1、安徽山鹰纸业股份有限公司A N H U I S H A N Y I N G P A P E R I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 1 年年度报告安徽山鹰纸业股份有限公司安徽省马鞍山市勤俭路 3 号二 0 0 二年三月安徽山鹰纸业股份有限公司 2001 年年度报告2重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽山鹰纸业股份有限公司 2001 年年度报告3目 录第一章 公司基本情况简介4 第二章 会计数据和业务数据摘要6 第三章 股本变动及股东情况8 第四章 董事、监事
2、、高级管理人员和员工情况10 第五章 公司治理结构12 第六章 股东大会简介14 第七章 董事会报告15 第八章 监事会报告21第九章 重要事项22 第十章 财务报告 24 第十一章 备查文件目录53安徽山鹰纸业股份有限公司 2001 年年度报告4第一章 公司基本情况简介一、公司名称公司法定中文名称：安徽山鹰纸业股份有限公司公司法定英文名称：A N H U I S H A N Y I N G P A P E R I N D U S T R Y C O.,L T D.公司中文名称缩写：山鹰纸业二、法定代表人董事长：王德贤三、公司董事会秘书及证券事务代表董事会秘书：杨义传联系地址：安徽省马鞍山市勤
3、俭路 3 号安徽山鹰纸业股份有限公司证券部 联系电话：（0555）2826275 2826258传 真：（0555）2826369电子信箱：证券事务代表：钱军联系地址：安徽省马鞍山市勤俭路 3 号安徽山鹰纸业股份有限公司证券部联系电话：（0555）2826369 2826275传 真：（0555）2826369电子信箱：四、公司地址注册地址：安徽省马鞍山市勤俭路 3号办公地址：安徽省马鞍山市勤俭路 3号邮政编码：243021公司国际互联网网址：http:/电子信箱：五、公司信息披露方式选定的信息披露报纸：上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/公司年度报告备置地点：公司证
4、券部六、公司股票交易上市交易所：上海证券交易所股票简称：山鹰纸业股票代码：600567七、其他有关资料1、公司首次注册登记日期：1999年 10月 20日 注册登记地点：安徽省工商行政管理局安徽山鹰纸业股份有限公司 2001 年年度报告52、公司变更注册登记日期：2001年 12月 6日 变更注册登记地点：安徽省工商行政管理局3、法人营业执照注册号：34000013000314、税务登记号码：3405021505017165、公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街 27号投资广场 A座 17 层安徽山鹰纸业股份有限公司 2001 年年度报
5、告6第二章 会计数据和业务数据摘要一、本年度主要利润指标及现金流量单位：人民币元项 目金 额利润总额27,364,844.23净利润23,035,062.34扣除非经常性损益后的净利润23,153,934.54主营业务利润49,960,244.52其他业务利润533,480.39营业利润23,388,760.41投资收益217,950.00补贴收入3,893,143.86营业外收支净额-135,010.04经营活动产生的现金流量净额-5,214,396.22现金及现金等价物净增（减）额114,668,960.35注：非经常性损益涉及金额 1、会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整-86,107
6、.50 2、营业外收入16,694.04 3、营业外支出-65,596.58 4、所得税影响额16,137.84二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：万元财务指标2001 年2000 年1999 年主营业务收入28,094.6032,267.6219,435.20净利润2,303.501,806.711,112.66总资产66,627.6733,755.6225,412.57股东权益（不含少数股东权益）32,979.4912,423.7411,114.42每股收益（全面摊薄，元/股）0.1440.1800.111每股收益（加权平均，元/股）0.2290.1800.111扣除非经
