1、 本钢板材股份有限公司本钢板材股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 目 录 重要提示 1、公司基本情况简介 2、会计数据和业务数据摘要 3、股本变动及股东情况 4、董事、监事、高级管理人员和员工情况 5、公司治理结构 6、股东大会情况简介 7、董事会报告 8、监事会报告 9、重要事项 10、财务报告 11、备查文件 -2-本钢板材股份有限公司本钢板材股份有限公司 2003 年年度报告正本年年度报告正本（按中国会计准则编制）重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事张贵玉、
2、独立董事薛向新因公出未出席会议。北京天华会计师事务所和何锡麟会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长、总经理李墨华先生、财务负责人梁广德先生及计财部经理董新女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：本钢板材股份有限公司 公司的法定英文名称：BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD.2、公司法定代表人:李墨华 3、公司董事会秘书：梁广德 公司证券事务代表：孙忠政 联系地址：辽宁省本溪市平山区人民路 16 号 电话：04147827344 7828360 传真：04147827004 78280
3、09 电子信箱： 4、公司注册地址：辽宁省本溪市平山区人民路 16 号 邮政编码：117000 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、香港商报。登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/ 公司年度报告备置地点：辽宁省本溪市平山区人民路 16 号公司证券部 6、公司股票上市交易地点：深圳证券交易所 （1）股股票简称：本钢板 股票代码：200761 （2）股股票简称：本钢板材 股票代码：000761 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期：1999 年 4 月 28 日 公司变更注册地点：辽宁省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：21000010490
4、24 税务登记号码：210502242690243 公司聘请的会计师事务所：北京天华会计师事务所和何锡麟会计师行 北京复兴门外大街中化大厦 17 层 香港皇后大道西 2-12 号联发商业中心 304 室 -3-二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 1、利润总额及构成 单位：人民币元 项 目 指标数 利润总额 770,322,731.45 净利润 524,724,466.62 扣除非经常损益后的净利润 512,776,274.85 主营业务利润 957,715,654.41 营业利润 769,892,684.66 营业外收支净额 430,046.79 经营活动产生的现金流量净额
5、943,459,091.97 现金及现金等价物净增加额 138,084,387.01 注：扣除的非经常性损失（收益）包括 处置固定资产产生的损益 2,345,615.79 扣除减值准备后的其他营业外支出 -1,915,569.00 计提的减值准备转回 3,725,179.40 上述所得税影响 7,792,965.58 合计 11,948,191.77 2、公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）2003 年 2002 年 2001 年 项 目 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 11,210,196,468.06 7,750,476,965.01 7,750,476,965.01
6、 5,242,814,150.96 5,242,814,150.96 净利润 524,724,466.62384,915,214.44 384,915,214.44 274,844,179.12 274,844,179.12 总资产 7,118,649,316.30 7,058,153,049.51 6,736,560,089.74 5,758,215,702.20 5,272,349,333.20 股东权益（不含少数股东权益）4,397,270,824.40 3,870,861,649.67 3,870,861,649.67 3,485,946,435.23 3,485,946,435.23
7、 每股收益（摊薄）0.460.340.340.24 0.24每股净资产 3.87083.40743.40743.0686 3.0686调整后的每股净资产 3.86743.40563.40563.0662 3.0662每股经营活动产生的 现金流量净额 0.830.740.740.15 0.15净资产收益率（摊薄）11.93%9.94%9.94%7.88%7.88%扣除非经常性损益的 净资产收益率（摊薄）11.86%11.04%11.04%7.88%7.88%注：本报告期会计师事务所对 2002 年的预收帐款和预付帐款进行了追溯调整。详见会计报表附注 23。-4-3、利润表附表 2003 年 20
8、02 年 净资产收益率（%）每股收益（元）净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 21.78%23.17%0.8431 0.8431 21.39%22.11%0.7290 0.7290 营业利润 17.51%18.62%0.6777 0.6777 16.06%16.60%0.5472 0.5472 净利润 11.93%12.69%0.4619 0.4619 9.94%10.28%0.3388 0.3388 扣除非经常性 损益后的利润 11.66%12.40%0.45140.4589 10.49%10.84%0
