1、 海南海药股份有限公司 2003 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事孔祥泉先生已提请辞职，独立董事卓霖先生因公请假未能亲自到会，授权独立董事周岱翰先生代为出席会议并行使表决权。四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。公司董事长许力宏先生、财务负责人尤江甫先生、会计机构负责人刘仁良先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。目 录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监
2、事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务会计报告 十一、备查文件目录 2一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：海南海药股份有限公司 公司法定英文名称：HAINAN HAIYAO CO.，LTD.（二）公司法定代表人：许力宏 （三）公司董事会秘书：李颖 联系地址：海南省海口市龙昆北路 30 号宏源证券大厦 7 楼 联系电话：0898-66785861 传 真：0898-66785861 电子信箱： （四）公司注册地址：海南省海口市海秀大道 51 号 公司办公地址：海南省海口市龙昆北路 30
3、 号宏源证券大厦 7 楼 邮政编码：570105（五）公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报（六）登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/（七）公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处（八）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：“ST 海药”股票代码：000566（九）公司的其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 31 日 公司首次注册登记地点：海南省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 2 月 6 日 公司变更注册登记地点：海南省工商行政管理局。企业法人营业执照注册号：4600001002970 税务登记号码：国税琼字 4
4、60100201289453 公司聘请的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所 办公地址：四川省成都市洗面楼街 5 号 3二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司 2003 年主要会计数据 单位：人民币(元)利润总额 22,045,354.64 净利润 22,045,354.64 扣除非经常性损益后的净利润 23,131,838.14 主营业务利润 106,744,556.89 其他业务利润 743,820.09 营业利润 23,131,838.14 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -1,086,483.50 经营活动产生的现金流量净额 35,477,01
5、1.49 现金及现金等价物净增减额 -2,538,826.03 注：非经常性损益是指公司正常经营损益之外的，一次性或偶发性损益。本年扣除的 1,086,483.50 元，为营业外收支净额。（二）公司近三年主要财务指标 单位：人民币(元)2002 年 2001 年 指标项目 2003 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 240,952,839.60 182,466,908.17182,466,908.17193,337,985.69 193,337,985.69净利润 22,045,354.64 11,280,121.7810,604,739.61-264,610,436.79-2
6、61,098,833.32总资产 332,754,138.68 356,985,457.49384,747,219.32399,685,263.33 404,275,903.33股东权益 6,979,436.41-135,557,337.35-108,769,357.78-249,437,884.08-245,926,280.61每股收益(摊薄)0.11 0.060.052-1.31-1.29每股净资产 0.03-0.67-0.54-1.23-1.22调整后的每股净资产-0.05-0.77-0.64-1.35-1.34每股经营活动产生的现金净流量 0.18 0.190.190.07 0.07
