1、2019.105G时代下的智能家居竞争格局36Kr-智能家居行业研究报告李晓晓2报告摘要智能家居作为物联网领域重要的一部分，落地和应用都开始的比较早，发展到目前已经具备了基础的技术能力和商业发展模式智能家居是物联网应用中的朝阳产业，在技术的驱动下家居生活正在不断走向智能化。智能家居最终的发展结果是实现家居主动智能36Kr-智能家居行业研究报告2019年10月物联网是一个人们的愿景，是指任何传统设备通过互联网进行连接实现随机的互联互通。随着芯片设备的价格大跌，人们可以得到大量便宜、低能耗、易于连接的设备。随着带宽的增加、无线技术和移动网络的便利化，物联网变得更加容易兜售。我们将物联网应用的领域进
2、行深入的观察和分析，总结出来现在应用落地较为成熟的领域有智能家居、智能硬件、智能制造和智慧城市。本篇报告作为36氪研究院物联网系列研究报告的伊始，从智能家居入手首先进行研究。目前，国内的智能家居行业已经进入发展快车道。此前中共中央、国务院发布的关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见中指出重点发展适应消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、超高清视频终端、智慧家庭产品等新型信息产品。在政策的大力支持下，智能家居快速平稳发展，智能家居品类逐渐丰富，智能家居市场迅速扩大。AIoT发展路径将经历单机智能、互联智能到主动智能的三大阶段。目前大部分企业都还停留在第一阶段。就像现在智能
3、家居的发展还处于初级阶段，只是实现了自动化和初步的智能化。随着技术的创新与应用，利用人工智能和大数据实现智能家居产品自动控制，改善用户体验成为智能家居产品发展的重要方向。真正的智能家居发展到最后一定是一种无需借助任何终端设备就可直接将人的感官感受传递给家居设备，让它们能够读懂人的心思，实现家居设备与人脑直接“对话”。现在人口红利正在消逝，中国刚需类家电消费正在进入饱和期。在目前激烈的市场竞争环境下，智能家电正在成为家居市场新宠儿。目 录 Contents一、智能家居行业综述行业综述行业发展驱动力行业发展痛点分析投融资情况市场规模及预测二、智能家居行业产业链分析产业链图谱上游：技术维度中游：智能
4、家居系统下游：智能家居单品三、智能家居行业未来发展趋势行业总结发展趋势预测智能家居行业综述CHAPTER 1行业概况A.智能家居定义B.智能家居发展历程C.盈利途径行业发展驱动力行业发展痛点分析投融资情况A.市场规模及预测B.投资风向536Kr-智能家居行业研究报告2019年10月1.1.1定义1.2行业痛点分析1.3行业发展驱动力1.4投融资情况1.5市场规模及预测智能家居是以住宅为单位，基于物联网技术，由硬件、软件系统、云平台构成的家居生态圈智能家居行业概况-定义图示：智能家居概念图信息来源：36氪研究院根据公开资料整理根据发展规划，十二五（2018-2023）期间，物联网发展将突破万亿规
5、模，而智能家居、智能硬件单品是物联网中至关重要的部分，未来发展形势一片大好。近年来，在AI、大数据、边缘计算、5G等多项技术的驱动下，智能家居行业进入快速发展时期。综合百度百科以及第三方机构对智能家居的概念界定，我们认为智能家居（smart home,home automation）就是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统；基于物联网技术，由硬件、软件系统、云计算平台构成的一个家庭生态圈，实现人远程控制设备、设备间互联互通、设备自我学习等功能。最后，通过收集、分析用户行为数据为用
6、户提供个性化的生活服务，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，使家居生活更加安全、舒适、便捷，并实现环保节能的居住环境。AI技术物联网技术基础层智能家电硬件智能硬件安防控制设备家具等控制系统软件系统安防系统娱乐系统家电系统节能系统生态系统远程控制设备互通用户设备自我学习管理平台开放平台支持平台数据62019年10月智能家居经历了互联网时代、移动互联网时代，进入物联网时代636Kr-智能家居行业研究报告智能家居行业概况-发展历程1.1.2发展历程1.2行业痛点分析1.3行业发展驱动力1.4投融资情况1.5市场规模及预测智能家居这个概念，从比尔.盖茨的豪宅说起，至今已经有二十余年。不同于当下热门
