1、安徽江淮汽车股份有限公司2 0 0 2 年度报告2 0 0 3 年 3月 4日 2第一节 重要提示及目录一、重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司董事长左延安先生、总经理安进先生、财务负责人贺佩珍女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。本公司董事钟廷豪先生未能亲自出席，已授权钟荣光副董事长代为表决。二、目 录第一节 重要提示及目录.2第二节 公司基本情况简介.3第三节 会计数据和业务数据摘要.4第四节 股本变动及股东情况.6第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况.8第六节
2、公司治理结构.11第七节 股东大会情况简介.12第八节 董事会报告.14第九节 监事会报告.28第十节 重要事项.30第十一节 财务报告.33第十二节 备查文件目录.73 3第二节 公司基本情况简介一、公司法定中、英文名称及缩写：中文名称：安徽江淮汽车股份有限公司英文名称：A n h u i J i a n g h u a i A u t o m o b i l e C o.,L t d.英文简称：J A C二、公司法定代表人：左延安三、公司董事会秘书：王 敏电 话：0 5 5 1-3 4 1 5 1 3 3-6 8 3 5传 真：0 5 5 1-3 4 2 5 4 3 7电子信箱：j q g
3、 f j a c.c o m.c n四、公司注册地址：安徽省合肥市东流路 1 7 6 号公司办公地址：安徽省合肥市东流路 1 7 6 号邮政编码：2 3 0 0 2 2国际互联网网址：h t t p/w w w.j a c.c o m.c n电子信箱：j q g f j a c.c o m.c n五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：h t t p/w w w.s s e.c o m.c n公司年度报告备置地点：公司证券部电 话：0 5 5 1-3 4 1 5 1 3 3-6 8 3 5 或 6 2 1 5联系人：王敏 黄金岭 冯梁森 王
4、丽华六、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：江淮汽车股票代码：6 0 0 4 1 8七、其他有关资料：公司注册登记日期：1 9 9 9 年 9 月 3 0 日公司注册登记地点：安徽省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：3 4 0 0 0 0 1 3 0 0 1 2 3公司税务登记号码：3 4 0 1 1 1 7 1 1 7 7 5 0 4 8 4公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 1 0 0 号振信大厦 8-1 0 层第三节 会计数据和业务数据摘要一、公司本年度利润指标情况：单位：元项 目金 额利润总额162,080,333.
5、49净利润132,414,176.87扣除非经常性损益后的净利润133,550,447.14主营业务利润407,154,233.62其他业务利润6,710,100.29营业利润163,345,365.63投资收益-补贴收入799,000.00营业外收支净额-2,064,032.14经营活动产生的现金流量净额344,761,324.11现金及现金等价物净增减额-181,069,056.24注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：单位：元项 目金 额补贴收入799,000.00营业外收支净额-2,064,032.14所得税128,761.87合 计-1,136,270.27 5二、前三年主要会计数据
6、和财务指标：2000 年末项 目2002 年末2001 年末调整后调整前主营业务收入（元）3,442,996,006.711,989,381,523.151,793,642,832.461,793,642,832.46净利润（元）132,414,176.8788,962,410.6781,654,875.0381,654,875.03总资产（元）1,817,741,625.461,371,371,007.72651,413,668.87651,413,668.87股东权益（元）1,104,128,667.521,029,514,490.65235,731,595.76235,731,595.7