7、净资产收益率（）315.86-8.32-9.75-106.08-106.17 扣除非经常性损益后的每股收益 0.11 0.020.02-0.28-0.26 4根据中国证券会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号的要求计算的净资产收益率和每股收益如下：报告期利润 净资产收益率(%)每股收益(元/股)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1,529.42 -109.21 0.53 0.53 营业利润 331.43 -23.67 0.11 0.11 净利润 315.86 -22.55 0.11 0.11 扣除非经营性 331.43 -23.67 0.11 0.11 损益后的净利润 （
8、三）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币(元)项 目 股 本 资本公积 盈余公积法定公益金 未分配利润 合计 期初数 202,348,992 391,746,408.3316,778,661.64-719,643,419.75-108,769,357.78本期增加 94,995,927.4322,045,354.64 117,041,282.07本期减少 1,292,487.88 1,292,487.88期末数 202,348,992 485,449,847.8816,778,661.64-697,598,065.11 6,979,436.41变动原因 债务重组收益 本年盈利 变动原因说明：
9、报告期内，公司以土地抵偿重庆正元药业有限公司债务获得债务重组收益 5,164.77 万元；重庆正元药业有限公司豁免债务 3,600 万元；其他债权人减免债务 806 万元及当年实现盈利 2,204.54 万元所致。三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 年度公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动增减(+,-)项 目 本次变动前 配 股 送 股 公积金转 股增发其 他 小 计 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 89,710,830 89,710,830其中：5 国家持有股份 境内法人持有股份 89,710,830 89,710,8
10、30 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 29,089,170 29,089,1703.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 118,800,000 118,800,000二、已上市流通股份 1.人民币普通股 83,548,992 83,548,9922.境内上市的外资股 1.境外上市的外资股 2.其他 已上市流通股份合计 83,548,992 83,548,992三、股份总数 202,348,992 202,348,992（二）股东发行与上市情况 本公司近三年未发行股票及衍生证券 1、公司内部职工股已于 1994 年 12 月 29 日全部获准上市流通。2、公
11、司法人转配股 388,992 股，已于 2000 年 8 月 22 日获准上市流通。3、报告期内，公司高级管理人员所持本公司公众股 20,592 股已冻结。（三）股东情况介绍（截止 2003 年 12 月 31 日）1、报告期末股东总数为：23,040 户。2、公司前十名股东持股情况 单位：股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（）股 份 类 别（已 流 通或未流通）质押或冻结的股份数量 所持股份股性质 深圳市南方同正投资有限公司 无 53,209,60826.30 未流通 无 法人股 海口富海福投资有限公司 18,709,324 18,709,3249.25 未流通 无 法人股
12、中国工行海南信托投资公司 无 13,958,2086.89 未流通 无 法人股 6中国轻骑集团有限公司-18,709,32410,135,7405 未流通 10,135,740 国有法有股 北京桑海投资有限公司 无 7,141,078 3.53 未流通 无 法人股 上海信义水处理有限责任公司 无 4,700,000 2.32 未流通 无 法人股 海南省信托投资公司 无 2,878,722 1.42 未流通 2,878,722 法人股 长城证券有限责任公司 无 2,326,302 1.14 未流通 无 法人股 上海新威投资管理有限公司 无 1,028,550 0.51 未流通 无 法人股 上海万
