1、江苏悦达投资股份有限公司二 O O 一年年度报告二 O O 二年三月二十八日2江苏悦达投资股份有限公司2001 年年度报告第一节 重要提示及目录本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事王树华先生、邵衍伟先生未出席本次四届十九次董事会会议，也未委托其他董事代为表决。3目 录章 节页码第一节 重要提示及目录2-3第二节 公司基本情况简介4第三节 会计数据和业务数据摘要4-5第四节 股本变动及股东情况6-7第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况7-9第六节 公司治理结构9-10第七节 股东大会
2、情况简介10-11第八节 董事会报告11-17第九节 监事会报告17-18第十节 重要事项18-21第十一节 财务报告22-64第十二节 备查文件目录65附件 会计报表4第二节 公司基本情况简介1、公司法定中文名称：江苏悦达投资股份有限公司公司法定英文名称：JIANGSU YUEDA INVESTMENT CO.,LTD.2、法定代表人：胡友林3、董事会秘书：高一山联系地址：江苏省盐城市通榆中路 3 6 号联系电话：0515-8202599传 真：0515-8334601电子信箱：gao_董事会证券事务代表：董广勇联系地址：江苏省盐城市通榆中路 36号电话号码：（0515）8202863传 真
3、：（0515）8334601电子信箱：4、公司注册地址：江苏省盐城市通榆中路 36号公司办公地址：江苏省盐城市通榆中路 36号邮政编码：224002公司国际互联网网址：http:/电子信箱：5、公司选定的信息披露报刊：上海证券报登载年度报告的国际互联网网址：http:/年度报告备置地点：江苏省盐城市通榆中路 36号公司总部二楼证券部6、股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：悦达投资股票代码：6008057、其他有关资料公司首次注册日期：1993年 4月 12日公司注册登记地点为：江苏省盐城市工商行政管理局最近一次变更登记日期：2000年 12月 29日变更登记地点：江苏省工商行政管理局公司法
4、人营业执照注册号：3200001103224公司税务登记号为：320901140141745公司未流通股票的托管机构：中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司办公地址：江苏省南京市正洪街 18号东宇大厦 8楼5第三节 会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要利润指标 （单位：元）利润总额-7,187,351.63净利润 20,355,836.94扣除非经常性损益后的净利润 -28,792,916.38主营业务利润 274,932,756.96其他业务利润9,055,898.93营业利润 -27,060,706.17投资收益14,728,539
5、.34补贴收入6,302,566.85营业外收支净额-1,157,751.65经营活动产生的现金流量净额 446,686,920.87现金及现金等价物净增减额-294,499,664.35注：非经常性损益项目和涉及金额（元）：减：（1）收取新阜公路资金利息6,220,000.00（2）拖拉机厂财政贴息1,560,000.00（3）转让股权收益5,600,000.00（4）收取江苏悦达集团有限公司租赁收入9,100,000.00（5）财政补贴收入20,132,400.00（6）营业外收入757,393.96（7）收取江苏悦达集团有限公司资金占用费8,098,190.24加：（8）资产盘亏 404
6、,085.27 （9）营业外支出 1,915,145.61扣除非经营性损益合计49,148,753.32（二）截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）项 目2 0 0 1 年2 0 0 0 年（调整后）2 0 0 0 年（调整前）1 9 9 9 年主营业务收入1,2 6 7,1 9 6,5 3 2.7 31,0 3 7,0 9 4,8 6 3.6 61,0 3 7,0 9 4,8 6 3.6 66 4 9,6 8 0,9 5 2.5 4净利润2 0,3 5 5,8 3 6.9 41 3 2,9 3 4,5 8 4.5 11 3 4,4 2 9,0 8 3.9 21 3 1,8 0
