1、 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO.,LTD.2003 年年度报告牡丹江恒丰纸业股份有限公司 MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO.,LTD.2003 年年度报告 二 OO 四年三月十五日 二 OO 四年三月十五日 恒丰纸业股份有限公司恒丰纸业股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事潘泉利先生、独立董事曹振雷先生因出公差，未能参加本次董事会，分别委托李荣
2、伟先生、温志武先生对本次会议所有审议事项进行表决。公司负责人董事长徐祥先生、总经理李迎春先生、财务负责人及会计机构负责人刘君先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 重要提示 1 一、公司基本情况简介 2 二、会计数据和业务数据摘要 2 三、股本变动及股东情况 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 五、公司治理结构 7 六、股东大会情况简介 8 七、董事会报告 9 八、监事会报告15 九、重要事项16 十、财务报告18 十一、备查文件目录48 恒丰纸业股份有限公司恒丰纸业股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 2 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1、公司
3、法定中文名称:牡丹江恒丰纸业股份有限公司 公司法定英文名称：MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO.,LTD.2、公司法定代表人：徐 祥 3、公司董事会秘书：李荣伟 证券事务代表：王国栋 联系地址：黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路 11 号 电话：0453-6331111-6451 传真：0453-6330989 电子信箱： 4、公司注册及办公地址：黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路 11 号 邮政编码：157013 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址:http:/ 公司年度
4、报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：恒丰纸业 股票代码：600356 7、公司首次注册登记日期：一九九四年三月六日 注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路11号 公司最近一次变更注册登记日期：二OO一年十二月十二日 注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路11号 企业法人营业执照注册号：2300001101433 税务登记号码：231011130233769 公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦7-8楼 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要（一）、本年度主要利润
5、指标 单位：元 项 目 金 额 利润总额 100,812,412.59 净利润 69,706,110.49 扣除非经常性损益后的净利润 72,260,058.22 主营业务利润 192,292,209.19 其他业务利润(44,515.62)营业利润 106,179,103.05 投资收益(5,124,440.76)恒丰纸业股份有限公司恒丰纸业股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 3 补贴收入-营业外收支净额(242,249.70)经营活动产生的现金流量净额 54,017,320.77 现金及现金等价物净增减额(8,741,899.82)注:扣除的非经常性损益项目和金额如下:项目 金额
6、（元）短期投资损益(5,124,440.76)营业外收入 32,840.00 营业外支出(275,089.70)技改国产设备抵免所得税 2,740,974.00 小计(2,625,716.46)以上项目所得税影响数(71,768.73)非经常性损益合计(2,553,947.73)（二）、公司前三年主要会计数据和财务指标 2001 年度 2001 年度 项目 单位 2003 年度 2002 年度 调整后 调整前 项目 单位 2003 年度 2002 年度 调整后 调整前 主营业务收入 元 503,501,802.49426,224,599.35368,794,220.70 368,794,220
7、.70净利润 元 69,706,110.4947,406,243.8145,694,782.87 45,694,782.87总资产 元 947,092,663.65700,858,272.60656,006,785.57 656,006,785.57股东权益（不含少数股东权益）元 597,808,735.43528,102,624.94487,696,381.13 490,793,459.10每股收益（全面摊薄）元/股 0.500.33860.33 0.33每股收益（加权平均）元/股 0.500.33860.33 0.33每股收益（扣除非经常性损益后）元/股 0.520.36510.33 0.
