1、 四砂股份有限公司 2003 年年度报告 四砂股份有限公司 2003 年年度报告 2004 年 4 月 16 日 2004 年 4 月 16 日 1四砂股份有限公司 四砂股份有限公司 2003 年年度报告 2003 年年度报告 重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事杜吉良、王小林先生因公出差未出席本次会议，均授权邵乐天先生出席会议并行使表决权。山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长李功臣先生、主管会计工作负责人财务负责人潘利泉先生及会计机构负
2、责人财务部部长刘方贵先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。目 录 一、公司基本情况简介2 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动和股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构11 六、股东大会情况简介13 七、董事会报告13 八、监事会报告20 九、重要事项21 十、财务报告24 十一、备查文件 43 2一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介（一）公司的法定中文名称：四砂股份有限公司 公司的法定英文名称及缩写：SISHA CO.,LTD（二）公司法定代表人：李功臣（三）公司董事会秘书：赵鹏 联系地址：山东省淄博市张店区南定车站街 69 号 电话：0
3、533-2980151-8300、7312 传真：0533-2981033 电子信箱：sishazb- 证券事务代表：颜卫国 联系地址：山东省淄博市张店区南定车站街 69 号 电话：0533-2980151-8300 传真：0533-2981033 电子信箱：sishazb-（四）公司注册地址：山东省淄博市高新技术产业开发区中路 公司办公地址：山东省淄博市张店区南定车站街 69 号 邮政编码：255055 公司国际互联网网址：http:/www.si- 电子信箱：sishazb-（五）公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年
4、度报告备置地点：公司董事会秘书处（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：四砂股份 股票代码：600783（七）其他有关资料：公司变更注册登记日期：2002 年 2 月 6 日 注册地点：山东省淄博市高新技术产业开发区中路 企业法人营业执照注册号：3700001800872 3税务登记号码：370303164123533 公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：山东省济南市房地产大厦 19 层（经七路 88 号）二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度的主要利润指标情况（单位：人民币元）利润总额：7,335,885.67
5、净利润：3,607,336.49 扣除非经常性损益后的净利润：-7,022,472.77 主营业务利润：57,640,739.98 其他业务利润：3,729,314.78 营业利润：-4,762,520.75 投资收益：1,468,597.16 补贴收入：10,400,000.00 营业外收支净额：229,809.26 经营活动产生的现金流量净额：28,173,374.89 现金及现金等价物净增减额：40,250,452.25 注：“扣除非经常性损益后的净利润”所扣除的项目、涉及金额：营业外收入：1,136,674.75 营业外支出：906,865.49 补贴收入：10,400,000.00（
6、二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）1、主要会计数据 2001 年 2003 年(本年)2002 年（上年）调整前 调整后 主营业务收入 249581129.44 129073146.31 132758371.08 132758371.08 利润总额 7335885.67-34477739.89-1608040.29-5607973.15 净利润 3607336.49-32061954.34 1313010.31-2686922.55 扣除非经常性损益的净利润-7022472.77-30837898.35-14911697.60-18911630.46 42001 年
7、末 2003 年末（本年末）2002 年末（上年末）调整前 调整后 总资产 675655607.62 601332491.42 544226888.70 530059001.80 股东权益（不含少数股东权益）262292997.41 258652083.65 304718083.59 290377330.37 经营活动产生的现金流量净额 28173374.89-17831157.22 7811599.09 7811599.09 2、主要财务指标 2001 年 2003 年（本年）2002 年（上年）调整前 调整后 每股收益 0.0178-0.1585 0.0065-0.0133 净资产收益率(
8、%)1.38-12.40 0.43-0.93 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)-2.70-11.23-4.89-6.41 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1393-0.0882 0.0386 0.0386 2001 年末 2003 年末（本年末）2002 年末（上年末）调整前 调整后 每股净资产 1.2967 1.2787 1.5064 1.4355 调整后的每股净资产 1.0817 1.1339 1.3610 1.2920（三）报告期利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.98 22
