1、 1 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告正文 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长周宝亮先生、总经理叶国柱先生、财务总监邱江先生、会计主管人员解石头先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2目录 第一节 公司基本情况简介 .3 第二节 会计数据和业务数据摘要 .5 第三节 股本变动情况及股东情况 .8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .1 1 第五节 公司治理结构 .1 3 第六节 股东大会情况简介 .1 6 第七节 董事会报告 .1 8
2、 第八节 监事会报告 .2 8 第九节 重要事项 .2 9 第十节 财务报告 .3 3 第十一节 备查文件目录 .5 2 3 第一节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:内蒙古北方重型汽车股份有限公司 公司法定英文名称：I n n e r M o n g o l i a N o r t h H a u l e r J o i n t S t o c k C o.,L t d.英文名称缩写：N H L 2、法定代表人：周宝亮 3、董事会秘书：张勇 联系电话：0 4 7 2-2 2 0 7 8 8 8 传真：0 4 7 2-2 2 0 7 5 5 8 电子信箱：n h l z q 1 p u
3、b l i c.n m.c n i n f o.n e t 联系地址：0 1 4 0 3 0 包头稀土高新技术产业开发区 证券事务代表：赵军 联系电话：0 4 7 2-2 2 0 7 8 8 8 传真：0 4 7 2-2 2 0 7 5 3 8 电子信箱：b f g f z q 2 s i n a.c o m 联系地址：0 1 4 0 3 0 包头稀土高新技术产业开发区 4、公司注册地址：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区 公司办公地址：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区 邮政编码：0 1 4 0 3 0 公司网址：H T T P:/W W W.c h i n a n h l.c o m 公司电子
4、信箱：n h l l c p u b l i c.h h.n m.c n 5、信息披露刊登报纸：中国证券报、上海证券报、证券日报 4 登载年度报告的网址：H T T P:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：北方股份 股票代码：6 0 0 2 6 2 7、其他有关资料：公司变更注册日期：2 0 0 0 年 6 月 2 1 日 公司变更注册地点：内蒙古自治区包头市 企业法人营业执照注册号：企股蒙包总字第 0 0 0 0 1 6 号 税务登记号码：1 5 0 2 5 0 6 2 6 4 4 1 4 2 2 聘请
5、的会计事务所名称：北京中天华正会计师事务所 聘请的会计事务所地址：北京市东长安街 1 0 号长安大厦三层 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 单位：元 1、利润总额 3 2,1 2 8,8 1 3.0 4 2、净利润 2 9,0 6 0,0 4 4.1 9 3、扣除非经常性损益后的净利润 3 0,0 9 3,0 8 5.8 1 4、主营业务利润 6 4,5 0 0,7 0 6.7 9 5、其他业务利润 1,0 5 0,8 5 0.2 4 6、营业利润 2 0,0 1 3,0 5 9.7 7 7、投资收益 1 3,0 2 9,9 9 4.8 9 8、补贴收入-9、营业外收
6、支净额-9 1 4,2 4 1.6 2 1 0、经营活动产生的现金流量净额 3 9,8 7 3,3 5 8.9 3 1 1、现金及现金等价物净增加额-6 1,9 2 8,8 1 4.8 3 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：1、投资收益：-1 1 8,8 0 0.0 0 元 2、营业外收支净额:-9 1 4,2 4 1.6 2 元 6 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 财务指标 2 0 0 2 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 2 6 9,6 1 7,5 2 6.7 2 2 2 7,9 4 6,0 0 8.1 9
7、2 2 7,9 4 6,0 0 8.1 9 2 3 4，6 4 2，0 5 8.2 2 2 3 4，6 4 2，0 5 8.2 2 净利润 2 9,0 6 0,0 4 4.1 9 1 8,9 4 4,9 1 3.8 5 1 6,5 0 3,5 1 7.0 4 3 3，7 3 8，8 1 6.1 4 3 1,2 9 7,4 1 9.3 3 总资产 8 6 9,2 3 7,2 1 7.3 0 8 4 4,3 4 7,4 8 1.5 1 8 3 7,6 3 3,6 4 0.2 8 7 8 4，3 9 2，4 7 7.6 0 7 8 0,1 2 0,0 3 3.1 8 股 东 权 益（不含少数股东权益