7、常性损益后的每股收益0.1440.2010.111每股净资产（元/股）2.0551.2361.105调整后的每股净资产（元/股）2.0491.1961.105每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0320.161-全面摊薄净资产收益率（%）6.7914.5410.01加权平均净资产收益率（%）16.9715.0310.94扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）17.0616.8110.94三、报告期利润表附表报告期利润净资产收益率，%每股收益，元全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润15.1536.800.310.50营业利润7.0917.230.150.23净利润6.98
8、16.970.140.23扣除非经常性损益后的净利润7.0217.060.140.23安徽山鹰纸业股份有限公司 2001 年年度报告7四、截止报告期末公司前三年其他业务数据和指标名称2001 年2000 年1999 年纸板产量（吨）129,699136,53396,728纸板销售量（吨）124,210134,63394,325市场份额（%）0.540.640.50资料来源：市场份额以公司包装纸板销售量占国内包装纸及纸板消费总量的比重计算。2001 年行业数据为 2001 年 1-9 月份实际数据为基础的预测值，数据摘自 2002 年第二期造纸信息及中国造纸年鉴。五、报告期内股东权益变动情况及原
9、因项目股本万股资本公积元盈余公积元法定公益金元未分配利润元股东权益合计（元）期初数10,050685,955.502,518,968.652,518,968.6618,013,467.72124,237,360.53本期增加6,000132,152,453.412,303,506.232,303,506.2318,428,049.88215,187,515.75本期减少-9,630,000.009,630,000.00期末数16,050132,838,408.914,822,474.884,822,474.8926,811,517.60329,794,876.28变动原因：1、本期股本增加，系
10、本期发行上市 6000 万股（A 股）社会公众股股票。2、资本公积增加系本期发行新股溢价形成。3、盈余公积、法定公益金增加系本期利润分配转入。4、未分配利润增加系本期净利润转入和利润分配。安徽山鹰纸业股份有限公司 2001 年年度报告8第三章 股本变动及股东情况一、公司股本变动情况1、公司股份变动情况表数量单位：股本次变动前本次变动增减（，）本 次 变 动后配股送股公积金转股首（增）发新股其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份100,500,000100,500,000其中：国家持有股份93,465,00093,465,000境内法人持有股份7,035,0007,035,000境外法人持有股
11、份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计100,500,000100,500,000二、已上市流通股份1、人民币普通股60,000,00060,000,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计60,000,00060,000,000三、股份总数100,500,00060,000,000160,500,0002、公司股票发行与上市情况 公司经中国证监会证监发行字200155 号文核准，首次向社会公开发行6,000 万股、每股面值 1.00 元的人民币普通股；经上海证券交易所上证上字2001199 号文批准，公司股票于 2001 年 1
12、2 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“山鹰纸业”，股票代码“600567”。公司股票发行与上市情况如下：（1）股票种类：人民币普通股（A 股）（2）发行日期：2001 年 11 月 22 日（3）发行价格：3.06 元股（4）发行数量：6,000 万股（5）发行方式：网上累计投标询价（6）上市地点：上海证券交易所（7）上市日期：2001 年 12 月 18 日（8）获准上市交易数量：6,000 万股二、股东情况1、报告期末股东总数截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 34,238 户。安徽山鹰纸业股份有限公司 2001 年年度报告92、报告期内持股 5%以上（含
13、 5%）股东的股份变动情况股东名称期初数（股）报告期内增减期末数（股）马鞍山山鹰纸业集团有限公司93,465,00093,465,000注：马鞍山山鹰纸业集团有限公司（简称山鹰公司）为本公司主发起人，所持股份 93,465,000 股为未上市流通的国家股，占公司总股本的 58.23%。报告期内，持股 5%（含 5%）以上的法人股东所持股份未发生质押或冻结情况。3、报告期末公司前 10 名股东持股情况截止 2001 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况见下表。名次股东名称持股数（股）占总股本（%）股份性质1山鹰公司93,465,00058.234国家股2轻工资产5,025,000