9、.13 0.2850 0.2850 营业利润 -1.82 -1.83 -0.0235 -0.0235 净利润 1.38 1.39 0.0178 0.0178 扣除非经常性损益后的净利润 -2.68 -2.70 -0.0347 -0.0347 5（四）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币万元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 20227.89 7219.11 2355.39 785.13 -3937.17 25865.21 本期增加 3.36 211.88 38.31 148.85 364.09 本期减少 期末数 20227.89 7222.46 2
10、567.27 823.44 -3788.32 26229.3 变动原因：1、资本公积增加是由于我公司清理无法支付的债务时所产生；2、盈余公积和公益金增加是控股子公司计提法定盈余公积金和法定公益金所致；3、未分配利润增加是由于 2003 年度赢利所致。三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表 报告日期：2003 年 12 月 31 日 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 59052900 59052900 其中：国家持有股份 59052900 59052900 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集
11、法人股份 78330000 78330000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 137382900 137382900 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 64896000 64896000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 64896000 64896000 三、股份总数 202278900 202278900（二）股票发行与上市情况 1、1996 年 12 月 25 日，公司 2560 万股社会公众股在上海证券交易所上市交易。上市时公司总股本为 8682.20 万股，其中国家持有股份 5682.20 万股，募集法人股份 440万
12、股，社会公众股 2560 万股。到本报告期末为止的前三年公司股份总数及结构未发生变动。62、报告期内公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起的公司股份总数及结构的变动。3、公司无内部职工股。（三）股东情况 1、报告期末股东总数为 17233 户。2、报告期末前十名股东持股情况表：股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量（股）比例（）股份类别（已流通或 未 流通）质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）0 60279112未流通 0 法人股 山东省高新技术投资有限公司-14330032500 29.82 已流通
13、 0 流通股 淄博市国有资产管理局 0 5905290029.19 未流通 0 国家股 山东鲁信置业有限公司 0 9470888 4.68 未流通 0 法人股 淄博泰利磨具公司 0 6045000 2.99 未流通 0 法人股 淄博工业发展有限公司 0 2535000 1.25 未流通 0 法人股 北京永利信丰房地产开发有限公司+283700283700 0.14 已流通 不详 流通股 王佑荣-133700270000 0.13 已流通 不详 流通股 夏付林+164507164507 0.08 已流通 不详 流通股 敖飞娥+161000161000 0.08 已流通 不详 流通股 李昕+157
14、000157000 0.08 已流通 不详 流通股 3、报告期末前十名流通股股东持股情况表：股东名称（全称）年末持有流通股的数量（股）种类 北京永利信丰房地产开发有限公司 283700 A 股 王佑荣 270000 A 股 夏付林 164507 A 股 敖飞娥 161000 A 股 李昕 157000 A 股 7贾学房 156600 A 股 周进文 152515 A 股 史小燕 151600 A 股 邓江东 148200 A 股 于峰 147000 A 股 注：（1）淄博市国有资产管理局所持有的 59052900 股为代表国家持有的股份；（2）公司第一大股东山东省高新技术投资有限公司所持有的股
15、份中包含未上市流通的法人股 60279112 股和流通股 32500 股。（3）山东省高新技术投资有限公司、淄博市国有资产管理局所持股份未有质押、冻结情况，前五名股东之间无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；前 10 名流通股股东所持股份均为流通股，公司无法确定所持股票是否质押、冻结，也无法确定其间是否存在关联关系及一致行动人情况。4、公司控股股东情况 报告期内公司控股股东没有变更。公司控股股东为山东省高新技术投资有限公司。山东省高新技术投资有限公司于 2000 年 6 月 16 日注册成立，其法定地址：山东省济南市解放路 166 号；法定代表人：赵奎；注
16、册资本：11.66 亿元人民币；经营范围：对外投资及资本运营（不含金融业务），投资管理及咨询，上市公司策划。山东省高新技术投资有限公司系山东省鲁信投资控股有限公司的全资子公司。山东省鲁信投资控股有限公司是经山东省经济贸易委员会 2001 年 7 月 31 日鲁经贸企字2001762 号文和山东省财政厅 2001 年 9 月 27 日鲁财国股200153 号文批准，由山东省人民政府作为出资人，在山东省国际信托投资公司（现山东省国际信托投资有限公司）、山东省高新技术投资有限公司等基础上组建的国有独资公司，于 2002 年 1 月 31日在山东省工商行政管理局注册成立。该公司注册资本为人民币 30
