1、海南航空股份有限公司 2003 年年度报告 -1 海南航空股份有限公司 二三年年度报告海南航空股份有限公司 二三年年度报告 二四年四月二十九日 海南航空股份有限公司 2003 年年度报告 -2 目 录 重要提示-3 一、公司基本情况简介-4 二、会计数据和业务数据摘要-5 三、股本变动及股东情况-7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-10 五、公司治理结构-12 六、股东大会情况简介-13 七、董事会报告-14 八、监事会报告-26 九、重要事项-26 十、财务报告-28 十一、备查文件目录-76 海南航空股份有限公司 2003 年年度报告 -3 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告
2、所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。公司负责人董事长陈峰先生、主管会计工作负责人首席执行官朱益民先生、财务总监张翼先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。海南航空股份有限公司 2003 年年度报告 -4 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：海南航空股份有限公司 公司中文名称缩写：海南航空 公司英文名称：Hainan Airlines Co.,Ltd.英文缩写：HNA（二）公司法定代表人：陈峰（三）公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系方式 公司董事会秘书：张尚辉 电子信箱：sh_
3、 董事会证券事务代表：吕广伟 电子信箱：gw_ 联系地址：海口市海秀路 29 号海航发展大厦 电话：0898-66739961 传真：0898-66739960（四）公司注册地址：海南省海口市机场西路 168 号 公司办公地址：海南省海口市海秀路 29 号海航发展大厦 邮政编码：570206 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、香港文汇报 登载公司年报的国际互联网址：http:/ 公司年度报告备置地点：海南航空股份有限公司董事会秘书处（六）公司股票上市交易地点：上海证券交易所 股票简称：海南航空 股票代码：600221 股票简称
4、：海航 B 股 股票代码：900945（七）其它有关资料：公司首次注册或变更注册登记日期、地点：1989 年 10 月 海口市 企业法人营业执照注册号：企股琼总字第 008368 号 海南航空股份有限公司 2003 年年度报告 -5税务登记号码：1150805791 会计师事务所名称、办公地址：境内会计师事务所：信永中和会计师事务所 办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号 境外会计师事务所：罗宾咸永道会计师事务所 办公地址：香港铜锣湾希慎道 10 号 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度会计数据和业务数据：利润总额（元）：-1,474,615,013 净利润（元）：-1,269,246
5、,223 扣除非经常性损益后的净利润（元）：-1,266,134,820 主营业务利润（元）：45,304,021 其他业务利润（元）：31,801,811 营业利润（元）：-1,458,872,444 投资收益（元）：-12,631,165 补贴收入（元）：8,466,428 营业外收支净额（元）：-11,577,832 经营活动产生的现金流量净额（元）：-644,977,250 现金及现金等价物净增加额（元）：1,542,393,832 按国际会计准则计算的净利润 -1,115,704,000 注：（1）扣除非经常性损益项目包括：营业外收入 11,995,468 营业外支出 -23,573
6、,300 补贴收入 8,466,428 合计 -3,111,404 （2）按国际会计准则计算的净利润差异：按国际会计准则对中国法定帐户的综合股东应占溢利所作的调整。国际会计准则及其它调整对中国法定财务报表之影响如下：海南航空股份有限公司 2003 年年度报告 -6净利润资产净值项目净利润资产净值项目 人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元根据中国法定综合财务报表所列报(1,269,247)1,116,360 国际财务报告准则调整：-冲销长期待摊费用及中国会计准则下之相关摊销 16,785(151,687)-增加融资租赁利息(20,972)(242,581)-折旧调整 136,800109,3
7、83-商誉计算差异 8538,024-增加递延税项资产 20,02744,218-其他 50(430)国际财务报告准则调整后所列报(1,115,704)883,287（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：项 目 单位 2003 年 2002 年 2001 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入（元）5,372,091,3135,028,281,7335,028,281,7333,254,753,740 3,254,753,740净利润（元）-1,269,246,223181,150,923103,056,129100,302,701 151,847,497总资产（元）