13、馨投资管理有限公司 852,984 852,984 0.42 未流通 无 法人股 注：公司第一大股东与其他九名股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、公司前十名流通股东持股情况 股东名称（全称）年末持有流通股的数量（股）种类（A、B、H 股或其它）兰恒光 753,370 A 孙茂琛 499,650 A 段 平 488,300 A 邱世海 476,100 A 邹书玉 403,787 A 肖 莉 351,600 A 于秀芬 306,280 A 傅锦华 300,000 A 王兴素 290,636 A 邝会娜 269,547 A 前十名流通股股东关联关系的
14、说明 未知前十名流通股东之间是否存在关联关系及属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4、报告期内，持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东年内股份增减变动情况：（1）报告期内，深圳市南方同正投资有限公司持有“ST 海药”法人股53,209,608 股，占总股本比例为 26.30%；且在报告期内股份无增减变动，因此期初、期末所持股份相同。（2）报告期内，海口富海福投资有限公司期初持有“ST 海药”法人股 0股；期末持有“ST 海药”法人股 18,709,324 股，占总股本 9.25%；报告期内增 7加 18,709,324 股。增持原因：报告期内通过司法拍卖受让了中国轻骑集团
15、有限公司持有的“ST 海药”法人股 18,709,324 股。（3）报告期内，中国工商银行海南信托投资公司持有“ST 海药”法人股13,958,208 股，占总股本 6.89%，且在报告期内股份无增减变动，因此期初、期末所持股份相同。（4）报告期内，中国轻骑集团有限公司期初持有“ST 海药”国有法人股28,845,064 股，占公司总股本 14.26%；期末持有“ST 海药”国有法人股10,135,740 股，占总股本 5%；报告期内减少 18,709,324 股。减持原因：报告期内通过司法拍卖出让了其持有的“ST 海药”国有法人股 18,709,324 股。（5）报告期内持股 5%（含 5%
16、）以上的法人股东股份质押、冻结情况：报告期内，公司股东中国轻骑集团有限公司持有的“ST 海药”国有法人股10,135,740 股，占公司总股本 5%,上述股份已全部被质押冻结；报告期内，公司股东海南省信托投资公司持有的“ST 海药”法人股 2,878,722 股已被司法冻结。（6）报告期内，公司前 10 名股东之间不存在关联关系。5、公司控股股东基本情况（1）股东名称：深圳市南方同正投资有限公司 持有股份：53,209,608 股，占总股本 26.30%法定代表人：宁维松 经营范围：兴办实业、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资咨询。成立日期：二 00 一年八月二十九日 注册
17、资本：6000.6 万元人民币 注册地址：深圳市罗湖区红桂路 1029 号天元大厦 5F（邮编：518001）经济性质或类型：有限责任公司 报告期内，公司控股股东没有变更。（2）公司控股股东的实际控制人情况 公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司的法定代表人为宁维松（自然人）。宁维松，男，32 岁，湖南人，毕业于重庆大学,主要从事信息工程工作。（3）公司没有其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东。8四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况（1）现任董事、监事、高级管理人员 姓 名 职 务 性别 年
18、龄 任期起止日期(年)年初持股数(股)年末持股数（股）姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期(年)年初持股数(股)年末持股数（股）许力宏 董事长、总经理 男 49 02.12.3004.6.29 0 0 尤江甫 副董事长 男 45 01.12.1104.6.29 0 0 杨仁发 副董事长 男 57 02.12.3004.6.29 0 0 卓 霖 独立董事 男 40 01.12.1104.6.29 0 0 周岱翰 独立董事 男 63 01.12.1104.6.29 0 0 马 力 独立董事 男 30 03.6.1704.6.29 0 0 孔祥泉 董事 男 38 01.12.1104.6.29
