1、全自动驾驶的未来先进汽车技术消费者需求调查德勤 全球汽车消费者研究 系列Whats ahead for fully autonomous driving|Consumer opinions on advanced vehicle technology2消费者是泛汽车价值链的核心，他们为汽车制造商、供应商、经销商、金融机构、石油公司和其他组织创造了数万亿美元的价值。1作为该价值链的一部分，许多公司正在进行大规模的改革，来迎接新的技术和移动出行模式，以更快的速度进入市场，从根本上改变人的出行和货物的运输方式，这是自20世纪初以来的又一次革命。各大公司和品牌争相提供便捷、低成本和定制化的移动解决方案
2、，而消费者的最终选择将决定他们的成败。如果一项新技术更具经济性，或者让生活更轻松更安全，那么消费者就会喜欢上这种创新，然后推动创新品牌的发展，使其达到全球标志性水平。他们既可以终生保持忠诚，也会轻而易举地放弃自己信任了几十年的产品、服务和公司。在这个快速变化的环境中，这种情况可能会发生得更快。德勤 全球汽车消费者研究 建立在汽车消费者研究的基础之上，德勤汽车行业团队自2009年以来一直致力于该议题的研究。德勤 全球汽车消费者研究 每年推出多个重点调查模块，持续对全球消费者进行访问，深入了解消费者对车辆技术的兴趣、出行选择、付费意愿和客户的数字参与状况。我们的研究平台还可以针对各个模块开展快速的
3、现场调查，以考察不同时间点可能出现的主题和趋势，同时还会记录关键日期，方便进行纵向比较。由此我们可以持续获取数据流，帮助客户了解消费者的出行选择，以及影响这些决策的因素。以下内容将探讨消费者对先进汽车技术的兴趣，包括自动驾驶技术、安全系统、动力系统、驾驶舱技术等。我们着重介绍了消费者最需要哪些技术，他们愿意为这些功能付出多少，他们对全自动驾驶技术的信任（或者怀疑），以及他们相信谁会将这些技术推向市场。本报告重点关注了六个国家美国、德国、日本、韩国、中国和印度，并比较了这些市场的消费者态度（作为全球消费者的代表），来自17个国家的2万多名消费者参与了整个调研。我们希望这份探索消费者对技术偏好的新
4、洞察能够对您有所帮助，并请继续关注德勤的 全球汽车消费者研究，以及我们全球汽车行业团队在研究全球消费者的出行选择方面的最新理念。Joseph Vitale,Jr.德勤全球汽车行业领导合伙人Craig A.Gif副主席德勤美国汽车行业领导合伙人何马克博士德勤中国汽车行业领导合伙人与全球消费者同行Whats ahead for fully autonomous driving|Consumer opinions on advanced vehicle technology4（驾驶员仍然完全控制车辆）20%30%40%50%60%70%80%基本自动化（至少组合两种功能）高级自动化完全自动驾驶美国德
5、国日本韩国中国印度消费者对不同水平自动驾驶技术的偏好比例汽车制造商可以充分利用单个自动驾驶技术（如自动泊车和车道控制等）来创造商机。自动驾驶汽车的未来将是什么样？来源：德勤全球汽车消费者研究目前消费者对先进的车辆技术有着不同的偏好在全球市场上，消费者对不同水平的自动驾驶汽车技术各有喜好。中国和印度的消费者对这种技术最感兴趣，部分原因可能是由于人为错误导致的事故和死亡很多。有限的自动驾驶5Y/Z世代消费者通常对全自动驾驶汽车更感兴趣 对全自动驾驶汽车的热情保持平稳，一些市场上甚至已经消减 根据我们的调查结果，自2014年以来，虽然中国和美国的消费者对全自动驾驶技术的兴趣有所上涨，但其他全球市场的
6、消费者对这种技术的兴趣保持平稳甚至还下降了。消费者对全自动驾驶汽车的兴趣（按世代划分）自2014年以来消费者对全自动驾驶汽车的偏好变化明显下降明显增加保持不变来源：德勤全球汽车消费者研究来源：德勤全球汽车消费者研究-16.5%-7.1%-2.8%+0.6%+3.0%+4.2%韩国印度德国日本美国中国全自动驾驶的未来|先进汽车技术消费者需求调查中国印度日本德国57%更早/婴儿潮世代X世代Y/Z世代50%33%20%60%58%62%美国24%36%57%35%40%韩国49%47%37%28%32%64%更早/婴儿潮世代X世代Y/Z世代6认为全自动驾驶汽车不安全的消费者比例许多消费者对自动驾驶汽
