1、 河南竹林众生制药股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告正文 HENAN JOYLINE&JOYSUN PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD.1 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，董事赵庆新先生因事未参加会议。公司董事长兼总经理李景亮先生、财务负责人李新元先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。河南竹林众生制药股份有限公司董事会 HENAN JOYLINE&JOYSUN PHARMACEUTICAL S
2、TOCK CO.,LTD.2目 录 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构1 0 六、股东大会情况简介1 1 七、董事会报告1 3 八、监事会报告1 8 九、重要事项1 9 十、财务报告2 0 十一、备查文件目录5 1 HENAN JOYLINE&JOYSUN PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD.3一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：河南竹林众生制药股份有限公司 公司法定英文名称：H E N A N J O Y L I N E&J O Y S U N P H A R
3、 M A C E U T I C A L S T O C K C O.,L T D.缩写：J O Y S U N 2、公司法定代表人：李景亮 3、公司董事会秘书：孙学智 证券事务代表：罗剑超 联系地址：河南省郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号 电话：0 3 7 1-7 9 8 2 1 9 4 传真：0 3 7 1-7 9 8 1 1 6 1 电子信箱：j i a n c h a o 1 8 s i n a.c o m 4、公司注册地址：河南省郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号 公司办公地址：河南省郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号 邮政编码：4 5 0 0 0 1 公司国际互联网网址：h
4、 t t p:/w w w.j o y s u n.c o m 电子信箱：j o y s u n w w w.j o y s u n.c o m 5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：竹林众生 股票代码：6 0 0 2 2 2 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1 9 9 8 年 8 月 3 1 日 公司首次注册登记地点：河南省郑州高新技术产业开发区金梭路 3 号 公司变更注册登记日期：2 0 0 1 年 8 月 3 1 日
5、公司变更注册登记地点：河南省郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号 企业法人营业执照注册号：豫工商企 4 1 0 0 0 0 1 0 0 4 4 5 1 税务登记号码：豫国税开字 4 1 0 1 0 2 7 0 6 7 8 6 2 9 5 豫地税郑字 4 1 0 1 0 2 7 0 6 7 8 6 2 9-5 公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所地点：北京市阜成门外大街 2 号万通新世界广场 7 0 8 室 HENAN JOYLINE&JOYSUN PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD.4二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度
6、主要利润指标情况（单位：人民币元）利润总额 1 5,0 2 1,3 5 6.7 8 净利润 1 0,9 1 4,3 9 3.8 5 扣除非经常性损益后的净利润（注）1 1,0 9 6,5 3 2.2 5 主营业务利润 8 7,2 4 0,6 8 1.7 1 其他业务利润 5,0 1 9.1 5 营业利润 1 5,3 6 6,1 3 3.7 5 投资收益 -1 8 3,9 9 9.9 6 补贴收入 -营业外收支净额 -1 6 0,7 7 7.0 1 经营活动产生的现金流量净额 7,4 6 6,7 3 6.0 9 现金及现金等价物增加额 8,8 5 2,1 5 9.9 8 注：扣除非经常性损益项目