7、6每股收益（元/股）0.580.390.540.54每股净资产（元/股）4.804.481.571.57调整后的每股净资产（元/股）4.774.461.571.57每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.50-0.060.910.91净资产收益率（%）11.998.6434.6434.64扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.1916.8641.8941.89三、利润表附表：净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润 36.8837.171.771.77营业利润14.7914.910.710.71净利润11.9912.090.580
8、.58扣除非经常性损益后的利润12.1012.190.580.58四、本年度股东权益变动情况及变动原因（单位：元）：项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数230,000,000693,820,484.2219,115,217.9719,115,217.9767,463,570.491,029,514,490.65本期增加数13,241,417.6913,241,417.69132,414,176.87-本期减少数300,000.0083,982,835.38-期末数230,000,000693,520,484.2232,356,635.6632,356,635.6611
9、5,894,911.981,104,128,667.52变动说明-支付的上市公司服务费本年提取本年提取本年实现-6第四节 股本变动及股东情况一、股本变动情况：（一）股本变动情况表 数量单位：股本次变动增减（，）本次变动后项 目本次变动前配股送股公积金转 股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计 142,000,000105,250,00036,750,000142,000,
10、00088,000,00088,000,000142,000,000105,250,00036,750,000142,000,00088,000,00088,000,000三、股份总数230,000,000230,000,000 （二）股票发行与上市情况：经中国证券监督管理委员会证监发行字200152 号文核准，公司于 2001 年 7 月 26日采用上网定价发行方式成功地向社会公开发行了人民币普通股 8,800 万股（其中 800万股为根据财政部财企便函200157 号文批准的国有股减持部分），每股面值 1.00 元，每股发行价 9.90 元，扣除相关发行费用后，本公司实际募集资金 76,4
11、81 万元人民币。经上海证券交易所同意，公司 8,800 万社会公众股于 2001 年 8 月 24 日上市交易。7报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。二、公司股东情况：（一）报告期末股东总数：截止 2002 年 12 月 31 日公司在册股东总数为 22745户；（二）公司前十名股东持股情况：单位：股序号股 东 名 称年度内增 减年 末持股数比 例（）股 份类 别1安徽江淮汽车集团有限公司-99,939,00043.45国有股2马来西亚安卡莎机械有限公司-36,750,00015.98外资股3同盛证券投资基金1,600,0696,395,0602.78流通股4博时价值增长证券投资基金5,
12、345,2925,345,2922.32流通股5安徽省科技产业投资有限公司-4,646,0002.02国有股6华安创新证券投资基金941,4693,616,6131.57流通股7国泰金鹰增长证券投资基金1,293,1442,393,0471.04流通股8国泰君安证券股份有限公司1,480,3001,480,3000.64流通股9富国动态平衡证券投资基金1,391,5141,391,5140.61流通股10同益证券投资基金-1,326,0990.58流通股注：1、安徽江淮汽车集团有限公司、马来西亚安卡莎机械有限公司、安徽省科技产业投资有限公司，上述三家单位不存在关联关系和一致行动人关系，而且无股
13、权质押、担保情形；2、其余七家股东情况不详。（三）控股股东情况：公司的控股股东为安徽江淮汽车集团有限公司，该公司成立于 1997 年 8 月 26 日；法定代表人左延安；注册资本 25,000 万元；经营范围为货车、客车、农用车及其配件 8制造、销售,汽车改装、修理、技术开发、产品研制,货物运输,日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油食品销售，经营经国家批准的进出口业务；经营性质为全民所有制。报告期内，控股股东没有发生变更。安徽江淮汽车集团有限公司的出资人为安徽省省属企业国有资产管理办公室。（四）持股 10%以上的股东情况：马来西亚安卡莎机械有限公司持有本公司 15.98%的股份
