 可转债发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字2004155 号文核准，本公司于 2004 年 11 月 10 日发行了 6,500 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 65 亿元人民币。
38、经上海证券交易所上证上字2004165 号文件同意,公司 6,500 万张可转换公司债券于 2004 年 11 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“招行转债”,债券代码“110036”。可转换公司债券上市的起止日期：2004年 11 月 29 日至 2009 年 11 月 10 日。可转债募集说明书和上市公告书已分别刊登于 2004 年 10 月29 日和 11 月 23 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。截至 2006 年 9 月 25 日,未转换的可转换公司债券数量少于 3,000 万元,根据有关规定,“招行转债”于 2006 年 9 月 29 日起停止交易。“招行转债”
39、停止交易的三次提示公告已分别刊登于 2006 年9 月 26 日至 28 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。4.4 可转债转股价格调整情况 4.4 可转债转股价格调整情况 根据“招行转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司于 2006年 6 月 20 日实施 2004 年度每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税）的利润分配方案，并按照每 10 股转增 5 股的比例，将资本公积转增股本,“招行转债”转股价格则相应由原来的每股人民币 9.34 元 第11页 调整为每股人民币 6.23 元（详见刊登于 2006 年 6 月 14 日中国证券报、上海证券报和证券时报上
40、的招商银行股份有限公司可转换公司债券转股价格调整特别提示公告）。公司于 2006 年 2 月 24 日实施股权分置改革方案，并按照每 10 股转增 0.8589 股的比例，将资本公积转增股本，“招行转债”转股价格则相应由原来的每股人民币 6.23 元调整为每股人民币 5.74元（详见刊登于 2006 年 2 月 22 日中国证券报、上海证券报和证券时报上的招商银行股份有限公司可转换公司债券转股价格调整特别提示公告）。4.5 次级债发行情况 4.5 次级债发行情况 根据中国银行业监督管理委员会银监复200436 号 中国银行业监督管理委员会关于招商银行募集次级定期债务的批复，本公司募集了 35
41、亿元人民币的次级定期债务。其中，中国太平洋保险（集团）股份有限公司于 2004 年 3 月购买了公司 25 亿元人民币的次级定期债务，期限为 5 年零 1个月，发行价格为固定年利率 4.59%，每年付息一次。中国平安人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司于 2004 年 6 月分别购买了 7 亿元人民币、3 亿元人民币的次级定期债务，期限为5 年零 1 个月，发行价格为固定年利率 5.10%，每年付息一次。4.6 股东情况 4.6.1 报告期内有限售条件股东股权变更情况 4.6 股东情况 4.6.1 报告期内有限售条件股东股权变更情况 转让方转让方/更名前更名前 受让方受让方/更名后更
42、名后 股股 数（股）备数（股）备 注注 广州远洋运输公司 24,000,000上海远洋运输公司 16,508,311深圳远洋运输股份有限公司 4,050,390北京中远劳捷斯物资有限公司 4,050,390中国上海外轮代理公司 11,655,043中远国际货运有限公司 中国远洋运输（集团）总公司 4,050,390中国远洋运输（集团）总公司内部股权整合 南方石油勘探开发有限责任公司 深圳石油实业有限公司 9,000,000 武汉烟草（集团）有限公司 湖北省烟草公司武汉市公司 15,075,585 邯郸钢铁股份有限公司 云南国际信托投资有限公司 80,000,000 邯郸钢铁股份有限公司 国金证
43、券有限责任公司 28,000,000 友联船厂有限公司 深圳市楚源投资发展有限公司182,068,000 香港海通有限公司 深圳市楚源投资发展有限公司35,733,250 国家开发投资公司 深圳市晏清投资发展有限公司120,000,000 招商局蛇口工业区有限公司 深圳市晏清投资发展有限公司68,284,415 广东省路桥建设发展公司 广东省路桥建设发展有限公司11,322,345更名 上海一格资产管理有限公司 上海重阳投资有限公司 10,001,792更名 深圳市宝恒（集团）股份有限公司 中粮地产（集团）股份有限公司10,605,070更名 中国港湾建设（集团）总公司 201,855,701