8、33每股净资产 元/股 4.273.773.48 3.51调整后的每股净资产 元/股 4.273.763.48 3.50每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.390.650.03 0.03净资产收益率（全面摊薄）%11.668.989.37 9.31净资产收益率（加权平均）%12.319.279.62 9.62扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%12.769.999.76 9.76（三）、报告期利润表附表 净资产收益率(%)每股收益(人民币元/股)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 32.17 33.95 1.37 1.37 营业利润 17.76 18
9、.74 0.76 0.76 净利润 11.66 12.31 0.50 0.50 扣除非经营性损益后的净利润 12.09 12.76 0.52 0.52 恒丰纸业股份有限公司恒丰纸业股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 4 （四）、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 140,000,000 274,729,749.4 41,740,786.2413,913,595.4178,632,089.30 535,102,624.94本期增加 10,4
10、55,916.573,485,305.5269,706,110.49 80,162,027.06本期减少 17,455,916.57 17,455,916.57期末数 140,000,000 274,729,749.4 52,196,702.8117,398,900.93130,882,283.22 597,808,735.43变动原因 利润分配增加利润分配增加本年利润增加 本年利润增加 注：根据财政部财会200312 号关于印发（企业会计准则-资产负债表日后事项）的通知规定，各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配的现金股利改在资产负债表股东权益中单独列示，因此期初未分配利润及股东权益
11、合计均含已分配的 700 万元现金股利，期末未分配利润及股东权益合计均含2,800 万元拟分配现金股利。三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况(一)、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变 动前 配股送股公积金转股 增 发 其他 小计 本次变 动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 80,000,000 80,000,000其中：国家持有股份 79,800,000 79,800,000 境内法人持有股份 200,000 200,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 20,000,000-20,000,000-20,000,000 0
12、4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,000,000-20,000,000-20,000,000 80,000,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000+20,000,000+20,000,000 60,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000+20,000,000+20,000,000 60,000,000三、股份总数 140,000,00000 140,000,000(二)、股票发行与上市情况 1、股票发行与上市情况 恒丰纸业股份有限公司恒丰纸业股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告
13、5 经中国证券监督管理委员会【证监发行字2000174 号】文核准，本公司于2000 年 12 月 20 日以上网定价发行方式向社会公开发行了人民币普通股 4000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 7.09 元。4000 万股普通股于 2001 年 4 月 19日在上海证券交易所挂牌交易。2、报告期内股本结构变化情况 截至 2003 年 12 月 20 日，公司 2000 万股内部职工股自新股发行之日起已满三年,经上海证券交易所批准，公司 2000 万股内部职工股已于 2003 年 12 月 23日上市流通。本次股本变动后，上市流通股份为 6000 万股。（三）、股东情况 1、报告期
14、末股东总数：27793 户。2、持有公司5%以上股份的股东为牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司，2003年度内股份未发生变动，年末持股数量为 7980 万股，是本公司的主要发起人及控股股东，该公司将其持有本公司的股权 3990 万股（占持有本公司股份的 50%）质押给中国建设银行牡丹江市第二支行，为本公司借款提供出质，质押期限自2002 年 12 月 17 日至 2007 年 12 月 22 日，上述内容已于 2002 年 12 月 17 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理质押登记手续，股权质押公告已刊登在 2002 年 12 月 18 日的中国证券报及上海证券报上。3、报告期末公司前十名