14、，该公司成立于 1990 年7 月 24 日，注册地为马来西亚吉隆坡市，法定代表人钟廷豪，注册资本为马币 1.159亿零吉；该公司原系马来西亚安卡莎销售有限公司（下称安卡莎销售公司）的全资子公司，报告期内安卡莎销售公司已将其转让给新加坡金狮亚太有限公司（下称亚太公司），故其现为亚太公司的全资子公司，主要业务为实业投资。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况：（一）基本情况：姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股 数年 末持股数变动原因左延安董事长男532002.112005.11-钟荣光副董事长男482002.112005.11-安 进董事、总经理男452
15、002.112005.11-汤书昆独立董事男422002.112005.11-赵 韩独立董事男452002.112005.11-方兆本独立董事男572002.112005.11-赵厚柱董 事男392002.112005.11-戴茂方董事、副总经理男392002.112005.11-周志虹董 事男592002.112005.11-于振良董 事男572002.112005.11-周 刚董 事男402002.112005.11-蔡文财董 事男412002.112005.11-钟廷豪董 事男462002.112005.11-王钧云监事会主席女502002.112005.11-王德龙监 事男312002
16、.112005.11-9戴 敏监 事女402002.112005.11-江闽涛监 事男312002.112005.11-王东生监 事男402002.112005.11-范家辰监 事男382002.112005.11-侯丽金监 事女382002.112005.11-王 敏董事会秘书男422002.112005.11-贺佩珍财务负责人女482002.112005.11-（二）年度报酬情况：1、2002 年度，公司实施以业绩为导向的分配激励机制，在公司领取报酬的董事、监事及高管人员的年度报酬均根据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终效益奖；具体情况见
17、关于高管人员年薪分配方案的议案（本公司已于 2002 年 4 月 30 日在 中国证券报、上海证券报及上海证券交易所的网站上公告此办法）。2、不在公司兼职的董事、监事均不在公司领取报酬。本年度公司董事、监事及高级管理人员 9 人在公司领取报酬，其年度报酬总额为 115 万元，年度报酬数额区间及人数如下：报酬区间人 数1020 万元410 万元以下5 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员中，报酬总额金额最高的前三位董事报酬总额为 43.30 万元；报酬金额最高的三位高级管理人员的报酬总额为 39.60 万元。3、本年度，公司现任独立董事汤书昆、赵韩、方兆本先生在本公司除分别领取津贴 2万元人民币外
18、，无其他报酬。4、在股东单位或其他关联单位领取报酬的公司董事、监事情况：钟廷豪先生现任金狮集团中国区总裁兼任合肥江淮汽车有限公司副董事长，从本公司股东单位安卡莎机械有限公司领取薪酬；于振良先生现任安徽江淮汽车集团公司董事兼常务副总经理，从本公司股东单位安徽江淮汽车集团公司领取薪酬；赵厚柱先生现任合肥江淮汽车有限公司副总经理，从本公司关联单位合肥江淮汽车有限公司领取薪酬；10王钧云女士现任安徽江淮汽车集团有限公司党委副书记,从本公司股东单位安徽江淮汽车集团有限公司领取薪酬。周志虹先生现任安徽省科技产业投资有限公司总经理，从本公司股东单位安徽省科技产业投资有限公司领取薪酬；蔡文财先生现任金狮集团中
19、国汽车事业部总经理助理，从本公司股东单位安卡莎机械有限公司领取薪酬；钟荣光先生现任新加坡金狮亚太有限公司常务董事，从新加坡金狮亚太有限公司领取薪酬；戴敏女士现任安徽省机械设备总公司进口部经理，从本公司股东单位安徽省机械设备总公司领取薪酬；江闽涛先生现任安徽省科技产业投资有限公司项目部副经理，从本公司股东单位安徽省科技产业投资有限公司领取薪酬；侯丽金女士现任金狮集团中国项目部法务主管，从本公司股东单位安卡莎机械有限公司领取薪酬。（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：序 号姓 名职 务离职原因离职时间1王志远董 事工作变动2002 年 3 月2苏瑞福董 事工作变动2002 年