7、和涉及金额：非经常性损益项目和涉及金额合计：-182,138.40元，全部为营业外收支净额（扣除所得税影响）。（二）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）项 目 2002年 2001年 2000年调整后 2000年调整前 主营业务收入 181,813,254.40 136,082,015.46 139,922,588.09 139,922,588.09 净利润 10,914,393.85 29,085,631.05 40,249,224.94 42,874,029.85 总资产 692,994,762.20 622,909,250.24 566,836,951.04
8、572,856,553.53 股东权益（不含少数股东权益）428,119,785.61 416,523,096.94 404,387,457.89 410,407,060.38 每股收益（元/股）0.0802 0.2136 0.2956 0.3149 每股收益（按月平均加权法计算）（元/股）0.0802 0.2136 0.2956 0.3149 扣除非经常性损益后的每股收益 0.0815 0.2073 0.2816 0.2816 每股净资产（元/股）3.1446 3.0594 2.9703 3.0145 调整后的每股净资产（元/股）3.1413 3.0588 2.9597 3.0040 每股经
9、营活动产生的现金流量净额 0.0548 0.4042 0.0064 0.0064 净资产收益率%2.55 6.98 9.95 10.45 注：2002年、2001年、2000年总股本按 136,145,240股计算。（三）报告期利润表附表 HENAN JOYLINE&JOYSUN PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD.5报告期利润(元)全面摊薄净资产收益率(%)加权平均净资产收益率(%)全面摊薄每股收益(元/股)加权平均每股收益(元/股)主营业务利润 87,240,681.71 20.38 20.67 0.6408 0.6408 营业利润 15,366,133.75 3.5
10、9 3.64 0.1129 0.1129 净利润 10,914,393.85 2.55 2.59 0.0802 0.0802 扣除非经常性损益后的净利润 11,096,532.25 2.59 2.63 0.0815 0.0815 （四）报告期内股东权益变动情况：项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 136,145,240 230,044,753.55 20,896,322.14 10,448,161.07 29,436,781.25 416,523,096.94 本期增加 736,441.80 2,163,649.52 1,081,824.76 8,
11、750,744.33 11,596,688.67 本期减少 期末数 136,145,240 230,781,195.35 23,059,971.66 11,529,985.83 38,187,525.58 428,119,785.61 变动原因：盈余公积、法定公益金变动原因：根据公司董事会 2 0 0 2 年度利润分配预案，从本年度净利润中提取 1 0%的法定盈余公积；提取 1 0%的法定公益金。未分配利润变动原因：根据公司董事会 2 0 0 2 年度利润分配预案以及本年度经营所产生的净利润。资本公积变动原因：资本公积增加由于债务重组。股东权益变动原因：因为资本公积增加和未分配利润增加。HEN
12、AN JOYLINE&JOYSUN PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD.6三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况：1、股份变动情况表：数量单位：股 本次变动增减（+、-）本次变动前 配 股 送股 公积金 转股 增发 其 它 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 1 0 1,1 4 5,2 4 0 9 9
13、,9 5 5,2 4 0 1,1 9 0,0 0 0 1 0 1,1 4 5,2 4 0 3 5,0 0 0,0 0 0 3 5,0 0 0,0 0 0 1 0 1,1 4 5,2 4 0 9 9,9 5 5,2 4 0 1,1 9 0,0 0 0 1 0 1,1 4 5,2 4 0 3 5,0 0 0,0 0 0 3 5,0 0 0,0 0 0 三、股份总数 1 3 6,1 4 5,2 4 0 1 3 6,1 4 5,2 4 0 2、股票发行与上市情况：经中国证券监督管理委员会证监发字 1 9 9 9 9 8号文批准，公司于 1 9 9 9年 8月1 3日通过上海证券交易所系统以上网定价方式