7、6,0 1 9.4 3总资产5,3 7 7,2 7 0,3 7 3.6 83,6 7 3,8 1 7,6 7 2.4 03,5 4 5,0 2 0,1 1 6.8 82,2 7 3,6 5 4,1 0 2.3 1股东权益（不含少数股东权益）1,7 0 1,5 7 4,5 1 6.6 81,6 8 1,2 1 8,6 7 9.7 51,7 2 9,2 1 0,8 3 6.2 01,1 0 4,3 3 9,2 7 0.1 9每股收益：摊薄0.0 3 70.2 4 40.2 4 60.2 8 3每股净资产3.1 23.0 83.1 72.3 7调整后每股净资产3.1 03.0 63.1 52.2 7
8、每股经营活动产生的现金流量净额0.8 20.9 20.9 20.2 8净资产收益率（%）1.2 07.9 17.7 71 1.9 4扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）-1.703.8 43.9 41.9 46（三）报告期内股东权益变动情况及其原因(单位:元)项目期初数本期增加本期减少期末数股本5 4 5,4 4 5,1 8 8005 4 5,4 4 5,1 8 8资本公积8 3 2,3 9 1,0 7 0.9 8008 3 2,3 9 1,0 7 0.9 8盈余公积1 3 2,1 3 1,0 3 6.7 36,3 3 2,7 5 5.6 31 3 8,4 6 3,7 9 2.3 6法
9、定公益金2 5,6 7 9,7 8 3.7 21,4 6 0,9 0 8.4 12 7,1 4 0,6 9 2.1 3未分配利润1 7 1,2 5 1,3 8 4.0 41 4,0 2 3,0 8 1.3 11 8 5,2 7 4,4 6 5.3 5股东权益合计1,6 8 1,2 1 8,6 7 9.7 52 0,3 5 5,8 3 6.9 41,7 0 1,5 7 4,5 1 6.6 9变动原因：盈余公积增加系本年度提取盈余公积金。法定公益金增加系本年度提取法定公益金。未分配利润增加系本年度实现的净利润。股东权益增加系本年度实现的净利润。第四节 股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变
10、动情况表单位：股 本次变动增减项 目期初数配股送股公积金转增增发其他期末数一、未上市流通股份1、发起人股份2 3 3,3 6 6,6 3 4-2 3 3,3 6 6,6 3 4其中：国家持有股份2 3 3,3 6 6,6 3 4-2 3 3,3 6 6,6 3 42、募集法人股份2,5 8 8,0 4 0-2,5 8 8,0 4 03、优先股或其他-未上市流通股份合计2 3 5,9 5 4,6 7 4-2 3 5,9 5 4,6 7 4二、已上市流通股份境内上市人民币普通股3 0 9,4 9 0,5 1 4-3 0 9,4 9 0,5 1 4已上市流通股份合计3 0 9,4 9 0,5 1 4
11、-3 0 9,4 9 0,5 1 4三、股份总数5 4 5,4 4 5,1 8 8-5 4 5,4 4 5,1 8 82、股票发行与上市情况（1）前三年历次股票发行情况根据中国证券监督管理委员会证监发行字 1 9 9 9 1 5 9 号文批准,公司于 2 0 0 0年 2 月实施了增发 8 0 0 0 万人民币普通股，其中向原有流通股股东按照每 10股配售 4股的比例进行配售，共计 4709.4万股；向证券投资基金配售 2000万股；其余部分在上海证券交易所公开上网定价发行，计 1290.6万股，每股发行价为6.6 元，配售部分股权登记日为 2 0 0 0 年 2 月 2 4 日，其余于 2
12、0 0 0 年 3 月 8 日上网公开发行。2 0 0 0 年 3 月 2 4 日在上海证券报上刊登了股份变动公告及上市公告，向原有 A 股流通股股东配售及上网发行部分共 6 0 0 0 万股于 2 0 0 0 年 37月 2 7 日上市流通，向证券投资基金配售部分共 2 0 0 0 万股于 2 0 0 0 年 5 月 3 1 日上市流通。（2）报告期内本公司股份总数及结构未发生变化。（二）股东情况1、报告期末股东总数为 173372户。2、本公司前十名股东持股情况：股东名称持有数量(股)持股比例(%)增减变动股份类别江苏悦达集团有限公司1 2 8,2 3 4,4 8 62 3.5 10国有法
13、人股江苏省国际信托投资公司7 2,1 4 4,0 0 01 3.2 30国有法人股盐城市国有资产经营公司3 2,9 8 8,1 4 86.0 50国家股刘可牧1,4 0 4,0 0 00.2 60流通股王连荣1,4 0 4,0 0 00.2 60流通股桑军庆1,4 0 4,0 0 00.2 60流通股潘太军1,4 0 4,0 0 00.2 60流通股桑会庆1,1 7 7,5 5 60.2 20流通股宋音莲9 7 7,1 3 00.1 8-1,2 4 5,8 7 0流通股盐城工信6 5 5,2 0 00.1 20社会法人股注：（1）、江苏悦达集团有限公司为公司国有法人股股东，1 9 9 7年 8