14、3.131国有法人股3港务局1,005,0000.626国有法人股4隆达公司804,0000.501法人股5邓文伟462,4000.288流通股6钟建全429,8500.268流通股7同盛基金315,0000.196流通股8同益基金259,0000.161流通股9安顺基金238,0000.148流通股10陈良军217,3200.135流通股注：山鹰公司为本公司控股股东。山鹰公司、轻工资产、港务局和隆达公司为本公司发起人股东，所持股份均为未上市流通股份。公司未发现前 10 名股东之间存在关联关系。4、公司控股股东介绍控股股东名称：马鞍山山鹰纸业集团有限公司法定代表人：黄少平成立日期：1997 年
15、 8 月 1 日注册资本：7,818 万元人民币企业类型：有限责任公司（国有独资）经营范围：持有、管理并运作授权范围内的国有资产，科研开发，物业管理，后勤服务，运输，贸易。报告期内本公司控股股东未发生变更。5、山鹰公司控股股东介绍 山鹰公司是马鞍山市人民政府授权经营的国有独资公司。6、其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况报告期内本公司没有持股 10%（含 10%）以上的法人股东。安徽山鹰纸业股份有限公司 2001 年年度报告10第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况姓名性别职务年龄任期起止日期持股数期初数期末数王德贤男董事长55199
16、9.10.19-2002.10.18汤涌泉男董事、总经理471999.10.19-2002.10.18夏林男董事、副总经理451999.10.19-2002.10.18杨义传男董 事、副 总 经理、董事会秘书491999.10.19-2002.10.18王黄来男董事401999.10.19-2002.10.18谢皖生男董事431999.10.19-2002.10.18赵英祥男董事531999.10.19-2002.10.18曹朴芳女独立董事572000.12.30-2002.10.18王居才男独立董事382000.12.30-2002.10.18沈晓卿女监事会主席371999.10.19-20
17、02.10.18周德林男监事441999.10.19-2002.10.18潘苏云男监事351999.10.19-2002.10.18李弈祯男副总经理481999.10.19-2002.10.18樊茂英女财务负责人541999.10.19-2002.10.18说明：1、公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。2、董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况 董事长王德贤在本公司控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司任总经理。董事汤涌泉在本公司控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司任董事。董事夏林在本公司控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司任董事。董事杨义传在本公司控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司任
18、董事。上述董事在股东单位任职期间为 2001 年 3 月 12 日至 2004 年 3 月 11 日，其他没有在股东单位任职的情况。二、公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况公司董事、监事的年度报酬标准，经公司 2 0 0 0 年度股东大会决议通过关于公司董事、监事报酬的议案，自 2 0 0 1 年 1 月 1 日开始执行，具体内容如下：1、公司董事长王德贤先生的薪酬标准、考核办法参照马鞍山市人民政府 马政 1 9 9 9 2 1 号文马鞍山市国有企业经营者年薪制试行办法的有关规定执行。2、公司执行董事、监事每月从公司领取 5 0 0 元津贴；除此之外，不得因董、监事职务在公司领取其他报