14、向社会公开发行人民币普通股 3 5 0 0万股，发行价格为 6.5 2元/股。并经上海证券交易所上证上字 1 9 9 9 7 0号文审核同意，于 1 9 9 9 年 1 1 月 5 日社会公众股 3 5 0 0 万股在上海证券交易所挂牌上市交易。公司无内部职工股。（二）股东情况介绍 1、报告期末公司股东总数为 1 3 0 3 9 户。2、报告期末公司主要股东持股情况 （1）持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况：名称 期初数（股）报告期内增减（+-）期末数（股）郑州众生实业集团 99,955,240 0 99,955,240 有限公司 注：郑州众生实业集团有限公司为本公司主发起人，所持股
15、份 99,955,240股为未上市流通的国有法人股，占公司总股本的 73.42%。报告期内，持股 5%以上（含 5%）的法人股股东所持股份质押、冻结情况：郑州众生实业集团有限公司为公司国有法人股股东，其所持有本公司的 480 万股被郑州市中级人民法院予以冻结，冻结期限为 2001 年 12 月 17 日起至 2002 年 12 月HENAN JOYLINE&JOYSUN PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD.716日止，到期后进行了续冻，期限为 2002年 12月 11日起至 2003年 6月 10日止，并对于贷款利息部分增加冻结 60万股，期限为 2002年 12月 11
16、日起至 2003年 12月 10日止，冻结股份总数占本公司股本总额的 3.97%，占其持有本公司股份总数的 5.4%。其持有本公司国有法人股 1000万股质押给中国工商银行郑州市桐柏路支行，质押期限自 2002 年 4 月 29 日至 2004 年 6 月 30 日，质押期内由工行桐柏路支行向本公司提供贷款。报告期内，郑州众生实业集团有限公司将其持有本公司国有法人股 1 6 1 5 万股，质押给广东发展银行郑州黄河路支行，质押期限自 2 0 0 2 年 1 2 月 2 5 日至 2 0 0 4 年 1 2 月2 5日，质押期内由广东发展银行郑州黄河路支行向本公司提供贷款，截止目前郑州众生实业集
17、团有限公司用于质押的股份共 2 6 1 5万股，占本公司股本总额的 19.21%，占其持有本公司股份总数的 26.16%。（2）报告期末公司前十名股东持股情况：股东名称 持股数量（股）占总股本比例（%）众生集团 99，955，240 73.42 仙竹洗涤 350，000 0.26 智益投资 350，000 0.26 竹林耐材 350，000 0.26 张发知 223，930 0.16 梁学华 211，431 0.155 新华包装 140，000 0.10 刘富友 130，100 0.098 能已卫 118，000 0.087 郭德清 96，400 0.071 注：郑州众生实业集团有限公司为公司
18、国有法人股股东。公司前十名股东中第 2、3、4、7 位为公司发起人股东，不存在关联关系。公司前十名股东中第 5、6、8、9、1 0 位为流通股东，本公司未知其关联关系。3、公司控股股东情况介绍：报告期内本公司控股股东仍为郑州众生实业集团有限公司。郑州众生实业集团有限公司成立于 1 9 9 4年，为有限责任公司，法定代表人为赵庆新先生，注册资本为5 0 0 0万元人民币，股权结构：巩义市竹林金竹商贸有限公司，持有 5 0%股权；巩义市竹林力天科技开发有限公司，持有 3 0%股权；河南竹林集团实业有限公司，持有 2 0%股权，经营范围：五金交电，家电，电子产品的销售，中草药材种植，服装加工。4、公
19、司控股股东的控股股东情况介绍：本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司的大股东是巩义市竹林金竹商贸有限公司，该公司注册资本为 5 0 0 0 万元人民币，巩义市竹林镇政府对其控股，为该公司实际控制人，公司经营范围：销售机械电子、电器、建筑材料、服装、化工原料（不含危险品）。HENAN JOYLINE&JOYSUN PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD.8四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事、高级管理人员：姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 李景亮 男 3 4 董事长 2 0 0 1.0 8 2 0 0 4.0 8 0 0 赵庆
