1、 兖州煤业股份有限公司 二二年年度报告 2 0 0 3年 4月 1 1日 1 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长莫立崎先生、财务总监吴玉祥先生和计划财务部部长张宝才先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 目 录 页 次 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据与业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构 1 1 六、股东大会情况简介 1 2 七、董事会报告 1 3 八、监事会报告 2 1 九、重要
2、事项 2 3 十、财务报告 2 7 十一、备查文件目录 6 6 3一、公司基本情况简介 （一）法定中文名称：兖州煤业股份有限公司 中文名称缩写：兖州煤业 法定英文名称：Y a n z h o u C o a l M i n i n g C o m p a n y L i m i t e d （二）法定代表人：莫立崎（三）授权代表：杨家纯 陈广水 董事会秘书：陈广水 联系地址：山东省邹城市凫山路 4 0 号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 电话：0 5 3 7-5 3 8 2 3 1 9 传真：0 5 3 7-5 3 8 3 3 1 1 E-m a i l：y z c y a n z h o
3、u c o a l.c o m.c n （四）注册地址：山东省邹城市凫山路 4 0 号 办公地址：山东省邹城市凫山路 4 0 号 邮政编码：2 7 3 5 0 0 公司网址：h t t p:/w w w.y a n z h o u c o a l.c o m.c n 电子信箱：y z c y a n z h o u c o a l.c o m.c n （五）信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、香港文汇报、香港南华早报 年度报告登载网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 年度报告备置地点：兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 电话：0 5 3 7 5 3 8 2 3
4、 1 9 传真：0 5 3 7 5 3 8 3 3 1 1 （六）A 股上市地点：上海证券交易所 股票代码：6 0 0 1 8 8 股票简称：兖州煤业 H 股上市地点：香港联合交易所有限公司 股票代码：1 1 7 1 A D R 上市地点：纽约股票交易所 股票简称：Y Z C （七）其他有关资料 公司变更注册登记日期：2 0 0 1 年 1 1 月 2 1 日 企业法人营业执照注册号：企股鲁总副字第 0 0 3 9 2 9 号-1/1 税务登记号码：国税鲁外字 3 7 0 8 8 3 1 6 6 1 2 2 3 7 4 会计师事务所（境内）名称：德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址：上海延安
5、东路 2 2 2 号 外滩中心 3 0 楼 会计师事务所（境外）名称：德勤关黄陈方会计师行 办公地址：香港中环干诺道中 1 1 1 号 永安中心 2 6 楼 4二、会计数据与业务数据摘要（一）公司本年度的主要会计数据与业务数据摘要 单位：千元 利润总额 1,5 3 0,7 1 4 净利润 1,0 0 3,1 1 5 扣除非经常性损益后的净利润 1,0 1 6,0 4 8 主营业务利润 4,3 2 1,2 7 5 其他业务利润 3 0,1 5 3 营业利润 1,5 2 0,1 4 0 投资收益 3,6 8 8 补贴收入 2 0,1 5 7 营业外收支净额-1 3,2 7 0 经营活动产生的现金流
6、量净额 2,3 8 3,3 6 0 现金及现金等价物净增加额 4 1 9,3 6 7 注：报告期内扣除的非经常性损益包括：营业外收入 8,5 7 4 千元，营业外支出 2 1,8 4 4 千元，上述扣除的营业外收支净额影响所得税减少额 3 3 8 千元。（二）按境内外两种会计准则计算的净利润差异 公司聘用德勤关黄陈方会计师行（香港）和德勤华永会计师事务所（上海）对 2 0 0 2 年度财务报表分别按国际财务报告准则和中国会计准则进行了审计。经审计的按国际财务报告准则计算的净利润为 1,2 2 1,9 9 9 千元，按中国会计准则计算的净利润为 1,0 0 3,1 1 5 千元，两者差额为 2
