1、 1 莱芜钢铁股份有限公司 2 0 0 1 年 年 度 报 告 二 0 0 二年二月二十三日 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。3 目 录 一 公司基本情况简介4 二 会计数据和业务数据摘要5 三 股本变动及股东情况7 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 五 公司治理结构1 1 六 股东大会情况简介1 3 七 董事会报告1 4 八 监事会报告2 0 九 重要事项2 1 十 财务报告2 3 十一 备查文件目录4 6 4 一 公司基本情况简介 （一）中文名称：莱芜钢铁股份有限公
2、司 中文简称：莱钢股份 英文名称：L A I W U S T E E L C O R P O R A T I O N 英文缩写：L S C o.（二）法定代表人：李名岷 （三）董事会秘书：丁志刚 证券事务代表：侯祥银 联系地址：山东省莱芜市钢城区 电 话：（0 6 3 4）6 8 2 0 6 0 1、6 8 2 0 0 1 1 传 真：（0 6 3 4）6 8 2 1 0 9 4 电子信箱：m i s h u k e m a i l.l a i g a n g.c o m （四）注册及办公地址：山东省莱芜市钢城区 邮政编码：2 7 1 1 0 4 互联网址：h t t p:/w w w.l a
3、 i g a n g.c o m （五）选定信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 证券时报 指定信息披露互联网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 年度报告备置地点：公司董事会秘书室 （六）股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：莱钢股份 股票代码：6 0 0 1 0 2 （七）首次注册登记日期、地点：1 9 9 7 年 8 月 2 2 日 山东省济南市 企业法人营业执照注册号：2 6 7 1 7 9 4 3-3-1；税务登记号码：3 7 1 2 0 0 2 6 7 1 7 9 4 3 3；所聘会计师事务所名称、地址：山东乾聚有限责任会计师事务所 山东省烟台市
4、 5 二 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 利润总额：5 3 9,3 3 8,8 3 2.2 1 元；净利润：4 5 5,7 8 9,4 3 5.7 6 元；扣除非经常性损益后的净利润：4 5 3,0 6 3,5 4 8.2 8 元；主营业务利润：8 2 9,4 4 3,7 5 7.7 9 元；其他业务利润：-6,8 3 0,1 1 4.8 3 元；营业利润：5 3 9,7 2 1,4 9 7.0 3 元；投资收益：7,1 5 6,5 7 6.6 3 元；补贴收入：0.0 0 元；营业外收支净额：-7,5 3 9,2 4 1.4 5 元；经营活动产生的现金流量净额：4 9 0,
5、9 5 3,6 1 6.6 8 元；现金及现金等价物净增减额：8 5,2 7 3,7 0 1.6 9 元。注：非经常性损益总额（税后损益）为：2,7 2 5,8 8 7.4 8 元：1、资产处置损益：2,9 9 9,5 3 2.1 4 元；2、罚款净支出：-2 2 2,1 8 9.3 2 元；3、捐赠支出：-1 2 9,3 4 7.0 4 元；4、合并价差摊入：7 7,8 9 1.7 0 元。（二）前三年主要会计数据和财务指标 表一：单位：元 2 0 0 0 年度 项 目 2 0 0 1 年度 追溯调整后 追溯调整前 1 9 9 9 年度 主营业务收入 4 9 8 8 2 0 1 2 3 8.
