1、 山东巨力股份有限公司山东巨力股份有限公司 二二 OO 二年年度报告正文二年年度报告正文 二二 OO 三年四月三年四月 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任 因出差王清华董事委托王青瑗董事张卫东董事林建星董事委托刘刚董事陈志独立董事委托李其独立董事出席会议并就有关事项
2、行使表决权 公司负责人王清华 主管会计工作负责人韩志刚 会计主管人员张传胜 声明声明保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实完整完整 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 目目 录 录 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介4 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要5 第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况7 第一节 股本变动情况 7 第二节 公司股东情况 8 第四章第四章 董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况9 第一节 公司董事监事和高级管理人员的情况9 第
3、二节 公司员工情况10 第五章第五章 公司治理结构公司治理结构 11 第六章第六章 股东大会情况简介股东大会情况简介 12 第七章第七章 董事会报告董事会报告 14 第一节 报告期内经营情况的介绍 14 第二节 报告期内的投资情况介绍 15 第三节 报告期内的财务状况经营成果分析16 第四节 董事会日常工作情况 17 第五节 其他事项 18 第八章第八章 监事会报告监事会报告 19 第一节 监事会工作情况19 第二节 监事会对公司运作的独立意见19 第九章第九章 重要事项重要事项 20 第十章第十章 财务报告财务报告 21 第一节 公司审计意见全文21 第二节 经审计财务报表22 第三节 会计
4、报表附注29 第十一章第十一章 备查文件目录备查文件目录47 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第一章第一章 公司基本情况简介 公司基本情况简介 一公司的法定中英文名称及缩写 山东巨力股份有限公司 SHANDONG JULI COMPANY CO.LTD 二公司法定代表人王清华 三公司董事会秘书郭 勇 联系地址山东省潍坊市长松路 69 号 电话05368555878 转 8979 传真05368557207 电子信箱 公司证券事务代表杨正魁 联系地址山东省潍坊市长松路 69 号 电话05368555878 转 8895 传真05368
5、557207 电子信箱 四公司注册地址和办公地址山东省潍坊市长松路 69 号 邮政编码261021 公司国际互联网网址 http/ 电子信箱 五公司选定的信息披露报纸名称中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http/ 公司年度报告备置地点公司证券部 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称山东巨力 股票代码000880 七其他有关资料 1公司变更注册登记日期2003 年 3 月 7 日 地点山东省工商行政管理局 2企业法人营业执照注册号3700001806159 3税务登记号码370702267170471 4公司聘请的会计师事务所名称山东正源和信会计师事务所有限公
6、司 办公地址山东省济南市泺源大街 5 号良友富临大酒店四楼 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 一公司本年度实现的主要会计数据如下 单位人民币元 利润总额 63,802,621.67 净利润 42,166,189.77 扣除非经常性损益后的净利润 42,184,235.76 主营业务利润 137,727,353.30 其他业务利润 1,737,320.03 营业利润 63,995,501.13 投资收益 150,590.30 补贴收入 营业外收支净额 343469.76 经营