8、23,106,733,50119,400,958,09819,374,408,10015,004,326,205 15,055,871,001股东权益（不含少数股东权益）（元）1,116,359,6152,382,945,7242,400,210,8942,184,004,969 2,235,549,767每股收益（元/股）-1.740.250.140.14 0.21每股净资产（元/股）1.533.263.292.99 3.06调整后的每股净资产（元/股）0.802.312.332.28 2.35每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.881.451.451.86 1.86净资产收益率（
9、%）-113.70 7.60 4.294.59 6.79扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）-72.017.964.244.61 6.86 海南航空股份有限公司 2003 年年度报告 -7按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计 算的利润表附表：净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 项目 报告期利润 2003 年 2002 年2003 年2002 年2003 年 2002 年 2003 年2002 年主营业务利润 45,304,020 4.06 49.822.5850.920.06 1.64 0.061.64营业利润-1,45
10、8,872,445-130.68 5.14-82.975.25-2.00 0.17-2.000.17净利润-1,269,246,224-113.70 4.29-72.194.39-1.74 0.14-1.740.14扣除非经常性损益后的净利润-1,266,134,820 -113.42 4.15-72.014.24-1.73 0.14-1.730.14 （三）报告期内股东权益变动情况：（项目项目 股本股本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 法定公益法定公益 未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计期初数 730,252,801 1,038,405,919169,097,57553,09
11、4,720462,454,599 2,400,210,894 本期增加 本期减少 -1,283,851,279-1,283,851,279期末数 730,252,801 1,038,405,919169,097,57553,094,720-821,396,679 1,116,359,616 变动原因：1、未分配利润下降是由于本年度亏损-1,269,246,224 元和上年度拟分配现金股利 14,605,056 元所致；2、股东权益下降是由未分配利润减少所致。三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-）本 次 变动前 配股 送股 公积金转
12、股 增发 其他 本 次 变动后 一、未上市流通股 1、发起人股 其中：国家持有股份 17,289,355 17,289,355 境内法人股持有股份 117,547,200 117,547,200 2、募集法人股份 海南航空股份有限公司 2003 年年度报告 -8境内募集法人股份 38,735,280 38,735,280 境外募集法人股份 3、内部职工股 未上市流通股份 173,571,835 173,571,835 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 371,957,765 371,957,765 2、境内上市外资股 184,723,201 184,723,201 已上市流通股份 556,
13、680,966 556,680,966 三、股份总数 730,252,801 730,252,801 注：根据中国证监会证监公司字20032 号关于核准海南航空股份有限公司非上市外资股上市流通的通知文件批复，同意美国航空有限公司所持有的海南航空股份有限公司 108043201 股非上市外资股转为 B 股流通股，自 2003 年 1 月 16 日起一年后，在上海证券交易所 B 股市场上市流通。2、股票发行与上市情况（1）1999 年 10 月 11 日，公司采取上网定价与定向配售方式发行 20500 万股人民币普通股，其中向原 STAQ 系统海航法人股股东按 10：5 比例定向配售，配售总额57