7、1 8,8 8 4 千元。其差异调节表见财务报告“补充资料 1”。（三）前三年主要会计数据及财务指标 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 项 目 单位 2 0 0 2 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 千元 8,0 5 5,2 5 9 6,4 6 9,3 5 3 6,4 6 9,3 5 3 4,7 8 0,5 8 1 4,7 8 0,5 8 1 净利润 千元 1,0 0 3,1 1 5 7 9 6,2 5 3 1,0 0 0,3 8 7 5 7 4,2 4 9 7 3 8,9 8 6 总资产 千元 1 2,9 8 3,5 4 8 1 1,3 5 0,2 2 3 1 1,3
8、5 0,2 2 3 8,3 1 7,1 0 6 8,3 1 7,1 0 6 股东权益 千元 9,6 5 8,5 7 3 8,7 2 3,3 2 8 8,7 2 3,3 2 8 6,5 5 5,1 3 6 6,5 5 5,1 3 6 每股收益（摊薄）元/股 0.3 5 0.2 8 0.3 5 0.2 2 0.2 8 每股净资产（摊薄）元/股 3.3 7 3.0 4 3.0 4 2.5 2 2.5 2 调整后的每股净资产 元/股 3.3 3 3.0 0 3.0 0 2.5 0 2.5 0 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.8 3 0.5 8 0.5 8 0.4 1 0.4 1 净资产收益
9、率（摊薄）%1 0.3 9 9.1 3 1 1.4 7 8.7 6 1 1.2 7 5（四）报告期股东权益变动情况 项 目 股本 （千元）资本公积（千元）盈余公积（千元）其中：法定公益金 （千元）未分配利润（千元）股东权益合计（千元）期初数 2,8 7 0,0 0 0 4,2 2 3,9 1 1 4 3 1,7 1 3 1 4 3,9 0 4 1,1 9 7,7 0 4 8,7 2 3,3 2 8 本期增加-2 3 0,6 1 0 1 5 0,6 3 1 5 0,2 3 8 5 5 4,0 0 4 9 3 5,2 4 5 本期减少-期末数 2,8 7 0,0 0 0 4,4 5 4,5 2 1
10、 5 8 2,3 4 4 1 9 4,1 4 2 1,7 5 1,7 0 8 9,6 5 8,5 7 3 变动原因 提取维简费转入资本公积 提取法定公积金、公益金 提取法定公益金 实现利润增加 6三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 每股面值：人民币 1 元 本次变动前 2 0 0 2 年 1 月 1 日 本次变动增减(+、-)本次变动后 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 一、未上市流通股份 发起人股份 其中：国有法人股 1,6 7 0,0 0 0,0 0 0 1,6 7 0,0 0 0,0 0 0 未上市流通股份合计 1,6 7 0,0 0 0
11、,0 0 0 1,6 7 0,0 0 0,0 0 0 二、已流通股份 1、A 股 1 8 0,0 0 0,0 0 0 1 8 0,0 0 0,0 0 0 2、H 股 1,0 2 0,0 0 0,0 0 0 1,0 2 0,0 0 0,0 0 0 已上市流通股份合计 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0 三、股份总数 2,8 7 0,0 0 0,0 0 0 2,8 7 0,0 0 0,0 0 0 2、前三年历次股票发行情况 公司 2 0 0 1 年 1 月 3 日增发 1 0,0 0 0 万股 A 股，增发股份每股面值 1.0 0 元，发行价格 1 0.
12、0 0 元/股，募集资金净额 9 6 0,6 0 7 千元，用于支付收购济宁三号煤矿价款。向公众投资者配售 2 4,3 6 0,7 2 0股，2 0 0 1年 2月 2 0日上市流通；向证券投资基金配售 1 4,9 4 9,8 8 0股，2 0 0 1年 3月 2 0日上市流通；向一般法人投资者配售 6 0,6 8 9,4 0 3 股，2 0 0 1 年 5 月 2 1 日上市流通。公司2 0 0 1 年5 月1 1 日增发1 7,0 0 0 万股H 股，增发股份每股面值人民币1.0 0元，发行价格 2.9 2 5 港元/股，募集资金净额人民币 4 9 4,1 9 7 千元，用于支付收购济宁三
13、号煤矿价款。增发 H 股股份于 2 0 0 1 年 5 月 1 5 日在香港联交所上市。（二）股东情况 1、报告期末股东总数 截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日止，公司拥有股东 6 8,0 2 7 户。其中国有法人股股东1 户，A 股股东 6 7,8 7 4 户和 H 股股东 1 5 2 户。2、公司前十大股东持股情况（截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日）股东名称 持股类别 期末持股数 占公司总股本百分比(%)兖矿集团有限公司 国有法人股 1,6 7 0,0 0 0,0 0 0 5 8.1 9 香港中央结算（代理人）有限公司 H 股 1,0 1 7,2 5 9,9
