1、华新水泥股份有限公司2 0 0 1 年年度报告重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。一、公司简况公司法定名称：华新水泥股份有限公司英 文 名 称：H U A X I N C E M E N T C O.,L T D.英文名称缩写：H U A X I N C E M 公司法定代表人：陈木森先生 公司董事会秘书：王锡明先生 联系地址：湖北省黄石市黄石大道 8 9 7 号 电话：(0 7 1 4)6 2 2 4 9 7 1 转 3 1 0 传真：(0 7 1 4)6 2 3 5 2 0 4公司信息披露事务
2、联系人：证券办公室王璐女士、彭普新先生 联系电话：(0 7 1 4)6 2 2 4 9 7 1 转 4 7 1、4 7 4 电子信箱：s t o c k h u a x i n c e m.c o m 公司注册及办公地址：湖北省黄石市黄石大道 8 9 7 号邮 政 编 码：4 3 5 0 0 2公司国际互联网网址：h t t p/w w w.h u a x i n c e m.c o m电子信箱：s t o c k h u a x i n c e m.c o m公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、香港商报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p/w w w
3、.s s e.c o m.c n年度报告备置地点：公司证券办公室 公司股票上市地：上海证券交易所 股 票 简 称：华新水泥 华新 B 股股 票 代 码：A 股 600801 B股 900933公司首次注册登记日期：1 9 9 3 年 1 1 月 3 0 日公司最近变更注册登记日期：2 0 0 0 年 1 月 1 1 日 注册登记地点：湖北省黄石市黄石大道 8 9 7 号企业法人营业执照注册号：4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 1税务登记号码：4 2 0 2 0 3 1 7 8 4 2 3 X公司未流通股票的托管机构名称：中央证券登记结算公司上海分公司公司 2 0 0 1 年度聘请
4、的会计师事务所：国内会计师事务所：信永中和会计师事务所（原信永会计师事务所）地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 1 2 层电话：(0 1 0)6 5 5 4 2 2 8 8 传真：(0 1 0)6 5 5 4 1 6 1 2国际会计师事务所：普华永道中国有限公司地址：广州市建设六马路 3 3 号宜安广场 1 8 0 8 室电话：（0 2 0）8 3 6 3 3 1 6 8 传真：（0 2 0）8 3 6 3 3 1 8 2二、会计数据与业务数据摘要 (一)本年度主要会计数据（单位：人民币元）项 目金 额利润总额2 9,2 0 2,6 5 4.6 7净利润2 2,6 1 9,
5、2 1 1.6 7扣除非经常性损益后的净利润1 9,2 5 9,0 7 6.8 7主营业务利润2 1 7,1 0 0,4 6 8.9 5其他业务利润1,7 4 4,8 6 9.4 9营业利润2 4,2 4 2,2 4 3.5 8投资收益1,0 0 7,3 1 1.3 2补贴收入4,2 9 0,5 9 2.6 7营业外收支净额-3 3 7,4 9 2.9经营活动产生的现金流量净额1 1 8,1 7 1,6 1 3.1 1现金及现金等价物净增加额-2 4,2 1 0,0 3 8.1 5注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额为补贴收入及营业外收支净额 3,9 5 3 ,0 9 9.7 7元，扣除净利润
6、 3,3 6 0,1 3 4.8 0 元。(二)两种不同会计准则报表差异国际会计准则及其他调整对中国法定帐目的影响：截至二 0 0 一年十二月三十一日股东应占综合溢利综合资产净值人民币千元人民币千元中国法定帐目所列2 2,6 2 07 2 2,3 9 2国际会计准则和其它调整之影响：拨回以往已全部撇销之商誉摊销2 6 0(2,9 0 2)-固定资产减值准备(4,047)-冲销联营公司之开办费4 8 9(6 1 3)国家补贴拨作递延收入862(8,6 2 4)资产负债表日后宣布派发的现金股利-11,494中国法定帐目中补提的呆坏帐准备 6,821-递延税项 3,968 5,5 2 7经国际会计准