7、活动产生的现金流量净额 170,626,135.90 现金及现金等价物净增减额 74,160,433.52 在计算扣除非经常性损益后的净利润时扣除的项目涉及金额如下 单位人民币元 扣除项目 涉及金额 扣除项目 涉及金额 1处理固定资产净损益 33,516.03 2其他营业外收支净额 -58,791.58 3所得税影响数 8,340.93 合计 -16,934.62 上述非经常性损益按照公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益的要求确定和计算并经注册会计师核实 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 二截至报告期末公司前三年的
8、主要会计数据和财务指标 单位人民币元 2002 年 2001 年 2000 年 调整前 调整后 主营业务收入 1,856,434,199.48 1,660,711,696.52 1,697,430,471.37 净利润 42,166,189.77 50,717,598.79 68,922,639.08 总资产 1,116,881,255.77 1,143,746,448.95 1,021,667,583.27 1,019,509,003.93 股东权益不含少数股东权益 684,183,457.17 642,017,267.40 527,657,050.49 520,896,796.15 每股收
9、益 0.15 0.18 0.40 0.40 每股净资产 2.48 2.33 3.06 3.02 调整后的每股净资产 2.47 2.32 3.06 3.02 每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.75 0.09 净资产收益率 6.16 7.90 13.06 13.23 参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号的规定以报告期扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率为 6.78%三报告期内股东权益变动情况 单位人民币元 项目项目 股股 本本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 法定公益金法定公益金 未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计 期初数 276,100,5
10、00.00 280,662,509.34 38,498,474.72 334,011.79 46,421,771.55 642,017,267.40本期增加 4,216,730.16 2,108,365.08 35,841,094.53 42,166,189.77 本期减少 期末数 276,100,500.00 280,662,509.34 42,715,204.88 2442376.8782262866.08 684,183,457.17变动原因 从本年度实现 净利润中按规 定提取 10 导致增加 从本年度实现净利润中提取5导致增加 从本年度实现净利 润中按规定提取盈 余公积和法定公益 金后
11、导致增加 综合以上各方面的因素 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第三章第三章 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 第一节第一节 股本变动情况股本变动情况 一股份变动情况表 数量单位股 本次变动增减 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一一未上市流通股份 未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 二二已上市流通股份 已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股
12、4其他 已上市流通股份合计 143965500 18816000 125149500 143965500 132135000 132135000 143965500 18816000 125149500 143965500 132135000 132135000 三三股份总数 股份总数 276100500 276100500 二股票发行与上市情况 1到报告期末为止公司前三年历次股票发行情况 经中国证券监督管理委员会证监公司字2000207 号文核准公司于 2001 年 1 月2 月实施了 2000 年度配股计划本次配售发行的股份全部为 A 股配股价为每股 13.9元人民币配售股份总数为 114