17、亿元，法定住所为济南市解放路 166 号，法定代表人赵奎。其经营范围为：对外投资及资本运营（不含法律法规限制业务）及管理，投资咨询（不含证券期货的咨询），资产管理，托管经营，资本运营等。山东省鲁信投资控股有限公司的出资人为山东省人民政府。5、无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。86、国家股划转情况：2004 年 1 月 5 日，根据山东省人民政府关于同意划转四砂股份有限公司国家股股权的批复鲁政字2003552 号文和山东省鲁信投资控股有限公司、淄博市国有资产管理局签署的股权划转协议，约定以行政划转方式受让淄博市国有资产管理局持有的本公司 5905.29 万股国家股。本次股权划转前
18、，山东省鲁信投资控股有限公司的全资子公司山东省高新技术投资有限公司已持有本公司股份 6031.1612 万股，占本公司总股本的 29.82%，为本公司第一大股东。本次股权划转完成后，山东省鲁信投资控股有限公司将直接持有本公司 29.19%的股份，成为本公司的第二大股东和实际控制人。本次股权划转尚须获得国务院国有资产监督管理委员会批准，以及中国证券监督管理委员会同意豁免山东省鲁信投资控股有限公司的要约收购义务后生效。相关公告刊登在 2004 年 1 月 6 日的上海证券报和证券时报上。目前上述国家股股权划转事项正在审批当中。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员
19、工情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因李功臣 董事长 男 372001.12.17-2004.9.200 0 丁慎宏 董事、总经理 男 532001.9.20-2004.9.201521 1521 赵鹏 董事、副总经理、董事会秘书 男 382001.9.20-2004.3.300 0 柳长信 董事 男 492001.9.20-2004.3.302535 2535 刘伯哲 董事 男 392001.9.20-2003.5.270 0 靳承华 董事 男 482001.9.20-2004.3.300 0 杜吉良 董事 男 392001.9.20-20
20、04.9.200 0 邵乐天 董事 男 502002.3.1-2004.9.20 0 0 王小林 董事 男 392001.9.20-2004.9.200 0 罗新华 独立董事 男 372002.5.21-2004.9.200 0 殷书建 独立董事 男 442002.5.21-2004.9.200 0 姜彦福 独立董事 男 602003.5.27-2004.9.200 0 9吉朋松 独立董事 男 372003.5.27-2004.3.300 0 张延明 独立董事 男 632003.5.27-2004.9.200 0 解海波 监事会召集人 男 402001.9.20-2004.9.200 0 矫永
21、生 监事 男 482001.9.20-2004.9.200 0 张宏 监事 女 332002.5.21-2004.9.200 0 冯壮志 监事 男 292001.9.20-2004.9.200 0 杨志强 监事 男 492001.9.20-2004.9.200 0 李先超 副总经理 男 472001.9.20-2004.9.200 0 李保平 副总经理 男 402001.9.20-2004.2.270 1600 购买寇光智 副总经理 男 402001.9.20-2004.9.200 0 潘利泉 财务负责人 男 342002.6.14-2004.9.200 0 （二）在股东单位任职的董事监事情况
22、 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）邵乐天 山东省高新技术投资有限公司副总经理 2003.1 至今 否 刘伯哲 山东省高新技术投资有限公司副总经理 2003.1 至今 否 王小林 山东省高新技术投资有限公司总经理助理 2003.1 至今 否 张宏 山东省高新技术投资有限公司高级经理 2002.12 至今 否 冯壮志 山东省高新技术投资有限公司业务经理 2002.12 至今 否 杜吉良 山东鲁信实业集团有限公司 总经理 2000.8 至今 否 靳承华 淄博工业发展有限公司 执行董事兼副总经理 1999.8 至今 否 矫永生 淄博工业发展有限公司 财
23、务总监 1999.8 至今 否（三）年度报酬情况 在本公司领取报酬的董事、监事的报酬由公司股东大会确定，公司董事、监事的年度报酬为零报酬。公司高级管理人员的年度报酬由董事会确定。2003 年度公司高级管理人员的报酬是根据四届十四次董事会审议通过的关于公司高级管理人员 2003 年度薪金的议案决定的。102003 年度公司高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 755964.25 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为零报酬，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 292468 元。独立董事的津贴为每人每年 1.5 万元（含税），其出席会议的差旅
24、费等有关费用由公司承担，本报告期独立董事津贴共 5.625 万元。报告期内公司董事、监事和高级管理人员共 23 人，至报告期末董事、监事和高级管理人员共 21 人。报告期内在公司领取报酬的有 15 人，其中年度报酬总额在 10 万元以上的 3 人，在 510 万元的 6 人，3 万元以下的 6 人。报告期内，不在公司领取报酬、津贴的董事有邵乐天、刘伯哲、王小林、靳承华、杜吉良五人；监事有矫永生、冯壮志、张宏三人。其中，在山东省高新技术投资有限公司领取报酬的有邵乐天、刘伯哲、王小林、冯壮志、张宏，在淄博工业发展有限公司领取报酬的有靳承华、矫永生，杜吉良在山东鲁信实业集团有限公司领取报酬。（四）在
25、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 1、报告期内离任董事情况表：姓名 职务 任期 离任原因 刘伯哲 董事 2001.9.20-2003.5.27本人辞职 2、根据2004年2月27日召开的四届十八次董事会和2004年3月30日召开的2004年度第一次临时股东大会通过，聘任颜卫国先生为公司董事会秘书，同意以下董事、高管辞职：姓名 职务 任期 离任原因 柳长信 董事 2001.9.20-2004.3.30本人辞职 吉朋松 独立董事 2003.5.27-2004.3.30本人辞职 靳承华 董事 2001.9.20-2004.3.30本人辞职 董事 2001.9.20-2004.3.