7、则和其它调整后所重列 30,973 727,274 (三)近三年主要会计数据和财务指标单位2 0 0 1 年2 0 0 0 年1 9 9 9 年调整后调整前调整后调整前主营业务收入元6 9 1,8 8 3,5 7 45 9 4,6 2 5,8 1 85 9 4,6 2 5,8 1 84 5 5,3 7 9,7 0 94 5 5,3 7 9,7 0 9净利润元2 2,6 1 9,2 1 21 6,5 2 3,1 0 51 6,5 2 3,1 0 54,2 3 5,6 2 84,2 3 5,6 2 8总资产元2,0 6 3,1 1 5,1 8 72,0 1 1,3 0 2,8 3 42,0 1 5
8、,3 5 0,0 7 02,0 1 8,3 2 0,7 2 42,0 2 2,3 6 7,9 6 0股东权益元7 2 2,3 9 1,8 2 87 1 1,2 6 6,6 1 67 1 5,3 1 3,8 5 27 0 6,2 1 4,5 1 17 1 0,2 6 1,7 4 7全面摊薄每股收益加权平均每股收益扣除非经常性损益后每股收益元元元0.0 70.0 70.0 60.0 50.0 50.0 4 70.0 50.0 50.0 4 70.0 1 30.0 1 40.0 1 30.0 1 30.0 1 40.0 1 3每股净资产元2.2 02.1 72.1 82.1 52.1 6调整后的每股
9、净资产元2.1 22.0 92.1 12.1 02.1 1每股经营活动产生现金流量净额元0.3 60.4 20.4 20.3 60.3 6净资产收益率%3.1 32.3 22.3 10.60.6净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均20012000200120002001200020012000主营业务利润30.0527.9830.0527.810.660.610.660.61营业利润3.362.933.352.910.070.060.070.06净利润3.132.323.132.310.070.050.070.05扣除非经常性损益后的净利润2.672.
10、162.672.140.060.050.060.05 注：全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数加权平均每股收益=报告期利润/（期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份 数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数*增加股份下一月份起至报告期期末的 月份数/1 2-报告期因回购或缩股等减少股份数*减少股份下一月份起至报告期期末 的月份数/1 2）每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=(年度末股东权益三年以上的应收款项净额待摊费用待处理（流动、固定）资产净损失开办费长期待摊费用住房周转金负数余额)/年度末普通股股份 总数每股经营活动产生的现金流
11、量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产 加权平均净资产收益率=报告期利润/（期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新股或债转股等新增 净资产*新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/1 2-报告期回购或现金分红 等减少净资产*减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/1 2）（四）报告期内股东权益变动情况项目股本（万股）资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数3 2,8 4 03 1 3,3 4 1,2 3 46 9,3 2 5,3 5 99,8 1 8,3 4 62 0 0,0 2 47 1 1,2 6 6,6
12、1 6本期增加1 1,3 2 5,2 3 52,2 6 1,9 2 11 1,1 2 5,2 1 2本期减少2 0 0,0 2 4期末数3 2,8 4 03 1 3,3 4 1,2 3 48 0,6 5 0,5 9 41 2,0 8 0,2 6 707 2 2,3 9 1,8 2 8变动原因计提利润计提利润分配股利年度盈利三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况1、股份变动情况表本次变动前（万股）本次变动增减（+，）（万股）本次变动后（万股）配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普