6、3 9 4 5 2 5 4 0 7 5 6 7.8 7 4 5 2 5 4 0 7 5 6 7.8 7 3 9 9 0 7 9 6 8 6 6.2 8 净利润 4 5 5 7 8 9 4 3 5.7 6 5 1 8 7 0 8 2 1 8.3 2 5 2 7 1 4 8 2 2 9.6 8 3 7 6 4 8 1 7 0 2.0 3 总资产 5 5 9 2 9 8 4 8 2 7.2 1 5 1 3 2 2 8 3 0 4 6.2 7 5 1 3 6 8 5 9 8 5 8.6 7 4 3 6 0 5 6 0 5 8 4.2 6 股东权益(不含少数股东权益)3 2 3 1 8 1 6 6 7
7、3.9 8 2 8 2 6 3 8 8 5 7 5.8 2 2 8 3 0 9 6 5 3 8 8.2 2 2 5 3 0 3 2 4 4 7 8.5 4 每股收益 0.5 2 3 0.6 0 0.6 0 5 0.4 3 2 每股收益(加权平均)0.5 2 3 0.6 0 0.6 0 5 0.4 6 每股收益(扣除非经常性损益)0.5 2 0 0.6 1 2 0.6 1 6 0.4 3 每股净资产 3.7 1 3.2 4 3.2 5 2.9 0 调整后的每股净资产 3.6 9 3.2 4 3.2 5 2.9 0 每股经营活动产生的现金流量净额 0.5 6 1.2 7 1.2 7 0.5 7 净
8、资产收益率(%)1 4.1 0 1 8.3 5 1 8.6 2 1 4.8 8 净资产收益率(加权平均,%)1 4.9 2 1 8.5 9 1 8.8 7 1 8.9 1 表二：单位：元 2000 年度 项 目 2001 年度 追溯调整后 追溯调整前 1999 年度 主营业务利润 0.257 0.298 0.297 0.233 营业利润 0.167 0.224 0.223 0.177 净利润 0.141 0.184 0.188 0.149 全面摊薄 扣除非经常性损益后的净利润 0.140 0.189 0.190 0.149 主营业务利润 0.272 0.302 0.301 0.297 营业利润
9、 0.177 0.227 0.226 0.225 净利润 0.149 0.186 0.189 0.189 净 资 产 收 益 率 加权平均 扣除非经常性损益后的净利润 0.148 0.191 0.192 0.189 6 主营业务利润 0.952 0.967 0.967 0.678 营业利润 0.620 0.726 0.726 0.514 净利润 0.523 0.595 0.605 0.432 全面摊薄 扣除非经常性损益后的净利润 0.520 0.612 0.616 0.432 主营业务利润 0.952 0.967 0.967 0.725 营业利润 0.620 0.726 0.726 0.550
10、 净利润 0.523 0.595 0.605 0.463 每 股 收 益 加权平均 扣除非经常性损益后的净利润 0.520 0.612 0.616 0.463 说明：几种财务指标的计算方法：每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数 加权平均净资
11、产收益率=净利润/（期初净资产+当期净利润/2+当期发行新股或配股新增净资产*自新增资产下一月份起至报告期末的月份数/报告期月份数-当期回购或现金分红等减少净资产*减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）*100%加权平均每股收益=净利润/（期初普通股股份总数+当期资本公积转增股本或股票股利分配等增加股份数+当期发行新股或债转股等增加股份数*增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-当期回购或缩股等减少 （三）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 8 7 1 1 8 2 0 0 0 8 7 1 1 8 2 0
12、 0 0 资本公积 9 7 3 2 4 9 8 9 9.4 8 1 9 0 9 5 8 2.4 0 9 7 5 1 5 9 4 8 1.8 8 债务重组收 益等 盈余公积 3 1 3 2 1 5 7 9 9.2 6 9 1 1 5 7 8 8 7.1 6 4 0 4 3 7 3 6 8 6.4 2 按净利润的 2 0%提取两金 其中:法定公益金 1 5 6 6 0 7 8 9 9.6 3 4 5 5 7 8 9 4 3.5 8 2 0 2 1 8 6 8 4 3.2 1 按净利润的 1 0%提取 未分配利润 6 6 8 7 4 0 8 7 7.0 8 3 1 2 3 6 0 6 2 8.6 0
