1、 山东大成农药股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 二三年三月 2 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海上会会计师事务所为本公司出具了无保留有解释段说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司负责人董事长耿佃杰先生、财务负责人陈玉顺先生及会计主管李波女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。山东大成农药股份有限公司董事会 2 0 0 3 年 3 月 2 7 日 3 目 录 一、公司基本情况简介.4 二、会计数据和业务数据摘要.5
2、三、股本变动及股东情况.7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 五、公司治理结构.1 1 六、股东大会情况简介.1 4 七、董事会报告.1 5 八、监事会报告.2 3 九、重要事项.2 5 十、财务报告.2 6 十一、备查文件目录.6 2 4一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称:山东大成农药股份有限公司 英文名称：S H A N D O N G D A C H E N G P E S T I C I D E C O.,L T D.（二）公司法定代表人：耿佃杰 （三）公司董事会秘书：于 宁 公司证券事务代表：张国昌 联系地址：山东省淄博市张店区洪沟路 2 5 号 联系电话：0 5
3、 3 3-2 1 1 1 9 1 9、2 1 1 1 9 9 9-6 5 0 2 传 真：0 5 3 3-2 1 1 3 5 1 1 电子信箱：y n _ 8 8 2 1 6 3.c o m （四）公司注册地址：山东省淄博市张店区洪沟路 2 5 号 公司办公地址：山东省淄博市张店区洪沟路 2 5 号 邮政编码：2 5 5 0 0 9 公司网址：H t t p:/w w w.s h a n d o n g d a c h e n g.c o m 电子信箱：s d n y l z b-p u b l i c.s d.c n i n f o.n e t （五）公司选定的信息披露报纸：上海证券报 登载
4、公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：大成股份 股票代码：6 0 0 8 8 2 （七）公司变更注册登记日期：2 0 0 0 年 9 月 2 6 日 公司变更注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3700001801569 税务登记号码：370303164102345 公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号 文新报业大厦 20 楼 5二、会计数
5、据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要利润指标 金额单位：人民币元 利润总额：5,017,599.53 净利润：4,404,712.77 扣除非经常性损益后的净利润：1,876,983.66 主营业务利润：67,074,467.85 其他业务利润：295,757.56 营业利润：2,282,718.03 投资收益：3,455,474.97 补贴收入：925,575.78 营业外收支净额：-1,646,169.25 经营活动产生的现金流量净额：29,464,146.99 现金及现金等价物净增减额：31,453,963.12 注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除的项目及涉及金额：金额单位：人民
6、币元 项目 金 额 营业外支出 1,781,680.97 营业外收入-135,511.72 投资收益-3,455,474.97 投资收益中期末调整的被投资公司权益净增减额+402,657.72 所得税影响+464,193.84 固定资产投资方向抵免所得税-1,585,274.95 合计-2,527,729.11 （二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 2001 年度 2000 年度 项目 2002 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入(元)446,487,521.37 419,082,731.79 419,082,731.79 390,147,731.34 390,1
7、47,731.34 净利润(元)4,404,712.77 6,440,824.73 7,358,699.93 3,323,618.79 10,909,995.47 总资产(元)1,046,974,933.49 933,878,951.08 933,878,951.08 914,121,471.30 937,155,788.34 股东权益(不含少数股东权益)(元)487,431,126.62 483,026,413.85 483,944,289.05 481,402,916.65 528,778,551.11 每股收益(元/股)0.024 0.035 0.04 0.02 0.06 6每股净资产(
8、元/股)2.62 2.60 2.60 2.59 2.85 调整后的每股净资产(元/股)2.55 2.53 2.53 2.39 2.65 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.16 0.12 0.12 0.12 0.12 净资产收益率(%)0.90 1.33 1.52 0.69 2.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.39 1.78 1.97 0.64 2.08 （三）报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.76 13.82 0.3609 0.3609 营业利润 0.47 0.47 0