8、）5 7 4,8 8 9,1 6 0.6 9 5 7 1,2 4 2,9 5 7.7 3 5 6 4,5 2 9,1 1 6.5 0 5 5 9，0 9 8，0 4 3.8 8 5 5 4,8 2 5,5 9 9.4 6 每股收益 0.1 7 0 9 0.1 1 1 4 0.0 9 7 1 0.1 9 9 0.1 8 4 每股净资产 3.3 8 2 3.3 6 0 3.3 2 1 3.2 8 9 3.2 6 4 调整后的每股净资产 3.3 5 7 3.3 2 2 3.2 8 3 3.2 5 4 3.2 3 0 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2 3 4 5 -0.1 1 0 -0.1 1
9、0 0.8 4 6 0.8 4 6 净资产收益率（摊 薄%）5.0 5 4 9 3.3 1 6 4 2.9 2 3 4 6.0 3 5 5.6 4 0 9 扣除非经常性损益的加权平均净资产 收 益 率（%）5.1 9 6 9 2.3 6 9 0 2.3 9 2 2 8.7 3 5 9 8.8 1 2 8 7三、报告期利润表附表 单位：元 净资产收益率(%)每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.2197 11.1389 0.3794 0.3794 营业利润 3.4812 3.4561 0.1177 0.1177 净利润 5.0549 5.0185 0.
10、1709 0.1709 扣除非经常性损益后的净利润 5,2346 5.1969 0.1770 0.1770 注：利润表附表的计算是依据公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）的规定。四、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 170,000,000 370,630,000 20,201,927.70 7,588,847.19 3,697,188.80 564,529,116.50 本期增加 8,718,013.26 2,906,004.42 1,642,030.93 10,360,044.19 本期减少 期末数
11、170,000,000 370,630,000 28,919,940.96 10,494,851.61 5,339,219.73 574,889,160.69 变动原因 本年提取 本年提取 本年利润结余 8 第三节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 配股 送股 公 积 金转增股 增 发 其他 小计 一、尚未流通股份 1 1,5 0 0.0 0 1 1,5 0 0.0 0 1、发起人股份 1 1,5 0 0.0 0 1 1,5 0 0.0 0 其中：国家持有股份 7,1 0 7.0 0 7,1 0 7.0 0
12、境内法人持有股份 1 1 5.0 0 1 1 5.0 0 境外法人持有股份 4,2 7 8.0 0 4,2 7 8.0 0 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1 1,5 0 0.0 0 1 1,5 0 0.0 0 二、已上市流通股份 5,5 0 0.0 0 5,5 0 0.0 0 1、人民币普通股 5,5 0 0.0 0 5,5 0 0.0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 5,5 0 0.0 0 5,5 0 0.0 0 三、股份总数 1 7,0 0 0.0 0 1 7,0 0 0.0 0 二、股票发行与上市
13、情况 91、经中国证券监督管理委员会（证监发行字200067 号）批准，公司于 2 0 0 0 年 6 月 9 日以发行价 8.0 0 元的价格通过上海交易所交易系统向社会公众公开发行了人民币普通股 5 5 0 0万股。2 0 0 0年 6月 3 0 日公司 5 5 0 0 万股股票全部上市交易。股票代码：6 0 0 2 6 2；股票简称；北方股份。2、公司股份总数及结构在报告期内没有发生变动。3、公司没有内部职工股。三、股东情况 1、报告期末公司股东总数是 2 7 5 6 3 户。2、报告期末，公司前十大股东持股情况如下：股东名称（姓名）持股数（股）持股比例（%）持股类型 内蒙古北方重工业集
14、团有限公司 7 1 0 7 0 0 0 0 4 1.8 国有法人股 特雷克斯设备有限公司 4 2 7 8 0 0 0 0 2 5.1 境外法人股 普惠证券投资基金 7 3 9 5 2 3 0.4 4 流通股 中国民族国际信托投资公司 5 7 3 0 1 7 0.3 4 流通股 华泰证券有限责任公司 4 6 2 9 0 0 0.2 7 流通股 包头华中实业总公司 4 6 0 0 0 0 0.2 7 境内法人股 王景路 3 6 1 3 3 4 0.2 1 流通股 包头市华隆综合企业有限责任公司 3 4 5 0 0 0 0.2 0 境内法人股 包头市盛华工贸有限责任公司 3 4 5 0 0 0 0.