13、 9 8 1 1 0 1 5 0 5.6 8 当期利润增加 股东权益合计 2 8 2 6 3 8 8 5 7 5.8 2 4 0 5 4 2 8 0 9 8.1 6 3 2 3 1 8 1 6 6 7 3.9 8 7 三 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+、-）本次 变动前 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小 计 本次 变动后 1.未上市流通股份 国有法人股 7 1 5,1 8 2,0 0 0 7 1 5,1 8 2,0 0 0 未上市流通股份合计 7 1 5,1 8 2,0 0 0 7 1 5,1 8 2,0 0 0 2.已上
14、市流通股份 人民币普通股 1 5 6,0 0 0,0 0 0 1 5 6,0 0 0,0 0 0 已上市流通股份合计 1 5 6,0 0 0,0 0 0 1 5 6,0 0 0,0 0 0 3.股份总数 8 7 1,1 8 2,0 0 0 8 7 1,1 8 2,0 0 0 注：公司不存在基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份和一般法人配售股份。2、股票发行与上市情况 （1）前三年历次股票发行情况 1 9 9 9 年 8 月 1 2 日，公司获准实施配股。配股类型：A 种股票；配售比例：每1 0股配 3股；配售价格：6.2 5元/股；配售发行量：7 6,4 8 2,0 0
15、0股（其中大股东以实物资产认购应配股份的 2 0%）；配股缴款期：1 9 9 9年 9月 6日至 1 7日；新增3 6,0 0 0,0 0 0 股流通股上市日：1 9 9 9 年 1 0 月 1 3 日。本次配股完成后，公司总股本增至为 8 7 1,1 8 2,0 0 0 股。（2）报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。（3）公司目前不存在内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末公司股东总数为 8 8,3 6 6 人。2、持有公司 5 以上（含 5）股份的股东为莱芜钢铁集团有限公司，报告期内其所持 7 1 5,1 8 2,0 0 0 股国有法人股无增减变动情况，也无质押或冻结情况。报告期末公
16、司前十名股东持股情况如下：股东名称 持股数量（股）持股类别 比例（%）莱芜钢铁集团有限公司 7 1 5,1 8 2,0 0 0 国有法人股 8 2.0 9 董建伟 7 7 6,3 2 0 社会公众股 0.0 8 9 薛美玲 6 7 6,6 0 0 社会公众股 0.0 7 8 兴和基金 4 6 1,9 9 6 社会公众股 0.0 5 3 田伟 4 5 3,6 2 0 社会公众股 0.0 5 2 李明舒 4 5 2,0 0 0 社会公众股 0.0 5 2 周红阳 3 4 2,0 0 0 社会公众股 0.0 3 9 王大成 3 1 0,0 0 0 社会公众股 0.0 3 6 田金亮 3 0 7,0
17、0 0 社会公众股 0.0 3 5 唐千紫 2 8 5,7 0 0 社会公众股 0.0 3 3 公司前 1 0 名股东之间未发现存在关联关系。公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 1 0 名股东的情况。8 3、公司控股股东情况 公司控股股东为莱芜钢铁集团有限公司，法定代表人为姜开文先生；该公司前身为莱芜钢铁总厂，始建于 1 9 7 0 年 1 月，于 1 9 9 9 年 5 月改制为有限责任公司，为国家特大型企业，是国家重点扶持的 5 1 2家企业之一；主要从事矿石、建材、铜、金刚石及制品的加工、销售，运输，机械加工，汽修机修，建筑安装等；注册资本为 3 1 2,2 6 9.3 3万
18、元，其中山东省人民政府出资比例为 9 1.1 0，中国东方资产管理公司出资比例为 4.4 7，中国华融资产管理公司出资比例为 2.8 3，中国信达资产管理公司出资比例为 1.6 0。报告期内公司控股股东实施完成了债转股工作，有关公告见 2 0 0 2年 1月 1 5日中国证券报、上海证券报和证券时报。2 0 0 1年 1 2 月 1 8日，山东省人民政府授权山东省财政厅在省级资产经营公司成立以前暂作为莱芜钢铁集团有限公司国有资本出资人。4、公司不存在其他持股在 1 0 以上（含 1 0）的法人股东。9 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓
