1、中外运空运发展股份有限公司SINOTRANS AIR TRANSPORTATION DEVELOPMENT CO.,LTD.2002 年年度报告 外运发展 2002年年度报告1重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长张斌先生，总经理章冬先生，财务总监张葵女士，财务部经理闫三永先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。外运发展 2002年年度报告2目 录一、公司基本情况简介 3二、会计数据和业务数据摘要 3三、股本变动及股东情况 5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7五、公司
2、治理结构 9六、股东大会情况简介 .10七、董事会报告 .12八、监事会报告 .21九、重要事项 .23十、财务报告 .25十一、备查文件目录 .64 外运发展 2002年年度报告3一、公司基本情况简介（一）、公司中文名称：中外运空运发展股份有限公司公司英文名称：Sinotrans Air Transportation Development Co.,Ltd.（二）、公司法定代表人：张斌（三）、董事会秘书：张葵董事会证券事务代表：崔建齐联系地址：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦联系电话：010-68405635传 真：010-68405628电子信箱：（四）、公司注册地址：北京市海淀区西三
3、环北路 21 号久凌大厦办公地址：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦邮政编码：100089电子信箱:（五）、选定的信息披露报纸名称：上海证券报登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址：http:/公司年报备置地点：公司投资部（六）、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：外运发展股票代码：600270（七）、其他有关资料：1公司注册登记日期：1999 年10月11日2公司注册登记地点：国家工商行政管理局3公司企业法人营业执照注册号：10000010032414公司税务登记号码：1101087109253235公司聘请的会计师事务所名称：信
4、永中和会计师事务所6公司聘请的会计师事务所的办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座1112层二、会计数据和业务数据摘要（一）、本年度主要财务数据及指标单位：元项目2002年度金额利润总额 584,314,027.05净利润 270,799,238.70扣除非经常性损益后的净利润 271,449,645.38每股收益0.74主营业务利润1,380,456,112.04其他业务利润 9,516,047.33 外运发展 2002年年度报告4营业利润558,162,086.36投资收益29,861,767.68补贴收入 -营业外收支净额-3,709,826.99经营活动产生的现金流量净额4
5、18,891,993.53现金及现金等价物净增减额93,981,881.07注：扣除的非经常损益项目及涉及金额（单位：元）项目金额营业外收支净额 -730,174.58所得税影响数-79,767.90对公司净利润的影响数 -650,406.68（二）、截止报告期末公司前三年的主要财务数据及指标（单位：元）2000年度项目2002年度2001年度调整后调整前主营业务收入2,266,662,324.051,471,924,808.861,045,690,746.34 1,045,690,746.34净利润270,799,238.70230,878,579.27176,899,235.00180,3
6、90,833.44总资产2,558,394,148.982,244,605,062.471,988,090,366.69 1,991,581,965.13股东权益（不含少数股东权益）1,734,737,695.461,549,448,795.851,378,631,203.99 1,382,122,802.43每股收益（摊薄）0.740.760.640.65每股收益（加权）0.810.790.850.87扣除非经常损益后的每股收益0.740.750.620.62每股净资产（摊薄）4.745.084.974.99调整后每股净资产4.554.864.714.80每股经营活动产生的现金流量净额1.1
7、51.120.940.94净资产收益率（摊薄）15.61%14.90%12.55%13.05%（三）、利润表附表2002年度净资产收益率每股收益报告期全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润75.58%83.44%3.77334.1163营业利润32.18%33.74%1.52571.6643净利润15.61%16.37%0.74020.8075扣除非经常损益后净利润15.65%16.41%0.74200.8094 外运发展 2002年年度报告5（四）、利润表附表（单位：元）项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数304,876,000.001,015,769,224