15、股东持股情况：股东名称(全称)年度内 增减 年末持股数量 比例(%)股份类别(已流通或未流通)股份状态(质押或冻结)股东性质(国有股东或外资股东)牡丹江恒丰纸业集团 有限责任公司 07980000057.00未流通39900000 国有法人股中国银河证券 有限责任公司+58370020685321.48已流通未知 社会公众股裕阳证券投资基金+9922139922130.71已流通未知 社会公众股同德证券投资基金-2150283187000.23已流通未知 社会公众股上海浦东燃气工程技术 服务有限公司+2035872035870.15已流通未知 社会公众股延吉卷烟厂 02000000.14未流通
16、未知 发起法人股毛长山+1711501711500.12已流通未知 社会公众股赵宇鸣-121481320570.09已流通未知 社会公众股陈军 01300000.09已流通未知 社会公众股上海景贤投资有限公司+1200001200000.09已流通未知 社会公众股说明：（1）、公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（2）、牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司是国有法人控股股东。4、控股股东情况 报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司。该公司成立于 1997 年 10 月 18 日，持有本公司 57%股份
17、，性质为国有独资公司，法定代表人徐祥，注册资本 21350 万元，经营范围为：授权经营管理资产；经营管理造纸用水、电、汽；维修厂房、设备；运输；造纸技术改造工程。恒丰纸业股份有限公司恒丰纸业股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 6 5、报告期末公司前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）年末持有流通股的数量种类（A、B、H 股或其它)中国银河证券有限责任公司 2068532 A 股裕阳证券投资基金 992213A 股同德证券投资基金 318700A 股上海浦东燃气工程技术服务有限公司203587A 股毛长山 171150A 股赵宇鸣 132057A 股陈军 130000A 股上海景贤
18、投资有限公司 120000A 股李淑芬 103000A 股刘宇文 97500A 股前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间有无关联关系 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 性 别 年龄职 务 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因徐 祥 男 42董事长 2003.04-2006.044000 4000-李迎春 男 36副董事长、总经理2003.04-2006.04 魏雨虹 男 44董事 2003.04-2006.04 潘泉利 男 40董事、副总经理 2003.04-200
19、6.042000 2000-李劲松 男 40董事、总工程师 2003.04-2006.04 李荣伟 男 48董事、董事会秘书2003.04-2006.042000 2000-曹振雷 男 45独立董事 2003.04-2006.04 温志武 男 34独立董事 2003.04-2006.04 卢儒生 男 61独立董事 2003.04-2006.04 刘书杰 男 42监事会召集人 2003.04-2006.042000 2000-杜兴旺 男 41监事 2003.04-2006.04 韩庆斌 男 40监事 2003.04-2006.04 注：公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职的有：姓名 任职的
20、股东单位名称 职务 任职期间 徐 祥 恒丰纸业集团公司 党委书记 2003.03-2006.03 魏雨虹 恒丰纸业集团公司 总经理 2003.03-2006.03 刘书杰 恒丰纸业集团公司 纪检委书记 2003.03-2006.03（二）、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员有七名，年度报酬总额为284,433.1 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 150,826 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 150,826 元，年度报酬总额在 4 万元以上的有 3恒丰纸业股份有限公司恒丰纸业股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 7 人，
21、3-4 万元的 3 人，3 万元以下的 1 人。董事魏雨虹及监事刘书杰在控股股东集团公司领取报酬，在其它单位均未领取报酬及津贴。根据公司三届十七次董事会决议及 2002 年度股东大会决议,每位独立董事年度津贴为人民币 5 万元。（三）、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 报告期内，因年龄原因，原董事长李荣华、董事王桂娥及监事李振汉、孙中华不再担任原职务；因工作原因，董事施长君及监事迟振安不再担任原职务。原副董事长、总经理徐祥现担任董事长，原副总经理李迎春现担任副董事长、总经理。（四）、公司员工情况 截至2003年12月31日，公司在职员工1593人。专业构成：行政人员46人，财务人
