1、 1青海山川铁合金股份有限公司 2 0 0 2 年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事张国为、姜世雄、刘宏升、全生明先生因出差等原因未亲自出席本次董事会，张国为、姜世雄先生委托董事王俊卿先生、刘宏升先生委托董事高继来先生、全生明先生委托董事胡长栋先生代为出席会议并行使表决权。本公司负责人王俊卿董事长、主管会计工作负责人陈斌总会计师声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：青海山川铁合金股份有限公司 公司法定英文名称：Q I
2、N G H A I S H A N C H U A N F E R R O A L L O Y C O.,L T D 2、公司法定代表人：王俊卿 3、公司董事会秘书：张光周 联系地址：青海省西宁市朝阳西路 1 1 2 号 电 话：（0 9 7 1）5 5 0 9 4 6 4 传 真：（0 9 7 1）5 5 0 7 5 8 6 电子信箱：s c g f x x p u b l i c.x n.q h.c n 4、公司注册地址：青海省西宁市朝阳西路 1 1 2 号 公司办公地址：青海省西宁市朝阳西路 1 1 2 号 邮政编码：8 1 0 0 2 8 电子信箱：s c g f x x p u b
3、l i c.x n.q h.c n 5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：山川股份 股票代码：6 0 0 7 1 4 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1 9 9 6 年 5 月 2 5 日 登记地点：青海省西宁市 企业法人营业执照注册号：6 3 0 0 0 0 1 2 0 0 8 5 7 税务登记号码：6 3 0 1 0 5 2 2 6 5 9 1 6 6 7 公司聘请的会计师事务所名称：
4、五联联合会计师事务所有限公司 办公地址：西宁市胜利路 1 0 号 2二、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要会计数据(单位：人民币元)项 目 金 额 利润总额 2 1,0 0 0,9 9 3.0 8 净利润 1 5,5 4 8,3 0 2.0 4 扣除非经常性损益后的净利润 1 5,3 2 7,4 2 5.9 4 主营业务利润 5 5,7 1 7,7 2 8.5 8 其他业务利润-2 3 0,5 5 4.6 8 营业利润 9,3 2 7,4 9 0.4 9 投资收益 1 1,4 5 2,6 2 6.4 9 营业外收支净额 2 2 0,8 7 6.1 0 经营活动产生的现金流量净额 2 5
5、,6 2 6,4 1 8.8 4 现金及现金等价物净增减额 2 6,6 4 1,6 0 9.0 3 注：扣除非经常性损益的项目及涉及金额 项 目 涉及金额 营业外收入及补贴收入 2 2 0,8 7 6.1 0 其中：补贴收入 0.0 0 营业外收入 3 0 6,1 9 9.5 9 营业外支出 8 5,3 2 3.4 9 （二）公司近三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据（单位：元）项 目 2 0 0 2年度 2 0 0 1年度 2 0 0 0年度 主营业务收入 2 2 1,9 6 6,7 8 1.5 1 1 5 3,0 6 7,4 9 3.4 1 1 5 6,9 3 4,6 8 0.6
6、 5 利润总额 2 1,0 0 0,9 9 3.0 8 2 5,2 3 8,3 2 5.6 6 2 3,8 4 6,6 3 8.0 4 净利润 1 5,5 4 8,3 0 2.0 4 2 2,4 9 0,7 8 6.9 9 2 0,8 1 9,7 3 8.5 2 扣除非经常性损益后的净利润 1 5,3 2 7,4 2 5.9 4 2 1,8 3 1,4 4 4.1 4 2 0,9 0 7,6 1 2.4 0 项 目 2 0 0 2年末 2 0 0 1年末 2 0 0 0年末 总资产 3 8 0,3 7 8,2 0 1.1 6 3 4 6,7 9 5,4 1 9.7 3 3 3 2,5 7 2,
7、6 4 4.4 2 股东权益（不含少数股东权益）2 3 2,9 7 0,8 7 0.1 7 2 1 7,4 2 2,5 6 8.1 3 1 9 8,0 1 8,0 8 0.6 1 经营活动产生的现金流量净额 2 5,6 2 6,4 1 8.8 4 -1,6 5 7,5 5 6.0 3 -6,6 7 1,0 2 2.4 6 2、主要财务指标 项 目 2 0 0 2年 2 0 0 1年 2 0 0 0年 每股收益（摊薄）（元/股）0.1 4 4 2 0.2 0 8 6 0.1 9 3 1 每股收益（加权）（元/股）0.1 4 4 2 0.2 0 8 6 0.1 9 3 1 净资产收益率（摊薄）（%