13、通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计9,1 5 2.6 8 82,4 8 7.3 1 21 1,6 4 04,8 0 01 6,4 0 02 1,2 0 09,1 5 2.6 8 82,4 8 7.3 1 21 1,6 4 04,8 0 01 6,4 0 02 1,2 0 0三、股份总数3 2,8 4 03 2,8 4 0 2、股票发行及上市情况。1 9 9 9年 3月 4日，公司向 H O L C H I N B.V.(H O L D E R B A N K)发行境内上市外资股 7 7 0 0万股。发行价格 0.2 6 0 9 美元。1 9 9 9 年 3
14、月 1 2 日，新增发行的股票在上海证交所上市交易。(二)股东情况介绍 1、报告期末，公司股东总数为 4 9 8 7 2 户。2、前十名股东持股情况。股东名称 期末持股数(股)比例(%)国家拥有股份(由华新集团有限公司代国家持有)9 1,5 2 6,8 8 02 7.9H O L C H I N B.V.7 7,0 0 0,0 0 02 3.4华新集团有限公司1 1,9 9 4,0 0 03.7S T A N D A R D C H A R T E R E D B A N K H O N G K O N G A/C C R E D I T S U I S S E F I R S TB O S
15、T O N (H.K.)L T D.8,7 6 1,3 6 62.7沙隆财咨4,1 0 0,0 0 0 1.0黄石市铁路联营公司2,5 2 0,0 0 00.8武汉石化鹏鹤物资公司1,2 0 0,0 0 00.4S A L O M O N S M I T H B A R N E Y I N C.21,0 7 5,0 0 0 0.3杨国雄1,0 6 9,9 0 0 0.3D A I W A S E C U R I T I E S C O.,L T D.T O K Y O8 9 5,0 0 00.2 注：前 1 0 名股东有 4 名是境外股东，其持股符合国家有关规定。3 报告期内国家拥有股份中的
16、1 6 0 0万股于 2 0 0 1 年 5 月 8 日质押，用于华新集团有限公司向交通银行黄石支行申请 2 7 0 0 万元的贷款，质押期 2 0 0 1 年 5 月 8 日至 2 0 0 4 年 5 月 8 日。其他持股 5%以上的股份无质押或冻结情况。4、公司控股股东华新集团有限公司属国有独资公司，是湖北省人民政府授权的投资主体。合计持有本公司国家股和国有法人股 1 0 3,5 2 0,8 8 0 股，占总股本的 3 1.5%。法定代表人：陈木森先生，成立日期：1 9 9 6 年 1 1 月，注册资本 5 0 0,1 0 0,0 0 0元，经营范围：制造、销售水泥制品、机械配件、房地产开
17、发、商业、服务等。5、公司第二大股东H o l c h i n B.V.持有公司B 股7 7 0 0 万股，占公司总股本的2 3.4%。H o l c h i n B.V.是全球最大水泥制造商之一 H o l c i m L T D.（原“H O L D E R B A N K”）全资间接拥有的公司,注册地在荷兰阿姆斯特丹，注册资本为 N L G 4 0 0 0 0，法定代表人为 H A E S L E R、P L E R R E F R A N C O I S，主营业务为对外投资。6、本公司无持有 1 0%以上股份的境内法人股东。7、前 1 0 名股东之间不存在关联关系。四、董事、监事、高级
18、管理人员和员工情况 （一）基本情况姓 名性别年龄职 务任期起止日期年初持股数（股）年末持股数（股）陈木森男5 3董事长2 0 0 0.4-2 0 0 3.0 400李叶青男3 8董事、总经理2 0 0 0.4-2 0 0 3.0 46 0 0 06 0 0 0U r s B I E R I男6 0董事2 0 0 0.4-2 0 0 3.0 400William Townsend男5 5董事2 0 0 1.5-2 0 0 3.0 400Paul Thaler男3 6董事2 0 0 1.5-2 0 0 3.0 400纪昌华男4 8董事2 0 0 0.4-2 0 0 3.0 400肖家祥男3 9董事