14、9 9 3 5.4 4 丰和价值证券投资基金 A 股 3,4 7 5,3 6 6 0.1 2 景福证券投资基金 A 股 2,3 3 0,4 3 2 0.0 8 安信证券投资基金 A 股 1,7 8 1,6 1 5 0.0 6 东风汽车股份有限公司 A 股 1,7 7 9,7 4 8 0.0 6 华安创新证券投资基金 A 股 1,6 0 7,7 9 3 0.0 6 银丰证券投资基金 A 股 1,6 0 2,8 0 4 0.0 6 7南方稳健成长证券投资基金 A 股 1,5 1 5,3 2 9 0.0 5 上海国际信托投资有限公司 A 股 1,5 1 0,0 0 0 0.0 5 总 计 2,7 0
15、 2,8 6 3,0 8 6 9 4.1 8 安信证券投资基金和华安创新证券投资基金的基金管理人均为华安基金管理有限公司。公司前 1 0 名股东中其他股东的关联关系或一致行动关系不详。东风汽车股份有限公司因获配公司 2 0 0 1 年增发 A 股而成为前 1 0 名股东，约定持股期间为 2 0 0 1 年 1 月 3 日至 2 0 0 1 年 5 月 2 0 日。本报告期内，公司前 1 0 名股东中兖矿集团有限公司（“母公司”）所持股份没有质押或冻结情况，其他股东所持公司股份的质押或冻结情况不详。香港中央结算（代理人）有限公司作为本公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有本公司股票。3、持股
16、1 0%以上的法人股东情况 母公司 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日持有本公司股份 1 6.7 亿股，没有变化，占本公司总股本的 5 8.1 9%。母公司是本公司的控股股东，为国有独资公司。法定代表人赵经彻，注册资本人民币 3,0 9 0,3 3 6 千元。主营煤炭生产、建筑建材、化工、机械加工等。香港中央结算（代理人）有限公司于 2 0 0 2年 1 2月 3 1日持有本公司 H股1,0 1 7,2 5 9,9 9 9 股，占本公司总股本的 3 5.4 4%。香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算及交收系统成员，为客户进行证券登记及托管业务。8四、董事、监事、高级管理人员和员
17、工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 性 别 年 龄 职 务 期初持股量(股)本年度增减额(股)期末持股量(股)任期起止日期 莫立崎 男 5 8 董事长 1 0,0 0 0 0 1 0,0 0 0 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日2 0 0 5 年 4 月 2 2 日 杨德玉 男 5 3 副董事长、总经理 1 0,0 0 0 0 1 0,0 0 0 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日2 0 0 5 年 4 月 2 2 日 耿加怀 男 5 2 董事 0 0 0 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日2 0 0 5 年 4 月 2 2 日 王邦君 男 5 8
18、董事 1 0,0 0 0 0 1 0,0 0 0 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日2 0 0 5 年 4 月 2 2 日 于学志 男 5 8 董事、副总经理 0 0 0 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日2 0 0 5 年 4 月 2 2 日 杨家纯 男 4 8 董事 1 0,0 0 0 0 1 0,0 0 0 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日2 0 0 5 年 4 月 2 2 日 吴玉祥 男 4 1 董事、财务总监 1 0,0 0 0 0 1 0,0 0 0 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日2 0 0 5 年 4 月 2 2 日 董云庆 男 4 7 董事 0 0 0 2
