1、 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2001 年 年 度 报 告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2001 年 年 度 报 告 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 本报告分别以中英文编制在对中外文本的理解发生歧义时以中文文本为准 2 一一公司基本情况简介 公司基本情况简介 1公司法定中文名称山东晨鸣纸业集团股份有限公司 公司法定英文名称SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 英文名称缩写SCPH 2公司法定代表人陈洪国 3公司董事会秘书郝 筠 证券事务代
2、表 王 伟 联系地址山东省寿光市圣城街 595 号证券部 电 话05365280011 传 真05365228900 4公司注册地址和办公地址山东省寿光市圣城街 595 号 邮政编码262700 公司国际互联网网址:http:/ 电子信箱: 5公司选定的信息披露报纸中国证券报和香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/ 公司年度报告备置地点公司证券部 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码 000488 200488 7其他有关资料 公司变更注册登记日期二 OO 二年三月二十二日 注册地址山东省寿光市圣城街 595 号 企业法人营业执照注册号
3、企股鲁总字第 000003 号 税务登记号码370783613588986 公司聘请的会计师事务所 山东正源和信有限责任会计师事务所 3 办公地址济南市泺源大街 5 号良友富临大酒店四层 香港普华永道中天会计师事务所有限公司 驻境内分所地址深圳市深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心 3706 室 二二会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 1本年度主要利润指标情况单位人民币元 指标项目 2001 年度 利润总额 248,088,023.53 净利润 141,999,714.53 扣除非经常性损益后的净利润 132,240,356.43 主营业务利润 594,581,256.43
4、其他业务利润 7,454,125.51 营业利润 229,691,422.51 投资收益-7,644,810.50 补贴收入 39,565,064.48 营业外收支净额-13,523,652.96 经营活动产生的现金流量净额 145,497,415.40 现金及现金等价物净增减额 203,302,883.94 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额共计 9,759,358.10 元其中营业外收支净额-13,523,652.96元 补贴收入39,565,064.48元 股权投资差额摊销-4,170,360.44元委托投资损益-12,111,692.98 元 公司除按中国会计准则出具财务报告外还按国
5、际会计准则出具了财务报告以供境外投资者参考境内会计师审计的净利润合并 14,200.0 万元境外会计师审计的净利润(合并)14,947.2 万元境外会计师比境内会计师审定的净利润多 747.2 万元主要是境外会计师按国际会计准则扣除由内部评估而产生的商誉及调整相关的摊销金额增加利润 145.0 万元冲回以前年度已撇除的开办费增加利润 727.6万元扣除固定资产重估增值及相关之所得税款增加利润 174.9 万元冲回为 4 交易而持有之投资减值准备增加利润 307.9 万元少数股东缴入盈余减少利润417.0 万元其它调减利润 191.2 万元 2截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 指标
6、项目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 主营业务收入元 2,405,533,667.40 2,411,474,316.81 1,720,307,508.38 净利润(元)141,999,714.53 231,326,965.35 173,348,660.54 总资产(元)7,392,134,448.98 5,384,263,585.32 3,316,785,771.14 股东权益(元)(不含少数股东权益)3,176,669,565.23 2,863,730,747.28 1,341,214,269.86 每股收益(摊薄)(元/股)0.2847 0.5102 0.452 每股收益(