14、63.5669 万股，向基金投资者配售 4100 万股，其余股份在网上定价发行。1999 年 11 月 25 日，公司 A 股在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“海南航空”，本次获准上市股份总数为 16400 万股，其中向基金投资者配售的 4100 万股按照国家规定冻结，于 2000 年 1 月 25 日开始上市流通。（2）报告期内无因送股、转增股本、配股、增发新股或其他原因引起公司股份总数及结构的变化。（3）内部职工股发行日期：1992 年 9 月 内部职工股发行价格：每股人民币壹元 内部职工股发行数量：5000 万股（二）股东情况介绍 1、报告期末股东总数 136357 户，其中 A 股股
15、东总数 117536 户，B 股 18821 户。2、2003 年 12 月 31 日主要股东及前十名流通股股东持股情况 表一、总股本前十名 单 位 年 度 内 增减变动 持股数(股)比例 股 份 类别 股 份 质押 或 冻结 1 American Aviation LDC(非流通外资股东)108,043,20114.8%未知 海南航空股份有限公司 2003 年年度报告 -92 海航集团 53,341,2007.3%未知 3 海南琪兴实业投资有限公司 49,904,6806.8%质押 4 光大集团 33,207,8184.5%未知 5 国家股（金城资产管理公司）17,289,3552.37%未
16、知 6 交通银行海南分行 6,480,0000.89%未知 7 中国国际旅行社总社 6,480,0000.89%未知 8 上海宝钢化工有限公司 4,474,0360.61%未知 9 北京田野商贸总公司 4,320,0000.59%未知 10 世纪证券有限责任公司 4,241,7780.58%未知 注：公司未知前十名股东是否存在关联联系，也未知股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司没有因作为战略投资者或一般法人参与配售新股成为前10名股东的情形。表二、前十名流通股股东持股情况表 股东名称(全称)年末持有流通股的数量 股票种类 光大集团 6,704,618流通
17、A 股 上海宝钢化工有限公司 4,474,036流通 A 股 世纪证券有限责任公司 4,241,778流通 A 股 海南琪兴实业投资有限公司 3,285,400流通 A 股 博时价值增长证券投资基金 2,000,000流通 A 股 何峻 1,526,426流通 A 股 苏州市信托投资公司 1,426,753流通 A 股 庞建 1,231,786流通 A 股 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 1,224,118流通 A 股 海南港澳国际信托投资有限公司 1,150,848流通 A 股 注：公司未知前十名流通股股东是否存在关联联系或一致行动关系。3、本公司主要股东情况简介：American A
18、viation LDC(持有本公司14.8%股份)法定代表人：Ronald O.Drake 成立日期：1995年7月7日 注册资本：普通股5万股，每股1美元 股权结构：美国航空有限责任公司，25,000股 海南航空股份有限公司 2003 年年度报告 -10量子工业合作有限责任公司，25,000股 主要业务和产品：开展投资业务，并且以公司或任何被指定人的名义，获得和持有由世界任何地方的政府、主权统治者、委托人、公共机构或最高当局、独立管辖当局、市级或地方当局发行或担保的股份、债券、借款股份、票据等证券。海航集团有限公司(持有本公司 7.3%股权)法定代表人：陈峰 成立日期：一九九八年四月十六日
19、注册资本：伍亿元 股权结构：海南交管控股有限公司持股 70%；广州建运投资有限公司持股 30%。主要业务和产品：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；房地产投资及开发；飞机及航材进出口贸易（凭许可证经营）；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作。报告期内公司主要股东未发生变更。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 性别 年龄 任期起止日（年）年初和年末持股数（万股）在本公司 任 职 陈峰 男 51 20032006 4.14 董事长 王健 男 43 20032006 3.62 副董事长 谭向东 男
20、37 20032006 2.59 董事 李 清 男 47 20032006 3.75 董事 柯德铭 男 69 20032006 独立董事 杨辉 男 66 20032006 独立董事 王知 男 62 20032006 独立董事 Ronald O.Drake 男 48 2003-2006 董事 Iain Aitken 男 50 20032006 董事 张 聪 男 45 20032006 监事会召集人 李 瑞 男 27 20032006 监事 海南航空股份有限公司 2003 年年度报告 -11陈 平 男 29 20032006 监事 钱道云 男 53 20032006 监事 赵宗涛 男 52 200