26、30本人辞职 赵鹏 副总经理、董事会秘书2001.9.20-2004.2.27本人辞职 李保平 副总经理 2001.9.20-2004.2.27本人辞职（五）公司员工情况 报告期内公司在职员工 1831 人，其中生产人员 984 人，销售人员 86 人，技术人员91 人，财务人员 26 人；行政人员 125 人。具有大学以上文化程度的 88 人，大专 287 11人，中专 189 人，技工 350 人，高中 258 人，初中及以下的 659 人。公司离退休职工 1149人，其工资由养老保险社会统筹，医疗费用由公司承担。五、公司治理结构 五、公司治理结构（一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照
27、公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司治理行为，严格执行中国证监会发布的上市公司治理的规范性文件，基本上达到了上市公司治理准则的要求。1、关于公司股东与股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利。公司建立了股东大会议事制度，能够严格按照相关法律、法规的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上，尽可能的让更多的股东能够参加股东大会，确定了累积投票制的表决办法，股东大会对董事会的授权内容明确具体。2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会职权直接干预公司的决策及经营活动；公司与控股股东在人员、资
28、产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力。3、关于董事与董事会：报告期内公司董事会共有 13 名董事，其中独立董事 5 名，全体董事均能履行自身职责。董事会严格按照相应法律、法规和公司章程的规定召集、召开并行使职权。报告期内公司共召开了 5 次董事会，修订了公司章程，制定了投资者关系管理制度,严格按照信息报告及信息披露管理办法、独立董事制度、董事会职权实施细则等规章制度运作，发挥“发展战略委员会”、“提名委员会”和“薪酬与考核委员会”作用，对公司经营发展中的重大事项依法作出决策，为促进公司发展起到了重大作用。4、关于监事与监事会：公司监事会共有 5 名监事，公
29、司监事会根据公司法、公司章程等法规制度所赋予的权利和义务，组织召开监事会会议，对公司的生产经营情况、财务管理状况、重大出售资产及投资项目情况和董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行检查监督，保障了公司生产经营的健康发展。5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者及其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。126、关于信息披露工作：公司指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作，按照投资者关系管理制度的规定，热情接待股东来访和咨询，拉近了公司和投资者的距离。公司能够根据法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，保证所有股
30、东拥有平等的机会获得公司信息。（二）独立董事履行职责情况 1、公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，制定了独立董事制度，并分别于 2002 年 5 月 21 日召开的 2001年度股东大会和 2003 年 5 月 27 日召开的 2002 年度股东大会通过，聘任罗新华、殷书建、姜彦福、吉朋松、张延明为公司独立董事。至此，公司董事人数由原来的 9 人增加到 13 人，其中独立董事所占比例为 38%。2、五位独立董事自任职以来，认真参加公司的董事会和股东大会，分别从财务和公司治理的角度对董事会的各项议案提出了建设性的意见，并就公司发生的重要事项多次公开发
31、表独立意见，对公司董事会的科学决策起到了积极作用，切实维护了公司及中小投资者的利益。（三）公司与控股股东“五分开”情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、人员分开方面：公司设有独立的劳动、人事和工资等管理部门，配备了专职的生产经营管理人员队伍和技术人员队伍，公司在劳动用工、分配、人事制度上与控股股东分开，独立运作。2、资产分开方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和采购、营销系统，公司原材料的采购供应、商品的销售均根据市场价格自行决定。公司独立拥有土地使用权、工业产权、非专利技术和商标等无形资产。3、财务分开方面：公司设有