20、 8 月3李永祥董 事任期届满2002 年 9 月4张翔立监 事任期届满2002 年 9 月二、公司员工情况：报告期末，公司在职员工 2,749 人，按业务分类：生产人员 1,731 人，销售人员 251人，技术人员 318 人，财务人员 38 人，管理人员 319 人；按教育程度分类：研究生学历以上 18 人，大学本科学历 362 人，大专学历 524 人，中专以下 1,525 人。另外，公司退休职工 30 人，均由社保基金统一发放退休金。11第六节 公司治理结构一、公司治理情况：报告期内，公司严格按照上市公司治理准则、本公司章程以及中国证监会颁发的有关法规文件的要求，进一步完善了公司法人治
21、理结构，强化了公司规范运作。1、审议通过了安徽江淮汽车底盘股份有限公司股东大会议事规则，进一步完善了公司股东大会的运作。2、完成并通过了上市公司建立现代企业制度的自查报告；完成了中国证监会合肥特派办和安徽省经贸委要求进行的一系列自查。3、批准了公司薪酬考核委员会制定的关于高管人员年薪分配的议案，并形成2001 年度董事会奖励基金滚存下年度执行的决议，对董事、监事及高级管理人员建立了符合现代企业制度的激励和约束机制。4、公司治理结构较为完善，满足了中国证监会有关文件的要求。二、独立董事履行职责情况：报告期内，公司独立董事增加至三名，出席了 2002 年召开的股东大会和董事会，并对公司自有资金投资
22、、关联交易等事项发表了独立意见；在公司投资项目的选择、评估及关联交易的公平合理等方面发挥了重要作用。三、与控股股东在人员、资产、业务、机构、财务方面的分开情况：公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务方面，已经做到了“五分开”。其中：1、业务方面：公司的生产、经营、销售以及产品研究开发完全独立于控股股东，并且不存在同业竞争；2、人员方面：公司在劳动、人事、工资管理等方面独立运作，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位任职和领取薪酬；3、资产方面：公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统，工业产权、非专利技术等无形资产均为公司完全拥有，公司建立了完整、独立的采
23、购和销售系统；4、机构方面：公司的行政、管理机构完全独立运行，不受控股股东及其职能部 12门的制约；5、财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建有独立核算体系和财务管理制度，公司在银行开设独立账户。四、公司对高级管理人员的激励机制：公司 2002 年 4 月 27 日一届九次董事会通过了关于高管人员年薪分配方案的议案，实施以业绩为导向的分配激励机制，并授权公司人事部、财务部会同薪酬考核委员会具体负责实施，根据该议案，公司考核范围为董事长及公司高级管理人员，分配办法为基本年薪+效益年薪+奖励年薪。第七节 股东大会情况简介报告期内公司召开了 2001 年度股东大会和两次 2002 年度临时
24、股东大会。有关会议情况如下：一、公司 2001年度股东大会情况：公司一届八次董事会于 2002 年 3 月 28 日分别在上海证券报和中国证券报刊登了关于提请召开 2001 年度股东大会的公告。公司 2001 年股东大会于 2002 年 4 月 27 日在公司 301 会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 5 人，共持有表决权股份数 148,909,900 股，占本公司有表决权股份总数的 64.74%。大会以记名投票方式，审议并通过如下议案：（一）2001 年度总经理工作报告；（二）2001年度董事会报告；（三）关于公司 2001年度利润分配预案；（四）公司 2002年度利润分配政策；（五）
25、公司 2001年度财务决算报告和 2002年度财务预算报告；（六）公司 2001年度报告及公司 2001年度报告摘要；（七）关于建立 安徽江淮汽车底盘股份有限公司股东大会议事规则的议案；（八）关于用自有资金投资涂装车间等项目的议案；（九）关于王志远先生辞去董事职务的议案；（十）2001年度监事会工作报告。会议经安泰达律师事务所见证律师出具了法律意见书，认为公司本次股东大 13会的召集及召开程序符合公司法、规范意见及本公司章程的规定，出席会议股东及股东代表的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。本次股东大会决议的公告于 2002年 4月 30日在上海证券报和中国证券报上刊登。二