7、车的安全性仍然持怀疑态度尽管目前消费者对全自动驾驶汽车感兴趣，但他们对其安全性感到担忧。还有虽然目前人们对全自动驾驶汽车的偏好有所不同，但消费者对其安全性的担忧是一致的。来源：德勤全球汽车消费者研究全自动驾驶的未来|先进汽车技术消费者需求调查韩国日本美国德国印度中国81%79%74%72%64%62%776%51%47%44%34%27%16%26%27%48%29%58%8%20%20%7%36%15%3%6%1%1%日本德国美国韩国印度中国传统汽车制造商现有的科技公司其他关于相信谁会将自动驾驶汽车推向市场，消费者的观点似乎出现了分歧让自动驾驶汽车进入日常生活成为现实的，到底应该是汽车公司还
8、是科技公司？在几个全球市场中，消费者的意见出现了分歧。在一些最大的汽车市场，消费者似乎更相信技术公司（或者与汽车公司的信任度持平）能够把全自动驾驶技术推向市场。消费者相信能够把全自动驾驶汽车推向市场的企业类型来源：德勤全球汽车消费者研究新兴自动驾驶技术公司全自动驾驶的未来|先进汽车技术消费者需求调查Whats ahead for fully autonomous driving|Consumer opinions on advanced vehicle technology8更多的经验和成功案例将有助于建立消费者的信任在公路上安全行驶的全自动驾驶汽车，如果能创建历史记录，是鼓励消费者支持自动驾
9、驶汽车的重要因素。如果能对公路上安全行驶的全自动驾驶汽车创建记录，会选择乘坐自动驾驶汽车的消费者比例 中国81%印度74%韩国70%美国68%日本59%德国47%来源：德勤全球汽车消费者研究全自动驾驶的未来|先进汽车技术消费者需求调查Whats ahead for fully autonomous driving|Consumer opinions on advanced vehicle technology9如果全自动驾驶汽车是消费者信任的品牌，则认为自己更有可能乘坐全自动驾驶汽车的消费者比例中国79%印度77%韩国美国日本46%德国34%54%54%来源：德勤全球汽车消费者研究全自动驾驶的
10、未来|先进汽车技术消费者需求调查Whats ahead for fully autonomous driving|Consumer opinions on advanced vehicle technology10通往全自动驾驶的未来消费者的偏好表明，通往自动驾驶汽车之路必须保证安全六个重点关注的国家中，在对比一系列的先进技术时，有四大技术一致被列为最受青睐的技术，这些技术能够提供先进的、预测性的安全功能。还有值得注意的是那些用处比较小的功能。例如，人们普遍认为定制化娱乐、推荐地点通知、管理日常活动等技术用处最小对于正在考虑投入资源，在未来的汽车里加入这些功能的制造商来说，这是十分重要的发现。
11、Whats ahead for fully autonomous driving|Consumer opinions on advanced vehicle technology11被视为用处最大的功能被视为用处一般的功能被视为用处最小的功能消费者认为用处最大和最小的先进技术功能技术功能类别美国德国日本韩国中国印度识别道路上的物体和避免碰撞 安全性 111211提醒司机注意危险驾驶 安全性 234334阻止司机危险驾驶 安全性 322122在紧急医疗状况或事故中采取行动 安全性 443443诊断并发送维护通知 连接性 51412565远程锁定被盗车辆 网络安全 61381488提高燃油效率 燃
12、油效率 75611127实现车到车和道路通信 连接性 81059511防止黑客入侵车辆系统 网络安全 91519172213通过限制未经授权的访问防止盗窃 网络安全 10716201810使用先进的轻型材料 燃油效率 11111412712提供交互式车辆操作信息 便利性 121618192017使用替代燃料 环境保护 13696116自动执行任务以提高舒适性和便利性 便利性 1412107914减少对环境的影响 环境保护 1581513169实现免提车内控制 便利性 162326302924监控司机的身体健康 安全性 17913161315实现高速、长途、公路的自动驾驶模式 自动驾驶 1817