8、.4166,129,878.5522,043,292.85162,673,692.891,549,448,795.85本期增加60,975,200.005,937,443.0540,633,842.0613,539,961.93270,799,238.70378,345,723.81本期减少30,487,600.00162,569,224.20193,056,824.20期末数365,851,200.00991,219,067.46106,763,720.6135,583,254.78270,903,707.391,734,737,695.46变动原因注1注2注1：公司本年度实施2001年度利
9、润分配方案，每10股派送红股1股,每10股转增1股，总股本增至365,851,200股，每股面值人民币1元，已经信永中和会计师事务所“XYZHA502065”验资报告验证。注2：公司本年度资本公积增加5,937,443.05元，其中，股权投资准备增加2,888,642.05 元，为合并会计报表单位，报告期内将无法付出的应付账款转入资本公积形成的；其他资本公积增加3,048,801.00 元，为本公司山东分公司将无法付出的应付账款转入资本公积形成。资本公积减少30,487,600.00元，为公司2001年度利润分配每10股转增1股形成的。三、股本变动及主要股东持股情况（一）、报告期内股本结构变化
10、。1、股份变动情况表单位：股 本次变动增减（+,-）项 目期初数发行新股配股送股公积金转股 小计期末数一、尚未流通股份1、发起人股份227,876,00022,787,600 22,787,60045,575,200273,451,200其中：国家拥有股份 境内法人持有股份227,876,00022,787,600 22,787,60045,575,200273,451,200 外资法人持有股份 其他2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他尚未流通股份合计227,876,00022,787,600 22,787,60045,575,200273,451,200二、已流通部分1、境内上市的人
11、民币普通股77,000,0007,700,0007,700,00015,400,00092,400,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已流通股份合计77,000,0007,700,0007,700,00015,400,00092,400,000股份总额304,876,00030,487,600 30,487,60060,975,200365,851,200 外运发展 2002年年度报告62、股票发行与上市情况1999 年 9 月 28 日，经国家经济贸易委员会国经贸企改（1999）939 号文批准，由中国对外贸易运输（集团）总公司、中国机械进出口（集团）有限公司、北京首都旅
12、游股份有限公司、北京市农工商联合总公司和北京海诚电讯技术有限公司共同发起设立中外运空运发展股份有限公司。股本总额 20,716 万元，每股面值 1元人民币。2000 年 11 月 27 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）156号文核准，公司于2000年11月30日首次向社会公开发行了人民币普通股7,000 万股，每股发行价为 14.30 元，并于 2000 年 12 月 28 日在上海证券交易所上市交易，股票代码：600270，股票简称：外运发展。公司报告期内实施 2001 年度利润分配方案，以 2001 年末公司总股本304,876,000 股为基数，每 10 股派送红股 1
13、 股，每 10 股转增 1 股。新增可流通红股 15,400,000 股，于 2002 年 6 月 21 日上市流通。公司无内部职工股。（二）、主要股东持股情况1、截至 2002 年 12 月 31 日，股东总数 25468 户。其中未流通法人股股东 5户，流通股股东 25463 户。2、公司前十名股东名单如下：序号股东名称年度股份增减变动期末持股数占总股本比例（%）1中国对外贸易运输（集团）总公司42,900,000257,400,00070.362中国机械进出口（集团）有限公司1,980,00011,880,0003.243同盛证券投资基金694,796 8,949,3752.454博时价
14、值增长证券投资基金 7,944,188 7,944,1882.175裕隆证券投资基金1,526,093 3,824,2701.056北京首都旅游股份有限公司440,000 2,640,0000.727国联证券有限责任公司 2,087,930 2,087,9300.578裕阳证券投资基金1,292,577 1,958,6820.549长盛成长价值证券投资基金 1,910,268 1,910,2680.5210安信证券投资基金-929,809 1,871,0190.51注：前 10 名股东中，第 1、2、7 名为未上市流通股股东，第 3、4、5、6、8、9、10 名为流通股股东。前 10 名股东中
15、同盛证券投资基金、长盛成长价值基金同属于长盛基金管理公司，博时价值增长证券投资基金、裕隆证券投资基金、裕阳证券投资基金同属于博时基金管理有限公司。持股 5%以上的法人股股东是：中国对外贸易运输（集团）总公司。外运发展 2002年年度报告7持股 5%以上的法人股股东所持股份未发生质押、冻结等情况。3持股 10%以上的法人股东情况简介：公司名称：中国对外贸易运输（集团）总公司 法定代表人：罗开富公司主营各类进出口货物的承运和代理；办理国际多式联运和仓储业务；对外租船；经国家批准的三类商品的进口；承担国（境）外与对外贸易运输有关的工程项目；对外派遣与上述项目有关的工程技术人员以及服务行业的劳务人员；