9、.3575 0.3575 4、股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 股本 1,136,000,000.00 1,136,000,000.00 资本公积 1,396,933,943.30 1,684,708.11 1,398,618,651.41 盈余公积 303,166,082.18 78,708,669.99 381,874,752.17 其中：法定公益金 101,055,360.39 26,236,223.33 127,291,583.72 未分配利润 1,034,761,624.19 524,724,466.6278,708,669.99 1,480
10、,777,420.82 股东权益合计 3,870,861,649.67 605,241,845.3978,708,669.99 4,397,270,824.40 变动原因：1、资本公积增加 1,684,708.11 元，为本年度债务重组实现的收益。2、盈余公积增加 78,708,669.994 元，系按本年度实现净利润的 10%、5%提取法定盈余公积金、法定公益金所致。3、未分配利润增加 524,724,466.62 元，系本年度实现的净利润所致，减少 78,708,669.99 元，系本年提取的盈余公积所致。5、按中国会计准则及制度和国际财务报告准则编制的会计报表之差异 二零零三年 二零零二
11、年 人民币千元 人民币千元 按中国会计准则及制度编制的会计报表之净利润 524,724 384,915调整:固定资产评估增值计提之折旧(43,101)(44,261)递延税项(9,796)5,466 债务重组收益 1,685-(51,212)(38,795)按国际财务报告准则编制的会计报表之 净利润 473,512 346,120 -5-就中国会计准则及制度和国际财务报告准则之重大差异对股东权益的影响分析如下-二零零三年 二零零二年 人民币千元 人民币千元 按中国会计准则及制度编制的会计报表之 股东权益 4,397,271 3,870,862调整 -固定资产评估增值 321,764 321,7
12、64 -固定资产评估增值计提之折旧(87,362)(44,261)-递延税项 14,713 24,509 249,115 302,012 按国际财务报告准则编制的会计报表之 股东权益 4,646,386 4,172,874 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况（一）公司股本变动情况 1、公司股份变动情况表 （截止 2003 年 12 月 31 日 单位:股）本次变动增减（+、-）本次变动前 配股 送股公积金转股 其它 小计 本次变动后 一、未上市流通股份1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其它 未上
13、市流通股份合计 二、已流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其它 已上市流通股份合计三、股份总数 616,000,000616,000,000 30，000616,030,000119,970,000400,000,000519,960,0001,136,000,000 616,000,000 616,000,000 30,000 616,030,000 119,970,000 400,000,000 519,960,000 1,136,000,000 2、股票发行与上市情况 （1）报告期末前三年历次股票发行情况 报告期末前三年公司发行了一次股票。1997 年
14、 6 月 10 日至 12 日，在深圳证券交易所发行境内上市外资股（B 股）40000 万股，发行价 2.38 元（港币），上市日期为 1997 年 7 月 8 日，获准上市流通数量为 40000 万股。1997 年 11 月 3 日，在深圳证券交易所发行境内上市人民币普通股（A 股）12000 万股，发行价 5.40元，上市日期为 1998 年 1 月 15 日，获准上市流通数量为 10800 万股。-6-（2）向社会公开发行人民币普通股 12000 万股中的 1200 万股为公司职工股，发行日期为 1997 年 11 月 3 日，发行价格为 5.40 元，1998 年 7 月 16 日公司
15、职工股上市流通。本年获准上市数量为 1197 万股，尚有 3 万股高级管理人员持有的股份冻结。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 96835 户。2、前 10 名股东持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日）序号 股东名称 持股数 占总股本 股份性质 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 本溪钢铁（集团）有限责任公司 DEUISCHE BANK AG LONDON DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND 黎伟卿 YULAN DANG DE FE 曾新榕 张祖坤 方伊君 黄莲娣 张勇乾 616,000,0006,991,350 3,050,071 2,579,30
16、0 2,539,968 2,207,500 1,953,800 1,785,740 1,763,924 1,570,000 54.23 0.615 0.268 0.227 0.224 0.19 0.172 0.157 0.155 0.138 国有法人股外资股东 外资股东 外资股东 外资股东 外资股东 外资股东 外资股东 外资股东 外资股东 注：（1）本溪钢铁（集团）有限责任公司为本公司的控股股东，其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。（2）前 10 名股东中国有法人股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；