20、新 男 3 3 董事 2 0 0 1.0 8 2 0 0 4.0 8 0 0 张继武 男 4 8 董事兼总经理 2 0 0 1.0 8 2 0 0 4.0 8 0 0 宋全启 男 3 9 董事 2 0 0 1.0 8 2 0 0 4.0 8 0 0 尹效华 男 5 0 独立董事 2 0 0 2.0 6 2 0 0 5.0 6 0 0 杜海波 男 3 4 独立董事 2 0 0 2.0 6 2 0 0 5.0 6 0 0 李新元 男 3 4 董事兼财务负责人 2 0 0 1.0 8 2 0 0 4.0 8 0 0 孙学智 男 2 9 董事兼董事会秘书 2 0 0 1.0 8 2 0 0 4.0 8
21、 0 0 李永军 男 3 4 董事 2 0 0 1.0 8 2 0 0 4.0 8 0 0 张丰春 男 4 6 监事会主席 2 0 0 1.0 8 2 0 0 4.0 8 0 0 李济中 男 4 8 监事 2 0 0 1.0 8 2 0 0 4.0 8 0 0 李新波 男 3 3 监事 2 0 0 1.0 8 2 0 0 4.0 8 0 0 沈 凡 男 3 4 生产副总 2 0 0 1.0 8 2 0 0 4.0 8 0 0 说明：以上董事、监事及高级管理人员均未持本公司股票。（二）董事、监事及高级管理人员年度报酬情况：1、董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：2002 年度在
22、本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据河南省劳动人事部门有关工资管理的规定，参照同行业和本地区上市公司工资水平，结合公司实际情况，实行对分管工作进行绩效考评的方式确定报酬。2 0 0 2年 6 月 3 0日公司 2 0 0 2年第二次临时股东大会审议通过了董事津贴为人民币3.6万元/年（含税），独立董事津贴为人民币 4.6万元/年（含税）。2、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 59 万元，共有9 名董事在公司领取报酬,报酬总额为 52.4 万元，金额最高的前三名董事在公司领取报酬总额为 24.6万元。3、公司现任董事、监事、高级管理人员共 13 人，在公
23、司领取报酬或津贴的 11人，其中年度报酬数额在 8 万元以上的 2 人，年度报酬数额为 7-8 万元的 2 人，年度报酬数额为 3-5万元的 6人，年度报酬数额在 3万元以下的 1人。4、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况：姓 名 性别 职 务 薪酬情况 张丰春 男 监事会主席 在股东单位领取薪酬 李济中 男 监事 在股东单位领取薪酬 （三）报告期内，董事、监事及高级管理人员离任情况：报告期内，经公司 2 0 0 2 年第二次临时股东大会审议通过，同意马跃勇先生不再担任公司董事，选举杜海波先生和尹效华先生担任公司独立董事。（四）报告期内，聘任或解聘公司总经理、董事会秘书情况：报告期内，无聘
24、任或解聘公司总经理、董事会秘书情况。2 0 0 3年 1月 2 7日公司第二届董事会第十二次会议审议通过张继武先生因工作调动原因，辞去公司总经理的议案，并聘任李景亮董事长暂时兼任公司总经理。HENAN JOYLINE&JOYSUN PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD.9 （五）公司员工情况：截止 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，公司共有员工 1 9 1 0人，其中生产人员 4 2 1人；技术人员 3 2 8 人；财务人员 3 1 人；销售人员 1 0 5 8 人；行政人员 7 2 人。员工中具有大专以上学历 7 4 6 人。公司目前没有离退休人员。HENAN JOY
25、LINE&JOYSUN PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD.10五、公司治理结构 （一）公司治理情况：公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司相继制定修改了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和信息披露制度等。这些规则的制定符合中国证监会和国家经贸委于 2 0 0 2 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求，保障了公司内部控制各项制度的有效实施。报告期内，公司还根据国家经贸委和中国证监会联合下发的关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知