19、、副总经理2 0 0 0.4-2 0 0 3.0 400王锡明男4 3董事、副总经理兼董事会秘书2 0 0 0.4-2 0 0 3.0 400俞志明男4 3董事2 0 0 1.4-2 0 0 3.0 400周家明男4 8监事会主席2 0 0 0.4-2 0 0 3.0 400杨春华男5 1监事2 0 0 0.4-2 0 0 3.0 400阮汉文男4 4监事2 0 0 0.4-2 0 0 3.0 400李建平男4 0监事2 0 0 0.4-2 0 0 3.0 400胡建军男2 6监事2 0 0 0.4-2 0 0 3.0 400彭清宇男4 2副总经理2 0 0 0.4-2 0 0 3.0 400
20、孔玲玲女3 8副总经理2 0 0 0.4-2 0 0 3.0 400（二）年度报酬情况：1、公司董事、监事报酬的确定依据：2001 年 5 月 10 日公司年度股东大会通过的华新水泥股份有限公司董事和监事报酬暂行办法。2、公司高级管理人员报酬的决策程序及确定依据：2 0 0 0 年 1 1 月 2 9日公司三届五次董事会通过的华新水泥股份有限公司管理层年薪暂行办法。3、公司董事、监事及高级管理人员共计 16 人，其中 12 人在公司领取的 2001 年度报酬总额为 900,806.10元。4、金额最高的前 3 名董事年度报酬总额分别为：1 1 2 4 7 0 元、1 1 2 3 1 0 元、9
21、 8 0 5 0元；金额最高的前 3 名高级管理人员年度报酬总额分别为：1 1 2 3 1 0 元、9 8 0 8 0 元、9 8 0 5 0 元。5、公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额高于 1 0万元的 2人、3-1 0万元的 6人、低于 3 万元的 4 人。6、董事 U r s B I E R I 先生、William Townsend 先生、Paul Thaler 先生、俞志明先生 2 0 0 1年度在本公司领取的会议津贴分别为：U S D 4 8 0 0、U S D 4 8 0 0、U S D 4 8 0 0、R M B 3 9,7 0 0。（三）报告期内，董事 Kasper W
22、enger 先生、Michael Robinson 博士、徐京汉先生因工作变动于 2001 年 5 月离任。董事、副总经理肖家祥先生因工作变动已向董事会提出辞呈，其副总经理的辞呈已于 2001 年 12 月 10 日公司三届十次董事会通过并生效，但董事的辞呈尚须股东大会批准。（四）员工情况。2 0 0 1年末，本公司及附属公司（本集团）职工总数 3 3 0 2 人，其中大专以上学历 9 2 6人，中专 2 3 1 人，高中 2 1 4 5 人；生产人员 2 4 8 7 人，销售人员 2 1 0 人，管理和技术人员 5 5 0 人，财务人员 5 5 人；公司需承担费用的离退休职工人数 4 0 3
23、 人。五、公司治理结构（一）公司治理情况公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关规定的要求规范运作。根据法律、法规的要求制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和经理工作细则。这些规则符合 2 0 0 2 年 1 月 7 日中国证监会与国家经贸委联合发布的上市公司治理准则的要求，公司实际运作情况如下：1、股东与股东大会公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司运作情况；公司建立了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的规定召集、召开股东大会，尽可能地使更多的股东能够参加股东大
24、会，行使股东的表决权，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，是完全依据 2001 年 6 月 14 日公司三届七次董事会通过的公司关联方交易暂行规定执行的，并已予以充分披露，关联股东在表决时放弃表决权。2、控股股东与上市公司公司控股股东充分尊重公司的独立性，没有利用其控股股东地位直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在资产、业务、机构、人员、财务方面做到了“五分开”，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作。3、董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，专业结构合理；公司董事会