7、加权)(元/股)0.2847 0.5943 0.452 每股收益(摊薄)(扣除非经常性损益后)0.2652 0.3902 0.296 每股收益(加权)(扣除非经常性损益后)0.2652 0.4545 0.296 每股净资产(元/股)6.3694 6.3162 3.498 调整后的每股净资产(元/股)6.3074 6.1841 3.423 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2917 0.322-0.597 净资产收益率%(摊薄)4.47 8.08 12.92 净资产收益率%(加权)4.84 14.68 13.77 根据中国证监会关于发布公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号通知 精神公司
8、2001 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益 2001 年度 净资产收益率(%)每股收益(元)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.7171 20.2602 1.1922 1.1922 营 业 利 润 7.2306 7.8267 0.4605 0.4605 净 利 润 4.4701 4.8386 0.2847 0.2847 扣除非经常性损益后的净利润 4.1629 4.5060 0.2652 0.2652 5 财务指标计算方法如下 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数 加权平均每股收益=报告期利润/期初股份总数+报告期因公积金转增股本
9、或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数增加股份下一月份起至报告期末的月份数报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数减少股份下一月份起至报告期末的月份数报告期月份数 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产 加权平均净资产收益率=报告期利润/(期初净资产+报告期净利润2+报告期发行新股或债转股等新增净资产新增净资产下一月份起至报告期末的月份数报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产减少净资产下一月份起至报告期末的月份数报告期月份数)3报告期内股东权益变动情况及原因 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 453,3
10、97,931 1,828,843,129.33133,039,807.69 81,832,177.09 366,617,702.17 2,863,730,747.28 本期增加 45,339,793 172,851,029.0013,343,172.88 13,343,172.88 141,999,714.53 312,938,817.95 本期减少 1,911,925.58 72,026,138.76 82,372,179.63 期末数 498,737,724 1,999,782,232.75146,382,980.57 95,175,349.97 436,591,277.94 3,176,
11、669,565.23 变动原因 利润分配送红股 国债贴息补助 利润提取 利润提取 本年度利润增加 6 三股本变动及股东情况 1股本变动情况 1股份变动情况表 数量单位 股 本次变动前 本次变动增减+-本次变动后 配股 送 股 公积 金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1发起人股份 146,495,231 +14,649,523 161,144,754 其中 国家持有股份 142,371,440 +14,237,144 156,608,584 境内法人持有股份 4,123,791 +412,379 4,536,170 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 49,193,1
12、09 +4,919,311 54,112,420 4优先股或其他 未上市流通股份合计 195,688,340 +19,568,834 215,257,174 二已上市流通股份 1人民币普通股 70,000,000 +7,000,000 77,000,000 2境内上市的外资股 187,709,591 +18,770,959 206,480,550 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 257,709,591 +25,770,959 283,480,550 三股份总数 453,397,931 +45,339,793 498,737,724 2股票发行与上市情况 2000 年 9 月 3
