1、内蒙古伊利实业集团股份有限公司 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 二内蒙古伊利实业集团股份有限公司 二oooo四年四月三日 四年四月三日 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 1年度报告目录 年度报告目录 第一节 重要提示-2 第二节 公司基本情况简介-2 第三节 会计数据和业务数据摘要-4 第四节 股本变动及股东情况-7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-10 第六节 公司治理结构-12 第七节 股东大会情况简介-13 第八节
2、董事会报告-14 第九节 监事会报告-23 第十节 重要事项-24 第十一节 财务报告-25 第十二节 备查文件目录-26 第一节 重要提示-2 第二节 公司基本情况简介-2 第三节 会计数据和业务数据摘要-4 第四节 股本变动及股东情况-7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-10 第六节 公司治理结构-12 第七节 股东大会情况简介-13 第八节 董事会报告-14 第九节 监事会报告-23 第十节 重要事项-24 第十一节 财务报告-25 第十二节 备查文件目录-26 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2003 年 度 报 告 第一节 重要提示 内
3、蒙古伊利实业集团股份有限公司 2003 年 度 报 告 第一节 重要提示 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。富子荣董事因出差未出席本次董事会会议，并委托董事长郑俊怀先生代为行使表决权。公司 2003 年度财务报告经北京中天华正会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼首席执行官郑俊怀先生、财务负责人张显著先生及财务部经理赵成霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。第二节 公司基本情况简介重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
4、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。富子荣董事因出差未出席本次董事会会议，并委托董事长郑俊怀先生代为行使表决权。公司 2003 年度财务报告经北京中天华正会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼首席执行官郑俊怀先生、财务负责人张显著先生及财务部经理赵成霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。第二节 公司基本情况简介 1、公司名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.英文缩写：NMYILI 2、公司法定代表人：郑俊怀 先生 3、公司董事会
5、秘书：张显著 先生 联系地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号 电 话：(0471)3601621 3602359 传 真：(0471)3601615 3601621 电子信箱： 公司证券事务代表：李永平 先生 联系地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号 电 话：(0471)3601621 3602359 传 真：(0471)3601615 3601621 电子信箱： 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 3 4、公司注册及办公地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号 邮政编码：010080 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报和
6、中国证券报 指定的登载公司年度报告互联网网址: 公司年度报告备置地点：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：伊利股份 股票代码：600887 7、公司首次注册登记日期及地点：1993 年 6 月 4 日 内蒙古呼和浩特市玉泉区石西路泉源巷 31 号 公司变更注册登记日期及地点：2003 年 7 月 30 日 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号 企业法人营业执照注册号：1500001001176 税务登记号码：蒙地税字 150104114153937 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：北京中
