1、 承德新新钒钛股份有限公司 Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co.,Ltd 二三年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长晋心翠女士，总经理李怡平先生，财务机构负责人王智凡先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 第一节 公司基本情况简介 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 2 第三节 股本变动及股东情况 4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第五节 公司治理结构 9 第六节 股东大会情况简介 1
2、0 第七节 董事会报告 12 第八节 监事会报告 19 第九节 重要事项 20 第十节 财务报告 24 第十一节 备查文件 64 承德新新钒钛股份有限公司 2 0 0 3 年度报告 1 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：承德新新钒钛股份有限公司 公司法定英文名称：Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co.,Ltd 公司英文名称缩写：CDV&T 二、公司法定代表人：晋心翠 三、公司董事会秘书：王世杰 公司董事会证券事务代表：周开英 联系地址：河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部 联系电话：（0314）4073574 （0314）40
3、74783 传 真：（0314）4079279 电子信箱： 四、公司注册地址：河北省承德市双滦区 办公地址：河北省承德市双滦区 邮政编码：067002 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：承德新新钒钛股份有限公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：承德钒钛 股票代码：600357 七、其它有关资料：公司首次注册登记日期：1994 年 6 月 18 日 公司变更注册登记日期：2003 年 7 月 8 日 公司注册登记地点：河北省工商行
4、政管理局 企业法人营业执照注册号：1300001000472 1/1 税务登记号码：130803106512303 公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 办公地址：石家庄市裕华西路 1 5 8 号燕山大酒店 2 2 层 承德新新钒钛股份有限公司 2 0 0 3 年度报告 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标（单位：人民币元）项 目 金 额 利润总额 287,234,845.54 净利润 227,516,785.00 扣除非经常性损益后的净利润 234,426,829.87 主营业务利润 766,874,487.54 其他业务利润 822,514.51
5、营业利润 303,577,931.93 投资收益 16,703.54 补贴收入 0.00 营业外收支净额-16,359,789.93 经营活动产生的现金流量净额 420,088,313.54 现金及现金等价物净增减额-218,275,140.52 注：扣除非经常性损益项目及相关金额如下（单位：人民币元）：扣除非经常性损益的项目 2003 年度 1、营业外收入 1,225,355.46 2、营业外支出（已扣除计提的资产减值准备）13,930,845.39 3、以前年度计提的各项减值准备转回 2,391,990.13 4、所得税影响数 -3,403,454.93 合 计-6,910,044.87
6、承德新新钒钛股份有限公司 2 0 0 3 年度报告 3 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2002年1-12月份 2001年1-12月份 项 目 2003年1-12月份 追溯调整前 追溯调整后 追溯调整前 追溯调整后 主营业务收入 4,200,906,965.24 2,767,398,206.67 2,767,398,206.67 2,198,909,311.45 2,198,909,311.45 净利润 227,516,785.00 82,007,218.12 82,007,218.12 75,902,113.79 75,631,147.17 总资产 4,2