13、0 日经中国证券监督管理委员会证监公司字2000151 号文批复向社会公开增发了 7000 万股 A 股每股发行价 20.80 元11 月 20 日经深圳证券交易所深证上2000151 号文批准挂牌上市交易 股权结构的变动报告期内经中国证券监督管理委员会证监公司字200144号文件批准公司未上市流通股份中境外法人持有的 26,709,591 股占公司总股本的5.89%全部转为流通 B 股于 2001 年 5 月 15 日在深圳证券交易所上市流通 7 股份总数的变动报告期内经公司 2000 年度股东大会审议通过公司于 2001年 8 月实施了 2000 年度分红派息方案每 10 股送红股 1 股
14、公司股份总数由453,397,931 股增加到 498,737,724 股 1993 年 3 月公司采用募集方式 按每股 1.2 元人民币的价格发行 18,591,500 股内部职工股经历年分配2001 年末增至 54,112,420 股 2股东情况介绍 1报告期末公司股东总数为 75,449 户 2主要股东持股情况 名次 股东名称 期末持股数 年度内股份 增减变动情况 持股 比例%股份性质 1 山东寿光国有资产管理局 156,608,584+14,237,144 31.40 发起人国家股 2 KWONG WAH INVESTMENT(SHOUGUANG)LIMITED 7,560,000-1
15、9,149,591 1.52 B 股 3 BONY/C CMG CH CHINA INVESTMENTS LIMITED 3,307,381 +300,671 0.66 B 股 4 郝云峰 2,475,465 +225,042 0.50 内部职工股 5 邓文平 2,120,635 +195,785 0.43 B 股 6 周康林 2,115,322+177,402 0.42 B 股 7 TOK YEK SENG 1,970,722+1,970,722 0.40 B 股 8 林胜谋 1,881,220 +151,100 0.38 B 股 9 上海兴龙投资有限责任公司 1,574,634+1,574
16、,634 0.32 发起人内境法人股 10 人民邮电出版社 1,455,300 +132,300 0.29 发起人境内法人股 持有公司 5以上股份的股东为山东寿光国有资产管理局报告期末持有156,608,584 股发起人国家股年度内所持股份增加 14,237,144 股所持股份未作任何质押和冻结 前 10 名股东之间不存在关联关系 3控股股东为山东寿光国有资产管理局法定代表人毛德荣经营范围为寿光市属国有资产财务和产权代表的管理监督报告期内控股股东未发生变更 8 四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 1董事监事高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期
17、期初持股数股 期末持股数股 增减变动量股 陈洪国 董事长 男 37 2001.9-2004.9 26,460 29,106+2,646 尹同远 副董事长总经理 男 44 2001.9-2004.9 30,429 33,471+3,042 韩文建 副董事长 男 48 2001.9-2004.9 30,429 33,471+3,042 李明仁 董事 男 42 2001.9-2004.9 0 0 0 扈文和 董事 男 56 2001.9-2004.9 5,292 5,821+529 郭秀成 董事副总经理 男 37 2001.9-2004.9 0 0 0 王志军 董事 男 41 2001.9-2004
18、.9 11,907 13,097+1,190 夏友亮 董事 男 38 2001.9-2004.9 7,938 8,731+793 胡长青 董事副总经理 男 36 2001.9-2004.9 0 0 0 许向东 董事副总经理 男 52 2001.9-2004.9 48,951 53,846+4,895 李若和 董事 男 51 2001.9-2004.9 0 0 0 孙 强 监事会主席 总经理助理 男 32 2001.9-2004.9 15,876 17,463+1,587 李雪芹 监事会副主席 女 39 2001.9-2004.9 2,646 2,910+264 张 军 监事 男 36 2001