7、天华正会计师事务所 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦三层 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 4第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 1、本年度利润总额及构成：(单位：人民币元)利润总额：318,891,466.53 净利润：199,589,922.71 扣除非经营性损益后的净利润：183,296,011.76 主营业务利润：1,997,206,073.00 其他业务利润：9,278,459.50 营业利润 308,315,257.37 投资收益:265,050.79 补贴收入：10,898,005.24 营业外收支净额：-586,846.87 经营活动产生的现金流
8、量净额:509,949,816.47 现金及现金等价物净增加额：-4,030,503.13 注：扣除非经常性损益项目及金额 单位：注：扣除非经常性损益项目及金额 单位：人民币元 元 处理下属部门、被投资单位股权损益 0.00 政策有效期短于3年、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴-19,466,450.74 流动资产盘亏损益 2,657,174.18 收取的资金占用费-5,775,970.08 股权投资差额摊销 0.00 营业外收入-11,485,646.59 营业外支出 13,805,098.19 小计-20,265,795.04 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 5所得
9、税影响数-3,971,884.09 扣除所得税影响数后的非经常性损益-16,293,910.95 会计政策、会计估计变更及其影响具体说明:(1)本公司本期依据财政部关于印发的通知(财会200312 号)的规定，自 2003 年 7 月 1 日起，对于资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会制定的利润分配方案中所分配的现金股利，不再反映在报告期末资产负债表的“应付股利”项目中，而是仍然保留在资产负债表的股东权益项目中,并对此项会计政策变更采用追溯调整法处理。故本公司对 2001 年度、2002 年度年报披露的应付普通股现金股利追溯调整，调整前后对比如下：资产负债表 项目 调整前（年初数）调
10、整后（年初数）应付股利 49,718,823.5810,592,324.78未分配利润 139,260,211.47178,386,710.27利润分配表 项目 调整前 调整后 2003 年年初未分配利润 139,260,211.47178,386,710.272003 年应付普通股股利 39,126,498.802002 年年初未分配利润 86,241,940.12139,043,525.322002 年应付普通股股利 39,126,498.80 52,801,585.20(2)本公司本期根据财政部财会200310 号文关于执行和相关会计准则有关问题解答(二)的规定，对于长期股权投资中初始投
11、资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，由原来按一定期限摊销计入损益改为一次计入资本公积处理，该会计政策变更采用未来适用法。对于 2003 年 3 月 17 日及以后新发生的对外投资而产生的股权投资贷方差额，直接计入资本公积。该会计政策变更导致本公司当年对子公司-西安伊利泰普克饮品有限责任公司投资形成的贷方股权投资差额 7,308,639.35 元计入资本公积，从而减少本期利润 730,863.94 元。内蒙古伊利实业集团股份有限公司 62、近三年主要会计数据和财务指标、项目 2003年 2002年 2001年 主营业务收入(元)6,299,333,498.19 4,010,092
12、,386.78 2,701,983,031.90 净利润(元)199,589,922.71 141,948,405.32 119,676,679.62 总资产(元)4,026,265,836.21 2,898,543,738.37 1,639,096,124.79 股东权益(元)(不含少数股东权益)1,951,062,269.99 1,781,757,565.95 833,466,893.47 每股收益(元)0.51 0.73 0.82 每股净资产(元)4.99 9.11 5.68 调整后的每股净资产 4.85 8.93 5.42 每股经营活动产生的 1.30 2.15 2.09 现金流量净额
13、(元)净资产收益率 10.23%7.97%14.36%扣除非经常性损益的 0.47 0.76 0.84 每股收益(元)扣除非经常性损益的 加权平均每股净资产收益率 9.79%12.73%14.95%注：根据中国证券监督管理委员会关于的规定，应披露的利润数据如下：净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 102.37%106.65%5.10 5.10 营业利润 15.80%16.46%0.79 0.79 净利润 10.23%10.66%0.51 0.51 扣除非经常性损益后的净利润 9.39%9.79%0.47 0.47 3、报告期内股东权益变动情