9、.0123 0.0123 净利润 0.90 0.91 0.0237 0.0237 扣除非经常性损益后的净利润 0.39 0.39 0.0101 0.0101 （四）报告期内股东权益变动情况 金额单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 185,849,063.00 0 0 185,849,063.00 资本公积 260,049,316.65 0 0 260,049,316.65 盈余公积 31,044,812.20 1,567,742.85 0 32,612,554.95 法定公益金 1,059531.39 688,620.85 0 1,748,152.24 未分配利润
10、6,083,222.10 4,404,712.77 1,567,742.85 8,920,192.02 股东权益(合计)483,026,413.85 5,972,455.62 1,567,742.85 487,431,126.62 变动原因：1）盈余公积增加是因为本年度根据利润分配预案提取了法定盈余公积金、法定公益金，子公司提取了盈余公积所致。2）法定公益金增加是因为本年度根据利润分配预案提取了法定公益金，母公司提取了子公司法定公益金所致。3）未分配利润增加数是因为本年度未分配利润转入所致。7三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（，）本
11、次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市外资股 2、其他 已上市流通股份合计 8 7,7 3 9,1 4 6 8 7,7 3 9,1 4 6 1,2 8 0,2 9 5 8 9,0 1 9,4 4 1 9 6,8 2 9,6 2 2 9 6,8 2 9,6 2 2 8 7,7 3 9,1 4 6 8 7,7 3 9,1 4 6 1,
12、2 8 0,2 9 5 8 9,0 1 9,4 4 1 9 6,8 2 9,6 2 2 9 6,8 2 9,6 2 2 三、股份总数 1 8 5,8 4 9,0 6 3 1 8 5,8 4 9,0 6 3 2、股票发行与上市情况 1）至报告期末为止前三年，公司没有新的股份发行事宜。2）本报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。3）公司无内部职工股。（二）股东情况介绍 1、本报告期末，公司股东总数为 60,604 个。8 2、前 10 名股东持股情况 数量单位：股 股东名称 年度内 增减 年末持股数量 比例（）股份类别(已流通/未流通)质押或冻结的股份数量 股东性质(国有股东或外资股东）淄博市国
13、有资产管理局 0 8 7,7 3 9,1 4 6 4 7.2 1 0 未流通 0 国有股东 张店向阳化工厂 0 5 8 6,3 8 5 0.3 1 6 未流通 0 法人股东 鹏华行业成长证券投资基金+5 4 8,4 3 1 5 4 8,4 3 1 0.2 9 5 已流通 未知 湘财证券有限责任公司+4 4 7,7 3 5 4 4 7,7 3 5 0.2 4 1 已流通 未知 鲍秀清 0 2 0 0,0 0 0 0.1 0 8 已流通 未知 弋国海 0 1 7 6,7 0 0 0.0 9 5 已流通 未知 王亦日 0 1 6 4,0 0 0 0.0 8 8 已流通 未知 褚玉莲-2 0,8 0
14、0 1 6 0,2 0 0 0.0 8 6 已流通 未知 朱 晔+1 6 0,0 5 5 1 6 0,0 5 5 0.0 8 6 已流通 未知 廖 欢+1 3 5,9 5 0 1 3 5,9 5 0 0.0 7 3 已流通 未知 注：前 10 名股东中，国家股股东与其余 9名股东之间不存在关联关系。公司未知后 9 名股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、控股股东情况 报告期内，本公司控股股东未发生变更，淄博市国有资产管理局仍是唯一持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东，其所持股份在本报告期内未发生变动，也无质押或冻结情况。9四、董事、监事
15、、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持 股数 耿佃杰 董事长 男 4 9 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 许才本 副董事长 男 5 1 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 7,5 4 0 7,5 4 0 高中华 副董事长 男 4 4 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 1 0,9 3 3 1 0,9 3 3 许 伟 董事、总经理 男 4 5 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 7,7 2 9 7,7 2 9 王志毅 董事、副总经理 男 4 3 2 0 0 0.6-2 0 0
16、 3.6 0 0 陈玉顺 董事、财务负责人 男 3 8 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 叶恒生 董事 男 5 2 2 0 0 2.5-2 0 0 3.6 0 0 李 波 董事 女 3 6 2 0 0 2.5-2 0 0 3.6 0 0 杜 旭 董事 男 4 3 2 0 0 2.5-2 0 0 3.6 0 0 尹应武 独立董事 男 4 0 2 0 0 2.5-2 0 0 3.6 0 0 崔友堂 独立董事 男 5 3 2 0 0 2.5-2 0 0 3.6 0 0 唐 勇 监事长 男 3 9 2 0 0 2.5-2 0 0 3.6 0 0 杜晓云 监事 女 3 8 2 0 0 2.