7、的人工智能、物联网等新生领域，智能家居是伴随着互联网、移动互联网和物联网的发展而发展。智能家居可谓“长盛不衰”，每个阶段都有一些新的扩展。智能家居行业发展历程信息来源：同花顺，36氪研究院整理736Kr-智能家居行业研究报告2019年10月7智能家居行业的盈利路径主要有两种：C端硬件和B端服务智能家居行业概况-盈利途径1.1.3盈利途径1.2行业痛点分析1.3行业发展驱动力1.4投融资情况1.5市场规模及预测信息来源：36氪研究院根据公开资料整理智能家居行业发展三阶段早期的智能家居属于终端时代，单品为王，与用户属于单点连接，设备间缺乏操作、数据和应用上的连通。而产品市场主要停留在安防报警和智能
8、控制两个领域，产品种类有限。互联网时代（1997-2008）物联网时代（2013至今）移动互联网时代（2009-2012）应用可跨屏、多终端迁移，设备的场景化趋势明显，在一定程度上帮助用户建立了使用习惯，如手机与电视的连接、投射，这一时代出现了平台与基于连接协议的互联互通，为智能家居的发展打下坚实的基础。国家已把智能家居产业确定为重点发展的战略性新兴产业，智能家居市场被视为新的蓝海和“风口”。一体化的产品和服务出现，包含云平台、家庭网络环境、服务主机和智能产品等内容。智能家居经历了以上的发展历程，我们将之总结分为以下三个阶段：智能家居公司的盈利模式多样化，但是主要的途径有两种：一是面向家庭的C
9、端消费者销售智能硬件，二是向B端产业链上下游企业提供技术+硬件+服务。途径一-销售智能硬件产品。这是最普遍的盈利模式，通过建立自己的B2C商城或者在其他电商平台，开线下实体店进行单品销售是最为常见的模式。途径二-平台战略。这类公司具备一定的行业资源整合能力，提供真正的平台服务，为产业链上的企业和终端用户提供软硬件和技术等提供一站式的服务。途径三-加盟代理和项目合作。企业通过代理商渠道可以直接实现资金的变现和周转，把自己的产品知名度打开。或者企业也可以通过跟很多的相关行业公司比如装修公司等建立合作关系，通过项目形式完成产品的销售。836Kr-智能家居行业研究报告2019年10月8政策支持+巨头争
10、相布局为行业发展奠定良好基础智能家居行业驱动力分析-政策利好1.定义1.2行业发展驱动力1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测中国智能家居产业政策分析2019年政府工作报告，明确的政策取向已证实“智能+”在国内的前景开阔。从“互联网+”到“智能+”，这是“智能+”第一次出现在政府工作报告中。政策重点支持为智能家居行业提供良好发展环境，政策或将成为行业的重要推力。政府对智能家居的支持主要分为两个维度：物联网产业维度：物联网始终是政府最为重视的产业之一，而智能家居作为物联网的重点应用之一，频繁出现于相关政策中。家电消费维度：在大家电完成普及后，智能化小家电是未来政府刺激居民家电消费
11、潜力的核心方向。时间文件内容2019年1月8日刺激消费政策国家发改委副主任宁吉喆表示，今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施2019年1月28日进一步优化供给推动消费平稳增长，促进形成国内市场的实施方案国家发改委等十部委印发通知，提出“支持绿色、智能家电销售”；“促进家电产品更新换代”；“积极开展消费扶贫带动贫困地区产品销售”2019年1月29日节能减排补贴政策北京推出新一轮为期3年的节能减排促销政策，2月1日正式实施，其中补贴品类略有增加，补贴上限为800元2019年3月1日超高清视频产业发展行动计划（2019-2022）工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发的通知，提
12、出了“4K先行，兼顾8K”的总体技术路线，2022年相关产业总体规模超过4万亿的目标2019年1月5日政府工作报告制造业等行业现行16%的增值税率将至13%2018年10月国务院关于完善促进消费机制 进一步激发居民消费潜力的若干意见支持物联网、机器学习等技术在智能家居产品中的应用，建设一批智能家居示范应用项目并推广2017年12月8工信部 促进新一代人工智能产业发展三年行动计划重点发展适应消费升级的中高端移动通信设备、可穿戴设备、超高清视频终端、智慧家庭产品等新型信息产品信息来源：36氪研究院根据公开资料整理936Kr-智能家居行业研究报告2019年10月9政策支持+巨头争相布局为行业发展奠定
13、良好基础智能家居行业驱动力分析-供给端-巨头竞争1.定义1.2行业发展驱动力1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测信息来源：2018年中国家居市场研究报告 前瞻产业研究院，36氪研究院整理“智能家居”产业，在未来会有较好的发展。目前像海尔、美的、小米、小米生态链企业、欧瑞博、涂鸦智能、霍尼韦尔等都是现在行业内比较热门的品牌。多种类型巨头企业的布局奠定了智能家居行业发展基石。在国内市场上，各大传统家电巨头与互联网家电企业争相抢占市场。目前我国智能家居市场由互联网巨头BAT牵头，华为、京东、小米紧随其后；传统家电企业海尔、美的、格力、海信、TCL等大咖相继入局；网络通讯平台电信、移