26、、公司 2002年度第一次临时股东大会情况：公司一届十一次董事会于 2002 年 8 月 21 日分别在上海证券报、中国证券报刊登了关于提请召开 2002 第一次临时股东大会的公告。公司 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 9 月 27 日在公司 301 会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 5 人，共持有表决权股份数 141,840,850 股，占本公司有表决权股份总数的 61.67%。大会以记名投票方式，审议并通过如下议案：（一）关于公司用自有资金进行技术改造的议案；（二）关于更换董事的议案。会议经安泰达律师事务所见证律师出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序
27、符合公司法、规范意见及本公司章程的规定，出席会议股东及股东代表的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。本次股东大会决议的公告于 2002 年 9 月 28 日在上海证券报和中国证券报上刊登。三、2002年度第二次临时股东大会：公司一届十二次董事会于 2002 年 10 月 29 日分别在中国证券报、上海证券报刊登了关于提请召开 2002 年第二次临时股东大会的公告。公司 2002 年第二次临时股东大会于 2002 年 11 月 29 日在公司 301 会议室召开。出席会议的股东及股东代表 4 人，共持有表决权股份数 141,800,000 股，占有表决权股份总数的 61.65
28、%。大会以记名投票方式，审议并通过如下议案：（一）关于变更公司名称的议案；（二）关于修改公司章程的议案；（三）关于选举公司第二届董事会董事人选的议案；（四）关于选举公司第二届监事会监事人选的议案。14会议经安泰达律师事务所见证律师出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合公司法、规范意见及本公司章程的规定，出席会议股东及股东代表的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。本次股东大会决议的公告于 2002年 11月 30日在上海证券报和中国证券报上刊登。四、选举、更换公司董事、监事情况：（一）公司 2002 年度第一次临时股东大会审议并通过了关于更换董事的议案，批
29、准了公司股东马来西亚安卡莎机械有限公司关于更换董事的请求，即由钟荣光先生替换苏瑞福先生担任公司董事。（二）公司 2002 年度第二次临时股东大会审议并通过了关于选举公司第二届董事会董事人选的议案、关于选举公司第二届监事会监事人选的议案，完成了董事会、监事会的换届选举工作，本届董事会由十三名董事组成，分别为：左延安、安进、于振良、赵厚柱、戴茂方、周志虹、周刚、钟廷豪、钟荣光、蔡文财、汤书昆、赵韩、方兆本（其中独立董事增加到三名,分别为汤书昆、赵韩、方兆本）；本届监事会由七名监事组成，分别为：王钧云、王东生、王德龙、侯丽金、戴 敏、江闽涛、范家辰。第八节 董事会报告一、管理层讨论与分析：整个 20
30、02 年是汽车行业迅猛发展的一年，公司审时度势，抓住了这一汽车发展的有利时机，从产品结构的调整、技术改进的加强、营销体系的整合、品牌效应的建立、目标成本的控制等方面提高产品的竞争力，扩大市场占有率，从而使公司的经济效益更上一个台阶。报告期内，公司的经营状况良好，实现销售收入 34.43 亿元，实现净利润 1.32 亿元，分别较去年同期增长 73.07%、48.84%。公司客车底盘销售继续保持全国销量第一，底盘产品仍有较大的市场发展空间；公司涉足的新产品商务车以优越的性价比在同业中颇具竞争力，产销均超过原定计划，其对公司的利润贡献率也不断上升，以后必将成为公司新的利润增长点，公司目前正全力做好商
31、务车的质量、成本、市场营销建设，力争早日达到规模经济。在公司发展壮大的同时，为了更好地与公司的产品结构相适应，便于公司未来发展，公司名称变更为“安徽江淮汽车股份 15有限公司”，公司股票简称变更为“江淮汽车”。二、公司报告期内的经营情况：（一）主营业务的范围及其经营情况1、主营业务的范围：公司主要从事汽车、汽车底盘及其汽车变速箱等零部件的开发、生产和销售。2、经营状况：报告期内，实现销售收入 344,299.60 万元，实现净利润 13,241.42 万元，分别较去年同期增长 73.07%、48.84%。公司汽车底盘业务继续保持高速增长，为超额完成公司 2002 年全年经营目标奠定了坚实的基础