16、国（境）外承包工程和海外企业所需设备材料的出口业务。4报告期内，公司原控股股东中国对外贸易运输（集团）总公司经国家经济贸易委员会国经贸企改2002863 号文件批准，在资产重组的基础上于 2002 年 11月 20 日独家发起设立中国外运股份有限公司，并将其持有的本公司 25740 万股股份（占本公司股本总额的 70.36），投入中国外运股份有限公司。本次股权变更完成后，中国外运股份有限公司成为本公司第一大股东，中国对外贸易运输（集团）总公司不再持有本公司的股份。转让双方于 2002 年 12 月 4 日在北京签署非流通股份转让协议，本公司已于 2002 年 12 月 6 日在上海证券报、中国
17、证券报、上海证券交易所网站（http:/）上刊登公告，中国外运股份公司已于 2003 年 1 月向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请并完成变更登记。中国外运股份有限公司（以下简称“公司”），经营范围为承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；办理国际快递（信件和具有信件性质的物品除外）业务；船舶租赁业务。公司所在地：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号；注册资本：人民币贰拾陆亿贰仟肆佰零捌万柒仟元，法定代表人：张斌。四、董
18、事、监事、高级管理人员和员工情况（一）、报告期内董事、监事及高级管理人员基本情况姓名性别年龄职 务任 期年初持股年度内增加年末持股张 斌男46董事长2002.102005.10000刘学德男51副董事长2002.102005.10000章 冬男44董事、总经理2002.102005.10000高 伟男36董事2002.102005.10000刘洪苓女48董事2002.102005.10000杨 华男42董事2002.102005.10000刘元才男42董事2002.102005.10000杨长春男38独立董事2002.102005.10000 外运发展 2002年年度报告8王 斌男37独立董事
19、2002.102005.10000甄江苏女53监事会主席2002.102005.10000刘京华女39监事2002.102005.10000李 君女35监事2002.102005.10000唐志兰女37副总经理2002.102005.10000张晨梅女37副总经理2002.102005.10000李 跃男32副总经理2002.32005.3000张 葵女40财务总监、董秘2002.102005.10000在股东单位任职的董事监事情况姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间是否领取报酬、津贴（是或否）张 斌中国外运股份公司董事长2002.11-2005.11.否高 伟中国外运股份公司董事会
20、秘书2002.11-2005.11.否刘洪苓中国外运股份公司财务总监2002.11-2005.11.否杨 华北京首都旅游股份有限公司总经理是刘元才中国机械进出口（集团）有限公司资产管理部副经理是甄江苏中国对外贸易运输（集团）总公司审计部总经理是刘京华中国对外贸易运输（集团）总公司财务部总经理是注：董事长张斌、董事刘洪苓报告期内在中国对外贸易运输（集团）总公司领取报酬，董事高伟在公司担任总经理期间（2002年18月）薪酬由我公司支付。（二）、报告期内董事、监事及高级管理人员年度报酬情况董事长的报酬由控股公司中国外运（集团）总公司确定并发放。公司高级管理人员的报酬由公司人力资源部提出薪酬方案，公司
21、董事会讨论通过执行。在股份公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员共 8 人，年度报酬总额 172.94 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 47.9 万元、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 73.7 万元。报酬区间人数100000200000元3200000万以上5不在公司领取报酬、津贴的董事、监事的姓名是张斌、杨华、刘元才、刘洪苓、甄江苏、刘京华。（三）、报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况1、2002 年 5 月 10 日召开的公司 2001 年年度股东大会审议批准尹建华先生、张葵女士、曹晓东女士辞去公司第一届董事会董事职务，增补高伟先生为公司董事 外运发展 2002年
22、年度报告9会董事。审议通过批准郝文宁先生辞去公司第一届监事会监事职务，增补李君女士为公司监事会监事。审议通过增选王斌先生、杨长春先生为公司独立董事。2、2002 年 4 月 27 日第一届董事会第二十次会议审议通过批准周波先生辞去公司董事会秘书职务，补选张葵女士为公司董事会秘书。审议通过聘任李跃先生为公司副总经理。3、2002 年 10 月 21 日召开的公司 2002 年第一次临时股东大会审议批准由张斌、刘学德、高伟、刘洪苓、章冬、刘元才、杨华、王斌、杨长春组成第二届董事会，虞健民、苏玉民、刘毅不再担任公司董事；批准由甄江苏、刘京华、李君组成第二届监事会，潘德源不再担任公司监事。（四）、公司