19、0 0 张珊珊 董事 女 58 01.12.1104.6.29 0 0 颜启军 董事 男 45 02.12.3004.6.29 0 0 张建海 监事 男 43 02.12.3004.6.29 0 0 周水文 监事 男 37 03.6.1704.6.29 0 0 冯柏昌 监事会召集人 男 50 01.6.2904.6.29 15444 15444 陈义弘 监事 男 45 03.6.1704.6.29 0 0 李志英 监事 女 48 01.6.2904.6.29 0 0 李弥生 副总经理 男 41 02.1.1604.6.29 0 0 朱 梅 总经理助理 女 48 02.1.1603.11.26
20、0 0 李 颖 董事会秘书 女 45 01.6.2904.6.29 0 0（2）公司董事、监事及高级管理人员年初、年末持股数量无变化（3）董事、监事在股东单位的任职情况 姓 名 职 务 股 东 单 位 任职情况 杨仁发 董事 中国轻骑集团有限公司 副总裁、董事 孔祥泉 董事 中国轻骑集团有限公司 财务部本部长 李志英 监事 中国轻骑集团有限公司 审计部部长 张建海 监事 长城证券有限责任公司 总经理助理 注：2003 年 7 月末，杨仁发先生已到本公司工作，任本公司副董事长、中国轻骑集团有限公司董事、党委委员职务；报告期内，孔祥泉董事在职。92、年度报酬情况 （1）董事、监事和高级管理人员报酬
21、的决策程序、报酬确定依据 根据公司章程的有关规定，董事（独立董事）、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。报告期内，在公司受薪的董事、监事和高级管理人员的年度报酬，按公司董事会拟定的标准报股东大会批准执行；独立董事、董事、监事的津贴，按公司股东大会批准的标准执行。（2）报告期内，现任董事、监事和高级管理人员中有 8 人在公司任职领取报酬，年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为人民币 55.2 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为人民币18 万元；金额最高的前三名在职董事和高级管理人员的报酬总额为人民币 31.2万元；年度报酬在人民币 1
22、0 万元以上的 4 人；年度报酬在人民币 3-7 万元以内的 4 人。3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员的姓名及离任原因（1）报告期内，经公司 2002 年度股东大会批准，王治平先生因股权变动原因辞去公司董事职务；陈建军先生因股权变动原因，辞去股东代表出任的监事职务；孔祥泉先生因工作变动原因辞去公司董事职务，尚未提交股东大会批准。（2）报告期内，因工作变动原因，侯伟先生辞去公司总经理职务,朱梅女士辞去公司总经理助理职务。（3）报告期内，朱梅女士辞去公司财务负责人职务；公司没有聘任或解聘董事会秘书的情况。（二）公司员工的数量及专业构成情况 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司在
23、册职工总数为 648 人，离退休人员 84人，员工的教育程度和专业构成等情况如下：1、员工的教育程度 项 目 人 数 所占总人数比例（%）大学本科以上学历 108 16.67 专科 172 26.54 中专 79 12.19 高中 99 15.28 初中以下 190 29.32 合计 648 100 102、专业构成 项 目 人数(人)占总人数比例(%)生产人员 284 43.83 技术人员 51 7.87 财务人员 19 2.93 研究开发人员 10 1.54 销售人员 180 27.78 行政人员 69 10.65 其它人员 35 5.4 合计 648 100 3、职称类别 人数 占总人数
24、（%）高级职称 6 0.93 中级职称 63 9.72 初级职称 98 15.12 五、公司治理结构 五、公司治理结构 (一)公司治理情况 公司按照公司法、证券法和上市公司治理准则等法律、法规的有关要求，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露制度等一系列规章制度，并按照中国证监会、海南证监局、深圳证券交易所对上市公司有关文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制机制，进一步规范了公司运作。公司法人治理情况基本符合中国证监会发布的上市公司治理准则要求。报告期内，公司董事参加了中国证监会的培训学习，增强了董事诚实信用，勤勉尽责意识。对照上市公司治