14、月2 1日，江苏悦达集团有限公司以其持有的我公司法人股 3 1 6 9.0 9 1万股为质押物，为其控股的盐城悦银汽车有限公司向浙江兴业银行香港分行贷款 1 8 0 0万美元，质押期限 5 年，宽限期 2 年，计 7年。截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1日，上述美元贷款已归还 1 3,1 3 0,4 4 5.0 1 美元，贷款余额为 4,8 6 9,5 5 4.9 9 美元。（2）、持股 5%以上的股东之间无关联关系。（三）公司控股股东情况介绍1、公司控股股东情况介绍控股股东名称：江苏悦达集团有限公司法定代表人：胡友林成立日期：1995年 8月 4日注册资本：14154万元人民币公司
15、类别：有限责任公司（国有独资）经营范围：国内商业，物资供销和仓储业（国家法律及政策禁止的除外）；面包车、客货两用汽车、拖拉机生产、销售；海洋货运；旅游服务；铁路、公路运输（待领取许可证后经营）。拖拉机，农机具，工具及零配件，服装，工艺品，玩具，电子原件，塑料制品，渔具，食品，家用电器出口；本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件进口（除国家实行核定公司经营的 12种进口商品）。报告期内本公司控股股东没有发生变化。2、江苏悦达集团有限公司控股股东情况介绍经江苏省人民政府苏政复19991号文批复，授权江苏悦达集团有限公司为国有资产投资主体，江苏省人民政府为出资者，由盐城市代行出资者职能。（四）其它
16、持股在 10%以上的法人股东情况介绍股东名称：江苏省国际信托投资公司法定代表人：赵国桢成立日期：1992年 6月 5日注册资本：248,389.9万元8经济性质：国有企业经营范围：信托存贷款投资、房地产投资、有价证券等金融业务第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员基本情况：1、基本情况姓 名职务性别年龄任期起止日期年初持股(股)年末持股(股)增减胡友林董事长、总经理男5 22 0 0 0.5-2 0 0 3.53 8 4 6 13 8 4 6 10陆道斌副董事长、男6 02 0 0 0.5-2 0 0 3.52 3 2 4 82 3 2 4 80副总经理陈启民
17、副董事长、男5 92 0 0 0.5-2 0 0 3.53 4 3 5 53 4 3 5 50副总经理陈云华董事、副总经理男4 92 0 0 0.5-2 0 0 3.52 7 8 4 02 7 8 4 00王树华董事男3 42 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 00王均亮董事、副总经理男5 52 0 0 0.5-2 0 0 3.52 7 2 7 32 7 2 7 30荣乃顺董事男3 92 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 00张 群董事男3 82 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 00王雨和董事男4 82 0 0 0.5-2 0 0 3.51 4 9 1 11 4 9 1 1
18、0刘必茂董事男4 32 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 00高一山董事、董事会秘书男3 42 0 0 1.3-2 0 0 3.5 0 00杨 锋董事男5 52 0 0 0.5-2 0 0 3.51 7 9 9 61 7 9 9 60周崇华董事男4 72 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 00巫振华董事男4 62 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 00邵衍伟董事男3 22 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 00孙为民监事会主席男4 82 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 00王怀喜监事男5 62 0 0 0.5-2 0 0 3.51 0 0 3 71 0 0 3