15、2 0 境内法人股 赵动力 2 7 0 8 5 4 0.1 6 流通股 说明：（1）持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东年度内股份未发生变动。内蒙古北方重工业集团有限公司将所持公司股份中的 1 0 0 0万股质押给兵器财务有限责任公司，借款 3 0 0 0万元，质押时间为 102 0 0 2 年 1 2 月 2 6 日至 2 0 0 4 年 1 2 月 2 6 日，在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权质押登记手续。（2）公司前 1 0名股东中法人股股东无关联关系；未知流通股股东是否存在关联关系。3、公司控股股东情况简介 公司名称：内蒙古北方重工业集团有限公司 法定代表人：安富荣
16、 成立日期：1 9 9 9 年 9 月 2 8 日 注册资本：3 7 6 2 8 万元 主要业务和产品：普通机械制造、钢铁冶炼、机电产品、仪器仪表、机械及成套设备、产品备件、技术、生产科研所需要原辅材料、进出口、三来一补、公路运输设备及工矿车辆（不含小轿车）、人造水晶、钢材扎制、自行车、仪表制造、销售等。4、其他持股 1 0%以上（含 1 0%）的法人股东情况简介 公司名称：特雷克斯设备有限公司 法定代表人：C o l l i n R o b e r t s o n 成立日期：1 9 8 7 年 注册资本：5 0 0 0 万英镑 主要业务和产品：矿用汽车、破碎机械、吊装机械、采矿机械、筑路机械
17、等各类工程机械及零配件的生产、销售。11 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 周宝亮 男 5 5 岁 董事长 2 0 0 0.0 5-2 0 0 2.1 1 F e r g u s B a i l l i e 男 4 7 岁 副董事长 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 叶国柱 男 5 6 岁 执行董事、总经理 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 C o l l i n R o b e r t s o n 男 3 7 岁 董事 2 0 0 1.0 5-2 0 0 2.1 1 安富荣
18、 男 4 6 岁 董事 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 吕小岩 男 4 9 岁 董事 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 孙逢春 男 4 5 岁 独立董事 2 0 0 2.5.3 0-2 0 0 2.1 1 全泽 男 3 2 岁 独立董事 2 0 0 2.5.3 0-2 0 0 2.1 1 张秉华 男 5 0 岁 监事 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 李玉成 男 5 8 岁 监事 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 王金生 男 6 0 岁 监事 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 G o r e g e S k e a 男 6
19、 0 岁 副总经理 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 张德明（R i c k y C h e u n g）男 4 7 岁 第一财务总监 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 邱江 男 3 9 岁 第二财务总监 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 张勇 男 3 8 岁 董事会秘书 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 注：（1）公司董事、监事、高级管理人员没有持股。（2）董事周宝亮先生、安富荣先生、吕小岩先生在股东单位任职，其他董事、监事、高级管理人员不在股东单位任职。董事在股东单位任职情况如下：姓名 股东单位 职务 任期 周宝亮 内蒙古北方重工业集
20、团有限公司 总会计师 2 0 0 1.1 2.5-2 0 0 4.1 2.5 安富荣 内蒙古北方重工业集团有限公司 董事长、总经理 2 0 0 1.1 2.5-2 0 0 4.1 2.5 12吕小岩 内蒙古北方重工业集团有限公司 副总经理 2 0 0 1.1 2.5-2 0 0 4.1 2.5 2、年度报酬情况（1）年度报酬决策程序 根据公司章程的有关规定：高级管理人员的年度报酬是由董事会审议决定的，考核目标为董事会批准的工作计划；董事、监事的年度报酬是由股东大会审议决定的，考核目标为股东大会确定的工作计划。（2）现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 1 9 9万元；金额最高的前一位董事