25、理准则及其他有关公司治理方面要求，公司在治理方面尚存不足之处，如董事选举尚未采用累计投票制度，董事会专门委员会尚未发挥作用。公司将按照治理准则的要求继续健全各项制度，进一步完善公司治理。（二）独立董事履行职责情况 按照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的要求，2001 年 12 月 11 日，公司聘请周岱翰、卓霖先生为独立董事；2003 年 6 月 17 11日，公司聘请马力先生为独立董事。董事会九名成员中独立董事占到了三分之一。报告期内，公司三名独立董事，均能主动履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务，对公司债务重组等重大事项发表独立意见。同时关注公司经理层生产经营和依法
26、运作的情况，并从保护全体股东利益的角度对公司战略发展目标，新产品投入，高级管理人员的聘用及解聘、决策的风险控制等方面提出意见和建议，按时出席董事会和股东大会，基本履行了独立董事职责。（三）公司与控股股东深圳市南方同正投资有限公司，在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”。公司董事会、监事会和经营层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。业务方面：公司独立于控股股东。独立从事医药生产、销售、自主经营、业务结构完整。机构方面：公司拥有独立的组织机构，下设财务部、市场部、企管部、业务部、办公室、质管部、董事会秘书处等内部机构，有独立的办公场所，不存在混合经营，合署办公的情形。以
27、上各机构部门按公司管理制度规定的职责独立运作，不受股东单位控制。人员方面：公司的劳动、人事及工资方面，设有专门的机构部门进行管理。公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，均在公司领取报酬，均未在控股股东单位兼职。资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，采购系统和销售系统由公司独立拥有。公司不存在商标权被侵害及不独立的情况。财务方面：公司设有独立的财务部，建立了独立完整的会计核算和财务管理制度，在银行独立开设帐户并独立纳税。（四）报告期内对公司高级管理人员的考评及激励、相关奖励制度的建立及实施情况 2003 年 4 月，董事会制定
28、了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬和激励制度。公司以销售收入增长、利润增长、成本费用控制、产品合格率等经济指标作为绩效考核的重点，通过关键指标的设定和考核，达到提高公司整体效益之目的。在公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬奖金等收入与公司绩效挂钩，拟实行年薪制。此议案尚未提交股东大会审议。报告期内，公司对高级管理人员的聘任及解聘，严格按照了国家法律、法规和公司章程的有关规定进行。12六、股东大会情况 六、股东大会情况 报告期内公司共召开了二次股东大会，具体情况如下：（一）2002 年度股东大会 1、本次股东大会的通知、召集、召开情况 2003 年 4 月 2 日，公司董事会在中国证监会指
29、定报刊证券时报上以公告方式向全体股东发出了召开公司 2002 年股东大会的通知，其中列明了会议召开的时间、地点、议题和提交股东大会审议的事项。原定于 2003 年 5 月 17 日上午在海口市制药厂会议室召开的 2002 年度股东大会；因“非典”特殊时期，公司外地股东和董事参会不便，延期至 2003 年 6 月 17 日召开。公告日期距本次股东大会召开日期已满 30 日。2、2003 年 6 月 17 日，公司 2002 年度股东大会在海口市制药厂会议室召开。出席会议的股东及授权代理人共 6 人，代表具有表决权的股数为 98,374,626股，占公司总股本 48.62%，本次股东大会审议通过了
30、以下决议：（1）关于 2002 年度董事会工作报告；（2）关于 2002 年度监事会工作报告；（3）关于 2002 年度财务决算报告；（4）关于 2002 年度利润分配预案；（5）2002 年度报告及报告摘要；（6）关于董事辞职的议案；（7）关于增选独立董事的议案；（8）关于变更监事的议案；（9）关于会计政策变更和合并会计报表范围变化的议案；（10）关于聘请会计师事务所的议案。本次股东大会决议公告，刊登在 2003 年 6 月 18 日的证券时报上。海南方圆律师事务所涂显亚律师为本次股东大会作了现场见证并出具了法律意见书。（二）2003 年临时股东大会 1、本次临时股东大会的通知、召集、召开情