8、）6.6 7 1 0.3 4 1 0.5 1 净资产收益率（加权）（%）6.9 0 1 0.9 1 1 0.8 3 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）（摊薄）6.5 8 1 0.0 4 1 0.5 1 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）（加权）6.8 1 1 0.5 9 1 0.5 6 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2 3 8 -0.0 1 5 -0.0 6 2 项 目 2 0 0 2年末 2 0 0 1年末 2 0 0 0年末 每股净资产(元/股)2.1 6 0 9 2.0 1 6 7 1.8 3 6 7 调整后的每股净资产(元/股)2.1 2 2 8 2.0 0 3
9、1.7 8 5 9 3（三）股东权益变动情况表(单位：人民币元)项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定 公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 0 7,8 1 2,5 0 0.0 0 7 2,7 0 4,0 9 9.9 3 1 7,8 4 8,3 0 5.0 3 7,4 4 0,5 9 6.8 2 1 9,0 5 7,6 6 3.1 7 2 1 7,4 2 2,5 6 8.1 3 本期增加 3,1 0 9,6 6 0.4 0 1,5 5 4,8 3 0.2 0 1 2,4 3 8,6 4 1.6 4 1 5,5 4 8,3 0 2.0 4 本期减少 期末数 1 0 7,8 1 2,5
10、 0 0.0 0 7 2,7 0 4,0 9 9.9 3 2 0,9 5 7,9 6 5.4 3 8,9 9 5,4 2 7.0 2 3 1,4 9 6,3 0 4.8 1 2 3 2,9 7 0,8 7 0.1 7 变动原因：1.盈余公积金增加的原因是提取了法定盈余公积、法定公益金。2.未分配利润增加的原因是本年实现的利润。三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法
11、人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 7 9,0 6 2,5 0 0 3 9,6 7 5,0 0 0 3 9,3 8 7,5 0 0 7 9,0 6 2,5 0 0 2 8,7 5 0,0 0 0 2 8,7 5 0,0 0 0 7 9,0 6 2,5 0 0 3 9,6 7 5,0 0 0 3 9,3 8 7,5 0 0 7 9,0 6 2,5 0 0 2 8,7 5 0,0 0 0 2 8,7 5 0,0 0 0 三、股份总数 1 0 7,8 1 2,5
12、0 0 1 0 7,8 1 2,5 0 0 2、股票发行与上市情况（1）到报告期末为止的前三年公司没有股票发行情况。（2）报告期内，公司没有发生送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动情况。（3）公司没有现存的内部职工股。（二）股东情况（1）报告期末股东总数为 3 5 1 5户。（2）至报告期末公司前 1 0 名股东持股情况：4股东名称 年末持股 数量(股)持股占总 股本比例（%）所持股份 类别 所持股份质押或冻结情况 青海省投资公司 3 9,6 7 5,0 0 0 3 6.8 0 国家股 无质押冻结情况
13、青海省电力公司 3 0,1 8 7,5 0 0 2 8.0 0 国有法人股 无质押冻结情况 五矿国际有色金属贸易公司 4,3 1 2,5 0 0 4.0 0 法人股 无质押冻结情况 青海百货股份有限公司 3,1 6 2,5 0 0 2.9 3 法人股 无质押冻结情况 青海三普药业股份有限公司 5 7 5,0 0 0 0.5 3 法人股 无质押冻结情况 吴明生 3 1 8,0 0 0 0.3 0 流通股 不详 曹元林 3 0 7,8 9 3 0.2 9 流通股 不详 中国冶金进出口厦门公司 2 8 7,5 0 0 0.2 7 法人股 无质押冻结情况 贵州省机械进出口有限公司 2 8 7,5 0