19、.9-2004.9 6,615 7,276+661 郑立勇 监事总经理助理 男 36 2001.9-2004.9 10,584 11,642+1,058 高俊杰 监事 男 31 2001.9-2004.9 10,584 11,642+1,058 孙 平 副总经理 男 46 2001.9-2004.9 0 0 0 房立军 副总经理 男 32 2001.9-2004.9 7,938 8,731+793 张延军 副总经理 男 37 2001.9-2004.9 10,584 11,642+1,058 候焕才 副总经理 男 40 2001.9-2004.9 15,876 17,463+1,587 王福增
20、 副总经理 男 41 2001.9-2004.9 10,584 11,642+1,058 李若华 副总经理 男 48 2001.9-2004.9 13,230 14,553+1,323 郝 筠 董事会秘书 男 39 2001.9-2004.9 15,876 17,463+1,587 注:董事监事及高级管理人员持股数量的增加是由于公司实施了 2000 年度每 10股送红股 1 股的利润分配方案 2年度报酬情况(1)董事监事及高级管理人员的报酬参照当地政府对企业的年薪考核办法及公司经营目标的完成情况根据各相关人员的职责及其贡献由公司董事会研究确定 (2)现任董事监事高级管理人员在公司领取的年度报酬
21、总额为 425 万元金额最高的前三名董事的报酬总额为 113 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬 9 总额为 91 万元 3董事监事高级管理人员的年度报酬数额区间310 万元 4 人1020万元 9 人20-30 万元 6 人30 万元以上 2 人李若和先生为公司非执行董事不在公司领取报酬在公司股东 KWONG WAH INVESTMENT(SHOUGUANG)LIMITED 领取报酬 3报告期内董事监事高级管理人员的变动情况 2001 年 9 月 6 日公司召开的 2001 年第二次临时股东大会审议通过了 关于公司董事会换届选举的议案和关于公司监事会换届选举的议案第三届董事会由十一名董事
22、组成离任的董事为陈永兴先生新任的董事为郭秀成先生夏友亮先生胡长青先生第三届监事会仍由五名监事组成离任的监事为候焕才先生新任的监事为高俊杰先生 2001 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了关于选举公司董事长副董事长的议案关于聘任高级管理人员的议案会议选举陈洪国先生为公司董事长尹同远先生韩文建先生为公司副董事长聘任尹同远先生为公司总经理郝筠先生为公司董事会秘书聘任郭秀成先生胡长青先生许向东女士孙平先生房立军先生张延军先生候焕才先生王福增先生李若华先生为公司副总经理韩文建李明仁张龙泉先生不再任公司副总经理 2001 年 9 月 6 日召开的第三届监事会第一次会议审议通过了关于选
23、举公司监事会主席和副主席的议案会议选举孙强先生为公司第三届监事会主席李雪芹女士为副主席 4公司员工情况 公司在职员工总数为 13347 人(正式在册员工 10369 人)其中生产人员 9276 名,销售人员 387 名 技术人员 2226 名 财务人员 214 名 行政人员 705 名 其他人员 539名按受教育程度分,本科以上学历 463 名,大专学历 1516 名,中专学历 2471 名,高中技校及中专以下学历 8897 名 退离休职工总计 204 名 以上人员包括租赁控股企业员工 10五五公司治理结构 公司治理结构 1公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求不
24、断完善公司法人治理结构规范公司运作公司制定了公司章程董事会议事规则监事会议事规则和总经理工作细则对照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则下称准则等法律法规和规范性文件的要求本公司主要情况如下 1关于股东与股东大会公司能确保所有股东特别是中小股东享有平等地位股东能够充分行使自己的权利公司严格按照股东大会规范意见和公司章程的要求召集召开股东大会尽可能让更多的股东能够参加股东大会行使股东的表决权 2关于控股股东与上市公司的关系公司控股股东为山东寿光国有资产管理局不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为公司与控股股东在人员资产财务上完全分开做到了机构业务完全独立 3关于董事与董事会公司严