13、90000 股股权登记日为 2001 年 1 月 9 日除权基准日为2001 年 1 月 10 日配股缴款的起止日期为 2001 年 1 月 11 日至 2001 年 2 月 7 日止期内券商营业日经深圳证券交易所批准本次配股中向社会公众股东配售的 7500000 股于2001 年 3 月 5 日上市流通向内部职工股东配售的 3990000 股于 2001 年 4 月 3 日随内部职工股一并上市流通其中董事 监事和其他高级管理人员获配新增的 47880 股按规定暂时冻结 2报告期内公司无因送股转增股本配股增发新股吸收合并可转换公司债券转股减资内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数
14、及结构的变动的情况 3公司内部职工股已于 2001 年 4 月 3 日上市流通 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第二节第二节 公司股东情况公司股东情况 一报告期末股东总数 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东资料报告期末公司股东总户数为 55917 户 二公司前 10 名股东持股情况 名 次 股东名称 本期末 持股数名 次 股东名称 本期末 持股数股股 本期持股变动 增减情况(+本期持股变动 增减情况(+-)持股占总股-)持股占总股本本比例(%)持有股份的质押 或冻结情况 股份性质 比例(%)持有股份的质押 或冻结情
15、况 股份性质 1 潍坊巨力机械总厂 83,149,500 42,000,000 30.116 无 发起人境内法人股 2 北京盛邦投资有限公司 42,000,000 42,000,000 15.212 无 发起人境内法人股 3 潍坊市潍城区国有资产管理局 18,816,000 6.815 无 发起人国家股 4 鹏华行业成长证券投资基金 686,278 686,278 0.249 未知 流通股 5 黄翠云 373,188 4,500 0.135 未知 流通股 6 杨 荣 333,000 未知 0.121 未知 流通股 7 杨润霖 272,300 11,000 0.099 未知 流通股 8 袁 涵
16、260,000 未知 0.094 未知 流通股 9 高如详 257,000 未知 0.093 未知 流通股 10 马凤珍 250,000 未知 0.091 未知 流通股 前 10 名股东之间 前三名的法人股东之间不存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的前 100 名股东资料上看法人股东和个人股东个人股东和个人股东之间是否存在关联关系无法判断 以上列出的股东情况中潍坊市潍城区国有资产管理局系代表国家持有股份 三公司控股股东情况介绍 报告期内公司第一大股东潍坊巨力机械总厂巨力总厂与北京盛邦投资有限公司盛邦投资 于
17、 2002 年 11 月 25 日签署了股权转让协议书 将其持有的山东巨力 12514.95万股发起人法人股中的 4200 万股 占本公司总股本的 15.21%协议有偿转让给盛邦投资转让价格为每股人民币 2.4 元 本次转让的股份在 2002 年 12 月 2 日登记过户手续完成后巨力总厂尚持有山东巨力法人股 8314.95 万股占本公司总股本的 30.12%为公司第一大股东盛邦投资将持有山东巨力法人股 4200 万股占本公司总股本的 15.21%为公司第二大股东请参见公司 2002 年 11 月 30 日在 中国证券报证券时报 刊登的临 200224股东股权转让公告 潍坊巨力机械总厂成立于一
18、九九 O 年其法定代表人是王清华2003 年 4 月 6 日后法定代表人是崔英智 参见本报告第四章第一节 公司董事 监事和高级管理人员的情况主要业务是机械加工彩喷介质电子数码科技复合管的科技开发和销售日用百货注册资本 6498 万元系集体所有制企业 四其他持股在 10%以上含 10%的法人股东 如上所述报告期末北京盛邦投资有限公司持有本公司法人股 4200 万股占本公司总股本的 15.21%为公司第二大股东盛邦投资成立于 2000 年 10 月现注册资本 14000万元主营投资管理主要投资方向为高新技术房地产等领域法定代表人王琳 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文山东巨力股份有限公
19、司 2002 年年度报告正文 第四章第四章 董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 第一节 公司董事 第一节 公司董事监事和高级管理人员的情况监事和高级管理人员的情况 一基本情况 报告期末公司董事监事高级管理人员的基本情况如下 姓名 性别 职别 年龄 任期起止日期 年初 年度内股份 年末 年度报酬 姓名 性别 职别 年龄 任期起止日期 年初 年度内股份 年末 年度报酬 持股数量 增减变动量(+持股数量 增减变动量(+)持股数量 总额)持股数量 总额 王清华 男 董事长 66 2001/05/06-2004/05/05 43470 0 43470 54953 王青瑗 女 副
