1、 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 600830 2004 年年度报告 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 600830 2004 年年度报告 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.11 九、监事会报告.16 十、重要事项.16 十一、财务会计报告.19 十二、备查文件目录.50 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公
2、司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司独立董事郑金都先生因公未能亲自出席本次董事会，委托陈建根独立董事代为出席并表决。3、公司负责人董事长赵万兴先生，总经理郑伟雄先生，副总经理兼总会计师沈成德先生，计划财务部经理夏卫东女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：宁波大红鹰实业投资股份有限公司 公司英文名称：NINGBO DAHONGYING INDUSTRY&INVESTMENT CO.,LTD.公司英文名称缩写：DHY 2、
3、公司法定代表人：赵万兴 3、公司董事会秘书：林蔚晴 联系地址：浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号公司董事会秘书办公室 电话：057487315310 传真：057487294676 E-mail： 公司证券事务代表：王里波 联系地址：浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号公司董事会秘书办公室 电话：0574-87315310 传真：0574-87294676 E-mail： 4、公司注册地址：浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号 公司办公地址：浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号 邮政编码：315000 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称
4、：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：大红鹰 公司 A 股代码：600830 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 11 月 17 日 公司首次注册登记地点：宁波市县学街 22 号 公司变更注册登记日期：2003 年 11 月 25 日 公司变更注册登记地点：注册地址仍为浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号。公司法人营业执照注册号：3302001000829 公司税务登记号码：330203704803899 公司聘请的境内会计师事务
5、所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 53,272,309.54 净利润 28,675,191.53 扣除非经常性损益后的净利润 8,135,401.13 主营业务利润 75,786,944.97 其他业务利润 17,781,650.47 营业利润 22,849,860.15 投资收益 10,780,692.56补贴收入 20,045,459.
6、74 营业外收支净额 -403,702.91 经营活动产生的现金流量净额 13,551,626.43 现金及现金等价物净增加额 38,058,571.59 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 20,045,459.74 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,029,397.61 短期投资收益 5,217,605.85 委托投资损益 4,955,556.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-403,702.91 以前年度已经计提各项减值准备的转回 222,892.37 所得税影响数 -9,403,366.21 少
7、数股东损益影响数 -1,124,052.05 合计 20,539,790.40 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 572,605,611.64 489,593,396.71489,593,396.7116.955766,636,802.92 766,636,802.92利润总额 53,272,309.54 41,077,305.6541,077,305.6529.68840,575,768.57 40,575,768.57净利润 28,
8、675,191.53 20,151,876.8920,151,876.8942.29523,005,071.11 23,005,071.11扣除非经常性损益的净利润 8,135,401.13-7,698,852.88-7,698,852.88 6,153,185.68 6,153,185.682003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 907,455,859.74 840,712,329.09840,712,329.097.939904,621,361.71 904,621,361.71宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年
9、年度报告 3股东权益 524,753,000.82 522,439,214.77536,690,950.680.443514,904,105.70 501,092,479.16经营活动产生的现金流量净额 13,551,626.43 52,043,005.8552,043,005.85-73.961-22,180,326.29-22,180,326.292003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）0.109 0.0770.07741.5580.131 0.131净资产收益率（全面摊薄）（%）5.465 3.857