19、70薛 恬监事女4 72 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 00崔 林监事男3 92 0 0 1.1 0-2 0 0 3.5 0 00单 宁监事男4 02 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 002、年度报酬情况（1）根据董事、监事年薪实施办法和高级管理人员年薪实施办法以及其在公司担任的职务，对在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，经考评后获得年度报酬，享受相应的员工福利；不在公司领取报酬的董、监事的报酬由派出股东方支付，公司不单独（额外）为其提供工资、津贴、福利。（2）本年度公司支付给董、监事年度报酬总额为 8 6 万元，高级管理人员年度报酬总额为 5 3.5 万元，数额区间及
20、人数如下：报酬区间人数1 0-1 2 万18-1 0 万26-8 万44-6 万1 0年度报酬最高的前三名董事报酬总额为 2 8 万元，年度报酬最高的前三名高级管理人员报酬总额为 2 8 万元。（3）公司董事、监事、高级管理人员中，张群先生、王树华先生、邵衍伟先生、单宁先生及薛恬女士不在公司领取报酬，均由各委派的股东单位支付报酬。3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。9报告期内，因工作变动，刘晓光先生辞去公司董事和董事会秘书职务，齐勇先生辞去公司监事职务,荣乃顺先生辞去公司总会计师职务。（二）公司员工情况2001年底，本公司在职员工 5273人，离退休员工 601人，公司员
21、工中有各种专业职称的人数为 1027人，占员工总数的 19.48%，其中高级职称 36人、中级职称 270人、初级职称 721人。1）员工的专业构成：行政人员735人 占 13.94%财务人员216人 占 4.1%技术人员332人 占 6.3%销售人员337人占 6.39%生产人员3920人占 74.34%2）员工的教育程度研究生以上 14人占 0.27%本科 211人 占 4.00%大中专 1555人占 29.49%高中或以下 3349人占 63.51%第六节 公司治理结构（一）公司治理情况公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，
22、进一步规范公司运作，完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002年 1月 7日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求，主要内容如下：（1）关于股东与股东大会：公司按照上市公司股东大会规范意见及公司章程的要求召集、召开股东大会，并聘请具有证券从业资格的律师出席见证和出具法律意见书；公司关联交易公平合理，以中介机构评估结果为依据确 pg 交易价格，对定价依据充分披露，关联股东在表决时实行回避制度。今后公司争取通过各种手段在扩大股东参与股东大会的比例方面多做努力，并尽可能减少关联交易。（2）关于控股股东与上市公司的关
23、系：控股股东没有越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面互相独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东与公司不存在同业竞争。（3）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司董事会制定了董事会议事规则；公司董事会能够按照有关规定程序召开；2002年 3月 110日公司召开临时股东
24、大会选举王世定先生、杨盛福先生为公司独立董事；按照最新的规定全面修改了公司章程。（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事有足够的知情权，列席公司董事会；公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、消费者等
25、利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。（7）关于信息披露与透明度：公司建立并不断健全信息披露管理制度，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。（二）独立董事履行职责情况报告期内公司尚未聘请独立董事。公司董事会根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，经 2002年 1月 16日召开的四届十七次董事会审议通过，提名王世定先生、杨盛福先生为公司独立董事候选人，并经2002年