31、况 公司董事会于 2003 年 11 月 28 日在中国证监会指定报刊 中国证券报 上以公告方式向全体股东发出了召开公司 2003 年临时股东大会的通知，其中列明了会议召开的时间、地点、议题和提交临时股东大会审议的事项。公司 2003 年 13临时股东大会于 2003 年 12 月 29 日，采用通讯投票表决方式召开。公告日期距本次临时股东大会召开日期已满 30 日。2、2003 年 12 月 29 日，公司以通讯投票表决方式召开了 2003 年临时股东大会。出席会议的股东代表 6 人，代表具有表决权的股数为 98,354,626 股，占股本总额 48.61%。本次临时股东大会审议通过了以下决
32、议：（1）关于拟以土地抵偿债务的议案；（2）关于公司更名为“海南海药股份有限公司”的议案（3）关于合资组建“海南海药科技发展有限公司”的议案。本次股东大会决议公告，刊登在 2003 年 12 月 30 日的中国证券报上。海南方圆律师事务所涂显亚律师为本次临时股东大会作了现场见证并出具了法律意见书。（三）选举、更换董事、监事情况 报告期内，经 2003 年度股东大会选举，马力先生当选为公司独立董事；周水文先生当选为第四届监事会由股东代表出任的监事。本次大会批准了王治平先生辞去董事职务，陈建军先生辞去监事职务。七、董事会报告 七、董事会报告 （一）公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况
33、公司以医药制造业为主，主要生产经营中西成药、精细化工产品、化学原料药、保健品及与医药工业相配套的进出口贸易。（1）报告期内，按行业、产品划分，公司主营业务收入和主营业务利润的构成情况 产品类别 主营业务收入(元)(%)主营业务利润(元)(%)新产品 116,021,225.70 48.1561,422,742.90 56.55普 药 124,931,613.90 51.8545,321,813.99 43.45合 计 240,952,839.60 100 108,607,286.27 100 14（2）按地区说明报告期内公司主营业务收入的构成情况 地区 主营业务收入(元)(%)主营业务利润(%
34、)海南省 71,479,271.55 29.67 28,097,045.52 25.87 广东省 68,198,125.94 28.30 35,037,603.69 32.26 江苏省 17,307,492.03 7.18 9,167,785.23 8.44 福建省 12,360,962.385.13 6,464,711.23 5.95 北京市 13,439,304.355.58 7,026,900.90 6.47 浙江省 8,678,175.35 3.60 4,742,411.35 4.37 其他省 49,489,508.00 20.5418,070,828.35 16.64 合计 240,
35、952,839.60100 108,607,286.27 100（3）报告期内公司的经营状况及主导产品介绍 报告期内，公司生产经营形势平稳正常。在董事会的正确决策和领导下，面对“非典”带来的经营压力，公司创新拚博，以市场为导向，及时调整产品结构，加大了对盈利产品特素的促销力度，取得了明显的经济效益。公司还通过一系列重大的债务重组，如以土地抵债解决了历史遗留债务 1.04 亿元，有效地改善了资产质量。在清偿债务的同时，为增强企业的发展后劲，公司靠自身滚动投入 1,000 多万元，用于市场的开发和维护；投入 310 多万元，用于药厂二个生产车间的“GMP”改造和药厂整体消防工程的建设。截止 200
36、3 年 12 月末，经四川华信（集团）会计师事务所审计，本年度公司实现主营业务收入 24,095.28 万元，同比增长 32.05%；实现主营业务利润10,674.46 万元,同比增长 34.02%；实现净利润 2,204.54 万元，同比增长107.88%；每股收益0.11元，同比增长107.88%；资产负债率由2002年末128.27%降至 97.90%；公司净资产每股 0.03 元，同比增长 106.42%。报告期内公司主导产品介绍：中成药系列中成药系列：主要产品枫蓼肠胃康颗粒剂，系公司自主研发的国家中药保护品种，是目前国内独家生产的品种，对于急慢性肠胃炎、溃疡性结肠炎和肠易激综合症（I
37、BS）有良好的疗效。产品采用目前国际通行的植物药质量检测技术-指纹图谱法进行产品生产的质量控制，是国家中药保护品种。抗肿瘤药物系列抗肿瘤药物系列：主导产品特素（紫杉醇注射液）是治疗卵巢癌、乳腺癌、肺癌、鼻咽癌等实体肿瘤的一线用药。公司拥有国家 GMP 认证的原料生产车间，不仅是紫杉醇注射液产品的生产厂家，亦是紫杉醇原料的生产厂家。公司 15特素（紫杉醇注射液）产品的销售，每年以 90%的速度递增，是公司主要的盈利产品。抗生素系列抗生素系列：公司生产二十多种抗生素品种，其中有头孢曲松纳、头孢西丁、头孢他丁、头孢克洛、阿莫西林、依诺沙星等品种。目前在国内，海药是头孢西丁产品的唯一生产厂家。报告期内
