1、山东航空股份有限公司 2002年年度报告 山东航空股份有限公司 2002 年年度报告 SHANDONG AIRLINES CO.,LTD 2002ANNUAL REPORT 二三年三月 中国.济南 山东航空股份有限公司 2002年年度报告 1 目 录 目 录 一 公司基本情况简介2 二 会计数据和业务数据摘要3 三 股本变动及股东情况6 四 董事监事高级管理人员和员工情况9 五 公司治理结构12 六 股东大会情况简介14 七 董事会报告16 八 监事会报告26 九 重要事项28 十 财务报告31 十一备查文件目录70 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误
2、导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 董事高柱先生苏中民先生未出席董事会会议分别授权董事李俊海先生郑保安先生代为表决 德勤关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了有解释性说明的无保留意见审计报告本公司董事会监事会对相关事项亦有详细说明请投资者注意阅读 本公司董事长李俊海先生总经理曾国强先生总会计师李庆恩先生声明保证年度报告中财务报告的真实完整 释义释义 本公司本公司指山东航空股份有限公司 山航集团 山航集团指山东航空集团有限公司本公司控股股东 山东太古 山东太古指山东太古飞机工程有限公司与控股股东共同投资的关联企业 公务机公司公务机公司指山
3、东航空彩虹公务机有限公司与控股股东共同投资的关联企业 山东航空股份有限公司 2002年年度报告 2 一一 公司情况简介 公司情况简介 法定中文名称山东航空股份有限公司 法定英文名称SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.法定代表人李俊海 董事会秘书郑保安 联系地址山东济南二环东路 5746 号山东航空大厦 18F 电子信箱 授权代表姓名黄海明 电子信箱 电话05315698678 传真05315698679 注册地址山东济南遥墙国际机场 办公地址山东济南二环东路 5746 号山东航空大厦 邮政编码250014 国际互联网网址http:/ 电子信箱 公司指定信息披露报纸 境内中国证券
4、报证券时报 境外香港大公报 登载本公司年度报告的互联网网址http:/ 本公司年度报告备置地点本公司证券部 联系电话05315698678 公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称山航 B 股票代码200152 公司其他有关资料 山东航空股份有限公司 2002年年度报告 3 公司变更注册登记公司于 2003 年 2 月 10 日于山东省工商行政管理局完成工商注册变更登记公司法人代表变更为李俊海 企业法人营业执照注册号企股鲁总字第 003926 号 税务登记号码地税字 370112720721201 公司聘请的会计师事务所 境内德勤华永会计师事务所有限公司 地址上海延安东路 222 号外滩中心
5、 30 楼 境外德勤关黄陈方会计师行 地址香港中环干诺道中 111 号永安中心 26 楼 二二会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 一公司本年度实现的财务成果及相关指标(按照中华人民共和国会计准则编制)项 目 单位人民币元 利润总额 -48,480,107 净利润 -45,584,123 扣除非经常性损益后的净利润 -63,668,785 主营业务利润 266,572,878 其他业务利润 7,382,459 营业利润 -42,537,355 投资收益 -20,938,316 补贴收入 13,740,000 营业外收支净额 1,255,564 经营活动产生的现金流量净额 61,007
6、,300 现金及现金等价物净增加额 57,682,394 单位人民币元 非经营的损益项目 金额 1交易价格显失公允的关联交易导致的损益 -2处理下属部门被投资单位股权损益 -3资产置换损益 -4政策有效期短于 3 年越权审批或无正式批准文件的税收返还减免以及其他政府补贴 16,829,000 5比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 -3其他 1,255,662 上述项目合计 18,084,662 山东航空股份有限公司 2002年年度报告 4 根据国内会计准则制度计算的净利润净资产与根据国际会计准则制度计算的净利润净资产的差异及原因 2002 年净利润 2002 年 12 月