26、要求，组织董事、监事及高管人员进行学习，并对公司建立现代企业制度的情况进行了认真自查，形成了自查报告，并报监管部门审查。同时，公司控股股东郑州众生实业集团有限公司也进行了自查。（二）独立董事履行职责情况：公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和上市公司治理准则的规定要求，经公司 2 0 0 2 年第二次临时股东大会审议通过，选举了两名独立董事，建立起独立董事制度；在董事会内部设立了战略决策、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，分别负责董事会各项事务。独立董事就职后，能够认真参加公司董事会和股东大会，充分履行独立董事的职责，对重大事项发表独立意见，维护公司整体利益和
27、中小股东合法利益。（三）公司与控股股东众生集团在业务、资产、人员、机构、财务等方面分开情况：1、业务独立方面：公司拥有独立的产、供、销系统，设有专门的产、供、销部门，并拥有完全的自主权。在原材料采购及产品销售方面，公司均通过自己的采购部门和销售部门独立完成。2、资产独立方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施以及土地使用权、房屋所有权、非专利技术和商标权等资产。3、人员独立方面：公司的高级管理人员保持独立，董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及财务会计人员专职在上市公司工作，并全部在上市公司领取薪酬，均未在控制人处兼任任何职务。控股股东推荐董事及经理人选都是严格依
28、照公司法等有关法律法规以及公司章程的有关规定，通过合法有效的法律程序进行。4、机构独立方面：公司的生产经营和行政管理部门完全独立，有独立的办公地址及生产经营场所。公司设立了完整的组织管理机构，负责和管理公司的劳动、人事及工资工作。5、财务独立方面：公司设有独立的财务部门，建立并制定了规范、独立的财务核算体系和财务会计制度。公司有独立的银行帐户，进行独立纳税，能够独立自主地做出财务决策。（四）高级管理人员的考评与激励约束机制：公司董事会已开始设计研究符合公司实际情况的、有效的绩效评价标准与激励约束机制，尽快在公司高管人员中推行。HENAN JOYLINE&JOYSUN PHARMACEUTICA
29、L STOCK CO.,LTD.11六、股东大会情况简介 2 0 0 2 年公司共召开四次股东大会，即一次年度股东大会和三次临时股东大会。（一）股东大会召开情况：1、公司就 2 0 0 1 年度股东大会的召集与召开，分别于 2 0 0 2 年 3 月 1 日将股东大会的召开时间、地点、审议事项和其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告形式刊登在中国证券报、上海证券报上。公司于 2 0 0 2 年 3 月 3 1 日在公司一楼会议室召开 2 0 0 1 年年度股东大会，出席会议的股东代表 3人，代表股份 1 0 0 6 5.5 2 4万股，占公司总股本 1 3 6 1 4.5 2 4万股
30、的7 3.9 3%，符合法定程序和规定。会议审议通过了以下决议：（1）公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告；（2）公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告；（3）公司 2 0 0 1 年度总经理关于公司内部控制制度完善与执行情况的工作报告；（4）公司 2 0 0 1 年度财务决算报告；（5）公司 2 0 0 1 年度利润分配方案；（6）公司前次募集资金使用情况的说明；（7）公司对2 0 0 1 年配股预案进行延期的议案；（8）关于聘任 2 0 0 2 年度会计师事务所议案。本次大会聘请了河南仟问律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。以上决议于 2 0 0 2 年 4 月 2 日在中国证
31、券报、上海证券报上予以公告。2、公司就 2 0 0 2年度第一次临时股东大会的召集与召开，于 2 0 0 2年 1月 2 2日将股东大会的召开时间、地点、审议事项和其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告形式刊登在中国证券报、上海证券报上。公司 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会于 2 0 0 2 年 2 月 2 2 日在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表 3人，代表股份 1 0 0 6 5.5 2 4万股，占公司总股本1 3 6 1 4.5 2 4 万股的 7 3.9 3%，符合法定程序和规定。会议审议通过以下决议：（1）审议通过调整配股价格的议案。（2）审议通过了
