1、 2002 年年度报告 2002 年年度报告 2003 年 4 月 2003 年 4 月 2002 年年度报告2002 年年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 公司董事长傅忠先生主管会计工作负责人王淑娟女士会计机构负责人梁智女士声明保证年度报告中财务报告的真实完整 2002 年年度报告2002 年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介目 录 第一章 公司基本情况简介 1 第二章 会计数据和业务数据摘要 1 第二章 会计数据和业务数据摘要 2 第三章 股本变动及股东情况 2
2、 第三章 股本变动及股东情况 3 第四章 董事 3 第四章 董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 6 第五章 公司治理结构 6 第五章 公司治理结构 8 第六章 股东大会情况简介 8 第六章 股东大会情况简介 9 第七章 董事会报告 9 第七章 董事会报告10 第八章 监事会报告10 第八章 监事会报告18 第九章 重要事项18 第九章 重要事项20 第十章 财务报告20 第十章 财务报告24 第十一章 备查文件目录24 第十一章 备查文件目录51 51 2002 年年度报告2002 年年度报告 1 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一 一法定中文名称法定
3、中文名称沈阳合金投资股份有限公司沈阳合金投资股份有限公司 公司法定英文名称公司法定英文名称SHENYANG HEJIN HOLDING CO.,LTD 二 二法定代表人法定代表人傅忠 三傅忠 三董事会秘书董事会秘书任穗欣 联系地址任穗欣 联系地址沈阳市沈河区小西路87号甲东大智慧大厦11沈阳市沈河区小西路87号甲东大智慧大厦1112层 联系电话12层 联系电话024-22782116 证券事务代表024-22782116 证券事务代表王端 联系电话王端 联系电话024-22782108 传真024-22782108 传真024-22782122 电子信箱024-22782122 电子信箱 四
4、四公司注册地址公司注册地址沈阳市浑南产业区第22号 公司办公地址沈阳市浑南产业区第22号 公司办公地址沈阳市沈河区小西路87号甲东大智慧大厦11沈阳市沈河区小西路87号甲东大智慧大厦1112层 邮政编码12层 邮政编码110013 公司国际互联网网址110013 公司国际互联网网址http:/ 电子信箱http:/ 电子信箱 五 五公司选定的信息披露报纸公司选定的信息披露报纸中国证券报中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址 登载公司年度报告的国际互联网网址http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 六公司董事会秘书处 六公司股票上市地公司股票上市地深圳证券交易
5、所 股票简称深圳证券交易所 股票简称合金投资 股票代码合金投资 股票代码000633 七000633 七其他有关资料 公司变更注册登记日期其他有关资料 公司变更注册登记日期地点地点2002年4月20日辽宁沈阳 企业法人营业执照注册号2002年4月20日辽宁沈阳 企业法人营业执照注册号210132110067521013211006750-10-1 税务登记号码 税务登记号码210103117812926 公司聘请的会计师事务所名称210103117812926 公司聘请的会计师事务所名称辽宁天健会计师事务所有限公司 办公地址辽宁天健会计师事务所有限公司 办公地址沈阳市沈河区北京街16号人才大厦
6、9层 沈阳市沈河区北京街16号人才大厦9层 2002 年年度报告2002 年年度报告 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一 一公司本年度实现利润情况公司本年度实现利润情况 单位:人民币元 项 目 金 额 利润总额 59,747,798.54 净利润 39,038,999.13 扣除非经常性损益后的净利润 18,405,586.15 主营业务利润 155,097,510.89 其他业务利润 9,557,433.77 营业利润 32,360,405.56 投资收益 20,787,258.56 补贴收入 6,673,800.00 营业外收支净额-73,665.58