7、31 日 净资产 人民币千元 人民币千元 根据中国会计准则编制财务报表金额 -45,584 525,329 按国际会计准则调整 -高价周转件计算折旧基础及摊销年限的差异 -22,925 -50,169 -长期待摊费用处理的差异 3,538 -58,136 -子公司开办费差异 -523 -523 -递延税款 -22,242 -中国准则下计入资本公积的关联方交易差价 6,631 -飞机及发动机大修的预提费用 -21,521 -按国际会计准则编制财务报表金额 -80,384 438,743 二截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(按照中华人民共和国会计准则编制)1会计数据和财务指标表 项
8、目 单位 2002 年 2001 年 本年比上年增减 2000 年 主营业务收入 元 1,596,589,636 1,311,584,370 21.73%1,041,981,579 利润总额 元 -48,480,107 74,427,597-165.14%143,387,413 净利润 元 -45,584,123 54,941,666-182.97%93,128,865 扣除非经常性损益后的净利润 元 -63,668,785 44,126,797-244.29%93,165,302 每股收益摊薄 元/股-0.11 0.14-178.57%0.23 净资产收益率摊薄%-8.68 9.74-189
9、.12%17.46 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率加权%-11.76 7.87-249.43%25.47 经营活动产生的现金流量净额 元 61,007,300 95,543,101-36.15%157,288,394 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.15 0.24-36.15%0.39 山东航空股份有限公司 2002年年度报告 5 项 目 单位 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 本年比上年增减 2000 年 12 月31 日 总资产 元 3,327,912,054 2,027,891,504 64.11%1,381,984,390
10、 股东权益不含少数股东权益 元 525,329,320 564,281,808-6.90%533,340,142 每股净资产 元/股 1.31 1.41-6.90%1.33 调整后的每股净资产 元/股 1.01 1.17-13.69%1.16 2利润表附表 报告期利润 净资产收益率(%)每股收益(元/股)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 50.74 49.23 0.67 0.67 营业利润 -8.10 -7.86 -0.11 -0.11 净利润 -8.68 -8.42 -0.11 -0.11 扣除非经常性损益后的净利润 -12.12 -11.76 -0.16 -0.16 3
11、业务数据表 1001181630501001502002502000年2001年2002年2000-2002年旅客运输量增长示意图万人100%137%181%0500010000150002000025000300002000年2001年2002年2000-2002年货邮运输量增长示意图吨山东航空股份有限公司 2002年年度报告 6 三报告期内股东权益变动情况 单位人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 400,000,000 76,258,082 15,202,373 7,601,186 65,220,167 564,281,808 本期增加
12、 -6,631,635 12,431 6,216 -6,650,282 本期减少 -45,602,770 45,602,770 期末数 400,000,000 82,889,717 15,214,804 7,607,402 19,617,397 525,329,320 变动原因 关联交易价差 本期提取 本期提取 经营亏损提取两金 经营亏损关联交易价差 三三股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 一股份变动情况表 数量单位万股 本次 变动前 本次变动增减 本 次 变 动 后 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其它 小计 一 未上市流通股份 26000 26000 1 发起人股份 其中 国家拥