21、报酬为 3 0万元；金额最高的前三位高级管理人员的报酬为 1 4 8 万元；独立董事的津贴为每人每年 3 万元。董事、监事、高级管理人员年度报酬数额的区间为：年薪 5 0-6 0 万元 2 人（外籍）；3 0 万元 1 人；1 6-2 0 万元 2 人；5-6 万元 3人。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事、高级管理人员有周宝亮、F e r g u s B a i l l i e、C o l l i n R o b e r t s o n、安富荣、吕小岩 5人，其中周宝亮、安富荣、吕小岩在股东单位领取报酬，F e r g u s B a i l l i e、C o l l i n R o b
22、e r t s o n 在股东单位也不领取报酬。3、报告期内公司聘任孙逢春、全泽为独立董事。没有离任的董事、监事、高级管理人员，也没有聘任和解聘公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况。二、公司员工情况 13 公司员工现有 4 8 8人，生产人员 2 4 1人，销售人员 3 9人，技术人员 1 6 5 人，财务人员 1 7 人，行政人员 2 6 人。大专以上学历的人员 1 9 5 人。公司无承担离退休职工。第五节 公司治理结构 一、公司治理结构情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，基本符合上市公司治理结构准则
23、规范性文件的要求，主要内容如下：1、股东和股东大会 公司能够确保所有股东，特别是中小股东的合法权利。公司建立了股东大会议事规则，严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多股东参加股东大会，行使股东的表决权。公司关联交易公平合理，并对有关事项予以披露。2、董事和董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，董事会的人数和人员的构成符合法律、法规的要求。公司建立了董事会议事规则，公司各位董事认真负责，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司建立了独立董事制度，并聘任了两名独立董事。3、监事和监事会 公司监事会的人数和人员的构成符合法律、法规的要求。公司监
24、事会建立了监事会议事规则，公司监事认真履行自己的职 14责，本着对股东利益负责的精神，对公司财务以及董事、经理、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。4、控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照中国证监会的有关规定规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财产、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作和自主经营。5、绩效评价与激励约束机制 公司建立了经理工作细则，经理及其他高级管理人员的聘任符合法律法规的规定。公司初步建立了绩效评价标准与激励约束机制，目前以目标责任制和业绩考评为主。6、相关利益者 公司
25、能够充分尊重和维护银行及其他债权人、用户、员工等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。7、信息披露与透明度 公司建立了信息披露制度，并指定董事会秘书和董事会证券事务代表负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司能够严格的按照有关的法律、法规和公司章程，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司制定独立董事制度并选举了两名独立董事。独立董事聘任之后参加了公司召开的董事会，参与各项议案的审议，发表独立意见，帮助董事会科学决策，维护了公司整体利益和中小股东的利益，能够很好的履行独立董事的职责。15 三、公司与控股股
26、东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 1、业务方面：公司与控股股东在业务方面完全分开。有自己独立完整的业务和自主经营能力，和控股股东也不存在同业竞争的情况。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。经理、副经理及高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位担任重要职务。3、资产方面：公司与控股股东在资产方面完全分开。公司拥有独立的技术、生产、采购、销售等系统及相关的配套设施。公司拥有自己的商标。4、机构方面：公司与控股股东在机构方面是分开的。公司有独立的机构设置和管理体系，符合管理部门的要求。5、财务方面：公司与控股股东在财务方面完全分开。公司设有独立的财务部，并建立了