22、员17人，技术人员107人，销售人员48人，生产人员1375人。教育程度：本科以上67人，大专199人，中专76人，高中、技校723人，初中及以下528人。公司无离退休员工。五、公司治理结构 五、公司治理结构（一）、公司治理情况 公司自2001年上市以来，严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作、加强公司信息披露的工作，公司法人治理结构的实际情况已基本符合上市公司治理准则的要求，内容如下：1、关于股东与股东大会：公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司能够根据股东大会规范意见的要求及
23、公司制定的股东大会议事规则，召集、召开股东大会。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自已的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事和董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能够依据董事会议事规则等制度，认真出席董事会会
24、议。在公司四届一次董事会上，通过了设立公司四届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的议案。独立董事能够克尽职守，独立履行职责，充分关注中小股东的合法权益。4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据 监事会工作条例恒丰纸业股份有限公司恒丰纸业股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 8 等制度，认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立公正、透明的董事、监事、经理人员的
25、绩效评价标准与激励约束机制，经理人员的聘任公开，公正。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定中国证券报、证券时报为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司制定的信息披露工作细则的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。（二）、独立董事履行职责情况 报告期内，公司三届十七次董事会续聘曹振雷、温志武、新聘卢儒生为新一届董事会独立董事。独立董事自任职以来，勤勉尽责，按时
26、参加董事会及股东大会，认真审议定期报告，作出了客观、公正的判断，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。（三）、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 1、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。2、在资产方面：公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。3、在财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行帐户、独立作出财务决策、独立纳税。4、机构设置方面：本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、
27、总经理、技术、生产等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、业务分开方面：本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股东股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介（一）、股东大会情况 2002 年度公司召开了一次股东大会，具体情况如下：公司于 2003 年 3 月 12 日将 2002 年度股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在中国证券报和上海证券报上。公司 2002 年度股东大会于 2003 年 4 月 14 日上午在牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司文化
28、宫二楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表 80 名，代表公司有表决权股份 80,322,480 股，占公司股本总额的 57.37%，符合 公司法、公司章程的有关规定。会议审议并以记名投票方式通过如下决议：1、公司 2002 年年度报告及年度报告摘要的议案；2、公司 2002 年财务决算报告；恒丰纸业股份有限公司恒丰纸业股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 9 3、公司 2003 年财务预算报告；4、公司 2002 年利润分配预案的议案；5、公司 2002 年董事会工作报告；6、公司 2002 年监事会工作报告；7、公司提取短期投资跌价准备的议案；8、公司 2003 年配股的议案；