17、未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（3）持有本公司股份 5%（含 5%）以上法人股股东仅本溪钢铁（集团）有限责任公司 1 家，本年度内其所持股份无增减变动情况，其所持股份未发生质押、冻结等情况。3、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：本溪钢铁（集团）有限责任公司 法定代表人：张营富 成立日期：1996 年 7 月 10 日 注册资本：47 亿元 公司类别：国有独资，授权经营 经营范围：钢铁冶炼、矿山开采、板材轧制、制氧、制管、发电、煤化工、特钢型材、供暖、水电风气供应、金属加工、机电修造、设备制造、建筑安装
18、、铁路、公路运输、进出口贸易、旅游、建筑材料、耐火材料、计器仪表、物资供销、房地产开发、科研、设计、信息服务等。授权经营管理国有资产。4、报告期内除本公司控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司外无持股在 10%以上（含 10%）的其他法人股东。5、前 10 名流通股股东情况(截止 2003 年 12 月 31 日)序号 股东名称 持股数 股份种类 1 2 3 DEUISCHE BANK AG LONDON DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND 黎伟卿 6,991,350 3,050,071 2,579,300 B 股 B 股 B 股 -7-4 5 6 7 8 9 10 YULA
19、N DANG DE FE 曾新榕 张祖坤 方伊君 黄莲娣 张勇乾 NTC/MUNICIPAL EMPLOYEES RETRMT SYSTEM OF MICHIGAN 2,539,968 2,207,500 1,953,800 1,785,740 1,763,924 1,570,000 1,413,000 B 股 B 股 B 股 B 股 B 股 B 股 B 股 注：该前 10 名流通股股东之间的关联关系未知。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄职 务 任期起止日期 年初持股年末持股 备注 李墨华
20、男 54 董事长、总经理2003.07.26-2006.07.26 于天忱 男 50 副董事长 2003.07.26-2006.07.261000010000 在股东单位领取报酬 梁广德 男 48 董事、副总经理、董事会秘书 2003.07.26-2006.07.261000010000 李 宇 男 47 董事 2003.07.26-2006.07.26 在股东单位领取报酬 张贵玉 男 42 2003.07.26-2006.07.26 关殿国 男 56 职工代表董事 2003.07.26-2006.07.26 钟田丽 女 47 独立董事 2003.07.26-2006.07.26 薛向新 男
21、49 2003.07.26-2006.07.26 刘俊有 男 50 监事会主席 2003.07.26-2006.07.26 何旭升 男 52 监事会副主席 2003.07.26-2006.07.26 在股东单位领取报酬 孙 晓 男 58 监事 2003.07.26-2006.07.26 在股东单位领取报酬 张福臣 男 53 职工代表监事 2003.07.26-2006.07.26 吴 畏 男 48 职工代表监事 2003.07.26-2006.07.261000010000 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 职务 任职期间 李墨华 本溪钢铁（集团）有限责任公司董事 1996 年 4 月至
22、今 于天忱 本溪钢铁（集团）有限责任公司董事、总经理 2001 年 2 月至今 李宇 本溪钢铁（集团）有限责任公司财务部长 2000 年 2 月至今 刘俊有 本溪钢铁（集团）有限责任公司纪委书记 2000 年 8 月至今 何旭升 本溪钢铁（集团）有限责任公司经营计划部部长1998 年 1 月至今 孙晓 本溪钢铁（集团）有限责任公司原审计处处长 1999 年 5 月至今 （二）年度报酬情况 1、2003 年度，在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、
23、补贴、住房津贴及其他津贴等）约为 292208 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 190913 万元。独立董事的津贴为：每人每年 2 万元。公司现任董事、监事、高级管理人员共 13 人，在公司领取报酬的 6 人（不含独立董事），其中年度报酬数额在 1.5-4 万元的 2 人；4-5 万元的 3 人 5-10 万元的 1 -8-人。（三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 本报告期内，陈继壮先生、接厚符先生、郭燕昌先生、邹天来先生因工作变动原因不再担任本公司董事。（四）公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司在职员工 3680 人。1、按受教育
24、程度分类：研究生 13 人，占 0.35%；大学 449 人，占 12.2%；大专 779 人，占 21.16%，中专、技校、高中 1060 人，占 28.8%，其他 1379 人，占20.6%。2、按专业构成分类：生产人员 3040 人，占 82.6%；营销人员 51 人，占 1.39%；技术人员 294 人，占 8%；财务人员 40 人，占 1.1%；行政人员 255 人，占 6.9%。3、公司需承担费用的离退休职工 1755 人。五、公司治理结构五、公司治理结构 （一）公司治理情况 本公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规的要求，