32、。具体情况如下：（1）2002 年度销售各类客货车底盘 52,175 辆，较去年同期增长 27.29%；商务车 4,466 辆。按行业分析表：单位：元行 业主营业务收入主营业务利润底 盘2,382,507,066.26239,436,573.10整 车872,029,316.01144,796,723.32汽车配件183,268,865.75 21,975,707.56按产品分析表：单位：元产 品主营业务收入主营业务利润6601系列389,340,487.6550,224,922.916700系列219,122,515.6629,471,978.366782系列782,058,413.9073
33、,183,991.60商务车774,209,668.92 139,108,283.92 16按地区分析表：单位：元地 区主营业务收入主营业务利润华 东 地 区2,575,761,951.93268,899,814.62华 南 地 区404,808,758.9164,753,649.83华 中 地 区61,263,702.047,823,374.75华 北 地 区151,938,917.9826,051,694.75西 南 地 区168,785,333.9726,027,710.84西 北 地 区11,718,205.131,916,911.79东 北 地 区68,719,136.7511,68
34、1,077.05合 计3,442,996,006.71407,154,233.62报告期内占主营业务收入总额 10%以上的主要产品：产 品主营业务收入(元)主营业务成本(元)毛利率(%)占主营业务收入的比例(%)6601 系列389,340,487.65338,470,425.3413.0711.316700 系列219,122,515.66189,287,244.0013.626.366782 系列782,058,413.90708,508,796.409.4022.71商务车774,209,668.92588,624,473.9023.9722.492002 年才正式投放市场的瑞风商务车，
35、产销均超过 4000 辆的原定计划，其以优越的性能价格比大批量的进入海关、税务局、药品监督等系统，同时在银行系统的防弹运钞、邮政执法、公安警务等领域也呈现出旺盛的需求势头，在激烈的竞争中表现出较好的成长性；随着商务车生产资源限制的逐步解决以及地产化进程的加快，商务车产品必将成为公司又一大主要产品，分散了汽车底盘产品的市场分割风险。2002 年度客车底盘销售稳居行业内的领先地位，继续保持全国销量第一，鉴于底盘市场竞争结构已发生变化，为了应变市场变化，拓宽市场领域，公司新开发了HFC6800系列产品，将具有较大的发展潜力。（2）2002 年全新产品开发、重大技术改进及售后服务情况：2002 年完成
36、新产品开发 130 项，投入批量生产的有 39 项；2002 年完成重大技术改进项目 14 项；17 公司在营销网络建设、营销模式创新、售后服务等方面创新求变，积极采取新举措：已建立了 40 余家瑞风 4S 店；通过建立策略联盟，有计划地主动贴近终端用户，保证了客户资源；确立了质量服务体系，充分有效地组织全公司的资源为用户服务，使服务的快速反应能力大大提升，提高了用户满意度，“服务营销”战略实施取得了突破。通过公司技术开发的加快、深入以及售后服务水平的不断创新和提高，2002 年度共销售各类客货车底盘 52,175 辆，同比增长 27.29%，瑞风商务车 4,466 辆，同时为公司 2003
37、年产品销售的持续快速增长奠定了坚实基础。（3）为了实施技术领先战略，报告期内，公司与合肥工业大学共同设立了“江淮汽车合肥工大汽车技术研究院”，成为公司培育自主研发能力的基地。（4）报告期内，公司被中国机械工业联合会认定为“管理进步示范企业”，班组规范化管理取得了突破，员工行为得到了规范；（5）报告期内，公司顺利通过了 ISO90012000 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，正在进行的 ISO10015 培训管理体系认证工作也取得了阶段性进展，通过了模拟审核；（6）报告期内，公司学习型组织研究会继续深入进行理论探讨，邀请了学习型组织的资深专家来公司交流指导；员工成长路径序列培
38、训的开始，标志着公司开始走上系统培训的轨道。（二）公司控股子公司的经营情况及业绩 公司在报告期间没有控股、参股其他公司。（三）供应商、客户情况公司前 5名供应商合计采购金额为 93,755.32 万元，占本年度采购总额的 31.19%。销售前 5 名客户销售金额合计为 169,375.01 万元，占本年度销售总额的 49.19%。（四）经营中出现的问题与困难及解决方案依托所属行业的快速发展，公司具有较好的发展机会，但市场竞争的压力也将空前增强，传统的客车底盘市场空间受压改变了整个汽车底盘市场的竞争格局，瑞风商 18务车置身于争抢 MPV在国内有限的市场容量，也面临着前所未有的激烈竞争。1、经营