10、3.7551.6084.468 4.591扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）1.550-1.474-1.435 1.195 1.228每股经营活动产生的现金流量净额 0.052 0.1980.198-73.737-0.127-0.127每股收益（加权平均）0.109 0.0770.07741.5580.131 0.131扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.031-0.029-0.029 0.035 0.035扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.031-0.029-0.029 0.035 0.035净资产收益率（加权平均）（%）5.495 3.8
11、413.8411.6544.693 4.693扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）1.559-1.468-1.468 1.255 1.2552003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 1.997 1.9892.0430.4022.940 2.861调整后的每股净资产 1.946 1.9381.9920.4132.867 2.788 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加
12、权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.442 14.524 0.288 0.288 营业利润 4.354 4.379 0.087 0.087 净利润 5.465 5.495 0.109 0.109 扣除非经常性损益后的净利润 1.550 1.559 0.031 0.031 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年年度报告 4（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 262,720,222.00 129,054,232.50 58,694,718.82 26,294,218.26
13、73,588,587.96 522,439,214.77 本期增加 759,453.35 9,495,064.18 4,747,532.09 28,675,191.53 38,929,709.06 本期减少 90,607.26 35,767,086.38 35,857,693.64 期末数 262,720,222.00 129,723,078.59 68,189,783.00 31,041,750.35 66,496,693.11 524,753,000.82 变动原因系股权变动产生的股权投资差额“贷差”，以及本期实现的净利润和进行的利润分配。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）
14、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1,769,625 1,769,625 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 1,769,625 1,769,625 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 107,007,377 107,007,3773、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 108,777,002 108,777,002二、已上市流通股份 1、人民币普通股 153,943,220 153,943,2202、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他
15、已上市流通股份合计 153,943,220 153,943,220三、股份总数 262,720,222 262,720,222 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司无增发新股、配售股份等股票发行与上市情形。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司股份总数及结构无变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年年度报告 5（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 22,247 户其中非流通股股东 70 户，流通 A 股股东 22,177 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全
16、称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）中国烟草总公司浙江省公司 0 47,016,675 17.90未流通 未知 国有股东 宁波卷烟厂 0 13,500,000 5.14未流通 未知 国有股东 宁波市郡庙企业总公司 0 11,517,241 4.38未流通 未知 宁波大红鹰集团有限公司 0 9,103,050 3.46未流通 未知 宁波大榭开发区恒丰贸易发展有限公司 0 法人股 4,500,000 流通股 2,714,861 2.75部分流通，部分未流通 未知 金通证券股份有限公司 1,271,5426,270,
17、000 2.39已流通 未知 浙江省烟草公司宁波分公司 0 5,152,500 1.96未流通 未知 国有股东 宁波市商业银行海曙支行 0 3,249,675 1.24未流通 未知 国有股东 绍兴市香叶经贸有限公司 0 2,541,206 0.97未流通 未知 宁波市药材股份有限公司 0 1,608,750 0.61未流通 未知 注：原宁波大榭开发区大红鹰经贸有限公司现更名为宁波大红鹰集团有限公司。前十名股东关联关系或一致行动的说明 1、中国烟草总公司浙江省公司系浙江省烟草公司宁波分公司行业主管单位。2、其他法人股东之间无关联关系，公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。3、持有本