29、9、公司配股资金使用可行性的议案；10、公司董事会关于前次募集资金使用情况的议案；11、公司修改公司章程的议案；12、公司董事会成立专门委员会（提名、审计、薪酬与考核、战略）的议案；13、公司解聘北京中天华正会计师事务所有限责任公司的议案；14、公司聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案；15、公司调整关联交易项目的议案；16、公司董事会换届、推荐四届董事会董事及独立董事候选人的议案；17、公司监事会换届、推荐四届监事会候选人的议案。本次股东大会经北京市时代华地律师事务所张启富律师现场公证并出具了法律意见书。认为公司 2002 年度股东大会的召集、召开程序符合 公司法、规
30、范意见和公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 4 月 15 日的中国证券报及上海证券报上。（二）、选举、更换公司董事、监事情况 公司于 2003 年 4 月 14 日召开 2002 年度股东大会，审议通过：1、公司董事会换届、推荐四届董事会董事及独立董事候选人的议案 会议选举了徐祥、魏雨虹、李迎春、潘泉利、李劲松、李荣伟为公司董事，曹振雷、温志武、卢儒生为公司独立董事。2、公司监事会换届、推荐四届监事会候选人的议案 会议选举了刘书杰、杜兴旺、韩庆斌为公司监事。七、董事
31、会报告 七、董事会报告（一）、报告期经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在新一届董事会领导班子的带领下，经过全体员工的不懈努力，在经济效益、技术改造等方面取得了重大成果。1、经济效益快速增长。机制纸销量达 41,539 吨，销售收入突破 5 亿元，产品综合市场占有率由同期的 19.75%增长到 22.17%。2、技术改造成效显著。12000 吨特种薄页纸技术改造项目和 10000 吨低定量高级铝箔衬纸技术改造项目已达产达标，5000 吨特种纸斜网纸机技术改造项目已完成前期各项准备工作，已进入设计阶段。3、公司科技创新能力进一步增强。设立博士后科研工作站获得国家人事部正式批准，将为公司产学研相结
32、合及科技成果的转化创造更好的条件。公司组织恒丰纸业股份有限公司恒丰纸业股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 10 建立并正式实施了实验室质量体系，顺利通过上海烟草（集团）公司及上海市烟草质量监督检测站的评审，并获卷烟纸、成型纸免检证书。4、企业管理再上新台阶。进一步完善了管理考核体系，过程控制得到强化，试行费用预算制成效显著，市场化管理发挥出较大作用，完成了质量手册 2003B换版工作，通过了 15 家用户的采购资质认证。（二）、公司的经营情况 1、公司的主营业务范围：纸、纸浆和纸制品的制造、销售;造纸原辅材料生产、销售及技术开发；制浆、造纸工艺设计和技术服务，造纸机械设备的加工、安装
33、和维修、自产品及技术出口等。本公司是国内最大的卷烟配套系列用纸制造商之一，被国家烟草总公司确定为卷烟辅料生产基地。2、报告期内，公司取得了良好的经营业绩，卷烟纸、滤嘴棒纸、铝箔衬纸市场占有率分别达到 20.40%、26.30%、22.45%。主营业务毛利 2003 年度比 2002年度增长 2,903.11 万元；实现主营业务收入 503,501,802.49 元，同比增长18.13%；实现净利润 69,706,110.49 元，同比增长 47.04%。（1）占主营业务收入 10%以上的主要产品销售情况 单位：元 项目 产品销售收入产品销售成本毛利率（%）卷烟纸 300,304,189.521
34、55,976,185.3348.06滤嘴棒纸 91,954,784.3255,574,496.9139.56铝箔衬纸 94,287,496.3981,521,128.4013.54（2）实现主营业务收入及成本构成情况 单位：元 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 行业 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 工业 503,501,802.49 426,224,599.35 307,047,581.72258,801,446.00196,454,220.77 167,423,153.35说明：本公司 2003 年度与同期相比,销售收入
35、增加了人民币 7,727.72 万元，销售毛利增加了人民币 2,903.11 万元，主要原因是本公司的 12000 吨特种薄页纸技术改造项目于 2003 年 9 月正式投产，产能增加，截至报告期末，该项目实现净利润 1,009.26 万元。3、报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的43.99%，公司向前五名客户销售的合计金额占年度销售总额的 18.72%。2003 年公司采购金额前五名供应商及占总额比例 序号 单位 金额（万元）比例(%)1 加拿大北木浆厂 3,64114.032 绥芬河三都纸业 3,18312.303 巴西鹦鹉浆厂 2,97911.474 浙江万邦 1,0
36、894.205 天津中轻 5131.99合计 11,40543.99（三）、公司投资情况 1、报告期内，公司没有募集资金投资项目。2、非募集资金投资的项目、进度及收益情况 报告期内，公司的非募集资金投资项目主要有 10000 吨低定量高级铝箔衬纸恒丰纸业股份有限公司恒丰纸业股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 11 技术改造项目、5000 吨特种纸斜网纸机技术改造项目，截至 2003 年 12 月 31 日，项目投资、进度、收益情况见下表：单位：元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况10000 吨低定量高级铝箔衬纸技术改造项目 29,787,660.57 2003 年 8 月完