19、酬。3、公司独立董事每年从公司领取 1万元津贴；其参加公司董事会、董事会专家委员会、股东大会的相关费用由公司负担。公司高级管理人员的年度报酬标准，均依据省市有关工资管理和等级标准的规定，结合公司内部经济责任制有关奖励政策执行。现任董事、监事和高级管理人员共 1 2人，均在本公司领取报酬,年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 4 1.1 5万元，其中年度报酬最高的前 3名董事报酬总额为 2 0.3万元，年度报酬最高的前 3名高级管理人员报酬总额为 1 1.5 6万元。从报酬区间看，年度报酬在 5万安徽山鹰纸业股份有限公司 2001 年年度报告11元以上的有
20、2 人，2-5 万元 1 0 人。三、公司董事、监事和高级管理人员离任情况及离任原因报告期内公司第一届董事会组成人员和第一届监事会组成人员的任期未满，没有出现董事、监事和高级管理人员离任情况，也没有新聘或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。四、公司员工情况截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日，本公司在职职工总数为 9 0 4人，离退休职工 7 7人。在职员工的构成情况如下：（1）按专业构成分类人数比例（%）生产服务人员6 7 47 4.5 6 营销人员2 72.9 9 技术人员1 4 01 5.4 9 财务人员1 81.9 8 行政人员4 54.9 8（2）按专业
21、技术职称构成分类人数比例（%）高级职称1 21.3 3 中级职称4 24.6 5 初级职称1 1 81 3.0 5 其他7 3 28 0.9 7（3）按教育程度构成分类人数比例（%）中专及以下学历7 5 98 3.9 6 大专学历6 87.5 2 大学学历7 48.1 9 研究生以上学历30.3 3安徽山鹰纸业股份有限公司 2001 年年度报告12第五章 公司治理结构一、公司治理状况公司按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度并规范运作，公司制订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、信息披露制度、财务管理制度
22、、会计制度、内部审计制度等公司制度，严格遵照执行。公司 2 0 0 0 年第一次临时股东大会增选了两名独立董事。这些制度和做法符合中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则规范性文件的要求。公司治理的实际状况如下：1、关于股东与股东大会公司能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了网站和论坛，认真接待股东来电咨询，保持与股东有效的沟通渠道，使股东了解公司的运作情况；公司建立了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召开股东大会，表决程序规范，保证股东充分行使表决权；公司关联交易公平合理，并已予以充分披露。2、关于控股股东与上市公司
23、的关系控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司高级管理人员在控股股东单位没有担任除董事以外的其它职务；公司按照有关法律法规的要求建立健全财务、会计管理制度；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司已经建立了独立董事制度和设立了董事会专门委员会，并将按照规定增选独立董事和调整完善董事会专门委员会；
24、公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。4、关于监事与监事会公司监事会人数和人员构成符合法律法规要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制公司按照有关规定和内部经济责任制确定的标准和考核办法，每年对董事、监事和经理人员进行绩效评价；董事、监事的报酬由董事会拟定方案报股东大会决定；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公
25、司建立了经理人员的薪酬与其职责、贡献挂钩的激励机制，经理人员的薪酬由公司董事会研究决定；公司按照公司章程、总经理工作细则和聘任合同，对经理人员实行制度约束。公司将按照上市公司治理准则的有关要求，进一步建立完善公正、透明的董事、监事的绩效评价标准和激励约束机制。6、关于利益相关者安徽山鹰纸业股份有限公司 2001 年年度报告13公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，并与其积极合作，共同推动公司持续健康发展。7、关于信息披露与透明度公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并指定董事会秘书负责信息披露事项，作好接待来访、