14、0 0.2 7 法人股 无质押冻结情况 中国磨料磨具进出口联营公司海南分公司 2 8 7,5 0 0 0.2 7 法人股 无质押冻结情况 （3）公司第一大股东青海省投资公司基本情况：公司法定代表人：苗晓雷 成立日期：1 9 9 3 年 6 月 5 日 注册资本：壹拾亿元 企业类型：有限责任公司 经营范围：国资委授权经营的国有资产；以产权为纽带进行资本运营；对投资项目作为业主成员进行全过程管理；办理设备租赁、资金筹措、融通业务；项目、债权和股权投资；贷款担保业托管、投资咨询；工业生产资料（国家专项规定的除外）销售；房地产开发。（4）其他持股在 1 0%以上（含 1 0%）的法人股东青海省电力公司
15、基本情况：公司法定代表人：王季平 成立日期：1 9 9 0 年 4 月 注册资本：玖亿肆仟壹佰壹拾叁万元 经济性质：国有经济 经营范围：主营：电力生产。兼营：电力工程勘测、设计、设施安装、设备调试、电力物资供应；出口：稀土钢芯铝绞线及绝缘架空线、硅橡胶绝缘子、1 0 K V 及以下高低压开关柜、3 5 K V 及以下电气开关、铁合金系列产品及其他本企业自产产品和技术；进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件等。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）现任董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 性别 年龄 公司职务 任期起止日 期末持股数量（股）年度内 股
16、份增减 王俊卿 男 4 4 董事长、党委书记 2 0 0 2.5.2 5-2 0 0 5.5.2 5 0 0 刘宏升 男 5 5 副董事长 2 0 0 2.5.2 5-2 0 0 5.5.2 5 0 0 尚凤和 男 4 6 董事 2 0 0 2.5.2 5-2 0 0 5.5.2 5 7 1 9 0 张国为 男 4 5 董事、总经理 2 0 0 2.5.2 5-2 0 0 5.5.2 5 0 0 张光周 男 4 8 董 事、副 总 经 理、董 事 会 秘 书 2 0 0 2.5.2 5-2 0 0 5.5.2 5 0 0 魏青胜 男 4 1 董事、副总经理 2 0 0 2.5.2 5-2 0
17、0 5.5.2 5 0 0 全生明 男 3 9 董事 2 0 0 2.5.2 5-2 0 0 5.5.2 5 0 0 5高继来 男 5 0 董事 2 0 0 2.5.2 5-2 0 0 5.5.2 5 0 0 胡长栋 男 3 9 董事 2 0 0 2.5.2 5-2 0 0 5.5.2 5 0 0 姜世雄 男 3 9 董事 2 0 0 2.5.2 5-2 0 0 5.5.2 5 0 0 曹根泽 男 4 5 董事 2 0 0 2.5.2 5-2 0 0 5.5.2 5 0 0 俞 萍 女 4 3 独立董事 2 0 0 2.5.2 5-2 0 0 5.5.2 5 0 0 张 岚 女 3 2 独立董
18、事 2 0 0 2.5.2 5-2 0 0 5.5.2 5 0 0 李赛君 女 5 4 监事会主席 2 0 0 2.5.2 5-2 0 0 5.5.2 5 0 0 王启民 男 4 0 监事、副总经理 2 0 0 2.5.2 5-2 0 0 5.5.2 5 0 0 任文杰 男 3 9 监事 2 0 0 2.5.2 5-2 0 0 5.5.2 5 0 0 刘怀宇 男 3 7 监事 2 0 0 2.5.2 5-2 0 0 5.5.2 5 0 0 俞 波 男 3 1 监事 2 0 0 2.5.2 5-2 0 0 5.5.2 5 0 0 陈 斌 男 3 3 总会计师 0 0 2、董事、监事在股东单位任职
19、情况：姓名 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务 任职期间 刘宏升 青海省电力公司 副总经济师 1 9 9 9.0 3 至今 全生明 青海省电力公司 营销部主任 2 0 0 0.0 9 至今 高继来 青海省电力公司 发展计划部主任经济师 1 9 9 6.0 1 至今 胡长栋 青海省电力公司 财务部主任会计师 2 0 0 0.1 1 至今 刘怀宇 青海省电力公司 审计部基建审计专责 1 9 9 6.0 8 至今 姜世雄 五矿国际有色金属贸易公司 企划部副总经理 2 0 0 1.1 1 至今 俞 波 五矿国际有色金属贸易公司 会计部经理 2 0 0 1.1 2 至今 曹根泽 青海百货股份有限公