19、 0 0 2 年 4 月 2 2 日2 0 0 5 年 4 月 2 2 日 范维唐 男 6 7 独立董事 0 0 0 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日2 0 0 5 年 4 月 2 2 日 崔建民 男 7 0 独立董事 0 0 0 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日2 0 0 5 年 4 月 2 2 日 王小军 男 4 8 独立董事 0 0 0 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日2 0 0 5 年 4 月 2 2 日 孟宪昌 男 5 5 监事会主席 1 0,0 0 0 0 1 0,0 0 0 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日2 0 0 5 年 4 月 2 2 日 肖述章 男
20、 5 9 监事 1 0,0 0 0 0 1 0,0 0 0 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日2 0 0 5 年 4 月 2 2 日 张胜东 男 4 6 监事 0 0 0 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日2 0 0 5 年 4 月 2 2 日 刘维信 男 5 2 监事 0 0 0 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日2 0 0 5 年 4 月 2 2 日 许本泰 男 4 4 监事 0 0 0 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日2 0 0 5 年 4 月 2 2 日 张英民 男 4 9 常务副总经理 0 0 0 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日2 0 0 5 年 4 月 2
21、 2 日 王新坤 男 5 0 副总经理 0 0 0 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日 92 0 0 5 年 4 月 2 2 日 田丰泽 男 4 6 副总经理 0 0 0 2 0 0 2 年 7 月 8 日2 0 0 5 年 4 月 2 2 日 陈广水 男 3 7 董事会秘书 1,0 0 0 0 1,0 0 0 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日2 0 0 5 年 4 月 2 2 日 时成忠 男 4 0 副总经理 0 0 0 2 0 0 2 年 7 月 8 日2 0 0 5 年 4 月 2 2 日 倪兴华 男 4 6 总工程师 0 0 0 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日2 0
22、0 5 年 4 月 2 2 日 注：上表所注任期终止日以选举产生新一届董事、监事的股东大会召开日为准。在股东单位任职的董事、监事情况 姓 名 任职单位 职 务 莫立崎 兖矿集团有限公司 董事局常务副主席、党委书记 耿加怀 兖矿集团有限公司 总裁、董事局副主席、党委副书记 王邦君 兖矿集团有限公司 董事局副主席 于学志 兖矿集团有限公司 党委副书记 杨家纯 兖矿集团有限公司 董事局董事 董云庆 兖矿集团有限公司 工会副主席 孟宪昌 兖矿集团有限公司 监事，党委副书记 肖述章 兖矿集团有限公司 监事，纪委书记 张胜东 兖矿集团有限公司 副总会计师 刘维信 兖矿集团有限公司 审计处处长 2、年度报酬
23、情况 本公司董事、监事和高级管理人员的报酬实行岗位技能工资制，年度报酬总额包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等。董事、监事报酬由股东大会批准。公司设立 3 名独立董事，两名国内独立董事的酬金为非独立董事酬金的人均水平，1 名境外独立董事的酬金为非独立董事酬金人均水平的 1.2 倍。公司董事、监事和高级管理人员 2 0 0 2 年度酬金总额为 1,9 1 9 千元（含税），报酬金额最高的前 3 名董事的报酬总额为 4 0 2 千元（含税）；报酬金额最高的前三名经理层人员的报酬总额为 4 3 9 千元（含税）。独立董事范维唐报酬为 7 5 千元（含税），崔建民报酬为 7 5 千
24、元（含税），王小军报酬为 9 0 千元（含税）。公司现任董事、监事和高级管理人员 2 0 0 2年度在本公司领取报酬的共 2 2人，报酬区间如下：3 0 千元以下为 7 人；3 0 千元以上至 1 0 0 千元以下为 4 人；1 0 0 千元以上 1 1 人。3、报告期内离任的董事、监事及高级管理人员 姓 名 离任原因 赵经彻 董事会换届 杜铭山 董事会换届 罗太炎 董事会换届 肖立方 董事会换届 10刘玉彬 董事会换届 吴则智 董事会换届 陈永阁 董事会换届 马厚亮 董事会换届 许天恩 董事会换届 管维立 董事会换届 罗坚明 董事会换届 钱秀兰 监事会换届 徐新民 监事会换届 周鸿彬 监事会