38、，公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务活动均来自于医药制造业。（4）占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品情况 产品名称 产品销售收入(元)产品销售成本(元)毛利率(%)新产品 116,021,225.70 54,598,482.80 52.94 普 药 124,931,613.90 77,747,070.53 37.77 合 计 240,952,839.60 132,345,553.33 45.07（5）报告期内，本公司主营业务及其结构较前一报告期未发生较大变化。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩的影响 公司下属企业除海口市制药厂正常运转外，海药房地产公司
39、受市场的影响，未能正常运转。截止 2002 年 12 月 31 日，本公司子公司海南轻骑海药房地产开发公司，其基本情况如下：公司名称 注册时间 注册资本 持股比例业务性质主要产品 资产规模 净利润 海南轻骑海药房地产开发公司 19921014 2000 万元100 房地产开发经营 房地产 1775万元-54万元3、公司主要供应商、客户情况（1）公司向前五名供应商采购金额合计 11,702 万元，占年度采购总额的65.48%；（2）公司向前五名客户销售金额合计 8,109.07 万元，占年度销售收入的33.65。4、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司在经营中出现的问题与困难：
40、（1）缺乏资金。由此对产品研发和市场开发及生产线的改造投入不足，已影响到公司可持续发展的提升力度。（2）对市场细分不够。（3）对产品细分不够。16针对上述问题，公司推行以预算为根据现金流为基础，现金收支两条线的高度集中管理，保持现金流动全方位，全过程受控状态，保证生产及营销所需资金及时到位，最大限度地发挥和提高了资金的使用效益。同时继续争取金融机构支持，积极努力筹措资金。公司在经营决策上将贴近市场，调查分析，进一步做好市场和产品细分，及时调整战略，提高决策的科学性和主动性。5、公司报告期内没有进行过盈利预测，未曾公开披露过盈利收入、费用成本计划事项。（二）公司投资情况 1、在报告期内，公司未募
41、集资金进行新项目投资，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。2、报告期内本公司无非募集资金投资的重大项目及使用情况。（三）报告期公司的财务状况、经营成果情况 1、公司财务状况 单位:元 财务指标 2003 年 2002 年 同比%总资产 332,754,138.68384,747,219.32-13.51总负债 325,774,702.27493,516,577.10-33.99股东权益 6,979,436.41-108,769,357.78 106.42主营业务利润 106,744,556.8979,647,343.38 34.02净利润 22,045,354.6410,604,
42、739.61 107.88经营活动产生的现金净流量 35,477,011.4938,734,659.73-8.41现金及现金等价物净增加-2,538,826.03-40,963.26-5997.81现金及现金等价物净增加-2,538,826.03-40,963.26-5997.81（1）本年度总资产比去年减少 5,199.31 万元，同比减少 13.51%；主要原因是：以无形资产土地使用权 4873.24 万元，抵偿重庆正元药业有限公司债务及用货币资金偿还债务所致。（2）本年度总负债比去年减少 16,774.19 万元，主要原因是：以现金偿还债务 3,545.60 万元；以土地抵偿重庆正元药业
43、有限公司债务 10,038 万元，该公司免除本公司 3600 万元债务；其他债权人减免 806 万元债务所致。（3）本年度净资产比去年增加了 11,574.88 万元，同比增长 106.42%。主要原因是：以土地抵偿重庆正元药业有限公司债务，获得债务重组收益5,164.77 万元，该公司免除本公司 3600 万元债务；其他债权人减免债务 806 17万元及当年实现盈利 2,204.54 万元所致。（4）本年度主营业务利润比去年增加 2,709.72 万元，同比增长 34.02%；主要原因是：本年销售收入同比增长 32.05%，同时成本下降，毛利率提高 0.75%所致。（5）本年度净利润比去年增