23、员工情况公司现有员工总数为 3215 人，其中总部管理人员 51 人；业务人员 1990 人，销售人员 239 人，技术人员 20 人，财务人员 196 人，行政人员 531 人（其中部门经理以上管理人员 366 人），其他人员 239 人。按学历分，大学及大学以上学历 515 人，占总人数的 16.02%，大专学历 907人，占总人数的 28.21%，公司内退、离退休职工 114 人。五、公司治理结构（一）、公司治理情况1、报告期内，公司以董事会、监事会及总经理班子换届为契机，结合公司实际情况，对照监管部门出台的相关法规、制度，进一步完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。2、
24、公司董事会认真学习中国证监会和国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知，对公司进行了全面的自查，完成了上市公司建立企业现代化制度的自查报告。3、根据上市公司章程指引重新修订了公司章程，完善了董事会、股东大会等章节的相关内容。4、聘请王斌、杨长春先生作为公司的独立董事，制定独立董事制度，保障了独立董事在公司的规范运作中的权利和义务。对于公司在实际工作中，公平对待所有股东、杜绝损害公司和中小股东利益行为的出现起到了积极的影响。5、公司根据股东大会规范意见和公司章程，修订了股东大会议事规则、董事会议事规则，进一步规范股东大会、董事会召集、召开程序，并要求律师出席见证股东大会，以确保所有股
25、东享有平等地位行使股东权利。控股股东仅通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，控股股东与上市公司之间人员、资产、财产分开，机构业务独立，公司董事会、监事会、内部机构能够独立运作。6、根据证券法、股票发行和交易管理暂行条例、上海证券交易所股票上市规则的有关要求，制定了公司信息披露管理规定，对信息披露内容的真实、准确、完整做了制度上的准备。采取上述措施，公司治理日趋完善，进一步提高了公司决策的科学性和效率。外运发展 2002年年度报告10（二）、独立董事履行职责情况报告期内公司聘请的两名独立董事，认真出席或委托其他独立董事出席董事会，切实发挥各自专长，为公
26、司经营出谋划策，在董事会审议重大关联交易、投资事项前，独立董事对审议事项均进行调研，相互沟通，在董事会上发表独立见解和意见。（三）、五分开情况报告期内本公司与集团公司在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到分开，上市公司具有独立完整的业务及自主经营能力。根据上市公司规范运作的相关法规规定，公司将按照上市公司治理准则与关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，不断地完善和改进其治理结构的实际状况。（四）、公司对高级管理人员的考评及激励机制公司对高级管理人员实行年度绩效管理，包括工作业绩评价和能力评价两部分，工作业绩评价占 60%的比例，能力评价占 40%的比例。评价方式，由任职者的上级主管
27、领导和分公司的高管人员从上述两个方面进行评价，根据评定结果兑现年度奖金。六、股东大会情况简介（一）、股东大会的通知、召集、召开情况报告期内公司分别于 2002 年 5 月 10 日、2002 年 10 月 21 日召开了 2001年度股东大会及 2002 年第一次临时股东大会，每次会议均按规定提前 30 天在公司指定信息披露报刊公告，会议由董事长主持，如期召开，并由北京中博律师事务所律师现场见证。（二）、股东大会通过或否决的决议及信息披露情况1、2001年度股东大会审议通过以下决议：1）审议通过公司 关于 2001 年度董事会工作报告的议案；同意 227,876,000股，反对 0 股，弃权
28、0 股，同意占出席会议的有效表决股票总数 100%。2）审议通过公司 关于 2001 年度监事会工作报告的议案；同意 227,876,000股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议的有效表决股票总数 100%3）审议通过公司关于公司 2001 年度财务报告的议案；同意 227,876,000股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议的有效表决股票总数 100%。4）审议通过公司关于 2001 年度利润分配的议案：公司 2001 年 12 月 31日实现净利润 230,878,579.27 元，按 10%比例提取法定公积金 23,087,857.93 元，按 5%比例提取法定公益金 1
29、1,543,928.96 元。2000 年度未分配利润为55,118,100.51 元，其中 27,716,000.00 元已分配转做股本。2001 年度可供股东分配的利润为 223,648,892.89 元。本次年终分配以每 10 股派送 1 股红股转增 1 股 外运发展 2002年年度报告11派发现金红利 2 元（含税），总计派发现金 60,975,200.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。授权公司董事会在公司实施送红股后，修改公司章程中涉及“注册资本”和“股本结构”等相应条款。同意 227,876,000 股，反对 0 股，弃权 0股，同意占出席会议的有效表决股票总数 100%。5）