25、换届 孔 青 经理班子换届 张兴祖 经理班子换届 范国强 经理班子换届 4、报告期内董事、监事及高级管理人员聘任情况 2 0 0 2年 4月 2 2日公司 2 0 0 2年度第一次临时股东大会选举产生兖州煤业股份有限公司新一届董事会和监事会成员。有关详情请参阅公司刊登于 2 0 0 2年 4月 2 3 日上海证券报上的兖州煤业股份有限公司 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会决议公告。2 0 0 2 年 4 月 2 2 日公司第二届董事会第一次会议选举莫立崎先生为董事长、杨德玉先生为副董事长；聘任杨德玉先生为公司总经理，聘任于学志先生、张英民先生、王新坤先生为公司副总经理，吴玉祥先生为公司财
26、务总监，倪兴华先生为公司总工程师，陈广水先生为公司董事会秘书。有关详情请参阅公司刊登于2 0 0 2 年 4 月 2 3 日上海证券报上的兖州煤业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告。2 0 0 2 年 4 月 2 2 日公司第二届监事会第一次会议选举孟宪昌先生为监事会主席。有关详情请参阅公司刊登于 2 0 0 2 年 4 月 2 3 日上海证券报上的兖州煤业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告。2 0 0 2年 7月 8日公司第二届董事会第三次会议批准聘任田丰泽先生、时成忠先生为公司副总经理。有关详情请参阅公司刊登于 2 0 0 2 年 7月 9 日上海证券报、中国证券报上的兖州
27、煤业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告。（二）员工情况 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，本公司员工总数为 2 7,8 7 2 人，其中管理人员 2,0 0 7人，工程技术人员 8 1 1 人，生产人员 2 1,2 5 2 人，其他辅助人员 3,8 0 2 人。公司员工中具有大专及大专以上学历的人员占员工总数的 1 5.0%；具有中等（包括中专、高中、技校）学历的人员占员工总数的 4 4.3%；初中及以下学历的人员占员工总数的 4 0.7%。公司没有需承担费用的离退休职工。11五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司自上市以来，按照公司法、证券法、证监会有关规定、上交
28、所上市规则等法规文件的要求，基本建立了规范的法人治理结构，与证监会有关文件的要求不存在重大差异。公司密切关注证券市场规范化、法制化进程，根据自身情况主动完善法人治理结构。2 0 0 2年修订了公司章程，体现了上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等新出台法规文件的要求，使公司章程更符合境内外上市规则的要求，更有可操作性；独立董事人数由两名增加到三名，设立了董事会审计委员会和专职内审机构，法人治理结构进一步完善。公司将继续完善董事会专门委员会的建设，完善董事、监事和高管人员的绩效评价和激励约束机制，逐步完善股东大会投票制度。（二）独立董事履行职责情况 公司成立时即建立了独立董
29、事制度，独立董事按公司章程、上市规则、上市公司治理准则的规定和要求履行了职责：积极出席董事会会议、参与董事会专门委员会的建设、为公司重大决策提供专业和建设性意见，对公司的规范运行发挥了重要作用，维护了公司和全体股东的合法权益。2 0 0 2年度独立董事依据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见要求，对公司聘任副总经理、公司董事和监事薪酬发表了同意意见；依据香港联合交易所要求，对公司 2 0 0 1年度持续性关联交易发表了同意意见，认为公司持续性关联交易完全按照 1 9 9 8 年上市时承诺的条件进行。（三）“五分开”情况 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；总经理、
30、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东处兼职。资产方面：本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统、配套设施、采购和销售系统，合法拥有工业产权、商标等无形资产。财务方面：本公司设立独立财务部门，有独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户。机构方面：本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。业务方面：本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。（四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司董事会根据有关经营指标和管理标准直接对高级管理人员的业绩和绩效进行考评、奖惩