26、3月 1日召开的公司 2002年第一次临时股东大会审议通过。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况1、本公司具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力，拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和业务渠道及工业产权、商标、非专利技术等无形资产，拥有独立的采购和销售系统。2、公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，拥有独立于控股股东的员工，并在有关社会保障、工薪报酬、房改费用等方面分帐独立管理。3、公司与控股股东的资产产权界定明确，拥有与公司产品生产或劳务提供相关的专利技术和非专利技术，有独立的生产经营场所。4、公司的生产经营和办公机构与控股股东分开，控股股东及其职能部门
27、与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，控股股东亦未有以任何形式干预本公司生产经营活动的情况发生。5、本公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策。本公司拥有独立的银行帐户，不与控股股东或其他任何单位或人士共用银行帐户。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。（四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况公司第四届董事会第十四次会议审议通过高级管理人员年薪实施办法，公司 2001年度第一次临时股东大会审议通过董事、监事年薪实施办法。报告期内，公司按照年初与高级管理人员签订的岗位或目标责任书的规
28、定，对高级管理人员上一年度的实际经营业绩或岗位职责完成情况进行了考评并兑现了上一年度的薪酬。2002年，公司拟按照中国证监会和国家经贸委于112002年 1月 7日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求，成立薪酬与考核委员会。第七节 股东大会情况简介2001年公司共召开三次股东大会，即一次年度股东大会和二次临时股东大会：1、公司于 2 0 0 1 年 2 月 1 0 日在上海证券报上刊登了召开 2 0 0 0 年度股东大会年会的公告，会议于 2 0 0 1 年 3 月 1 5 日上午在海悦大酒店南楼一楼会议室（盐城市通榆中路 3 6 号）召开，出席会议的股东代表 1 2 人，所持股份1 6 8
29、,1 8 1,2 1 8 股，占公司有表决权股数总额的 3 0.8%，符合公司法和公司章程的有关规定，大会审议通过：（1）公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告（2）公司 2 0 0 0 年度监事会工作报告（3）公司 2 0 0 0 年度财务决算和利润分配议案及 2 0 0 1 年度利润分配政策预测的方案（4）关于调整部分董事的议案（5）股东大会议事规则。此次股东大会决议刊登于 2 0 0 1 年 3 月 1 6 日的上海证券报。2、公司于 2 0 0 1 年 9 月 2 9 日在上海证券报上刊登了召开 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会的公告，会议于 2 0 0 1 年 1 0 月 3
30、 0 日上午在盐城悦达国际大酒店南楼 2 5 1 1 会议室召开，出席会议的股东代表 1 2 人，所持股份 2 4 0,4 4 8,3 7 7股，占公司有表决权股数总额的 4 4.0 8%，符合公司法和公司章程的有关规定，大会审议通过：（1）关于收购江苏悦达集团有限公司持有的陕西西铜高速公路有限公司7 0%股权的议案（2）关于调整部分监事的议案（3）董事、监事年薪实施办法此次股东大会决议刊登于 2 0 0 1 年 1 0 月 3 1 日的上海证券报。3、公司于 2 0 0 1 年 1 1 月 2 7 日在上海证券报上刊登了召开 2 0 0 1 年度第二次临时股东大会的公告，会议于 2 0 0
31、1 年 1 2 月 2 8 日上午在公司总部三楼三号会议室召开，出席会议的股东代表 1 0 人，所持股份 1 6 7,6 6 5,6 1 2 股，占公司有表决权股数总额的 3 0.7%，符合公司法和公司章程的有关规定，大会审议通过关于将海南悦发房地产开发公司、江苏悦达盐城石油化工公司、江苏悦达盐城煤炭公司、江苏悦达中油石油化工有限公司、江苏悦达贸易股份有限公司等五家公司的资产或股权转让给江苏悦达集团有限公司的议案此次股东大会决议刊登于 2 0 0 1 年 1 2 月 2 9 日的上海证券报。4、选举、更换公司董事、监事情况报告期内经公司 2000年度股东大会审议通过，同意刘晓光因工作变动辞去公