39、中的主要问题：（1）公司总体规模太小，产品局限性较大，产品结构还有待继续调整；（2）产品开发能力与国际水平差距甚远，营销能力很难适应国际化的要求。（3）MPV 市场竞争激烈，经营环境不容乐观，同时商务车进口原材料价格较高，导致产品成本居高不下；2、针对上述问题公司制定的解决方案（1）适应市场发展要求，不断调整产品结构，丰富产品内容，向多元化发展，增强抗风险能力；（2）积极寻求与国外先进技术的合作，同时加强与高校合作，不断研究、开发、推出新的产品，始终占领市场的高点；（3）对商务车产品价格进行调整，促进产品销售，扩大市场占有率，同时，加快“瑞风”商务车的地产化进程，努力降低产品成本，以增强其市场
40、竞争力。（4）强化营销体系的建设，注重品牌推广，努力创建对客户关系进行管理的 ERP/CRM 软件系统，推行“服务营销”理念，建立了具备“4S”（即：销售、服务、配件、信息四位一体）功能的营销网络；（五）完成经营计划情况项 目本年度经营目标本年度实际数销售各类汽车底盘（台）41,00052,175销售瑞风商务车（辆）4,0004,466销售收入（元）2,500,000,000.003,442,996,006.71差异说明公司销售收入比预期高出 37.72%，主要因为报告期内的市场需求比较旺盛，由此公司扩大产销能力以及“瑞风”商务车销量增加所致。公司汽车底盘、“瑞风”商务车的销售量分别比预期高出
41、 27.26%、11.65%，主要因为报告期内的市场需求比较旺盛，以及公司技术开发的加快、深入与售后服务水平的不断创新、提高使公司产品具有较强的竞争力。三、公司报告期内的投资情况（一）本公司 2 0 0 1年首次公开发行 A股，共募集资金 76,481 万元人民币（扣除 19发行费用后），延续到报告期内使用。1、承诺投资项目与实际投资项目的异同：序号承诺投资项目实际投资项目1客车专用底盘国家“九五”双加工程客车专用底盘国家“九五”双加工程2L C 5 T 9 7 汽车变速器安徽省重点技改L C 5 T 9 7 汽车变速器安徽省重点技改3L C 5 T 3 0 汽车变速器国家级火炬计划L C 5
42、 T 3 0 汽车变速器国家级火炬计划4中、高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”中、高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”5L C 6 T 4 6 大扭矩汽车变速器技改L C 6 T 4 6 大扭矩汽车变速器技改6客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设7H F C 6 5 0 0 系列前桥总成技改项目8H F C 1 1 8 1 1 系列驱动桥技改项目9H F C 6 5 0 0 系列车架技改项目1 0 L C 5 T 8 0 汽车变速器技改项目1 1 工模具车间技改项目H F C 6 5 0 0 系列轻型厢式客货车技术改造2、募集资金变更情
43、况：2 0 0 1年 1 2月 5日，公司召开的 2 0 0 1年第二次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案，其主要内容为：因相关条件发生变化，公司暂缓实施 H F C 6 5 0 0系列前桥总成技改项目、H F C 1 1 8 1 1系列驱动桥技改项目、H F C 6 5 0 0系列车架技改项目、L C 5 T 8 0汽车变速器技改项目和工模具车间技改项目，将变更的募集资金19,793 万元全部投向 H F C 6 5 0 0系列轻型厢式客货车（“瑞风”商用车）技术改造项目。该次募集资金变更的具体调整内容、调整原因详见公司于 2 0 0 1年 1 0月 3 1日在中国证券报、
44、上海证券报刊登的第一届六次董事会决议公告。H F C 6 5 0 0 系列轻型厢式客货车技术改造项目的总投资为 25,978 万元，其中固定资产投资 19,990 万元，铺底流动资金 5,988 万元，变更募集资金不足部分，由企业自筹资金予以解决。3、募集资金实际使用情况：投资项目表 单位：万元序号实际投资项目承诺投资额实际投入额1 客车专用底盘国家“九五”双加工程10,273103972 L C 5 T 9 7 汽车变速器安徽省重点技改5,2305,1003 L C 5 T 3 0 汽车变速器国家级火炬计划4,8263,921 204 中、高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”27,0