32、独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行开设独立的帐户，独立依法纳税；公司独立作出财务政策。4、机构分开方面：公司办公机构与生产经营场所与控股股东完全分开，不存在控股股东干预董事会和股东大会作出的人事任免决定和经营决策的情况。5、业务分开方面：公司拥有独立的经营业务，公司控股股东未从事与公司相同或相近的业务。13（四）对高管人员的考评及激励机制 公司建立了对高管人员目标责任考核与激励体系，根据2003 年总经理工作目标责任书及其分解的有关目标责任书，对公司总经理和高管人员的履行职责情况进行考核，考核其工作目标和经济效益指标，根据考核结果按比例发放薪金。六、股东大会情况
33、简介 六、股东大会情况简介 2003 年公司共召开了一次股东大会，即 2002 年年度股东大会。（一）2003 年 4 月 23 日，公司四届十五次董事会在上海证券报、证券时报上发出了召开 2002 年度股东大会的公告，2003 年 5 月 27 日，本次会议在公司总部会议室召开，会议审议通过了以下议案：1、审议通过了2002 年度报告；2、审议通过了2002 年度董事会工作报告；3、审议通过了2002 年度监事会工作报告；4、审议通过了2002 年度财务决算报告和 2003 年度财务预算报告；5、审议通过了2002 年度利润分配议案；6、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；7、审议通过了关
34、于增选独立董事的议案；8、审议通过了关于修改公司章程的议案 本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 5 月 28 日的上海证券报和证券时报上。（二）选举、更换董事、监事情况：2003年5月27日，公司2002年度股东大会审议通过了 关于增选独立董事的议案，增选姜彦福、吉朋松、张延明先生为公司独立董事，同意刘伯哲先生辞去公司董事职务。七、董事会报告 七、董事会报告（一）报告期内的经营情况 报告期内，公司面对主要原材料价格涨价、生产成本加大的不利影响，紧紧抓住市场形势不断向好的机遇，立足现有产业，着力在新产品、新技术开发和拓展市场上做文章，有效的提高了公司主营产品的市场竞争力；同时着眼产品结构调
35、整，启动了磨料、磨具产品的技术开发与技术改造项目，并顺利完成了 1.5 万吨的精品柠檬酸扩产工程；通过强化内部管理，进一步建立健全内部控制制度，大大提高了企业的工作效率。报告 14期内，公司实现主营业务收入 24958 万元，与去年同期相比增加了 93.36%，利润总额734 万元，实现净利润 361 万元，与去年同期相比扭亏 3567 万元，经营活动所产生的现金流量净额为 2817 万元。1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围包括磨料、磨具、硅碳棒、砂纸及柠檬酸产品的生产和销售。2003年公司生产销售磨料 8358 吨，磨具 3505 吨，硅碳棒 225 万标支，分别比上年同期增长
36、了 7.20%、3.74%、53.06%；生产销售砂纸 4003 万张，比上年同期增长 59.74%；柠檬酸26459 吨，比上年同期增长 276%。（1）主营业务分行业、产品情况表（单位：万元）分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）非金属矿物制品业 11823 8735 25.56 22.58 18.22 2.17 食品制造业 12888 10067 21.67 347.50 305.93 7.78 其中：关联交易 0 0 0 0 0 0 磨料磨具产品 11297 8290 26.03 22.22 18
37、.46 1.74 柠檬酸产品 12888 10067 21.67 347.50 305.93 7.78 硅碳棒 526 445 15.48 30.85 13.81 12.66 其中：关联交易 0 0 0 0 0 0 关联交易的定价原则无 关联交易必要性、持续性的说明 无（2）主营业务分地区情况（单位：万元）地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）国内 15224 68.50 国外 9734 151.39（3）公司主要产品的市场占有率情况：15报告期内，根据海关统计，公司控股子公司日照泰山洁晶生化有限公司自营出口柠檬酸产品 1.83 万吨，占全国出口销量的 5.1%。其他主要产品的市场占有