27、独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的银行帐户。四、公司高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司已初步建立了高级管理人员的考评及激励机制，公司高级管理人员向董事会负责，并由董事会实施考核评价。董事会根据各项生产经营指标完成情况作为考核目标，并实行考评和激励。16 第六节 股东大会情况简介 报告期内公司共召开了一次股东大会，即年度股东大会，情况如下：1、年度股东大会的通知 公司于 2 0 0 2 年 4 月 1 6 日在中国证券报、上海证券报、证券日报上公告了年度股东大会的通知。2、年度股东大会的召开情况 2 0 0 2年 5月 2 3 2 4日办理了参会股东的有关
28、手续。2 0 0 2年5月 3 0日上午在内蒙古自治区包头市青山宾馆顺利召开了年度股东大会。3、年度股东大会审议通过了所有议题，决议如下：（1）审议公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告；（2）审议公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告；（3）审议公司 2 0 0 1 年度财务决算报告；（4）审议公司 2 0 0 1 年度利润分配议案；17 2 0 0 1年度利润分配议案：以 2 0 0 1年总股本 1 7 0 0 0万股为基数，向全体股东按每 1 0股派现金 0.4元（含税），派发现金总额6,8 0 0,0 0 0 元，剩余利润结转以后年度。（5）审议独立董事候选人及独立董事津贴议案；（
29、6）审议公司章程修改案；（7）审议股东大会议事规则；（8）审议董事会投资决策权限议案；（9）审议设立包头北方股份销售有限责任公司议案；（1 0）审议续聘北京中天华正会计师事务所为公司 2 0 0 2年年度审计机构的议案；4、决议刊登的报纸、日期 年度股东大会的决议于 2 0 0 2 年 5 月 3 1 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报。5、公司更换董事、监事情况 公司 2 0 0 2年年度股东大会选举孙逢春先生和全泽先生为公司第一届独立董事，其余董事、监事没有变动。18 第七节 董事会报告 一、报告期内整体经营情况的分析和讨论 2 0 0 2年，随着国内经济发展的持续向好，国内大工程的
30、陆续开工，西部大开发战略、南水北调工程的实施，公司抓住机遇，认真分析市场的需求，围绕国内、国际市场来安排公司的生产经营。公司注重主业的发展，严抓管理，加大产品研发力度，不断拓展新的市场，加快了投资步伐。1、北方股份科技园一期工程按期完工，初步实现生产线改造，并建立了世界级技术水准的精密液压生产线，预计 2 0 0 3年 4月份可开工生产。2、在巩固老市场的基础上，开发了 1 2个新市场，市场份额、用户结构又有了新的发展，售后服务工作得到了延伸和加强。3、以电子化为核心的研发设计平台已经建立；以信息化为动力、以 E R P为平台的管理流程再造已经完成；建设了高标准的网络化基础设施。4、完成了中国
31、重型非公路矿用汽车技术中心基本的机构建设；建立了工程技术人员的激励制度；与北京理工大学、吉林大学、浙江 19大学签定了厂校合作和在北方股份公司建立博士、硕士流动工作站的协议，并且与吉林大学就设计、情报、专家平台开发、软件二次开发、制动模拟分析、悬缸性能测试、载荷谱采集、后桥受力分析等项目进行合作，其中大部分项目已经完成，应用到了实际工作中。与浙江大学在高新技术方面的合作已经开始，液压技术和产品开发将作为重要的合作方向；产品设计上坚持引进战略、移植战略。完成了 T S 1 4 G 铲运机、T A 2 5/3 0铰接车、挖掘装载机、旋挖转机前期技术准备工作，为即将试生产奠定了基础。5、改造传统的生
32、产组织形式，建造精细为目标的生产管理框架。严抓质量，提高工作效率。实行全球配套战略，产品配套价格有所下降。6、国债短期投资收益 1 3 2 0.7 6 万元。7、针对公司应收帐款过高，公司加大了催款力度，催款责任落实到每个销售人员，与销售业绩、奖金挂钩，谁销售出去产品的款就由谁负责催款。二、公司报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营情况 公司所处行业属于工程机械制造业，主要经营范围是开发、制造、销售各种型号的特雷克斯牌非公路（或工矿两用）自卸汽车、工程机械及相应的零配件。公司具有生产三大系列七个品种十八种车型的非公路重型矿用汽车的生产能力，国产化率达到了 4 0%-7 0%的水平，在全