7、31,740,614.15 3,985,348,466.86 3,985,348,466.86 2,728,372,618.64 2,721,007,284.53 股东权益（不含少数股东权益）1,620,443,064.26 1,392,926,279.26 1,507,026,335.26 913,396,909.46 906,031,575.35 每股收益(全面摊薄)(元/股)0.60 0.22 0.22 0.27 0.27 每股净资产 4.26 3.66 3.96 3.26 3.23 调整后的每股净资产 4.203.61 3.913.00 2.98 每股经营活动产生的现金流量净额 1.1
8、00.65 0.650.09 0.09 净资产收益率(全面摊薄%)14.045.89 5.448.31 8.35 扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权平均%)15.187.09 7.098.65 8.66 三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 380,333,520.00 846,409,842.76 104,975,493.19 34,306,694.53 175,307,479.31 1，507，026，335.26 本期增加 48,778,120.30 11,342,617.75 227,516,78
9、5.00 276,294,905.30 本期减少 162,878,176.30 162,878,176.30 期末数 380,333,520.00 846,409,842.76 153,753,613.49 45,649,312.28 239,946,088.01 1,620,443,064.26 变动原因 利润分配 利润分配 利润分配和实现净利润 实现净利润 承德新新钒钛股份有限公司 2 0 0 3 年度报告 4 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 本次变动增减（，）本 次 变动前 配股 送股 公积金 转 股 增发 新股 其他 小 计 本 次 变动后 一、未上市
10、流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 224,773,520 48,560,000 7,000,000 280,333,520 224,773,520 48,560,000 7,000,000 280,333,520 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 三、股份总数 380,333,520 380,333
11、,520 （二）股票发行与上市情况 1、前三年历次股票发行情况 经中国证监会证监发行字200284 号文批准，公司于 2002 年 8 月 22 日在上海证券交易所、深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股股票 10,000 万股，发行价格 5.40 元股。经上海证券交易所上证上字2002148 号文件批准，公司人民币普通股股票 10,000 万股于 2002 年 9 月 6 日在上海证券交易所上市交易。2、报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。3、内部职工股情况 公司现存内部
12、职工股 700 万股，根据中国证监会的规定，公司内部职工股自2002年 8月 22 日起，期满三年后可申请上市流通。本年度内部职工股未上市流通。二、股东情况（一）报告期末，公司股东总数为 54580 户。承德新新钒钛股份有限公司 2 0 0 3 年度报告 5（二）报告期末公司前十名股东情况 序号 股 东 名 称 期末持股数（股）报告期增减（）（股）持股比例（%）所持股份类别 1 承德钢铁集团有限公司 224,773,520 0 59.10 国家股 2 国华能源有限公司 14,800,000 0 3.89 法人股 3 承德昌达经营开发有限公司 4,650,000 0 1.22 法人股 4 景博证
13、券投资基金 4,291,945 未知 1.13 流通股 5 山西焦化集团有限公司 4,000,000 0 1.05 法人股 6 国信证券有限责任公司 3,900,131 未知 1.03 流通股 7 浙江省饲料公司 2,000,000 0 0.53 法人股 8 沈宝秀 1,511,489 未知 0.40 流通股 9 中国银行金鹰成份股优选证券投资基金 1,310,977 未知 0.34 流通股 10 河北物产企业（集团）公司 1,310,000 0 0.34 法人股 说明：1、持有公司 5%以上股份的股东为承德钢铁集团有限公司（以下简称“集团公司）”。报告期内集团公司所持股份没有发生质押、冻结或