17、5-2 0 0 3.6 0 0 林 文 监事 男 3 4 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 田 民 监事 男 3 7 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 许照亮 监事 男 4 0 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 邢兆武 总工程师 男 3 5 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 杨德江 总经济师 男 4 2 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 郑 茜 副总经理 男 3 9 2 0 0 1.1 2-2 0 0 3.6 0 0 陈 勇 总经理助理 男 4 2 2 0 0 0.1 2-2 0 0 3.6 0 0 于 宁 董事会秘书 女
18、3 3 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 2、年度报酬情况 1）董事、监事、高级管理人员的报酬系按照淄博市政府、人事局、劳动局等有关部门的文件精神，结合公司经济责任制实施方案，根据公司本年度经济效益及相关考核指标来确定。2）现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 936,955 元。其中：金额最高的前三名董事的报酬总额为 237,600 元，金额最高的前三名高级管理人 10员的报酬总额为 202,200 元。3）公司独立董事年度津贴为 20,000 元/人，独立董事出席公司会议发生的差旅费用由公司承担。4）董事、监事、高级管理人员年度报酬数额在 810 万元区间的有 2 人
19、，58万元区间的有 8 人，35 万元区间的有 5 人，13 万元区间的有 6 人。5）现任董事、监事及高级管理人员均在本公司领取报酬、津贴，无人在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。3、报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况 1）2002 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了关于改选部分董事及增设独立董事的议案，根据工作需要及董事本人申请，张东业先生、唐勇先生、李跃刚先生、窦鲁生先生不再担任董事职务，选举叶恒生先生、李波女士、杜旭先生为董事，选举尹应武先生、崔友堂先生为独立董事。2）2002 年 4 月 8 日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了关于更换部分监事的议
20、案，因工作需要，叶恒生先生、李波女士不再担任监事职务，选举唐勇先生、杜晓云女士为监事。上述董事、监事变更事项已经 2002 年 5 月 22 日召开的公司 2001 年度股东大会审议通过，相关决议刊登于 2002 年 5 月 23 日上海证券报。3）2002 年 5 月 22 日，公司第四届监事会第八次会议选举唐勇先生为监事长。（二）公司员工情况 1、截止报告期末，公司在册员工总数为 3,485 人。2、按专业构成划分：销售人员 200 人，财务人员 44 人，行政人员 101 人，其他各类技术人员 628 人，生产人员 2,512 人。3、按教育程度划分：本科 213 人，大专 436 人，
21、中专 392 人，高中 686 人，其他 1,758 人。4、截止报告期末，公司需承担费用的离退休职工人数为 1,134 人。11五、公司治理结构 （一）公司治理情况 本报告期内，公司严格按照公司法、证券法等法律、法规和中国证监会的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全各项制度，规范公司运作。根据 上市公司治理准则 等规范性文件的要求，公司制定了 总经理工作细则、信息披露管理办法，修订了董事会议事规则、股东大会议事规则及公司章程，并经 2002 年 5 月 22 日召开的 2001 年度股东大会审议通过。公司目前治理结构情况如下：1、股东与股东大会 公司通过制订股东大会议事规则，进一步规