20、司 办公室主任 2 0 0 0.0 3 至今 3、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 报告期内，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据第一大股东制定的目标责任状和有关工资管理等级标准的规定领取。现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴和其他津贴等）情况如下：姓 名 年度报酬总额 基本工资 各项奖金、福利、补贴 领取报酬单位 王俊卿 3 5,9 0 6.0 0 3 2,3 1 5.4 0 3,5 9 0.6 0 本公司 尚凤和 在其他关联单位领取报酬 张国为 2 6,0 0 0.0 0 2 3,4 0 0.0 0 2,6 0
21、 0.0 0 本公司 张光周 2 3,4 0 0.0 0 2 1,0 6 0.0 0 2,3 4 0.0 0 本公司 魏青胜 2 3,4 0 0.0 0 2 1,0 6 0.0 0 2,3 4 0.0 0 本公司 刘宏升 在股东单位领取报酬 全生明 在股东单位领取报酬 高继来 在股东单位领取报酬 胡长栋 在股东单位领取报酬 姜世雄 在股东单位领取报酬 曹根泽 在股东单位领取报酬 李赛君 在股东单位领取报酬 王启民 2 3,4 0 0.0 0 2 1,0 6 0.0 0 2,3 4 0.0 0 本公司 6任文杰 1 9,2 0 0.0 0 1 7,2 8 0.0 0 1,9 2 0.0 0 本公
22、司 刘怀宇 在股东单位领取报酬 陈 斌 2 3,4 0 0.0 0 2 1,0 6 0.0 0 2,3 4 0.0 0 本公司 报告期内，现任董事、监事、高级管理人员在本公司领取的年度报酬总额为 1 7 6,5 0 6元，其中：3 0,0 0 0元以上的 1人；2 0,0 0 0元以上的 5人；1 0,0 0 0元以上的 1人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 8 5,3 0 6元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额8 5,3 0 6 元。4、独立董事的津贴及其他待遇 独立董事的津贴为 1 2 0 0 0 元/年（不含税），出席公司会议的全部费用由公司承担。5、报告期内离任的董事、监事、高
23、级管理人员姓名及离任原因 a、2 0 0 2 年 3 月 1 0 日，公司二届十二次董事会会议审议通过了关于公司经营班子人事变动的议案，根据工作需要，王俊卿先生辞去公司总经理职务。经董事长提名，董事会审议通过由张国为先生任公司总经理职务。b、经公司 2 0 0 2年 5月 2 4日二届十四次董事会会议审议，并经公司 2 0 0 2年 6月 2 5日第一次临时股东大会决议通过了关于公司董事会换届的议案，选举王俊卿、尚凤和、张国为、魏青胜、张光周、刘宏升、全生明、高继来、胡长栋、姜世雄、曹根泽先生、俞萍、张岚女士等 1 3 人为公司第三届董事会董事，其中俞萍、张岚女士为公司独立董事。卢少储、郝传福
24、、张德雷先生不再担任公司董事。c、经公司 2 0 0 2年 5月 2 4日二届九次监事会会议审议，并经公司 2 0 0 2 年 6 月 2 5日第一次临时股东大会决议通过了 关于公司监事会换届的议案，选举李赛君女士、王启民、俞波、刘怀宇、任文杰等 5人为公司第三届监事会监事，其中任文杰先生为公司三届监事会职工监事。高培森、尹立君、黄明延先生不再担任公司监事。d、2 0 0 2 年 6 月 2 5 日，公司三届一次董事会一致选举王俊卿先生为公司三届董事会董事长，选举刘宏升先生为副董事长。e、2 0 0 2 年 6 月 2 5 日，公司三届一次监事会一致选举李赛君女士为公司三届监事会监事会主席。（
25、二）公司员工情况 公司在职员工总数为 1 5 6 7 人，其中生产人员 1 3 0 0 人，销售人员 3 9 人，技术人员 9 8人，财务人员 1 8 人，管理人员 1 1 2 人。具有大专及以上学历 1 6 6 人。中级及中级以上职称1 0 0 人。年末需公司承担费用的离退休职工人数为 2 0 人。五、公司治理结构（一）公司治理的实际状况 公司严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上海证券交易所股票上市规则的要求，规范运作，并对照上市公司治理准则补充和完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、信息披露制度、发展战略委员会工作职责、审计委员会