25、制定了董事会议事规则，确保了董事会的高效运作和科学决策；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，有足够的时间和精力履行其职责；公司根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，积极建立独立董事制度，有关公司独立董事的人选，经慎重考虑，现已选定 3 名，并已接受培训，待年度股东大会上选举产生。4、监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务
26、的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。5、绩效评价与激励约束机制公司根据 2 0 0 0年 1 1 月 2 9 日公司三届五次董事会通过的华新水泥股份有限公司管理层年薪暂行办法对管理层进行绩效考核；经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。目前正积极着手建立公正、透明的董事、监事绩效评价标准与激励约束机制。6、利益相关者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，能够关注环境保护、公益事业等问题，力求公司持续、健康地发展。7、信息披露与透明度公司非常重视信息披露工作，董事会秘书全权负责信息披露事项，下设专人具体实施信息披露工作及接待股东来访和
27、咨询事宜；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。（二）独立董事履行职责情况报告期内，公司未聘请独立董事。（三）公司与控股股东“五分开”情况1、业务方面：公司作为一个独立运营的生产经营类企业，在业务上是完全独立的，也不存在与控股股东从事相同或相近业务的情况。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。除法定代表人外，公司总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东单位（华新集团）兼任高级管理职务；总经理、副总经理及高管人员均在公司领取报酬
28、，未在控股单位领取报酬。3、资产方面：公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有；公司拥有独立的采购和销售系统。4、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，各自的内部机构独立运作。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户，并依法单独纳税。(四)公司在报告期内对高级管理人员的考评及激励制度的建立及实施情况为进一步调动公司董事、监事及高级管理人员的管理积极性，公司董事会根据年度E B I T D A 完成情况，对高级管理人
29、员的业绩进行考评。根据 2 0 0 0 年 1 1 月 2 9日公司三届五次董事会通过的华新水泥股份有限公司管理层年薪暂行办法的规定，管理层人员的年薪分为基薪和风险收入，各占 5 0%。风险收入中 5 0%以现金兑现，另 5 0%用以购买公司的股票。风险收入考核指标由董事会确定并考核。六、股东大会简介（一）年度股东大会公司 2 0 0 0 年度股东大会，于 2 0 0 1 年 5 月 1 0 日在湖北省黄石市本公司办公楼七楼会议室召开。出席会议的股东（包括股东代理人）计 2 0 人，所持有表决权股份计 1 8 6 0 7.2 8 8 万股，占公司总股份的 5 6.6 6%。会议经审议及投票表决
30、，作出如下决议：1、通过董事会报告。2、通过公司 2 0 0 0 年度财务决算及 2 0 0 1 年度财务预算报告。3、通过监事会报告。4、通过公司 2 0 0 0 年度利润分配方案。5、通过更换董事的议案。会议同意 Michael Robinson 博士、Kasper Wenger 先生、徐京汉先生因工作变动原因而辞去本公司董事职务，不再承担董事责任；同意 William Townsend 先生、Paul Thaler 先生、俞志明先生出任本公司董事6、通过关于决定董事和监事年度报酬的议案以上决议内容于 2 0 0 1年 5 月 1 1日刊登在中国证券报、上海证券报及香港商报上。（二）临时股
31、东大会华新水泥股份有限公司 2001 年第一次临时股东大会，于 2001 年 7 月 27 日在湖北省黄石市本公司办公楼七楼会议室召开。出席会议的股东（包括股东代理人）计 4人，所持有表决权股份计 1 8 3 5 0.9 8 8 万股，占公司总股份的 5 5.8 8%。会议经审议及投票表决，作出如下决议：1、通过关于公司 2001 年增发人民币普通股 A股的方案。2、通过关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2001 年增发 A 股相关事宜的议案。3、通过关于增发 A股募集资金投资项目的可行性方案。4、通过关于公司前次募集资金使用情况的说明。5、通过关于修改公司章程部分条款的议案。6、通过关