14、况(单位：人民币元)项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 195,632,494 1,185,790,996.68221,947,365.00 66,992,893.33178,386,710.271,781,757,565.95 本期增加 195,632,4949,473,736.5759,806,636.98 26,969,302.00199,589,922.71464,502,790.26 本期减少 196,063.678.6399,134,407.59295,198,086.22 期末数 391,264,988999,201,054.62281,
15、754,001.98 93,962,195.33278,842,225.391,951,062,269.99内蒙古伊利实业集团股份有限公司 71、股本 报告期内,公司实施 10:10 比例资本公积金转增股本。变动原因 2资本公积 本期收购子公司时收购成本低于受资方所占权益而形成的差额所致 方 3、盈余公积 本年度利润分配所致 4、法定公益金 本年度利润分配所致 5、未分配利润 本年度实现净利润及利润分配所致 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，）本次变动后 配股 送股 公积金 转股 增发 其他
16、 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 28028743 2802874328028743 0 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、社会法人股份 38748396 66777139 28028743 94805882 1335542783、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 66777139 66777139 66777139 133554278 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 128855355 128855355 128855355 257710710 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合
17、计 128855355 128855355 128855355 257707710 三、股份总数 195632494 195632494 195632494 391264988 2、股票发行与上市情况 2002 年，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）45 号文核准，公司增发48,961,424股 A股，于 2002年 8月 21日进行询价申购，发行价格确定为 16.85元/股，并经上海证券交易所批准，增发股票于 2002年 9月 10日上市流通。内蒙古伊利实业集团股份有限公司 8经公司 2003年 5月 19日召开的 2002年度股东大会批准，报告期内，公司以总股本19563249
18、4股为基数，向全体股东按 10：10比例进行资本公积金转增股本。转增后，公司总股本数为 391264988股，新增可流通股份于 2003年 7月 11日上市。（详情见 2003年 7 月 5 日上海证券报和中国证券报）(二)股东情况介绍 1、报告期末股东总数为 32687 户。2、公司前十大股东及其持股情况 股 东 名 称 年度内增减 期末持股数（股）占总股本（%）股份类别 金信信托投资股份有限公司 56057486 56057486 14.33 法人股 呼和浩特市启元投资有限公司 8578000 17156000 4.38 法人股 华宝信托投资有限责任公司 7348497 15098468
19、3.86 流通股 博时价值增长证券投资基金 6049882 12897428 3.30 流通股 呼和浩特市华世商贸有限公司 4224241 8448482 2.16 法人股 建行信托投资公司 包头证券营业部 3799553 7599106 1.94 法人股 内蒙古财信实业有限公司 3620000 7240000 1.85 法人股 上海市企业年金发展中心华宝平衡 6442813 6442813 1.65 流通股 上海洁富丽康绿色洗涤剂厂 6081599 6081599 1.55 流通股 上海盘龙实业有限公司 5830822 5830822 1.49 流通股 注：报告期，经国家财政部财企【2003
20、】122 号文批准，公司原第一大股东呼和浩特市财政局将其持有的 28028743 股国家股，占公司总股份的 14.33，有偿转让给金信信托投资股份有限公司，股份转让后，呼和浩特市财政局不再持有公司股份，金信信托持有公司社会法人股 28028743 股，成为公司第一大股东。本次股份转让完成的公告刊登在 2003 年 7 月 8 日中国证券报和上海证券报上。详细情况见2003年3月20日和2003年6月27日中国证券报和上海证券报。公司持股 5%以上股东的股份本报告期未发生质押、冻结、托管情况。公司第一大股东金信信托投资股份有限公司是公司第四大股东博时价值增长证券投资基金的管理公司博时基金管理公司
21、的股东之一，公司其余股东未知其是否存在关联关系和一致行动人的情况。3、公司第一大股东情况简介 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 9 公司第一大股东为金信信托投资股份有限公司，法定代表人葛政，成立于 1993 年 5 月19 日，注册资金 10.18 亿元，经营范围是受托经营资金信托业务，受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信用见证、资