26、工作职责、提名委员会工作职责、薪酬与考核委员会工作职责。公司完善了股东大会的投票制度，推行累积投票制，充分反映中小股东的意见，代表 7和维护中小股东的利益。公司选举产生了两名独立董事，并成立了以独立董事为负责人的董事会审计委员会，严格有效的行使审计监督职能。公司将继续完善董事会专门委员会的建设，完善董事、监事和经理人员的绩效评价和激励约束机制。（二）独立董事履行职责情况 报告期内,独立董事积极出席董事会会议，参与董事会专门委员会的建设和决策，履行公司章程和独立董事制度赋予的特别职权，审查并同意公司关于重大资产置换的有关事项，为公司重大决策提供专业和建设性建议，认真监督管理层的工作，尽职尽责，维
27、护了公司和全体股东的合法权益。（三）公司与控股股东的分开情况 公司完全独立于控股股东。在业务方面，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。在人员方面，公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。公司的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东兼任职务。在资产完整方面，公司拥有一整套完整生产工艺流程；拥有完整的科研、生产、采购和销售体系；拥有自己的商标、专利权。在机构独立方面，公司的机构与控股股东完全分离。在财务独立方面，公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立依法纳税。（四）高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、
28、实施情况 报告期内，公司与第一大股东签订目标责任状，根据目标责任状对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，进行年度考评和激励。六、股东大会情况简介（一）2 0 0 2 年 3 月 1 0 日公司二届十二次董事会会议决定召开 2 0 0 1 年度股东年会，于2 0 0 2 年 3 月 1 2 日在上海证券报上公告。2 0 0 2 年 4 月 1 1 日，公司 2 0 0 1 年度股东年会在本公司办公大楼二楼会议室召开，会议以记名投票方式表决通过了下述决议，并于 2 0 0 2 年 4 月 1 2 日在上海证券报上公告：1、审议通过了公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告；2、审议通过了公司 2 0
29、 0 1 年年度报告和年度报告摘要；3、审议通过了公司 2 0 0 1 年度财务决算报告；4、审议通过了公司 2 0 0 1 年度利润分配预案；5、审议通过了公司 2 0 0 1 年度监事会报告；6、审议通过了关于公司符合增发新股条件的议案；7、审议通过了公司 2 0 0 2 年度增发 A 股方案；8、审议通过了关于本次增发 A 股募集资金投资项目、投资金额及可行性的议案；9、审议通过了关于本次增发 A 股完成后由新老股东共享公司滚存利润的议案；1 0、审议通过了关于本次增发新股决议有效期的议案；1 1、审议通过了关于提请本公司 2 0 0 1年度股东年会审议并授权董事会办理增发 A股有关事宜
30、的议案；1 2、审议通过了公司前次募集资金使用情况的说明；1 3、审议通过了关于聘请本次增发新股主承销商及其他中介机构并提请 2 0 0 1年度股东年会授权董事会决定聘请中介机构的议案；1 4、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案；81 5、审议通过了公司董事会议事规则；1 6、审议通过了公司监事会议事规则；1 7、审议通过了公司股东大会议事规则；1 8、审议通过了关于公司增设独立董事及建立独立董事制度的议案；1 9、审议通过了 公司关于设立董事会发展战略委员会及确定发展战略委员会工作职责的议案；2 0、审议通过了公司关于设立董事会审计委员会及确定审计委员会工作职责的议案；2 1、审议通过
31、了公司关于设立董事会提名委员会及确定提名委员会工作职责的议案；2 2、审议通过了 公司关于设立董事会薪酬与考核委员会及确定薪酬与考核委员会工作职责的议案；2 3、审议通过了关于调整资产抵债方案部分内容的议案；2 4、审议通过了关于与青海长青铝业有限公司签署贷款互保协议的议案；2 5、审议通过了关于以增加资本金投入方式建设青海长青铝业有限公司 7 0 K A自焙阳极电解槽节能扩产技术改造项目的议案。（二）2 0 0 2 年 5 月 2 4 日公司二届十四次董事会会议决定召开 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会，于 2 0 0 2 年 5 月 2 5 日在上海证券报上公告。2 0 0 2 年