14、动、广电等运营商也纷纷加入分一杯羹。在国外市场上，自2000年前后，苹果、IBM、谷歌、亚马逊也早已提出“智慧城市”、“智能家居”的概念，并产出安防等领域智能软件和硬件产品。在市场份额上，虽然目前智能家居市场格局未定，各大厂商正积极布局，以抢占先机。但是，未来国内外的互联网巨头由于本身具有资金优势、技术优势、人才优势、流量优势，更有可能占据未来智能家居领域的重要地位。中国智能家居入局企业BAT小米联想京东魅族海尔格力美的海信等1036Kr-智能家居行业研究报告2019年10月10AI和智能家居是同向发展的，生物识别成连接入口的介质智能家居行业驱动力分析-供给端-技术1.定义1.2行业发展驱动力
15、1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测智能家居是物联网应用中的朝阳产业，家居生活正在不断走向智能化。人工智能、5G、物联网和云计算技术正式成为引领家居智能化的核心技术。AI是智能家居的基础基因。人工智能技术在智能家居中的应用分为三个阶段。第一个阶段是利用互联网技术实现家居的联网操作；第二个阶段是随着物联网技术的发展实现家居物体的互联互通，做到家居自动化；第三个阶段是真正的人工智能阶段，此时人与物之间实现完全的人机交互，机器能够理解人想做的事情，并执行人想做的事情，机器能够全面地为我们服务。AI与智能家居有相对同向发展和融合的明显趋势。一方面，不少智能家居厂商开始吸收AI，用于提
16、升智能生活体验，如国内厂商将AI机器人融入智能家居系统；另一方面，不少企业尝试将AI技术应用于智能家居，例如百度dueros平台通过语音识别等技术为智能家居赋能等。生物识别技术是在智能家居领域应用最广泛的技术，是“入口”端技术。视觉识别技术主要应用在摄像头上，比如室内摄像头、室外门铃、智能门锁等；语音语义识别技术主要应用在了智能手机、智能平板、智能音箱等硬件上；指纹识别技术主要运用在了智能门锁、控制面板、智能平板上等等。1136Kr-智能家居行业研究报告2019年10月115G为智能家居落地提供了网络通信保障和安全防护保障智能家居行业驱动力分析-供给端-技术1.定义1.2行业发展驱动力1.3行
17、业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测5G是智能家居传承基因。5G技术的超高速传输极大地方便了信息的检测和管理，如此一来，智能家居各部件之间的“感知”更精准和迅速，智慧化程度也会大大提高。5G通过官方牵头制定国际标准，会打破各厂商自定标准的局面。如此一来，智能家居整个系统会更加稳定，更重要的是它本身就是一个封闭的系统，受到黑客攻击的可能性将大大降低。5G全面商用以后给智能家居安全防护带来的变化，我们可以从室内与室外两个维度来说明。在室内，用户走到哪里，智能家居都能有效的感知，随之做出适合人们需求的控制，并做到及时断开设备，防止资源浪费。在室外，住户离家或者熟睡时，安全防护系统会自动开启
18、，如遇入侵者，系统会自动发出警报，阻止入侵者有下一步的行动，减少家庭的财务损失。5G时代的智能家居，系统能够轻松实现对所有安全问题的控制。安全防护系统对家中可能出现的险情进行等级布防，以高速信息传输为依托，利用精准的逻辑判断，自动报警，发出指令，必要时强制战线。同时，监控设备的分辨率达到8K，视频监控分析价值高。二者相结合，可将所有可能出现的险情消失于无形，实现全宅的安全无忧。1236Kr-智能家居行业研究报告2019年10月12物联网是智能家居落地的核心技术，促成完备的管理操作系统智能家居行业驱动力分析-供给端-技术1.定义1.2行业发展驱动力1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模
19、及预测物联网是智能家居核心基因。智能家居通常定义为以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统。“物联”的核心是利用通信网络链接所有硬件，便于家庭信息交互和传输。对内，在整体的家庭网络操作系统下，对相应的硬件和模块下达命令从而实现家庭电子硬件的检测和控制。对外，家居系统需要一个媒介平台进行对外通信，实现“内部”与“外部”的通信交流，满足远程控制、检测和信息交换的需求，这个媒介通常是智能手机、智能手表、Ipad等。智能家居和物联网的关系是相辅相成的。智能家居设备可以为物联网提供数据收集、整