32、司董事职务，选举高一山先生为公司董事。经公司 2001年度第一次临时股东大会审议通过，同意齐勇先生因工作变动辞去公司监事职务，选举崔林先生为公司监事。12第八节 董事会报告（一）公司经营情况1、公司主营业务范围及其经营状况公司主营业务范围是：公路开发、经营，能源投资、农用机械、汽车制造和销售，国内贸易，酒店服务业。（1）按行业、产品分析报告期内公司主营业务收入、主营业务毛利的构成情况：A、按行业分析 单位:元 项 目主营业务收入主营业务毛利交通业1 2 4,8 5 2,3 1 1.8 86 7,0 2 8,6 2 7.7 1制造业7 6 0,2 0 9,0 0 7.3 81 2 4,8 5 8
33、,5 3 8.4 4商品流通3 7 1,0 7 3,3 2 9.9 69 6,2 5 1,3 4 0.3 6酒店服务业1 1,0 6 1,8 8 3.5 17,0 6 1,5 8 3.8 6B、按产品分析 项 目主营业务收入主营业务毛利毛利率（%）拖拉机3 0 6,3 2 0,4 4 3.2 83 9,3 9 6,6 0 2.1 61 2.8 6汽车4 1 2,6 2 7,7 1 1.6 15 5,6 6 6,2 6 2.5 81 3.4 9水泥8 3,8 6 3,2 1 6.6 92 4,1 1 6,7 2 9.5 92 8.7 6（3）占主营业务收入 1 0%以上的业务经营活动及主要产品项
34、 目业务收入（元）占主营业务收入的比例(%)汽车4 1 2,6 2 7,7 1 1.6 13 2.5 6物资贸易3 1 6,0 4 5,7 7 5.7 92 4.9 4拖拉机3 0 6,3 2 0,4 4 3.2 82 4.1 7(4)占主营业务利润 1 0%以上的业务经营活动及主要产品项 目业务利润（元）占主营业务利润的比例(%)公路经营6 0,5 4 7,0 5 2.9 62 2.0 2汽车5 5,6 6 6,2 6 2.5 82 0.2 5煤炭、石化产品销售8 6,8 5 3,8 2 6.3 93 1.5 92、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 名称注册资本(万元)持股比例(%
35、)业务范围总资产(万元)净利润(万元)陕西西铜高速公路有限公司114,315.0070公路经营124,154.252,024.68(注)徐州通达（广通、运通）公路有限公司26,000.0055公路经营67,874.463,519.93江苏悦达起亚汽车有限公司USD150050汽车制造44,823.02-6,284.9813上海赛达生物药业有限公司7,693.0056.88生物制药15,916.77-71.25江苏天辰股份有限公司3,925.0092.77水泥制造17,120.46302.56江苏悦达贸易股份有限公司1,200.0090物资贸易9,165.09465.63上海悦达金马贸易有限公司
36、3,000.0090拖拉机销售10,762.69127.34华能淮阴发电有限责任公司26,50026.36发电90,069.555,339.89南京悦家超市有限责任公司3,973.3025连锁超市9,679.121,194.51注：陕西西铜高速公路有限公司 2001年 6月设立经营，2001年 6-12月实现净利润 2024.68万元。本公司于 2002年 11月起拥有其 70%股权，并享有股权比例相一致的权益。3、主要供应商和客户情况公司向前五名供应商的采购金额为 309,448,905.07元，占公司全部成本的31.84%。公司销售前五名客户收入总额 499,852,899.65元，占公司
37、全部销售收入的 39.45%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案（1）经过持续的产业结构调整，公司以公路、能源投资为主的基础设施和生物制药等高科技产业的构架已形成，公路项目前景十分看好，但由于资金需求大，回收期长，报告期内银行贷款规模加大，造成财务费用上升幅度较大。本年度公司拟通过证券市场融资。（2）部分产业经营受暂时性影响。徐州市三环路因部分道路封闭大修，影响了通行费收入。悦达国际大酒店主楼停业装修影响了营业收入。到目前为止，徐州三环路道路大修基本完工，通行费收入已基本恢复至道路改造前的水平。2001年 12月悦达国际大酒店也已被确定为四星级酒店，并重新开业。（3）入世后，汽车业的竞争更