13、有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 26000 25980.1 19.9 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其它 未上市流通股份合计 26000 26000 二 已上市流通股份 14000 1 人民币普通股 2境内上市的外资股 0 14000 3境外上市的外资股 4其它 已上市流通股份合计 14000 14000 三股份总数 26000 40000 山东航空股份有限公司 2002年年度报告 7 二股票发行与上市情况 1股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字2000116 号文批准本公司于2000 年 8 月 28 日至 9 月 1 日向境外投资人发行每
14、股面值 1 元人民币的境内上市外资股 14000 万股发行价格为每股 1.58 元港币2000 年 9 月 12 日14000 万股境内上市外资股在深圳证券交易所正式挂牌上市交易 2报告期内本公司未发生因送股转增股本配股增发新股吸收合并可 转换公司债券转股减资内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起的公司股份总数及结构的变动公司亦不存在内部职工股 三股东情况 1报告期末股东户数 截止报告期末本公司共有股东 24,064 户其中发起人股东 5 名分别为山东航空集团有限公司鲁银投资集团股份有限公司山东华鲁集团有限公司山东省水产企业集团总公司浪潮集团有限公司境内上市外资股股东24,059 户截至 2
15、002 年 12 月 31 日持有公司股票前十名股东名单 股东名称 持股数股 占总股本比例 股份性质 山东航空集团有限公司 259204000 64.8 国有法人股 白玲 1165091 0.29 境内上市外资股 金斌 1054700 0.26 境内上市外资股 BEST RELIANCE INVESTMENT LTD 917900 0.23 境内上市外资股 吴浩源 909300 0.23 境内上市外资股 徐兆欢 608000 0.15 境内上市外资股 李伟光 500985 0.13 境内上市外资股 何治球 466700 0.12 境内上市外资股 张旭彬 450000 0.11 境内上市外资股
16、马黛玲 413399 0.10 境内上市外资股 注 1注 1公司控股股东原山东航空有限责任公司经山东省工商行政管理局批准于2002 年 9 月 11 日变更公司名称为山东航空集团有限公司其代表国家持有股份所持股份未上市流通 注 2注 2前十名股东中国有法人股股东山航集团与其他股东之间不存在关联关系也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人公司山东航空股份有限公司 2002年年度报告 8 未知其他流通股股东间是否存在关联关系也未知其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 注 3注 3持有本公司股份 5含 5以上法人股股东仅山航集团一家本年度内其
17、所持股份无增减变动情况其所持股份未发生质押冻结等情况 2公司控股股东情况 公司控股股东山航集团 2002 年 9 月 11 日完成了工商登记变更变更后基本情况为 控股股东名称山东航空集团有限公司 法定代表人贾复文 成立日期一九九五年二月九日 住所济南市历下区二环东路 5746号 经营范围维修许可限定的航空器及地面设备维修工艺品纪念品不含金银首饰百货的销售住宿餐饮限丹顶鹤大酒店 注册资本壹亿元 公司实收资本肆亿元股权结构如下表 股 东 名 称 股 本 数 持 股 比 例 山东省经济开发投资公司 317,790,891.70 76.88%山东省国际信托投资公司 40,911,988.02 9.90
18、%山东金桥高新发展集团有限公司 9,467,073.31 2.29%山东省人民政府 9,072,902.07 2.19%青岛市财政局 5,245,126.68 1.27%济南市财政局 5,245,126.68 1.27%济宁联合航空公司 5,245,126.68 1.27%兖矿集团有限公司 4,079,542.96 0.99%济南钢铁集团总公司 4,079,542.96 0.99%中国石化集团齐鲁石化公司 4,079,542.96 0.99%中国石化集团胜利石油管理局 4,079,542.96 0.99%莱芜钢铁集团有限公司 4,079,542.96 0.99%合计 413,375,949.9