32、6 月 2 5 日，公司 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会在本公司办公大楼二楼会议室召开，会议审议并通过了下述决议，并于 2 0 0 2 年 6 月 2 6 日在上海证券报上公告：1、审议通过了关于公司董事会换届的议案；2、审议通过了关于公司监事会换届的议案；3、审议通过了关于设立独立董事、确定独立董事津贴的议案；4、审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司 2 0 0 2 年度审计机构的议案。七、董事会报告（一）报告期内整体经营情况、财务状况讨论与分析 近年来，公司现有铁合金业务的经营环境及市场状况发生了重大变化，报告期内硅铁产品市场价格波动较大，总体呈下降趋势，竞争形势
33、恶化，产品成本上升，主营业务对本公司利润的支撑能力下降，投资收益占利润总额的比例总体上升。报告期内，投资收益占利润总额的 5 4.5 3%，而且在报告期内公司铁合金业务已不再享受所得税减按 1 5%缴纳的优惠政策，当年影响利润 3 9 1万元。鉴于此，公司管理层经过认真深入的研究，决定及时调整公司战略，转换经营领域，退出铁合金产品的生产经营，转而利用现有的资源优势和市场机遇，进军矿业经营领域，经公司三届四次董事会会议研究，决定以其铁合金资产与青海大风山锶业科技有限公司的全部资产进行置换，本次重大资产置换在中国证监会审核无异议后，还将提交公司 2 0 0 2 年度股东大会审核通过，届时，公司的主
34、营业务将由铁合金业务变为锶矿的开采及锶产品加工、销售的业务。（二）报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 报告期内，公司主营业务为硅铁和铸造产品的生产和销售。2 0 0 2 年，公司面临复杂多变的市场环境，在极其困难的形势下，经营班子认真落实董事会及股东大会的各项决议，扎扎实实地做好每项工作，在硅铁产品价格持续下滑的形势 9下，公司不断加强内部管理，各项管理制度得到较好地贯彻落实，各项管理工作进一步细化和规范，产品产量和质量进一步提高，稳定了生产和经营的持续运行。报告期内铁合金产品产量完成 4.5 万吨，微硅粉产量 6 4 1 8 吨，铸件产量 7 2 2 1 吨。主要经营数据为：
35、项 目 2 0 0 2年 2 0 0 1年 产品销售收入（元）2 2 1,9 6 6,7 8 1.5 1 1 5 3,0 6 7,4 9 3.4 1 产品销售成本（元）1 6 5,6 2 1,0 2 6.7 0 1 0 4,4 1 5,4 2 7.0 0 主营业务利润（元）5 5,7 1 7,7 2 8.5 8 4 8,4 5 8,7 4 8.6 3 毛利率(%)2 5.3 8 3 1.7 8 主营产量（吨）4 5,2 9 0.9 0 5 4 3,5 3 3.0 0 投资收益（元）1 1,4 5 2,6 2 6.4 9 1 3,8 4 4,6 8 7.7 6 投资收益是公司投资青海长青铝业有限
36、公司6 7,3 6 9,8 6 0.4 3 元在报告期内的投资回报。2、占公司主营业务收入或主营业务利润 1 0%以上产品情况 占公司主营业务收入或主营业务利润 1 0%以上的主要产品为铁合金产品和铸造产品，报告期内，两大产品主要利润构成情况如下：产品名称 销售收入（元）产品销售成本（元）毛利率（%）销售收入较上年增减（%）产品销售成本较上年增减（%）毛利率较上年增减（%）铁合金产品 1 9 1,6 4 1,4 4 6.4 1 1 3 7,7 6 9,5 4 6.1 0 2 8.1 1 2 9.3 7 3 8.3 5 -1 4.2 2 铸造产品 3 0,3 2 5,3 3 5.1 0 2 7,
37、8 5 1,4 8 0.6 0 8.1 5 5 1 4.7 3 4 7 5.9 2 3 1 3.7 1 （三）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司投资青海长青铝业有限公司 6 7,3 6 9,8 6 0.4 3 元,占该公司 3 2.6 6%的股权。青海长青铝业有限公司注册资本 2 2 1 3 6 0 0 0 元(美元)，主要从事电解铝及其相关的铝产品生产和销售,公司总资产为 5.0 3 亿元，2 0 0 2 年实现净利润 3 3 0 4.1 1 万元。（四）主要供应商、客户情况 前五名供应商合计的采购金额（元）1 5,0 8 7,0 3 0.9 7 占年度采购总额的比例（%）3 6.