20、理及传输服务，物联网可以为智能家居间搭建起“沟通”的桥梁，二者结合实现智能家居设备之间的信息传输、互联互通及合作工作。图示：物联网的链接特点1336Kr-智能家居行业研究报告2019年10月13物联网产品五大技术构架互相关联相辅相成，助力智能家居普及智能家居行业驱动力分析-供给端-技术1.定义1.2行业发展驱动力1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测综上所述，需要明确的是，技术框架的提出往往只是为了理解问题，并没有一个固定的标准，也没有严格的界限。例如在产品部分的连网部件中，也有用于网络连接的元器件和通信协议。物联网产品五大技术构架助力智能家居普及。技术框架的提出是为了理解问题
21、，既没有一个固定的标准，也没有严格的界限。例如在产品部分的连网部件中，也有用于网络连接的元器件和通信协议。产品部分产品包括硬件和软件两个部分。其中硬件包括：设备原有的物理部件、智能部件(传感器、处理器、数据存储装置、控制装置)、连网部件(接口、天线、网络连接模块、网络连接协议)。软件部分包括：操作系统、软件应用、用户交互系统。身份和安全架构对于用户来说，包括用户身份的验证、设备的授权管理。对于系统管理人员来说，包括后台系统的权限管理、云平台的权限管理。例如当遇到技术故障时，如何向工程师、客服人员授权，并管理其查看的数据范围和操作权限等。外部数据源外部数据源，指外部数据的接口，包括天气、交通、地
22、理位置等信息。其中，包括一些开放数据，需要通过API接入系统。另外，这里也介绍一下SDK和API两个概念。SDK(Software Development Kit，即软件开发工具组)是一整套供开发者用来开发程序的工具。例如，Android SDK就是用来开发Android系统的应用程序。API（Application Programming Interface，即应用程序界面)是一个用来让同一平台下的程序调用其他功能的函数库。例如，需要在自己的网站上嵌入地图服务，就可以使用地图提供商的API。通常SDK中也会包含一些API。互联部分网关、路由器之类的连网设备都属于部分互联产品。而且网络连接协议
23、不仅局限在产品和产品云之间的通信，还包括产品和产品之间的直接通信。产品云部分产品云由三个部分组成：产品数据库、应用平台、智能应用平台。产品数据库是最底层的数据存储环节，需要实现对产品实时数据和历史数据进行存储与管理。应用平台是通过对产品数据库的利用，以实现产品基础的智能功能，还包括与智能手机APP的连通。智能应用平台是一个采用了大数据分析技术的智能控制中心，包括一些智能规则库，以实现高层次的智能管理，并可以与CRM（Customer Relationship Management，即客户关系管理)等业务系统相连接。图示：物联网技术产品五大技术架构，参考公开资料1436Kr-智能家居行业研究报告
24、2019年10月14云计算支撑智能家居设备的联网和数据存储处理智能家居行业驱动力分析-供给端-技术1.定义1.2行业发展驱动力1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测云计算是智能家居的永动机。云计算是最上端的集中管理和控制平台，实现整体的管控功能，使“集散控制”原则由单个小区的“小集散控制”系统扩展至全国的“大集散控制”系统，满足了家庭的传感单元、控制单元、执行单元、反馈单元组成的大控制回路，实现智慧社区的大闭环控制和管理。云计算的特点是通过计算分布在大量的分布式计算机上，而非本地计算机或者远程服务器中，企业数据中心的运行和互联网的形式相似。这意味着计算能力是一种可以流通的可付费
25、的商品和服务，可灵活取用，通过互联网传输。云计算的优点主要有三点，一是云计算对用户端的设备要求低，可以介入的末端设备不受限制。二是作为数据存储中心，存储用户的数据，安全不会丢失，也不会被病毒入侵。三是可以改善服务的整体成本和利润率，实现更快的部署，降低用户端部署的时间、开发丰富的资源库，增加营收途径。云计算低成本、高效率、安全与弹性的特点，有效支撑智能家居设备的联网和数据存储处理。在设备和功能数量明显增多的情况下，满足家庭场景低功耗、实时性和可靠性的复杂需求。1536Kr-智能家居行业研究报告2019年10月15市场空间大，企业研发能力强，产品品类增多，价格亲民智能家居行业驱动力分析-供给端-