37、工266,851.815000 吨特种纸斜网纸机技术改造项目 19,778,686.45施工设计阶段无合计 -266,851.81（四）、公司财务状况 单位：元 项 目 2003 年度 2002 年度 同比+/-（%）总资产 947,092,663.65700,858,270.6035.13股东权益 597,808,735.43528,102,624.9413.20主营业务利润 192,292,209.19163,769,302.1117.42净利润 69,706,110.4947,406,243.8147.04现金及现金等价物净增加额(8,741,899.82)(84,494,899.24)
38、-89.65增减变动原因说明：1、总资产增加主要是因为从在建工程中转入固定资产 34,829.00 万元（利息资本化人民币 662.14 万元）所致。2、股东权益增加是实现利润增加所致。3、主营业务利润和净利润增加是因为本公司的12000吨特种薄页纸技术改造项目于 2003 年 9 月正式投产，产能增加，导致本公司的产销增长，以及调整产品结构等原因使得销售毛利相应增加。4、现金及现金等价物净增加额变动的主要原因是筹资活动产生的现金流量增加所致。（五）、会计师审计意见 深圳南方民和会计师事务所注册会计师对公司 2003 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。（六）、生产经营环境以及宏观政策、
39、法规变化对公司的影响 报告期内，本行业生产经营环境以及宏观政策、法规变化相对稳定，无重大影响。（七）、公司新年度经营计划 2004 年，在国家出台振兴东北老工业基地的一系列政策的大环境下，公司将以增强企业核心竞争力为目的，全面启动五年发展规划。1、继续深化企业改革，提升管理水平。2、抓好规划项目的实施，加大产品研发力度。3、全力抓好生产，提高产品质量。4、调整原辅料结构，努力降低成本。5、加大市场开发力度，进一步树立公司服务品牌。(八)、董事会日常工作情况 恒丰纸业股份有限公司恒丰纸业股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 12 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2003 年度，公
40、司董事会共召开了五次会议，具体情况如下：（1）、公司于 2003 年 3 月 10 日在三楼会议室召开了三届十七次董事会。应到董事 9 人，实到 9 人，2 名监事列席了会议，会议审议并通过了如下决议：1）2002 年度报告及报告摘要；2）2002 年度财务决算报告；3）2003 年度财务预算报告；4）2002 年利润分配议案；5）董事会工作报告；6）总经理工作报告；7）提取短期投资跌价准备的议案；8）2003 年配股的预案；9）配股资金使用的可行性的议案；10）关于前次募集资金使用情况的说明；11）修改公司章程的议案；12）成立董事会专门委员会（提名、审计、薪酬与考核、战略）的议案；13）解
41、聘北京中天华正会计师事务所有限责任公司的议案；14）聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案；15）解聘广东博洋律师事务所的议案；16）聘请北京市时代华地律师事务所为公司鉴证工作和常年法律顾问的议案；17）调整关联交易项目的议案；18）关于同意李荣华先生辞去公司董事长职务的议案；19）关于同意徐祥先生辞去公司总经理职务的议案；20）关于选举董事长的议案；选举徐祥先生为公司董事长；21）关于聘任总经理的议案；根据董事长提名，董事会聘任李迎春先生为公司总经理；22）关于董事会换届、推荐四届董事会董事及独立董事候选人的议案；23）关于召开公司 2002 年度股东大会的议案。本次会
42、议决议公告刊登在 2003 年 3 月 12 日的中国证券报和上海证券报上。（2）、公司于 2003 年 4 月 14 日在三楼会议室召开了四届一次董事会，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议，会议审议并通过了如下决议：1）经董事长徐祥先生提名，公司董事会聘任李迎春先生为公司总经理、聘任李荣伟先生为公司董事会秘书；2）经总经理李迎春先生提名，公司董事会聘任潘泉利先生为公司副总经理、聘任李劲松先生为公司总工程师、聘任王志有先生为公司财务负责人；3）同意设立公司四届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的议案；4）2003 年第一季度报
43、告；5）独立董事年度津贴的议案。本次会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 16 日的中国证券报和上海证券报上。恒丰纸业股份有限公司恒丰纸业股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 13 （3）、公司于 2003 年 8 月 11 日在三楼会议室召开了四届二次董事会。应到董事 9 人，实到 9 人，3 名监事列席了会议，会议审议并通过了如下决议：1）2003 年半年度报告及报告摘要；2）“年产 5000 吨特种纸斜网纸机技术改造工程”向银行贷款 14000 万元的启动工作。本次会议决议公告刊登在 2003 年 8 月 13 日的中国证券报和上海证券报上。（4）公司于 2003 年 10