22、信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借业务；中国人民银行批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。通和投资控股有限公司是金信信托投资股份有限公司的第一大股东，持有金信信托投资股份有限公司股份 14033 万股，占总股本的 13.785，该公司成立于 1999 年 4 月，法定代表人王建平，注册资本 68000 万元，经营范围是国家法律、法规及政策允许的对外投资。4、报告期内，公司不存在其他持股在 10以上（含 10）的法人股东。5、前十名流通股股东情况 股 东 名 称 持股数（股）股份种类 华宝信托投资有限责任
23、公司 15098468 A 股 博时价值增长证券投资基金 12897428 A 股 上海市企业年金发展中心华宝平衡 6442813 A 股 上海洁富丽康绿色洗涤剂厂 6081599 A 股 上海盘龙实业有限公司 5830822 A 股 鸿阳证券投资基金 5570228 A 股 宝康消费品证券投资基金 4740667 A 股 裕元证券投资基金 4342324 A 股 天元证券投资基金 3676580 A 股 申银万国花旗UBS LIMITED 3664391 A 股 注：公司前十名流通股股东未知其是否存在关联关系和一致行动人的情况。内蒙古伊利实业集团股份有限公司 10第五节 董事、监事、高级管理
24、人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、现任董事、监事及高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 董事长 2002 年 6 月 22 日至2005 年 6 月 22 日 郑俊怀 男 53 首席执行官 2002 年 7 月 29 日起任 37658 股75316 股 李云卿 女 56 副董事长 2002 年 6 月 22 日至2005 年 6 月 22 日 0 0 董事 2002 年 6 月 22 日至2005 年 6 月 22 日 副董事长 2003 年 7 月 28 日起任 杨桂琴 女 43 首席知识运营官2002 年 9 月
25、 16 日起任 27926 股55852 股 郭顺喜 男 48 董事 2002 年 6 月 22 日至2005 年 6 月 22 日 6000 股 12000 股 富子荣 男 45 董事 2002 年 6 月 22 日至2005 年 6 月 22 日 0 0 陈 彦 男 41 董事 2002 年 6 月 22 日至2005 年 6 月 22 日 0 0 王宝录 男 44 董事 2002 年 6 月 22 日至2005 年 6 月 22 日 0 0 董事 2002 年 6 月 22 日至2005 年 6 月 22 日 潘刚 男 33 总裁 2002 年 7 月 29 日起任 0 0 俞伯伟 男
26、43 独立董事 2002 年 6 月 22 日至2005 年 6 月 22 日 0 0 郭晓川 男 37 独立董事 2002 年 6 月 22 日至2005 年 6 月 22 日 0 0 王斌 男 39 独立董事 2003 年 5 月 19 日至2005 年 6 月 22 日 0 0 杨贵 男 47 监事会主席 2002 年 6 月 22 日至2005 年 6 月 22 日 30888 股61776 股 王绥银 男 48 监事 2002 年 6 月 22 日至2005 年 6 月 22 日 0 0 刘忠元 男 42 监事 2002 年 6 月 22 日至2005 年 6 月 22 日 0 0
27、内蒙古伊利实业集团股份有限公司 11钱 芳 女 29 监事 2002 年 6 月 22 日至2005 年 6 月 22 日 0 0 张利民 男 30 监事 2002 年 6 月 22 日至2005 年 6 月 22 日 0 0 詹永宽 男 51 副总裁 2002 年 7 月 29 日起任 0 0 张显著 男 45 财务负责人 2002 年 7 月 29 日起任 0 0 注：公司董事、监事及高级管理人员所持股份发生变动原因是在报告期内公司公积金转增股本发生变化，其所持股份按规定在任职期限内被锁定。公司董事长郑俊怀先生担任公司法人股股东呼和浩特市启元投资有限公司董事长职务；王宝录董事担任公司法人股
28、股东内蒙古财信实业有限公司总经理职务。2、年度津贴、报酬情况 经公司股东大会审议通过，公司非独立董事年度津贴为 6 万元/人，独立董事年度津贴为 10 万元/人，独立董事出席公司董事会和股东大会以及按公司章程行使职权所需费用在公司据实报销。监事年度津贴为 2 万元/人。报告期内公司高管人员实行年薪制。根据公司的经营业绩及本人绩效考评情况，经董事会薪酬委员会审议并经董事会决定兑现了公司高管人员 2002 年度报酬。公司董事、监事及高级管理人员在报告期内已领取 2002 年度报酬和津贴总额为10336619.65 元，金额最高的前三名董事、高级管理人员（董事兼任高管人员）报酬总额为5120000