26、智能家电1.定义1.2行业发展驱动力1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测据艾瑞数据显示，2017年中国智能家居市场规模为3254.7亿元，智能家电占比高达86.9%，预计未来三年内市场将保持21.4%的年复合增长率。中国家电主要品类产能（量）占全球比重洗衣机冰箱空调电视机中国占比50.1%52.0%83.9%65.3%数据来源：产业在线、广发证券、36氪研究院整理全球化布局，海外市场空间大。我国家电企业背靠庞大的内需市场有着天然构建规模经济优势的条件，从目前的产能与产业链布局角度来看，白电和黑电都具备有明显的优势。传统老牌龙头企业纷纷布局海外市场，未来全球化也将成为国内家电行
27、业的重要增长驱动因素。智能家电品类丰富，逐渐场景化。新型互联网家电企业伴随着5G和AI的赋能，打破产品界限，使家电和家居从单品智能向场景智能升级，产品研发和迭代能力强，产品与服务多样化，价格优势也越来越明显，大大地提高智能家居产品的入户率。0.76 0.75 0.82 0.90 00.10.20.30.40.50.600.10.20.30.40.50.60.70.80.9120192020202120222019-2022年中国智能家居互联平台接入率预测（%）数据来源：IDC全球消费物联网趋势2025展望白皮书、36氪研究院1636Kr-智能家居行业研究报告2019年10月16消费升级拉动80
28、后对智能家居的追求；网络资费下降促进买单率智能家居行业驱动力分析-需求端-消费升级、网络资费1.定义1.2行业发展驱动力1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测数据来源：36氪研究院十大潮流生活用户调研报告以80后和90后为代表的青年人群，对居家生活品质有着更高的要求。随着其收入水平的提高，青年人群已经接管了家电购买中的话语权，他们已经逐渐成为我国智能家电消费的主力军。相较于传统消费者关注产品的价格和品牌，青年消费者在选购家电时考虑的要素更加多样。尤其是家电的“智能化”（占比71.5%）和“与其他家电联网”（占比61.7%）这两个要素上，反应出我国青年消费者对于智慧型家电的需求，
29、已经成为其家电消费主流。青年人群选购家电时关注的要素75.7%71.5%70.7%61.7%61.7%60.9%60.7%55.5%55.0%38.0%34.6%安全智能化低能耗与其他家电联网健康消费体验先进技术静音环保自清洁与其他设备配套使用通讯技术高速发展，网络资费降价，使用网络人群基数变大。随着5G商用牌照的发放，通讯资费又将迎来一波降价，一方面会促进下沉市场的用户选择使用智能家电产品，首先促进的是智能影音娱乐方面；另一方面也会推动全屋智能的落地与普及，提高人们的生活质量和幸福感。1736Kr-智能家居行业研究报告2019年10月17地产行业发展使家庭空间总面积扩大数倍，二手房更新需求亦
30、大智能家居行业痛点分析-需求端-房产市场1.定义1.2行业发展驱动力1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测数据来源：公司年报，广发证券，36氪研究院整理地产拉动-商品房住宅：过去几年地产行业发展迅速，家庭空间总面积扩大数倍；以及现在二三线城市甚至一些县级市的房地产业发展也十分良好。未来房产行业建筑总面积依旧是持续增长的趋势。部分龙头地产公司竣工情况地产公司2018FY实际竣工面积（万平米）2019FY实际竣工面积（万平米）YoY万科2756307712%招商蛇口4991000101%保利2217275024%新城980181185%龙湖950150058%金地67285427%
31、二手房更新：房地产调控下的智能家居市场，最大的潜力在于改造而不是新装。IDC中国智能家居设备市场季度跟踪报告显示从全球范围内来看，“安全和控制”与“能源或照明”（分别占比55和53）是智能家居应用的首选，智能家居市场的主要增长来源为家庭安防监控、智能照明和智能音箱。公开数据显示，2017年全国二手房交易规模占到住房交易总额的比例达到41%，一线城市二手房交易额已达新房的2.1倍。根据第六次人口普查数据测算，我国住房存量已经达到户均1套，这意味着未来智能家居企业要“让居住更美好”。1836Kr-智能家居行业研究报告2019年10月18行业处在发展初期，标准体系正在建立健全阶段智能家居行业痛点分析