26、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料，保证所有股东可平等获取公司信息；公司能够按照有关规定披露公司治理的有关信息和改进计划、措施，保证及时披露公司大股东的详细资料和股份变动情况。二、独立董事履行职责情况独立董事在任职期内，能够以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实履行自己的职责，分别召集董事会专业委员会并亲自出席董事会会议，在公司募集资金投向、技术改造项目选择、公司的经营管理和股利分配政策等方面提出多项独特并具建设性的意见，均被公司采纳，付诸实施。三、公司独立情况说明公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东完全独立，体现在：（1）业务独立：公司具有独立自主地进行经营活动
27、的权力，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。（2）资产独立：公司拥有完整独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施等生产经营性资产，不存在任何资产被控股股东及其他股东占用的情况。公司亦没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保，对所有资产具有完全的控制支配权。（3）人员独立：公司董事、监事及高级管理人员均严格按照公司法、公司章程有关规定产生。除公司董事长王德贤担任集团公司董事、总经理，董事总经理汤涌泉和董事副总经理夏林、杨义传
28、担任集团公司董事外，其余高级管理人员均未担任山鹰公司及其下属企业的任何其他职务。公司董事长、总经理及其他高级管理人员均在公司领取报酬。公司财务人员、技术人员和销售人员均不在山鹰公司及其他关联企业兼职。公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。（4）机构独立：公司组织机构与山鹰公司完全分开，具有独立完整的生产、供应和销售组织机构。（5）财务独立：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和规范、独立并符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度，公司开设独立的银行帐号，依法独立纳税。综上所述，公司具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。四、高级管理人员的考评及激励机制公司根据年度
29、生产、销售、效益等指标完成情况，对照有关规定和内部经济责任制确定的标准，对高级管理人员进行考评，建立了高级管理人员的薪酬与其职责、贡献挂钩的激励机制，取得了良好效果。公司将在此基础上，不断总结经验，进一步建立和完善科学、公正、透明的关于高级管理人员的考核评价体系和激励机制。安徽山鹰纸业股份有限公司 2001 年年度报告14第六章 股东大会情况简介报告期内公司股东大会召开的有关情况简介如下：1、公司 2 0 0 1 年共召开一次股东大会，即 2 0 0 0 年年度股东大会。2、公司于 2 0 0 1 年 2 月 1 2日将股东大会的召开时间、地点、会议议题等事项通知各位股东，2 0 0 1年 3
30、月 1 6日年度股东大会在公司四楼会议室如期召开。出席会议的股东代表 5人，代表公司股份的 1 0 0%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司发行上市股票辅导机构以及其他有关中介机构人员也列席了会议。会议由公司董事长王德贤主持。3、会议按公司章程规定采取记名方式投票表决，审议并一致通过如下决议：（1）审议通过董事会 2 0 0 0 年度工作报告。（2）审议通过监事会 2 0 0 0 年度工作报告。（3）审议通过公司 2 0 0 0 年度财务决算报告。（4）审议通过公司 2 0 0 0 年度利润分配议案。（5）审议通过关于公司董事、监事报酬的议案。（6）审议通过关于公司公开发行股票并上市
31、的议案。（7）审议通过关于公司募集资金投向的议案。（8）审议通过关于公司利润分配政策的议案。（9）批准安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修订案）。4、选举、更换董事、监事情况报告期内公司第一届董事会组成人员和第一届监事会组成人员的任期未满，故未发生选举或更换董事和监事的情况。安徽山鹰纸业股份有限公司 2001 年年度报告15第七章 董事会报告一、报告期内公司经营情况1、公司主营业务范围及经营状况（1）公司主营业务范围公司经营范围为：纸、纸板、纸箱制造，本公司生产产品出口及本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。公司属于轻工业类制浆造纸企业，主营“山鹰牌”各类包装纸板、纸箱及