19、4 100%3山航集团的控股股东为山东省经济开发投资公司其有关情况如下 法定代表人姜延伟 股权结构山东省财政厅拥有 100股权 成立日期一九九二年四月十日 山东航空股份有限公司 2002年年度报告 9 经营范围为科技开发技术改造流通和城乡社会化服务体系建设农业综合开发及教科文卫事业发展有偿投资不含社会资金存贷金融业务基建投资 注册资本壹亿元 4除控股股东外本公司无其他持股 10以上的股东 四 四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员情况表 姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 年 初 持 股数 年末持股数 李俊海 男 56 董事长 2002 年
20、12 月 25 日2005 年 12 月 24日 0 0 贾复文 男 57 副董事长 2002 年 12 月 25 日2005 年 12 月 24日 0 0 曾国强 男 49 董事总经理 2002 年 12 月 25 日2005 年 12 月 24日 0 0 苏中民 男 48 董事常务副总经理 2002 年 12 月 25 日2005 年 12 月 24日 0 0 白伟三 男 45 董事副总经理 2002 年 12 月 25 日2005 年 12 月 24日 0 0 宋玉霞 女 46 董事副总经理 2002 年 12 月 25 日2005 年 12 月 24日 0 0 郑保安 男 40 董事副
21、总经理董事会秘书 2002 年 12 月 25 日2005 年 12 月 24日 0 0 高柱 男 57 董事 2002 年 12 月 25 日2005 年 12 月 24日 0 0 山东航空股份有限公司 2002年年度报告 10 王福柱 男 49 董事 2002 年 12 月 25 日2005 年 12 月 24日 0 0 王知 男 60 独立董事 2002 年 12 月 25 日2005 年 12 月 24日 0 0 胡积健 男 60 独立董事 2002 年 12 月 25 日2005 年 12 月 24日 0 0 王开勋 男 49 监事会召集人 2002 年 12 月 25 日2005
22、年 12 月 24日 0 0 王武平 男 37 监事 2002 年 12 月 25 日2005 年 12 月 24日 0 0 王宪林 男 37 监事飞行二大队大队长 2002 年 12 月 25 日2005 年 12 月 24日 0 0 李洁民 男 44 监事北京营业部副经理北京场站主任 2002 年 12 月 25 日2005 年 12 月 24日 0 0 郭才森 男 33 监事 2002 年 12 月 25 日2005 年 12 月 24日 0 0 于海田 男 32 总工程师 2002 年 12 月 25 日2005 年 12 月 24日 0 0 张庆社 男 44 总飞行师 2002 年
23、12 月 25 日2005 年 12 月 24日 0 0 李庆恩 男 47 总会计师 计财部部长 2002 年 12 月 25 日2005 年 12 月 24日 0 0 注注 1董事监事和高级管理人员持股数量在报告期内没有变化 山东航空股份有限公司 2002年年度报告 11 注注 2董事监事和高级管理人员在股东单位的任职情况 1董事长李俊海先生在控股股东山航集团任党委书记 2副董事长贾复文先生在控股股东山航集团任总裁董事长 3董事高柱先生在控股股东山航集团任副总裁 4董事王福柱先生在控股股东山航集团任总会计师 5监事会召集人王开勋先生在控股股东山航集团任纪委书记工会主席 6监事王武平先生在控股
24、股东山航集团任财务部部长 二年度报酬情况 本公司董事监事高级管理人员的薪酬标准按照公司制定的绩效工资制度确定实行工资与公司效益挂钩的机制在本公司领取薪酬的董事监事高级管理人员的年度薪酬总额为 1433.83 千元含基本工资各项奖金福利补贴住房津贴等薪酬最高的的三名董事的薪酬总额为 438.6 千元薪酬最高的三名高级管理人员的薪酬总额为 386.85 千元独立董事的津贴为400 元/工作日 报告期内在本公司领取薪酬的董事监事高级管理人员年度薪酬总额在100 千元以上的有 10 人80100 千元有 1 人 80 千元以下有 1 人 董事李俊海先生王福柱先生监事会召集人王开勋先生监事王武平先生郭才
25、森先生的薪酬均由控股股东山航集团发放不在本公司领取 三董事监事高级管理人员变更情况 2002 年 11 月 28 日公司第一届董事会监事会任期届满公司根据公司章程和股东大会议事规则召开股东大会对董事会监事会进行了换届选举新一届董事会经过考察选拔聘任了公司高管人员 1董事 2002 年 12 月 25 日公司召开 2002 年度第二次临时股东大会根据控股股东提名选举贾复文李俊海高柱曾国强王福柱苏中民白伟三先生宋玉霞女士郑保安先生为第二届董事会董事根据本公司董事会提名选举王知胡积健先生为第二届董事会独立董事 2002 年 12 月 25 日本公司第二届董事会第一次会议选举李俊海先生为公司董事长选举