32、-行业标准1.定义1.2行业发展驱动力1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测数据来源：36氪研究院依据公开资料整理智能家居行业从概念熟悉、产品认知发展到如今成为大众消费品，对百姓生活都产生了重大影响。智能家居行业的发展离不开标准的指导与规范，智能家居自动控制设备通用技术要求国家标准正是弥补了行业的空白。现在，国内新建住宅都不同程度的安装智能化系统，但是智能家居系统整体存在智能化水平不高、标准不统一、兼容性较差不稳定、不先进并缺少检测技术依据，市场质量监督体系尚不规范等问题。诸如此类的问题，使得智能家居系统用户体验差,成为了行业发展潜在的障碍。为了更好的促进智能家居行业国家标准的
33、落地与应用，需要让智能家居从业者更好的“学标准、懂标准、用标准”，了解智能家居行业、产品、标准的最新动态。序号标准名称标准编号1智能家居自动控制设备通用技术要求GB/T 35136-20172物联网智能家居 图形符号GB/T 34043-20173物联网智能家居 数据和设备编码GB/T 35143-20174物联网智能家居 设备描述方法GB/T 35134-20175住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范GB 50846-20126住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范GB 50847-20127光纤到户用户接入点到家居配线箱光纤线路衰减测试方法YD/T 3116-201
34、68住宅用综合信息箱技术要求GB/T 37142-20189物联网智能家居 用户界面描述方法报批10物联网智能家居 设计内容及要求报批11建筑及居住区数字化技术应用 家庭网络信息化平台报批12建筑及居住区数字化技术应用 家庭物联网协同管理协议报批13建筑及居住区数字化技术应用 智能硬件技术要求报批14智慧城市 建筑及居住区综合服务平台通用技术要求报批1936Kr-智能家居行业研究报告2019年10月19语音助手智能水平成长速度比智能家居和语音助手的应用普及慢智能家居行业痛点分析-供给端-语音识别技术1.定义1.2行业发展驱动力1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测从目前的情况来
35、看，智能家居产品和语音助手进入用户生活场景的速度，某些程度上或许已经超过了语音助手智能水平的成长速度。在语音助手还没有精准地做到防误触的同时，智能家居却已经遍地开花。在用户还没能适应语音助手的存在时，客厅和卧室里就已经摆满了搭载着语音助手、时时刻刻连接云端的智能家居设备。仅以Alexa举例，Alexa已经和超过20000个智能家居设备合作，声音来源有耳机、安全系统、汽车等 100 多种产品。语音助手识别的精准度局限：以智能音箱为例，在语义的理解方面，人工转录和分析依旧存在，所以用户数据依然存在安全隐患；在不同种语言的转换方面，识别不灵活，比如西班牙语中de Hecho（事实上）可能会唤醒 Ec
36、ho，法语中avec sa（和他）可能会叫醒Alexa，也为用户带来不便捷。如何不误触发语音助手成为苹果、亚马逊、谷歌、华为、科大讯飞、小米等公司要不断精进的基础问题。语音助手识别反应速度有待提升：语音交互与文字交互不同，口音、节奏、情绪、背景等多种数据才能实现精准的识别能力，这都是影响语音助手识别和反应速度的因素，也是当下NLP技术需要改进的地方。而语音助手程序的精准和智能离不开对用户数据和信息的了解，同时用户也该拥有被录音的知情权。2036Kr-智能家居行业研究报告2019年10月20成本高、渠道窄、服务不到位都是影响消费者选择的细节因素智能家居行业痛点分析-供给端-成本、渠道、服务1.定
37、义1.2行业发展驱动力1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测行业发展层面，从大多数行业内的管理者调研得出，目前智能家居行业正处于快速发展的时期，未来发展空间也将由现在的各个智能家居企业的智能家居系统和智能家电一起组成。智能家居系统企业越多、智能家电品类越丰富未来就能更好的服务消费者。同时，与产品相关的设计、家装、联网、云存储、售后等服务性因素因为影响消费者的便利性和安全性，所以也会构成影响消费者决策的因素。市场开拓方面，目前智能家居产品的入户途径主要有两种，一是C端消费者通过线上和线下双渠道体验、购买和安装；一是企业与地产商、公寓等B端合作，在前装阶段入户，构成高端的社区服务之