38、6 7 前五名客户销售额合计（元）2 6,2 9 4,0 3 2.4 2 占公司销售总额的比例（%）1 1.8 5 （五）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、在经营中出现的问题与困难 报告期内，公司生产经营中遇到的主要困难是硅铁产品价格的持续下滑，销售价格曾一度落入谷底。公司面临的重大问题是针对现有主业的不利局面，如何及时地调整公司战略，转换公司的经营领域，退出铁合金产品的生产经营，转而利用现有的资源优势和市场机遇，构建企业新的核心竞争力，努力实现投资者收益的最大化。2、解决方案 1）强化了主要原材料采购工作。公司对主要原材料供应商进行了重新评定，制定了新的采购标准；对主要原材料通过竞价、
39、比价，确定了相对合理的价格；原材料质量得到了大幅度的提高，确保了产品质量指标的稳定。2）采取符合市场的营销策略，做营销工作。3）加强考核，深化管理。4）完善和修订了各项管理制度，使各项管理制度更加完善，可操作性更强。105）加强新产品开发工作，6）针对现有主业对公司利润支撑能力不断下降，经公司管理层认真、深入的研究，决定调整公司的经营战略。2 0 0 2 年 4 月 1 1 日，经公司 2 0 0 1 年度股东年会审议通过，以增发新股的方式，收购青海大风山锶业科技有限公司 1 0 0%股权。后因证券市场的变化，公司未将材料上报证监会。2 0 0 2 年 1 0 月 3 1 日，公司三届四次董事
40、会通过了关于将原增发 A 股募集资金项目调整为重大资产置换项目的议案，并同时将材料上报中国证监会审核。截止本报告披露日，公司重大资产置换方案经中国证监会审核，证监会对本公司重大资产置换方案无异议，公司在股东大会审核同意后，将全面实现经营战略的调整。（六）公司 2 0 0 1年度报告中预计 2 0 0 2年收入同比增长 2 0%，成本费用增长幅度控制在 1 5%左右，有变动：2 0 0 2年度公司实际收入同比增长 4 5%，成本费用同比增长 4 9%，主要原因是：铸造业务的并入及铁合金产销量的增加。（七）报告期内的投资情况 1、募集资金使用情况 公司在报告期内没有募集资金。也没有报告期之前延续至
41、本年度使用的募集资金。2、非募集资金投资情况 2 0 0 2 年 3 月 1 0 日，公司二届十二次董事会审议，并经 2 0 0 2 年 4月 1 1 日股东年会审议通过了 关于以增加资本金投入方式建设长青铝业 7 0 K A 自焙阳极电解槽节能扩产技术改造项目的议案，公司以增加资本金投入方式投资长青铝业 7,3 6 9,8 6 0.4 3元，用以建设长青铝业 7 0 K A 自焙阳极电解槽节能扩产技术改造项目。投资后，公司对长青铝业的投资总额为 6 7,3 6 9,8 6 0.4 3元，持股比例仍为 3 2.6 6%，为第二大股东。2 0 0 2年度投资收益为1 1,4 8 9,5 2 1.
42、6 3 元。（八）公司财务状况、经营成果情况 （单位：元）项 目 2 0 0 2年 2 0 0 1年 比上年同期增减（%）总资产 3 8 0,3 7 8,2 0 1.1 6 3 4 6,7 9 5,4 1 9.7 3 9.6 8 股东权益 2 3 2,9 7 0,8 7 0.1 7 2 1 7,4 2 2,5 6 8.1 3 7.1 5 主营业务利润 5 5,7 1 7,7 2 8.5 8 4 8,4 5 8,7 4 8.6 3 0.1 3 净利润 1 5,5 4 8,3 0 2.0 4 2 2,4 9 0,7 8 6.9 9 -3 0.8 7 现金及现金等价物净增加额 2 6,6 4 1,6
43、 0 9.0 3 -1,9 3 9,2 3 7.0 0 1,4 7 3.8 2 变动原因：1.报告期内股东权益较上年增加的原因：本年实现利润所致。2.主营业务利润较上年增加的原因：公司主营产品硅铁等，生产量上升，销售数量增加所致。3.报告期内净利润较上年同期减少的原因：由于销售数量的增加，使期间费用相应增加，另一原因是原材料价格上涨，成本相应增加。4.现金及现金等价物净增加额较上年增加的原因：在加强销售的同时，加强了资金管理，回款增加所致。11（九）生产经营环境以及宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 报告期内公司执行 3 3%所得税率，不再享受所得税先按 3 3%计征,再由地方财政部门返还
44、2 0%的优惠政策，影响利润 3 9 1万元。公司完成资产重组后，从事资源类开发项目，根据青地税发 2 0 0 2 2 2 0 号文件规定，将享受所得税减按 1 5%缴纳的优惠政策。（十）新年度的经营计划 2 0 0 3 年，公司将继续深化内部改革，加快公司的重组步伐，科学管理规范运作，针对日趋激烈的竞争环境，在用户管理、技术创新、降本增效、购销比价、精益运营等方面，苦练内功，进一步增强公司的核心竞争力。鉴于本报告披露日之前，公司重大资产置换申报材料已经中国证监会审核，证监会对本公司本次重大资产置换无异议，且本次重大资产置换尚需公司股东大会审核通过，为此，公司新年度经营计划为：1、在公司重大资