44、加 1,144.06 万元，同比增长 107.88%；主要原因是：本年度公司加强了内部管理，有效地控制了费用，管理费用比去年同期减少 683.19 万元；同时加大了偿债力度，财务费用比去年同期减少 258.06万元，在中央取消海南地产地销增值税优惠政策的情况下，净利润仍比去年同期增加 1,144.06 万元。（6）经营活动产生的现金净流量比去年减少 325.76 万元，同比减少 8.41%，主要原因是：本年度公司加大了市场开发投入，营业费用增加所致。(7)现金及现金等价物比去年同期减少主要原因是：本年度公司加大了还债力度，用现金偿还债务所致。(8)本年度末公司资产负债率为 97.90%，去年同
45、期为 128.27%，同比下降30.37%。（四）生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响 2004 年国家对上百个品种规格的抗生素进行大幅度的政策性降价，这将严重影响普药的销售，并对前几年形成的市场格局产生巨大冲击。医药招标的扩大将直接影响产品的利润。（五）新年度的经营计划 1、“管理上台阶”。2004 年，公司将通过整合内部资源，在公司内部建立五个体系，责任到位：（1）质量管理体系。公司将进一步完善药厂三级质量管理体系，理顺公司营销质量管理体系，建立质量定期分析及奖罚制度。（2）生产成本控制体系。公司在 2004 年将建立预算和成本控制总目标体系，在药厂建立分品种的单位成本控制目标体
46、系。具体目标是三年内每年工厂总成本下降 1%以上。（3）产品研发报批体系。加强新产品研发，加强报批，跟踪审批进程，建立新药专家及合作单位网络等。（4）人力资源管理体系。2004 年，公司将制定中长期的人材扩充和培训计划，不拘一格选拔人材，逐步建立人才储备机制；与此同时加强企业文化建设，加强员工培训、提高员工素质，增强企业凝聚力和战斗力。18（5）营销管理服务体系。2004 年，公司建立营销服务保障工作指标的量化管理体系，提高服务质量及物流配送时效，按量化指标进行考评；同时，建立综合评价考核机制，对销售经理的忠诚度、信誉度、业务能力和管理能力进行的综合评价,创新销售管理。2、对市场产品进行细分后
47、整合，重点抓好天津、上海、广东市场的整合。3、在解决贷款的状况下，加大“市场、产品研发、生产线改造”的投入；4、转移普药销售重心，逐步形成自己的普药销售网络。5、理顺工资关系、定岗、定责、定员与企业效益牢牢挂钩，建立推进浮动工资加效益考核机制。（六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2003 年公司董事会共召开了十一次会议，会议情况及决议内容如下：（1）第四届董事会第七次临时会议于 2003 年 1 月 7 日，采用通讯方式召开，本次会议审议并通过了海南轻骑海药股份有限公司董事会关于深圳市南方同正投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书。本次会议决议公告见 2003 年
48、 1 月 8 日中国证券报、证券时报。（2）第四届董事会第九次会议于 2003 年 4 月 2 日，在海口市黄金海景大酒店二楼水晶厅召开，本次会议审议并通过了如下决议：1）关于选举董事长、副董事长的议案；2）2002 年度董事会工作报告；3）2002 年度工作总结及 2003 年度经营计划；4）2002 年度财务决算报告和 2003 年财务预算报告；5）关于 2002 年度利润分配的预案；6）2002 年度报告及年度报告摘要；7）关于董事辞职的议案；8）关于增选独立董事的议案；9）关于修订公司薪酬及奖金制度的议案；10）关于对经理层激励的议案；11）关于聘请会计师事务所的议案；12）关于会计政
49、策变更和合并会计报表范围变化的议案；13）关于公司高级管理人员人事变动的议案。本次会议决议公告详见 2003 年 4 月 4 日证券时报。19（3）第四届董事会第十次会议于 2003 年 4 月 9 日，采用通讯方式召开，会议审议并通过了关于同意公司向有关银行申请借款的决议。（4）第四届董事会第十一会议于 2003 年 4 月 21 日，采用通讯方式召开，本次会议审议通过了2003 年第一季度报告。本次会议决议公告详见 2003 年 4 月 23 日证券时报。（5）第四届董事会第八次临时会议于 2003 年 4 月 29 日，采用通讯方式召开，本次会议审议通过了关于设立上海分公司的决议。本次会
50、议决议公告详见 2003 年 5 月 12 日证券时报。（6）第四届董事会第九、十次临时会议于 2003 年 5 月 8-9 日，采用通讯方式召开，本次会议审议通过了关于延期召开 2002 年度股东大会的决议。本次会议决议公告详见 2003 年 5 月 13 日证券时报。（7）第四届董事会第十二次会议于 2003 年 6 月 16 日，在海南鑫源温泉大酒店召开，会议审议并通过了如下决议：1）关于设立董事会专门委员会的议案；2）关于修订公司薪酬及奖金制度的议案；3）关于高级管理人员人事变动的议案。本次会议决议公告详见 2003 年 6 月 18 日证券时报。（8）第四届董事会第十三次会议于 20