38、一。但是，现在智能家居的市场普及率依旧很低，还需要更加开放的销售和推广渠道。用户需求层面，根据36氪研究院对用户的调研显示，相较于传统消费者关注产品的价格和品牌，青年消费者在选购家电时考虑的要素更加多样。尤其是家电的“智能化”（占比71.5%）和“与其他家电联网”（占比61.7%）这两个要素上，反应出我国青年消费者对于智慧型家电的需求，已经成为其家电消费主流。75.7%71.5%70.7%61.7%61.7%60.9%60.7%55.5%55.0%38.0%34.6%安全智能化低能耗与其他家电联网健康消费体验先进技术静音环保自清洁与其他设备配套青年人群选购家电时关注的要素数据来源：36氪研究院
39、十大潮流生活用户调研报告2136Kr-智能家居行业研究报告2019年10月21用户的喜好和市场的匹配度不一致，买单行动力差智能家居行业痛点分析-需求端-市场教育1.定义1.2行业发展驱动力1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测市场缺乏用户教育，消费者对智能家居产品的认知有很大的提升空间。在智能化的浪潮下，智能家居已经兴起几个年头，发展至今独角兽企业甚少，主要原因就是没有找准需求方的“痛点”。目前尚需重塑人们的智能家居生活形态。客厅厨房卧室卫生间/浴室电视抽油烟机空调浴霸空调冰箱电视洗衣机电视盒子炉具/灶具空气净化器储水式电热水器家庭音响微波炉加湿器洗烘一体机吸尘器电磁炉蓝牙音响
40、蓝牙音响扫地机器人净水器吸尘器香薰机家用游戏机烤箱扫地机器人烘干机投影仪消毒柜香薰机智能马桶酒柜即热式燃气热水器家电选购呈现出场景上的异质性（普及率由高到低）数据来源：36氪研究院十大潮流生活用户调研报告从用户调研的数据来看，用户对家电的适配选择优先级还比较偏刚需的家电单品一些，像电视、空调、冰箱、洗衣机、油烟机、炉灶、浴霸等。在智能音箱、扫地机器人、投影仪、智能马桶等的智能家电单品选择上意愿没有理想中的强烈。未来智能家居系统和智能家电单品的联动性越来越强，便捷性和智能性越来越好，企业需要向市场传递更多的智能家居信号。2236Kr-智能家居行业研究报告2019年10月22政策支持+巨头争相布局
41、为行业发展奠定良好基础智能家居行业痛点分析-需求端-价格1.定义1.2行业发展驱动力1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测智能家居以价格将大部分人拒之门外。虽然随着技术进步产品价格在不断降低，但购买、安装、使用的成本仍比普通家装高出不少的预算。首先，一站式的智能家居企业为客户提供定制化、标准化智能家居解决方案。智能家居整装包含有多个环节，包括设计、布控、安装、硬件、售后服务等。其次，智能家居是按照用户选择的系统和产品来定价的，智能家居分为几个系列，比如智能照明，智能影音，智慧安防、智慧卫浴、智慧客厅等，看用户个人选择；中控布线的系统也比无线系统贵。然后，品牌与实际产品和施工。如
42、果采用Hollywood（霍尼韦尔）这样的牌子做一些安防什么的，那是相当贵的，而且有专业报价标准。但是如果用户在家装的时候用一些单系统产品，像智能门锁、摄像头、门铃等，通常的方式是按产品价格报价，另外施工调试收取一定的费用。最后，规范的收费应该根据实际工程量，按照建筑智能化安装工程定额计算。但智能家居行业通常是采用综合单价或者按成本价加上税收和安装调试费（一般10%20%）来计算。我们认为，如果未来智能家电单品渗透率加速增长，消费者对智能家居的认可度不断提高，那么价格或许不再是主要的阻碍因素。2336Kr-智能家居行业研究报告2019年10月23生态链不够完善，各品牌之间相对独立，依赖APP，
43、产品互联差智能家居行业痛点分析-需求端-产品联通性1.定义1.2行业发展驱动力1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测智能家居市场产品类型丰富，但是生态链不够完善，家庭综合智能家居解决方案提供商较少。并且不同品牌之间缺少网络链接，多数品牌的家居产品都需要单独的APP，影响智能家居的普及效率。为了规范智能家居专业术语的使用，帮助用户更好地理解智能家居系统与功能，推进智能家居的普及应用，2012年4月5日，中国室内装饰协会智能化装饰专业委员会组织行业专家、主流厂商技术人员、教学科研机构代表、行业媒体代表共同编写完成了智能家居系统产品分类指导手册，并正式对外公布。（分类如左侧所示)就目
44、前智能家居行业发展现状而言，智能家居系统和智能家居单品普遍分离，智能家居系统主打B端市场，与地产商、公寓、线下家居门店协同，能够搭建展厅像消费者进行展示；而智能家居单品，像电视机、空调、空气净化器、饮水机、扫地机器人等品牌相对独立，且设备需连上WIFI、装上蓝牙后，交由智能手机或智能家居系统来操控。因此，由于可以直接提升智能手机的市场份额与系统使用粘性，在智能家居领域经常看到手机厂商活跃的身影。智能化家居并不是“伪刚需”，但是相比改善用户体验的“智能化”，精密控制与优化设备的运营成本、维护管理更受到用户的青睐。所以，智能家居系统和单品产品的互联互通也是开拓市场必经之路。智能家居系统产品二十类：