32、河南竹林众生制药股份有限公司股东大会议事规则。本次大会聘请了河南仟问律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。上述决议于 2 0 0 2 年 2 月 2 6 日在中国证券报、上海证券报上予以公告。3、公司就 2 0 0 2年度第二次临时股东大会的召集与召开，于 2 0 0 2年 5月 3 1日将股东大会的召开时间、地点、审议事项和其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告形式刊登在中国证券报、上海证券报上。公司 2 0 0 2 年度第二次临时股东大会于 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表 3人，代表股份 1 0 0 6 5.5 2 4
33、万股，占公司总股本1 3 6 1 4.5 2 4 万股的 7 3.9 3%，符合法定程序和规定。会议审议通过以下决议：（1）马跃勇先生辞去公司董事的议案；（2）选举独立董事候选人的议案；（3）董事及独立董事候选人津贴方案；（4）设立董事会专门委员会的议案；（5）修改公司章程的议案。HENAN JOYLINE&JOYSUN PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD.12本次大会聘请了河南仟问律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。上述决议于 2 0 0 2 年 7 月 2 日在中国证券报、上海证券报上予以公告。3、公司就 2 0 0 2年度第三次临时股东大会的召集与召开，于 2
34、 0 0 2年 8月 2 2日将股东大会的召开时间、地点、审议事项和其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告形式刊登在中国证券报、上海证券报上。公司 2 0 0 2 年度第二次临时股东大会于 2 0 0 2 年 9 月 2 3 日在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表 2人，代表股份 1 0 0 3 0.5 2 4万股，占公司总股本1 3 6 1 4.5 2 4 万股的 7 3.6 8%，符合法定程序和规定。会议审议通过以下决议：（1）变更公司经营范围的议案；（2）修改公司章程的议案。本次大会聘请了河南仟问律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。上述决议于 2 0 0 2
35、 年 9 月 2 4 日在中国证券报、上海证券报上予以公告。（二）报告期内公司更换董事、监事情况：报告期内，经公司 2 0 0 2 年第二次临时股东大会审议通过，同意马跃勇先生不再担任公司董事，选举杜海波先生和尹效华先生担任公司独立董事。HENAN JOYLINE&JOYSUN PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD.13七、董事会报告 （一）公司经营情况：1、公司主营业务的范围及其经营状况：公司属医药行业，主营业务是研制、开发、生产和销售中成药和西药。公司是河南省首家医药类上市企业，被评为河南省高新技术企业，2 0 0 1年被国家科学技术部认定为国家火炬计划重点高新技术企业
36、。公司目前生产经营的主要产品包括口服液、片剂、胶囊、输液、原料等多种剂型，有双黄连系列产品、哈伯因片、竹林胺片和大输液产品等。2 0 0 2年公司在产品营销方面，通过加大广告投入力度，对主要产品采取多种促销手段，突出了“竹林众生”的品牌效应，树立起了良好的企业形象；在销售网络的建设中，公司重点开发 O T C市场，加速网络向广大农村和中小城镇延伸，通过对销售终端的强化，呼应广告宣传，使广告产生的效应得以充分发挥，推动公司销售收入较去年同期有了大幅度的增长。2 0 0 2年公司在内部推行事业部管理体制，实现扁平化管理，公司对各事业部明确制定目标任务，各事业部根据产品特点采取不同的营销模式，并通过
37、对内部资源和外部营销网络资源的统筹调配，使公司运行效率进一步提高。2002 年公司加快了新产品研发，先后取得了常规输液产品 6个规格的生产批文、西药四类新药门冬氨酸钾镁葡萄糖注射液和氟康唑的新药证书和生产批文，双黄连胶囊也于 2 0 0 2 年 4 月获得中药保护品种证书，为公司的持续发展进行了产品储备。报告期内公司共实现主营业务收入 1 8 1,8 1 3,2 5 4.4 0元，较去年同期上升 3 3.6 1；主 营 业 务 利 润 8 7,2 4 0,6 8 1.7 1 元，较 去 年 同 期 上 升 2 1.7 6；净利润1 0,9 1 4,3 9 3.8 5 元，较去年同期下降 6 2