18、公司 5%以上的股东所持股份不存在质押、冻结等情形。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：中国烟草总公司浙江省公司 法人代表：钱锦根 注册资本：67,860,000 元人民币 成立日期：1984 年 3 月 29 日 主要经营业务或管理活动：主营：卷烟、雪茄烟、烟斗丝、烤烟、名晾（晒）烟、卷烟、卷烟盘纸、过滤咀（丝束）；兼营：卷烟工业设备、零部件和专用材料。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 1790%中国烟草总公司 中国烟草总公司浙江省公司宁波大红鹰实业投资股份有限公司宁波
19、大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年年度报告 64、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）金通证券股份有限公司 6,270,000 A 股 宁波大榭开发区恒丰贸易发展有限公司 2,714,861 A 股 严月贤 797,500 A 股 李晓婵 615,200 A 股 闫莺 509,200 A 股 李琳 493,366 A 股 刘继先 342,000 A 股 王安奇 339,500 A 股 孙松宝 338,925 A 股 彭玉枚 324,417 A 股
20、公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 赵万兴 董事长 男 63 2002-05-11 2005-05-11 00 0 无变动 张益山 副董事长 男 54 2002-05-11 2005-05-11 00 0 无变动 徐芳权 副董事长 男 52 2002-05-11 2005-05-11 00 0
21、无变动 涂 勇 董事 男 56 2002-05-11 2005-05-11 00 0 无变动 郑伟雄 董事.总经理 男 51 2002-05-11 2005-05-11 00 0 无变动 陈吉伦 董事 男 56 2002-05-11 2005-05-11 153,288153,288 0 无变动 聂建华 董事 男 53 2002-05-11 2005-05-11 00 0 无变动 苏兴德 董事 男 61 2002-05-11 2005-05-11 00 0 无变动 韩高荣 独立董事 男 43 2002-05-11 2005-05-11 18,00018,000 0 无变动 陈建根 独立董事 男
22、 42 2002-05-11 2005-05-11 00 0 无变动 桂浩明 独立董事 男 48 2003-05-12 2005-05-11 00 0 无变动 郑金都 独立董事 男 42 2004-04-12 2005-05-11 0 无变动 张坤堂 监事长 男 51 2002-05-11 2005-05-11 00 0 无变动 蒋林方 监事 男 49 2002-05-11 2005-05-11 00 0 无变动 崔莉红 监事 女 44 2002-05-11 2005-05-11 00 0 无变动 包展伟 监事 男 46 2002-05-11 2005-05-11 00 0 无变动 刘正线 监
23、事 男 37 2002-05-11 2005-05-11 00 0 无变动 章小丰 副总经理 男 39 2002-05-11 2005-05-11 00 0 无变动 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年年度报告 7沈成德 副总经理兼总会计师 男 42 2002-05-11 2005-05-11 00 0 无变动 陈志华 副总经理 男 43 2003-04-09 2005-05-11 00 0 无变动 林蔚晴 董事会秘书 女 37 2002-05-11 2005-05-11 00 0 无变动 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)赵万兴，1996 年 3 月2003 年月任中国烟草
24、总公司浙江省公司总经理，2003 年月至今任浙江省烟草学会理事长、浙江省政协经济委员会主任。(2)张益山，1993 年 5 月2003 年 7 月，任中国烟草公司浙江省公司副总经理，2003 年 8 月至今任浙江中烟工业公司总经理、党组书记。(3)徐芳权，1996 年 11 月至今，任宁波卷烟厂厂长兼党委书记。(4)涂 勇，1995 年 2 月至今，任中国烟草总公司浙江省公司副局长、党组成员。(5)郑伟雄，1999 年至今，任宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事、总经理、党委书记，兼任宁波香溢实业发展有限公司董事长、上饶大红鹰置业有限公司董事长。(6)陈吉伦，1999 年 12 月2003 年
25、12 月，任宁波大红鹰实业投资股份有限公司党委书记，2004 年 1月至今任宁波市郡庙企业总公司总经理。(7)聂建华，1994 年 2 月至今，任浙江省烟草公司宁波分公司经理、党组书记。(8)苏兴德，2001 年 4 月至今，任宁波大红鹰集团有限公司总经理。(9)韩高荣，1990 年 1 月2000 年 5 月，任浙江大学材料系副主任、所长，2000 年 6 月至今任浙江大学科技园管委会常务副主任兼任浙江大学科技园发展有限公司总经理。(10)陈建根，1996 年 7 月2000 年 1 月，任浙江浙财会计师事务所副所长，2000 年 2 月-2001 年 1月借调中国证监会杭特办，2001 年
26、 1 月-2004 年 1 月任浙江华达通信器材集团公司财务总监，2004 年2 年至今任浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理。(11)桂浩明，1999 年 1 月至今，任申银万国证券研究所经理。(12)郑金都，1998 年至今任浙江六和律师事务所主任。(13)张坤堂，2001 年 7 月至今，任中国烟草总公司浙江省公司财务管理处处长。(14)蒋林方，2001 年 7 月，任中国烟草总公司浙江省公司投资管理处处，2004 年 1 月至今，任浙江香溢房地产开发有限公司董事长。(15)崔莉红，2000 年 8 月至今，任宁波大红鹰集团有限公司财务部经理。(16)包展伟，1999 年至今，任宁波大