26、贾复文先生为副董事长 2监事 公司 2002 年度第二次临时股东大会根据控股股东提名选举王开勋先生王武平先生郭才森先生为第二届监事会监事第二届监事会接受经公司职代会选举的王宪林李洁民先生为职工代表监事 3高级管理人员 山东航空股份有限公司 2002年年度报告 12 本公司第二届董事会第一次会议经审议决定聘任曾国强先生为公司总经理 根据总经理提名董事会聘任苏中民先生为公司常务副总经理 聘任白伟三先生宋玉霞女士郑保安先生为公司副总经理 聘任于海田先生为总工程师 聘任张庆社先生为总飞行师 聘任李庆恩先生为总会计师 四员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日本公司员工共 1202 人其中研究生
27、硕士博士以上 17 人占员工总数的 1.41%大学专科以上 876 人占员工总数的72.9%人员构成如下表所示 人员类型 人数 占员工总数比例 飞行人员 298 24.79%机务维修人员 233 19.38%市场销售人员 224 18.63%空中服务员含安全员 192 15.97%财务结算人员 81 6.74%其他 174 14.48%本公司目前退休人员 2 人 五五公司治理结构 公司治理结构 一公司治理情况 本公司严格按照证券法公司法和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司治理结构规范公司运作推进现代企业管理制度建设公司制定并认真实施股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细
28、则独立董事工作制度等公司治理制度严格按照公司章程和股东大会议事规则进行了公司第二届董事会监事会的换届选举第二届董事会设立了薪酬与考核战略与提名两个专业委员会由独立董事任委员会召集人其中薪酬与考核委员会独立董事人选占多数专业委员会的设立使公司治理结构得到进一步完善更有利于发挥董事会科学决策的作用 根据中国证监会国家经贸委 2002年 4月 29日联合发布的关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知公司按照相关程序进行了严格自查有效促进了现代企业制度建设 山东航空股份有限公司 2002年年度报告 13 与上市公司治理准则相对照本公司的治理状况不足之处在于独立董事在董事会人员构成比例尚未达到三分之一
29、公司计划在 2003年 6月 30日之前再引进两名独立董事现正在积极物色合适人选 二独立董事履行职责情况 孙肇琨先生于2001年11月29日2002年12月25日就任本公司独立董事刘兴云先生于2001年11月29日起就任本公司独立董事2002年5月22日因工作变动辞去独立董事职务孙先生刘先生在职期间诚信尽职勤勉尽责认真监督指导公司规范运作积极参与董事会决策对提名任免董事聘任或解聘高级管理人员提议聘用会计师事务所以及公司重大关联交易事项发表了独立客观的意见本公司对孙先生刘先生对本公司的支持奉献表示感谢 公司第二届董事会聘请王知先生胡积健先生为公司独立董事自 2002 年12 月 25 日起任职王
30、先生胡先生已对公司的基本情况业务发展状况财务状况等进行了调查研究制定了工作计划职责履行良好 三公司与控股股东在业务人员资产财务上的分开情况 公司与控股股东在业务人员资产机构财务上已经做到五分开 1业务方面 本公司主营业务为航空客货运输业务与经营完全独立于控股股东控股股东没有超越股东大会直接干预公司决策和经营活动的行为没有从事与本公司相同和相似业务严格遵守了不与本公司进行同业竞争的承诺 2人员方面 本公司在劳动人事及工资管理方面均独立运作有独立的机构及管理规章控股股东通过合法程序推荐董事监事没有干预公司董事会和股东大会人事任免决定的情况 3资产方面 本公司拥有独立的飞行系统辅助系统和配套设施房屋
31、土地使用权等公司拥有独立完整的生产销售系统主要航材的采购和客货运销售均独立进行与控股股东在生产经营中无法避免的关联交易事项按照公平公正公开的原则履行法定程序并无损其他中小股东利益的情况股东大会表决时关联股东均严格按照公司章程的规定履行了回避程序 4机构方面 本公司按照公司法有关规定建立了健全的法人治理结构公司股东大会董事会监事会均依法设立规范运作控股股东没有干预公司的机构设山东航空股份有限公司 2002年年度报告 14 置控股股东及其职能部门与公司及其只能部门之间不存在上下级关系公司办公机构和生产经营场所与控股股东分开 5财务方面 本公司设有独立的财务部门有独立的会计人员建立了独立的财务核算体