38、率情况无资料来源。（4）报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务主要来自磨料磨具和柠檬酸产品的生产和销售。公司生产的“泰山”牌磨料磨具、硅碳棒等产品主要用于机床工具行业、汽车、轴承、耐火材料、玻璃及电子行业，产品质量稳定，在国内外用户中享有较高的声誉；柠檬酸产品主要用于食品、医药、洗涤、化工、建材等行业，产品质量符合英、美药典等世界主要标准，产品 80%以上出口海外。这两类产品的销售收入、产品销售成本、毛利率情况见上表所示。（5）报告期内，公司主营业务或其结构未发生大的变化。（6）报告期，公司经营成果和利润构成与上年度相比发生了重大变化。公司主营业务利润增加了 3253 万
39、元，主要是控股子公司日照泰山洁晶生化有限公司增加较大所致；本年度收到了财政补贴收入 1040 万元，而上年无此收益；投资收益较上年增加 339万元，主要是公司在 2002 年 10 月出售科左中旗四砂生化有限公司减少损失所致。2、控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内，公司主要控股、参股公司实现主营业务收入 19062 万元，净利润总计1594 万元。主要控股公司及参股公司的有关情况如下：单位名称 经营范围 注册资本 所占权益 净资产 净利润 投资收益（万元）（%）（万元）（万元）（万元）莱芜生化 生产经营柠檬酸 2400 55 866 -287 -158 日照生化 生产经营柠檬酸 83
40、00 56.6 9206 987 559 青联公司 生产经营磨具 292.17 77 154 -0.93 -0.72 砂纸公司 生产经营砂布砂纸 1250 80 1847 317 256 淄博生化 生产经营柠檬酸 1000 60 410 -167 -100 泰富公司 生产经营磨具 1250 35 4200 737 258 泰益公司 生产经营磨具 287 49 362 7.99 3.91 3、公司前五家主要供应商合计采购金额为 5487 万元，占公司年度采购总额的 30%；公司前五家主要客户合计销售额为 5060 万元，占销售总额的 20%。164、经营中出现的问题及解决方案 报告期内，公司的生
41、产经营工作虽然取得了一定成绩，但也存在以下问题：（1）因公司主要原材料价格上涨、生产设备陈旧，使公司磨料磨具产品进一步拓展市场的难度加大。（2）公司对技术改造的投入不足，影响了母公司的进一步快速发展。（3）公司部分资产质量差，赢利能力不强。针对上述生产经营过程中出现的困难和问题，公司积极想方设法筹措项目建设资金，加大新产品的开发力度，确保公司主业在稳步回升的基础上提高其运行质量；同时强化内部管理，挖潜降耗，进一步加大市场营销和销售回款力度，保证公司生产经营工作的正常运行。并争取在股东及其关联企业的支持下进行资产置换，进一步改善公司的资产质量。（二）报告期内的公司投资情况 1、报告期内，公司无募
42、集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。2、报告期内非募集资金的重大项目、项目进度及收益情况（1）报告期内，为提高公司磨料产品的档次，增强磨料产品的竞争能力，经充分研究论证，公司投资地板用耐磨砂项目。该项目已投资 158 万元，项目进度达到了 90%。该项目初步设计为年产 1200 吨耐磨砂的生产规模。经测算，该项目建成投产后每年可实现销售收入 2291 万元，利润总额 232 万元。（2）报告期内，公司控股子公司日照泰山洁晶生化有限公司，投资 1412 万元进行年产 15000 吨精品无水柠檬酸及钠盐技改项目。报告期内该项目主体工程基本完成，该项目投产后预计可新增效益 400
43、万元。（3）报告期内，公司控股子公司日照泰山洁晶生化有限公司，投资 366 万元进行了年产 5 万吨柠檬酸粉碎系统及原材料库改造项目。该项目建设期 8 个月，于 2003 年 6月完工。项目投产后，2003 年度该项目创效益 62 万元。（4）报告期内，公司控股子公司日照泰山洁晶生化有限公司，投资 171 万元进行理化检测中心改造工程。该项目建设期 4 个月，于 2003 年 9 月完工。该项目的使用可大大提高公司柠檬酸产品的整体检验检测和实验水平，为产品质量的高标准控制和新产品新技术开发提供了有力保证。17（三）公司财务状况 以下主要指标经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正信审字（2004
44、）第 1181号审计报告予以确认：项目 单位 2003 年 2002 年 增减(%)总资产 元 675,655,607.62 601,332,491.42 12.36 股东权益 元 262,292,997.41 258,652,083.65 1.41 主营业务利润 元 57,640,739.98 25,108,947.88 129.56 净利润 元 3,607,336.49 -32,061,954.34 111.25 现金及现金等 元 40,250,452.25 -14,195,983.51 383.53 价物净增加额 变动增减原因说明:1、总资产增加主要是因为报告期内流动资产增加所致；2、股