38、.4 7。报告期内公司主营业务收入构成情况如下：主营业务项目 主营业务收入（元）主营业务成本（元）主营业务毛利（元）华北地区 2 7,4 6 6,4 7 3.5 41 3,9 7 5,7 9 7.2 61 3,4 9 0,6 7 6.2 8 东北地区 4,5 9 3,0 1 3.0 52,6 5 7,8 7 3.5 51,9 3 5,1 3 9.5 0 华东地区 6 4,4 1 2,8 6 0.5 92 9,0 4 2,7 9 7.3 93 5,3 7 0,0 6 3.2 0 西北地区 5,3 7 2,9 2 5.4 42,4 4 4,4 6 8.1 42,9 2 8,4 5 7.3 0 西南
39、地区 1 0,8 0 3,3 9 8.2 14,9 4 2,0 8 0.1 85,8 6 1,3 1 8.0 3 华南地区 1 6,5 1 1,1 8 8.7 57,6 7 4,3 6 9.8 38,8 3 6,8 1 8.9 2 中南地区 5 2,6 5 3,3 9 4.8 23 1,8 4 8,2 3 8.4 22 0,8 0 5,1 5 6.4 0占公司主营业务收入 1 0 以上的产品情况：主要产品 主营收入（元）主营成本（元）毛利率（）口服液 105,258,514.52 55,463,197.06 47.31 片剂 45,315,739.07 12,959,266.34 71.40
40、输液 28,682,124.77 23,945,328.79 16.51 与去年同期相比，今年公司净利润有一定程度的下降，主要是因为：（1）价格下调：自 2 0 0 1年以来，受国家政策和市场环境影响，公司主要产品双黄连口服液的价格持续下调，零售价格已下降了近 3 0，因此造成公司整体利润降低。HENAN JOYLINE&JOYSUN PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD.14（2）成本增加：由于公司 2 0 0 2年主营业务收入增长，主营业务成本也随之增加，同时主要产品的降价和部分原材料供应价格上涨导致主营业务成本增长幅度较大。（3）费用提高：公司 2 0 0 2年因加大
41、广告投放力度以及其他促销费用增加，导致营业费用比去年同期大幅度增长。由于主营业务收入增长和新产品研发费用增加，也带来管理费用增长。另外当期借款比去年增加，致使财务费用也相应增长。公司 2 0 0 2 年度广告投入及其他促销费用的增加虽然对净利润产生了一定的影响，但广告效应对于公司品牌的树立，已显现出了更加积极的作用。公司目前正在形成以双黄连口服液为龙头，由泻热合剂、清热解毒口服液、小儿清热止咳口服液、小儿退热口服液、抗病毒口服液等产品共同打造而成竹林众生品牌下的的清热解毒、抗病毒类药品体系，这将进一步解决公司主导产品结构单一的问题，从而通过清热解毒、抗病毒类口服液产品的品牌优势带动固体制剂及输
42、液产品销售的增长，创造出较大的利润增长空间。2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：（1）北京竹林众生医药有限公司：该公司成立于 2 0 0 1年 1 0月 1 8日，注册资本1 0 0 万元，本公司持有其 8 0%的股份，公司法定代表人为李景亮先生，公司经营范围：批发中成药、化学原料药、化学制剂药、抗生素、生化药品；销售百货、包装食品（未取得专项许可的项目除外）。截至 2002 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,4 0 9,3 7 1.0 9元，主营业务收入 1 3,7 9 3,0 1 2.8 6元，主营业务利润 1,6 8 8,3 8 0.3 2元，净利润-6 3 4,4
43、9 7.1 4 元。（2）卢氏众生植物研发有限公司：该公司组建于 2 0 0 1年 1 1月，注册资本 1 0 0 0万元，本公司持有其 9 8%的股份，公司法定代表人为李景亮先生，公司经营范围：中药材种植、收购、销售，饮片加工，中药提取物的生产、销售。截至 2002 年 12 月 31日，该公司总资产 1 6,5 7 0,8 8 3.3 1 元，主营业务收入 1,0 1 0,8 3 7.6 1 元，主营业务利润1 8 7,7 8 7.7 3 元，净利润-5 9 8,3 9 2.0 5 元。3、主要供应商和客户情况：报告期内公司向前五名供应商合计采购金额为 12,528,446.24元，占年度
44、采购金额的 33.04；报告期内公司前五名销售商合计销售金额为 49,952,014.63元，占全部销售收入的 2 7.4 7%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司现阶段面临的主要问题：主导产品双黄连口服液利润率下降，产品结构相对单一，与同行业相比销售收入规模偏小。针对这些问题，公司董事会已提出要把企业“做大、做强、做名”，并将采取以下措施实现发展目标：（1）继续巩固、提高现有产品的市场占有率：通过广告宣传、强化企业品牌，拉动销售增长，加强销售终端管理，扩大市场份额；调整内部组织结构，实行事业部管理体制，提高企业运行效率。（2）加快新产品研发、做好新产品上市推广工作：一方面继续加大新