38、加激烈。面对价格、服务全方位的激烈竞争，公司一方面挖潜降成本，一方面正在与国内大的汽车集团商谈合作。（二）、公司投资情况：截止 2001年 12月 31日长期投资余额 1,301,627,437.77元，长期投资减值准备 360,000.00元，长期投资净额为 1,301,267,437.77元项 目年初数本期增加本期减少期末数金 额减值准备金 额减值准备长期股权投资291,674,653.65360,000.001,033,036,906.4023,384,122.28 1,301,327,437.77360,000.00长期债权投资7,300,000.00-7,000,000.00300,
39、000.00-合 计298,974,653.65360,000.001,033,036,906.4030,384,122.28 1,301,627,437.77360,000.00本期长期股权投资增加主要项目：经公司 2000年临时股东大会审议通过以 126,018万元价格收购江苏高速公路集团有限公司持有的江苏京沪高速公路有限公司 21%股权。截止 2001年12月 31日已投入资金 99,309.9万元。本期公司子公司上海赛达生物药业有限公司又与上海赛尔生物技术公司共同出资设立上海赛达生物技术研究中心有限公司，其中,上海赛达生物药业有限公司本期出资 818万元人民币，占上海赛达生物技术研究中
40、心有限公司注册资本的 45%。该公司主要从事新药开发。本期公司以 530.13万元人民币受让南京新街口百货商店股份有限公司所拥有的南京悦家超市有限公司的 10%股权，受让后公司对南京悦家超市有限公司的出资比例由 15%增至 25%。1、募集资金使用情况14报告期内没有募集资金。经 2000年 12月 28日召开的公司 2000年第一次临时股东大会决议通过，决定变更 2000年增发募集资金的部分投向，将原计划用于拖拉机技改项目的 8500万元改为收购江苏京沪高速公路有限公司 21%股权。有关信息于 2000年 12月 29日刊登在上海证券报。该部分资金于 2001年 2月完成投入。2、报告期内非
41、募集资金投资的重大项目的情况说明（1）经 2000年临时股东大会审议通过公司以 126,018万元价格收购江苏高速公路集团有限公司持有的江苏京沪高速公路有限公司 21%股权。有关信息于 2000年 12月 29日刊登在上海证券报。截止 2001年 12月 31日已投入资金 99,309.9万元。报告期内由于股权转让过户手续未完成，该公司 2001年收益未进入本公司。（2）经第四届十四次董事会和 2 0 0 1 年第一次临时股东大会审议通过，公司以 8 0 0 2 0 万元的价格收购江苏悦达集团有限公司持有的陕西西铜高速公路有限公司 7 0%股权。该公司损益自 2 0 0 1 年 1 1 月 1
42、 日起进入本公司，2 0 0 1 年 1 1-1 2 月份本公司从该公司获得投资收益 4,6 1 1,4 3 5.7 0 元。（3）根据公司与南京新街口百货商店股份有限公司签订的股权转让协议，公司以 530.13万元人民币受让南京新街口百货商店股份有限公司所拥有的南京悦家超市有限公司的 10%股权，受让后公司对南京悦家超市有限公司的出资比例由 15%增至 25%。（三）公司财务状况 单位：元项目期初数期末数增减变动数总资产3,6 7 3,8 1 7,6 7 2.4 05,3 7 7,2 7 0,3 7 3.6 8+1,7 0 3,4 5 2,7 0 1.2 8长期负债7 8 8,2 1 9,3
43、 3 4.6 37 0 4,6 9 8,1 2 0.6 0-8 3,5 2 1,2 1 4.0 3股东权益1,6 8 1,2 1 8,6 7 9.7 51,7 0 1,5 7 4,5 1 6.6 92 0,3 5 5,8 3 6.9 4主营业务利润2 1 9,9 9 9,4 0 7.6 72 7 4,9 3 2,7 5 6.9 6+5 4,9 3 3,3 4 9.2 9净利润1 3 2,9 3 4,5 8 4.5 12 0,3 5 5,8 3 6.9 4-1 1 2,5 7 8,7 4 7.5 7主要原因：总资产增加系长期投资增加。长期负债减少系应付债券减少。股东权益增加系报告年度实现的净利润
44、。主营业务利润增加系汽车销售收入增加及合并报表范围增加。（四）生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响根据中国政府入世的承诺，2001年 12月 11日我国宣布，自 2002年 1月 1日起，发动机排量在 3升以下的轿车关税由目前的税率 70%降到 43.8%；排量 3升以上的轿车关税由目前的 80%降到 50.7%，随即国内掀起一轮轿车降价大15潮。本公司采取大幅降价的应对措施，这对公司的成本管理提出了更高的要求。（五）新年度的经营计划1、汽车方面。尽快实施与国内大的汽车集团进行重组的方案。计划生产汽车 1.5万辆，销售 1.2万辆。2、拖拉机方面。计划 2002年产销手扶拖拉机