33、国同行业中处于领先地位。2 0 0 2 年，公司主营业务收入 2 6 9,6 1 7,5 2 6.7 2 元；主营业务成本 2 0 5,1 1 6,8 1 9.9 3 元；主营业务利润 6 4,5 0 0,7 0 6.7 9 元。占公司 20主营业务收入或主营业务利润 1 0 0%的产品为特雷克斯牌非公路自卸汽车和备件，其中特雷克斯牌非公路自卸汽车的收入占主营收入的 7 5.2 1%，备件收入占主营业务收入的 2 4.7 9%。（1）按地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 金额单位：万元 项目 主营业务收入 比例%主营业务利润 比例%国内市场 2 0,4 3 1 7 5.7
34、8 4 7 3 3 7 3.3 8 国外市场 6,5 3 1 2 4.2 2 1 7 1 7 2 6.6 2 合计 2 6,9 6 2 1 0 0 6,4 5 0 1 0 0 （2）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发生较大变化。2 0 0 3年，公司精密液压生产线开工生产，T S 1 4 G铲运机、T A 2 5/3 0铰接车试制下线，将扩大公司的主营业务范围，增加主营业务收入，同时产品配套价格的下幅，将使公司主营业务利润得到进一步的提高。2、公司占有北方股份销售有限责任公司 9 8%的股份，该公司注册资本 1 0 0 0万元；经营范围：各种矿用自卸车和其他工程
35、机械产品及相关零配件的生产销售。截止 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，该公司总资产 7 7 8 万元，利润总额 3 万元。3、主要供应商、客户情况 2 0 0 2年，公司向前五位供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 6 5.8 0%，前五位客户合计的销售额占年度销售总额的比例为 4 2.9 1%。前五名供应商情况：供应商名称 金额（元）备注 21特雷克斯设备有限公司 8 1,5 4 2,9 6 0.6 0 公司第二大股东 C U M I N S 康明斯美国公司 1 4,6 8 5,7 1 5.8 2 武汉船舶物质储运公司 3,6 6 1,1 6 2.3 8 洛阳市洛北铸钢厂 3,4
36、 9 5,0 4 2.5 5 E A T O N-V I C K E R S 伊顿威格士 3,2 3 1,2 8 9.6 0 合计 1 0 6,6 1 6,1 7 0.9 5 4、在经营中出现的问题和解决方案（1）公司在 2 0 0 1年生产经营计划的基础上，认真分析了 2 0 0 2年市场可能发生的变化，在 2 0 0 2年年初调整了生产经营计划，增加了小吨位车的生产。（2）针对公司产品质量出现的问题，公司加强质量管理，严格执行检验标准。（3）针对公司应收帐款过高，公司加大了催款力度，催款责任落实到每个销售人员，与销售业绩、奖金挂钩，谁销售出去产品的款就由谁负责催款。（4）针对公司产品成本过
37、高，公司严格控制生产成本，同时实行全球比价、招标采购，降低产品的配套价格。5、公司未曾公开披露过 2 0 0 2 年全年度盈利预测。三、报告期内投资情况 1、募集资金的使用情况 22报告期内公司没有新募集资金，延续使用公司 2 0 0 0年 6月首发募集资金 4 2 5,6 3 0,0 0 0.0 0元，其中计划用于项目使用资金4 0 8,3 0 0,0 0 0.0 0元，其余补充流动资金。由于市场变化的原因，公司于 2 0 0 1 年 5 月 1 2 日召开的股东大会决定暂停 L D C-6 侧卸式混凝土运输车技术改造 6 1,0 0 0,0 0 0.0 0元。公司增加募集资金使用项目：大象
38、投资管理有限公司、环保产品项目、内蒙古高新技术产业风险投资基金。截止报告期末，募集资金的使用完成原计划4 0 8,3 0 0,0 0 0.0 0元投入的 4 1.6 4%。对于尚未使用的募集资金 2 3 8,2 8 4,9 2 4.6 2 元，用 于 归 还 利 率 较 高 的 银 行 贷 款9 8,4 9 1,5 0 0.0 0 元，货币资金存放 1 3 9,7 9 3,4 0 0 元。募集资金使用项目：单位：元 项目名称 计划投入 2 0 0 2 年投入 累计已投入 完 成 进度(%)建立中国重型非公路矿用汽车技术中心 2 9,5 0 0,0 0 0.0 0 1 8,7 2 8,2 0 9
39、.1 6 3 6,7 1 3,4 5 4.3 4 1 2 4.4 5 大型矿用汽车铲土运输机械综合系统技术改造 2 5 9,5 0 0,0 0 0.0 0 3 0,3 5 8,8 6 5.1 7 6 8,5 2 0,2 1 0.7 5 2 6.4 0 液压缸车间技术改造 5 8,3 0 0,0 0 0.0 0 3 0,7 1 9,9 4 2.9 6 4 3,5 9 9,0 3 8.0 0 7 4.7 8 大象投资管理有限公司 1 0,0 0 0,0 0 0.0 0 0.0 0 1 0,0 0 0,0 0 0.0 0 1 0 0.0 0 环保产品项目 9,0 0 0,0 0 0.0 0 5,0