45、产置换尚未得到股东大会审核通过之前，公司将继续做好铁合金业务的生产、经营工作，并根据目前铁合金市场的现状，力争把亏损降低到最小限度。2、本次重大资产置换经公司股东大会审核通过后，公司将充分发挥资本市场的作用，利用上市公司的融资能力，加快 3 0 万吨采选项目和 4.5 万吨碳酸锶项目的实施和运行，并通过开发及实施锶矿深加工产品项目，优化产品结构，进而优化资产结构和资本结构。年内完成 3 0 万吨采选工程，做好 4.5 万吨碳酸锶项目的前期准备工作。3、本次重大资产置换经公司股东大会审核通过后，公司根据目前锶业公司的现状，年内，将加大原矿的开采和销售工作。本公司将在利用自身现有销售网络的同时，积
46、极建立更广阔、完善的销售网络，并为后期大批量开采做准备。年内拟销售天青石原矿 6 万吨。5、对原有的铸造业务将向铝、镁合金业务方向发展。（十一）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况及决议内容（1）2 0 0 2 年 3 月 1 0 日，公司召开二届十二次董事会会议，审议并通过了如下决议：1)审议通过了公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告；2)审议通过了公司 2 0 0 1 年年度报告和年度报告摘要；3)审议通过了公司 2 0 0 1 年度财务决算报告；4)审议通过了公司 2 0 0 1 年度利润分配预案、2 0 0 2 年度预计利润分配政策；5)审议通过了关于公司符合增发新股条件
47、的议案；6)审议通过了公司 2 0 0 2 年度增发 A 股预案；7)审议通过了关于本次增发 A 股募集资金投资项目、投资金额及可行性的议案；8)审议通过了关于本次增发 A 股完成后由新老股东共享公司滚存利润的议案；9)审议通过了关于本公司增发新股决议有效期的议案；1 0)审议通过了 关于提请本公司 2 0 0 1 年度股东年会审议并授权董事会办理增发 A 股相关事宜的议案；1 1)审议通过了公司前次募集资金使用情况的说明；1 2)审议通过了 关于聘请公司本次增发新股主承销商及其他中介机构并提请 2 0 0 1 年度股东年会授权董事会决定聘请中介机构的议案；1 3)审议通过了关于修改公司章程部
48、分条款的议案；1 4)审议通过了公司董事会议事规则；1 5)审议通过了公司股东大会议事规则；1 6)审议通过了公司关于制订信息披露制度的议案；121 7)审议通过了关于公司增设独立董事及建立独立董事制度的议案；1 8)审议通过了公司关于设立董事会发展战略委员会及确定发展战略委员会工作职责的议案；1 9)审议通过了公司关于设立董事会审计委员会及确定审计委员会工作职责的议案；2 0)审议通过了公司关于设立董事会提名委员会及确定提名委员会工作职责的议案；2 1)审议通过了公司关于设立董事会薪酬与考核委员会及确定薪酬与考核委员会工作职责的议案；2 2)审议通过了关于青海蓝天环保科技有限公司减少注册资本
49、、本公司成为绝对控股股东的议案；2 3)审议通过了关于与青海长青铝业有限公司签署贷款互保协议的议案；2 4)审议通过了 关于以增加资本金投入方式建设长青铝业 7 0 K A 自焙阳极电解槽节能扩产技术改造项目的议案；2 5)审议通过了关于公司经营班子人事变动的议案；2 6)审议通过了关于召开 2 0 0 1 年度股东年会的相关事宜。此项公告刊登于 2 0 0 2 年 3 月 1 2 日的上海证券报。（2）2 0 0 2 年 4 月 2 5 日，公司召开二届十三次董事会会议，审议并通过了如下决议：1)审议通过了青海山川铁合金股份有限公司 2 0 0 2 年第一季度报告；2)审议通过了 关于续聘五
50、联联合会计师事务所有限公司为本公司 2 0 0 2 年度审计机构的议案。此项公告刊登于 2 0 0 2 年 4 月 2 7 日的上海证券报。（3）2 0 0 2 年 5 月 2 4 日，公司召开二届十四次董事会会议，审议并通过了如下决议：1)审议通过了关于公司董事会换届的议案；2)审议通过了关于确定独立董事津贴的议案；3)审议通过了关于召开 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会的有关事宜。此项公告刊登于 2 0 0 2 年 5 月 2 5 日的上海证券报。（4）2 0 0 2 年 6 月 2 5 日，公司召开三届一次董事会会议，审议并通过了如下决议：1)审议通过了关于选举公司三届董事会董事长