7、经营活动产生的现金流量净额 50,776,681.46 现金及现金等价物净增加额 100,009,363.64 注扣除的非经常性损益项目及金额20,633,412.98元 1.各项营业外收入支出:-145,660.28元 2.处置下属部门被投资单位股权损益:21,394,752.23元 3.股权投资差额摊销的影响-480,068.55元 4.上述项目的所得税影响金额-135,610.42元 二 二公司前三年主要会计数据和财务指标公司前三年主要会计数据和财务指标 单位人民币元 项 目 2002年 2001年调整数 2001年 2000年调整数 2000年 主营业务收入 948,540,618.1
8、9 750,167,996.65 750,167,996.65 843,574,952.71 843,574,952.71 净利润 39,038,999.13 21,791,589.88 22,068,233.96 44,217,534.13 44,413,693.62 总资产 1,796,432,106.11 1,431,695,136.80 1,432,518,221.58 1,390,860,908.98 1,391,342,969.66 股东权益 472,108,191.32 434,309,999.77 434,950,800.70 413,833,156.59 414,204,02
9、8.73 每股收益摊薄 0.1216 0.0679 0.0688 0.1378 0.1384 每股收益加权 0.1216 0.0679 0.0688 0.1378 0.1661 扣除非经常性损益后的每股收益 0.0574 0.0665 0.0650 0.0940 0.0939 每股净资产 1.4711 1.3533 1.3553 1.2895 1.2907 调整后每股净资产 1.4194 1.2965 1.2985 1.2263 1.2275 2002 年年度报告2002 年年度报告 3 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.1582 0.2837 0.2837 -0.6980 -0.6980
10、 净资产收益率(%)8.27%5.02%5.07%10.68%10.72%三股东权益变动情况 单位人民币元 项 目 股本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 320,921,978.00 10,848,114.97 62,465,920.65 18,357,903.69 21,716,082.46 434,309,999.77 本期增加 46,223.80 7,848,817.71 2,959,135.31 39,038,999.13 49,893,175.95 本期减少 12,094,984.40 12,094,984.40 期末数 320,921,978.00
11、 10,894,338.77 70,314,738.36 21,317,039.00 48,660,097.19 472,108,191.32 变动原因 股权投资准备 从净利润中计提 从净利润中计提 当年利润净增加 当年利润净增加 第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 一一股本变动情况 股本变动情况 1.股份情况变动表 数量单位股 本次变动增减+-本次变 动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一 未上市流通股份 1发起人股份 26,030,835 26,030,835 其中 国家拥有股份 26,030,835 26,030,835 境内法人持有股份 外资
12、法人持有股份 其他 2募集法人股份 156,113,365 156,113,365 3内部职工股高管 24,834 -6,207-6,207 18,627 4优先股或其他 未上市流通股份合计 182,169,034 -6,207-6,207 182,162,827 二已上市流通股份 1人民币普通股 138,752,944 6,207 6,207 138,759,151 2002 年年度报告2002 年年度报告 4 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 138,752,944 6,207 6,207 138,759,151 三股份总数 320,921,978 320