20、董事长 52 2002/06/12-2004/05/05 0 0 0 36024 胡金胜 男 董事总经理 51 2001/05/06-2004/05/05 14490 0 14490 40334 何忠信 男 原董事 57 2001/05/06-2002/12/20 14490 0 14490 34796 孙玉民 男 副总经理原董事 39 2001/05/08-2004/05/05 28980 0 28980 32939 韩志刚 男 总会计师原董事 47 2001/05/08-2004/05/05 14490 0 14490 28595 李 磊 男 副总经理原董事 32 2001/05/08-2
21、004/05/05 14490 0 14490 23995 马信才 男 独立董事 68 2002/06/12-2004/05/05 0 0 0 36000 郭 勇 男 董秘 51 2001/06/28-2004/05/05 19320 0 19320 27481 崔英智 男 监事会主席 46 2001/05/06-2003/03/03 14490 0 14490 27834 王国萍 女 监事 34 2001/05/06-2004/05/05 33810 0 33810 20613 韩 波 男 监事 38 2001/05/06-2004/05/05 0 0 0 28866 玄 伟 男 副总经理
22、48 2002/08/08-2004/05/05 45885 0 45885 29208 王兆海 男 副总经理 37 2002/08/08-2004/05/05 0 0 0 26298 牟海静 男 副总经理 31 2002/08/08-2004/05/05 12075 0 12075 23764 岳来田 男 副总经理 54 2001/05/06-2004/05/05 16800 0 28980 27978 注表中何忠信韩志刚李磊孙玉民四人于 2001 年 5 月 6 日当选董事于 2002 年12 月 20 日辞去董事职务2001 年 5 月 8 日李磊孙玉民被聘为副总经理韩志刚被聘为总会计师
23、表中三人所列任职起始日期是指其被聘为现任职务的日期截止日期是指其不再担任董事后的与本届董事会任期相对应的现任职务的终止日期 崔英智于 2003 年 3 月 3 日辞去监事会主席监事职务何忠信的现职情况请参见本章后文 2003 年 1 月 22 日公司 2002 年度第一次临时股东大会补选张卫东林建星刘刚为公司第三届董事会董事补选陈志李其为公司第三届董事会独立董事 2003 年 4 月 7 日公司 2003 年度第一次临时股东大会接受原监事会主席崔英智先生辞去监事职务的请求对其担任监事和监事会主席职务期间为公司发展作出的贡献表示赞赏和感谢大会补选何忠信先生为股东代表身份出任的监事 2003 年
24、4 月 7 日公司三届九次监事会选举何忠信先生为公司第三届监事会主席 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 新当选董事监事和新聘任高级管理人员基本情况如下 姓名 性别 职别 年龄 任期起止日期 姓名 性别 职别 年龄 任期起止日期 张卫东 男 董事 34 2003/01/22-2004/05/05 林建星 男 董事 41 2003/01/22-2004/05/05 刘 刚 男 董事 35 2003/01/22-2004/05/05 陈 志 男 独立董事 48 2003/01/22-2004/05/05 李 其 男 独立董事 42 2003
25、/01/22-2004/05/05 何忠信 男 监事会主席 57 2003/04/07-2004/05/05 注公司董事长王清华先生原在控股股东潍坊巨力机械总厂巨力总厂任厂长2003年 4 月 6 日 巨力总厂 2003 年第三次职工代表大会通过了王清华先生辞去巨力总厂厂长职务的请求选举崔英智先生担任巨力总厂厂长法定代表人 二年度报酬情况 公司董事监事和高级管理人员的报酬由基本工资奖金构成奖金系数主要根据其所负担的职责工作量和贡献确定 金额最高的前三名董事的报酬总额情况如下王清华董事长年度报酬总额54953 元胡金胜董事兼总经理年度报酬总额40334 元王青瑗副董事长年度报酬总额36024 元