21、32006 监事 朱益民 男 43 20022005 首席执行官 赵忠英 男 56 20022005 执行总裁 舒伟东 男 39 20022005 执行副总裁 王英明 男 41 20032006 执行副总裁 杜小平 男 43 20012004 执行副总裁 秦建民 男 53 20012004 执行副总裁 张翼 男 33 20032006 财务总监 张尚辉 男 33 20032006 董事会秘书 注：1、本公司董事长陈峰、副董事长王健同时兼任海航集团有限公司董事长、副董事长。2、报告期内本公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份无变化。（二）年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：
22、本公司董事、监事、高级管理人员报酬是按照公司三届二十三次董事会、2002 年年度股东大会通过的关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告的规定具体实施的；本公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 196.13 万元人民币，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 56.64 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 44.06 万元。本公司独立董事的津贴及其他待遇：独立董事工作津贴和发放程序按照股东大会审议通过的现任董事津贴标准，现为5 万元/人、责任保险费 3 万元/年，在年度股东大会召开时发放。独立董事在行使职权时发生的差旅费用等开支实行“一事一审批、实报实销”。年度报酬在 2
23、0 万元以上的有 1 名；在 10 万元20 万元的有 6 名；5 万元10万元有 7 名；5 万元以下(含 5 万元)的有 8 名。（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内经 2003 年 6 月 14 日 2002 年年度股东大会审议通过，选举陈峰、王健、谭向东、李清、柯德铭、杨辉、王知、Iain Aitken、Ronald O.Drake 为公司第四届董事会成员，陈文理不再担任董事职务。报告期内经 2003 年 6 月 14 日 2002 年年度股东大会审议通过，选举张聪、陈平、李瑞、钱道云、赵宗涛为公司第四届监事会成员，田晓轩不再担任监事职务。海南航空股份有
24、限公司 2003 年年度报告 -12报告期内经 2003 年 4 月 12 日三届二十三次董事会审议通过，聘请张翼担任财务总监职务，朱益民不再担任财务总监职务；经四届一次董事会审议通过，聘请王英明担任执行副总裁职务。(四)公司员工情况 公司目前共拥有员工6846人，其中飞行人员1340人，乘务人员1004人，机务人员1075人，航务人员274人，其它3153人；其中研究生及以上学历人员64人，占人员构成0.93%，大学本科毕业人数1995人，占人员构成29.41%，专科2190人，占人员构成31.99%，专科以下2597人，占人员构成37.93%；目前公司有44名退休职工。五、公司治理结构 （
25、一）公司治理结构现状 上市以来，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范运作，公司目前治理结构如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力，建立了公司网站，保持与股东有效的沟通；认真接待股东来访和来电来函咨询，使股东了解公司的运作情况；公司制订了股东大会议事规则，严格按照中国证监会公布的股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权，并聘请律师出席见证；公司关联交易定价公平合理
26、，对关联交易聘请独立财务顾问出具独立财务顾问报告，并严格按照上海证券交易所股票上市规则的规定履行董事会、监事会的审议程序，确保关联交易的合法有效。2、关于主要股东与上市公司的关系：公司主要股东通过股东大会依法行使出资人权利，未直接干涉公司决策和生产经营活动；公司与主要股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利和义务。4、关
27、于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事会建立了监事会议事规则，并将在实践中进一步规范和完善；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。7、关于信息披露与透明度：公司指
28、定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真海南航空股份有限公司 2003 年年度报告 -13实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。（二）独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，已经建立独立董事制度，独立董事三人，已经达到公司董事的1/3。报告期内，柯德铭、杨辉、王知独立董事参加了公司第三届第二十二次至第四届第四次董事会会议的表决，并对报告期内关联交易事