44、中国路桥（集团）总公司 中国交通建设集团有限公司 60,719,850中国港湾建设(集团)总公司和中国路桥(集团)总公司于合并成立中国交通建设集团有限公司。根据国务院国资委国资产权【2006】37 号文，中国港湾建设(集团)总公司与中国路桥(集团)总公司所持本公司股份由中国交通建设集团有限公司承继。第12页 上海港口机械厂 中国交通建设集团有限公司 4,241,268中国港湾建设(集团)总公司受让其下属公司上海港口机械厂所持本公司股份，由于中国港湾建设(集团)总公司已与中国路桥(集团)总公司合并重组为中国交通建设集团有限公司，上述转让由中国交通建设集团有限公司承继。广州航道局 中交广州航道局有
45、限公司 154,771,402更名 4.6.2 前十名股东持股情况 4.6.2 前十名股东持股情况 截止报告期末，本公司股东总数 197，275 户，H 股股东总数 70,247 户，A 股股东总数为 127,028户。其中，A 股有限售条件股东 90 户，A 股无限售条件股东 126,938 户。可转债持有人 1,064 户，全部为可流通转债持有人。单位：股 前 10 名股东持股情况前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例股东名称 股东性质持股比例%持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 香港中央结算（代理人
46、）有限公司 外资股东17.79 2,615,277,500 0 0 招商局轮船股份有限公司 国有股东12.10 1,779,212,511 1,779,162,511 0 中国远洋运输(集团)总公司 国有股东6.44 947,548,668 947,548,668 0 广州海运（集团）有限公司 国有股东3.85 565,359,590 565,359,590 0 深圳市晏清投资发展有限公司 外资股东2.95 433,484,335 433,484,335 0 深圳市楚源投资发展有限公司 国有股东2.58 378,715,868 378,715,868 0 中国交通建设集团有限公司 国有股东1.
47、78 261,024,805 261,024,805 0 上海汽车工业有限公司 国有股东1.70 250,564,996 250,564,996 0 中海石油投资控股有限公司 国有股东1.40 205,305,070 205,305,070 0 山东省国有资产投资控股有限公司 国有股东1.20 175,950,157 175,950,157 0 中国海运(集团)总公司 国有股东1.20 175,950,157 175,950,157 0 秦皇岛港务集团有限公司 国家股 1.20 175,950,157 175,950,157 0 广东省公路管理局 国有股东1.20 175,950,157 17
48、5,950,157 0 前 10 名有限售条件股东前 10 名有限售条件股东 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量持有的有限售条件股份数量 占总股本比例可上市占总股本比例可上市 交易时间新增可上市交易股份数量限售条件交易时间新增可上市交易股份数量限售条件 招商局轮船股份有限公司 1,779,162,51112.10/获得流通权之日起 36 个月期满后12 个月内公司股票价格首次达到或超过 8.48 元（视情况相应除权）后/获得流通权之日起 48 个月期满后 中国远洋运输(集团)总公司 947,548,6686.44 广州海运（集团）有限公司 565,359,5903.
49、85 2009 年2月27日/获得流通权之日起 36 个月期满后深圳市晏清投资发展有限公司 433,484,3352.95 深圳市楚源投资发展有限公司 378,715,8682.58/获得流通权之日起 36 个月期满后12 个月内公司股票价格首次达到或超过 8.48 元（视情况相应除权）后/获得流通权之日起 48 个月期满后 中国交通建设集团有限公司 261,024,8051.78 2009 年2月27日/获得流通权之日起 36 个月期满后上海汽车工业有限公司 250,564,9961.70 中海石油投资控股有限公司 205,305,0701.40 2008 年2月27日/获得流通权之日起 2
50、4 个月期满后 第13页 山东省国有资产投资控股有限公司175,950,1571.20 中国海运(集团)总公司 175,950,1571.20 2009 年2月27日/获得流通权之日起 36 个月期满后秦皇岛港务集团有限公司 175,950,1571.20 广东省公路管理局 175,950,1571.20 2008 年2月27日/获得流通权之日起 24 个月期满后华能资本服务有限公司 173,881,4031.18 2008 年月/获得流通权之日起 24 个月期满后前 10 名无限售条件股东 前 10 名无限售条件股东 股东名称 股份类别 报告期末 持股数（股）占总股本比例%香港中央结算（代理