22、范了股东大会的召集、召开及议事程序，确保股东的合法权益，公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。另外，为保证股东与公司之间的有效沟通与了解，公司将设立投资者关系管理部门并配备专门人员，为广大投资者服务。2、控股股东与上市公司 公司董事会、监事会和经营层独立运作，公司重大决策由公司股东大会和董事会依法做出。公司的决策和生产经营活动没有受控股股东直接或间接干预，与控股股东基本上做到了人员、资产、财务、机构和业务上的“五分开”。3、董事与董事会 公司严格按照公司法、公司章程等有关规定规范运作，董事选聘程序、董事会人数和人员构成均符合有关规定，各位董事均能
23、认真负责、勤勉尽职地履行职责；公司制订了董事会议事规则，规范了董事会的议事程序。本报告期内，公司按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，增设两名独立董事，充分发挥独立董事的作用，促进董事会的健康发展。4、监事与监事会 公司监事会成员的产生、人数和构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职务的合法合规性进行监督，并独立发表意见，维护公司及股东的合法权益。5、绩效评价与激励约束机制 经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，公司章程中明确规定了经理人员的工作职责，公司依据年度经济责任制实施方案，对经理
24、人员进行年终考核。12 6、利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，并努力加强与利益相关者的沟通和交流，共同推进公司持续、健康发展。7、信息披露与透明度 公司董事会指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，制订 信息披露管理办法，确保公司有关信息得到真实、准确、完整、及时地披露，并确保所有股东都享有平等的信息知情权。对比上市公司治理准则的要求，公司在法人治理方面尚存在以下不足：1、公司现有董事 11 名，其中独立董事 2 名，尚未达到董事人数的三分之一。2003 年公司将进一步增加独立
25、董事人数，使其人员比例、专业构成符合规定，并根据需要逐步设立董事会各专业委员会，同时制定独立董事工作制度及各专业委员会工作细则。2、2002 年 5 月，中国证监会济南证管办对公司进行了巡回检查，并于 2002年 6 月 7 日对公司下达了限期整改通知书，指出了公司在三会运作、信息披露、财务核算及公司独立性方面存在的不足。公司对此进行了认真整改，至报告期末，前三方面问题已整改完毕，但在公司独立性方面尚存在以下问题：1）控股股东淄博市国资局 1 9 9 9年以淄博热电股份有限公司 2 5.2 2%的国有股股权参加配股，尚未办理过户手续；2）公司拥有的房产、土地尚未办理产权证明；3）公司替控股股东
26、代垫的离退休人员费用、尚未剥离的非经营性资产仍未解决完毕。对于上述问题，公司已形成书面材料向当地政府部门作了汇报，积极协商解决办法。至报告期末，相关解决方案正在进行之中。（二）独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，在 2002 年 5 月 22 日召开的 2001 年度股东大会上选举产生了尹应武先生、崔友堂先生两名独立董事。报告期内，两名独立董事认真履行职责，积极出席董事会会议，并能够按照有关规定对公司的生产经营、对外投资项目、各项制度的制订与完善等方面，发表专业性意见，对董事会的科学、客观决策和公司的良性发展都起到了积极作用
27、，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。13 （三）公司独立运作状况 公司与控股股东淄博市国有资产管理局在业务、人员、资产、机构、财务上基本实现了“五分开”：在业务方面，公司独立开展业务活动，具有独立完整的业务及经营能力，产、供、销系统健全、完备。在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东完全独立，公司经理、副经理及其他高级管理人员均在公司领取报酬，在股东单位均不担任任何重要职务。在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产完全由本公司拥有。公司在资产完整性方面存在的问题，已在报告正文第五部分公司治理结构中进行了表述。在机构方面，