29、项，更选董事、高级管理人员等事项出具了独立董事意见。柯德铭、杨辉、王知独立董事勤勉尽责，履行了独立董事应尽的职责。（三）本公司与主要股东在人员、资产、财务、业务、机构上的分开情况：本公司主营航空客货运输业务。本公司的生产经营完全独立于公司主要股东，拥有自己独立的产、供、销系统。本公司无须依赖股东单位及其他关联方进行生产经营活动，业务独立于股东单位及其他关联方。1、本公司按照公司法有关规定建立了健全的法人治理结构。公司除董事长由海航集团有限公司的法定代表人兼任外，首席执行官、副总经理及财务人员均未在股东单位及关联公司兼职，本公司设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整的系
30、统的管理制度、规章。本公司与主要股东在人员方面是独立的。2、本公司拥有独立的飞行系统、辅助飞行系统、配套设施、房屋和注册商标；与主要股东在工业产权及非专利技术方面界定清楚。就无法避免的关联交易事项，则按照正常商业原则进行，股东大会表决时，关联股东均严格按照公司章程的规定履行了回避程序。本公司资产是独立完整的。3、本公司设有飞行、经营和销售等部门，拥有独立完整的飞行、经营、销售系统，主要航材的采购和客货运销售均是独立进行的。4、本公司拥有独立的综合管理部、生产运行中心、计划财务部、人力资源部、生产支援部、市场销售部、飞行部、维修工程部，公司办公机构和生产经营场所与主要股东是完全分开的。5、本公司
31、设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度；本公司独立在银行开户，有独立的银行帐号。本公司独立纳税，有独立的纳税登记号。本公司与主要股东在财务方面是独立的。（四）报告期内对高管人员的考评及激励机制、奖励制度的建立实施情况 本公司高级管理人员的年度报酬均依据本公司董事会制定的有关薪酬标准按月发放。人事管理部门根据公司经营发展情况研究制定各项薪酬制度，经公司董事会审议决定，并报公司股东大会。本公司对高管人员的考核制度主要包括对管理干部的年终干部考核方案、董事长对其他人员的年终业绩考察、公司日常的奖惩规章制度以及公司全员参与的工效挂钩（生产任务指标）考核方案。
32、海南航空股份有限公司 2003 年年度报告 -14 六、股东大会情况简介 2003 年本公司共召开了两次股东大会，即一次年度股东大会和一次临时股东大会：（一）2002 年年度股东大会 公司于 2003 年 6 月 13 日公司 2002 年年度股东大会在海口市海秀路 29 号海航发展大厦四楼公司会议室召开。参加会议股东(含授权委托代表)12 人，代表股份数为 24161.242 万股，占公司总股本的 33.09%（其中 B 股流通股东 1 人，代表股数 0.036万股），符合公司法和本公司章程的规定。本次会议由陈峰董事长主持，会议审议并通过了2002 年度董事会工作报告、2002 年度监事会工
33、作报告、公司 2002年财务报告和 2003 年财务计划、关于 2002 年利润分配预案的报告、关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案的报告、关于董事会换届选举的报告、关于监事会换届选举的报告、关于修改公司章程的报告、关于授权董事会以租赁方式调整公司新增运力的报告、关于终止实施转让 10 架 Dornier-328 支线飞机、转让海南航空食品公司 51%股权的报告、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告。国浩律师集团（上海）事务所刘维律师出席本次会议，并出具法律意见书。股东大会决议公告已于 2003 年 6 月 14 日在 中国证券报、上海证券报、香港
34、文汇报上刊登。（二）2003 年第一次临时股东大会：公司于 2003 年 12 月 30 公司 2003 年第一次临时股东大会在海口市海秀路 29 号海航发展大厦四楼公司会议室召开。参加会议股东(含授权委托代表)5 人，代表股份12073.9995 万股,占公司总股本的 16.5%(其中 B 股 17.476 万股),符合公司法和本公司章程的规定。本次会议由陈峰董事长主持，会议审议并通过了关于终止实施长安航空受让海航集团持有的扬子江快运航空有限公司 85%出资的报告、关于出让扬子江快运航空有限公司 10%出资及部分资产的报告。国浩律师集团（上海）事务所施念清律师出席本次会议，并出具法律意见书。
35、股东大会决议公告已于2003年12月31日在 中国证券报、上海证券报、香港文汇报上刊登。七、董事会报告 (一)公司经营情况：2003 年，在公司董事会的正确领导和全体干部员工的共同努力下，切实贯彻、落实公司“迎接新的机遇和挑战，全面提升核心竞争力，创建世界级品牌，为实现公司第二次飞跃奠定坚实基础”的工作方针，以“安全、整合、效益”为重点，克服了“非典”疫情的严重冲击，保持了公司主业的稳定增长。1、主营业务的范围及其经营状况：海南航空股份有限公司 2003 年年度报告 -15(1)本公司 2003 年度完成主营业务收入 53.72 亿元，增长 6.8%。其中航空客运收入 49.97 亿元，占主营