45、东权益增加是因为本会计年度公司盈利所致；3、主营业务利润增加主要是公司控股子公司日照泰山洁晶生化有限公司增加所致；4、净利润增加是因为本会计年度财政补贴及投资收益增加所致；5、现金及现金等价物净增加额增加主要是因为公司年末筹措资金及财政返还所致。(四)报告期内，公司经营环境以及宏观政策未发生重大变化。（五）山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。（六）董事会日常工作情况、报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度公司共召开了 5 次董事会会议，具体如下：1、四届十三次董事会：2003 年元月 17 日在公司总部会议室召开，会议审议通过了以下议案：（1）审议通过了关
46、于组织机构调整的议案；（2）审议通过了关于续聘公司法律顾问的议案；（3）审议通过了 关于授权总经理推荐控股子公司和参股公司的董事、监事的议 18案；以上决议公告已在 2003 年 1 月 18 日的上海证券报和证券时报上披露。2、四届十四次董事会：2003 年 4 月 4 日在公司总部会议室召开，会议审议通过了以下议案：（1）审议通过了2002 年年度报告及其摘要；（2）审议通过了2002 年度董事会工作报告；（3）审议通过了2002 年度财务决算报告；（4）审议通过了2003 年度财务预算报告；（5）审议通过了2002 年度利润分配预案；（6）审议通过了 关于续聘山东正源和信有限责任会计师事
47、务所为公司审计机构的预案；（7）审议通过了关于会计政策变更并进行追溯调整的议案；（8）审议通过了关于公司高级管理人员 2003 年度薪金的议案；（9）审议通过了关于为日照泰山洁晶生化有限公司 2500 万元的银行贷款提供担保的议案；（10）审议通过了关于聘任证券事务代表的议案。以上决议公告已在 2003 年 4 月 8 日的上海证券报和证券时报上披露。3、四届十五次董事会：2003 年 4 月 23 日在山东省高新技术投资有限公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：（1）审议通过了2003 年第一季度报告；（2）审议通过了关于增选独立董事的预案；（3）审议通过了关于修改公司章程的预案；（4）审
48、议通过了关于召开 2002 年度股东大会的议案；以上决议公告已在 2003 年 4 月 25 日的上海证券报和证券时报上披露。4、四届十六次董事会：2003 年 7 月 12 日在山东省高新技术投资有限公司会议室召开，会议审议通过了2003 年半年度报告及其摘要。2003 年度半年度报告及其摘要已在 2003 年 7 月 15 日的上海证券报和证券时报上披露。195、四届十七次董事会：2003 年 10 月 28 日在日照泰山洁晶生化有限公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：（1）审议通过了2003 年第三季度报告；（2）审议通过了关于投资耐磨砂项目的议案；（3）审议通过了投资者关系管理制度
49、；（4）审议通过了关于提请股东大会确认配股募集资金变更投向的议案。以上决议公告已在 2003 年 10 月 30 日的上海证券报和证券时报上披露。董事会对股东大会决议的执行情况 1、报告期内，根据公司股东会决议，增选姜彦福、吉朋松、张延明为独立董事，并对公司章程进行了修改。2、报告期内公司无利润分配方案、公积金转增股本方案、配股及增发新股等方案。（七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2003 年度公司实现净利润3,607,336.49 元，提取法定公积金 766,163.09 元，法定公益金 383,081.55 元，加年初未分配利润-39,3
50、71,718.24 元,可供股东分配利润为-35,764,381.75 元，资本公积金72,224,627.71 元。鉴于可供股东分配的利润为-3576.44 万元，经董事会研究，2003 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（八）公司指定上海证券报和证券时报为公司 2003 年度的信息披露报纸。（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：截止 2003 年 12 月 31 日，公司第二大股东占用上市公司资金 38,856,457.8 元。注册会计师认为，上述资金占用，属于正常发生的相关资金往来，符合关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