19、名 性别 职务 年龄 任期 年初持股（股）年末持股（股）增减变动量 及原因 李名岷 男 董事长 5 5 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 3 5 1 0 3 5 1 0 宋兰祥 男 副董事长 5 1 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 1 1 7 0 1 1 7 0 田克宁 男 董事 4 5 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 1 1 2 0 1 1 2 0 赵雁彬 男 董事 总经理 4 8 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 1 3 2 0 1 3 2 0 崔宪池
20、 男 董事 5 5 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 0 3 0 0 买入 3 0 0 股 魏兴文 男 董事 4 9 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 0 1 0 0 买入 1 0 0 股 张胜生 男 董事 副总经理 4 3 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 0 5 0 0 买入 5 0 0 股 王爱军 男 董事 5 2 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 1 0 0 1 0 0 赵焕栋 男 董事 5 2 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1
21、2.3 0 0 3 0 0 买入 3 0 0 股 赵茂祥 男 监事会主席 5 2 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 1 9 5 0 1 9 5 0 宋振训 男 监事 5 7 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 1 1 7 0 1 1 7 0 荆延芳 男 监事 4 6 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 5 8 5 8 李丽芳 女 监事 4 7 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 2 2 6 0 2 2 6 0 王化巨 男 监事 3 6 2 0 0 1.3.1 1 至
22、 2 0 0 3.1 2.3 0 0 2 0 0 买入 2 0 0 股 丁志刚 男 董事会秘书 5 0 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 0 3 0 0 买入 3 0 0 股 在股东单位任职的董事情况：李名岷先生在莱芜钢铁集团有限公司任副董事长、总经理；宋兰祥先生在莱芜钢铁集团有限公司任董事；田克宁先生在莱芜钢铁集团有限公司任董事；赵雁彬先生在莱芜钢铁集团有限公司任董事。在股东单位任职的监事情况：赵茂祥先生在莱芜钢铁集团有限公司任董事；宋振训先生在莱芜钢铁集团有限公司任审计处处长；荆延芳先生在莱芜钢铁集团有限公司任监察处处长。2、年度报酬情况 公司依据经济效益
23、情况和员工收入水平拟定董事、监事和高级管理人员的报酬；董事和监事的报酬由董事会提出提案后经股东大会审议通过，高级管理人员的报酬由董事会审议通过。上述人员报酬总额为 9 6.0 1万元，金额最高的前三名 10 董事的报酬总额为 2 3.4 4万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为1 9.3 7 万元。公司董事、监事和高级管理人员报酬数额的分布区间（万元）为：区间：4.5-5.5 5.5-6.5 6.5-7.5 7.5-8.5 人数：5 2 7 1 公司董事、监事和高级管理人员均在公司领取薪酬。3、董事、监事、高级管理人员离任等变动情况 2001 年 3 月 11 日，公司第二届职工代表大
24、会第二次代表团（组）长联席会选举王化巨先生担任公司职工代表监事职务，同意魏广显先生因工作变动辞去公司职工代表监事职务。2 0 0 1 年 6 月 1 6 日，公司二届四次董事会同意于德政先生因工作变动辞去公司财务主管职务。（二）员工情况 截止报告期末，公司在职员工总数 1 4,4 4 7人，其中生产人员 1 2,4 0 8人、销售人员 2 0 5 人、技术人员 6 3 6 人、财务人员 9 6 人、行政人员 1,2 7 7 人。公司员工教育程度：研究生学历 8人，本科学历 1,0 3 5人，大专学历 1,5 2 4人，中专（含技校）学历 4,0 1 0人，高中学历 2,5 8 6人，初中及以下