14、托管等情况。2、第 10 名股东河北物产企业（集团）公司所持 1,310,000 法人股于 2003 年12 月 30 日被质押。3、公司第一大股东与第三大股东之间存在关联关系，两者属于上市公司股东变动信息披露管理办法规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（三）公司控股股东情况 控股股东名称：承德钢铁集团有限公司 法定代表人：刘克忠 成立日期：1994 年由承德钢铁公司改制而成，该公司创建于 1954 年 注册资本：228538 万元 经营范围：矿产品、钢铁产品、钒钛产品、化工产品、焦炭及焦化产品、机电产
15、品、电子产品、建筑材料等的采选、冶炼、制造、加工（含镀锌）、销售（含生产性废旧金属收购、炼钢）。以下项目限取得经营资格的分公司机构经营（未取得专项许可证的除外）：铁路、公路运输；冶金建筑行业及相应范围工程设计；建筑安装（含安装高速公路护拦板、交通安全设施施工）；国内商贸、汽车销售、提供旅游、医疗、餐饮、住宿、劳务、科研咨询等项服务；承办印刷、广告业务、房地产经营、文化娱乐活动、对外经济合作业务（按国家对外贸易经济合作部批复范围经营）。公司控股股东承德钢铁集团有限公司的控股股东为河北省国有资产管理委员会。（四）公司无其它持股 10%以上的法人股东。承德新新钒钛股份有限公司 2 0 0 3 年度报
16、告 6（五）报告期末，公司前十名流通股股东情况 序号 股 东 名 称 期末持股数（股）所持股份种类 1 景博证券投资基金 4,291,945 A 股 2 国信证券有限责任公司 3,900,131 A 股 3 沈宝秀 1,511,489 A 股 4 中国银行金鹰成份股优选证券投资基金 1,310,977 A 股 5 上海市企业年金发展中心上投平衡 988,033 A 股 6 何雪萍 352,807 A 股 7 奚素芬 282,900 A 股 8 龚秋兰 275,600 A 股 9 屈浩魏 250,000 A 股 10 陈焱 240,200 A 股 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知
17、是否属于上市公司股东变动信息披露管理办法规定的一致行动人。承德新新钒钛股份有限公司 2 0 0 3 年度报告 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 持股数（股）晋心翠 女 58 董事长 2003-04-252006-04-25 394 刘克忠 男 63 副董事长 2003-04-252006-04-25 458 常 建 男 53 副董事长 2003-04-252006-04-25 458 李怡平 男 48 董事、总经理 2003-04-252006-04-25 394 赵金和 男 49 董事 20
18、03-04-252006-04-25 458 周春林 男 41 董事 2003-04-252006-04-25 328 韩 涛 男 38 董事 2003-04-252006-04-25 0 王林森 男 66 独立董事 2003-04-252006-04-25 0 黄金干 男 61 独立董事 2003-04-252006-04-25 0 杨志国 男 39 独立董事 2003-04-252006-04-25 0 邓国珠 男 64 独立董事 2003-04-252006-04-25 0 张乃礼 男 47 监事会主席 2003-04-252006-04-25 458 李 庆 男 36 监事 2003-
19、04-252006-04-25 262 潘汉平 男 46 监事 2003-04-252006-04-25 396 胡振义 男 49 监事 2003-04-252006-04-25 458 张 晋 男 48 监事 2003-08-112006-04-25 0 王世杰 男 42 董事会秘书 2003-04-252006-04-25 394 迟桂友 男 41 副总经理 2003-04-252006-04-25 394 王智凡 男 40 财务机构负责人 2003-04-252006-04-25 394 注：1、公司董事、监事、高级管理人员年初、年末持股数没有变化。2、王林森、黄金干、杨志国、邓国珠四位