45、5.5万台、小四轮 6500台。3、生物制药方面。完成肿瘤坏死因子三期临床试验，着力推进一类新药证书申报工作。4、基础设施业务寻求新突破。加强与江苏京沪高速公路有限公司的沟通，做好股权完善的有关工作以及多渠道筹措资金，确保剩余资金按协商意见尽早到位。在西铜公路项目，提高思想认识，保证股东权益，追求利益最大化，确保完成 2002年的收费收入 1.4亿元的目标。徐州三环路项目，加强征费管理，消除封闭改造带来的负面影响，积极把握收费动态，确保全年实现收费收入 1.43亿元。（六）董事会日常工作情况：1、报告期内董事会的会议情况及决议内容2001年度，公司董事会共召开了 7次董事会会议：（1）公司第四
46、届董事会第十次会议于 2 0 0 1 年 2 月 7 日在公司总部召开，会议审议通过2 0 0 0 年年度董事会工作报告、2 0 0 0 年年度报告及年报摘要、2 0 0 0 年年度财务决算及利润分配预案、关于 2 0 0 1 年度利润分配政策的预测、董事会议事规则、股东大会议事规则、关于调整部分董事的预案、关于调整公司董事会秘书和（副）总会计师的议案和关于召开 2 0 0 0 年年度股东大会的有关事项。此次会议决议公告刊登于2 0 0 1 年 2 月 1 0 日上海证券报。16（2）公司第四届董事会第十一次会议于 2 0 0 1 年 4 月 2 4 日在公司总部召开，会议审议通过关于转让 1
47、 0 0 0 万股华泰财产保险股份有限公司法人股的议案。此次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 4 月 2 6 日上海证券报。（3）公司第四届董事会第十二次会议于 2 0 0 1 年 8 月 2 5 日在公司总部召开，会议审议通过2 0 0 1 年中期报告及摘要、关于固定资产等四项减值准备金计提的议案和总经理工作细则、人事管理制度、内部财务管理制度、对外投资及风险控制管理制度、内部审计工作管理制度、募集资金管理制度等制度的修订稿。此次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 8 月2 8 日上海证券报。（4）公司第四届董事会第十三次会议于 2 0 0 1 年 8 月 3 0 日在盐城海悦大酒
48、店 2 5 1 6 会议室召开，会议审议通过终止公司与中信证券股份有限公司和华泰证券有限责任公司签署的关于江苏悦达股份有限公司普通公司债券的提前兑付协议的议案。此次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 9 月 1 日上海证券报。（5）公司第四届董事会第十四次会议于 2 0 0 1 年 9 月 2 6 日在盐城海悦大酒店 2 5 1 1 会议室召开，会议审议通过关于收购江苏悦达集团有限公司持有的陕西西铜高速公路有限公司 7 0%股权的议案、关于海悦大酒店更名议案、董事、监事年薪实施办法和高级管理人员年薪实施办法。此次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 9 月 2 9 日上海证券报。（6）公
49、司第四届董事会第十五次会议于 2 0 0 1 年 1 0 月 9 日在盐城海悦大酒店 2 5 1 1 会议室召开，会议审议通过决议认为公司收购江苏悦达集团有限公司持有的陕西西铜高速公路有限公司 7 0%股权的关联交易符合公平、公正、公开原则。公司聘请了江苏现代资产投资管理顾问有限公司为本次关联交易独立地出具了独立财务顾问报告。此次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 1 0 月 1 1 日上海证券报。（7）公司第四届董事会第十六次会议于 2 0 0 1 年 1 1 月 2 4 日在公司总部会议室召开，会议审议通过关于将海南悦发房地产开发公司、江苏悦达盐城石17油化工公司、江苏悦达盐城煤炭公司
50、、江苏悦达中油石油化工有限公司、江苏悦达贸易股份有限公司等五家公司的资产或股权转让给江苏悦达集团有限公司的议案和召开公司 2 0 0 1 年第 2 次临时股东大会的议案。此次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 1 1 月 2 7 日上海证券报。2、董事会对股东大会决议的执行情况。（1）2 0 0 0 年 1 2 月 2 8 日召开的公司 2 0 0 0 年第一次临时股东大会审议通过公司申请发行可转换债券的议案，在有效期内该方案未能实施。（2）2 0 0 1 年 3 月 1 5 日召开的公司 2 0 0 0 年年度股东大会审议通过 2 0 0 0 年现金分红方案，每 1 0 股派发现金 0.