25、学历 5,2 8 4人。公司需承担费用的离退休职工人数为 2,9 5 3 人。11 五 公司治理结构 （一）公司治理情况 公司成立以来，按照公司法、证券法和中国证监会等监管部门有关法律法规的要求，建立并逐步完善现代企业制度，制定了公司章程、董事会议事规则、关于加强和规范监事会工作的意见、总经理工作细则和系统的内部控制制度，不断提高公司治理水平，规范公司运作，促进了公司健康发展。对照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则，公司治理情况如下：1、股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；公司股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣
26、布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等均符合法律、法规的要求；公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东的利益。2、控股股东与上市公司：控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到“五分开”，独立运作。3、董事与董事会：公司董事会按法定程序召集、召开；董事选聘程序规范，董事会的构成符合法律法规的要求，职责清晰，制度健全，保证了董事会依法运作与决策。4、监事和监事会：公司监事会按法定程序召集、召开；监事选聘程序规范，监事会的构成符合法律法规的要求，职责清晰，制度健全，监事能够认真履行职责，对公司财务及
27、董事、经理以及其他高级管理人员履行职责的情况进行监督。5、绩效评价与激励约束机制：公司建立了以经济责任制考核及相关配套措施为基础的绩效评价与激励约束机制。今后将根据有关法律法规的要求不断加以完善，促进公司董事、监事和经理人员绩效评价标准与激励约束机制更加健全、有效。6、相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，并与之积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、认真接待股东来访和咨询；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获
28、得信息。按照上市公司治理准则的要求，公司将在以下方面进一步完善和规范:一是建立独立董事制度和董事会专门委员会；二是完善和通过股东大会议事规则等制度。上述工作将于 2 0 0 2 年二季度内完成。公司将继续加强对上市公司治理准则的学习、理解和运用，坚持创优良业绩与抓规范运作并举，不断推进公司治理工作，努力创造优良的业绩回报广大股东。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司尚未设立独立董事。公司目前正在根据有关法规的要求抓紧建立独立董事制度。12（三）与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东莱芜钢铁集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面实行分开，具体情况
29、如下：1、业务方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统，具有独立完整的业务和自主经营能力。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，相应的规章制度健全，经理、副经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。3、资产方面：公司产、供、销系统资产独立完整，拥有商标、非专利技术等无形资产。部分辅助生产系统和配套设施方面的服务由莱芜钢铁集团有限公司提供，双方依据已经签定的有关合同按市场化原则进行关联交易。4、机构方面：公司按照精简、高效、规范运作的原则设置职能管理部门，组织管理系统健全，机构及业务独立。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户，并独立
30、纳税。（四）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 根据公司法、公司章程的有关规定，公司建立了对高级管理人员的考评及激励机制和相关的奖励制度，并在实际工作中得到了有效地贯彻执行。公司对总经理、副总经理等高级管理人员分月度和年度进行考核。月度考核按经济责任制考核办法执行，考核实行百分制，考核内容主要是质量、成本、利润等指标；年度考核与经营目标、责任和风险挂钩，体现效益拉动薪酬升降、以绩效推动效益增长的原则。在考核的基础上，公司按岗位技能工资制和年度经营目标风险奖励考核制度规定的标准进行奖励和处罚。13 六 股东大会情况简介 （一）2 0 0 0 年度股东大会 1、公司于 2