25、不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，依法规范运作。公司与控股股东本钢集团公司在人员、财务、资产方面实行了三分开，机构、业务相对独立。报告期内，公司制订并通过了投资者关系管理制度、内部控制制度，增强了与投资者的联系与沟通，强化了公司内部管理，进一步促进公司的规范运作。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，独立董事根据法律、法规和公司章程赋予的职责，按规定出席了各次董事会和股东大会，在重大决策和日常工作中，在维护公司及全体股东的合法权益方面发挥了重要作用。（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 1、人员方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。
26、公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，且均未在股东单位担任董事以外的重要职务。2、资产方面：本公司与控股股东产权关系明确，拥有独立的采购、生产、销售系统。3、财务方面：公司设有独立的财会，会计核算体系和财务管理制度完善配套，开立了独立的银行帐户，独立纳税。4、机构方面：公司的内部机构独立运作，机构设置和工作职能完全独立。5、业务方面：公司拥有独立完善的生产经营计划，财务核算、劳动人事、原燃材料供应和产品销售等业务体系。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 本公司 2003 年度召开股东大会 1 次。（一）股东大会的通知、召集、召开情况 本公司董事会于 20
27、03 年 6 月 26 日在中国证券报、证券时报和香港商报上刊登了关于召开 2002 年度股东大会的公告。2003 年 7 月 26 日，本公司 2002 年度股东大会在辽宁省本溪市本钢宾馆召开，出席会议的股东及股东委托代理人共 10 名，代表股份 618,354,136 股，占公司股份总数的 54.43%，其中 B 股股东及股东委托代理人共 2 名，代表股份 2,314,136股，占 B 股股份的 0.58%。-9-（二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 会议以投票表决方式审议通过了以下报告及议案：1、审议通过了2002 年度董事会工作报告 2、审议通过了2002
28、年度报告及摘要 3、审议通过了2002 年度监事会工作报告 4、审议通过了2002 年度财务决算及 2003 年度财务预算的报告 5、审议通过了2003 年度生产经营计划 6、审议通过了关于选举李墨华、于天忱、梁广德、李宇、张贵玉、关殿国先生为第三届董事会董事的议案 7、审议通过了关于钟田丽女士、薛向新先生为第三届董事会独立董事的议案 8、审议通过了关于选举刘俊有、何旭升、孙晓、张福臣、吴畏先生为第三届监事会监事的议案 9、审议通过了2002 年利润分配预案 10、审议通过了关于 2002 年会计师事务所费用和继续聘请普华永道中天会计师事务所为 2003 年度审计师的议案 本次股东大会决议公告
29、刊登在 2003 年 7 月 29 日的中国证券报、证券时报和香港商报上。（三）选举、更换公司董事、监事情况 本次股东大会审议通过了选举第三届董事会的议案，选举李墨华、于天忱、梁广德、李宇、张贵玉、关殿国先生为公司董事。审议通过了选举第三届董事会独立董事的议案，选举钟田丽女士、薛向新先生为公司独立董事，审议通过了选举第三届监事会监事的议案，选举刘俊有、何旭升、孙晓、张福臣、吴畏先生为公司监事。七、董事会报告七、董事会报告 （一）经营状况的讨论与分析 2003 年，我国宏观经济继续保持快速发展势头，在此背景下，钢铁下游行业稳步增长，对钢材的需求旺盛，钢材销售价格上涨幅度较大。同时，受国内钢铁产能
30、增长影响，上游产品资源供应紧张，原燃材料普遍持续涨价。2003 年，公司全面完成了各项生产经营目标，取得了良好的业绩。报告期内，热轧板生产量 402万吨，同比增长 25.63%，热轧板销售量 414 万吨，同比增长 39%，全年共实现主营业务收入 1,121,020 亿元，比上年增长 44.64%；主营业务利润 95,772 亿元，比上年增长 15.64%；净利润 52,528 亿元，比上年增长 36.47%。党的十六大提出“支持东北地区老工业基地加速调整和改造”，公司要立足企业长远发展，按照党中央、国务院关于振兴东北老工业基地的总体部署和公司建设精品板材基地和具有国际竞争力的现代化企业的要求
31、，切实做好各项工作。（二）经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 （1）公司主要从事钢铁冶炼、板材轧制及其相关产品的销售，最终产品主要是热轧板材及部分连铸钢坯。（2）公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：产 品 主营业务收入 占主营业务收入比例 主营业务利润 占主营业务 利润比例 -10-钢水 193,769,800.20 1.73%-4,873,212.38 -0.51%钢坯 2,372,426.62 0.02%-598,727.57 -0.06%连铸坯 201,768,380.59 1.80%6,156,666.95 0.64%热板 10,652,707,704.53 95.03%9
32、67,339,952.89 101.00%废次材 67,919,233.31 0.61%-10,738,742.48 -1.12%其他 91,658,922.81 0.82%429,716.92 0.04%合计 11,210,196,468.06 957,715,654.43 其中：关联交易 5,491,403,760.70 385,874,221.27 钢水 193,769,800.20 1.73%-4,873,212.38 -0.51%热板 5,222,956,585.62 46.59%391,584,517.22 40.89%其他 74,677,374.88 0.67%-837,083.