32、其它纸制品的生产和销售。公司是安徽省重点扶持发展的 4 0家大型骨干企业之一，国家火炬计划重点高新技术企业。公司经过不断的产品结构调整与优化，产品质量和技术装备均达到国内先进水平，主导产品可替代进口。公司现有包装纸板年生产能力已达 2 0万吨，生产规模和经济效益连续多年居安徽省造纸业首位，全国同行业前列。公司坚持以废纸为主要原料，辅以商品木浆，减少污染，保护环境，实现经济与环保双赢发展。（2）公司主营业务完成情况2 0 0 1年国内外纸业市场需求不旺，市场竞争日趋白热化。公司坚持发展规模经济的同时，积极进行产品结构调整优化，提升技术装备水平，克服重重困难，保证了 2 0 0 1 年生产经营目标
33、的基本实现，并增强了发展后劲。报告期内公司按行业、产品、地区分类的主营业务收入和主营业务利润构成：项目名称主营业务收入比例，%主营业务利润比例，%1、按行业分 造纸2 3 0,8 7 3,1 7 1.9 78 2.1 83 8,6 3 2,5 9 2.5 17 7.3 3 包装5 0,0 7 2,8 6 1.7 81 7.8 21 1,3 2 7,6 5 2.0 12 2.6 72、按产品分 纸及纸板2 3 0,8 7 3,1 7 1.9 78 2.1 83 8,6 3 2,5 9 2.5 17 7.3 3 纸箱纸管5 0,0 7 2,8 6 1.7 81 7.8 21 1,3 2 7,6 5
34、 2.0 12 2.6 73、按地区分 国内2 8 0,9 4 6,0 3 3.7 51 0 0.0 04 9,9 6 0,2 4 4.5 21 0 0.0 0 国外（3）公司主要产品生产经营情况占公司主营业务收入或主营业务利润 1 0%以上的主要产品，其生产经营及市场占有率情况如下：产品名称销售收入销售成本毛利率市场占有率箱纸板1 7 5,7 5 3,5 2 4.9 0 1 3 9,0 6 0,6 5 5.0 02 0.8 8%1.7 3%瓦楞原纸4 3,7 1 6,1 2 9.1 84 1,1 9 6,8 3 4.3 25.7 6%0.5 1%纸箱纸管5 0,0 7 2,8 6 1.7 8
35、3 8,4 9 0,7 8 4.5 12 3.1 3%0.1 3%资料来源：市场占有率以公司产品销售量占国内同类产品消费总量的比重计算。2001 年行业数据为2001年 1-9月份实际数据为基础的预测值，数据摘自2002年第一期和第二期造纸信息。2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩公司控股子公司有马鞍山市天福纸箱纸品有限公司、马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司和苏州山鹰纸业纸品有限责任公司，报告期内其经营情况及业绩：（1）马鞍山市天福纸箱纸品有限公司安徽山鹰纸业股份有限公司 2001 年年度报告16公司持有马鞍山市天福纸箱纸品有限公司 9 8.7 5%的股权，该公司现注册资本为 1,0
36、 0 0万元，法定代表人谢皖生，兼任该公司经理。主营业务为：生产销售纸管、纸箱、纸制品、纱管纸、瓦楞原纸、箱纸板、分切纸、商标标识印刷。报告期末该公司总资产为 2 2,4 6 6,6 8 1.2 3元，报告期内实现主营业务收入5 0,0 7 2,8 6 1.7 8 元，实现净利润 1 3,3 0 1,1 8 2.4 6 元。（2）马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司公司持有马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司 9 5%的股权，该公司现注册资本为 2 4 4万元，法定代表人张维忠，兼任该公司经理。主营业务为：购销造纸原材料及辅助材料。报告期末该公司总资产为 2,6 8 2,9 4 7.6 5元，报告期内
37、实现主营业务收入 9 0,4 5 4,9 6 5.8 0 元，实现净利润 2 6,6 3 9.8 4 元。（3）苏州山鹰纸业纸品有限责任公司公司持有苏州山鹰纸业纸品有限责任公司 7 5%的股权，该公司于 2 0 0 1 年 1 2月登记注册成立，注册资本为 1,5 0 0万元，法定代表人谢皖生，兼任该公司总经理。主营业务为：纸板、瓦楞箱板、纸箱、纸制品及商标印刷等。该公司目前尚处于建设期，预计 2 0 0 2 年下半年投产。3、主要供应商和客户情况2001年公司前 5 名供应商的采购额合计为 34,467,783.02 元，占年度采购总额的 18%。2001年公司前 5 名客户的销售额合计为