31、 0 0 1年 2月 6日分别在中国证券报、上海证券报和证券时报刊登召开 2 0 0 0 年度股东大会公告。2 0 0 1年 3月 1 2 日，大会在莱钢新兴大厦如期召开。本次股东大会由山东平正大律师事务所刘英新律师参加见证并出具法律意见书。2、大会以记名投票方式表决通过了以下事项：（1）2 0 0 0 年度董事会工作报告；（2）2 0 0 0 年度监事会工作报告；（3）关于 2 0 0 0 年度财务决算和 2 0 0 1 年度财务预算的报告；（4）关于 2 0 0 0 年度利润分配方案的报告；有关公告见 2 0 0 1 年 3 月 1 3 日中国证券报、上海证券报和证券时报。（二）2 0 0
32、 1 年度第一次临时股东大会 1、公司于 2 0 0 1 年 4 月 2 8 日分别在中国证券报、上海证券报和证券时报刊登召开 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会公告。2 0 0 1年 5月 3 1 日，大会在莱钢新兴大厦如期召开。本次股东大会由山东平正大律师事务所刘英新律师、李莹律师参加见证并出具法律意见书。2、大会以记名投票方式表决通过了以下事项：（1）关于 2 0 0 1 年配股资格的议案；（2）关于 2 0 0 1 年配股方案的议案；（3）关于 2 0 0 1 年度配股募集资金使用可行性的议案；（4）关于前次募集资金使用情况的议案；有关公告见 2 0 0 1 年 6 月 1 日中国
33、证券报、上海证券报和证券时报。（三）2 0 0 1 年度第二次临时股东大会 1、公司于 2 0 0 1 年 6 月 1 9 日分别在中国证券报、上海证券报和证券时报刊登召开 2 0 0 1 年度第二次临时股东大会公告。2 0 0 1年 7月 2 0 日，大会在莱钢新兴大厦如期召开。本次股东大会由山东平正大律师事务所刘英新律师、李莹律师参加见证并出具法律意见书。2、大会以记名投票方式表决通过了以下事项：（1）关于修改公司章程的议案；（2）关于划转应收账款和应付账款的议案；（3）关于 R 4 级海洋系泊链用钢技术开发项目资金使用情况的议案；（4）关于董事和监事年度报酬的议案；（5）关于聘任会计师事
34、务所的议案；有关公告见 2 0 0 1 年 7 月 2 1 日中国证券报、上海证券报和证券时报。14 七 董事会报告 （一）报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务为钢铁产品的生产和销售，本年度共生产生铁 1 7 6.2 7 万吨、钢2 3 8.7 6 万吨、钢材 2 3 5.5 7 万吨，钢材实物产销率达到 9 9.4 5%。（1）公司主营业务所属行业为黑色金属冶炼及压延加工业，报告期内公司完成主营业务收入 4,9 8 8,2 0 1,2 3 8.3 9 元，其产品构成为普通大型钢材占 9.8 1，普通中型钢材占 1 2.4 3，普通小型钢材占 2 7.5 8，优质钢
35、型材占 2 4.0 2，钢带占 2 0.0 6，其他产品占 6.1 0；其地区构成为华东地区占 6 5.4 4，华北地区占1 2.1 7，其他地区占 2 2.3 9。报告期内公司实现主营业务利润 8 2 9,4 4 3,7 5 7.7 9元，其产品构成为普通大型钢材占 1 0.7 6，普通中型钢材占 1 6.8 5，普通小型钢材占 2 7.6 8，优质钢型材占 8.5 4，钢带占 3 2.9 1，其他产品占 3.2 6；其地区构成为华东地区占 6 4.1 6，华北地区占 1 7.6 5，其他地区占 1 8.1 9。（2）公司生产经营的主要产品是钢材，市场占有率为 1.5。占公司主营业务收入或主
36、营业务利润 1 0 以上的主要钢材产品情况如下：产品名称 销售收入（元）销售成本（元）毛利率（%）普通大型钢材 4 8 9,4 1 7,1 9 9.6 9 3 9 7,7 4 5,6 6 0.0 9 1 8.7 3 普通中型钢材 6 2 0,0 2 0,9 5 5.1 5 4 7 6,5 1 8,9 6 8.2 9 2 3.1 4 普通小型钢材 1,3 7 5,6 9 8,7 7 8.0 8 1,1 3 9,8 5 8,7 7 7.5 9 1 7.1 4 优质钢型材 1,1 9 7,9 5 9,7 0 8.9 8 1,1 2 5,2 5 4,4 1 5.6 2 6.0 7 钢带 1,0 0 0
37、,6 2 9,9 7 3.2 4 7 2 0,2 5 9,1 7 5.7 3 2 8.0 2 （3）报告期内公司主营业务或其结构未发生较大变化。2、主要控股公司及参股公司情况 公司不存在来源于单个控股或参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 1 0 以上的情况，公司控股或参股公司情况如下：公司控股子公司山东天泰新材料股份有限公司，主要从事碳纤维及后续制品的研制、开发和生产，注册资本为 3 0,0 0 0,0 0 0 元，公司出资比例为 5 1.3 3%。截止报告期末，该公司总资产为 3 8,8 4 3,5 9 7.3 9 元，净利润为-1,4 7 5,7 3 8.0 8 元。公司参股公司天同证