25、格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事目前采用的是等额选举制度公司将进一步根据准则要求推行累积投票制度公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会积极参加有关培训熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任 公司已初步选定合适的独立董事将按照法定程序进行聘任 4关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司监事能够认真履行自己的职责本着对股东负责的精神对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5关于相关利益者公司能充分尊重银行及其他债权人职工消费者供应商社区等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续
26、健康地发展 6关于信息披露与透明度公司严格按照法律法规和公司章程的规定 11及时真实准确完整地进行信息披露并确保所有股东有平等的机会获得信息 针对公司治理的实际状况与准则的要求公司拟定了山东晨鸣纸业集团股份有限公司治理准则修订完善了公司章程以确保公司运作更加规范该等文件尚须经法定程序批准后实施 2独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定建立了独立董事制度目前正在按照法定程序进行独立董事的选聘 3公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面分开情况说明 公司第一大股东是山东寿光国有资产管理局公司与控股股东在人员资产财务上完全分开做到了机构业
27、务完全独立 1机构独立人员分开 公司有独立的权力机构决策机构监督机构执行机构即三会一层公司董事长未在股东单位兼任法定代表人公司经理副经理等高级管理人员未有在股东单位兼职情况财务人员未有在关联公司兼职情况公司的劳动人事及工资管理完全独立运行 2业务独立资产分开 公司资产完整使用的生产系统辅助生产系统和配套设施工业产权及非专利技术等资产全部进入公司公司的产供销系统完全独立运行公司的控股股东为国有资产管理部门不存在与公司从事相同产品生产经营的同业竞争 3财务分开 公司设财务部作为独立的财务部门有独立的财务核算体系有规范独立的财务会计制度和对分公司子公司的财务管理制度公司独立开设银行帐户独立纳税 4报
28、告期内高级管理人员的考评及激励机制 为进一步健全现代企业制度完善经营者的激励和约束机制公司第三届董事会审议通过了建立高管人员股权激励制度该制度尚须经股东大会审议批准后实施 12六六股东大会简介 股东大会简介 1报告期内召开了 2000 年度股东大会和 2001 年第一次第二次临时股东大会 12000 年度股东大会 公司于 2001 年 5 月 29 日在中国证券报证券时报上海证券报和香港商报刊登关于召开 2000 年度股东大会通知公司 2000 年度股东大会于 2001年 6 月 28 日在本公司科技楼三楼会议室召开出席会议的股东及股东代理人 85 人其中内资股股东及股东代理人 81 人外资股
29、股东及股东代理人 4 人出席会议股东及代理人所持(或代表)股份总数159,954,680股 占公司有表决权股份总额的35.279%其中内资股 145,980,954 股占出席会议的股东及股东代理人所代表股份的 91.264%外资股 13,973,726 股 占出席会议的股东及股东代理人所代表股份的 8.736%符合 公司法公司章程和上市公司股东大会规范意见等法律法规的规定浩天律师事务所具有证券从业资格的律师陈伟勇先生出席本次股东大会并出具了法律意见书大会逐项审议并以投票表决方式通过以下决议 一审议通过了 2000 年度董事会工作报告 二审议通过了 2000 年度监事会工作报告 三审议通过了 2
30、000 年财务决算方案 四审议通过了 2000 年利润分配预案 五审议通过了关于续聘会计师事务所的议案 本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 6 月 29 日的 中国证券报证券时报上海证券报和香港商报上 22001 年第一次临时股东大会 公司于 2001 年 2 月 22 日在中国证券报证券时报和香港商报上刊登关于召开2001年第一次临时股东大会通知 公司2001年第一次临时股东大会于2001年 3 月 26 日在本公司科技楼三楼会议室召开出席会议的股东及股东代理人 93 人其中内资股股东及股东代理人 90 人外资股股东及股东代理人 3 人出席会议股东及代理人所持(或代表)股份总数 176
31、,266,274 股占公司有表决权股份总额的 1338.88%其中内资股 145,952,577 股占出席会议的股东及股东代理人所代表股份的82.80%外资股 30,313,697 股占出席会议的股东及股东代理人所代表股份的 17.20%符合公司法公司章程和上市公司股东大会规范意见等法律法规的规定浩天律师事务所具有证券从业资格的律师王晓明先生出席本次股东大会并出具了法律意见书大会逐项审议并以投票表决方式通过以下决议 一审议通过了修改公司章程的议案 二审议通过了公司非上市外资股上市流通的议案 三审议通过了关于增发股情况的说明 本次临时股东大会决议公告刊登在 2001 年 3 月 27 日的中国证