31、。公司将于 2 0 0 3年开始在管理层中推行以年薪制和安全风险抵押相结合为主的考评及激励机制，使管理层的绩效考评与公司经济效益、经营效果有机结合。12六、股东大会情况简介 报告期内，本公司召开了一次临时股东大会和一次股东周年大会。（一）2 0 0 2年度第一次临时股东大会 公司2 0 0 2 年3 月5 日在境内外刊登了召开2 0 0 2 年度第一次临时股东大会的通知，并向境外所有在册股东发出临时股东大会书面会议通知。2 0 0 2 年 4 月 2 2日，公司 2 0 0 2年度第一次临时股东大会在公司总部召开。出席会议的股东或授权代理人代表有表决权股份 1,9 5 2,6 4 6,3 5
32、5 股，占公司总股本的 6 8.0 4%。会议批准了兖州煤业股份有限公司章程修正案、批准了兖州煤业股份有限公司董事会换届的议案和监事会换届的议案。2 0 0 2年度第一次临时股东大会会议决议公告，于 2 0 0 2年 4月 2 3日分别刊登在境内的上海证券报，境外的文汇报、南华早报。（二）2 0 0 1年度股东周年大会 公司 2 0 0 2 年 4 月 9 日在境内外刊登了召开 2 0 0 1 年度股东周年大会的通知，并向境外所有在册股东发出股东周年大会书面会议通知。2 0 0 2年 6月 7日，公司 2 0 0 1年度股东周年大会在公司总部召开。出席会议的股东或授权代理人代表有表决权股份 1
33、,9 3 4,7 6 9,8 4 5 股，占公司总股本的 6 7.4 1。会议批准公司 2 0 0 1年度董事会报告、监事会报告、经审计的财务报告、利润分配方案；确定了公司董事、监事 2 0 0 2 年度酬金；批准续聘德勤?关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所分别为公司国际和国内核数师，授权董事会决定其酬金；授权公司董事会在相关期间决定是否增发 H 股，如增发，对本公司章程作出相应修订。2 0 0 1年度股东周年大会会议决议公告，于 2 0 0 2年 6月 1 0日分别刊登在境内的上海证券报、中国证券报，境外的文汇报、南华早报。（三）选举、更换董事、监事情况 公司 2 0 0 2 年 4 月
34、 2 2 日召开的 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会选举了新一届董事、监事。公司现任董事、监事情况请参见“董事、监事及高级管理人员情况”一节。13七、董事会报告 兖州煤业股份有限公司是于1 9 9 7 年9 月2 5 日成立的境内外上市公司。公司是中国盈利最好的煤矿企业，是华东地区最大的煤炭生产商，是中国最大的煤炭出口企业之一。（一）公司主营业务的范围及其经营状况 1、主营业务范围。本公司的主营业务为煤炭开采、洗选加工、销售和煤炭铁路运输。2、公司经营状况.2 0 0 2年公司继续实施提高煤炭产量、销量，扩大出口、收购优质资产的经营策略，经营业绩实现大幅度提高。全年实现主营业务收入 8,
35、0 5 5,2 5 9千元，其中煤炭销售实现主营业务收入7,9 0 7,9 2 6 千元，同比增长了 1,4 3 8,5 7 3 千元或 2 2.2%；新收购的铁路资产实现主营业务收入 1 4 7,3 3 3 千元。公司主营业务成本为 3,5 9 3,5 1 1 千元，其中煤炭产品销售成本为 3,5 4 0,5 2 1千元，同比增长了 5 2 3,8 0 3 千元或 1 7.4%；铁路运输服务成本为 5 2,9 9 0 千元。实现主营业务利润 4,3 2 1,2 7 5 千元，同比增长了 9 6 8,3 4 4 千元或 2 8.9%。实现净利润 1,0 0 3,1 1 5 千元，同比增长了 2
36、 0 6,8 6 2 千元或 2 6.0%。2 0 0 2年公司继续实施“提高产量”的措施，煤炭产量实现平稳增长。全年生产原煤 3,8 4 3万吨，同比增长了 4 4 1万吨或 1 3.0%。主要原因是：1、济宁三号煤矿原煤产量增长 2 9 2 万吨或 5 7.1%；2、公司其他五座煤矿原煤产量增长 1 4 9万吨或 5.2%。2 0 0 2 年公司商品煤产量为 3,5 8 2 万吨，同比增长 3 6 9 万吨，增幅为 1 1.5%。2 0 0 2 年公司继续实施“扩大销量、增加出口”的措施，煤炭销量大幅增长。全年销售煤炭 3,5 0 5 万吨，同比增长了 4 0 1 万吨或 1 2.9%。其