13、,921,978 2.股票发行和上市情况 1报告期末为止前三年历次股票发行情况 经中国证券监督管理委员会证监发字1996316 号关于沈阳合金股份有限公司申请股票上市的批复批准根据深圳证券交易所深证上1996第 377 号上市通知书公司1,400 万社会公众股于 1996 年 11 月 12 日在深圳证券交易所挂牌交易股票简称为合金股份股票代码为06331999 年 9 月 26 日 经公司临时股东大会通过股票简称更名为 合金投资按深圳证券交易所有关规定公司股票代码变更为 000633 公司到报告期末为止的前三年未发行股票 2报告期内公司原高管人员金永才先生所持有的 6207 股高管股已经解冻
14、 3公司现有高级管理人员持有股 18,627 股已冻结 二 二股东情况 股东情况 1.报告期末股东总数2,765 户 2.报告期末前10 名股东情况 股东名称 持股数 股 持股比例 股权性质 1.新疆德隆(集团)有限责任公司 71,644,500 22.32%境内法人股 2.北京绅仕达投资有限公司 27,153,265 8.46%境内法人股 3.沈阳市国有资产经营有限公司 26,030,835 8.11%发起人国家股 4.北京杰圣科技投资有限公司 23,881,500 7.44%境内法人股 5.中企资产托管经营有限公司 19,105,200 5.95%境内法人股 6.四川嘉隆实业投资有限责任公
15、司 9,552,600 2.98%境内法人股 7.沈阳金隆投资服务有限公司 4,776,300 1.49%境内法人股 8.海通证券股份有限公司 1,946,264 0.61%流通股 9.光明持股者协会 634,740 0.20%流通股 10.罗吉平 451,568 0.14%流通股 注:1公司第二大股东北京绅仕达投资有限公司将其持有的本公司法人股共2700万股占本公司总股本的8.46%质押给交通银行上海分行金桥支行冻结期限从2002年6月28日起约定时间为一年不自动解冻接中国证券登记有限责任公司深圳分公司通知截止 2002 年年度报告2002 年年度报告 5 2002年12月31日北京杰圣科技
16、投资有限公司持有的本公司境内法人股中的15,447,400股予以质押冻结 四川嘉隆实业投资有限责任公司持有的本公司境内法人股中的9,552,600股予以质押冻结新疆德隆集团有限责任公司持有的本公司境内法人股中的6,500,000股因业务纠纷被司法冻结现新疆德隆集团有限责任公司已上诉至广东省高级人民法院已被受理 2报告期内持股5%以上的股东所持股份未发生增减变动情况 3沈阳市国有资产经营有限公司受沈阳市国有资产管理委员会委托持有公司国家股 4公司国家股法人股股东之间不存在关联关系 5公司流通股股东是否存在关联关系未知 3.公司控股股东情况介绍 公司的第一大股东为新疆德隆(集团)有限责任公司 法定
17、代表人唐万里 住所乌鲁木齐市建设路2号 经营范围农业技术投资开发工业产品开发新技术产品的推广机电产品除小轿车办公用品五交化产品除专项审批的项目汽车配件水暖建材百货的销售经济信息咨询服务食品矿业旅游项目国家法律行政法规禁止或限制的项目除外的投资 成立日期1998年8月25日 注册资本2亿元 公司性质有限责任公司 4.控股股东的控股股东情况 新疆德隆(集团)有限责任公司的控股股东为德隆国际战略投资有限公司 法定代表人唐万里 住所上海市浦东南路528号 经营范围对工业农林牧副业高科技矿业房地产服务业的投资投资咨询服务非金融业务国内贸易专营专项审批除外企业形象策划 成立日期2000年1月28日 注册资
18、本5亿元 公司性质有限责任公司 报告期内公司控股股东没有发生变更 5.其他持股在10%以上含10%的法人股东情况无 2002 年年度报告2002 年年度报告 6 第四章 董事第四章 董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 一 一董事董事监事和高级管理人员情况监事和高级管理人员情况 1.基本情况 (1)在公司任职情况 姓 名 性别 年龄 职务 起止日期 傅 忠 男 35 董事长 2001年12月26日-2004年5月17日 常文斗 男 48 副董事长 2001年5月18日-2003年1月17日 孙 刚 男 35 董事 2001年5月18日-2004年5月17日 王淑娟 女 5
19、2 董事副总经理财务负责人 2001年5月18日-2004年5月17日 洪 洋 男 46 董事 2001年5月18日-2003年1月17日 杨志斌 男 56 董事副总经理 2001年5月18日-2004年5月17日 王爱生 男 49 董事 2002年5月18日-2004年5月17日 安体富 男 65 独立董事 2002年5月18日-2004年5月17日 唐忠诚 男 40 独立董事 2002年5月18日-2004年5月17日 李英杰 男 48 监事会召集人 2001年5月18日-2004年5月17日 张 巍 女 40 监事 2001年5月18日-2004年5月17日 韩宏艳 女 33 监事 20