38、券有限责任公司，主要从事自营或代理证券买卖、证券承销和上市推荐、证券投资咨询和资产管理，注册资本为 2,0 3 6,2 6 1,2 0 0元，公司出资比例为 3.5 1%。公司参股公司山东莱钢国际贸易有限公司，主要从事自营或代理进出口贸易、对外工程承包及劳务输出，注册资本为 6 0,0 0 0,0 0 0 元，公司出资比例为 1 6.6 7%。3、公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 2 6.8 1%；公司向前五名客户合计的销售金额占年度销售总额的比例为 1 3.0 8%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司在经营中出现的问题与困难主要是钢铁产品价格出现下滑
39、，原材料等上游产品价格出现上涨以及我国加入世界贸易组织使钢铁产品市场的竞争更加激烈。15 针对上述问题与困难，公司积极采取了以下措施：一是开展成本系统优化活动，在生产的整个过程、各道工序和管理的各个层次、每个环节落实降成本计划，可比产品总成本降低 1 6 8,1 2 3,8 3 8.2 9元，降低率为 4.6 7%；二是开展技术经济指标提升攻关活动，有效降低原材料和动力能源的消耗，在全国重点大中型钢铁企业 5 7项可比技术经济指标排序中，有 2 2项指标进入行业前十名，1 1项指标进入行业前三名，转炉炉衬寿命、生铁合格率、初轧坯合格率、初轧工序能耗、初轧电耗 5项指标居行业第一名；三是实施炼铁
40、系统优化大纲，进一步完善了公司整体生产工艺，转炉钢系统通过技术改造基本实现了全连铸，通过科学合理地组织生产，保持了生产运行的稳定高效；四是积极调整产品结构，加大新产品开发力度，先后开发完成 M G 4 5 0 高强度矿用锚杆钢、宽带钢、大圆钢等新产品 2 9 个；五是抓住关键工序开展质量攻关，提高产品质量，列入考核的主要质量指标计划完成率达到 1 0 0；六是加强营销管理,大力开拓市场,钢材实物产销率达到 9 9.4 5，货款回收率达到 1 0 0。（二）报告期内的投资情况 1、报告期内，公司对外投资 1 0,0 0 0,0 0 0 元参股山东莱钢国际贸易有限公司。本次参股系与关联方共同投资，
41、属于关联交易，有关公告见 2 0 0 1 年 7 月 3 1 日中国证券报、上海证券报和证券时报。2、公司不存在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。公司前次募集资金投入项目均已发挥良好效益，报告期内收益情况如下：（1）7 5 0 m3高炉喷吹煤粉工程产生效益 7 1 7.6 3 万元；（2）热电厂#7 5 吨锅炉改造工程产生效益 4 0 3.5 7 万元；（3）热电厂高炉风机改造工程产生效益 8 4 6.2 0 万元；（4）1 0 5 m2烧结机小球烧结强化制粒工程，5 月份转资，产生效益 7 6 9.7 4万元；（5）#连铸机高效化改造项目，5 月份转资，产生效益
42、 4 0 9.5 7 万元；（6）特钢厂加热炉煤气代油项目，6 月末转资，产生效益 7 4 0.7 1 万元；（7）#球团竖炉工程，6 月末转资，产生效益 4 0 6.8 9 万元；（8）R 4 级海洋系泊链用钢技术开发项目,6 月末转资，产生效益 8 5 2.2 6 万元。3、报告期内，公司其他技改项目投资 2 1 7,1 2 2,2 5 7.6 0元，主要用于炼焦、烧结、球团、炼铁、炼钢、轧材等生产线改造及部分节能环保项目，对进一步完善生产工艺及改善环境起到了积极作用。（三）报告期内的财务状况、经营成果 报告期内，公司财务状况良好，财务结构合理，各项财务指标保持较好水平。总资产达到 5,5
43、 9 2,9 8 4,8 2 7.2 1元，负债总额为 2,3 4 7,3 1 8,1 5 6.7 7元，长期负债为 1,1 5 9,0 2 3,9 5 0.8 1元，股东权益为 3,2 3 1,8 1 6,6 7 3.9 8元，分别比上年增长4 6 0,7 0 1,7 8 0.9 4元、5 5,9 9 1,9 2 4.5 0元、-1 1 9,1 9 5,6 0 4.5 7元、4 0 5,4 2 8,0 9 8.1 6元,增长幅度分别为 8.9 8%、2.4 4%、-9.3 3%、1 4.3 4%；主营业务利润为8 2 9,4 4 3,7 5 7.7 9 元，净利润为 4 5 5,7 8 9,