20、先生为公司独立董事。3、董事、监事在股东单位任职情况（1）董事长晋心翠女士在集团公司任副董事长、党委书记，副董事长刘克忠先生在集团公司任董事长，副董事长常建先生在集团公司任董事、总经理；董事赵金和先生在集团公司任工会主席；监事李庆先生在集团公司任副总会计师。（2）总经理李怡平先生、监事会主席张乃礼先生任集团公司董事。（3）董事韩涛先生在公司股东单位国华能源有限公司任副总经理。（4）监事张晋先生在公司股东单位山西焦化集团有限公司任董事、总会计师。承德新新钒钛股份有限公司 2 0 0 3 年度报告 8 （二）年度报酬情况 公司目前董事、监事和高级管理人员的薪酬，是依据河北省劳动和社会保障厅、河北省
21、经济贸易委员会和河北省财政厅联合下发的冀劳社200263 号文关于改进和完善国有企业经营者工资收入审批办法的通知和公司 2002 年股东年会通过的董事、监事薪酬的议案确定的。现任董事、监事和高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 143 万元，年度报酬总额 1520 万元的 6 人，1015 万元的 2 人，510 万元的 1 人，金额最高的前三名董事的报酬总额为 58 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 53 万元。独立董事津贴为 3万元/人年。副董事长刘克忠先生、常建先生、董事赵金和先生、监事李庆先生均在集团公司领取报酬；董事韩涛先生、监事张晋先生系其他股东单位推荐，分别在各自
22、单位领取报酬。（三）报告期内离任的董事：薛佩珍、韩建得、张乃礼 离任的监事：靳宝华、史钟坤、焦永刚、陈和、霍振克 李学桂 离任的原因：换届选举和年龄原因辞职（四）报告期内，公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的变动情况：离任的副总经理：张振中、费锦堂 离任的财务负责人：李德仁 离任的原因：公司董事会换届 公司四届一次董事会续聘李怡平为公司总经理，周春林为副总经理兼总工程师，迟桂友为副总经理，王世杰为董事会秘书，聘任王智凡为财务机构负责人。二、员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司员工总数为 10810 人，其中：生产人员 8775人，销售人员 230 人，工程
23、技术人员 1312 人，财务人员 52 人，管理人员 1006人；公司离退休职工已全部转由社会保障部门管理。公司员工有研究生 9 人，具有大学本科学历的 706 人，大专学历的 1165 人，中专学历的 633 人；具有高级职称的 163 人，中级职称的 648 人。承德新新钒钛股份有限公司 2 0 0 3 年度报告 9 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 1、报告期内，公司依照公司法、证券法和中国证监会颁布的有关法规的要求，修订了公司章程和股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、经理班子工作细则及募集资金管理暂行办法、信息披露管理办法、投资者关系管理制度等一系列规章制度，并以此
24、为指导进一步提高公司运作水平。2、报告期内，公司董事会依照上市公司治理准则的要求，设立了战略发展与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、关联交易审核委员会和提名委员会，并制订了相应的议事规则，完善公司法人治理结构，规范公司运作。3、报告期内，公司按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，于 2003 年 4 月 25 日召开 2002 年度股东大会，选举王林森先生、黄金干先生、杨志国先生、邓国珠先生为独立董事。目前公司董事会成员中有 4 名独立董事，已达董事会成员总数的三分之一。二、独立董事履行职责情况 公司四名独立董事均能自觉履行职责，积极了解公司运作情况，对公司重大决策、关
25、联交易等事项独立发表意见，勤勉尽责，对董事会的科学决策起到了积极作用。三、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司已在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。具体情况如下：1、业务方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统，具有独立完整的业务和自主经营能力。2、人员方面：公司建立了独立的人事录用、调配、考核、任免制度，独立决定公司人员的聘用和解聘。3、资产方面：公司拥有完整独立的生产、供应、销售系统及其配套设施，拥有自己的商标和专利，租赁使用集团公司的土地和部分办公房屋，同时公司拥有自己的房屋所有权，公司资产具有完整性。4、机构方面：公司建立了较为规范的法人治