20、01年5月18日-2004年5月17日 欧邦根 男 38 监事 2001年5月18日-2004年5月17日 王 宏 女 40 监事 2002年5月18日-2004年5月17日 彭胜宇 男 39 总经理 2002年12月18日-2004年5月17日 李 伟 男 34 副总经理 2001年8月8日-2004年5月17日 包 威 男 52 副总经理 2001年5月18日-2004年5月17日 荀凤忠 男 40 副总经理 2001年5月18日-2004年5月17日 任穗欣 男 33 董事会秘书 2001年5月18日-2004年5月17日 注 经公司2003年1月18日股东大会审议通过 常文斗先生辞去公
21、司副董事长 董事职务洪洋先生辞去公司董事职务选举刘佳炎先生James P.Falls先生为公司新任董事(2)持有公司股份情况 单位股 姓 名 年初持股数量 年末持股数量 股份增减变动量 变动原因 常文斗 12,417 12,417-王淑娟 6,207 6,207-(3)在股东单位任职情况董事王爱生先生在沈阳市国有资产经营有限公司任副总会计师监事王宏女士在沈阳市国有资产经营有限公司任财务处副处长 2.年度报酬情况 2002 年年度报告2002 年年度报告 7 公司董事监事和高级管理人员报酬分为二类第一类是在公司任职的内部董事内部监事和高级管理人员其报酬是根据其职务按公司制订的工资标准领取第二类是
22、在股东单位任职的董事和监事其报酬标准由所在公司自行制订 公司提供给现任董事监事和高级管理人员2002年度的报酬总额为94.65万元金额最高的前三名董事的报酬总额为42.9万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为23.4万元年度报酬在2-5万元的现任董事监事和高级管理人员11人年度报酬在5-10 万元的现任董事监事和高级管理人员3人年度报酬在10-20 万元的现任董事监事和高级管理人员2人因彭胜宇先生于2002年12月18日到本公司工作因而报告期内未向其支付报酬 董事王爱生先生未在本公司领取报酬在沈阳市国有资产经营有限公司领取报酬 监事王宏女士未在本公司领取报酬在沈阳市国有资产经营有限公司领
23、取报酬 3.报告期内离任的董事监事高级管理人员情况 公司于2002年5月18日在沈阳合金投资股份有限公司总部召开2001年度股东大会 审议通过了关于更换公司董事 监事的议案 因工作变动的原因 孔清华先生 潘亚平先生 Ed Shultz先生王琳琳女士不再担任公司董事王爱生先生不再担任公司监事聘任王淑娟女士王爱生先生为公司董事安体富先生唐忠诚先生为公司独立董事王宏女士为公司监事 见2002年5月21日中国证券报 公司于2002年8月19日召开第五届董事会第十一次会议 会议审议通过了高级管理人员调整的议案孙刚先生辞去公司总经理职务经董事会研究决定聘任傅忠先生兼任公司总经理职务 见2002年8月21日
24、中国证券报 公司于2002年12月18日在沈阳合金投资股份有限公司总部召开第五届董事会第十六次会议审议通过了更换公司高级管理人员的议案傅忠先生辞去公司总经理职务经董事长提名决定聘任彭胜宇先生为公司总经理 见2002年12月19日中国证券报 公司于2002年12月18日在沈阳合金投资股份有限公司总部召开第五届董事会第十六次会议审议通过了更换公司董事的议案常文斗先生辞去公司副董事长董事职务洪洋先生辞去公司董事职务董事会提名刘佳炎先生James P.Falls先生为公司董事候选人并于2003年1月18日召开2003年第一次临时股东大会审议通过选举刘佳炎先生James P.Falls先生为公司新任董事
25、 见2002年12月19日2003年1月21日中国证券报 2002 年年度报告2002 年年度报告 8 二 二员工情况员工情况 1.员工数量 截止2002年12月31日公司及控股子公司在册员工人数为3241人 2.员工专业构成 单位人 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他 2301 159 380 69 198 134 3.员工教育构成 单位人 博士 研究生 本科 大专 中专 其他 2 21 166 236 447 2369 4.公司需承担的离退休职工人数531人 第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一一公司治理情况 公司治理情况 公司严格按照公司法证券法深圳证券交易