40、2 6,8 5 2.5 9 6,1 8 2,3 7 2.2 9 6 8.6 9 内蒙古高新技术产业风险投资基金 5,0 0 0,0 0 0.0 0 0.0 0 5,0 0 0,0 0 0.0 0 1 0 0.0 0 合计 3 7 1,3 0 0,0 0 0.0 0 8 4,8 3 3,8 6 9.8 8 1 7 0,0 1 5,0 7 5.3 8 4 5.7 9 报告期内，募集资金使用项目没有产生收益。232、报告期内公司没有非募集资金投资的重大项目。四、报告期内的财务状况及经营成果 指标 2 0 0 2 年1 2 月3 1 日2 0 0 1 年1 2 月3 1 日 增减金额 增减比例（%）总
41、资产 8 6 9,2 3 7,2 1 7.3 0 8 3 7,6 3 3,6 4 0.2 8 3 1,6 0 3,5 7 7.0 2 3.7 7 股东权益 5 7 4,8 8 9,1 6 0.6 9 5 6 4,5 2 9,1 1 6.5 0 1 0,3 6 0,0 4 4.1 9 1.8 4 短期投资 8 1 2,7 0 0.0 0 1 2 6,0 3 3,0 1 6.8 0 -1 2 5,2 2 0,3 1 6.8 0 -9 9.3 6 应收帐款 2 4 5,2 4 4,5 3 9.8 1 2 2 8,3 9 1,7 7 1.0 7 1 6,8 5 2,7 6 8.7 4 7.3 8 长期
42、股权投资 2 6,9 1 8,1 5 8.1 9 1 6,1 7 6,9 7 7.2 8 1 0,7 4 1,1 8 0.9 1 6 6.4 0 在建工程 1 0 9,4 7 5,4 2 6.1 3 6 6,8 1 9,0 7 4.3 6 4 2,6 5 6,3 5 1.7 7 6 3.8 4 无形资产 2 4,1 1 1,6 9 7.3 9 3,7 1 2,9 5 8.6 9 2 0,3 9 8,7 3 8.7 0 5 4 9.3 9 短期借款 9 6,8 6 7,6 0 5.0 0 1 3 3,5 2 0,2 3 0.0 0 -3 6,6 5 2,6 2 5.0 0 -2 7.4 5 应付
43、帐款 5 3,5 6 3,6 4 3.3 2 2 2,4 8 7,0 8 9.9 3 3 1,0 7 6,5 5 3.3 9 1 3 8.2 0 一年到期的长期负债 4 5,4 2 0,0 0 0.0 0 2 4,5 0 0,0 0 0.0 0 2 0,9 2 0,0 0 0.0 0 8 5.3 9 专项应付款 3,8 6 0,0 0 0.0 0 3,8 6 0,0 0 0.0 0 指标 2002年 2001年 增减金额 增减比例（%）主营业务收入 2 6 9,6 1 7,5 2 6.7 2 2 2 7,9 4 6,0 0 8.1 9 4 1,6 7 1,5 1 8.5 3 1 8.2 8 主
44、营业利润 6 4,5 0 0,7 0 6.7 9 4 9,7 8 0,8 2 2.1 7 1 4,7 1 9,8 8 4.6 2 2 9.5 7 投资收益 1 3,0 2 9,9 9 4.8 9 5,0 8 0,4 2 7.5 6 7,9 4 9,5 6 7.3 3 1 5 6.4 7 净利润 2 9,0 6 0,0 4 4.1 9 1 6,5 0 3,5 1 7.0 4 1 2,5 5 6,5 2 7.1 5 7 6.0 8 经营活动产生的现金流量净额 39,873,358.93 -1 8,7 0 3,1 1 0.0 3 5 8,5 7 6,4 6 8.9 6 3 1 3.1 9 投资活动产
45、生的现金流量净额-7 5,3 0 2,6 6 2.8 2 -1 7,8 7 8,3 7 8.2 8 -5 7,4 2 4,2 8 4.5 4 -3 2 1.1 9 筹资活动产生的现金流量净额-2 3,0 8 4,1 6 7.7 8 2 0,3 0 2,8 8 0.4 1 -4 3,3 8 7,0 4 8.1 9 -2 1 3.7 0 现金及现金等价物净增加额-6 1,9 2 8,8 1 4.8 3 -1 4,5 1 6,8 6 3.3 0 -4 7,4 1 1,9 5 1.5 3 -3 2 6.6 0 增减变动的主要原因：1.总资产：增加的主要原因是本期实现利润及期末应付帐款增加。2.股东权益
46、：增加的主要原因是留存本年实现的净利润。3.短期投资：较上年减少99.36%,其原因是本期将所持有的短期国债投资全部转让变现。4.应收帐款：较上年末增加7.38%,其原因是本年销售收入增加，部分货款未能及 24时收回，形成新增欠款。5.长期股权投资：比上年末增加1 0 7 4 万元，主要原因是本年设立北方股份销售公司投资9 8 0 万元和投资深圳北方投资有限公司100万元所致。6.在建工程:增加的原因是本期对募集资金项目的投入所致。7.无形资产：增加的主要原因是购入矿用自卸汽车专有技术1660万元和购入产品设计、企业管理软件416万元。8.短期借款：减少的原因是本期归还了部分短期银行借款。9.