45、控制主机（集中控制器）：Smarthome Control Center、智能照明系统：Intelligent Lighting System（ILS）、电器控制系统：Electrical Apparatus Control System（EACS）、家庭背景音乐：Whole Home Audio（WHA）、家庭影院系统：Speakers,A/V&Home Theater、对讲系统：Video Door Phone（VDP）、视频监控：Cameras and Surveillance、防盗报警：Home Alarm System、电锁门禁：Door Locks&Access Control、智
46、能遮阳（电动窗帘）：Intelligent Sunshading System/Electric Curtain、暖通空调系统：Thermostats&HVAC Controls、太阳能与节能设备：Solar&Energy Savers、自动抄表：Automatic Meter Reading System（AMR）、智能家居软件：Smarthome Software、家居布线系统：Cable&Structured Wiring、家庭网络：Home Networking、厨卫电视系统：Kitchen TV&Bathroom Built-In TV System、运动与健康监测：Exercise
47、 and Health Monitoring、花草自动浇灌：Automatic Watering Circuit、宠物照看与动物管制：Pet Care&Pest Control。2436Kr-智能家居行业研究报告2019年10月24政策支持+巨头争相布局为行业发展奠定良好基础智能家居行业投融资情况1.定义1.2行业发展驱动力1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测数据来源：前瞻产业研究院，36氪研究院整理随着5G时代物联网的建设以及智慧城市的推进，智能家居拥有着良好的发展环境，未来前景和空间巨大；同时，在信息技术的快速进步之下，已经得到了快速发展，智能家居产品种类不断增多，设备出
48、货量不断提升，这都引起了资本的大批进入和活跃的投融资。21 51 91 97 87 51 00.10.20.30.40.50.60 20 40 60 80 100 120 2013201420152016201720182015-2023年中国智能家居市场规模统计及预测融资笔数（起）从近六年的融资数据我们看出，智能家居行业正处于一个顺势上升的时期，2016智能音箱的争夺战带来的热度使智能家居行业达到投融资的顶峰时期。但是，同时也受经济环境的影响，在2017年以后出现融资难的现象。据IT桔子数据显示，2018年我国智能家居领域投融资事件共51起。其中融资轮次以A轮(包括Pre-A和A+轮)为主，
49、共20起，占比接近40%；其次C轮融资共9起，占比17.65%；战略投资和种子轮融资相对较少。目前智能家居行业投融资主要处于前期融资阶段。种子轮4%天使轮9%A轮38%B轮15%C轮17%D轮8%战略投资9%2018年智能家居行业融资事件轮次分布占比2536Kr-智能家居行业研究报告2019年10月25智能家居行业用户基数大，复合增长率高，未来市场空间巨大智能家居行业市场规模及预测1.定义1.2行业发展驱动力1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测数据来源：前瞻产业研究院，36氪研究院整理预测2023年中国智能家居市场规模将突破5000亿。据瞻产业研究院发布的中国智能家居设备行业
50、市场前瞻与投资策略规划报告统计数据显示，2015年我国智能家居市场规模为403.4亿元，同比增长41.0%。到了2016年中国智能家居市场规模为642.4亿元，同比增长59.3%。截止至2017年中国智能家居市场规模增长至866亿元，初步测算2018年中国智能家居市场规模突破千亿元，达到1285亿元左右。预计2019年我国智能家居市场规模将达到1422亿元，呈现逐年增长千亿元趋势。若按照未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为38.13%计算，我们预测再2020年中国智能家居市场规模将达到2000亿以上，在2023年中国智能家居市场规模将突破5000亿元。403.40 642.40 8