44、4 3 5.7 6 元，分别比上年降低 1 2,7 3 4,0 1 4.8 9元、6 2,9 1 8,7 8 2.5 6元,降低幅度分别为 1.5 1%、1 2.1 3%；公司少数股东权益为1 3,8 4 9,9 9 6.4 6 元，系与控股子公司合并会计报表所致。公司总资产和股东权益增 16 加的主要原因是本年度实现净利润 4 5 5,7 8 9,4 3 5.7 6 元。公司长期负债减少的主要原因是偿还应付债券和偿还部分长期借款。公司主营业务利润和净利润有所降低主要因为 2 0 0 1 年度钢铁产品价格下滑等因素造成。报告期内公司利润构成未发生变动。（四）生产经营环境等变化对公司的影响 1、
45、我国加入世界贸易组织后，钢铁行业将逐步履行在关税减让、非关税壁垒、贸易权方面所作的承诺，这将使公司产品面临更加激烈的国内外市场竞争。公司近些年来通过加大技术进步与技术改造投入，使工艺技术装备水平上了一个新台阶，公司主体技术装备如中型型钢生产线、中小型材生产线等已达到国际先进水平，便于调整结构，提高竞争力，使公司在更大范围、更广领域、更高层次上参与国际经济技术合作，有效地利用两个市场、两种资源。2、报告期内公司所得税按 3 3 缴纳，实际税负超过 1 5 的部分由同级财政部门返还。根据国务院和财政部有关通知，公司自 2 0 0 2 年起不再享受先征后返的企业所得税优惠政策，这将对公司净利润造成一
46、定影响，公司将通过进一步加强生产经营管理，深入挖潜增效，着力创造良好的经营业绩。（五）山东乾聚有限责任会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。（六）新年度的经营计划和目标、拟采取的策略和行动 2 0 0 2 年工作的指导思想：以党的十五届五中、六中全会精神和江泽民同志“三个代表”重要思想为指针，积极应对入世的机遇与挑战，以实现把莱钢股份办成一流上市公司为目标，以全面提高核心竞争力为重点，深化内部改革，实施“严、细、实”管理，推进技术创新，强化市场营销，搞好资本运营，实现公司可持续发展。2 0 0 2年度公司经营计划和目标：销售收入 5,1 5 0,0 0 0,0 0 0元；费用成本4,6
47、1 0,0 0 0,0 0 0 元；生产生铁 1 8 3 万吨，钢 2 5 3 万吨，钢材 2 6 8 万吨；技改投资计划 6 9 1,0 0 0,0 0 0 元，主要用于炼铁厂 2#7 5 0 m3高炉大修改造、炼钢厂混铁炉除尘改造、特殊钢厂开坯半连轧技术改造等项目；主要技术经济指标进一步提升。2 0 0 2年国家继续实施扩大内需的方针，国内生产总值增长率仍保持在 7 的水平，西部大开发的重点工程如青藏铁路、西气东送等项目陆续开工，这将拉动原材料、基础工业的发展，钢铁产品可获得较大的市场空间。同时我国加入世界贸易组织后，国外钢铁产品将会冲击国内市场；国内钢材市场结构性、阶段性过剩导致的钢铁产
48、品价格下滑以及原材料价格上涨等不利因素将使公司的生产经营面临较大压力。为适应经营环境的变化，提高企业的核心竞争能力，保证全年度经营计划和目标的实现，公司将采取以下措施：1、加强组织调度，保持生产稳定顺行。继续贯彻“安全、稳定、均衡、顺行”的生产组织方针，强化调度职能，加强生产的动态控制，搞好原材料、动力能源的供应平衡和中间产品的周转，加快生产节奏，提高生产效率和运行质量。2、加大结构调整力度，提高产品竞争力。转炉钢系统以 2#7 5 0 m2高炉改造为重点，继续对炼焦、烧结、球团、炼铁、炼钢、轧材等生产线进行适应性改造，继续保持转炉钢系统稳定顺行的良好态势。电炉钢系统全力实施电炉系统提高核心竞
49、争力工程方案，力争把特殊钢厂建成山东优质钢精品基地。重点开发英标和日标 H 型钢，形成具有自主知识产权的系列产品；大力开发 H R B 4 0 0 级钢筋、工字 17 钢、槽钢、锚杆钢、大圆钢、宽带钢等，形成系列化生产，满足用户需求，提高品种效益。3、建立技术创新体系，培育创新能力。培植核心技术，坚持自主研究开发创新和技术引进、移植并举，形成一批具有自主知识产权、特色工艺的拳头产品，积极推广应用新技术和新工艺，推进信息技术的应用；培育核心产品，使 H 型钢、螺纹钢、轴承钢、齿轮钢、带钢等五大产品形成具有较强区域竞争力的产品；完善科技创新体系，加强对技术创新项目的组织领导，加大技术开发费用的投入
50、，完善新产品开发、生产、销售、服务一条龙管理体系。4、贯彻“严、细、实”管理方针，挖掘各方面潜力，降低成本。继续开展成本系统优化、指标提升攻关活动，优化资源配置，提高生产效率，提升指标水平，加强采购过程的监控，实施比质比价招标采购，持续不断地降低成本；进一步完善全面预算管理制度，加强投融资管理，调整优化资产负债结构，强化资金集中管理，加强财务监控。5、加快销售方式改革，建立新型的适应市场的开放型营销方式，制定灵活的营销策略和政策，按照销售量和利润考核，在重点区域建立大型销售站，大力推行代理制，培育忠实的客户群和代理商，持续不断地开拓市场。6、创建生态型工业园，实现可持续发展。认真实施建立的 I