30、审议通过公司关于 2002 年财务预算的议案：公司预计，2002 年营业收入比上年实际增长 17.58%；年营业成本比上年实际增长 44.80%；利润总额比上年实际增长 8.82%；净利润比上年实际增长 9.35%。同意 227,876,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议的有效表决股票总数 100%。6）审议通过关于董事变更的议案，鉴于工作变动原因及公司需增加独立董事的要求，同意尹建华先生、张葵女士、曹晓东女士辞去本公司董事职务；提议补选高伟先生为本公司董事。同意 227,876,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议的有效表决股票总数 100%。7）审议通
31、过关于增加两名独立董事及确定独立董事津贴的议案，提议增选王斌先生、杨长春先生为本公司独立董事，同时根据中国证监会上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，为保证独立董事有效行使职权，同意公司给予独立董事适当的津贴，津贴标准为每位独立董事每年 2 万元人民币；同意 227,876,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议的有效表决股票总数 100%。8）审议通过关于变更会计师事务所的议案，鉴于现负责对本公司进行审计的中天信会计师事务所聘任期已满，根据中国注册会计师协会公布的 通过 20002001 年度证券许可证年检会计师事务所名单，公司原聘任的审计机构中天
32、信会计师事务所已不具备证券从业资格，不能承担公司 2001 年度的财务审计工作。同意聘请信永中和会计师事务所为公司完成2001年年度审计工作并担任公司2002年年度审计工作。同意 227,876,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议的有效表决股票总数 100%。9）审议通过关于监事变更的议案，鉴于郝文宁先生辞去公司监事职务，提议补选李君女士为本公司监事；同意 227,876,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议的有效表决股票总数 100%。10）审议通过关于修改公司章程的议案；同意 227,876,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议的有效
33、表决股票总数 100%。本次股东大会决议公告刊登于2002年5月13日上海证券报、中国证券报。2、2002年第一次临时股东大会审议通过以下决议：1）审议通过了关于董事会换届选举的议案，批准由张斌、刘学德、高伟、刘洪苓、章冬、杨华、刘元才、王斌、杨长春组成第二届董事会。同意 272,791,200股占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100，反对 0 股，弃权 0股；2）审议通过了关于监事会换届选举的议案，批准由甄江苏、刘京华、李君组成第二届监事会，同意 272,791,200 股占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100，反对 0 股，弃权 0 股；外运发展 2002年年度
34、报告123）审议通过关于修改的议案，并决定授权董事会办理对公司章程修改后的相关事宜。同意 272,791,200 股占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100，反对 0 股，弃权 0 股；4）审议通过了关于修改的议案。同意 272,791,200 股占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100，反对 0 股，弃权 0 股；5）审议通过了关于修改的议案。同意 272,791,200 股占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100，反对 0 股，弃权 0 股；6）审议通过了关于制定的议案。同意 272,791,200 股占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100
35、，反对 0 股，弃权 0 股；7）审议通过了关于制定的议案。同意 272,791,200 股占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100，反对 0 股，弃权 0 股；本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 10 月 22 日上海证券报、中国证券报。（三）、选举、更换公司董事、监事情况2002 年 10 月 21 日 2002 年第一次临时股东大会审议批准张斌、刘学德、高伟、刘洪苓、章冬、刘元才、杨华、王斌、杨长春组成第二届董事会；批准甄江苏、刘京华、李君组成第二届监事会。七、董事会报告（一）报告期内主要经营情况1、公司所处行业及地位公司所处行业是物流运输行业，具体涉及国际航空货运代理