36、业务收入的 93.9%，货运及逾重行李收入 1.69 亿元，占主营业务收入的 3.2%,其余专包机收入 1.55 亿元，占主营业务收入的 2.9%，全年实现主营业务利润 0.45 亿元。(2)2003年旅客运输量为755万人次，较上年增长11.85%；货邮运输量为10.8 万吨，较上年增加27.05%；运输总周转量为10.87亿吨公里，较上年增长19.45%。(3)本年度公司共引进飞机 12 架，其中 B767 飞机 1 架，B737-800 飞机 1 架，B737-700 飞机 3 架，D328 飞机 7 架。报告期内公司主营业务没有发生较大变化。2、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情
37、况及业绩 公司名称 注册资本 所占权益比例主要业务 销售收入（万元）资产规模（万元）本年度净利润(万元)海南金鹿航空销售有限公司 人民币800万元 95 机 票 销 售 代理、航空货运代理及包机业务代理 0 59,466 0海南航空公务服务有限公司 1,020,408美元 60 代理包机业务0 1,591 0海南航空食品有限公司 人民币3100万元 51 生产供应机上餐食及其它旅客乘机日用纪念品 4,017 9,303 2,426中国新华航空有限公司 人民币18.3亿元 60%经批准的航空客货运输业务161,868 477,665-34,331长安航空有限责任公司 人民币7.5439亿元 73
38、.51%陕西省内及邻近省际间的客货运输业务等38,387 101,850-28,362山西航空有限责任公司 人民币3.2亿元 92.51%经批准的航空客货运输业务44,196 39,353 543北京新华空港航空食品有限公司 人民币2999万元 51%制造、销售糕点、食品、饮料等 0 3026 0陕西长安海航之星宾馆有限公司 人民币2500万元 80%住宿、餐饮服务；日用百货；服装等销售；打字等商务服务 297 2681-117 3、主要供应商、客户情况：海南航空股份有限公司 2003 年年度报告 -16公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 20%(主要为航油、航材、配餐和机供品
39、采购)；前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 3.65%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案(1)深化管理变革，完善安全、服务、运行三大体系建设。大力进行管理变革，推进薪酬体制和用人机制的改革，大力推行 EVA（经济附加）管理考核体系，将管理变革的成果真正体现在公司发展战略上、机制上、管理理念上、规章制度上，将“诚信、安全、业绩、创新”等核心内容融入到日常的行政管理和业务生产中，借鉴先进的管理理念和管理工具对日常的管理和生产工作进行充分的量化，以变革项目的方式真正将管理变革实施到日常的工作和业务流程中，胜利实现公司战略发展目标。(2)切实做好安全体系、服务体系和高效运行体系的建设。通
40、过提炼安全文化、建立安全组织体系、加大安全投入建立起完整的安全保障体系；完善海航服务体系，以顾客需求为中心，以市场为导向，清理服务流程，在全行业率先推出服务承诺。(3)继续深入贯彻全面预算管理，加强财务审计监督工作 通过制定“定额、定量、定价”的全面预算指标，建立了全面预算管理考核体系，严格落实资金预算审批管理、税务管理、外部审计、会计核算等一系列财务制度，促进了公司的资产管理和审计监督工作。(4)资源共享水平有待提高，合并运行的规模效益尚未完全发挥。全面理顺海航及其下属成员公司管理架构、管理关系、明确职责与权限，完成制定相配套的人力资源、财务管理、生产运行等规章制度和业务流程，释放板块整体资
41、源优势，树立航空优质品牌。(5)充分发挥区位优势，完善全国的航线网络布局，抓住海南航权开放试点的契机，积极开拓国际航线。在航线网络战略布局上，进一步加强建立以北京、西安为枢纽的中转航线网络。在市场开拓和营销渠道建设上，提高主要地区的市场份额，增强市场核心竞争力。在开通国际航线和国际市场开拓上，充分利用海南开放第五航权契机，积极开拓国际航空市场，大力引进运力，扩大国际航线经营权和国际航线运营规模。（二）报告期内的投资情况 1、报告期内的投资情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司长期投资余额为 101,890 万元，较上年增加 2.7%（1）长期股权投资增减变化如下：（单位：万元）20
42、03.1.1 本年增加 本年减少 2003.12.31 99,190 7,071 4,371 101,890 长期股权投资增减的主要原因为：A 本公司及本公司之子公司新华航空有限公司与北京东亚新兴经济发展有限公司（“北京新兴”）签订股权转让协议，本公司以及新华航空分别受让北京新兴持有的重庆长江国际租赁有限公司，股权转让后，本公司和新华航空联合持有重庆长江国际租赁有限公司 40%的股权。海南航空股份有限公司 2003 年年度报告 -17B 2003 年 1 月，本公司之子公司新华航空有限公司、长安航空有限公司与中国国际公共关系协会共同出资组建北京科航投资有限责任公司（“北京科航”），北京科航注册
43、资本为人民币 30,000 千元，新华航空出资人民币 15,000 千元，占注册资本的 50%；长安航空和中国国际公共关系协会各出资人民币 7,500 千元，分别占注册资本的 25%。C 于 2003 年度，本公司之子公司新华航空有限公司与海南海航金鹏航空销售有限公司、海航酒店（集团）有限公司签订 新华航空联运服务有限公司增资扩股协议，经扩股后新华航空持有新华航空联运服务有限公司 50%的股权比例。D 中国人民银行 1998 年 6 月 21 日发布公告：鉴于海南发展银行不能及时支付到期债务，为了保护债仅人的合法权益，于 1998 年 6 月 21 日关闭海南发展银行，同时指定中国工商银行托管