28、公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，拥有自主的经营能力和管理能力，办公地点与控股股东分开，不存在合署办公的情况。在财务方面，公司设立独立的财务管理中心，配备专职财务人员，按照企业会计制度的要求，建立了一套行之有效的会计制度和财务管理制度，在银行独立开户，独立依法纳税。（四）高级管理人员的考评与激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。公司根据公司章程明确规定的经理层的工作职责，并依据年度经济责任制的规定，对经理层进行年终考核。2003 年，公司将结合企业发展目标，进一步完善经理层考评与激励机制，充分激发高管人员的积极性与创造性，促进企业快速发展。14六、股东大会情况简介 (一)股东大会召开情
29、况 报告期内，公司召集召开了一次股东大会，即 2 0 0 1 年度股东大会。1、本公司于 2 0 0 2 年 4 月 1 0 日在上海证券报刊登了召开 2 0 0 1 年度股东大会的公告。2 0 0 2 年 5 月 2 2 日，公司在大成会议厅召开了此次年度股东大会，出席会议的股东及股东代理人共 1 2 人，代表股份 8 7,7 7 0,5 3 1 股，占公司有表决权总股份 4 7.2 3%，符合公司法及公司章程的有关规定。经大会审议批准，以投票表决的方式通过了如下决议：1）审议通过了公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告；2）审议通过了公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告；3）审议通过
30、了公司 2 0 0 1 年度财务决算和 2 0 0 2 年度财务预算报告；4）审议通过了公司 2 0 0 1 年度利润分配方案；5）审议通过了关于改选部分董事及增设独立董事的议案；6）审议通过了关于更换部分监事的议案；7）审议通过关于修改公司章程的议案；8）审议通过了股东大会议事规则；9）审议通过了关于聘任会计师事务所及其报酬的议案；1 0）审议确定独立董事津贴的议案。2、本次股东大会经北京中银律师事务所彭山涛律师见证并出具法律意见书。3、本次决议公告（临 2 0 0 2-0 0 4）刊登在 2 0 0 2 年 5 月 2 3 日的 上海证券报。（二）报告期内，公司选举更换董事、监事情况。报告
31、期内，公司变更董事、监事情况见报告正文第四部分（一）董事、监事、高级管理人员情况第 3 项内容。15七、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，公司继续坚持氯碱为基础、农药为主导的经营思路，不断突出和强化主业，努力向大农药、大化工方向发展。报告期，农药市场需求低迷，化工市场波动剧烈，同时生产用水、蒸汽等物料价格上涨，多种不利因素影响着公司的生产经营。面对激烈的市场竞争，公司以改革为动力，以发展求生存，积极采取多种有效措施，扩大生产规模，降低运营成本，提高产品市场份额，化解经营风险。经过全体员工的共同努力，较好地缓解了生产中的各种矛盾，在农药、氯碱化工市场普遍不景气的情
32、况下，取得了较为理想的经营业绩。2002 年，公司共生产农药 14,302 吨（折 100%），销售 22,648 吨，其中主要产品敌敌畏销售 11,426 吨，销量连续 3 年居国内同行业首位；生产化工产品 41.3万吨，销售 41.3 万吨，其中主要产品烧碱销售 9.35 万吨（折 100%），液氯销售2.7 万吨。全年实现主营业务收入 44,649 万元，比去年增长 6.54%，实现净利润 440 万元，比去年下降 31.61%。（二）报告期内主要经营情况 1、主营业务范围及经营状况 公司主营化学农药、基本化学原料的生产与销售；机械配件的加工；防腐蚀设备的制作、安装与销售。产品以国内销售