26、理结构，下设 12 个职能部门，与控股股东在人员、职责等方面独立分开。5、财务方面：公司建立了独立的财务核算体系和规范的财务会计制度及财务管理制度。公司在银行单独开立账户，作为独立的纳税人依法照章纳税。四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司建立了高级管理人员的考评、激励机制。考评分为定期考评和年度考评，定期考评是对高管人员的周期性考核，每三年为一个周期，由董事会对其三年的工作完成情况及个人表现情况进行综合评价；年度考评是对高管人员一年来的工作情况所做的鉴定。公司高管人员实行年薪制，按照承德新新钒钛股份有限公司高级管理人员年薪制管理办法执行。承德新新钒钛股份有限公
27、司 2 0 0 3 年度报告 10 第六节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，具体情况如下：一、2003 年 3 月 22 日，公司董事会发出了召开 2002 年度股东大会的通知，该项通知刊登于 2003 年 3 月 22 日的中国证券报和上海证券报。2003 年4 月 25 日，公司 2002 年度股东大会在承钢宾馆召开，出席会议的股东代表共 18人，代表股数 244,269,096 股，占公司总股本的 64.22%，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合公司章程及有关法律法规的规定。会议由公司副董事长晋心翠主持，大会审议并以记名投票表决方式
28、通过了如下决议：1、通过了2002 年度董事会工作报告；2、通过了2002 年度监事会工作报告；3、通过了2002 年度财务决算报告；4、通过了2003 年财务计划报告；5、通过了2002 年度利润分配方案；6、通过了非募集资金投资项目议案；7、通过了个别募集资金投资项目变更议案；8、通过了关于将氧气厂分立设立气体子公司的议案；9、通过了董事、监事薪酬的议案；10、通过了公司董事会设立战略发展与投资决策、薪酬与考核、关联交易审核委员会议案；11、通过了2003 年度关联交易价格及费用协议；12、通过了土地租赁价格调整议案及租赁合同补充协议；13、通过了章程修订案；14、通过了股东大会议事规则（
29、修订稿）；15、通过了会计师事务所续聘议案；16、选举刘克忠、晋心翠、常建、李怡平、赵金和、周春林、韩涛、王林森、黄金干、杨志国、邓国珠为公司第四届董事会董事；17、选举张乃礼、李庆、李学桂为公司第四届监事会监事。本次股东大会决议刊登于 2003 年 4 月 26 日的中国证券报和上海证券报。二、2003 年 4 月 24 日，公司董事会发出了召开 2003 年第一次临时股东大会的通知，该项通知刊登于 2003 年 4 月 24 日的 中国证券报 和 上海证券报。2003 年 5 月 26 日，公司 2003 年第一次临时股东大会在承钢宾馆召开，出席会议的股东代表共 15 人，代表股数 244
30、,228,372 股，占公司总股本的 64.21%，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合公司章程及有关法律法规的规定。会议由公司董事长晋心翠主持，大会审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：1、通过了承德新新钒钛股份有限公司与锦州铁合金股份有限公司共同出资组建“承德钒钛锦州钒业有限公司”的议案；2、通过了承德新新钒钛股份有限公司控股子公司承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限公司签订的综合服务协议 ；承德新新钒钛股份有限公司 2 0 0 3 年度报告 11 3、通过了承德新新钒钛股份有限公司控股子公司承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限公司签订的2003 年关联交易价格及费用协
31、议 ；4、通过了承德新新钒钛股份有限公司控股子公司承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限公司签订的土地租赁合同 。本次股东大会决议刊登于 2003 年 5 月 27 日的中国证券报和上海证券报。三、2003 年 7 月 9 日，公司董事会发出了召开 2003 年第二次临时股东大会的通知，该项通知刊登于 2003 年 7 月 9 日的中国证券报和上海证券报。2003 年 8 月 11 日，公司 2003 年第二次临时股东大会在承钢宾馆召开，出席会议的股东代表共 15 人，代表股数 244,228,372 股，占公司总股本的 64.21%，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合公司章程