33、67 -0.09%（3）公司主要产品按地区分布的主营业务收入、利润构成情况：地 区 主营业务收入 占主营业务收入比例主营业务利润 占主营业务利润比例华北地区 1,749,206,252.41 15.60%149,439,148.14 15.60%东北地区 5,505,906,264.05 49.12%470,383,604.41 49.12%华东地区 3,161,752,186.30 28.20%270,116,547.27 28.20%中南地区 579,745,197.08 5.17%49,529,109.72 5.17%西北地区 7,984,636.97 0.07%682,147.89 0
34、.07%西南地区 595,240.03 0.01%50,852.87 0.01%出口 205,006,691.22 1.83%17,514,244.11 1.83%合计 11,210,196,468.06 957,715,654.41 （4）公司主要产品按地区分布对比情况：地 区 主营业务收入 比上年增减（+）华北地区 1,749,206,252.41 73.92%东北地区 5,505,906,264.05 16.49%华东地区 3,161,752,186.30 167.46%中南地区 579,745,197.08 181.14%西北地区 7,984,636.97 -46.06%西南地区 59
35、5,240.03 42.74%出口 205,006,691.22 -66.66%合计 11,210,196,468.06 （5）占公司主营业务收入 10%以上的主要产品构成情况：产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 热板 10,652,707,704.53 9,667,947,640.54 9.24%其中：关联交易 5,222,956,585.62 4,822,831,095.86 热板 5,222,956,585.62 4,822,831,095.86 7.66%注：本期主要产品热板的毛利率比上年同期下降是由于整个钢材的原材料市 -11-场价格持续上涨造成的。2、主要供应商、客户情况 前
36、5名供应商采购金额合计 8,627,422,882.58 占采购总额比重 96.09%前5名销售商采购金额合计 4,646,903,084.17 占销售总额比重 41.45%3、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内公司的主要问题与困难是原燃材料涨价使成本大幅度上升，为此，公司主要采取了以下措施：（1）强化生产组织，产品大幅增产。公司在抓好设备运行和改造的同时，充分挖掘设备改造后的潜能，强化了生产的科学指挥和协调，并通过一系列有效措施，调动了员工创高产的积极性，热轧板完成 402 万吨，同比增长 25.63%。（2）顺应复杂多变的市场形势，产品销售领域不断扩大。公司坚持以市场为导向，坚持
37、用户结构和品种结构同步调整，加大了重点直供用户和品种钢市场开发的力度，继续强化了“双高”产品的研制和开发，努力实现普通产品市场向高附加值产品市场的转移。（3）深入实施低成本战略，企业管理水平稳步提高。通过开展对标挖潜，加大攻关力度，主要技术经济指标明显改善。吨钢综合能耗为 996 千克，同比降低134 千克。转炉钢铁料消耗完成 1089.7 千克/吨,同比降低 5.3 千克/吨。（三）投资情况 募集资金使用情况：前次募集资金 2000 年全部使用完毕，2000 年中报、年报已作披露。非募集资金使用情况：报告期内，公司用自有资金完成技术改造投资 9,694 万元。具体情况如下：1、9#225 吨
38、吊车工程：计划总投资 808 万元，2002 年开工。2003 年发生额为 0，2003 年末累计完成投资 717 万元，2003 年完工。2、卷筒机工程：计划总投资 567 万元，1999 年开工。2003 年发生额为 243 万元，2003 年末累计完成投资 485 万元，2003 年完工。3、泥浆输配工程：计划总投资 43 万元，2003 年开工。2003 年发生额为 42 万元，2003 年末累计完成投资 42 万元，2003 年完工。4、龙门起重机工程：计划总投资 152 万元，2003 年开工。2003 年发生额为 152万元，2003 年末累计完成投资 152 万元，2003 年