29、元。公司现任董事、监事及高级管理人员共 18 人,在公司领取报酬和津贴的 17 人,李云卿女士不领取公司董事津贴。其中年度报酬和津贴数额在 10 万元以上的 12 人，5-10万元的 3 人,5 万元以下 2 人。3、报告期内离任的公司董事、监事及高级管理人员情况 报告期内，经公司 2002 年度股东大会通过，同意王鹏程先生因工作原因辞去公司独立董事职务，同时经股东大会批准补选王斌先生为公司独立董事，决议公告刊登在 2003 年5 月 20 日中国证券报和上海证券报上。公司于 2003 年 7 月 28 日召开四届六次董事会会议，因工作需要，根据公司章程规定，经董事长提议，会议选举杨桂琴女士为
30、公司副董事长。决议公告刊登在 2003 年7 月 31 日上海证券报和中国证券报上。4、公司员工的数量、专业构成、教育程度人数情况。内蒙古伊利实业集团股份有限公司 12公司现有在册职工为 6428 人，其中生产人员 2057 人，占 32%；销售人员 2186 人，占34%；技术人员 1093 人，占 17%；财务人员 167 人，占 2.6%；行政管理人员 186 人，占2.9%；其他人员 739 人,占 11.5%。在册职工中，大专以上学历 2230 人。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 1、公司治理结构情况 公司依照公司法、证券法、上市公司治理准则以及国家的有关法律、法规的要求
31、，结合企业发展情况，进一步完善公司的企业现代化制度建设和公司治理结构，具体情况如下：公司按有关要求修改了公司章程和董事会专门委员会实施细则，以保证公司的健康规范运作。公司就对外担保等事宜进行自查，公司不存在对外担保情形，并将在下次股东大会修改公司章程的相关条款。在因工作原因王鹏程先生辞去独立董事职务时，公司依照中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，经股东大会及时选举产生出新的独立董事。公司完成了中国证监会及国家有关部门要求进行的一系列自查工作，同时，存在临时公告不完整、不及时等不规范情况，公司将在今后的工作中严格遵照有关要求，修订并完善信息披露管理办法，建立公司内部信
32、息报告制度等内部制度，进一步规范公司信息披露，完善公司治理结构。2、独立董事履行职责情况 遵照公司章程和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，三名独立董事勤勉尽责，忠实履行其权利与义务，致力于公司的运作发展，完成公司董事会专门委员会的工作，独立行使职权，就有关事项发表独立意见，维护了广大股东、特别是中小股东的利益，对公司的规范运作与健康发展起到了积极的促进作用。3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司与相对控股股东金信信托投资股份有限公司在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五独立”和分开，公司的重大决策均按公司章程和有关法规，由股东大会、董事内蒙古伊利实
33、业集团股份有限公司 13会依法做出，公司有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。（1）公司设有采购、生产和销售部门，拥有独立完整的采购、生产和销售系统。公 司生产经营业务独立于相对控股股东。（2）公司人员独立，公司董事长、总经理及其他高级管理人员均未在相对控股股东 单位任职；公司与相对控股股东在劳动、人事、及工资等管理体系方面相互独立。（3）公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施、土地使用权，拥有完全 独立的工业产权、商标、技术等无形资产。公司资产独立完整。（4）公司拥有独立完整的决策、组织及管理机构，并独立运作，办公生产与相对控 股股东完全分开。（5
34、）公司财务独立。拥有独立的财务部门和财务人员，有独立的财务核算体系和财 务管理制度，独立开设银行帐户并独立纳税。4、高管人员的考评、激励和约束机制 为调动管理人员的积极性与创造性，促进企业的长远稳定发展，最终实现股东利益的最大化，公司根据国家有关法律法规的要求，建立了绩效评价与激励约束机制，公司按照股东大会审议通过的关于实施长期激励制度的议案和董事会通过的关于长期激励制度实施细则的议案，管理团队以个人出资方式组建了呼和浩特市启元投资有限公司，用于长期激励制度的实施。第七节 股东大会简介 第七节 股东大会简介 报告期内公司召开了 2002 年度股东大会，具体情况是：1、公司四届五次董事会决议通过
35、 2003 年 5 月 19 日召开 2002 年度股东大会，召集会议通知刊登在 2003 年 4 月 5 日的中国证券报和上海证券报上。2、公司 2002 年度股东大会于 2003 年 5 月 19 日在公司总部二楼会议室召开,出席会议的股东及代表共 33 人，参与表决的股份 83145001 股，占公司股份总数的 42.50%。经本次会议审议并通过了如下决议：公司 2002 年度报告及摘要；公司 2002 年度董事会工作报告及董事会关于执行 2001 年股东大会有关事项的情况报告；公司 2002 年度监事会工作报告及监事会有关公司过去一年的监督专项报告；公司 2003 年经营方针与投资计划