47、应付帐款：增加的主要原因是本期增加了赊销采购量。10.一年到期的长期负债：增加的原因是本期将长期借款中在一年内将要到期的借款转入所致。11.专项应付款：专项应付款386万元为包头市财政局拨给付的扶持企业发展资金。12.主营业务收入：通过加大销售力度、开拓新市场等措施，本年度矿用自卸汽车和备件的销量分别比上年有较大幅度的增加，从而使主营业务收入较上年增加18.28%13.主营业务利润：增加的主要原因是本期的主营业务收入增加。14.投资收益：增加的原因是将所持的短期国债投资全部出售取得的收益。15.净利润：主要原因是主营业务利润增加和投资收益增加所致。16.经营活动产生的现金流量净额：本年为398
48、73358.93元，上年为-18703110.03元，流入增加的主要原因是收回货款和收到其他与经营活动有关的现金增加。17.投资活动产生的现金流量净额：本年为-75302662.82元，上年为-17878378.28元，本年流出增加的主要原因是购建固定资产、无形资产等支出的现金增加。18.筹资活动产生的现金流量净额：本年为-23084167.78元，上年为20302880.41元，本年流出增加的主要原因本期没有新增银行借款。1 9.现金及现金等价物净增加额：本年为-6 1 9 2 8 8 1 4.8 3 元，上年为-1 4 5 1 6 8 6 3.3 0元，本年流出增加的原因主要为投资活动和筹
49、资活动流出的现金净额增加所致。五、宏观经济环境变化的影响分析 中国加入 W T O后，将使国际先进技术及产品更容易进入国内市场，挤占更多的市场份额。2 0 0 3年，国家将 3 0吨以上的自卸车进口关税调至接近公司进口散件的关税水平，与国外厂家相比，公司已失去了在关税方面的优势。现在公司的生产技术、工艺技术、产品质量、品种、规模等都已经达到国际水平，并且随着公司重型非公路矿用汽车技术中心的发展，公司的技术力量也随之大大加强，同时，为保持公司技术的优越性，公司始终和 T E R E X 的技术保持同步发展。另外，公司在生产成本、售后服务等方面拥有竞争优势。25 西部大开发战略的实施，增加了同类产
50、品的需求，有利于公司产品的销售，是公司发展的机遇。六、北京中天华正会计师事务所为公司年度报告出具了无保留意见的审计报告。七、新年度的经营计划 2 0 0 3年公司围绕着做大、做强，逐步走向国际化、集团化的目标，严抓管理，保证产品质量，降低成本，逐渐减少应收帐款，不断拓展新的市场，积极寻找可行性项目，加快投资步伐，增强公司产品的竞争能力。在新产品上，完成 T S 1 4 G铲运机、T A 2 5/3 0铰接车、挖掘装载机、旋挖转机的试制和生产，以及精密液压生产线顺利投产，为公司增加新的利润，同时继续引进 T E R E X 公司最新产品，加强和各高等院校的合作开发新的产品。八、董事会日常工作情况