36、业、国际航空快递业、国内物流综合服务业。报告期内世界经济温和复苏，我国加入世贸组织效果显著，对外贸易加速发展，公司抓住市场机遇，大力发展主业，国际航空货运代理业务市场份额增长到10%，处于行业领先地位，国际航空快递业务保持了接近50%的市场份额，处于行业主导地位。国内物流综合服务业务快速增长，全年营业收入比去年同期增长了238.25%。2、主营业务的范围及经营状况主要经营范围：承办空运进出口货物和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、分拨、订舱、包机、仓储、中转、物流服务、国际多式联运、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、以及相关的短途运输服务及运输、咨询业务，经营国际快递（不含私
37、人信函）业务；与以上业务相关的咨询、服务、展览、技术交流；资产管理；实业投资；国内航线除香港、澳门、台湾航线外的航空客、货运 外运发展 2002年年度报告13销售代理业务。报告期内，本公司的主营业务保持了平稳增长的势头。完成货运代理总量178173吨，比上年同期增长了15.6%；快件代理总量10549498票，比上年同期增长了30.4%。2002年全年主营业务收入2,266,662,324.05元，比上年同期增长53.99%，净利润270,799,238.70元，比上年同期增长17.29%。1）报告期内公司业务收入、业务成本按服务类型列示(单位：元)业务种类主营业务收入占收入总额的比例主营业务
38、成本占成本总额的比例毛利率（+/-）货运代理业务 319,362,543.5814.09%169,005,586.2220.42%47.08%快件代理业务1,882,785,380.8283.06%617,975,746.4374.65%67.18%物流及其他业务64,514,399.652.85%40,850,992.094.93%36.68%合计2,266,662,324.05100.00%827,832,324.74100.00%63.48%注：货运代理业务和物流及其他业务的毛利率较上年同期有所下降，主要原因是：1、加入 WTO 后，货运代理行业市场竞争加剧；2、报告期内，由于新收购的分
39、公司还没有形成规模效益，导致公司经营成本大幅度增长。3、本公司母公司本期改变了业务操作费的归集办法，由上年度计入营业费用改为本年度计入主营业务成本，致使本期母公司的营业费用同比下降，而主营业务成本同比上升。2）报告期内公司业务收入、业务成本按地区划分主营业务收入主营业务成本地区金额占收入总额比例金额占成本总额比例毛利率（+/-）华北419,569,528.5518.51%161,972,316.2219.57%61.40%华东1,117,405,278.3749.30%417,528,841.5850.44%62.63%华南590,217,474.5426.04%194,336,743.512
40、3.48%67.07%西南42,917,150.631.89%17,249,884.452.08%59.81%西北27,488,749.991.21%11,989,207.551.45%56.39%东北69,064,141.973.05%24,755,331.432.99%64.16%合计2,266,662,324.05100.00%827,832,324.74100.01%63.48%3）报告期内主营业务未发生变化。4）报告期内无对净利润产生重大影响的其他经营业务。3、主要控股公司及参股公司的经营情况（单位：万元）名称业务性质注册资本总资产报告期内实现净利润中外运敦豪国际航空快件有限公司国际
41、航空快递1,300万美元68,959.8528,650.52宁波外运国际航空货运有限公司国际航空货运、国际航空快递、国内综合物流300万人民币1,446.15312.19 外运发展 2002年年度报告14大连京大国际货运代理公司国际货运代理600万人民币1,444.7188.31上海华服商贸有限公司货物堆存、装卸、经营百货等110万人民币189.7417.85金鹰国际货运代理有限公司国际货运代理136万美元74,566.713,715.694、主要供应商及客户情况报告期内前五名客户销售收入总额为人民币141,878,455.03元，占主营业务收入总额的6.26%。5、经营中出现的问题及解决办法
42、1）随着市场的开放，行业竞争日益激烈，为提高公司在货运市场的竞争力，公司通过加强与航空公司的合作，集中采购运力等措施，以逐步发掘公司网络整体的优势。2）公司报告期内，由于新收购的分公司还没有形成规模效益，导致公司经营费用大幅度增长；由于调整坏帐准备计提政策导致公司管理费用快速增加。为此，公司一方面指导新设公司积极开拓市场，另一方面利用全面预算将节支数字落实到各个具体分公司、部门和个人，进行相应的控制以降低开支。3）鉴于市场对物流服务供应商的综合服务能力的要求，报告期内公司利用募集资金进一步完善公司物流基础设施及其配套的信息操作系统，提升公司的物流操作能力和操作水平。6、报告期内实际经营成果与期
43、初计划比较：公司在报告期内完成了公司年初制定的经营计划。具体如下：项目期末完成（万元）期初计划（万元）增长率（+/-%）营业收入226,666173,06930.97营业成本82,78373,72312.29利润总额58,43150,68715.28原因说明：参见（三）经营成果及财务状况的讨论与分析。（二）、公司主要投资情况1、报告期内募集资金使用情况项目名称预计投资金额（万元）截止2002年12月31日实际投入金额（万元）报告期内实际投入金额（万元）北京空港物流中心15,344197.9131收购北京空港快件监管中心6,0906,248.34403.34收购集团公司下属省市公司的空运资产5,