33、为主，部分销往国际市场。1）主营业务收入、主营业务利润构成情况：表一：按行业划分 金额单位：人民币元 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）农药 275,809,216.64 228,611,465.25 17.11 化工 168,770,234.99 149,011,212.63 11.71 其他 1,908,069.74 1,475,405.25 22.68 合 计 446,487,521.37 379,098,083.13 表二：按产品划分 金额单位：人民币元 主要产品 销售收入 销售成本 毛利率（%）敌敌畏 117,057,916.62 83,727,234.11 28.82
34、氧乐果 59,686,974.26 41,138,835.64 31.22 烧碱 107,285,527.90 94,485,894.79 11.93 16表三：按地区划分 金额单位：人民币元 地区 销售收入 销售利润 毛利率（%）省内 235,155,400.80 36,184,288.92 15.39 省外 192,399,880.01 28,966,610.49 15.06 国内 合计 427,555,280.81 65,150,899.41 15.24 国外 18,932,240.56 1,923,568.44 10.16 2）主要产品及其市场占有率情况：主要农药产品敌敌畏：本报告期内
35、销售量为 11,426 吨，销量连续 3 年居国内同行业首位；主要化工产品烧碱：本报告期内销售量 9.35 万吨（折 100%）。2、主要控股及参股子公司的经营情况及业绩 控股子公司 1）山东农药厂劳动服务公司，注册资本 1,280,000 元，公司持股比例 100%，主要从事百货零售、化工产品的生产与销售。截至 2002 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,494,836.85 元，净资产 6,666,518.94 元，2002 年实现净利润-57,780.56 元。2）淄博鲁祥化工有限公司，注册资本 60 万元，公司持股比例 100%，主要从事农用乳化剂、塑料制品的生产与销售。截至
36、 2002 年 12 月 31 日，该公司总资产 21,365,362.36 元，净资产 7,907,796.49 元，2002 年实现净利润 524,117.03元。3）淄博大成科技投资发展有限公司，注册资本 1000 万元，公司持股比例90%，主要从事高新技术产业的投资及高新技术产品的开发等业务。截至 2002年 12 月 31 日，该公司总资产 10,648,764.14 元，净资产 10,640,537.90 元，2002年实现净利润 925,457.12 元。4）淄博鲁和防蛀制品有限公司，注册资本 30 万美元，公司持股比例 75%，主要从事防霉产品、家庭卫生用品的生产与销售。截至
37、2002 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,352,347.28 元，净资产 186,050.51 元，2002 年实现净利润-283,672.40 元。5）淄博合力化工有限公司，注册资本 900 万元，公司持股比例 51%，主要从事化工产品丁苯砒乳胶的生产与销售。截至 2002 年 12 月 31 日，该公司总资产 29,047,330.73 元，净资产 9,126,862.12 元，2002 年实现净利润 24,247.34 元。176）淄博创成工程设计有限公司，注册资本 100 万元，公司持股比例 80%，主要从事化工工程设计、低压高压容器设计，技术咨询等业务。截至 2002 年
38、 12月 31 日，该公司总资产 1,142,496.26 元，净资产 1,058,558.29 元，2002 年实现净利润 58,558.29 元。7）淄博鲁创化工机械有限公司，注册资本 60 万元，公司持股比例 80%，主要从事化工设备及配件的制造、销售，化工工程安装，防腐保温工程等。截至2002 年 12 月 31 日，该公司总资产 604,803.36 元，净资产 604,803.36 元，2002年没有实现收益。参股公司 1）天同证券有限责任公司，注册资本 20.36 亿元，公司持有 2800 万股，占其总股本的 1.38%。该公司主要从事证券承销、投资银行、证券投资、资产委托、行业