32、券报证券时报和香港商报上 32001 年第二次临时股东大会 公司于 2001 年 8 月 2 日在中国证券报证券时报上海证券报香港商报和大公报上刊登关于召开 2001 年第二次临时股东大会通知公司 2001年第二次临时股东大会于 2001 年 9 月 6 日在本公司科技楼三楼会议室召开出席会议的股东及股东代理人 95 人其中内资股股东及股东代理人 90 人外资股股东及股东代理人 5 人出席会议股东及代理人所持或代表股份总数 172,391,795 股占公司有表决权股份总额的 34.57%其中内资股 160,127,526 股占出席会议的股东及股东代理人所代表股份的 92.89%外资股 12,2
33、64,269 股占出席会议的股东及股东代理人所代表股份的 7.11%符合公司法公司章程和上市公司股东大会规范意见等法律法规的规定浩天律师事务所具有证券从业资格的律师陈伟勇先生出席本次股东大会并出具了法律意见书大会逐项审议并以投票表决方式通过以下决议 一审议通过了修改公司章程的议案 二审议通过了董事会换届选举的议案 三审议通过了监事会换届选举的议案 本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 9 月 7 日的中国证券报证券时报上海证券报香港商报和大公报上 144选举更换公司董事监事情况 报告期内因公司第二届董事会和第二届监事会任期届满根据公司法和公司章程的规定公司董事会和监事会进行了换届选举经公司
34、 2001 年第二次临时股东大会审议并逐个投票表决选举陈洪国先生尹同远先生韩文建先生李明仁先生扈文和先生郭秀成先生王志军先生李若和先生夏友亮先生胡长青先生许向东女士为公司董事组成公司第三届董事会选举孙强先生李雪芹女士张军先生为监事与职工代表选举的郑立勇先生高俊杰先生组成公司第三届监事会 七七董事会报告 董事会报告 1主营业务范围及其经营状况 公司所属行业为轻工造纸业主营业务为机制纸及板纸和造纸原料造纸机械电力热力的生产与销售自一九九五年至二一年连续七年经济效益居全国同行业领先 报告期内完成机制纸产量 55.80 万吨,比去年同期增长 19.07;实现销售收入24.06 亿元,比去年同期降低 0
35、.25%;实现利润 24808.80 万元,比去年同期降低 41.19%公司主导产品轻涂纸销售收入 56,877.34 万元占公司主营业务收入的 23.64%销售成本 51,309.00 万元占公司主营业务成本的 28.49%销售毛利率 9.79%;双胶纸销售收入 56,018.43 万元占公司主营业务收入的 23.29%销售成本 44,688.88 万元占公司主营业务成本的 24.81%销售毛利率 20.22%;书写纸销售收入 46,860.63万元,占公司主营业务收入的 19.48%销售成本 33,724.35 万元占公司主营业务成本的 18.72%销售毛利率 28.03%2公司主要控股子
36、公司的经营情况及业绩 1 公司租赁经营的齐河板纸厂总资产 27,956.24 万元 主导产品为箱板纸 2001年生产牛皮箱板纸及瓦楞纸 10.66 万吨,实现销售收入 27,008.76 万元,净利润2,162.63 万元 2控股经营的武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司注册资本 21,136.70 万元总资产 195,177.00 万元主导产品为书写纸全年完成机制纸产量 16.59 万吨,实现销售 15收入 81,723.08 万元,实现净利润 5,466.69 万元 3公司控股经营的山东晨鸣热电股份有限公司注册资本 9,955.31 万元总资产 46,635.73 万元 主导产品为电力热力的生产和
37、销售,报告期内实现销售收入13,436.55 万元,实现净利润 1,532.93 万元 4公司控股经营的襄樊晨鸣铜版纸业有限责任公司注册资本 3,225.80 万元总资产 9,438.41 万元主导产品为铜版纸报告期内实现铜版纸产量 16,673.88 吨,实现销售收入 9,178.69 万元,净利润 324.37 万元 5公司控股经营的海拉尔晨鸣纸业有限责任公司注册资本 1,600.00 万元总资产 6,437.50 万元主导产品为漂白苇浆板报告期内实现产量 23,645.55 吨,实现销售收入 6,848.37 万元,净利润 932.30 万元 6公司控股经营的赤壁晨鸣纸业有限责任公司注册