26、所上市规则和中国证监会上市公司治理准则的要求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作公司制定了一系列的规章制度通过这些规则和对上市公司建立现代企业自查报告的总结完善了公司董事会的成员结构符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定主要内容如下 1.关于股东与股东大会公司根据股东大会议事规则修改了公司章程进一步规范了股东大会的召集召开和议事程序能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分享有自己的权利 2.关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事公司制定了董事会议事规则各位董事能熟悉有关法律法规了解董事的权利义务和责任公司按照关于在上市公司建
27、立独立董事制度的指导意见的要求2002年5月18日聘任了两名独立董事 3.关于监事与监事会公司建立了监事会议事规则规范了监事会的议事程序和内容监事会能认真履行职责能本着对全体股东负责的精神对公司财务及公司董事经理和其他高管人员履行职责的合理性合法性进行监督 4.关于绩效评价与激励约束机制公司制定了沈阳合金投资股份有限公司高级管理人 2002 年年度报告2002 年年度报告 9 员考核办法对高级管理人员的工作进行考核与评价 5.关于信息披露与透明度公司董事会责成董事会秘书负责信息披露工作接待股东的咨询并配备了专门的信息披露人员公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息
28、做好信息披露前的保密工作确保所有股东都有平等的机会获得信息 公司董事会尚未设立专门委员会公司将在以后适当的时机建立并制定相关细则 二二独立董事履行职责情况 独立董事履行职责情况 2002年5月18日公司股东大会选举了安体富先生唐忠诚先生担任本公司独立董事自任职以来两名独立董事均能按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见公司章程及相关法律法规的要求本着诚信与勤勉的工作态度并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责对董事会审议的投资项目及其他重大事项的决策提供了客观公正科学的独立意见为公司的持续健康发展献计献策为实现全体股东利益的最大化进行了富有成效的工作 三三公司独立运作情况 公司独立
29、运作情况 公司第一大股东为新疆德隆(集团)有限责任公司公司与其在业务人员资产机构财务等方面做到了完全分开具有独立完整的业务及自主经营能力具体如下 1.在业务方面公司拥有独立运作的场所人员及组织自主经营自主管理公司业务 2.在人员方面公司拥有独立的劳动人事工资管理系统公司董事长财务负责人董事会秘书等高级管理人员专职工作并领取薪酬 3.在资产方面公司拥有独立完整的资产不存在控股股东占用资产资金及其他资源 4.在机构方面公司设置了独立的组织机构独立办公独立行使职能 5.在财务方面公司设有独立的财务部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度公司在银行独立开设账户 第六章 股东大会情况简介 第六章 股
30、东大会情况简介 一 一报告期股东大会情况报告期股东大会情况 公司2001年度股东大会于2002年5月18日在沈阳合金投资股份有限公司总部会议室举行与会股东及股东代表7人代表股份182,144,200股占公司总股本320,921,978股的56.76%,符合公司法及公司章程的有关规定会议审议通过了如下决议 2002 年年度报告2002 年年度报告 10 1.公司2001年度董事会报告 2.公司2001年年度报告 3.公司2001年度监事会报告 4.2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策 5.董事会人员调整的议案 6.选举独立董事的议案 7.独立董事津贴的议案 8.公司章程修正案 9.
31、更换会计师事务所的议案 10.受让苏州太湖企业有限公司股权并拟对其增资扩股的议案 11.监事会人员调整的议案 见2002年5月21日中国证券报 二 二选举选举更换公司董事更换公司董事监事情况监事情况 公司于2002年5月18日在沈阳合金投资股份有限公司总部召开股东大会 审议通过了董事会监事会人员调整的议案孔清华先生潘亚平先生Ed Shultz先生王琳琳女士辞去公司董事职务选举王淑娟女士王爱生先生为公司董事安体富先生唐忠诚先生为公司独立董事王爱生先生不再担任公司监事选举王宏女士为公司监事 第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 一一报告期内经营情况报告期内经营情况 1.主营业务范围及其经营状况