39、研究等业务，报告期内公司取得长期股权投资收益 198 万元。2）交通银行，注册资本159亿元，公司持有201.6万股，占其总股本的0.01%。该公司主要从事证券承销、投资银行、证券投资、资产委托、行业研究等业务，报告期内公司取得长期股权投资收益 13.1 万元。3）太平洋保险公司，注册资本 43 亿元，公司持有 200 万股，占其总股本的 0.05%。报告期内公司取得长期股权投资收益 13.6 万元。4）山东新华制药股份有限公司，注册资本 45,731.28 万元，公司持有 52.5万股，占其总股本的 0.11%。该公司主要从事西药、化工原料、制药设备、药用玻璃的生产与销售等业务，报告期公司未
40、取得长期股权投资收益。3、主要供应商、客户情况 2002 年，公司向前五名客户合计销售金额为 4,037 万元，占公司全年销售总额的 9.04%；向前五名供应商合计采购金额为 8,626 万元，占全年采购金额的 28.75%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 随着公司各项技改措施的实施，企业生产能力进一步提高，但受产品市场规模等各方面因素的影响而使产能出现一定程度的过剩，同时新产品的比重依然偏小。对此，公司将在新年度积极发挥品牌优势，加快新产品的市场化、产业化进程，充分挖掘、开辟、增植新的市场，强化营销队伍与网络建设，将产品渗透到每一个市场角落，促使企业生产能力得到充分有效地发挥，进一步
41、提高企业经济效益。185、实际经营情况与年度计划差异分析 按照公司 2 0 0 1年年度报告中新年度经营计划，本年度计划完成主营业务收入 6 1 4 0 0 万元。2 0 0 2 年度经审计，实际实现主营业务收入 4 4 6 4 9 万元，为年度计划的 7 2.7 2%，未达到全年预定目标，为此，公司曾在 2 0 0 2年半年报与第三季度报告中就全年经营状况与年初计划的差异作了说明，主要原因如下：1）部分主要农药品种受市场饱和及气候等因素影响，产能未得到有效发挥，同时市场竞争进一步加剧，产品价格下滑，从而导致在产品销量增加的同时，销售收入减少。2）年内，公司生产用水、蒸汽等物料价格较上一年度上
42、涨 2 2%，增加了生产成本，直接影响利润约 2 0 0 万元。3）部分新投资项目年内未能充分产生经济效益，其正常运营需要一个磨合期，预计将从 2 0 0 3 年开始产生效益。（三）报告期内投资情况 1、募集资金使用情况 公司前次（1 9 9 9 年）募集资金共 1 8,0 1 7 万元，其中货币资金 1 2,4 8 6 万元。至本报告期末，累计投入 1 0,8 2 7 万元，其中本年度投入 3,0 6 4 万元，具体情况如下：金额单位：人民币万元 募集资金投资项目 计划投入（万元）本期投入（万元）累计投入（万元）生物农药7 0 5 1 杀虫素项目 3,7 0 0 0 3 8 6 组建山东成丰
43、化工有限公司 4 5 9 万美元 1,0 2 8 4,1 6 8 2 0 0 0 吨/年菊酯类农药技术改造项目 3,6 8 0 1,9 4 2 3,6 8 0 3万吨/年离子膜烧碱扩建改造项目 1,3 2 0 9 4 2,5 9 3 合 计 1 2,4 8 6 3,0 6 4 1 0,8 2 7 1）生物农药 7 0 5 1 杀虫素项目。因市场情况不理想，报告期未追加投入，累计投入 3 8 4万元，完成计划进度的 1 0.3 8%。该项目实际进度滞后于原定计划，本期尚未产生效益。2）2 0 0 0吨/年拟除虫菊酯类农药项目。报告期投入 1,9 4 2万元，累计投入 3,6 8 0 万元，完成计
44、划进度的 1 0 0%，报告期共生产菊酯系列农药 1,2 2 3 吨，销售8 5 1 吨，实现销售收入 2,2 3 0 万元。3）与台商合资组建山东成丰化工有限公司项目。报告期投入 1,0 2 8万元，19累计投入 4,1 6 8 万元，完成计划进度的 1 0 0%。该项目已投入运营，生产出产品，目前处于产品导入期，本期尚未产生效益。4）3 0 0 0 0 吨/年离子膜烧碱扩建项目。报告期投入 9 4 万元，累计投入 2,5 9 3万元，完成计划进度的 1 0 0%，主体外围工程已大部分竣工，电解主体工程设计已经完成，整个工程预计将于 2 0 0 3 年 6 月达到调试要求，本期尚未产生效益，