45、3827,5285 L C 6 T 4 6 大扭矩汽车变速器技改4,1912,8556 客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设4,8003,5357 H F C 6 5 0 0 系列轻型厢式客货车技术改造19,79319,793合 计76,15173,129 注：公司实际募集资金量超出招股说明书承诺投资项目所需投资额的部分计 330万元已按招股说明书披露的项目计划用于补充公司流动资金。4、项目进展情况：（1）客车专用底盘国家“九五”双加工程项目截至 2002 年 12 月 31 日，该项目实际共投入 10397 万元，已竣工投产。该项目顺利实施将有利于公司实现 78 米客车专用底盘的升级换代，
46、进一步提升公司客车底盘的工艺制造水平和生产能力，增强公司产品的市场竞争优势。（2）LC5T97 汽车变速器安徽省重点技改项目截至 2002 年 12 月 31 日，该项目实际共投入 5100 万元，已竣工投产。该项目通过新增先进、高效的国内外齿轮加工设备和国际先进的检测设备，使公司制造汽车变速器的工艺装备水平达到国内先进水平。（3）LC5T30 汽车变速器国家级火炬计划项目截至 2002 年 12 月 31 日，该项目实际共投入 3,921 万元，仍处于继续建设阶段。该项目现已对进口卧式加工中心、立式加工中心、齿轮加工设备、涂装线等生产设备进行了安装调试。该项目在 2002 年未能按计划完成的
47、主要原因为部分项目所需设备的交货期延长，公司相应推迟了设备采购款项的支付。目前该项目尚未投入的募集资金已有相应的规定用途。（4）中、高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”项目截至 2002 年 12 月 31 日，该项目实际共投入 27,528 万元，已完成前桥车间厂房改造，新增前轴总成装配线和油漆线，新增车架涂装、铆接、焊接生产线和生产管理中心，扩建车架车间面积和车架生产线安装调试，完善冲压生产线，建设销售配件服务中心等，项目基本完工。（5）LC6T46 大扭矩汽车变速器技改项目截至 2002 年 12 月 31 日，该项目实际共投入 2,855 万元，仍处于继续建设阶段。该项目现已完
48、成部分生产设备的安装调试，剩余设备也已完成招标、订货，尚未投入 21的募集资金已有相应的规定用途。该项目在 2002 年未能按时完成主要由于部分项目所需设备的交货期延长，公司相应推迟了设备采购款项的支付。（6）客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设项目截至 2002 年 12 月 31 日，该项目实际共投入 3,535 万元，已完成部分软件系统的开发应用和配套测试设备的安装调试，今后将继续进行系统开发、完善和应用，并引进配套的先进数控设备。因该项目拟采购的进口设备交货期延长，导致项目进度不能按计划完成。目前该项目尚未投入的募集资金已有相应的规定用途。（7）HFC6500 系列轻型厢式客货车技术
49、改造截至 2002 年 12 月 31 日，该项目实际共投入募集资金 19,793 万元，项目基本完工，并已投产。该项目作为公司发展瑞风商务车的重要经营举措，对促进公司扩大瑞风商务车销售量、实现公司收入和利润的快速增长具有很大的推动作用。公司尚未使用的募集资金全部存放在银行，并已规定了相应的用途。（二）公司自有资金投资情况：根据公司 2 0 0 1 年度股东大会决议，报告期内，公司利用自有资金实施了 H F C 6 5 0 0系列厢式客货车车身涂装技术改造项目等八个项目，具体使用情况如下：1、自有资金实际使用情况：序号计划投资项目计划投资总额（万元）已投入金额（万元）1HFC6500 系列厢式
50、客货车车身涂装技术改造项目11,60012,7462塑料件喷涂车间技改工程项目3,6459943HFC6500 系列厢式客货车长车身配套模具技术改造项目4,4334,4064HFC6500 系列厢式客货车总装车间进口关键设备技术改造项目4,067-5HFC6500 系列厢式客货车涂装、焊装车间进口关键设备技术改造项目4,10936856中、高档客车专用底盘进口设备技术改造项目4,3338687HFC6500 系列厢式客货车短车身引进模、夹、检具及设备技术改造4,3304,1388HFC6500 系列厢式客货车冲压车间设备技术改造4,9501,698合 计41,46728,5352、自有资金项目