32、及有关法律法规的规定。会议由公司董事长晋心翠主持，大会审议并以记名投票表决方式通过了公司收购攀钢集团锦州钛业公司部分股权的议案和关于第四届监事会更换监事的议案。本次股东大会决议刊登于 2003 年 8 月 12 日的中国证券报和上海证券报。四、选举、更换公司董事、监事情况 2003 年 4 月 25 日公司召开的 2002 年度股东大会进行了董事会、监事会换届选举，选举刘克忠、晋心翠、常建、李怡平、赵金和、周春林、韩涛、王林森、黄金干、杨志国、邓国珠为公司第四届董事会董事，其中王林森、黄金干、杨志国、邓国珠四位先生为独立董事；选举张乃礼、李庆、李学桂为公司第四届监事会监事，经公司职工代表大会选
33、举潘汉平、胡振义为公司第四届监事会职工代表监事。该事项刊登于 2003 年 4 月 26 日的中国证券报和上海证券报。2003 年 8 月 11 日公司召开的 2003 年第二次临时股东大会审议通过了承德新新钒钛股份有限公司第四届监事会关于更换监事的议案，李学桂先生因年龄原因退休，辞去了公司监事职务，选举张晋先生为公司第四届监事会监事。该事项刊登于 2003 年 8 月 12 日的中国证券报和上海证券报。承德新新钒钛股份有限公司 2 0 0 3 年度报告 12 第七节 董事会报告 一、经营情况（一）主营业务范围及其经营状况 主营业务范围：含钒低（微）合金钢产品和钒、钛系列产品的生产、销售和技术
34、开发。主要产品有含钒低合金连铸坯、含钒级国标螺纹钢筋、含钒新级螺纹钢筋、V2O5（片剂、粉剂）、钒铁合金、钒氮合金、高品位钛精矿等。经营情况：报告期内，公司坚持以效益为中心，以市场为导向，抓住钢材和钒产品市场转好的机遇，加大技术改造力度和投入，深入开展对标挖潜增效活动，生产经营势态良好，实现了产销两旺，效益提高。2003 年产含钒低（微）合金钢 173.2 万吨、含钒低合金棒材 107.08 万吨（其中：含钒新级螺纹钢筋 48.72万吨）、含钒低合金热轧带钢 55 万吨，分别比上年增长了 10.31%、12.72%和6.08%；钒渣产量 4.33 万吨，比上年增长了 34.67%；吨钢综合能耗
35、下降 140 千克标煤（其中高炉入炉焦比下降 16.356 千克/吨铁），金属回收率提高 3.93%（其中轧钢成材率提高 1.74%）。全年实现销售收入 4,200,906,965.24 元，利润总额287,234,845.54 元，净利润 227,516,785.00 元。报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润构成情况：主营业务收入 主营业务利润 主营业务项目 金额（元）比例（%）金额（元）比例（%）总收入 4,200,906,965.24 100.00766,874,487.54100.001、按行业构成 冶金行业 4,090,001,311.85 97.36753,924,401.51
36、98.31化工行业 110,905,653.39 2.6412,950,086.031.692、按产品构成 含钒国标螺纹钢筋 1,361,097,069.43 32.40240,550,667.4731.37含钒新级螺纹钢筋 1,210,444,235.74 28.81240,054,607.0531.30含钒低合金热轧带钢 1,379,597,285.32 32.84249,018,426.5232.47钒产品 110,905,653.39 2.6412,950,086.031.69连铸坯 111,082,971.65 2.6519,438,338.722.54板坯 6,796,111.04
37、 0.16487,184.380.06其他 20,983,638.67 0.504,375,177.370.573、按地区构成 华北地区 3,578,536,634.6485.18677,428,054.3788.34华东地区 118,325,921.732.8217,389,356.652.27华中地区 88,843,369.252.1113,259,565.921.73东北地区 80,104,236.821.9110,809,366.571.41西北地区 88,924,989.842.1212,774,044.271.66其它地区 208,152,812.964.9530,583,385.