45、该工程的后续投入资金将以公司自筹方式解决。尚未使用完毕的募集资金 1,6 5 9 万元在银行专户存储。2、非募集资金重大投资项目进展情况 根据年度经营计划和市场需求，公司自筹资金进行了一系列的技改项目投资，主要项目完成情况如下：1）2 0 0 0 吨/年除草剂扩建项目，已投资 2 2 6 万元，完成进度的 2 1%，项目的建设使除草剂品种由 1 个增加到 3 个，生产能力大幅度提高。2）1 0 0 0 吨/年环己烷扩建项目，共投资 2 1 3 万元，已投入运营。环己烷生产能力增加到 2 0 0 0 吨/年，充分利用了公司丰富的氢气资源。3）三氯杀螨醇技改项目，投资 2 9 7 万元，增强了产品
46、中间体的配套能力，同时改善生产工艺，使产品质量符合新的国家农药产品质量标准。（四）财务状况及经营成果 金额单位：人民币元 项 目 2 0 0 2 年1 2 月3 1 日 2 0 0 1 年1 2 月3 1 日 本年比上年增减（%）总资产 1,0 4 6,9 7 4,9 3 3.4 9 9 3 3,8 7 8,9 5 1.0 8 +1 2.1 1 股东权益 4 8 7,4 3 1,1 2 6.6 2 4 8 3,0 2 6,4 1 3.8 5 +0.9 1 项 目 2 0 0 2 年 1-1 2 月 2 0 0 1 年 1-1 2 月 主营业务收入 4 4 6,4 8 7,5 2 1.3 7 4
47、 1 9,0 8 2,7 3 1.7 9 +6.5 4 主营业务利润 6 7,0 7 4,4 6 7.8 5 8 0,1 3 4,0 9 8.7 8 -1 6.3 0 期间费用 6 5,0 8 7,5 0 7.3 8 8 5,1 5 6,5 0 0.6 1 -2 3.5 7 营业利润 2,2 8 2,7 1 8.0 3 -5,3 5 2,5 5 7.9 8 +1 4 2.6 5 利润总额 5,0 1 7,5 9 9.5 3 8,9 9 4,9 4 1.1 9 -4 4.2 2 净利润 4,4 0 4,7 1 2.7 7 6,4 4 0,8 2 4.7 3 -3 1.6 1 经营活动产生的现金流
48、量净额 2 9,4 6 4,1 4 6.9 9 2 3,0 3 0,6 7 5.9 5 +2 7.9 3 现金及现金等价物净增加额 3 1,4 5 3,9 6 3.1 2 1 9,1 2 8,1 6 0.7 7 +6 4.4 4 项 目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 本年比上年增减（%）20每股收益(摊薄)（元/股）0.0 2 0.0 4 -3 1.6 1 每股净资产（元/股）2.6 2 2.6 0 +0.9 1 净资产收益率（%）0.9 0 1.3 3 -3 2.0 3 主要财务数据变动情况说明如下：1、总资产增加主要是短期借款、长期借款、应付账款增加；2、股东权益增加主要是实现净
49、利润增加；3、主营业务收入增加主要是产品销量增加；4、主营业务利润、利润总额、净利润减少主要是产品降价，毛利下降；5、期间费用减少主要是加强内部管理，同时本期会计估计变更冲回部分坏账准备，降低了管理费用；6、营业利润增加主要是期间费用下降；7、经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售商品收到的现金增加；8、现金及现金等价物净增加额增加主要是本期借款增加。（五）宏观政策、生产经营环境变化对公司经营成果的影响 总体上讲，公司的经营发展战略符合国家产业政策方向。目前，公司的敌百虫、高效氯氰菊酯等农药品种免征产品增值税，离子膜法烧碱属国家鼓励发展的产业项目。但是，随着人们环境保护意识的增强和生活质量的
50、提高，绿色无公害产品已深入人心，在此形势下，国内部分地区出台了一些限制使用高毒农药的地方性政策，将对公司个别农药产品的销售产生一定负面影响。（六）关于公司 2 0 0 2年度审计报告的说明 本年度，上海上会会计师事务所为公司出具了无保留有解释段说明的审计报告，说明字段为“淄博市国有资产管理局 1999 年以所持淄博热电股份有限公司部分国家股折合人民币 55,313,798 元作价入股，截至审计报告日，上述股权过户手续仍在办理之中”。董事会现就该事项说明如下：公司 1999 年配股时，国家股股东将其所拥有的淄博热电股份有限公司部分国家股折合人民币 55,313,798 元配入本公司，财政部对本公