27、红鹰实业投资股份有限公司党办主任、商贸总部副总经理。(17)刘正线，1999 年至今，任宁波大红鹰实业投资股份有限公司投资管理部副经理、经理。(18)章小丰，1999 年至今，历任宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事兼副总经理等职、现任公司副总经理兼浙江香溢网络营运有限公司总经理、浙江香溢保险经纪有限公司董事长兼总经理、浙江元泰典当有限公司董事长。(19)沈成德，1999 年至今，任宁波大红鹰实业投资股份有限公司总会计师、副总经理，兼任宁波香溢实业发展有限公司总经理、香溢广告总部总经理.(20)陈志华，1999 年至今，历任宁波大红鹰实业投资股份有限公司总经理助理、副总经理等职，现任公司副总经理
28、，兼任商贸总部总经理。(21)林蔚晴，1999 年至今，历任宁波大红鹰实业投资股份有限公司总经理办公室副主任、董事会秘书等职，现任公司董事会秘书。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年年度报告 8赵万兴 中国烟草总公司浙江省公司 烟草学会理事长 2004-08-01 是 涂 勇 中国烟草总公司浙江省公司 副局长、党组成员 1995-02-01 是 徐芳权 宁波卷烟厂 厂长兼党委书记 1996-11-01 是 聂建华 浙江省烟草公司宁波分公司 经理、党组书记 1994-02-01 是 苏兴
29、德 宁波大红鹰集团有限公司 总经理 2001-04-01 是 张坤堂 中国烟草总公司浙江省公司 财务管理处处长 2001-07-01 是 蒋林方 中国烟草总公司浙江省公司 浙江香溢房地产开发公司董事长 2004-01-01 是 崔莉红 宁波大红鹰集团有限公司 财务部经理 2000-08-01 是 陈吉伦 宁波市郡庙企业总公司 总经理 2004-01-01 是 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 韩高荣 浙江大学国家大家科技园管委会 常务副主任 浙江大学科技园发展有限公司 总经理 陈建根 浙江阳光集团股份有限公司 独立董事 浙江钱江生物化学股份有限公司 独立董事 钱江水利开
30、发股份有限公司 独立董事 浙江震元股份有限公司 独立董事 桂浩明 上海申银万国证券研究所有限公司 市场研究部经理 郑金都 浙江六和律师事务所有限公司 主任 浙江省政协 委员 浙江省省直律师协会 副会长 杭州市留学归国人员协会 秘书长 沈成德 宁波维科精华集团股份有限公司 独立董事 宁波宜科科技实业股份有限公司 独立董事 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、报酬情况 年度报酬总额 110 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 45 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 66 万元 独立董事津贴 每人每年 2 万元 独立董事其他待遇 出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司章程行使
31、职权所需费用在公司据实报销。宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年年度报告 9 2、未在公司领取报酬津贴的董事、监事情况：在股东单位领取报酬、津贴的董事有：赵万兴、张益山、徐芳权、涂 勇、陈吉伦、聂建华、苏兴德。在股东单位领取报酬、津贴的监事有：张坤堂、蒋林方、崔莉红。（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 杨柳军 副总经理 工作调动 韩银韵 副总经理 工作调动 1、经 2004 年 3 月 5 日公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意杨柳军先生、韩银韵女士因工作调动辞去公司副总经理职务。2、经公司 2004 年 4 月 12 日召开的 2003 年度股东大
32、会审议通过，增选郑金都先生为公司独立董事，任期从 2004 年 4 月至本届董事会届满。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 381 人，无需承担费用的离退休职工 501 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 行政人员 69 财务人员 24 技术人员 17 销售及服务人员 271 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 4 大中专 100 高中及以下 273 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内公司根据中国证监会有关规定和上海证券所股票上市规则等有关法律、法规的要求，结合公司实际情况，修订了公司章程、董事会
33、议事规则、监事会议事规则，进一步健全完善公司内控制度，并按照公司制订的投资者关系管理办法，加强与投资者的沟通联系，努力提升公司治理水准和治理实效。(二)立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注韩高荣 7 7 0 0 陈建根 7 7 0 0 桂浩明 7 7 0 0 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年年度报告 10郑金都 6 6 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资