38、资本 17,741.94 万元总资产 29,046.79 万元主导产品为双胶纸报告期内实现产量 30,113.12 吨,实现销售收入 13,695.74 万元,净利润-571.64 万元 3公司向前五名供应商合计的采购金额为 12,894.57 万元占年度采购总额的15.10%公司向前五名客户销售额合计为 16,713.23 万元占公司销售总额的 6.95%4在经营中出现的问题与困难及解决方案 1 2001 年 纸张市场出现了近几年少有的疲软 竞争日益加剧 价格持续下跌同时随着国际市场持续低迷和纸张价格的大幅下滑直接影响了公司的盈利水平公司领导班子调整后董事会审时度势进一步理顺思路把经营工作作
39、为重中之重来抓通过完善一体化销售体制健全新的激励考核机制大打清欠攻坚战进一步开拓国际市场等一系列得力措施开创了经营工作的新局面 2针对原材料供应紧张木浆依赖进口生产成本难以控制的现状公司把对原料基地的建设作为一项战略性措施来抓一是进一步抓好麦草和芦苇等原料的收购二是抓好木浆基地的建设和培育三是抓好速生林的建设规划使公司尽快走上林纸一体化的路子以便搞好成本控制增强竞争优势 5公司于 2000 年增发 A 股刊登的招股意向书中披露的本年度盈利预测利润为394,978,876.40元 实际利润实现数为248,088,023.53元 较盈利预测数低37.19%16造成差异的主要原因是市场竞争激烈纸张价
40、格大幅下滑直接影响公司盈利水平同时部分委托理财计提减值准备所致 6公司投资情况(1)报告期之前募集资金延续到报告期内的使用情况 承诺投资项目 实际投资项目 项目总投资 项目预计收益 已投入的资金 15.3 万吨铜版纸 15.3 万吨铜版纸 151,514 万元 25,876 万元 93,193.47 万元 公司 2000 年增发 A 股募集的资金按照招股说明书投资建设年产 15.3 万吨铜版纸项目截止到本报告期末已投入资金 93,193.47 万元该项目土建工程已完工抄纸机切纸机的所有设备已安装完毕其他设备正在陆续安装该项目配套的热电站已于 2002 年 3 月投入运行通过公司项目人员的昼夜奋
41、战该项目预计于 2002 年 7 月实现全线投产比计划进度提前约 4 个月 尚未使用的募集资金全部体现为银行存款将按计划陆续投入(2)报告期内非募集资金投资情况 2001 年 9 月公司与吉林亚松实业股份有限公司合资组建吉林晨鸣亚松浆纸有限责任公司该公司注册资本为 8163.3 万元公司以现金出资 4163.3 万元占合资公司注册资本的 51%该公司于报告期末投运 公司控股经营的武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 5 万吨高档彩色胶印书刊纸项目已于 2002 年元月 18 日一次试车成功实际年产量可达 10 万吨以上预计年新增销售收入 5 亿元以上该项目的投产将大大提升公司的市场竞争力为公司带来新的
42、利润增长点公告刊登在 2002 年 2 月 1 日中国证券报证券时报和香港商报 公司控股经营的武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司的 120 吨/日漂白麦草浆生产线技术改造项目总投资 4800 万元预计年新增利润 2040 万元该项目已于 2001 年 8 月份投产 公司租赁经营的齐河板厂 10 万吨等箱板纸技术改造项目于 2001 年 5 月份动工项目总投资 19806 万元预计年新增利润 4,845 万元截止到报告期末已投入资金 18,074 万元该项目预计 2002 年 5 月份投运 公司 150 吨/日碱回收项目总投资 6,000 万元报告期内投入资金 2,430.23 万元该项目已于 200
43、2 年 4 月份正式运行运行后年可回收烧碱 11,385 吨解决黑液的污染问题同时还大大提高漂白麦草浆的质量 17 公司 200 吨/日苇浆生产线项目总投资 6,000 万元 报告期内投入资金 2,527.23万元该项目已于 2002 年 3 月运行项目运行后将增加造纸的原料渠道节约生产成本提高公司经济效益 公司6万立方米/日中段水项目总投资5,000万元 报告期内实际投入资金2,257万元该项目的土建工作基本结束设备正在安装该项目计划于 2002 年 5 月投入运行将大大提高公司原有车间和新上项目污水治理能力为公司带来良好的社会效益 7公司财务状况(单位:人民币元)项目 2001 年 200
44、0 年 增减(%)总资产 7,392,134,448.98 5,384,263,585.32 37.29 长期负债 1,614,149,580.53 485,539,023.76 232.44 股东权益 3,176,669,565.23 2,863,730,747.28 10.93 主营业务利润 594,581,256.43 683,060,936.29 -12.95 净利润 141,999,714.53 231,326,965.35 -38.62 (1)总资产增加主要原因是新上项目投资借款增加及净利润增加 (2)长期负债增加主要原因是新上项目投资借款增加 (3)股东权益增加主要原因是本年度净