26、 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额情况如下胡金胜董事总经理年度报酬总额 40334 元孙玉民常务副总经理年度报酬总额 32939 元玄伟副总经理年度报酬总额 29208 元 根据公司实际情况可将董事监事高级管理人员年度报酬数额划分区间如下 5 万元以上1 人董事长 34 万元4 人董事 3 人(其中 3 人兼任高级管理人员)23 万元9人董事2人(其中2人兼任高级管理人员)监事2人高级管理人员1人 2 万元1 人监事兼任工会副主席 除独立董事外公司董事监事都在公司领取报酬 三在报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 2002 年 5 月 8 日为做好建立独立董事制度的工作公司三
27、届十次董事会接受玄伟郭勇王兆海牟海静辞去董事职务的请求对其担任董事职务期间为公司发展作出的贡献表示赞赏和感谢 2002 年 8 月 6 日公司六届二十次职代会同意玄伟辞去职工代表出任的监事职务的请求(2002 年 5 月 8 日公司六届十八次职代会选举玄伟担任职工代表出任的监事)2002 年 10 月 30 日根据中国证监会济南证管办的监管建议函公司三届十五次董事会接受高元恩辞去独立董事职务的请求公司原监事陈景丽因退休辞去监事职务 2002 年 12 月 20 日公司三届十七次董事会根据公司股权部分转让后董事会班子调整的需要接受何忠信韩志刚李磊孙玉民辞去公司董事职务的请求对其担任董事职务期间为
28、公司发展作出的贡献表示赞赏和感谢 第二节第二节 公司员工情况公司员工情况 截止报告期末公司在职员工总数为 2966 人其专业构成为生产人员 1897 人销售人员 450 人技术人员 167 人财务人员 50 人行政人员 420 人在职员工按教育程度划分分别是硕士研究生 2 人大学本科 193 人大学专科 314 人中专 1045 人中专以下 1412 人公司需承担费用的离退休职工人数为 388 人 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第五章第五章 公司治理结构公司治理结构 一公司严格按照公司法证券法以及其他法律法规的要求不断完善公司法人
29、治理结构建立健全现代企业制度致力于规范公司运作 1报告期公司进一步加强了企业管理制度的建立健全工作 公司 2001 年度股东大会上修订完善了公司董事会议事规则监事会议事规则制订了公司股东大会议事规则独立董事工作制度 三届十次董事会修订了公司总经理工作细则制订了公司信息披露管理制度 三届十四次董事会审议通过了公司公开募集资金管理制度(2003 年 3 月 2 日三届十九次董事会审议通过了公司财务管理制度人力资源管理制度)2报告期公司致力于完善公司法人治理结构 独立董事到位后公司于三届十四次董事会审议通过了设立董事会专门委员会的议案并于三届十八次董事会对董事会专门委员会进行了相关调整设立了公司董事
30、会战略委员会提名委员会薪酬与考核委员会等专门委员会 3进一步完善独立董事制度 公司将按中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见在 2003年 6 月 30 日前在独立董事中至少包括一名会计专业人士 二独立董事履行职责情况 按照有关规定 公司在 2002 年 6 月 12 日经 2001 年度股东大会选举聘任了二名独立董事独立董事到位后在董事会审议有关事项时较好地发挥了有关的作用由于其中的一名独立董事长期出差在外连续三次未能亲自参加董事会会议的原因根据有关规定和监管部门的建议公司于 10 月 30 日接受了其辞呈2003 年 1 月 22 日公司 2002 年度第一次临时股东大
31、会选举聘任了二名独立董事 随着独立董事的到位和人员的健全董事会相信独立董事将会在公司今后的运作中发挥较好的应有的作用 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 三公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面做到了五分开公司具有独立完整的业务及自主经营能力 1人员分开方面 公司拥有独立的劳动人事及工资管理体系全体员工与公司签订了劳动合同公司设立了独立的社会保险帐户公司总经理副总经理总会计师董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬且均未在控股股东单位担任除董事以外的任何职务 2资产完整方面 公司拥有独立的生产系统辅助生产系统和配套设施为支