36、；公司 2002年度财务决算和 2003 年度财务预算；公司 2002 年度利润分配及公积金转增股本方案；修内蒙古伊利实业集团股份有限公司 14改公司章程的议案；关于独立董事王鹏程先生辞职的议案；华宝信托投资有限责任公司和内蒙古财信实业有限责任公司关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司更换补选独立董事的联合提议案；华宝信托投资有限责任公司内蒙古财信实业有限责任公司关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事、监事津贴的联合提议案（草案）。本次会议有关情况、决议内容详细披露在 2003 年 5 月 20 日的中国证券报和上海证券报上，及上海证券交易所网站 第八节 董事会报告 第八节 董事会报告（一）公司经
37、营成果和财务状况 2003 年，公司紧紧围绕主业乳业进行发展，依托东北、华北和西北奶源基地提供的优良牛奶资源，以液态奶、奶粉、冷饮三大系列产品为主导，优化资源配置，大力开拓市场，进一步提升伊利品牌的知名度，使公司产品畅销全国市场；面对日益激烈的市场竞争，报告期内，公司根据企业的发展愿景，用全球资源做中国市场，并结合发展实际，对公司内控管理、机制创新和市场整合等多方面进行持续变革，不断增强企业的核心竞争能力，实现了业务收入快速增长，及利润和现金流的同步增加。2003 年，公司实现主营业务收入 62.99 亿元，比 2002 年增长 57.09%；利润总额 3.19亿元，比 2002 年增长 49
38、.48%。实现主营业务利润和净利润 199721 万元和 19959 万元，比2002 年的 131861 万元和 14195 万元分别增长 51.46%和 40.61%，主要是新项目投产、产品销量增加及免征牛奶收购环节的农业特产税所至，使公司呈现出持续快速的发展势头。报告期内，公司乳制品占公司总收入的 95.33%。因国内乳品市场竞争日趋激烈，营业费用同比增长 53.99%，与 2002 年相比增长有所减缓。经内蒙古自治区人民政府内政字（2003）175 号文批复，原则同意 2004 年延长公司享受国家重点龙头企业免征企业所得税优惠政策执行期一年。公司将继续充分发挥自身优势，促进长远发展。（
39、二）公司主营业务的范围及其经营状况 公司主要经营范围：乳制品制造，食品、饮料加工，农畜产品及饲料加工。（1）按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：按行业的主营业务收入、主营业务利润的构成情况 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 15行业类别 主营业务收入 主营业务利润 液体乳及其他乳制品制造业 6,004,931,311.81 1,963,329,263.09 方便食品制造业 99,929,586.32 13,400,970.21 混合饲料制造业 194,472,600.06 20,475,839.70 占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10以上的产品构成情况
40、 主营业务收入 主营业务利润 毛利率 液体乳及其他乳制品 6,004,931,311.81 1,963,329,263.09 33.16%因公司会计核算的帐务未按地区设置，因此无法列示按地区的主营业务收入和主营业务利润的构成情况。（2）公司主要产品的市场占有率 2003 年，公司生产的液态奶、冷饮、奶粉三大系列产品畅销全国市场，其中液态奶产品市场占有率为 11%，冷饮产品市场占有率为 23%，奶粉产品市场占有率 6%。（3）报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较上一报告期发生较大变化的原因及公司各类产品毛利率较上一报告期变动的原因：报告期与上一报告期的产品主营业务盈利能力对比 主营业
41、务收入 主营业务成本 毛利率（）业务结构 2003 年度 比例（）2002 年度 比例（）2003 年度 2002 年度 2003年度 2002年度 液体乳系列 3,979,109,301.88 63.17 2,270,684,869.0456.62 2,573,588,428.961,477,818,880.48 35.32 34.92 冷饮产品系列 1,237,266,500.63 19.64 987,670,174.8924.63 845,687,876.30592,070,572.26 31.65 40.05 奶粉及奶食品系列 788,555,509.30 12.52 567,526,
42、047.7814.15 594,553,638.36453,685,606.80 24.60 20.06 混和饲料 194,472,600.06 3.09 133,005,210.143.32 173,996,760.36109,749,218.05 10.53 17.49 方便食品 99,929,586.32 1.58 51,206,084.931.28 86,066,453.4642,059,734.68 13.87 17.86 合计 6,299,333,498.19 100 4,010,092,386.78100 4,273,893,157.442,675,384,012.27 32.1
43、5 33.28 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 162、公司主要控股子公司经营情况 子公司名称 注册资金 公司控股比例%经营范围 2003 年业务收入（万元）2003 年净利润（万元）天津伊利康业冷冻食品公司 1000 万元 55 冰淇淋加工、销售 20584.30 1516.47扎兰屯伊利乳业有限公司 1757 万元 57.46 乳制品、酸奶、豆制品等加工销售 7923.38 250.92呼伦贝尔伊利乳业有限公司 1106 万元 62.92 乳制品、酸奶、豆制品等加工销售 5086.86 73.94杜尔伯特伊利乳业有限公司 8894 万元 66.69 制造销售乳制品 18484.34 962