32、公司主营业务范围是投资入股目前公司主要投资领域是电动工具园林工具数控机床等行业 2002 年公司董事会认真学习贯彻中国证监会深圳证券交易所等监管机构的有关文件精神大力推行现代企业制度和法人治理结构的建设设立三会议事规则规范三会运作建立了独立董事制度明确了董事会经理班子的职责初步建立了适应公司发展要求的法人治理体制 制定了公司三年发展规划进一步明晰了公司中长期发展战略通过研究总结公司制定了建设成功进行机电业务全球化运作的跨国公司实现国际战略平台和国内制造平台的 2002 年年度报告2002 年年度报告 11 成功对接的发展方向经过三年的发展公司将成为集电动工具园林工具机床及通用设备为一体的综合性
33、国际化的机电产业集团 积极推进公司产业结构产品结构的调整在对发展前景不明或风险较大的行业和产品实行战略收缩和退出的同时加快了与国际性公司的合作步伐仅仅用了 5 个月左右的时间就建成了新的现代化扫雪机生产企业-苏州美瑞机械制造有限公司当年该公司就生产 8 万余台扫雪机出口美国实现了与美国 murray 公司产品的成功对接经过认真筛选调研公司对科技含量较高附加值较大的齿加工数控机床行业进行战略性投资重组了南京二机床有限责任公司以此为契机进入机床行业据有关部门测算机床行业在我国有 300 亿元的市场空间发展前景巨大是重要的装备母机南京二机床的重组成功进一步增强了公司的盈利能力和抗风险能力并探索出了一
34、条适应公司快速发展的对外投资经营新模式为实现公司向机电行业产业链的高端产业发展奠定了基础 在公司董事会的领导下公司经营班子锐意进取务实奋进努力加大对控股子公司的管理控制力度实施精细化管理向管理整合要效益大力开拓市场加大新品研发投入以及人力资源建设向建设以流程文化为核心的精细化管理方向不断前进 经过全体同仁的共同努力公司在管理效益法人治理等几方面均取得了较好的成绩2002 年实现主营业务收入 948,540,618.19 元合并数下同比 2001 年同比增长 26.44%实现净利润 39,038,999.13 元同比增长 79.15%1主营业务收入主营业务利润构成 单位元 行业 主营业务收入 占
35、比%主营业务利润 占比%机电 918,660,907.62 96.85 152,737,423.00 98.48 冶金 29,879,710.57 3.15 2,360,087.89 1.52 合计 948,540,618.19 100 155,097,510.89 100 单位元 产品 主营业务收入 占比%主营业务利润 占比%电动工具类 721,937,806.76 76.11 125,809,623.36 81.12 园林机械类 111,429,835.98 11.75 15,150,498.57 9.77 泵类产品 49,456,852.45 5.21 5,650,425.75 3.64
36、 合金材料类 29,879,710.57 3.15 2,251,321.22 1.45 机床产品 15,518,104.07 1.64 6,612,791.72 4.26 汽油机及下游产品 20,318,308.36 2.14-377,149.73-0.24 合 计 948,540,618.19 100 155,097,510.89 100 2002 年年度报告2002 年年度报告 12 单位元 地区 主营业务收入 占比%主营业务利润 占比%欧洲市场 308,264,267.17 32.50 50,939,561.72 32.84 美洲市场 424,270,817.55 44.73 71,85
37、9,340.03 46.33 出口 其它 131,015,666.69 13.81 18,594,162.09 11.99 国内销售 84,989,866.78 8.96 13,704,447.05 8.84 合计 948,540,618.19 100 155,097,510.89 100 2主要产品情况 单位元 产品名称 销售收入 销售成本 毛利率%枪钻 165,269,292.73 140,148,460.74 15.20 扫雪机 114,626,363.57 92,221,896.85 19.55 割草机 83,709,880.31 71,045,769.50 15.13 DC组合工具