32、持公司发展控股股东潍坊巨力机械总厂已将其拥有的巨力牌系列注册商标共 13 个商标无偿转让给本公司有关过户手续已在国家工商总局办理完毕物资采购和产品销售系统由公司独立拥有 3财务分开方面 公司设立了独立的财会部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度独立在银行开户依法独立纳税公司根据公司章程和有关财务制度独立做出财务决策资金使用亦不受控股股东的干预 4机构独立方面 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构公司的决策及依法开展的生产经营活动不受控股股东干预 5业务独立方面 公司在业务方面完全独立于控股股东具有独立完整的业务及自主经营能力控股股东及其下属的其他单位没有从事与公司相同或相近的业务 不存
33、在与公司的同业竞争问题 四公司生产经营系统实行事业部制度直线职能式管理体制逐步理顺事业部负责人实行年薪制有关对高级管理人员实行更加科学合理的考评及激励机制的一整套制度正在积极的探索建立和完善中 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第六章第六章 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内公司召开了两次股东大会 一2001 年度股东大会 一2002 年 5 月 9 日公司在中国证监会指定媒体上发布临 200212 公告召开股东大会的通知于 2002 年 6 月 12 日在公司第一会议室召开了 2001 年度股东大会 二本次股东大会通过了如下
34、决议 1审议通过了董事会 2001 年度工作报告 2审议通过了监事会 2001 年度工作报告 3审议通过了公司 2001 年度财务决算报告 4审议通过了公司 2001 年度利润分配预案和公积金转增股本预案以公司 2001 年年末的总股本为基数以累积的可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 3 元现金(含税)剩余未分配利润结转下年度公司本年度不进行公积金转增股本股东大会授权董事会实施上述利润分配方案 5以特别决议审议通过了关于修改公司章程的议案 6审议通过了公司第三届董事会人事调整的议案 7审议通过了山东巨力股份有限公司股东大会议事规则 8审议通过了修订后的山东巨力股份有限公司董事会议事规
35、则 9审议通过了修订后的山东巨力股份有限公司监事会议事规则 10审议通过了山东巨力股份有限公司独立董事工作制度 股东大会授权董事会对上述规则和制度的内容与公司章程有关条款的相关内容的衔接做好整理工作 11审议通过了续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案 上述决议刊登在 2002 年 6 月 13 日的中国证券报和证券时报上 三本次大会同意玄伟先生郭勇先生牟海静先生王兆海先生辞去董事职务的请求补选王青瑗女士为公司第三届董事会董事选举高元恩先生为公司第三届董事会独立董事选举马信才先生为公司第三届董事会独立董事 二2002 年度第一次临时股东大会 一2002 年 12 月 21 日
36、公司在中国证监会指定媒体上发布临 200225 公告公司三届十七次董事会决议公告暨召开 2002 年度第一次临时股东大会的通知于 2003 年 1月 22 日在公司第一会议室召开了公司 2002 年度第一次临时股东大会 二本次股东大会通过了如下决议 1审议通过了关于公司调整董事会成员的议案 2以特别决议审议通过了关于修改公司章程的议案 上述决议刊登在 2003 年 1 月 23 日的中国证券报和证券时报上 三本次大会接受何忠信韩志刚李磊孙玉民辞去公司董事职务的请求补选陈志李其为公司第三届董事会独立董事补选张卫东林建星刘刚为公司第三届董事会董事 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文山东
37、巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第七章第七章 董事会报告 董事会报告 第一节第一节 报告期内经营情况的介绍报告期内经营情况的介绍 报告期内公司主营业务农用车的生产基本保持原有的水平新增了拖拉机的生产和销售达到了当年投产当年基本形成规模并形成了一定的市场 由于报告期四季度公司主导产品农用车拖拉机生产所需的主要原材料钢材橡胶柴油等价格大幅度飚升导致公司产品的生产成本急剧上升给公司生产经营带来了极大的困难和压力严峻的市场态势在已经影响到 2002 年四季度的生产经营的同时将会导致公司 2003 年第一季度的经营业绩较 2002 年第一季度出现大幅度下滑 一主营业务的范围及其经营状况 公司