32、系独立的财务会计制度本公司独立在银行开户有独立的银行帐号本公司独立纳税有独立的纳税登记号本公司与控股股东在财务方面是独立的 四公司对高级管理人员的考核及激励机制 2002 年本公司制定了干部综合考核管理规定依据该规定对高级管理人员进行了年度综合考评根据第一届董事会第十三次会议审议通过的关于公司高级管理人员薪酬方案的议案高级管理人员实行报酬与绩效相挂钩的工资制度公司高管层考核与激励机制初步形成并由第二届董事会薪酬与考核专业委员会专门负责考核激励机制的持续改进和完善 六 六股东大会情况简介 股东大会情况简介 报告期内本公司召开了一次年度股东大会二次临时股东大会 一2002 年 4 月 18 日本公
33、司在济南丹顶鹤大酒店会议室召开 2001 年年度股东大会本次会议以公告的方式通知各股东会议通知刊登于 2002 年 3月 13 日中国证券报证券时报和香港大公报出席本次会议的股东和股东代表共 5 人代表公司股份 26000 万股占公司股份总数的 65会议由公司董事长贾复文先生主持公司董事监事及高级管理人员参加了会议会议的通知召集和召开符合公司法上市公司股东大会规范意见和公司章程的有关规定本次会议采取记名投票表决方式经逐项表决通过如下议案 12001 年年度报告及其摘要 22001 年度董事会工作报告 32001 年度监事会工作报告 42001 年度财务决算报告 52001 年度利润分配预案和2
34、002 年度利润分配政策 6关于修改公司章程的议案 7关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 8独立董事工作制度 9关于将二架赛斯纳大篷车飞机出售给山东航空彩虹公务机有限公司的议案 山东航空股份有限公司 2002年年度报告 15 10关于将四架挑战者 604 公务机转给山东航空彩虹公务机有限公司经营使用的议案 11关于受让山东航空有限责任公司部分生产经营性资产的议案 12关于公司独立董事津贴标准的议案 本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 19 日中国证券报证券时报和香港大公报 二2002年 6月 26 日本公司在山东航空大厦 26 楼会议室召开 2002年度第一次临时股东大会本次会议以公
35、告的方式通知各股东会议通知刊登于 2002年 5 月 23 日中国证券报证券时报和香港大公报出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 人代表公司股份 26000 万股占公司股份总数的65%会议由公司董事长贾复文先生主持公司董事监事及高级管理人员参加了会议会议的通知召集和召开符合公司法证券法上市公司股东大会规范意见和公司章程的有关规定本次会议采取记名投票表决方式经逐项表决通过如下议案 1关于增加投资方并调整青岛国际航空物流中心有限公司投资比例的议案 2关于变更五架 B737300飞机租赁合同的议案 3关于补充审议引进五架 Cessna 大篷车飞机的议案 4关于补充审议引进二架挑战者 604公务机的
36、议案 5关于放弃收购山东航空有限责任公司青岛综合楼的议案 本次会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 27 日中国证券报证券时报和香港大公报 三 2002年 12月 25日本公司在山东航空大厦 31楼会议室召开 2002年度第二次临时股东大会本次会议以公告的方式通知各股东会议通知刊登于2002 年 11 月 22 日中国证券报证券时报和香港大公报出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 人代表公司股份 26000 万股占公司股份总数的 65%会议由公司董事长贾复文先生主持公司董事监事及高级管理人员参加了会议会议的通知召集和召开符合公司法证券法上市公司股东大会规范意见和公司章程的有关规定本次会议
37、采取记名投票表决方式经逐项表决通过如下议案 1关于修改山东航空股份有限公司章程的议案 2山东航空股份有限公司第一届董事会换届选举议案 3山东航空股份有限公司关于设立董事会专门委员会的议案 4山东航空股份有限公司第一届监事会换届选举议案 山东航空股份有限公司 2002年年度报告 16 5关于向山东航空集团有限公司融通资金的议案 6关于置换引进 2架 CRJ700飞机的议案 7关于参股济南国际机场有限公司的议案 本次会议决议公告刊登于 2002 年 12 月 27 日中国证券报证券时报和香港大公报 七七董事会报告 董事会报告 一 公司经营情况的讨论与分析 2002 年度本公司继续坚持安全第一强化效