38、64,089,817.67 51,294,712.26 19.96 砂带机 62,546,300.97 57,868,616.14 7.48 3主营业务结构盈利能力分析 2002 年 9 月公司转让了持有的沈阳合金材料有限公司的全部股权集中资源进行以机电产业为核心的经营运作 与战略合作伙伴美国 Murray 公司合资组建苏州美瑞机械制造有限公司进入了以扫雪机草地机械为代表的园林机械制造业重组了南京二机床有限责任公司正式进入机床制造业 2002 年随着我国社会主义市场经济的深入发展国内电动工具行业发展日趋成熟我国目前已成为世界电动工具制造第一大国国际各主要电动工具制造公司均纷纷在我国投资建厂行业
39、内竞争日趋激烈行业平均利润日趋微薄给各个生产企业的经营都带来前所未有的巨大压力在困难面前公司的两个控股子公司上海星特浩企业有限公司和苏州太湖企业有限公司深入实施精细化管理积极进行产品结构调整努力提高产品档次提高产品附加值和盈利能力取得了较好的成效星特浩的组合工具太湖企业园林工具是工具产品中毛利率较高 结构较复杂的品种 2002 年这两个产品的出口均较上年有了大幅度的提高其中组合工具类出口 21.3 万台增长了近 50%园林工具类出口 7876 万元增长了 10%两个公司在开拓终端目标市场调整市场结构方面作了大量的工作星特浩大力调整市场结构 2002 年年度报告2002 年年度报告 13 在保持
40、欧洲市场份额的基础上目前已实现了由以欧洲市场为主向以北美市场为主的转变客户集中度也稳步提高前 10 大客户的销售比重已经达到 70%太湖企业充分利用与 Murray公司合作的契机有 2 万台打草机使用 Murray 品牌进入 B&Q百安居 另外为更好地与国外企业合作整合公司的国际市场营销渠道构建公司国际化的销售通路公司于 2002 年 11 月组建了上海合金国际贸易有限公司 苏州美瑞机械制造有限公司投产后严格按照国际标准组织生产产品先后通过了美国UL 认证以及美国 SearsWarmart 等大型超市的验收生产 8 万余台扫雪机全部出口美国 南京二机床有限责任公司重组后建立健全各项规章制度加强
41、生产管理和质量控制同时加大新品开发力度已列入开发计划的齿加工类数控机床品种达 10 余个该公司目前的数控剃珩齿机插齿机倒楞倒角机等产品国内市场占有率均在 70%左右具有很强的竞争能力和盈利能力 2.主要控股公司经营情况及业绩 根据辽宁天健会计师事务所有限公司审计公司主要控股子公司主要经营业绩如下 1上海星特浩企业有限公司公司持有其 75%的股份该企业为中外合作公司港澳台主要生产电动工具类产品注册资本 1,688 万美元报告期末总资产 703,606,161.32元净资产 310,990,934.63 元报告期净利润 25,740,627.65 元 2苏州太湖企业有限公司公司持有其 92.5%的
42、股份该企业为有限责任公司主要生产电动园林工具类产品注册资本 4,000 万元报告期末总资产 579,126,591.33 元净资产 103,116,143.47 元报告期净利润 22,608,574.73 元 3苏州美瑞机械制造有限公司苏州太湖持有其 75%的股份该企业为有限责任公司主要生产销售扫雪机松土机梳草机除草机等农业园艺工具新技术产品注册资本 800万美元(实收资本 56,192,050.99 元)报告期末总资产 165,936,268.78 元净资产52,884,922.89 元报告期净利润-3,307,128.10 元 4南京二机床有限责任公司公司持有其 76%的股份该企业为有限责
43、任公司主要生产金属切削机床制造等注册资本 11,200 万元报告期末总资产 180,972,925.66 元净资产 113,711,455.53 元报告期净利润 2,244,737.12 元 5苏州黑猫集团有限公司上海星特浩持有其 80%的股份该企业为有限责任公司主要生产植保机械清洗机类产品注册资本 3,648.81 万元报告期末总资产84,734,801.09 元净资产 11,645,591.77 元报告期净利润-2,775,777.84 元 6山西中浩园林机械有限公司上海星特浩持有其 55%的股份该企业为中外合资公 2002 年年度报告2002 年年度报告 14 司 主要生产割草机等园林机
44、械类产品 注册资本 1,160 万元 报告期末总资产 23,157,465.07元净资产 8,294,139.47 元报告期净利润-884,096.44 元 7宝鸡星宝机电有限责任公司上海星特浩持有其 55%的股份该企业为中外合资公司主要生产小型汽油机系列产品注册资本 350 万元报告期末总资产 40,874,685.59 元净资产 219,785.73 元报告期净利润-1,835,571.35 元 8上海合金国际贸易有限公司我公司持有其 80%的股份苏州太湖企业有限公司持有其 20%的股份 注册资本 500 万元 报告期末总资产 5,312,880.90 元 净资产 5,000,000.00