32、于将公司转变为外商投资股份有限公司的议案。以上决议内容于 2 0 0 1年 7 月 2 8日刊登在中国证券报、上海证券报及香港商报上。七、董事会报告 (一)公司经营情况公司主营水泥制造、销售，属建材行业。本集团水泥年生产能力达 5 0 0万吨，为全国九大水泥集团之一，中南地区最大水泥公司。公司本部水泥年生产能力达 3 5 0万吨。2 0 0 1年，华新集团水泥和熟料销售总量达 5 0 3.6 9万吨，在全国水泥行业中排名第二（资料来源：国家建筑材料工业局信息中心）。1、公司主营业务的范围及其经营状况 本公司是一家专营水泥制造和销售、从事水泥技术服务、水泥设备的研究、制造及安装修理、水泥进出口贸
33、易的专业化公司。2 0 0 1 年，公司主营业务完成情况如下：与上年相比(%)完成计划(%)生产熟料282 万吨+9.16102.52生产水泥215 万吨+12.3191.51销售水泥208 万吨+14.789.26销售熟料142 万吨+48.45108.2（1）公司主营业务收入、主营业务利润按产品、地区的构成情况如下：产品 主营业务收入（百万元）比例（%）主营业务利润（百万元）比例（%）水泥 454 66 144 66熟料 2 1 3 3 1 6 2 2 8合计 667 96 206 94地区武汉地区 119 17黄石及周边地区 182 26上海地区 146 21沿海地区 35 5其他地区
34、32 5*重点工程 1 5 3 22合计 6 6 7 9 6（2）生产经营的主要产品及市场占有率情况：公司生产经营的主要产品为水泥和熟料。2 0 0 1年，公司在武汉地区水泥销量较上年相比提高了 1 3%，在黄石及周边地区水泥销量较上年相比提高了 3%，在重点工程销量水泥较上年相比提高了 4%，在上海地区水泥销量较上年相比提高了 8 0%，在其他地区水泥销量较上年相比提高了 4%（内部统计）。主营项目销售收入（百万元）销售成本（百万元）毛利率（%）水泥 454 305 31.68熟料 2 1 3 1 4 9 2 8.9 9 2、公司主要控股子公司及参股公司经营情况 （1）本公司拥有 7 0%股
35、权的黄石金利包装有限公司，2 0 0 1年生产复合水泥包装袋 2 7 6 5 万只，同比增长 5.7 2%。2 0 0 1 年，盈利 8 6,7 9 8.4 7 元。（2）本公司拥有 3 4%股权的南通水泥有限公司，2 0 0 1年销售水泥 7 7.6万吨，实现销售收入 1 5 4,6 8 7,8 5 7.2 1 元，实现利润 2 6 9,6 8 7.4 3 元。3、公司主要供应商、客户情况（1）公司有储量丰富的自备矿山，主要原材料石灰石为自产，其他原燃材料为煤、水渣、石膏等。2 0 0 1 年公司向前 5 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 4 3%；（2）公司产品主要销地为黄石周边、武
36、汉和湖北省其他地区、江西、江苏、上海及沿海其他省市以及三峡、京珠等国家重点工程。2 0 0 1年公司前 5名客户合计的销售金额占年度销售总额的 3 6%。4、经营中出现的问题与困难及解决办法。公司经营中出现的问题与困难：2001 年，水泥市场依然供大于求。4 月 1 日，国家开始执行水泥新标准，但是，在本公司销售区域内，受经济发达水平的制约，高品质水泥的社会需求不旺，相反，由于执行水泥新标准的力度不够，致使一段时期内水泥市场存在新老标准水泥并存的混乱局面，水泥竞争异常激烈，给公司营销工作带来一定冲击；另外，进入 8 月后，煤炭资源异常紧张，以及水路运输和公路限载带来综合费用上涨，而引起的成本上
37、升，也制约了公司的水泥销售。解决办法：（1）精细化营销。坚持品牌战略，明确目标市场的定位，以三峡、京珠高速、襄十公路、武汉外环、润扬大桥等一批重点工程和商品熟料的销售为重点；加强重点市场的直销市场部建设，完善一般市场的分销和代理网络，大力拓展零售经销网点，形成可控制的、具有弹性的三级销售、服务网络体系，加大促销力度，提高水泥散户市场和一般用户市场的占有率；加强营销管理，优化销售运行机制，采取多种分配方式，调动营销人员的积极性、创造性，使公司基本实现了尽产尽销，而且，货款回笼控制较好，出现了销量增加，应收帐款减少的可喜局面。（2）规模化生产。确保熟料产量，努力提高设备综合运转率，尤其是新型干法生