13、1181519启用车辆的远程/自动软件更新 连接性 192524213122在车辆仪表板上使用智能手机应用程序 连接性 202832292726实现全自动驾驶功能 自动驾驶 21207101420训练司机安全驾驶 成本效益 221817181016提供可调整的设置以提高车辆性能 性能 232120152318辅助定位、预约并导航到停车位 服务推动 241925251721使用自动修复油漆 杂项 252423272532在驾驶时为乘客提供定制娱乐 便利性 263230283028靠近意向地点时发出通知 服务推动 272631312623自动支付停车费和通行费 服务推动 282722262130为
14、消费者量身定制车辆杂项 293028222827允许司机控制家庭自动化系统 服务推动 302929242429实现市内低速自动驾驶模式 自动驾驶 312221231925协助管理日常活动 便利性 323127323231来源：德勤全球汽车消费者研究12一般来说，消费者愿意为获取先进的技术功能而支付一点额外费用，但是不愿意为各种先进车辆技术支付超过500美元的消费者比例日本的监管机构给汽车制造商越来越多的压力，要求他们对先进的安全功能进行标准化，而不是利用这些功能来增加利润。2人们愿意为先进技术付费吗？来源：德勤全球汽车消费者研究替代动力德国韩国日本美国中国印度安全性自动驾驶连接性驾驶舱/便利性
15、全自动驾驶的未来|先进汽车技术消费者需求调查13自2014年以来消费者愿意支付的金额大幅减少自2014年以来，消费者愿意为技术付出的金额大幅减少。即使是倾向于为新技术买单的日本消费者，愿意为先进汽车技术支付的平均金额也下降了48%。消费者愿意为先进汽车技术买单的总体预期价格（2014年和2016年）*每个国家的美元价值代表五个技术类别（安全性、连接性、驾驶舱/便利性、自动驾驶和替代动力）价格的总体加权平均值。非美元货币已使用2016年的平均汇率换算成美元。20142016消费者期望那些曾经被认为是高端配置的先进技术功能，可以变成汽车的标准配置，而不会抬高汽车价格。来源：德勤全球汽车消费者研究美
16、国德国日本韩国中国印度$700$360$1,590$360$1,780$415$1,440$700$1,370$925$1,140$2,400全自动驾驶的未来|先进汽车技术消费者需求调查14混合动力和替代动力的呼声全球混合动力汽车的需求可能在未来三到五年内大幅上涨消费者对替代动力技术很感兴趣，这可能是汽车制造商的机会，特别是在中国、日本和韩国这样的亚洲市场，消费者对下一辆车选用替代动力更感兴趣。消费者对其下一辆车各种动力技术的偏好 来源：德勤全球汽车消费者研究76%73%72%58%58%47%17%12%19%32%36%43%7%15%9%10%6%10%美国印度德国韩国日本中国汽油+柴油
17、混合动力其他替代动力全自动驾驶的未来|先进汽车技术消费者需求调查15下一辆车更喜欢替代动力的消费者比例（按世代划分）来源：德勤全球汽车消费者研究更早/婴儿潮世代X世代Y/Z世代55%29%26%20%51%25%30%26%53%29%26%26%中国47%37%39%日本韩国德国美国印度51%44%36%全自动驾驶的未来|先进汽车技术消费者需求调查16出行服务的发展空间很大，有望颠覆传统汽车持有的概念在许多市场（特别是监管环境不利于使用出行服务的日本），人们并没有大量使用打车服务。印度和中国的打车服务远远超过其他全球市场。事实上，像中国和印度这样的新兴市场，近一半的消费者每星期至少使用一次打
18、车服务，超过美国和韩国，更是远远超过了德国。使用打车服务的消费者比例（按频率划分）2016年中国的按需打车应用下载量占全球市场份额最大，达到全球总量的43%。3消费者喜欢开车还是坐车？来源：德勤全球汽车消费者研究15%25%55%50%73%87%38%32%22%31%20%9%47%43%23%19%7%4%印度中国美国韩国德国日本从不极少至少每周一次全自动驾驶的未来|先进汽车技术消费者需求调查17但城区和非城区使用打车服务的情况因国家而异使用打车服务的消费者比例（按频率和地区划分）注：这项研究将打车服务（在一些全球市场上常称为汽车共乘）定义为出行服务，消费者通过移动设备租用汽车/司机。从
19、不极少至少每周一次韩国20%31%49%50%32%18%43%10%23%67%36%21%44%32%24%31%34%35%德国9%24%67%79%15%6%47%38%15%15%39%46%城区非城区城区非城区城区非城区城区非城区城区非城区城区非城区日本印度中国美国6%10%84%90%7%3%全自动驾驶的未来|先进汽车技术消费者需求调查18至少每周使用一次打车服务的消费者比例（按世代划分）按需打车服务可以从广义上归为共享出行和接送服务，它将颠覆传统汽车持有的观念，特别是在印度。4Y/Z世代消费者更倾向于使用出行服务，而且并不意外的是，与年长的消费者相比，全球市场上的Y/Z世代年轻