44、海南发展银行的债权债务。对本公司投资款，中国工商银行已出具了确认函，但截止 2003 年 12 月 31 日尚无结果。鉴于以上情况，对本公司投资海南发展银行的投资款计提 100%投资减值准备。E 本公司于 11 月 27 日与海航集团有限公司签署资产转让协议，将本公司持有的扬子江快运航空有限公司 10%的股权投资以 20,000 千元的价格转让给海航集团，该转让形成关联交易，详见本附注“八、关联方关系及交易”的相关内容。(2)长期股权投资明细 2003 年 2002 年 项 目 12 月 31 日 12 月 31 日投资 比例 2003 年 2002 年 项 目 12 月 31 日 12 月
45、31 日投资 比例 减值 准备 对联营公司投资 减值 准备 对联营公司投资 海口美兰机场有限责任公司 505,801 501,023 27.24%海南海航飞机维修有限公司 28,951 28,951 48%海南海航航空进出口公司 5,642 7,436 30%海南阳光城高尔夫球俱乐部有限公司 34,000 34,000 34%幸运国际旅行社有限公司 21,166 21,854 44%北京燕京饭店有限责任公司 66,713 69,998 40%北京视觉空间广告有限责任公司 2,949 3,001 30%新达国际运输代理公司 2,322 2,323 49%北京恒实房地产开发有限公司 5,800 5
46、,800 20%北京天辰展示工程公司 958 1,038 20%深圳航空大酒店 1,769 1,145 25%重庆长江国际租赁有限公司 40,055 0 40%北京科航投资有限公司 22,500 0 75%新华航空联运服务公司 2,750 0 50%对联营公司投资小计 741,376 676,569 其它股权投资 其它股权投资 海南航空股份有限公司 2003 年年度报告 -18海航酒店(集团)有限公司 58,161 58,161 19%海南新国宾馆有限公司 15,000 15,000 15%海南航空旅业开发公司 3,274 3,274 3.30%海南美兰机场股份有限公司 6,906 6,906
47、 2.20%中国民航信息网络股份有限公司 29,860 29,860 3.39%海南发展银行 5,000 5,000 0.30%5,000 扬子江快运航空有限公司 10,000 30,000 15%神华财务有限公司 5,000 5,000 1.60%其它投资 2,187 2,337 其它股权投资小计 135,388 155,538 5,000 2、本公司报告期内没有募集资金使用或延续使用事项。3、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况的说明 其他投资事项详见长期投资股权投资变化情况。（三）报告期内的财务状况和经营成果 1、主要财务指标：项目 2003年（元）2002年（元）增减（
48、%）变动原因 项目 2003年（元）2002年（元）增减（%）变动原因 总资产 23,106,733,50119,374,408,10019货币资金、应收款项增加及新增运营飞机固定资产增加 股东权益 1,116,359,6162,400,210,894-53因非典疫情及会计政策、会计估计变更导致本年度亏损所致 主营业务利润 45,304,0201,195,855,268-96主营业务成本增加幅度大于收入增加幅度 净利润-1,269,246,224103,056,129-1,332 主营业务利润减少 现金及现金等价物净增加额 1,542,393,832678,267,545127 金融机构贷款增
49、加 2、增减变动原因：(1)报告期内总资产 231.06 亿元,比上年增加了 19%,主要为新增运营飞机固定资产增加；(2)股东权益 11.16 亿元，比上年减少了 53%，主要为本年度亏损所致；(4)主营业务利润 0.45 亿元,比上年下降 96%,主要是非典”疫情影响、航油及航材价格大幅上涨和会计政策变更影响所致。(5)净利润-12.69 亿元,比上年下降了 1332%，其主要原因为：2003 年毛利率为海南航空股份有限公司 2003 年年度报告 -198.43%,比上年同期 23.78%降低了 15.35%，主要是由于“非典”影响，航油、航材涨价以及会计政策变更所致。2003 年利润总额
50、为-14.74 亿元，比上年同期下降了 1145.39%，其中：主营业务利润比上年同期减少 11.50 亿元,下降了 96.23%，2003 年“非典”疫情影响，“非典”期间公司旅客周转量和旅客运输量分别比去年同期下降 83.4%和 81.6%，飞机班次和飞行小时也分别比去年同期下降 57.1%和 54.3%；同时，“非典”期间公司用于防治“非典”方面的专项投入大幅增加，导致了公司上市以来经营业绩首次出现亏损，这是主要原因；其次,受国际环境影响，航油及航材价格大幅上涨，导致主营业务成本比上年同期增长 46.12%和会计政策变更累积影响减少利润 2.52 亿元。投资收益-0.12亿元，比上年同期