37、中：出口销售 1,4 4 7万吨，同比增长了 1 8 0 万吨或 1 4.2%，主要是由于 2 号精煤出口增长 2 3 4 万吨，3 号精煤出口减少 5 4 万吨；国内销售 2,0 5 8 万吨，同比增长了 2 2 1 万吨或 1 2.0%，主要是由于 1号精煤销量增长 1 6万吨、3号精煤销量增长 1 0 7万吨、原煤销量增长 4 6 万吨和混煤及其他销量增长 5 5 万吨。2 0 0 2 年公司煤炭平均价格为2 2 5.6 3 元/吨，同比上升了1 7.1 8 元/吨或8.2%。其中：国内煤炭平均价格为 1 9 4.7 8元/吨，同比上升了 2 4.2 1元/吨或 1 4.2%；出口平均煤
38、炭价格为 2 6 9.5 3元/吨，同比上升了 6.1 4元/吨或 2.3%。价格上升的主要原因是:1、2 0 0 2年国内煤炭价格回升，公司国内销售的各品种煤炭价格均保持增长；2、公司适应市场需求，调整品种结构，价格相对较高的精煤销量增长。2 0 0 2 年公司煤炭产品销售情况如下表：2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 销 量 销售价格 销售收入 销 量 销售价格 销售收入 （千吨）（元/吨）（千元）（千吨）（元/吨）（千元）精煤 1 号精煤 4 2 2.5 3 0 7.0 5 1 2 9,7 2 3 2 5 7.9 2 9 2.6 1 7 5,4 6 7 2 号精煤 6,0 8 6.4
39、 2 7 6.1 0 1,6 8 0,4 8 7 3,7 8 2.4 2 6 7.9 4 1,0 1 3,4 4 6 国内销售 2 2 2.8 2 6 6.9 8 5 9,4 9 9 2 6 2.7 2 2 5.0 1 5 9,1 0 6 出口 5,8 6 3.6 2 7 6.4 5 1,6 2 0,9 8 8 3,5 1 9.7 2 7 1.1 4 9 5 4,3 4 0 143 号精煤 1 2,3 6 9.0 2 5 1.9 0 3,1 1 5,7 6 3 1 1,8 3 8.4 2 5 0.8 8 2,9 6 9,9 7 1 国内销售 3,7 6 6.3 2 2 2.4 2 8 3 7,
40、6 9 0 2,6 9 2.5 2 1 8.5 2 5 8 8,3 6 0 出口 8,6 0 2.7 2 6 4.8 1 2,2 7 8,0 7 3 9,1 4 5.9 2 6 0.4 0 2,3 8 1,6 1 1 精煤小计 1 8,8 7 7.9 2 6 0.9 4 4,9 2 5,9 7 3 1 5,8 7 8.7 2 5 5.6 2 4,0 5 8,8 8 4 国内销售 4,4 1 1.6 2 3 2.7 7 1,0 2 6,9 1 2 3,2 1 3.1 2 2 5.0 0 7 2 2,9 3 3 出口 1 4,4 6 6.3 2 6 9.5 3 3,8 9 9,0 6 1 1 2,
41、6 6 5.6 2 6 3.3 9 3,3 3 5,9 5 1 经筛选原煤 1 2,6 2 8.6 2 0 2.7 1 2,5 5 9,9 3 4 1 2,1 6 9.1 1 7 2.2 3 2,0 9 5,9 1 6 混煤及其它 3,5 4 1.5 1 1 9.1 6 4 2 2,0 1 9 2,9 8 7.6 1 0 5.2 9 3 1 4,5 5 3 总计 3 5,0 4 8.0 2 2 5.6 3 7,9 0 7,9 2 6 3 1,0 3 5.4 2 0 8.4 5 6,4 6 9,3 5 3 其中：国内 2 0,5 8 1.7 1 9 4.7 8 4,0 0 8,8 6 5 1 8
42、,3 6 9.8 1 7 0.5 7 3,1 3 3,4 0 2 公司于年初收购的铁路资产完成运量 2,7 0 4 万吨。对铁路资产 2 0 0 2 年度经营状况的分析及对公司业绩的贡献见“铁路资产经营情况分析”一节。3、铁路资产经营情况分析。公司于 2 0 0 2年初收购了母公司的铁路资产。公司将铁路资产作为独立的业务分部，将其 2 0 0 2 年实现的业绩描述如下，以反映收购的铁路资产于 2 0 0 2 年对公司业绩作出的贡献。收购铁路资产之前，公司经由沿海港口销往客户的煤炭经该铁路资产运输，公司以离岸价与客户结算，以离岸价结算煤炭的矿区专线运费由公司承担，向母公司支付。该部分运费以国家确
43、定的价格计算并计入公司的营业费用；通过列车直达客户的煤炭以离矿价结算，以离矿价结算煤炭的矿区专线运费由客户交付公司并由公司向母公司支付。收购铁路资产之后，公司与客户以离岸价结算的煤炭，其矿区专线运费由公司承担。如将铁路资产做为独立的业务分部计算，此项运输为铁路资产的对内运输，矿区专线运费计入铁路资产的对内运输业务收入，合并报表时相应冲减公司的营业费用。该项运输发生的成本在合并报表前计入铁路资产的对内运输业务成本，合并报表时计入公司营业费用；以离矿价结算的煤炭，其矿区专线运费由客户承担。如将铁路资产做为独立的业务分部计算，此项运输为铁路资产的对外运输，矿区专线运费收入计入公司主营业务收入，该项运