38、56,337,942.24 元，占年度销售总额的 20%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案随着市场经济的不断发展，竞争日趋激烈，中国入世后又面临国际大市场的竞争。2 0 0 1年尤其是下半年，由于美国、日本及亚、欧各主要浆纸生产与消费大国的 G D P增幅下降，国际浆纸市场普遍不景气，对纸品的需求减弱，市场疲软，加之用户对产品质量要求日益严格，销售难度加大，产品价格普遍下滑，对企业经营发展是一个严峻的考验。在此形势下，公司着重抓好生产和销售，一方面扩大营销队伍，提高销售人员素质，完善经济责任制，积极研究市场、开拓市场；另一方面继续深化企业内部改革，加强内部管理，在确保各机台满负荷运转的基础
39、上，严把采购关，狠抓节能降耗，消化价格下滑所带来的压力。同时加快国债贴息项目和内部技改项目的建设，通过技术改造升级不断调整优化产品结构，提高产品质量和档次，目前国债项目进展顺利，内部技改项目已全部在 2 0 0 1年年底前完成，新增生产能力 6万吨，2 0 0 2年将先后达产，发挥效益。另外，根据公司经营发展战略，大力发展纸箱、纸管等纸制品，向造纸下游产业链延伸，提高了产品附加值，很好地促进了纸板的生产和销售，增强了抵御市场风险的能力。5、经营计划完成情况根据公司招股说明书盈利预测，2 0 0 1年计划完成主营业务收入 3 3 2 4 8万元，利润总额 3 0 3 2 万元，净利润 2 4 5
40、 2 万元，实际 2 0 0 1年完成主营业务收入2 8 0 9 5 万元，利润总额 2 7 3 6万元，净利润 2 3 0 3 万元，分别完成计划的 8 4.5%、9 0.2%和 9 3.9%。主营业务收入下降较多的主要原因是为了增强企业发展后劲，并考虑公司即将上市，为投资者创造更高的投资回报而加速了企业内部技术改造，先后对三条造纸生产线进行技术改造，对当年产量产生了较大影响。由于公司重点抓好 2 0 0 0年建成的瓦楞纸箱生产线的达产工作，积极开拓纸箱市场，很快成为新的经济增长点，2 0 0 1年纸箱产量、主营业务收入、净利润分别比去安徽山鹰纸业股份有限公司 2001 年年度报告17年同期
41、增长 1 6 7%、1 0 5%和 5 6 2%。同时严把原辅材料采购关，狠抓节能降耗，降低成本，成效明显，利润总额和净利润分别比去年同期增长 1 1.7%和 2 7.5%，使得公司效益继续保持增长。二、报告期内投资情况报告期内，公司实际投资 1 6,9 8 7.8 5 万元，比上年增长 2 8 4.7 7%。1、募集资金使用情况公司于 2 0 0 1 年 1 1月 2 2 日成功发行 6,0 0 0万股社会公众股，根据招股说明书承诺，募股资金计划用于 6个项目建设，共需资金51,474.97万元。由于本次发行上市募集资金 17,388.42 万元，全额投入后仍有较大缺口。考虑项目实际情况，本
42、次募集资金首先投入 8万吨/年牛皮箱纸板技改工程和 5 万吨/年高档包装箱纸板技改工程两个项目。项目预计收益及报告期内项目进度、募集资金使用情况如下：单位：万元计划进度预计收益实际投资、进度项目名称计划投资2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年营业收入净利润2 0 0 1 年8万吨/年牛皮箱纸板技改工程2 2 9 2 2.8 9 8 7 0 8.2 61 1 1 9 2.33 0 2 2.3 33 0,4 0 04,1 0 7.915,663.095万吨/年高档包装箱纸板技改工程5,1 8 2.6 6 2 9 4 0.9 82 2 4 1.6 8-1 9,0 0 01 5 9
43、5.6 43,0 2 5.2 0说明：（1）8 万吨/年牛皮箱纸板技改工程为国债贴息项目，银行贷款 10,000 万元，因此募集资金需投入 12,922.89 万元。该项目截止报告期末已投入 15,663.09 元，占计划投资总额的 68.33%，其中募集资金投入 5,663.09 万元，占募集资金需投入额的 43.82%。（2）5 万吨/年高档包装箱纸板技改工程 2001 年投资 3,025.20 万元，项目建设投资基本按计划进度完成，于 2002 年元月份试机运行，流动资金也将于 2002年使用。该项目在募集资金到位前利用银行贷款先期实施，投资额中包括募集资金到位后用募集资金还贷 1,95