38、的主营业务的范围是三轮农用运输车及配件四轮农用运输车及配件的生产销售 报告期内公司主营业务收入和主营业务利润构成情况如下 主营业务收入 主营业务利润 主营业务项目 收入万元 比例 利润万元 比例 总收入 185643.42 100 13772.74 100 1按行业和产品构成 农机行业(农用车拖拉机)181191.28 97.61 13110.51 95.19 管业(复合管材)4452.13 2.39 662.23 4.81 2按地区构成(农用车)167119.76 100 12092.33 100 华东地区 48499.13 29.02 3509.26 29.02 华北地区 95751.30
39、 57.30 6828.30 57.30 其他地区 22869.33 13.68 1654.76 13.68 公司生产经营的主要产品是农机产品包括农用运输车并有少量的拖拉机其销售收入占公司主营业务收入的 97.61销售利润占公司主营业务利润的 95.19公司所属行业为交通运输设备制造业如前所述公司农机产品的销售收入为 181191.28 万元主营业务成本为 168068.51 万元毛利率为 7.22 公司农用车产品占国内市场份额的 20%左右 报告期内根据市场需要公司利用农用车的生产设施新上了一部分拖拉机的生产能力产品陆续投放市场如上表所示拖拉机产品在报告期实现销售收入 1.4 亿元因属新上产
40、品报告期微利主要是为公司今后的发展打基础 二主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1如本章第四节所述报告期内经董事会批准公司增持山东巨力管业有限公司的股权最终持股比例为 94.111%山东巨力管业有限公司注册资本 9000 万元其经营范围是生产销售不锈钢复合管钢塑复合管铜塑复合管铝塑复合管钢管经营上述产品及技术出口业务经营本企业生产科研所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外经营进料加工和三来一补业务电缆山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 套管塑料管管接件管阀门塑料模压加工机加
41、工塑料用模具经审计2002 年 12月 31 日山东巨力管业有限公司的总资产为 9895.63 万元净资产为 8158.94 万元尚未产生净利润 按照有关规定该公司的会计报表与母公司即本公司的会计报表进行了合并其销售收入和业务利润请参见上表 2公司参股 40的黑龙江东超巨力纳米产业有限公司和参股 30的青岛经济技术开发区国大生物制药股份有限公司因产品尚未投放市场尚未对公司净利润产生贡献 三主要供应商客户情况 报告期 公司向前五名供应商合计的采购金额 46,655 万元 占年度采购总额的比例 27向前 5 名客户销售的收入总额 45,252 万元占全部销售收入的 24 四在经营中出现的问题与困难
42、及解决方案 公司的传统产品是农用运输车其也是公司的主导产品占公司销售收入的 90以上并贡献全部的净利润因此日趋激烈的市场竞争农民低下的购买力和市场对产品提出的越来越高的要求以及由于产品结构单一导致的抗击市场风险能力弱等问题使公司的产品利润率受到较大的削弱公司经营业绩受到市场影响的程度也日益明显和突出 有鉴于此公司采取了一系列应对措施 1在多元化经营基础上实行专业化主业运作促使主业实现新飞跃 坚持实施多元化经营专业化运作策略狠下苦功积极探索特许加盟等连锁经营模式发展代理商和开发终端商并举建立健全全国营销网络 2加大市场研究策划力度实现农机营销新飞跃 围绕追求企业利润最大化的营销目标不断创新营销理
43、念缩短与竞争对手的差距充分发挥五个销售分公司的优势集中人力物力和财力资源优势开发新市场争夺老市场优化营销网络设置全面提高网点运行质量培植企业新的销售增长点 3加速结构调整和技术创新步伐科技竞争优势实现新飞跃建立起科研开发与市场效益挂钩的激励奖惩机制积极开发适销对路的新产品 4管理创新实现新飞跃巩固企业核心竞争力加快人才的引进和培养塑造复合型人才努力形成广纳群贤人尽其才能上能下充满活力的用人机制继续进行深层次的承包和事业部制管理体制改革 5坚持以先进文化的理念指导企业经济建设塑造优秀进步的企业文化增强企业凝聚力和向心力 第二节第二节 报告期内的投资情况介绍报告期内的投资情况介绍 报告期内公司主要
44、的投资活动是对聚乙烯双壁波纹管项目的建设 如本报告本章第四节所述项目经董事会审议通过使用部分公司自有资金通过银行贷款解决部分资金共需资金约 5000 万元年产 1.1 万吨聚乙烯双壁波纹管 截止报告期末共投入资金 3230 万元完成项目建设进度的 51 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第三节第三节 报告期内的财务状况报告期内的财务状况经营成果分析经营成果分析 一财务状况经营成果分析 报告期内 公司总资产较去年同期没有发生大的变化 本期新增加 300 万元长期借款 股东权益的增加数是报告期实现的净利润按规定提取法定公积金和公益金之后的