44、3955,395.000中外运上海浦东国际机场物流中心19,80011,383.418,343.41 外运发展 2002年年度报告15综合物流配送系统16,6154,519.992,998.62综合物流信息网络系统13,7263,835.861,950.98补充流动资金20,63020,630.000合计97,60052,210.5113,727.35注：1）“北京空港物流中心项目”因首都国际机场改扩建工程规划尚未确定，为降低投资风险、避免投资失误，公司本着谨慎原则，暂缓投资。但相关工作并未停止，现项目设计方案已经完成，正在办理有关报批手续，预计 2003 年 4 月土建工程开工。2）“北京空
45、港快件监管中心项目”预算投资 6,090 万元，实际投资 6,248.34万元，超出预算 158.34 万元，使用自有资金支付。报告期内已收购完成，7 月份转入固定资产，实现收益 400 万人民币。3）“中外运上海浦东国际机场物流中心项目”中的物流库及进出口货物海关监管库，土建及基础设备已经于 2002 年 8 月底竣工，配套货架及运输设备的安装与采购已完成，并于 2002 年 10 月底正式投入运营。4）“综合物流信息网络系统”的第三部分空运进出口、国内货运、快件进出口、仓储物流业务的事务处理系统中的核心“业务信息化改造项目”的一期系统软件的编制已经完成，并于 2003 年 1 月在公司的
46、35 家分公司正式投入使用。2、报告期内非募集资金的投资情况1）公司报告期内投资 200 万元人民币参股“广州大成保险经纪有限公司”，占该公司总股本的 10。2002 年度该公司实现净利润-504.82 万元，对我公司投资收益影响-50.48 万元。2）公司报告期内投资 450 万元人民币设立子公司“上海新运物流有限公司”，占该公司总股本的 90。主要经营保税区内仓储物流业务；国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理；保税区内商业性简单加工；保税区内商务咨询服务；通过国内有进出口经营权的代理企业与非保税区企业从事贸易业务。报告期内未产生利润。3）上海中外运松江物流有限公司由本公司和中外
47、运上海集团有限公司共同出资组建，经营期限 20 年。公司注册资本为 500 万元人民币，本公司出资 250 万元，占注册资本的 50%。2002 年 12 月中外运上海集团有限公司将其所持股权转让给中国外运华东有限公司，对我公司投资收益影响 4.3 万元。（三）、经营成果及财务状况的讨论分析1、主营业务收入、主营业务成本、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化(单位：元)外运发展 2002年年度报告16项目2002 年度2001 年度增长率（+/-）%主营业务收入2,266,662,324.051,471,924,808.8653.99%主营业务利润1,380,456,112.04917
48、,978,519.1150.38%净利润270,799,238.70230,878,579.2717.29%现金及现金等价物净增加额93,981,881.07-33,162,315.00-变动的主要原因说明：1）主营业务收入比去年同期增长 53.99%。主要原因如下：公司主营业务稳步增长，完成货运代理总量178173吨，比上年同期增长了15.6%；快件代理总量10549498票，比上年同期增长了30.4%；公司2001年底至2002年初，通过收购外运集团资产及新设方式增加了部分分公司及控股子公司。截至2002年12月31日新增公司主营业务收入为13,124.92万元；2001年底公司主要并表企
49、业增加多家分公司，其业务量快速增长，截至2002年12月31日主营业务收入为161,494万元，比去年同期增长了55.97；2）主营业务利润比去年同期增长 50.38%，主要原因同上。3）净利润比去年同期增长 17.29%，增幅小于主营业务收入和主营业务利润的增幅，主要原因是：a、公司主要并表企业报告期内新增加多家分支机构，初期营运费用增长较大；b、母公司新增加的下属公司还没有形成规模效益，经营成本及经营费用偏高，对净利润的增长有较大影响；c、报告期内，支付集团综合服务费增加 300 万元，坏帐准备计提方式调整对影响净利润-766.20 万元。4)现金及现金等价物净增加额主要是经营活动现金流量
50、净额比同期增长22.68%，取得投资收益所收到的现金比同期增加 349.44，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 16.3。2、资产、股东权益与期初相比的变化：(单位：元)项 目2002年12月31日2001年12月31日增长率（+/-）总资产2,558,394,148.982,244,605,062.4713.98%股东权益1,734,737,695.461,549,448,795.8511.96%增减变动的主要原因说明：1）总资产增长13.98，主要是业务规模扩大及实现利润所致。2）股东权益增长17.86，主要是实现利润所致。（四）、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司的影响我国