44、0万元。（3）截止 2001 年 12 月 31 日，募集资金已使用 8,688.29 万元，占募集资金总额的 49.97%。募集资金没有进行国债买卖等任何短期投资。2、非募集资金投资情况报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况：单位：万元收益情况项目名称实际投资项目进度主营业务收入净利润6#机改造8 6 4.9 01 0 0%6,2 0 2.8 45 3 5.1 99#机改造2,4 1 1.8 88 9.3 0%-三、公司财务状况分析报告期公司财务状况较上一年度有了较大改善，天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务状况分析如下：1、报告期末，公司总
45、资产 6 6,6 2 7.6 7万元，较上年末总资产 3 3,7 5 5.6 2万元增长了 9 7.3 8%。主要由于 2 0 0 1 年公司股票发行和负债增加所致。2、报告期末，公司长期负债 1 4,3 6 7.2 5 万元，比上年末长期负债 8,9 9 1.4 6安徽山鹰纸业股份有限公司 2001 年年度报告18万元增长了 5 9.7 8%，由公司技术改造项目贷款增加所致。3、报告期末，公司股东权益 3 2,9 7 9.4 9 万元，比上年末股东权益 1 2,4 2 3.7 4万元增长了 1 6 5.4 6%，主要由于发行新股所致。4、报告期内，公司主营业务收入 2 8,0 9 4.6 0
46、万元，比上年度降低 1 2.9 3%，主要是本公司为适应市场需要,实施内部技术改造项目影响产出以及纸品市场竞争激烈，平均售价降低所致；主营业务利润 4,9 9 6.0 2万元，比上年度主营业务利润 4,1 6 9.0 9 万元增长了 2 0%，主要是调整产品结构和降低成本所致。5、报告期内，公司净利润 2,3 0 3.5 1万元，比上年度净利润 1,8 0 6.7 1万元增长了 2 7.5 0%，主要是优化产品结构、强化管理、降低成本所致。四、生产经营环境、宏观政策及法规的变化对公司产生的影响公司控股子公司马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司为废旧物资回收企业，2001 年 5 月 1 日前，根据
47、财政部、国家税务总局 财税字199524 号关于废旧物资回收经营企业增值税先征后返的通知，增值税享受先征收后返还70%的优惠政策；自 2001年 5月1日起，根据财政部、国家税务总局 财税200178号文关于废旧物资回收经营业务有关增值税政策的通知，免征增值税，本公司废纸采购可以抵扣的进项税减少，应交增值税增大，以应交增值税为基数计缴的城建税和教育费附加相应增加。五、2002年度经营计划根据经天健会计师事务所有限公司审核的公司 2002 年度盈利预测，2002年公司计划纸及纸板销售量 160,460.93吨，纸箱销售量 2,553.48 万 m2，分别比2001年度增长 24%和 37%；主营
48、业务收入 419,817,432.31元，比 2001 年度增长49%；净利润 26,601,848.19元，比 2001年度增长 15.48%。为实现预测目标，本公司拟采取以下措施：1、加强生产调度、计划安排、设备管理，提高运转率和生产效率，保证各机台满负荷生产，全力以赴抓好现有生产经营。2、狠抓节能降耗和成本管理，通过内部挖潜降低成本，增强产品竞争力。一是努力降低原辅材料采购成本；二是要继续完善车间二级核算和分配体系；三是积极采用各种节能技术和设备，减少消耗，有效降低各项成本费用。3、积极推进技术更新改造，抓好技改项目的调试和达产，加快重点工程进度，尤其是年产 8万吨高档牛皮箱纸板国债贴息
49、项目，要尽快建成投产。4、向造纸下游产业链延伸，调整优化现有产业结构，尽快形成纸与纸箱相互促进、良性互动发展的格局。一方面发挥好马鞍山市天福纸箱纸品有限公司现有纸箱生产能力，另一方面抓紧苏州山鹰纸业纸品有限责任公司项目建设，将其建设成为本公司在长江三角洲的纸箱纸品生产基地。5、根据市场要求和企业产品结构调整制定营销策略。一是加强营销计划的制定和与生产的衔接；二是采取多种营销方式，不断扩大销售渠道和销售网点，开辟新市场；三是扩大销售队伍，进一步完善销售经济责任制。6、加强企业管理和制度建设，积极推进三项制度改革，重点是人事和分配体制改革，向管理要产量、要质量、要效益。实施企业信息化工程项目建设，
50、全面提升公司的管理理念和管理水平。7、以技术中心建设为重点，进一步健全技术创新体系，完善激励机制，加强产学研合作，加大人才开发力度，不断增强公司技术创新和持续创新能力。安徽山鹰纸业股份有限公司 2001 年年度报告198、深化企业内部改革，按现代企业制度和上市公司要求规范运作，树立诚信和对股东负责的理念，使公司法人治理结构、经营管理机制更趋完善。六、董事会日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及决议内容2 0 0 1 年度，公司董事会共召集 2 次董事会会议：（1）2001 年 2 月 12 日，公司召开第一届董事会第六次会议。出席会议的董事 9 人，其中独立董事 2 人，列席会议的监事 3