39、完工。5、零购电机：2003 年开工。2003 年发生额为 34 万元，2003 年末累计完成投资34 万元，2003 年完工。6、铁水预处理工程：计划总投资 2,964 万元，2003 年开工。2003 年发生额为 1,580万元，2003 年末累计完成投资 1,580 万元。预计 2004 年完工。7、13 扇形段工程：计划总投资 1,360 万元，2003 年开工。2003 年发生额为 1,211万元，2003 年末累计完成投资 1,211 万元。预计 2004 年完工。8、磨辊间改造工程：计划总投资 6,031 万元，2003 年开工。2003 年发生额为 2,073万元，2003 年
40、末累计完成投资 2,073 万元。预计 2004 年完工。9、3#加热炉工程：计划总投资 7,800 万元，2002 年开工。2003 年发生额为 301 万元，2003 年末累计完成投资 491 万元。该工程正在进行前期准备。、10、4#转炉工程：计划总投资 87,587 万元，2003 年开工。2003 年发生额为 934 万元，2003 年末累计完成投资 934 万元。该工程正在进行前期准备，预计 2005 年完工。-12-11、拆炉机工程：计划总投资 220 万元，2003 年开工。2003 年发生额为 166 万元，2003 年末累计完成投资 166 万元。预计 2004 年完工。1
41、2、5#加热炉工程：计划总投资 9,146 万元，2003 年开工。2003 年发生额为 11 万元，2003 年末累计完成投资 11 万元。该工程正在进行前期准备。预计 2005 年完工。13、连轧后续改造工程：计划总投资 21,093 万元，2003 年开工。2003 年发生额为2,948 万元，2003 年末累计完成投资 2,949 万元。该工程正在进行前期准备。预计2005 年完工。（四）公司的财务状况 项目 2003 年度 2002 年度 本年比上年增减（%）总资产 7,118,649,316.30 7,058,153,049.51 0.86%长期负债 325,687,720.44
42、928,597,356.24-64.93%股东权益 4,397,270,824.40 3,870,861,649.67 13.60%每股经营活动产生的现金流量净额 0.83 0.74 12.23%注：变动原因 1、总资产增加，主要是本年销售市场良好货币资金、应收票据增加所致。2、长期负债减少，主要是本年公司今年偿还贷款所致。3、股东权益增加，主要是本年度实现的净利润增加所致。4、现金流量净额增加，主要是本年公司产品销售数量和价格比上年高，销售回款及预收客户货款增加所致。项目 2003 年度 2002 年度 本年比上年增减（%）主营业务收入 11,210,196,468.06 7,750,476
43、,965.01 44.64%主营业务成本 10,234,149,054.88 6,901,720,774.12 48.28%主营业务利润 957,715,654.41 828,169,368.47 15.64%期间费用 187,822,969.75 206,510,623.69 -9.05%营业外支出 3,363,812.43 31,625,624.56 -89.36%净利润 524,724,466.62 384,915,214.44 36.32%注：变动原因 1、主营业务收入增加，系本年比上年销售量增加，销售价格增加所致。2、主营业务成本增加，系本年比上年销售量增加，原材料价格上涨所致。3、
44、主营业务利润增加，系本年比上年销售量增加，销售价格增加所致。4、期间费用减少，主要是销售费用中的出口港杂费降低所致。5、营业外支出减少，主要是本年没有计提固定资产减值准备所致。6、净利润增加，主要是本年主营业务利润比上年增加所致。（五）报告期内，公司无因生产环境及宏观政策、法规发生重大变化，已经、正在或将要对公司财务状况和经营成果产生重要影响的情况。（六）2004 年度的主要工作 -13-2004 年是全面贯彻落实党中央、国务院振兴东北老工业基地发展战略，深化改革、扩大开放、促进发展的重要一年。公司要顺势而为，乘势而上，争当振兴东北老工业基地的先锋。1、加快生产组织节奏，全面实现稳产高产目标。