38、益的工作方针各运输指标保持稳定增长共运输旅客 217.3 万人完成运输总周转量 25066 万吨公里货邮运输量 25006 吨分别同比增长 38.736.532.4但是由于国内支线市场受到政策环境的限制未能达到预期的发展水平并且支线飞机引进过多进口关税税率高致使公司支线飞机亏损严重公司投资增长过快投资公务机项目出现较大的投资减值银行贷款增加加大了利息支出同时2002 年度机场各项收费的提高也增加了费用支出以上主要因素导致 2002 年公司经营发生亏损 二报告期内的经营情况 1主营业务的范围及其经营状况 本公司为民用航空运输企业主营山东省内和经批准的山东省始发至国内部分城市的航空客货运输业务兼营
39、与航空有关的服务和经营性项目 报告期内本公司实现主营业务收入 1,596,589,636 元同比增长 21.73其中航空客运收入 1,503,632,643 元占收入总额的 94.18航空货邮收入 91,599,812 元占收入总额的 5.74航空客货运输代理收入 1,357,181元占收入总额的 0.08 2002 年公司大力推进规范化标准化建设顺利通过了 ISO9001 质量管理体系认证运营管理及质量监控系统得到进一步完善有效保障了安全运营2002 年 12 月 4 日公司被国际航协IATA吸收为正式会员截止到2002 年 12 月 26 日公司实现安全开飞八周年获民航总局颁发的航空安全最
40、高奖金鹰杯 报告期内公司先后开飞了北京-襄樊西宁-格尔木烟台-宁波银川-乌鲁木齐深圳-景德镇连云港-北京北京-义乌济南-合肥-黄山济南-武夷山等航线航线网络得到进一步完善截至报告期末公司开飞航线达260 余条飞往全国 60 多个大中城市 2控股及参股公司的经营情况及业绩 山东航空股份有限公司 2002年年度报告 17 1本公司于 2001 年投资设立青岛国际航空物流中心有限公司该公司经营范围为航空货物仓储地面配送电子商务第三方物流设计与实施物流业务咨询及相关服务注册资本 1 亿元人民币本公司持股比例为 702002 年度第一次临时股东大会通过对青岛国际航空物流中心有限公司的投资方及出资比例进行
41、调整的决议由于已签订投资意向的新投资方新鸿基物流中国有限公司改变投资计划单方面撤出该调整计划未能实施目前本公司与香港鸿安远东有限公司继续稳步推进物流中心建设同时积极寻求具有物流业务优势的新合作伙伴 2本公司相对控股的山东航空彩虹国际旅行社有限公司持有该公司 49的股份主要经营出入境旅游及国内旅游业务2002 年该公司实现盈利 620千元2003 年 1 月 25 日该公司召开 2002 年年度股东大会通过了 2002 年按照 18的比例进行分红的利润分配方案 3报告期内本公司参与发起设立了四川航空股份有限公司持有该公司 10的股份8 月 29 日四川航空股份有限公司正式成立并挂牌运营截至报告期
42、末该公司完成利润总额 14400 千元 4本公司参股发起设立的中国民航信息网络股份有限公司持有该公司0.49的股份 2002 年实现盈利 453.2 百万元 52003 年 2 月 22 日深圳山航赛格货运有限公司召开董事会投资方深圳奥赛克实业发展有限公司拟转让所持有的全部 50股权本公司拟受让 25的股权其余 25转让给深圳恒佳投资发展有限公司有关股权转让协议已签署报告期内该公司实现盈利 256.6 千元 6报告期内公司参股的山东太古实现盈利 8895.56 千元 公司无来源于单个控股及参股公司对净利润影响达到 10以上的投资收益 3主要供应商客户情况 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购
43、总额的比例为 24.16主要为航油航材和机供品采购前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为9.92 4经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年三大航空集团完成了正式挂牌进入整合阶段市场竞争加剧为应对严峻的市场竞争和内部的成本压力公司采取了一系列措施加强市场营销力度针对市场的淡旺季特点和需求变化公司及时调整营销策略建立直销网点加大市场直销力度并对市场销售人员实行严格的业绩考核和奖山东航空股份有限公司 2002年年度报告 18 惩根据中国民用航空总局规划司提供的统计数据2002 年我公司各机型正班客座率为 71.9居全民航第一位 为尽可能地降低各项成本费用公司积极采取了控制措施加强对航材的