20、消费者更有可能使用打车服务。来源：德勤全球汽车消费者研究印度53%41%30%51%38%20%44%17%4%20%19%20%14%7%2%7%3%2%中国美国韩国德国日本更早/婴儿潮世代X世代Y/Z世代全自动驾驶的未来|先进汽车技术消费者需求调查19使用打车服务的消费者中怀疑买车必要性的比例（按世代划分）与年长的消费者相比，经常打车的年轻消费者更有可能怀疑买车的必要性来源：德勤全球汽车消费者研究 德国20%35%26%日本34%57%韩国22%23%28%中国27%37%44%印度46%58%66%美国43%43%64%16%更早/婴儿潮世代X世代Y/Z世代全自动驾驶的未来|先进汽车技术
21、消费者需求调查Whats ahead for fully autonomous driving|Consumer opinions on advanced vehicle technology2021关于 全球汽车消费者研究全球汽车消费者研究 调查了来自全球17个国家逾22,000多名消费者。除非另有说明，本报告中包含的所有数据都来自这份研究。印度（1750）中国（1750）日本（1750）韩国（1750）巴西（1250）南非（1250）加拿大（1250），其中1000人用英语调查，250人用法语调查意大利（1250）法国（1750）英国（1250）德国（1750）比利时（1250），其中75
22、0人用荷兰语调查，500人用法语调查美国（1750）墨西哥（1250）泰国（500）印度尼西亚（500）马来西亚（500）全自动驾驶的未来|先进汽车技术消费者需求调查22注：早/婴儿潮世代：出生于1965年前；X世代：出生于1965年-1976年；Y/Z世代：出生于1976年之后（16岁以下的消费者除外）本报告中的结果包含男性和女性消费者，覆盖了来自美国、德国、日本、韩国、中国、印度多个世代的人群。受访者（按世代划分）受访者(按性别划分)n=1,769n=1,759男性X世代女性Y/Z世代更早/婴儿潮世代n=1,752n=1,751n=1,752n=1,75441485346484743504
23、7545253575036633461172223341820214544411814美国美国韩国韩国德国德国中国中国日本日本印度印度全自动驾驶的未来|先进汽车技术消费者需求调查23Joseph Vitale,Jr.汽车行业领导合伙人德勤全球电子邮件：Gina Pingitore,Ph.D.总监消费及工业产品行业洞察力中心德勤美国电子邮件：Steve Schmith 汽车行业市场负责人德勤美国电子邮件：Craig A.Giffi 副主席美国汽车行业领导合伙人德勤美国电子邮件：Ryan Robinson 研究负责人消费及工业产品行业洞察力中心德勤加拿大电子邮件：ryanrobinsondeloi
24、tte.ca德勤中国联系人何马克博士 汽车行业领导合伙人德勤中国电子邮件：.hk作者脚注1 2014 annual GDP listed at$17,420.7 billion.US Bureau of Economic Analysis,“Gross Domestic Product:Fourth quarter and annual 2014,”released January 27,2015,www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2015/pdf/gdp4q14_adv.pdf,accessed September 18,2015.2 The Wall Street Journal,“Toyota Safety Features Linked to Self-Driving Strategy,Technology Chief Says,”October 19,2016.3 Morgan Stanley Research,“Autos&Shared Mobility:Global Investment Implications of Auto 2.0,”April 19,2016.4 同上.全自动驾驶的未来|先进汽车技术消费者需求调查