44、输发生的成本计入公司的主营业务成本。将铁路资产做为独立业务分部计算的主要经营指标如下表：项 目 2 0 0 2 年 一、铁路运输服务收入（千元）5 3 4,1 5 6 运量（吨）2 7,0 4 4,7 3 3 运价（元/吨）1 9.7 5 其中：1、对外运输服务收入（千元）1 4 7,3 3 3 运量（吨）8,5 5 7,9 2 5 运价（元/吨）1 7.2 2 2、对内运输服务收入（千元）3 8 6,8 2 3 运量（吨）1 8,4 8 6,8 0 8 运价（元/吨）2 0.9 2 二、销售税金（千元）4,8 6 2 三、铁路运输服务成本（千元）1 9 2,1 1 6 其中：1、对外运输服务
45、成本（千元）5 2,9 9 0 2、对内运输服务成本（千元）1 3 9,1 2 6 15四、对公司净利润的贡献（千元）1 3 1,7 9 5 2 0 0 2 年铁路资产运量为 2,7 0 4 万吨，与 2 0 0 1 年其实际运量相比增长了 4 0 2万吨，符合公司对铁路运量增长的预期。铁路运输价格继续执行国家确定的价格。将其作为独立业务分部计算，2 0 0 2年对公司净利润的贡献为 1 3 1,7 9 5千元。收购铁路资产既部分缓解了公司煤炭销量增长对运输产生的压力，又提升了公司盈利水平。4、煤炭业务和铁路运输业务对公司利润的影响见下表：产品销售收入（千元）产品销售成本（千元）毛利率%煤炭生
46、产、洗选加工及销售 7,9 0 7,9 2 6 3,5 4 0,5 2 1 5 5.2 3 铁路运输 1 4 7,3 3 3 5 2,9 9 0 6 4.0 3 小 计 8,0 5 5,2 5 9 3,5 9 3,5 1 1 5 5.3 9 （二）主要供应商和客户情况 2 0 0 2 年度，公司自前五大供应商采购货物总额为3 6 2,3 6 0 千元，占公司采购货物总额的比例为1 5.9%；国内煤炭销售收入的前五名客户的（国内）煤炭销售收入总额为1,5 0 5,3 1 4 千元，占公司煤炭销售收入总额的比例为1 9.0%。（三）经营中出现的问题与困难及解决方案 公司2 0 0 2 年生产经营中
47、要重点解决的事项：1、市场空间进一步扩大，需要公司继续提高煤炭产量；2、煤炭用户在增加对公司煤炭需求的同时，对公司煤炭质量提出更高要求；3、保持效益的稳步增长；4、解决销量增长对煤炭运力的需求。针对经营中存在的上述工作，公司成功实施了“增加煤炭产量和销量、扩大出口，提高产品质量，收购优质资产”的经营策略：进一步完善综采放顶煤技术，通过设备配套和工艺改进提高生产效率，使原有五座煤矿产量比2 0 0 1 年增长了1 4 9 万吨；2 0 0 1 年初收购的济宁三号煤矿生产原煤8 0 3 万吨，提高了公司的煤炭产量。公司原煤产量由上年的3,4 0 2 万吨提高到2 0 0 2 年的3,8 4 3 万
48、吨，提高了1 3.0%。实施品牌战略，提高煤炭生产、洗选、运输等环节的质量管理水平，重点实施了“工作零缺陷、产品零杂物、用户零投诉”的“三零”工程建设，万吨精煤含杂物由2 0 0 1 年的3.3 公斤下降到2 0 0 2 年的2.9 3 公斤以下，创造了公司历年最好水平，赢得了客户的信赖。公司煤炭产品被中国市场调查评价中心评为“2 0 0 2年中国畅销品牌”，提升了公司产品的信誉。积极开拓国内外用户，提高精煤销售比例，不断优化品种结构。2 0 0 2 年公司煤炭销量同比增长了1 2.9%，其中精煤销量增长了1 8.9%。煤炭平均价格上升了8.2%，公司保持了盈利的稳定增长。公司于年初收购了母公
49、司的铁路资产，2 0 0 2 年其运量达到了2,7 0 4 万吨，部分缓解了公司销量增长对铁路煤炭运输的压力。（四）报告期内公司投资情况 1、报告期内，公司已与转让方签署协议，投资 6 0,2 7 5 千元受让上海申能股份有限公司社会法人股 1 4,8 8 2,6 0 0股，占申能股份总股本的 0.8 3%。至报告期末尚未办理股权过户手续。2、报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期的募集资金使用情况：16募集资金 总额 在本报告期之前募集并延续到报告期内使用的资金为 2 0 0 1 年 5 月增发 1.7 亿股 H股获得的资金净收入 4 9 4,1 9 7 千元。本年度已使用
50、募集资金总额 4 9 4,1 9 7 千元 已累计使用募集资金总额 4 9 4,1 9 7 千元 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益 收 购 济 宁 三号煤矿 4 9 4,1 9 7 千元 否 4 9 4,1 9 7 千元 2 0 0 2年济宁三号 煤 矿 原 煤 产8 0 3万吨，同比增长 2 9 2 万吨，济宁三号煤矿产量的增长，在增加公司收入的同时，促进了公司2 0 0 2年成本有所降低，增加了公司利润。是 依据2 0 0 1 年增发H 股时的承诺，公司已在本报告期内将H 股募集资金净额4 9 4,1 9 7 千元支付于母公司。本报