44、控制严格购进与管理设立节油奖等多种措施降低能耗公司已经制定了加强对外投资的管理并将继续监控已投资项目的实施与运营确保实现预期收益 三公司投资情况 1募集资金投资情况 报告期内本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期的情况 2非募集资金投资情况 1报告期内本公司参与发起设立四川航空股份有限公司投入现金 35000 千元占该公司总股本的 10具体情况见本报告第七节第一条参股公司经营情况 2报告期内本公司联合山东工艺品进出口集团股份有限公司青岛华青发展有限公司本公司与其不存在关联关系共同投资成立山东航空联合快运有限公司该公司注册资本 1000 千元本公司占总投资的 65%目前该公司已正
45、式投入运营 3根据国家关于航空公司对机场投资管理的有关规定结合公司目前发展状况及未来发展前景董事会决定对 2001 年本公司第一次临时股东大会通过的关于公司联合发起设立济南国际机场股份有限公司的议案进行调整调整为参股济南国际机场有限公司暂定名投资金额不超过 1 亿元人民币首期投入 20000 千元根据全国民航工作会议上对 2003 年全面推进民航改革的部署山东湖南青海三省为民航行政管理体制和机场管理体制的改革试点预计济南国际机场有限公司近期可望正式成立机场的建设步伐也将进一步加快 4报告期内本公司联合香港中富航空有限公司和山航集团对山东航空彩虹公务机有限公司进行重组已预付投资款 22000 千
46、元2002 年度彩虹公务机公司发生亏损 四公司财务状况 1 公司财务状况 山东航空股份有限公司 2002年年度报告 19 单位人民币元 项 目 2002 年 2001 年 变动金额(+)变动率(+)总资产 3,327,912,054 2,027,891,504 1,300,020,550 64.11%股东权益 525,329,320 564,281,808 -38,952,488-6.90%固定值产原值 2,478,408,379 1,273,541,260 1,204,867,119 94.61%短期借款 1,143,789,000 520,000,000 623,789,000 119.9
47、6%长期应付款 681,135,744 -681,135,744 管理费用 66,047,172 46,439,351 19,607,821 42.22%财务费用 120,444,785 54,732,205 65,712,580 120.06%主营业务利润 266,572,878 271,171,349 -4,598,471-1.70%净利润 -45,584,123 54,941,666 -100,525,789-182.97%现金及现金等价物净增加额 57,682,394 43,702,025 13,980,369 31.99%2 变动的主要原因 项 目 变动主要原因 总资产 融资租赁 5
48、 架波音飞机 股东权益 经营亏损 固定值产原值 融资租赁 5 架波音飞机 短期借款 经营规模投资规模扩大 长期应付款 融资租赁 5 架波音飞机 管理费用 经营规模扩大及计提存货跌价准备 财务费用 银行借款增加及融资租赁飞机而使利息支出增加 主营业务利润 经营成本上升航班收益水平下降 净利润 期间费用增加 现金及现金等价物净增加额 投资活动现金流出减少 五生产经营环境和宏观政策法规的变化对公司的影响 1根据财政部财税200099 号文件规定自 2002 年 1 月 1 日起本公司不再享受所得税先征 33再返还 18的优惠政策该项优惠政策的取消导致公司应缴所得税有较大幅度增长 22002 年 6
49、月 21 日经国务院批准中国民用航空总局颁布了外商投资民用航空业规定CCAR-201自 2002 年 8 月 1 日起开始施行根据这一规定外商投资中国民航业的政策将进一步放宽拓展了外商投资方式放宽了外商投资比例增加了外商管理权力公司董事会认为新政策的实施有利于公司在适当时机引进国际战略投资者实现经营区域资金技术管理国际化应对民航重组外航竞争和核心竞争力亟待提升的内外压力 山东航空股份有限公司 2002年年度报告 20 3中国民航总局在 2003 年 1 月 23 日召开的民航工作会上提出中国国内航空运输价格改革主要是对国内航空运价实行政府指导价价格主管部门由核定航线具体票价的直接管理改为对航空
50、运输基准价和浮动幅度的间接管理航空运输企业在政府规定的幅度内建立多级票价体系根据运输淡旺季购票时限人数特定消费群体航班时刻机型等因素实行差别票价报民航总局国家计委备案并提前对外公布后执行公司董事会认为新政策将给予航空公司更大的自主权同时价格机制的市场化势必加剧竞争的激烈程度公司现已制定了加强和完善收益管理的计划以期提高客座率水平和收入水平 4根据中国民用航空总局国家计委和财政部于 2002 年 9 月 12 日联合发布的关于调整中国所有机场的航空性收费标准的通知自 2002 年 9 月 1 日起国内机场航空性收费平均上浮 10%到 15%该政策的实施极大提高了公司的经营成本增加了盈利难度并且根