38、产线的运行效率，充分发挥规模优势，降低生产成本；根据水泥各品种的边际贡献及市场需求，合理安排水泥生产品种，获取最大收益。（3）坚持深化内部改革，提高组织的运行效率；坚持向内挖潜，严格内部各项支出和消耗的管理制度。以完善预算管理为重点，加大成本考核和预算执行考核力度，并强化物资采购申请制，有效地消化了煤炭、电力价格持续上涨的不利因素影响。通过规范化的管理，降低了产品成本，较好地实现了年度成本费用预算控制目标。（4）通过积极的工作，与大型煤炭供应商建立战略联盟关系，使公司成为其重点供货单位之一。与此同时，大力拓展本地煤炭资源的供应渠道，降低对单一供应商的过分依赖，做到内外结合、平优搭配，较好地缓解
39、了煤炭供应的紧张局面。（二）公司财务状况 项目2 0 0 1 年（元）2 0 0 0 年（元）增减（%）变动主要原因总资产2,0 6 3,1 1 5,1 8 72,0 1 1,3 0 2,8 3 42.6产销规模扩大长期负债7 1 8,9 3 7,8 3 28 1 4,7 1 5,5 6 0-1 1.7长期借款减少股东权益7 2 2,3 9 1,8 2 87 1 1,2 6 6,6 1 61.6年度盈利增加主 营 业 务利润2 1 7,1 0 0,4 6 91 9 8,9 9 4,0 2 22 1.3产销规模扩大净利润2 2,6 1 9,2 1 21 6,5 2 3,1 0 53 6.8产销规
40、模扩大 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况。本年度没有募集资金。截止到 2 0 0 1 年 5 月末，前次募集资金全部使用完毕。前次募集资金仍在建的工程情况如下：武钢粉磨站项目(一期)。项目计划总投资 9 9 5 3 万元，至 2 0 0 1 年年底实际完成投资 8 4 3 1 万元。本项目计划 2 0 0 1 年 1 1 月完工，由于部分进口设备延期到货，影响了单机调试，预计 2 0 0 2年 3 月试生产。2、非募集资金投资项目情况。仙桃粉磨站项目。公司利用无形资产、闲置设备和熟料累计投入 1 9 1 2万元与仙桃水泥厂合资成立的华新仙桃水泥有限公司，注册资本为 2 3 9 0万元，
41、其中本公司拥有 8 0%的股权。至报告期末，其年产 2 0万吨水泥生产线已建成。同时，对原仙桃水泥厂老生产线的改造也已完成。目前，仙桃公司已拥有年产水泥 2 5-3 0 万吨的能力。（四）新年度经营计划 1、生产经营的总目标。2 0 0 2年，公司将外抓机遇、内抓改革、勇于创新、严格管理、加快发展、全面提升企业竞争力，推动企业向更大更强的方向快速发展。结合公司内外部形势，2 0 0 2年公司生产、销售、经营的总目标是：生产水泥 2 3 5 万吨生产熟料 3 0 0 万吨水泥销售 2 3 5 万吨熟料销售 1 2 0 万吨主营业务收入 8 3,3 6 5 万元实现 2 0 0 2 年的经营计划，
42、要着重抓好以下几个方面的工作：（1）依靠科技进步，实现公司管理创新。要通过 E R P项目的实施，使公司在现金流、物流、信息流方面的控制与管理水平跃上一个新台阶；（2）强化员工的企业文化和工作技能的培训，树立新思想，创建新文化，使勤奋学习、竞争向上、主动奉献、团队精神，成为推动企业向前发展的精神动力；（3）坚持深化改革，不断完善内部激励与约束机制，实现营销人员的评价考核制度、员工绩效考核制度、薪酬分配制度的新突破；（4）把握结构调整机遇，加快战略性布局的实施步伐，创造条件，使宜昌项目、阳新项目等按各自的进度达到计划进展目标要求；（5）大力开展技术创新，在水泥装备研制和产业化上取得新进展，使其成
43、为公司新的利润增长点。2、开发、在建项目的预期进度。单位：人民币千元项 目2 0 0 2 年计划投资预 期 进 度宜都 2 5 0 0 吨/日水泥生产线项目3 1 9,9 8 0主体工程年底基本完工3、研发计划2 0 0 2年，公司将进一步加强以技术中心为核心的技术创新体系建设，积极做好研究开发工作。具体项目有：（1）水泥厂现场总线开发与应用。该项目使过程控制系统采用现场总线控制，真正实现分散控制集中管理的目的，从而提高系统的可靠性、安全性。该项目预计投入资金 200 万元，预计完成时间 2003 年 3 月。通过该项目的现代化信息管理、数据分析，为高层决策提供依据，从而提高企业经济效益。（2