45、元报告期内仍处于开办期 3.主要供应商客户情况 公司及各级控股子公司向前五名供应合计采购金额占年度采购总额的 19.21%前五名客户销售额合计占公司销售总额的 48.07%4.经营中出现的问题与困难及解决方案 1电动工具产品竞争激烈行业平均毛利率水平趋于下降目前国内电动工具制造业已进入成熟期行业整体利润水平下降明显另外受大量中小企业不规范竞争的冲击作为公司主要产品之一的电动工具毛利率水平下降趋势明显公司在 2002 年围绕提升利润水平作了大量工作一方面深入挖潜从供应商的管理入手对成本的每个环节实施精细化管理另一方面在调整产品结构营销策略开发高附加值产品上狠下功夫取得了较好的效果公司下一步将努力
46、在品牌开发上寻求突破一方面利用与 Murray 公司合作的契机充分利用其优势品牌和销售通路另一方面在国际上寻找合适的电动工具品牌与其合资合作提升产品形象和利润水平 2受资金等因素的影响公司进一步对外投资能力不高从 2002 年公司及各控股子公司整体运营情况看作为公司中长期发展所需的战略性投资资金较为缺乏为保持公司持续稳定的发展能力公司拟进行的投资项目仍然较多所需资金尚有缺口公司将继续根据项目进展情况积极通过各种方式筹措资金通过多种灵活的方式运作项目保证公司战略发展的需要 二二报告期投资情况 报告期投资情况 1.募集资金使用情况 报告期内无募集资金使用 2002 年 9 月 26 日公司第五届董
47、事会第十二次会议审议通过了转让沈阳合金材料有限公司以下简称材料公司92.48%股权的议案公司在沈阳浑南产业区内的原拟用于材料公 2002 年年度报告2002 年年度报告 15 司搬迁改造工程的厂房及配套设施建设已基本完毕截至 2002 年 9 月 20 日已投入工程总价款 54,124,698.21 元其中配股募集资金 4288.53 万元因此公司与材料公司签订租赁协议将这部分设施出租给材料公司使用租赁期 20 年租金每年 350 万元 2.非募集资金投资 1根据公司2001年12月7日召开的第五届董事会第三次会议决议公司以自有资金5,000万元参股新疆金融租赁有限公司 2公司控股子公司苏州太
48、湖企业有限公司于 2002 年 1 月 25 日与美国 Murray 公司签订协议共同出资设立苏州美瑞机械制造有限公司合资公司注册资本 800 万美元其中苏州太湖占 75%股权合资公司已于 2002 年 6 月末建成投产 3公司第五届董事会第六次会议审议通过受让上海星特浩企业有限公司本公司持有其 75%的股权持有的苏州太湖企业有限公司 92.5%的股权受让总价款为 77,601,098.65元 4公司为整合国际市场营销渠道构建国际化销售通路投资设立了上海合金国际贸易有限公司公司出资400万元苏州太湖企业有限公司出资100万元 5公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了转让沈阳合金材料有限公司
49、92.48%股权的议案转让总价款 53,029,208.30 元截至 2002 年 12 月 31 日转让款已到位3000 万元 6公司第五届董事会第十三次会议审议通过关于重组南京二机床有限责任公司的议案公司以货币资金8,512万元出资占南京二机床有限责任公司76%的股权 7公司董事会于2001年12月7日通过了关于转让北方证券有限公司股权的议案将持有的北方证券3,600万股股权转让给上海外经贸投资 集团 有限责任公司 转让款项5,508万元已于2002年2月末全部收到中国证监会以证监机构字2002307号文件予以批复 三三报告期内财务状况报告期内财务状况经营成果分析 经营成果分析 单位元 项
50、目 2002年末 2001年末 增减幅度%总资产 1,796,432,106.11 1,431,695,136.80 25.48 股东权益 472,108,191.32 434,309,999.77 8.70 现金及现金等价物净增加额 100,009,363.64 24,019,431.25 316.37 2002年 2001年 主营业务利润 155,097,510.89 118,300,939.96 31.10 净利润 39,038,999.13 21,791,589.88 79.15 2002 年年度报告2002 年年度报告 16 四四公司及各控股子公司经营环境以及宏观政策公司及各控股子公