34、产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争；2、人员方面：公司人员独立，公司经理、财务负责人及其它高管人员均未在控股股东单位任职；3、资产方面：公司资产独立完整，权属清晰；4、机构方面：公司具有独立的组织机构，与控股股东职能部门完全分开，独立运作；5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，独立核算，独立承担责任和风险。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员对董事会负责，接受董事会的考核。每年年初根据公司年度经营目标确定高级管理人员考核指标，董事会根据考核指标完成情况确定高级管理人员报酬。七、股东大会情况简介七
35、、股东大会情况简介（一）报告期内股东大会召开情况 本报告期，公司共召开一次股东大会，有关情况如下：公司于 2004 年 3 月 9 日，在中国证券报和上海证券报上刊登了关于召开 2003 年度股东大会的通知。2004 年 4 月 12 日，2003 年度股东大会在宁波召开，出席会议股东 28 名，代表股份 9853.3031 万股，占公司总股本 26272.0222 万股的 37.5%。，符合公司法和公司章程的规定，会议审议并逐项通过了以下决议：1、表决通过了公司2003 年度董事会工作报告；2、表决通过了公司2003 年度监事会工作报告；3、表决通过了公司2003 年度财务报告；4、表决通过
36、公司2003 年度利润分配方案；经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司 2003 年度实现净利润 18,593,407.07 元，按 10%分别提取法定公积金 1,859,340.71 元、法定公益金 1,859,340.71 元，加上以前年度未分配利润 69,633,494.12元，2003 年度实际可供股东分配利润 84,508,219.77 元。本年度以 2003 年末总股本 262,720,222 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），应付普通股股利 26,272,022.2 元，剩余未分配利润 58,236,197.57 元，结转下年度。5、表决通过了关于续聘江
37、苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案,并授权董事会决定该会计师事务所 2004 年度的财务报酬；6、表决通过了关于修改公司章程的议案；同意对公司章程第一百一十五条、第一百二十七条、第一百三十五条、第一百四十五条、第一百九十二条、第一百九十六条进行修改。7、表决通过关于增选独立董事的议案，选举郑金都先生为公司独立董事。（二）选举、更换公司董事、监事情况：经公司 2004 年 4 月 12 日召开的 2003 年度股东大会审议通过，增选郑金都先生为公司独立董事，公司年度股东大会决议公告刊登在 2004 年 4 月 13 日的中国证券报、上海证券报上。八、董事会报告八、董事会报告 宁波大红
38、鹰实业投资股份有限公司 2004 年年度报告 11（一）公司经营情况 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析：报告期内，公司实现销售收入 5.73 亿元，同比增长 16.96%，完成利润总额 5327.23 万元，同比增长29.69%，保持了良好的发展态势。2004 年，在董事会的正确领导下，公司坚持以推进新拓业务为重点，不失时机抓落实，新拓的保险经纪、典当业务发展态势良好，上饶房地产项目已完成开发前期准备工作，并于去年 11 月正式破土动工；坚持提升商贸业务，面对竞争，以新求变，商贸、进出口业务稳中有升；坚持顺应新情况，开拓新空间，广告等业务平稳发展；坚持规范运作、夯实基础，企业内部管理不断趋
39、向规范有效；坚持培育企业精神，建设企业文化，以人为本的队伍建设得到继续推进。过去的一年，通过公司上下齐心协力，不断创新，公司各项工作都有了新的进展，持续发展能力得到了进一步显现。2、主营业务范围及经营情况 1）公司主营业务为：实业投资、商业、广告、进出口、典当服务、保险经纪、房地产开发等。2）主营业务分行业构成情况：单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)商品销售收入 499,891,844.17 87.30 30,413,002.49 37.50 典当收入 24,398,909.78 4.26 24,398,909.78 3
40、0.09 酒店餐饮收入 17,188,439.97 3.00 7,929,334.23 9.78 保险业务收入 13,145,518.45 2.30 12,109,898.16 14.93 广告收入 6,705,585.10 1.17 2,719,901.75 3.35 娱乐收入 5,162,767.93 0.90 3,347,751.02 4.13 其他收入 6,112,546.24 1.07 175,182.46 0.22 其中:关联交易 2,348,335.06 0.41 948,780.92 1.17 合计 572,605,611.64 100.00 81,093,979.89 100
41、.00 关联交易的定价原则 按市场价协商定价 3）主营业务分地区情况：单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)国内销售 264,920,490.74 46.27 72,965,245.31 89.98 国外销售 307,685,120.90 53.73 8,128,734.58 10.02 其中:关联交易 2,348,335.06 0.41 948,780.92 1.17 合计 572,605,611.64 100.00 81,093,979.89 100.00 4）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要业务：单位
42、:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)商品销售收入 499,891,844.17 469,478,841.68 6.08 典当收入 24,398,909.78 100.00 保险业务收入 13,145,518.45 1,035,620.29 92.12 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年年度报告 121）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 浙江香溢网络营运有限公司 商业、实业投资、保险代理 主营五金交电、百货等的批发、零