44、）HXDT1000 高效胶带斗式提升机。预计完成时间 2002 年 12 月。该项目开发成功，可为公司直接节省投资技术费、资料费 20 多万元。该项目可用于建材、化工、冶金、矿山和粮食等行业的垂直输送系统中，是国内外目前最理想的提升设备，产品有良好的市场推广空间。（3）办公自动化(OA)系统。该项目预计投入资金 200 万元，预计完成时间 2002 年 12月。系统成功运行后，可在水泥企业实现深层次的网络、协同办公。（4）水泥再生资源的研究开发。该项目预计投入资金 20 万元，预计完成时间 2002年 10 月。该项目利用污料取代部分水泥原材料，可降低公司水泥生产成本，并能减少污染及不可再生矿
45、物资源的使用量，有较好的环保效益。(五)董事会日常工作情况1、2 0 0 1 年度董事会会议情况及决议内容。（1）公司 2001 年第一次临时董事会会议于 2001 年 3 月 12 日召开。会议审议并通过决议如下：原则同意并批准会计师事务所关于公司 2000 年度审计报告；同意并批准管理层提出的 2000年度利润分配预案。（2）公司第三届董事会第六次会议于 2001 年 3 月 28 日召开。会议审议并通过决议如下：同意并通过公司 2000 年年度报告（含董事会报告）及 2000 年年度报告摘要，并同意公司 2000年年度报告及 2000 年年度报告摘要在指定的信息披露报刊及网站上刊登；同意
46、并通过公司 2000年度财务决算的报告；同意并通过公司 2000 年度利润分配预案；同意并通过公司 2001 年利润分配政策；同意 Kasper Wenger 先生、Michael Robinson 博士、徐京汉先生因工作变动而辞去本公司董事的职务；同意 William Townsend 先生、Paul Thaler 先生、俞志明先生出任本公司董事；同意并通过董事和监事报酬暂行办法；同意并确定管理层 2000 年度年薪中的风险收入总额为RMB 434,700 元；同意并通过公司 2000 年度股东大会议程。（3）公司第三届董事会第七次会议于 2001 年 6 月 14 日召开。会议审议并通过决
47、议如下：同意并批准为武汉武钢华新水泥有限责任公司银行贷款提供总额 6，000 万元中的 3，000 万元担保的议案；同意并通过公司关联方交易暂行规定。（4）公司第三届董事会第八次会议于 2001 年 6 月 26 日召开。会议审议并通过决议如下：同意并批准关于公司 2001 年增发人民币普通股 A 股的方案；同意并批准关于提请董事会全权办理公司 2001 年增发 A 股相关事宜的议案；同意并批准关于修改公司章程部分条款的议案；同意并批准关于公司增发 A 股募集资金投资项目的可行性方案；同意并通过公司前次募集资金使用情况的说明；同意并批准将公司转变为外商投资股份有限公司的议案。（5）公司第三届董
48、事会第九次会议于 2001 年 8 月 23-25 日召开。会议审议并通过决议如下：同意公司 A 股增发申报文件，主要包括：招股说明书、募集资金运用项目的可行性、华新水泥股份有限公司投资价值分析报告；批准公司 2001 年中期报告；同意关于向华新仙桃水泥有限公司追加投资的议案；通过关于为华新仙桃水泥有限公司银行贷款提供担保的议案；批准公司议事规则。（6）公司 2001 年第二次临时董事会会议于 2001 年 9 月 5 日召开。会议审议并通过决议如下：同意并批准公司 2002 年预算假设与目标建议的报告。（7）公司第三届董事会第十次会议于2001年12月10日在武汉召开。会议审议并通过决议如下
49、：同意公司2002年财务预算报告，；同意并批准公司2002年资本支出和长期财务投资计划；通过关于以债权置换相应价值的资产作为投资，与武汉市武物建筑材料经贸公司合资成立武汉建华散装水泥有限公司的议案；通过关于减少原华新宾馆投资（注册资本由原来1800万元人民币减少至60万元人民币），重组设立黄石华新宾馆有限公司的议案；接受肖家祥先生因工作调动而辞去公司董事、副总经理的职务。2、董事会对股东大会决议的执行情况。董事会严格执行了股东大会所通过的各项决议。(七)本年度利润分配预案1、利润分配预案。经信永中和会计师事务所审计，2 0 0 1年度公司实现净利润 2 2,6 1 9,2 1 1.6 7元。根
50、据公司章程的规定和年初通过的 2 0 0 1 年预计利润分配政策，提取 1 0%法定盈余公积金 2,2 6 1,9 2 1.1 7元，提取1 0%公益金 2,2 6 1,9 2 1.1 7元，2 0 0 1年可供股东分配的利润为 1 8,0 9 5,3 6 9.3 3 元。加上 2 0 0 1 年初未分配利润 2 0 0,0 2 3.7 3 元，2 0 0 1 年度可供股东分配利润共计 1 8,2 9 5，3 9 3.0 6 元。公司董事会审议通过如下利润分配预案：以 2 0 0 1年末总股本 3 2,8 4 0万股为基数，每股派发现金红利 0.0 3 5 元(含税)，余额 6,8 0 1,3