45、产品的研发投入，加快产品报批进度；另一方面，做好上市新产品的市场推广工作，采取多种促销手段，使新产品尽快得到市场认可，成为新的利润增长点。（3）通过资本运作扩大企业规模：公司在成功收购重组北京竹林众生医药有限公司后，将继续通过资本运营，调整企业结构，扩大经营规模，提高企业的抗风险能力。（二）公司投资情况：1、报告期内募集资金使用情况（单位：万元）HENAN JOYLINE&JOYSUN PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD.15截止 2 0 0 1年底，本公司前次募集资金已全部使用完毕；募集资金建设项目中的“5000 吨/年中药提取生产线项目”已于报告期内建设完成；该项目共
46、投入资金4 3,2 7 4,7 3 2.0 0元，其中募集资金 3 7 0 0.5万元；报告期内该项目投入自有资金1,3 9 6,6 8 3.4 3 元。2、报告期内非募股资金投资项目情况：报告期内公司无重大非募股资金投资项目。（三）公司财务状况：1、公司财务状况及经营情况 单位：人民币元 项 目 2002年度（元）2001年度（元）增减幅度（%）总资产 692,994,762.20 622,909,250.24 1 1.2 5 长期负债 900,000.00 0.00 股东权益 428,119,785.61 416,523,096.94 2.7 8 主营业务利润 87,240,681.71
47、7 1,6 5 0,7 9 6.0 6 2 1.7 6 净利润 10,914,393.85 29,085,631.05-6 2.4 7 变动原因：（1）总资产增加主要是应收款项增加。（2）长期负债增加主要是卢氏众生植物研发有限公司新增长期借款 9 0 万元。（3）股东权益增加主要是本年度盈余公积金增加和未分配利润增加。（4）主营业务利润增加主要是因为主营业务收入增加。（5）净利润减少主要是因为生产成本及其他费用增加。2、公司的财务会计报表经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，出具了无保留意见的审计报告。（四）董事会日常工作情况：1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2 0 0 2 年度，公
48、司董事会共召集了 1 1 次会议：（1）公司第二届董事会第三次会议于 2 0 0 2 年 1 月 1 8 日召开，会议审议并通过了以下决议：调整配股价格的议案；审议通过河南竹林众生制药股份有限公司股东大会议事规则（草案）；审议通过河南竹林众生制药股份有限公司董事会议事规则和河南竹林众生制药股份有限公司信息披露制度；关于召开 2 0 0 2 年第一次临时股东大会的议案。以上董事会决议刊登在 2 0 0 2 年 1 月 2 2 日的中国证券报、上海证券报。（2）公司第二届董事会第四次会议于 2 0 0 2 年 2 月 2 6 日召开，会议审议通过支付北京兴华会计师事务所有限公司 2 0 0 1 年
49、度审计费用的议案。以上董事会决议刊登在 2 0 0 2 年 2 月 2 7 日的中国证券报、上海证券报。（3）公司第二届董事会第五次会议于 2 0 0 2 年 2 月 2 7 日召开，会议审议并通过了如下议案：2 0 0 1 年年度报告及报告摘要；2 0 0 1 年度董事会工作报告；HENAN JOYLINE&JOYSUN PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD.162 0 0 1 年度公司总经理关于公司内部控制制度完善与执行情况的工作报告；2 0 0 1 年度财务决算报告；2 0 0 1 年度利润分配预案；2 0 0 2 年年度利润分配政策（预计）；关于前次募集资金使用情况
50、的说明；对公司 2 0 0 1 年配股预案进行延期的议案；关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2 0 0 2年度会计审计的议案；关于召开 2 0 0 1 年年度股东大会的议案。上述董事会决议刊登在 2 0 0 2 年 3 月 1 日的中国证券报、上海证券报。（4）公司第二届董事会 2 0 0 2 年第一次临时会议于 2 0 0 2 年 4 月 1 日召开，会议审议并通过了拟为控股子公司卢氏众生植物研发有限公司贷款提供担保的决议。（5）公司第二届董事会第六次会议于 2 0 0 2 年 4 月 1 8 日召开，会议审议并通过了如下决议：审议通过2 0 0 2 年第一季度报告；审议通过