38、563.99国外出口 38,019,000.000.914,630,714.200.60说明：1、2003 年度公司主营业务收入中，板坯主营业务收入为 6,796,111.04 元，比上年同期下降 98.82%，主要原因是板坯主要销售给承德燕山带钢有限公司，公司 2002 年 10 月收购承德新新钒钛股份有限公司 2 0 0 3 年度报告 13 承德燕山带钢有限公司后，自 2002 年 10 月 1 日起将承德燕山带钢有限公司的的报表纳入合并报表编制范围，销售给承德燕山带钢有限公司板坯的销售收入在合并会计报表时抵销。2、2003 年度公司主营业务收入中，含钒低合金热轧带钢主营业务收入为1,37
39、9,597,285.32 元，比上年同期增长 341.62%，主要原因是公司自 2002 年 10 月 1 日起才将承德燕山带钢有限公司的的报表纳入合并报表编制范围，2002 年度只合并了三个月的会计报表。3、2003 年度公司主营业务利润中，板坯所占比例比上年同期下降 16.72%，主要原因是公司 2002 年 10 月收购承德燕山带钢有限公司后，自 2002 年 10 月 1 日起将承德燕山带钢有限公司的的报表纳入合并报表编制范围，销售给承德燕山带钢有限公司板坯的销售收入在合并会计报表时抵销。4、2003 年度公司主营业务利润中，含钒低合金热轧带钢所占比例比上年同期增加12.95%，主要原
40、因是公司自 2002 年 10 月 1 日起才将承德燕山带钢有限公司的的报表纳入合并报表编制范围，2002 年度只合并了三个月的会计报表。占主营业务收入 10%以上的主要产品情况：产品名称 销售收入（元）占主营业务收入比例（%）销售成本（元）毛利率（%）含钒国标螺纹钢筋 1,361,097,069.43 32.401,113,685,961.3218.18含钒新级钢筋 1,210,444,235.74 28.81964,288,534.9420.34含钒低合金热轧带钢 1,379,597,285.32 32.841,123,625,170.1218.55（二）公司控股公司经营情况 公司控股子公
41、司为承德燕山带钢有限公司和承德燕山气体有限公司。1、承德燕山带钢有限公司注册资本2963万美元，本公司持有其 74%的股份。该公司主要产品为厚度 1.58mm、宽 400600mm 各种规格的含钒低合金热轧中等宽度带钢。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 562,764,888.15 元。2003年生产带钢 55 万吨，实现主营业务收入 1,379,597,285.32 元，主营业务利润168,520,428.39 元，净利润 132,885,288.65 元。2、承德燕山气体有限公司成立于 2003年 9 月 26日，注册资本 13000万元，本公司持有其51%的股份。该公
42、司经营范围为工业用氧气、医用氧气、氮气、氩气的制造。截止 2003 年12 月 31 日，该公司总资产 160,672,082.09 元。2003年实现主营业务收入18,433,274.05 元，主营业务利润 5,168,647.96元，净利润3,262,235.36元。（三）主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商采购的合计金额为 142,262 万元，占年度采购总额的 37.08%；向前五名客户销售的合计金额为 146,510 万元，占年度销售总额的 34.88%。（四）经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司针对钒铁精粉、焦炭等原燃料供应紧张、价格大幅上涨的不利情况，调整
43、采购策略，加大组织力度，保证了公司生产需求。继续大力推进降低成本、挖潜对标活动，努力消化减利因素，技术经济指标明显改善，部分指标已达到国内先进水平。全年实现净利润 227,516,785.00 元，比去年增长145,509,566.88 元，同比增长 177.44%。承德新新钒钛股份有限公司 2 0 0 3 年度报告 14 二、投资情况 报告期内公司总投资 82440 万元，比去年同期增长 62505 万元，增幅 314%，主要原因是实施募集资金项目和技术改造项目增加。（一）募集资金的运用和结果 截止 2003 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 42398 万元，尚余资金 9431