45、利润增加及国债贴息补助资金增加资本公积 (4)主营业务利润减少主要原因是本年度产品价格下滑(5)净利润减少主要原因是本年度产品价格下滑及部分委托现金资产管理计提减值准备 8生产经营环境变化对公司经营状况的影响 2001 年度整个纸张市场出现了前所未有的疲软和激烈的竞争从而导致了销售价格大幅下滑公司全年销售纸产品 55.6 万吨较上年度的 47 万吨增加了 18.3%吨纸销售价格较上年度降低了 427 元新增销量产生的利润不足以弥补因纸张价格下滑导致的利润降低额 9新年度的业务发展计划 二二年公司将以实施企业发展国际化为目标突出发展主题牢牢把握提高经济效益和运行质量这个中心不断加大技改投入降低生
46、产成本努力优化产品结 18构人才结构和市场结构全力推进制度创新技术创新和管理创新增强核心竞争力确保公司持续健康快速发展 经营目标新年度公司力争完成纸产品产量 85 万吨实现销售收入 40.5 亿元确保经济效益有较大幅度增长 工作重点和措施 1突出重点强化营销加大市场开拓力度牢固树立以市场需求为导向的观念把开拓市场作为全年工作的首要任务来抓一是加强以销售合同管理为重点的基础管理二是转变销售模式加强客户资源管理推行一手钱一手货实现销售工作由粗放性向集约型的转变三是对销售人员全面进行优化组合加强销售队伍的建设着力培养一支熟悉国际市场规则懂经营懂技术的复合型人才 2加大投入优化产品结构全面推进企业技术
47、进步对在建项目在保证安全和质量的前提下加快建设进度确保所有在建项目顺利投产同时紧紧围绕降低成本提高产品质量采用先进技术对现有生产线进行技术改造 3深化改革加快创新把企业管理提高到一个新水平坚持不懈地深化企业内部三项制度改革全面加强财务管理和质量管理同时学习借鉴国内外先进经验大力推进信息化管理和现代物流管理 10董事会日常工作情况 1报告期内共召开了五次董事会 公司第二届董事会第十一次会议于 2001 年 2 月 21 日上午 9 时在晨鸣大酒店二楼会议室召开会议应到董事 9 人实到董事 6 人3 名监事列席了会议本次董事会的程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定与会董事认真审议并通过了本次董
48、事会会议的各项议案形成会议决议如下 一审议并通过了修改公司章程的议案 二审议通过了公司非上市外资股上市流通的议案 三审议并通过了关于增发股情况的说明 以上议案将提交 2001 年第一次临时股东大会逐项审议 议案二审议通过后尚需报中国证监会核准后实施 19 四审议并通过了关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议案 决议公告刊登在 2001 年 2 月 22 日的中国证券报证券时报和香港商报上 公司第二届董事会第十二次会议于 2001 年 3 月 27 日上午 9 时在晨鸣大酒店二楼会议室召开会议应到董事 9 人实到董事 7 人4 名监事列席了会议本次董事会的程序符合国家有关法律法规和公司章程
49、的规定与会董事认真审议并通过了本次董事会会议的各项议案形成会议决议如下 一审议通过了 2000 年年度报告和年度报告摘要 二审议通过了 2000 年度董事会工作报告拟提交年度股东大会审议 三审议通过了 2000 年度财务决算方案拟提交年度股东大会审议 四审议通过了 2000 年度利润分配预案和 2001 年度利润分配政策 五审议通过了关于续聘会计师事务所的议案 六关于召开 2000 年度股东大会的时间另行通知 决议公告刊登在 2001 年 3 月 29 日的中国证券报证券时报上海证券报和香港商报上 公司第二届董事会第十三次会议于 2001 年 5 月 28 日上午 9 时在晨鸣大酒店二楼会议室
50、召开会议应到董事 9 人实到董事 7 人 4 名监事列席了会议本次董事会的程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定 与会董事认真审议并通过了如下决议 审议通过了关于召开 2000 年年度股东大会的议案 决议公告刊登在 2001 年 5 月 29 日的中国证券报证券时报上海证券报和香港商报上 公司第二届董事会第十四次会议于 2001 年 7 月 31 日在晨鸣大酒店二楼会议室召开会议应到董事 9 人实到董事 9 人公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议本次董事会的程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定 与会董事认真审议并通过了本次董事会会议的各项议案形成会议决议如下 一审议并通过了公司 20