45、要科学、经济、合理地组织好生产，坚定不移地完成高水平产量目标。钢产量要完成 520 万吨，热轧板完成407 万吨。2、密切关注市场走势，灵活调整营销策略，要加大国内市场开发力度，以东北、华北、山东为重点开发区域，以汽车、家电、管线、集装箱等行业终端用户为重点开放对象，加快发展，培育国内重点行业和重点钢种市场。利用公司产品性能优势和下游企业加工实力与品种信誉，继续实施“与重点直供企业联合开发品种钢”销售战略。要奋力开拓国际市场，不断研究和适应国际市场变化，克服各种不利因素，加大主导产品出口，力争全年出口热轧板 7 万吨，连铸坯 20 万吨。3、强化科技创新，加快技术改造和新产品开发。强化科技创新
46、，加快技术改造和新产品开发步伐，有效调整和优化产品结构，是贯彻落实国家实施东北地区等老工业基地振兴战略的具体体现，必须全力抓好，提高公司的核心竞争力。要加快研发工作步伐，增强技术创新能力。重点是加强研制开发国内紧缺，市场前景广阔的“双高”产品。4、瞄准先进找差距，切实提高企业管理水平。公司要瞄准行业先进水平，采取有效措施强化各项管理工作。要坚持“向管理要效益，向操作要质量，向管理要质量”的方针，要将 ISO9001：2000 质量管理标准落到实处。全过程、全方位地加强质量管理，要着力抓好重点工序质量控制工作。要加强对工序成本的考核与控制，进一步推进“对标挖潜”活动。主要目标是，工序成本必须比上
47、年有大幅度降低，各项消耗定额要达到同行业平均水平。并创公司历史最好水平。要针对上游产品大幅涨价的严峻形势，切实强化物资采购管理，千方百计把采购成本降到最低限度。要树立和坚持“过紧日子”的思想，开源节流，盘活存量资产，优化资金结构，加速资金周转，加大财务管理力度。各类可控费用一律要在上年基础上压缩 10%。（七）董事会日常工作情况 1、董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会召开了 5 次会议，具体情况如下：2003 年 6 月 23 日，本钢板材股份有限公司在辽宁省本溪市本钢宾馆第三会议室召开二届董事会十三次会议。会议审议并通过了如下议案：（1）2002 年度董事会工作报告；（2）关于对普华
48、永道中天会计师事务所出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的说明；（3）2002 年度报告及摘要；（4）2003 年第一季度报告；（5）2002 年度财务决算及 2003 年度财务预算的报告；（6）2003 年度生产经营计划；（7）关于推荐公司第三届董事会候选人的议案；（8）议案关于推荐公司第三届独立董事候选人的议案；（9）关于不再提请股东大会延长申请增发 A 股股票的决议有效期的议案；（10）2002 年利润分配预案；（11）关于 2002 年会计师事务所费用和继续聘请普华永道中天会计师事务所为 2003 年度审计师的议案；（12）关于召开 2002 年度股东大会的议案。本次会议决议公告刊登在
49、 2003 年 6 月 26 日的中国证券报、证券时报和香港商报上。2003 年 7 月 26 日，本钢板材股份有限公司在辽宁省本溪市本钢宾馆召开三届董事会一次会议，会议一致选举李墨华先生为第三届董事会董事长，选举于 -14-天忱先生为第三届董事会副董事长。本次会议决议公告刊登在 2003 年 7 月 29 日的中国证券报、证券时报和香港商报上。2003 年 8 月 22 日，本钢板材股份有限公司三届董事会二次会议在本公司会议室召开，会议审议通过了公司 2003 年半年度报告及摘要。本次会议决议公告刊登在 2003 年 8 月 23 日的中国证券报、证券时报和香港商报上。2003 年 10 月
50、 24 日，本钢板材股份有限公司三届董事会三次会议在本公司会议室召开，会议审议并通过了公司 2003 年三季度报告。本次会议决议公告刊登在 2003 年 10 月 26 日的中国证券报、证券时报和香港商报上。2003 年 12 月 30 日，本钢板材股份有限公司三届董事会四次会议在本公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：（1）关于中国证监会沈阳证管办巡回检查整改报告的议案；（2）关于投资者关系管理制度的议案。本次会议决议公告刊登在 2003 年 12 月 31 日的中国证券报、证券时报和香港商报上。2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）按照公司 2002 年度股东大会决议，续聘普华永道中