44、万元，现存于银行。具体使用情况如下（单位：万元）：实际投资 收 益 承诺投资项目 计划 投资 本期 累计 本期 累计 说 明 收购承德燕山带钢公司74%股权 1 6 1 4 2 1 6 1 4 2 9 8 3 3.5 1 1 0 6 9 4.8 2 已按计划进度于 2002年9月完成收购。高钛渣工程注1 9 4 3 1 推迟开工。氧化钒生产线技术改造注2 4 9 7 0 4 5 6 9 5 1 2 5 2003 年 12 月完成投资。炼钢板坯连铸改造 4 9 9 3 3 5 8 9 5 1 5 6 4 2 0 4 2 0 2003 年 9 月完工。小球烧结工艺技术改造 4 7 6 6 3 0
45、7 7 4 5 4 4 4 8 0 4 8 0 2003 年 9 月完工。污水回收处理工程注3(已变更为选铁尾矿选钛工程)4 6 0 1 (2 4 0 4)(2 4 0 4)2003 年 12 月完工。补充流动资金注4 6 9 2 6 2 1 0 1 9 0 2 7 按计划投入。合计 5 1 8 2 9 1 5 7 4 0 4 2 3 9 8 1 0 7 3 3.5 1 1 1 5 9 4.8 2 说明：注 1：高钛渣工程推迟开工的原因是该项目是以含二氧化钛 46%左右的钛精矿作为原料生产含二氧化钛 92%以上的高质量钛渣，所需的 7 万吨原料钛精矿在公司两个选钛车间建设完成前，需要从市场采购
46、，在公司两个选钛车间建设完成后，全部由公司自供。目前公司计划建设的两个选钛厂，只建成一个，设计产能 3 万吨年，另一选钛厂正在做建设准备。还有 4 万吨缺口，目前国内钛精矿供不应求，存在原料供应风险，须等待第二个选钛厂（生产能力 4 万吨年）投产后才能解决。注 2：氧化钒生产线技术改造项目提前 9 个月完工。公司优化工程设计与施工，使建设周期由两年缩短为 15 个月，至 2003 年 12 月已完成投资。注 3：污水回收处理工程已变更为选铁尾矿选钛工程。此次募集资金项目变更已经 2003年 4 月 25 日 2002 年年度股东大会审议通过，并在 2003 年 4 月 26 日的 中国证券报
47、和 上海证券报上进行了公告。该工程计划投资为 2500 万元，实际投资 2404 万元。注 4：因发行费用预测误差，实际到位募集资金为 51829 万元，比预计多 66 万元，用于补充流动资金。污水回收处理工程变更为选铁尾矿选钛工程，该工程总投资为 2500 万元，剩余 2101 万元用于补充流动资金，故补充流动资金实际投入 9027 万元 （二）非募集资金投资情况 报告期内公司投资 6.85 亿元进行技术改造，主要项目有：1、小型轧机技术改造计划投资 2.9 亿元，2003 年度实际投资 25042.33万元，已于 2003 年 12 月 26 日热负荷试车成功，即将投入试生产。2、2#高炉
48、改造计划投资 1.5 亿元，2003 年度实际投资 15050.77 万元。2#高炉改造是结合炉役到期大修一并进行扩容改造为 450 m3，已于 2003 年 9 月 15日改造完毕投入生产。3、150m2烧结机改造计划投资 1.4 亿元，2003 年度实际投资 7914.69 万元，已于 2003 年 12 月完工。承德新新钒钛股份有限公司 2 0 0 3 年度报告 15 三、财务状况和经营成果 单位：人民币元 项目 2003年 12月 31日 2002年 12月 31日 增减（）增减比例（%）总资产 4,231,740,614.153,985,348,466.86 246,392,147.
49、296.18股东权益 1,620,443,064.261,507,026,335.26113,416,729.007.53主营业务利润 766,874,487.54391,603,357.42 375,271,130.1295.83净利润 227,516,785.0082,007,218.12 145,509,566.88177.44现金及现金等价物净增加额-218,275,140.52426,038,860.47-644,314,000.99-151.23说明：1、总资产增加 246,392,147.29元主要是技改项目完工和净利润增加形成。2、股东权益增加 113,416,729.00 元
50、是实现利润形成。3、主营业务利润增加 375,271,130.12 元，主要原因是产品销量和价格上升及增产降耗所致。4、净利润增加 145,509,566.88 元，主要原因是主营业务利润增加和收购承德燕山带钢股权带来的投资收益。5、现金及现金等价物净增加额减少 644,314,000.99 元，主要原因是募集资金项目投资支出和技术改造投资增加所致。四、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化对公司财务状况和经营成果的影响 1、国家宏观经济形势看好，钢材的市场需求将随经济的高速增长而继续增加，给公司提供了有利的发展环境。2、公司地理位置毗邻京津，交通便利，运距较短，2004 年北京奥运工程和