45、未分配利润 主营业务利润较去年同期下降 1.5%利润总额较去年同期增长 11.16%主要原因是本期营业收入较去年增长所致 但净利润方面 由于不再享受 18返还的所得税优惠政策反而较去年同期下降 16.86%本期现金及现金等价物净增加额为7416 万元主要是由于报告期公司对外投资以及建设聚乙烯双壁波纹管项目现金流出较大所致 二生产经营环境以及宏观政策法规发生的重大变化 1根据财政部财税2001128 号文的规定自 2002 年 1 月 1 日起公司所得税按照法定税率 33%执行此项政策的变更对公司的财务状况和生产经营成果产生了重要影响 2根据财政部国家税务总局财税200289 号文件关于不带动力
46、的手扶拖拉机和三轮农用运输车增值税政策的通知 规定 本公司主导产品三轮农用运输车属于 农机应按有关农机的增值税政策规定征免增值税即增值税税率由原来的 17%改为 13%自2002 年 6 月 1 日起执行请参阅公司2002 年 7 月 22 日临 200217 临时公告 3进入 2003 年一季度以来公司主导产品农用车拖拉机生产所需的主要原材料钢材橡胶柴油等价格大幅度飚升导致公司产品的生产成本急剧上升给公司生产经营带来了极大的困难和压力 严峻的市场态势 在已经影响到 2002 年四季度的生产经营的同时将会导致公司 2003 年第一季度的经营业绩较 2002 年第一季度出下大幅度下滑 进入 20
47、03 年 国家加大了对农用车等农机产品的检测力度 在车辆型式 排放噪音排污等环保标准等指标方面提出了一系列达标要求从而对产品质量提出了更多的新的要求 受三农问题的影响农户的收入一直没能得到有效提高购买力没有提高部分地区甚至下降 董事会提请投资者注意上述生产经营环境以及宏观政策法规发生的重大变化给公司业绩带来的影响注意投资风险 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第四节第四节 董事会日常工作情况董事会日常工作情况 一报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会召开了十三次会议 12002 年 1 月 14 日三届五次董事会审议通
48、过了如下事项 决定公司出资 10555132.26 元收购秦学军持有的山东巨力管业有限公司注册资本中的 16.212%的出资计 1070 万元 本次收购完成后公司将持有山东巨力管业有限公司现注册资本中的 91.970%的出资共 6070 万元为其第一大股东 出资 2400 万元认购山东巨力管业有限公司拟增资扩股的全部 2400 万元股权 认购上述股权后 公司将共持有山东巨力管业有限公司 8470 万元出资 占其增资扩股后 9000 万元注册资本中的 94.111%的出资为其第一大股东 审议通过了总经理提交的关于提取二 OO 一年减值准备和坏账准备的报告 22002 年 1 月 19 日三届六次
49、董事会审查通过了济南证管办公司规范运作情况调查表同意将调查表本次董事会决议和监事会出具的意见上报济南证管办 32002 年 1 月 30 日三届七次董事会批准公司与潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司签订协议书在经济合同借款担保方面建立互保关系互保金额为不超过人民币五千万元(含外币按国家牌价折合后金额)42002 年 4 月 4 日公司召开三届八次董事会会议审议通过了如下决议 审议通过了公司 2001 年报正文和年报摘要 审议通过了董事会 2001 年度工作报告 审议通过了公司 2001 年度财务决算报告 审议通过了公司 2001 年度利润分配预案和公积金转增股本预案 每 10 股派发 3 元现金
50、(含税)共计派发红利 82830150 元剩余未分配利润结转下年度本年度不进行公积金转增股本 下一年度原则上不进行利润分配也不进行公积金转增股本 审议通过了认购青岛国大生物制药股份有限公司新增股本应认购部分 1320 万元的议案 审议通过了关于修改公司章程的议案 对章程中有关规定公司经营范围的内容进行相应的修订 增加钢管 塑钢管 墨水拖拉机柴油发电机及水泵机组塑管的生产销售柴油机文化用品的销售资格证书范围内的进出口业务的内容 根据证监会建立独立董事制度的规定对公司章程的有关章节条款进行相应的修订第五章增加一节作为第二节独立董事章程有关章节条款的内容进行相应的修订增补和调整有关的内容 董事会的人