44、月 20 日在三楼会议室召开了四届三次董事会。应到董事 9 人，实到 9 人，3 名监事列席了会议，会议审议通过了 2003 年第三季度报告。（5）公司于 2003 年 11 月 5 日在三楼会议室召开了临时董事会。应到董事9 人，实到 6 人，3 人以传真方式投票表决，3 名监事列席了会议，会议审议通过了将牡丹江恒丰纸业股份有限公司与北京群益投资有限公司资产委托管理协议书协议期限延期至 2004 年 5 月 8 日的议案。本次会议决议公告刊登在 2003 年 11 月 6 日的中国证券报和上海证券报上。（6）公司于 2003 年 11 月 18 日召开了临时董事会，会议审议通过了投资800
45、万元人民币与云南省烟草物资配套公司、大理市国有资产经营有限责任公司投资组建“云南大理恒丰纸业有限责任公司”的决议。（7）公司于 2003 年 12 月 10 日召开了临时董事会，会议审议通过了终止与北京群益投资有限公司委托理财 5,000 万元人民币的协议。本次会议决议公告刊登在 2003 年 12 月 11 日的中国证券报和上海证券报上。5、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据公司法、证券法和公司章程等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，内容如下：（1）、2002 年度利润分配方案执行情况 公司于 2003 年 4 月 14
46、 日召开了 2002 年度股东大会并通过了 2002 年度利润分配方案，即以 2002 年 12 月 31 日总股本 140,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配人民币 0.5 元现金红利（含税）。公司于 2003 年 5 月 23 日在中国证券报、上海证券报上公布了分红派息实施公告，该项决议已于 2003 年 6月 5 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实施完毕。（2）、章程修改执行情况 2003 年 4 月 14 日，公司召开了 2002 年度股东大会，会议通过了公司修改公司章程的议案。（3）、配股情况 报告期内，公司因证券市场原因配股议案没有实行。（九）、本次利
47、润分配预案或资本公积金转增股本预案 经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2003 年度实现净利润 69,706,110.49 元，依照公司法和公司章程的规定，按 10%提取法定公积金 6,970,611.05 元，按 5%提取法定公益金 3,485,305.53 元。分配方案为：本年度不用资本公积金转增股本,以 2003 年末股份总数恒丰纸业股份有限公司恒丰纸业股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 14 140000000 股为基数，每 10 股派发红利 2 元（含税），本预案待 2003 年度股东大会审议通过后实施。(十)、其它事项 报告期内，根据关于规范上市公司与关联
48、方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）及黑龙江证监局落实该通知的文件要求，本公司认真自查，没有控股股东占用公司资金情况，公司没有对外担保的情况，以上情况已向黑龙江证监局列表说明。1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金往来情况的说明：牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东：我们接受委托，对牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“恒丰纸业公司”）2003 年度的会计报表进行了审计，并于 2004 年 3 月 15 日出具了深南财审报字（2004）第 CA128号审计报告。按照中国证券监督管理委员会的要求，我们对恒丰纸业公司截止 2003 年 12月 31 日的大股
49、东及关联方资金占用情况进行了专项审计。恒丰纸业公司为本次审计提供了所需的会计资料和其他法律文件，这些资料的真实性、合法性和完整性由恒丰纸业公司负责，我们的责任是根据这些资料发表专项审计意见。我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 和中国证券监督管理委员 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知进行的。在审计过程中，我们结合恒丰纸业公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序，审计结果如下：一、控股股东及其他关联方关系 关联方名称 与恒丰纸业关系 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 控股股东 延吉卷烟厂 发起人股东 牡丹江大宇制纸有限公司
50、 控股股东之联营公司 牡丹江恒丰纸业集团劳动服务公司 控股股东之子公司 二、控股股东及其他关联方截止 2003 年 12 月 31 日占用恒丰纸业公司资金情况及 2003年度新增及偿还占用恒丰纸业公司资金情况 项目 关联方名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 应收账款 延吉卷烟厂 198,506.0012,951,915.3011,400,000.00 1,750,421.63上述资金占用为公司正常销售业务所致。深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师：钟平 有限责任公司 中国注册会计师：王曙辉 中国 深圳 2004 年 3 月 15 日 2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立