43、售、代购代销；物流信息咨询及相关技术服务；项目实业投资、投资咨询服务；保险兼业代理服务。10,000 13,412.55 1,925.43 宁波香溢实业发展有限公司 商业 主营百货、其他食品（含烟零售）、保健用品等的批发、零售、代购代销。2,000 7,360.44 33.48 上饶大红鹰置业有限公司 房地产开发 经营范围为房地产开发、经营，物业管理，建材销售，建筑物的室内、外装潢、市政工程施工。1,000 8,258.97-117.17 浙江香溢保险经纪有限公司 保险经纪 主要经营：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续、协助被保险人或受益人进行索赔、再保险经纪业务等。3,000 4
44、,012.90 536.89 浙江元泰典当有限公 典当服务 经营范围：质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变买；鉴定评估及咨询服务；国家经济贸易委员会依法批准的其他业务。5,000 12,089.65 1,580.74 2）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)浙江爱迪尔包装股份有限公司 工业 经营范围为各类出口商品包装、商标印刷、彩色胶印、彩色纸盒、纸箱、高档纸制品、文具礼品。2,639.74 312.31 10.89 3、主要
45、供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 63,121,810.68 占采购总额比重 12.01 前五名销售客户销售金额合计 55,333,444.51 占销售总额比重 9.66 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 尽管 2004 年公司保持了稳健的发展，但也存在着一些问题和不足：一是公司经营业务不够集中，影响公司核心竞争力的培养；二是企业高素质人才队伍建设还跟不上公司发展的需要，影响公司更好更快的发展；三是企业管理和规范运作对照公司发展仍有差距，需要加以改进。对此，公司将牢固树立以科学的发展观为指导，继续坚持以发展为主题，以效益为中心，以经营为重点，积极推进典当
46、和保险经纪经营，切实加快房地产开发，巩固提升商贸等业务，整合资源抓优化，强化管理抓规范，以人为本抓队伍，全面推进公司持续、协调、健康发展。（二）公司投资情况 报告期内公司投资 2,800 万元人民币，比上年减少 1550 万元人民币，该投资系公司控股 70%的子公司浙江香溢网络营运有限公司出资 4000 万元控股浙江元泰典当有限公司事项（详见非募集资金项目情况）。宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年年度报告 13 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 2004 年 4 月 29 日，公司子公司浙江香溢网络营运有限公司通过股
47、权收购及增资扩股方式，出资4000 万元控股了浙江元泰典当有限公司。该公司注册资本 5000 万元，浙江香溢网络营运有限公司占其80%的股份。该公司经营范围：质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变买；鉴定评估及咨询服务；国家经济贸易委员会依法批准的其他业务。元泰典当公司 2004 年实现净利润 1580.74 万元。（三）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（）总资产 907,455,859.74 840,712,329.09 66,743,530.65 7.36 主营业务利润 75,786,944.97 59,19
48、0,682.35 16,596,262.62 21.90 净利润 28,675,191.53 20,151,876.89 8,523,314.64 29.72 现金及现金等价物净增加额 38,058,571.59 32,081,507.52 5,977,064.07 15.70 股东权益 524,753,000.82 522,439,214.77 2,313,786.05 0.44 注：(1)总资产变化的主要原因是合并范围增加。(2)主营业务利润变化的主要原因是主营业务收入增加。(3)净利润变化的主要原因是营业利润增加。(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是经营活动产生的现金流量增加。
49、(5)股东权益变化的主要原因是实现净利润。（四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)公司第四届临时董事会于 2004 年 3 月 5 日召开，会议审议通过转让本公司所持有的上海博大投资发展有限公司 20.78%股权的协议。2)公司第四届董事会第八次会议于 2004 年 3 月 6 日在宁波召开，会议决议内容如下：审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告；审议通过了公司 2003 年度总经理工作报告；审议通过了公司 2003 年度财务报告及 2003 年度利润分配预案；审议通过了公司 2003 年度报告及年报摘要；审议通过了关于支付江苏天衡会计师事务所 2003 年度审计费
50、用的议案；审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2004 年度审计机构的议案；审议通过了关于公司独立董事候选人提名的议案；同意杨柳军先生、韩银韵女士因工作变动辞去公司副总经理职务；审议通过了关于修改公司章程的议案；审议通过了关于召开公司 2003 年度股东大会的议案。3)公司第四届董事会第九次会议于 2004 年 4 月 23 日在宁波召开，会议决议内容如下：审议通过了公司 2004 年第一季度报告；审议通过了修改后的公司董事会议事规则。4)公司第四届董事会第十次会议于 2004 年 8 月 25 日在宁波召开，会议审议通过了公司 2004 年半宁波大红鹰实业投资股份有限公司