44、.09内蒙古伊利托菲尔婴儿乳品有限公司360 万马克 74.51 生产、销售婴幼儿系列配方奶粉 912.53 201.27肇东伊利乳品有限公司 900 万元 55 制造销售乳制品 24694.26 2589.33廊坊伊利乳品有限公司 4500 万元 75 液态奶生产销售 27331.04 2310.40大庆市伊利乳业有限公司 1000 万元 75 制造销售乳制品 4872.66-41.97包头伊利乳业有限公司 12000 万元 66.7 制造销售乳制品 44850.52 4575.18西安伊利泰普克饮品有限公司 1725.37 万美元 65 奶及奶制品生产销售 13079.80 131.14
45、3、主要供应商、客户情况。报告期内，公司前五名供应商合计的采购金额为 78493 万元，占公司年度采购总额的 21.04%。报告期内，公司前五名销售商合计的销售金额为 50190 万元，占公司年度销售总额的 7.98%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年，国内乳品行业继续保持快速发展势头，液态奶及含乳饮料消费继续快速增长，但因市场竞争日趋激烈，行业平均利润率逐渐趋薄；由于国际奶粉市场价格回升到较高水平，生奶价格及农产品价格上扬，使奶粉产品生产成本受此影响上升，外资品牌和国内知名奶粉品牌进一步分割国内配方奶粉消费市场，造成国内奶粉企业竞争激烈；冰淇淋产品经过几年的整合，由原来全
46、国性品牌与区域性品牌共同竞争的形式，变为现在的几个内蒙古伊利实业集团股份有限公司 17主要品牌做全国市场，地方品牌重点做区域市场的竞争格局。行业的发展变化为公司发展带来了机遇，但企业间日益激烈的市场竞争也给公司发展带来了压力。针对行业发展变化，公司进行了一系列的调整变革。在已形成在品牌、资源、管理优势的基础上，公司强化市场网络建设和品牌的提升，使公司主营业务收入保持快速增长；在确保产品质量的前提下，通过加强内部管理和提升技术装备水平，进一步消化原奶价格上升带来的不利影响，巩固和强化奶源基地建设；进行组织体系的变革，进一步理顺业务流程，保持企业对市场的快速反应能力；通过对人力资源的全面提升和企业
47、文化的整合，为企业营造良好的发展氛围，保持公司持续、快速、健康的发展。（三）公司投资情况：1、募集资金使用情况 公司 2002 年增发新股共募集资金 80143.80 万元（不含发行费用）。截止 2002 年末，公司已使用募集资金 29323 万元，尚剩余 50820.8 万元。为应对日趋激烈的乳业市场竞争，进一步提升企业核心竞争能力，谋求股东利益的最大化，公司按照募集资金投向的承诺，及股东大会通过的经营方针和投资计划，2003 年，公司紧紧围绕主业进行系列项目投资，其中使用承诺募集资金项目 27925.8 万元；同时，为了保证公司的持续发展能力，扩大生产规模，实现公司既定的目标，依据行业发展
48、趋势和市场需求，并经公司 2002 年度股东大会决议通过，公司调整使用募集资金 22895 万元。截止报告期末，公司 2002 年度增发新股募集资金 80143.80万元已全部使用完毕。液态奶技改项目 报告期内，公司通过生产线技改、股权投资、租赁与合作等多种形式，投资 28013 万元在内蒙古、东北、西北和华北等地区进行灭菌奶项目投资，其中使用募集资金投向承诺资金 5259 万元，使用变更募集资金 22754万元（含流动资金 2129万元）。奶源基地建设项目 为给公司快速发展提供优质充足的原奶，满足生产需要，报告期内，公司投资 6782.8万元（含购牛周转金借款 3118.8万元），对奶源基地
49、进行建设。冷饮技改项目 报告期内，公司使用变更的募集资金投入 141万元，进行冷饮的项目技改。进一步提高公司冷饮产品的市场竞争能力。酸奶及保鲜奶项目 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 18 为满足消费需求，调整产品结构，培育新的利润增长点，公司在 2002 年募集资金到位前先期利用自有资金进行了 9300 万元（含流动资金 2000 万元）酸奶及保鲜奶项目投资并对酸奶及保鲜奶生产线进行了技术改造。报告期公司对该投资进行了资金调整。物流配送网络建设项目 为建立起完善统一的物流配送网络，降低物流成本，适应产品配送需要，报告期内，公司投资 5890 万元进行物流配送网络建设，公司将根据发展的实际需要进
50、行该项目的后期建设。技术中心建设项目 为提高公司技术创新能力，提供高质量产品，报告期内，公司投资 694万元进行了技 术中心项目建设，购置了研发和检验设备，提高公司科技研发水平，满足消费需求，公司将继续对该项目进行投入。2、公司前次募集资金时承诺投资项目、项目进度和预计收益与实际投资项目、进度和实际产生收益的异同：产生收益(万元)序号 投资项目 项目进度（%）承诺数 实际数 差异数 差异原因 1 引进灭菌奶生产线技术改造项目 100 7,760.09 7,760.09 0 正式投产销售 2 酸奶、保鲜奶技术改造项目 100 3,417.38 1558.20 -5008.58 新投项目产量小,单
